Ohne Absicherung geht es nicht!

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1 Ohne Absicherung geht es nicht! Exportförderung - Absicherung - Markterschließung Matthias Klaholt Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Mandatare Euler Hermes Deutschland AG und PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Augsburg, 24. April 2013

2 Seit über 60 Jahren werden deutsche Exporteure unterstützt Die Bundesregierung hat die Abwicklung dieses Instrumentariums an ein Mandatarkonsortium übergeben als Federführer Exportkreditgarantien des Bundes im Auftrag und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland Ermächtigungs- Rahmen im Haushaltsgesetz 135 Mrd. EUR Seite 2

3 Deutsche Exporteure können wirtschaftliche und politische Risiken absichern Ziele der Exportkreditgarantien Schutz vor wirtschaftlich und politisch bedingten Zahlungsausfällen Zugang zu schwierigen Märkten Aufrechterhalten von Exportmöglichkeiten bei Krisen Erleichterung der Exportfinanzierung Chancengleichheit für deutsche Exporteure im internationalen Wettbewerb Seite 3

4 An die Übernahme von Exportkreditgarantien sind Voraussetzungen geknüpft Förderungswürdigkeit Besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen, die 75 % der Anträge stellen) Risikomäßige Vertretbarkeit Üblichkeit der Vertragsbedingungen Einhaltung haushaltsrechtlicher Vorgaben Seite 4

5 Länder mit den höchsten neu übernommenen Deckungen Russland R.F In Mio. Algerien China, VR Ägypten Brasilien HJ HJ 2011 Türkei Indien Israel Ukraine Saudi Arabien Seite 5

6 Unterstützung für den Mittelstand 1. Absicherung wirtschaftlicher und politischer Risiken für revolvierende Lieferantenkredite, die die private Kreditversicherung nicht deckt 2. Fabrikationsdeckungen für Spezialanfertigungen im Investitionsgüterbereich 3. Günstige Finanzierungsangebote für ausländische Käufer zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporteure 4. Entlastung des Avalrahmens deutscher Exporteure über das Instrument der Avalgarantien Seite 6

7 Anwendungsbereich der Hermesdeckungen Deckungsfähigkeit In Abhängigkeit vom Bestellerland Und Kreditlaufzeit innerhalb der Kern-OECD Sitz des Abnehmers außerhalb der Kern-OECD Kreditlaufzeit bis zwei Jahre ab zwei Jahre Keine Deckung* Deckung möglich Deckung möglich Deckung möglich *Ausnahme: Griechenland Seite 7

8 OECD-Kernstaaten (Marktfähige Risiken) Seite 8

9 Absicherung von Handelsgeschäften Einbeziehung bei der APG Einbeziehungsrecht in OECD-Ländern Einbeziehungsrecht in Nicht-EU/-OECD-Ländern Keine Deckungen Australien Island Japan Kanada Neuseeland Norwegen Schweiz USA EU - Länder Alle Abnehmer in Korea Mexiko Türkei Chile Israel Öffentliche Abnehmer Verbundene Unternehmen Akkreditive Begrenzte Einbeziehungsmöglichkeit für Griechenland Private Abnehmer Seite 9

10 Regelungen des OECD Konsensus Gültig für (fast alle) Geschäfte ab 1 Jahr Kreditlaufzeit mind. 15 % An- und Zwischenzahlungen bis zum Starting Point Erfordernis von mind. halbjährlichen Tilgungen ab Beginn der Kreditlaufzeit Anteil der ausländischen Zulieferungen (<30% / <49% / >49%) maximal 23 % örtliche Kosten maximale Kreditlaufzeit (je nach Ländergruppe und Warenart 5 15 Jahre) Seite 10

11 Praxisbeispiel Finanzkreditdeckung Ausgangspunkt: Lieferung von Biogasanlagen nach Russland Auftragswert Euro Abnehmer wünscht Finanzierung über sieben Jahre aus Deutschland ohne Einbeziehung seiner Hausbank (deutsches Zinsniveau) Seite 11

12 Finanzkreditdeckung ausländischer Besteller Darlehensvertrag Kaufpreiszahlung bei Lieferung Rückzahlung des Darlehens Lieferung Exportvertrag Exporteur Kreditinstitut Verpflichtungserklärung Finanzkreditdeckung des Bundes Seite 12

13 Praxisbeispiel mittelfristiger Lieferantenkredit Ausgangspunkt: Lieferung von Wechselrichtern für ein Solarprojekt nach Ecuador Auftragswert abzgl. Anzahlung gedeckter Auftragswert EUR EUR EUR Ecuadorianischer Abnehmer wünscht Finanzierung über drei Jahre aus Deutschland ohne Einbeziehung seiner Hausbank (deutsches Zinsniveau) Seite 13

14 Finanzierung Mittelfristiger Lieferantenkredit Ausländ. Besteller (Tilgung in 6 Halbjahresraten zzgl. degressiver Zinsen) Kreditrückzahlung Lieferung (z.b. 3 Jahre Kredit) Exporteur Hermesdeckung Refinanzierung Abtretung 1. Kaufpreisforderung 2. Ansprüche aus der Hermesdeckung Kreditinstitut Seite 14

15 Praxisbeispiel Vertragsgarantien Ausgangspunkt Lieferung von Windenergie-Anlagen nach Philippinien - Bietungsgarantie Euro - Auftragswert EUR - 20 % Anzahlung gegen Anzahlungsgarantie - 80 % aus Akkreditiv - Gewährleistungsgarantie Euro Erforderliche Avale EUR Seite 15

16 Praxisbeispiel Vertragsgarantien Ziel der Avalgarantie: Zusätzliche Liquidität durch Entlastung der Avallinien bei den Banken Nutzung der gewonnenen finanziellen Möglichkeiten für zusätzlichen Export Details: Für Bietungs-, Anzahlungs-, Liefer-, Leistungs-, Gewährleistungsgarantien Befristete und unbefristete Garantien Direkte und indirekte Garantien Übernahme von maximal 80 % der Avalsumme durch den Bund Exporteur zahlt marktübliche Avalprämie an den Garantiegeber Seite 16

17 Praxisbeispiel Vertragsgarantien 1. Schritt Prüfung der Förderungswürdigkeit des Exportgeschäftes 2. Schritt Übernahme einer Vertragsgarantiedeckung Kosten je nach Länderkategorie 0,12 % 0,84 % (Philipinien LK4-0,36 %) Im Rahmen einer Fabrikationsdeckung u.u. bereits enthalten 3. Schritt Exporteur beantragt Avalgarantie Begünstigter ist das Kreditinstitut, welches Aval ins Ausland stellt Absicherung des Garantiebetrages zugunsten des Garantiestellers bis zu 80% Kein zusätzliches Entgelt für den Exporteur Bund erhält anteilige Avalprämie vom Kreditinstitut Entlastung des Avalrahmens des Exporteurs! Seite 17

18 Investitionsabsicherung des Bundes Absicherung politischer Risiken bei Auslandsinvestitionen: - Enteignung / enteignungsgleiche Eingriffe - Krieg - Bruch von staatlichen Zusagen - Konvertierungs-/Transferrisiken, Zahlungsmoratorien Aktiver Geleitschutz des Bundes : - Schadensvermeidung durch effektives Krisenmanagement - Diplomatische Interventionen zur Rettung der Projekte - gerettete Projekte i.d. letzten Jahren: rd. EUR 1,3 Mrd. Seite 18

19 Praxis mit politischen Risiken (Auswahl) Ukraine Verordnung im Steuerbereich Russland Eingriffe lokaler (Steuer-)behörden Bulgarien Probleme mit Genehmigungsbehörden Türkei Bruch staatlicher Zusagen Venezuela Eingriffe in Verträge, KT-/ZM-Risiken ehem. Jugoslawien Krieg China Probleme mit Genehmigungsbehörden Philippinen Enteignung, Eingriffe in Verträge Iran Sicherheitslage i.d. Region Indien Bruch staatlicher Zusagen Argentinien Eingriffe in Forderungen und Verträge, Bruch staatlicher Zusagen Quelle: PwC / Eurasia Group Seite 19

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Matthias Klaholt +49 (0) 151 / matthias.klaholt@eulerhermes.com Daniela Kowski +49 (0) 40 / daniela.kowski@eulerhermes.com Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon: +49 (0) 40 / info@agaportal.de Seite 20