Programmänderungen SMO3 WAWI

Transkript

1 Programmänderungen SMO3 WAWI An dieser Stelle können Sie sich vor dem Einspielen eines Updates über Änderungen und neue Programmpunkte in SMO3 WAWI informieren. Die Punkte sind nur stichwortartig aufgeführt und haben auch nicht unbedingt eine sachlich sinnvolle Reihenfolge. Details zu den einzelnen Punkten können im Handbuch nachgelesen werden, das auch separat auf unserer Homepage ( zur Verfügung steht. Selbstverständlich können Sie auch telefonisch Auskunft zu den Programmänderungen bekommen. Änderungen Version 9.17 Version 10.0 Einführung der Sammelmappe: Verwaltung von Dokumenten beliebiger Art zu Adressen, Artikeln und Bestellungen. Hiermit können z.b. alle Dokumente, welche mit einem Lieferanten zu tun haben in dessen Sammelmappe eingetragen werden und so schnell und übersichtlich gefunden und aufgerufen werden Neue Gestaltung der Benutzeroberfläche von WAWI Grundüberarbeitung in Bezug auf die aktuellen Windowssysteme: XP, Vista, Windows 7 Datensicherung auf externen Datenträger Vorraussetzungen für Anbindung an Online-Shops (es wurden Anbindungen geschaffen, allerdings sind für jede Anbindung Anpassungen nötig) Gezielter Umtausch von einzelnen Sammeletiketten (z.b. kundenorientiert) Änderungen Version 9.03 Version 9.17 Auswertung Verkaufs-/Bestandsstatistik Warengruppen Verkaufsstatistik artikelorientiert Arbeitszeitliste Mitarbeiter Jahresübersicht Kassenumsätze Monatsübersicht Kassenumsätze Re-Aktivierung von Fehlbeständen die fälschlicherweise als solche markiert wurden Filialbereinigung: bei Filialbetrieb mit Filialtransfer können die nicht zu einer Filiale gehörigen Daten selektiv gelöscht werden Datenaustausch Verkauf / Büro: Datenaustausch für die externe Bearbeitung von Bestellungen Einführung eines Positionszählers in der Kassenmaske Auswahlbons werden nur auf Anforderung im Kassenbericht berücksichtigt Die Farbe gelb wurde in verschiedenen Maske wegen schlechter Lesbarkeit ersetzt Verbesserung des Adressexports für Serienbriefe Auswertung Gutscheinliste Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten bei Orderauswertungen Änderungen Version 9.0 Version 9.03 Bei manchen Windows-XP-Systemen gibt es Probleme mit den Größen der Masken. Die Version 9.03 behebt diese. Änderungen Version 8.0x Version 9.0

2 Die Berechnung der Maskengrößen wurde überarbeitet. Es kam manchmal vor, dass die eingestellte Größe eine Maske beim Wiederaufruf nicht mehr vorhanden war, sodass teilweise auch Scrollbalken auftauchten. Dies sollte jetzt nicht mehr auftreten können. Für die Bereiche Ordermodul, Bestellungen und Warenbestand wurde neue Auswertungen eingeführt. Es können jetzt Farbauswertungen, Größenauswertungen und Warengruppenauswertungen für verschiedene Auswahlen durchgeführt werden. Im Bereich der Kassenlisten wurde eine neue Auswertung geschaffen, welche über den Zeitraum eines Jahres die Umsatz von Filialen und Mitarbeitern zeigt. Im Kassenprogramm wurde eine Suchfunktion integriert. Hier kann im Warenbestand anhand von Lieferant, Artikelnummer, Zielgruppe, Warengruppe, Unterwarengruppe, Farbe und Größe nach Etiketten gesucht werden. Das gewählte Etikett wird direkt in die Verkaufsmaske eingetragen. Eine Voreinstellung von Internet-Browser und -Client wurde eingeführt. Zusätzlich wurde eine Anbindung und Direktaufruf des Browsers und -Clients aus der Adressverwaltung ermöglicht. Direktversand von Bestellungen als . Wenn in den Voreinstellung ein -Client und bei der Lieferantenadresse eine -j eingetragen ist, kann eine Bestellung direkt aus der Bestellübersicht als versendet werden. Dabei wird die Bestellung als PDF- Datei an eine angehängt. Markierte Adressen können gelöscht werden. Dies gilt allerdings nicht für Lieferanten. Beim Löschen werden alle dazugehörigen Daten wie Rechnungen etc. mit gelöscht. Auf Gutscheinen und Gutschriften kann ein Barcode mit ausgedruckt werden, über den der Gutschein bzw. die Gutschrift im Kassenprogramm einfach gescannt werden kann. Die Sortierung der Etiketten in Bezug auf die Markierung wurde umgestellt. Markierte Etiketten werden oben aufgeführt. Die verkauften Etiketten eines Kunden werden so sortiert, dass die aktuellsten Verkäufe oben angezeigt werden. Bei der Änderung von Warengruppen und Unterwarengruppen im Artikel wird nachgefragt, ob die zugehörigen Etiketten mit geändert werden sollen. Dies betrifft alle zugehörigen Etiketten. Änderungen Version Version 8.0 Die Berechnung der Maskengrößen wurde überarbeitet. Es kam manchmal vor, dass die eingestellte Größe eine Maske beim Wiederaufruf nicht mehr vorhanden war, sodass teilweise auch Scrollbalken auftauchten. Dies sollte jetzt nicht mehr auftreten können. Die Anzeige des Artikelbestandes war dann nicht vollständig, wenn in der zugehörigen Größentabelle Veränderungen vorgenommen wurden. Etiketten mit Größen welche dort nicht mehr vorhanden waren wurden nicht dargestellt. Dies wurde korrigiert. Filialtransfer: umgelagerte Etiketten konnten bisher manuell über den Menüpunkt Dienstprogramme / Datenaustausch Zentrale/Filiale / Fremdetiketten löschen in den Filialen gelöscht werden. Es ist jetzt möglich über den Menüpunkt Dienstprogramme / Datenaustausch Zentrale/Filiale / Verwaltung / Einstellungen festzulegen, dass die Fremdetiketten nach dem Export automatisch gelöscht werden. Es können jetzt auch Bestellungen ausgedruckt werden, bei denen der Wareneingang schon vollständig stattgefunden hat. Zur Vermeidung von doppelten Adresskurzbezeichnungen speziell beim Mehrfilialbetrieb wurde die Kurzbezeichnung auf 20 Zeichen erweitert. Damit sollte genug Platz

3 vorhanden sein, in die Kurzbezeichnung ein Filialkennzeichen oder ähnliches aufzunehmen. Sinnvoll in Bezug auf die Sortierung und auf die Suchfunktionen ist es, solche Erweitungen am Ende der Kurzbezeichnung einzutragen. Die Arbeitszeiten von Mitarbeitern wurden in den Filialtransfer aufgenommen. Damit ist eine Mitarbeiterauswertung auch in der Zentrale möglich. Diese wurde den neuen Umständen entsprechend angepaßt. Es wurde ein Mehrwertsteuerfeld bei Lieferanten eingeführt. Dieser Mehrwertsteuersatz wird bei Retourenrechnungen verwendet und ist unabhängig vom Mehrwertsteuersatz für den Verkauf Im Artikelstamm wurde das Feld 'Artikelnummer des Lieferanten' eingeführt. Nach dem Einspielen des Update enthält des Feld den gleichen Inhalt wie das Feld 'Artikelnummer'. Über die allgemeinen Voreinstellungen kann festgelegt werden, dass das neue Feld auf Bestellungen und Retouren ausgedruckt wird. Über die Voreinstellungen der Kasse kann festgelegt werden, dass der Originalverkaufspreis mit auf den Kassenbon gedruckt wird. Lastschriften können aus der Übersicht der Lastschriften gelöscht werden. Über die Voreinstellungen der Kasse kann festgelegt werden, dass bei der Zahlungsart EC-Lastschrift die Bonpositionen nur einmal gedruckt werden. Beim Datenträgeraustausch mit der Bank in Bezug auf Ausgangsrechnungen und Lastschrifteinzügen wird ein Bericht gedruckt. Die Zahl der Kopien ist beim Ausdruck anwählbar. Das Layout der Bestellung wurde mit List&Label realisiert und ist damit für den Anwender änderbar. Dies geschieht über den Menüpunkt Verwaltung / Voreinstellungen / Bestellungen / Bestellungen. Über die Schaltfläche 'Layout' gelangen Sie in den Layout- Designer für die Bestellung. Bitte beachten: ein Layout kann auch so verändert werden, dass die Bestellung nicht mehr korrekt oder gar nicht mehr gedruckt wird. Es ist deshalb Vorsicht geboten. Der Auslieferungszustand der Bestellung ist jedoch jederzeit wieder herstellbar. Als Briefkopf werden im ausgelieferten Layout die Daten aus den Voreinstellungen des Briefkopfes ausgedruckt. Über das Listen-Layout ist es möglich die Filialadresse stattdessen oder zusätzlich als Anlieferungsadresse einzubinden. Auf diese Weise können auch in der Zentrale Bestellungen für Filialen gedruckt werden, auf denen nicht die Zentralen-Adresse sondern die Filialadresse ausgedruckt wird. Die Variablen, welche die Filialdaten enthalten beginnen mit 'FilLief'. Artikel mit Verkaufspreis 0 werden akzeptiert und können weiterverarbeitet werden Das Layout der Retourenrechnung wurde überarbeitet, es ist editierbar und enthält die Artikelnummer des Lieferanten Bei Retourenrechnungen sind Frachtkosten und Bezugskosten getrennt erfassbar Bei Eingangsrechnungen können mehrere Lieferscheinnummern hinterlegt werden. Aus der Übersicht der Eingangsrechnungen kann nach Lieferscheinnummern gesucht werden. Das Zusammenspiel der verschiedenen Aufschläge (allgemeiner Aufschlag, Lieferantenaufschlag, Warengruppenaufschlag und Unterwarengruppenaufschlag) bei der Artikelerfassung wurde überarbeitet. Folgende Prioritäten gelten in absteigender Reihenfolge: Lieferantenaufschlag / Unterwarengruppenaufschlag / Warengruppenaufschlag / allgemeiner Aufschlag. Bei einer Änderung der Waren- oder Unterwarengruppen wird der gültige Standardaufschlag aus dieser Prioritätenliste eingesetzt, angepasste Preisberechnungen müssen nochmal durchgeführt werden. Nicht mehr benötigte Etiketten können über einen Zeitbereich des Verkaufsdatums gelöscht werden.

4 Es wurde die Möglichkeit geschaffen ein Lager in Form einer Filiale zu definieren. Dazu muss in den Adressen eine neue Filiale angelegt werden. Umlagerungen in diese Filiale werden nicht vom Filialtransfer berücksichtigt, wenn diese Filiale im Selectfeld 1 im Adressenstamm den Wert 'Lager' bekommt. Für eine schnelle Inventur dieser Lagerfiliale wurde eine Etikettenliste mit Barcodes geschaffen welche zur Ware gepackt werden kann. Diese ist unter Drucken / Listendruck / Freie Listen im Bereich Etiketten zu finden. Es wurden die Sortierreihenfolgen in den Übersichtsboxen daraufhin überprüft, dass bei zeitlich relevanten Sortierungen aktuelle Daten grundsätzlich oben stehen. Sollte dies an irgendeiner Stelle übersehen worden sein, bitten wir um Rückmeldung. Die neue Kassenfunktion 'Rechnungsbons stornieren' wurde eingebaut. Verkäufe mit Zahlungsart 'Rechnung' können nur noch über diese Funktion storniert werden. Diese Form der Stornierung ist im Gegensatz zur normalen Bonsstornierung nicht nur am Tag der Erstellung des Bons möglich. Bei der Stornierung von Rechnungsbons wird ein neuer Bon erzeugt in dem die verkauften Etiketten wie Umtausche behandelt werden und in den Kassenstatistiken dementsprechend berücksichtigt werden. Die zugehörige Ausgangsrechnung wird als storniert gekennzeichnet. Im Listendruck für den Wareneingang steht das Feld 'Lieferschein' in der Auswahlmaske zur Verfügung. Die Wareneingangsliste wurde korrigiert. Umgelagerte Ware wurde dem Wareneingang der neuen Filiale zugeordnet. Jetzt erscheint diese Ware im Eingangsbericht der Filiale in welcher der Wareneingang erfolgte In der Etikettengesamtübersicht ist das Eingangsdatum als Sortierreihenfolge aufgenommen worden. Die Kassenverkaufsstatistik ist jetzt auch je Kassennummer abrufbar. Bestellungen können in Bezug auf den Datentransfer zwischen Filialen als 'geändert' gekennzeichnet werden bei wiederaktivierten Retouren wird das Kennzeichen 'gedruckt' entfernt Verkaufte Artikel können nicht mehr zur Auswahl freigegeben werden Die Renner-/Pennerlisten wurden überarbeitet. Der Lagerumschlag wird nicht mehr berechnet und dient nicht mehr als Sortierkriterium. Wählbar als Sortierkriterium sind jetzt der absolute Umsatz oder die prozentuale Abverkauf Die Adressenauswahl, welche von der Übersicht der Adressen aus zugänglich ist wurde verbessert, es kann ein Postleitzahlbereich selektiert werden und es können die SelectBegriffe aus der Registerkarte Sonstiges der Adressen verwendet werden um später Adressen auszuwählen. Änderungen Version 7.0 Version Übernahme des Feldes Mobil in die Adressübersicht Änderung der Sortierreihenfolge in der Übersicht der Order Löschen von Verkäufen ohne Bestand bei Stornieren von zugehörigem Kassenbon Korrektur Rechnungskontrollbuch bezüglich Rundungsfehlern bei Skontoberechnung Berichtung der Maske Anzahlungen/Gutscheine in der Darstellung und Bedienung der Schaltflächen Korrektur des Datenexportes bei Wahl der markierten Datensätze Korrektur in Artikelerfassung bei Lieferanten mit eigenem Aufschlag

5 Korrektur Rechnungskontrollbücher in Bezug auf die Skontoberechnung Kassenauswertung Monatsübersicht: Korrektur in der Aufteilung der Zahlungsarten Korrektur in der Nachbearbeitung von Bestellungen Beim Bearbeiten von Bestellungen/Wareneingang bleibt das vom Benutzer eingestellte Eingangsdatum bis zum verlassen einer Bestellung erhalten. Kassenauswertung Monatsübersicht: die detailliert ausgewiesenen Zahlungsarten können angewählt werden. Verbesserungen im Ordermodul Berichtigung Rechnungsdruck, Anzahl > 1 Absicherung der Aktualisierung von Preisen bei Änderung von Artikelpreisen über das Bestellwesen. Preise von Bestellungen und Etiketten werden hier nicht mehr aktualisiert! Berichtigung Artikelstamm, Berechnung Aufschlag/Verkaufspreis Berichtigung Ordermodul, Druck Order, Gesamtstückzahl der Order Berichtigung Kassenverkauf per EC-Lastschrift Berichtigungen bei den Benutzerberechtigungen Ein neues Ordermodul wurde erstellt. Die Logbuch-Funktion wurde eingebaut. Unter den Kassenlisten wurde die Umsatz-Monatsübersicht neue eingebunden. Die Benutzerberechtigungen wurden stark verfeinert. Nach dem Einspielen des Update müssen alle bisher vergebenen Benutzerrechte überarbeitet werden!!! Die Farbcodierungen in den Übersichtboxen wurden vereinheitlicht und neu geregelt. Im Kassenmodul wurde die Funktion Reklamation zur Aufnahme von Kundenreklamationen eingebaut. Für Retouren an den Lieferanten wurde eine neue Verwaltung geschaffen. Bei Kassenvorgängen mit Kundenguthaben können jetzt anstatt Gutscheinen Gutschriften gedruckt werden, für die Gutschriften gibt es ein eigenes Layout. Offene Bestellungen können auch nach Lieferterminen ausgewertet werden. In Adressenstamm wurde für Lieferanten die Möglichkeit geschaffen eine Lieferanschrift für Retouren zu erfassen das Öffnen der Kassenschublade ohne Verkaufsvorgang wird im Logbuch dokumentiert Im Adressenstamm und in den Eingangsrechnungen können drei Skontozeiträume und Prozentwerte definiert werden Im Adressenstamm kann ein lieferantenbezogener Aufschlag für die Berechnung des Verkaufspreises definiert werden. Unter den freien Listen / Bereich Bons wurde die Auflistung der Kassenvorgänge mit einer bestimmten Zahlungsart geschaffen (z.b.kreditkartenverkäufe) Die Datenbestände von WAWI können in Dateien (csv-datei, EXCEL-lesbar) exportiert werden. Bei Eingangsrechnungen wurde ein Feld für das Lieferdatum hinzugefügt, Zahlungs- und Skontotermine beziehen sich darauf, sofern das Lieferdatum vorhanden ist.

6 Kundenadressen können im Adressenstamm markiert werden, damit sie im Kassenmodul optisch markiert angezeigt werden. Rechnungstext für Rechnungen und Belege können erfasst werden Die Benutzerberechtigungen wurde in der Weise verfeinert, dass es möglich ist Benutzern Rechte zu vergeben, welche ihnen gestatten nur Kundenadressen zu erstellen und verändern. Über die Etikettenverarbeitung können retournierte Etiketten wieder aktiviert werden. Lastschriften werden bei der Stornierung von Lastschriftbons korrekt aktualisiert. Bei der manuellen Eingabe von Konto/BLZ-Daten bei EC-Lastschriftzahlung werden die Daten sofern vorhanden aus dem Adressenstamm übernommen. In die Basisdaten wurde die Kategorie Anreden für die Adresserfassung aufgenommen, Anreden sind jetzt frei definierbar. Die Suchfunktion in der Übersicht Bons wurde korrigiert. Die Mitarbeiterumsatzstatistik ist so steuerbar, dass Benutzer nur auf die Daten das aktuellen Tages Zugriff haben. Im Adressenstamm wurden Select-Felder und ein Geburtstagsfeld aufgenommen. Über die Select-Felder kann z.b. eine Adressauswahl für Serienbriefe gesteuert werden. Der Verkäufer und die Anzahl der Teile wird mit auf einen Auswahl-Lieferschein ausgedruckt. Es wurde eine neue Orderliste erstellt, die es erlaubt manuell eine Order Anhand der aktuellen Bestände zu erfassen. In den Rechnungskontrollbüchern wurde die Anzahl der Stellen für die Summen erhöht. Für das Layout der verschiedenen Druck aus dem Kassenmodul werden die gesamten Adressdaten einzeln übergeben, sodass das Layout für die Adressanschriften frei gestaltet werden kann. In die Firmenvoreinstellungen wurden die Felder UmsatzsteuerId, IBAN-Codes und Swift- Konten übernommen. Diese Felder können in den Rechnungslayouts verwendet werden. Nach Aufnahme der Inventur kann eine Liste der Inventurdifferenzen gedruckt werden. Bei der Erstellung eines Gutscheines können neue Kunden angelegt werden. Bei der Druckwiederholung von Bons wird die Kassenschublade nicht geöffnet. Wird ein Bon mit Verrechnung eines Gutscheins/Gutschrift/Anzahlung storniert, wird jetzt auch der Gutschein/Gutschrift/Anzahlung korrigiert Die Bonsumme kann pauschal im Absolutwert oder prozentual geändert werden. Die Bonpositionen werden proportional angepasst. Der Datenaustausch zwischen Zentrale und Filiale wurde um Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Retouren und Reklamationen erweitert. Der Datenaustausch zwischen Zentrale und Filiale ist vollständig automatisierbar. Die Aufnahme der Inventur versetzt Etiketten in den Zustand geändert, damit wird die Inventur in den Datenaustausch aufgenommen. Fremdetiketten, d.h. umgelagerte Etiketten können auf Filialrechnern gelöscht werden.