Update News estatepro 3.1 Stand 06/2013

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1 Seite 1/6 estatepro UPDATE-NEWS Update News estatepro 3.1 Stand 06/2013 Allgemeines VCARD DES BETREUERS Bei -Korrespondenzen, Angeboten per sowie im Marketingvorgang kann eine elektronische Visitenkarte des Betreuers angefügt werden. DOKUMENTATION VON AUSDRUCKEN & DRUCKBESCHRÄNKUNG Zukünftig werden Informationen wie Druckdatum, Benutzer und Anzahl der Datensätze zu allen Ausdrucken gespeichert. Zusätzlich kann beim Druck von Adress-, Aktivitäts- und Objektlisten die Anzahl der auszugebenden Datensätze pro Benutzer beschränkt werden. SELEKTION NACH BERECHENBAREN FELDERN Die Werte der berechenbaren Felder werden nun direkt in der Datenbank gespeichert. So können Sie nach diesen Feldern selektieren sowie die Felder in der Ergebnisliste anzeigen lassen. Zusätzlich stehen Ihnen berechenbare Felder bei der Definition von Anforderungsprofilen zur Verfügung. SCHNELLES ZUORDNEN VON -ANHÄNGEN Sie können -Anhänge jetzt auch per Drag & Drop direkt aus der einer Aktivität hinzufügen oder als Dokument bei einer Adresse bzw. einem Objekt speichern. TEXTBAUSTEINE FÜR AKTIVITÄTEN Zur schnelleren Erfassung wiederkehrender Aktivitäten können Sie individuelle Textbausteine verwenden. SCHNELLE AUSWAHL VON WEITEREN ANSPRECHPARTNERN Bei der Zuordnung von weiteren Ansprechpartnern einer Firma bei Aktivitäten, Terminen/Aufgaben und Korrespondenzen finden Sie im Kontextmenü eine Schnellauswahl. ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN FÜR ABLAGE Zusätzlich zur Kurzsuche sowie Detailsuche können Sie nun Adressen bzw. Objekte auch direkt aus der Detailansicht sowie aus dem Angebotsvorgang in eine bestehende Ablage übergeben oder eine neue Ablage erstellen. Ein Symbol in der Adress- bzw. Objektmaske zeigt Ihnen, in welcher Ablage der Datensatz enthalten ist und öffnet diese. AKTUALISIERTE PLZ- UND VORWAHL-DATENBANK FÜR ÖSTERREICH UND SCHWEIZ Die PLZ- und Vorwahl-Datenbanken für Österreich und Schweiz wurden aktualisiert und erweitert.

2 Seite 2/6 estatepro UPDATE-NEWS Objekte BILDREIHENFOLGE PER DRAG & DROP ÄNDERBAR Die Bildreihenfolge beim Objekt kann nun per Drag & Drop schnell und einfach geändert werden. INDIVIDUELLE BILDREIHENFOLGE FÜR INTERNETÜBERTRAGUNG Mit der neuen Funktion Internetzuordnung bei den Objektbildern können Sie die Bildreihenfolge für Internetbörsen individuell pro Börse anpassen. NEUE ANSICHT FÜR OBJEKTBILDER Die Bereitstellungsinfo pro Internetbörse kann nun in der Detailansicht und Liste der Objektbilder angezeigt werden. NACHWEISLISTE FÜR EIGENTÜMER PER BRIEF Für den Versand der Nachweisliste für den Eigentümer kann nun zusätzlich zum - Versand auch ein Anschreiben per Brief erzeugt werden. FLÄCHENREIHENFOLGE Sie können jetzt pro Immobilienart eine Haupt -Fläche festlegen, die bei der Objekterfassung in der Flächenliste an erster Stelle angezeigt wird. NEUE OBJEKTSTATISTIK: ANGEBOTSSTATUS Mit der neuen Objektstatistik können Sie den aktuellen Vermittlungsstand eines Objektes nach Angebotsstatus auswerten. STATISTIK PER AUTOMATISCH AN ANBIETER Beim Versenden einer Objektstatistik per wird automatisch der Anbieter der Immobilie als Empfänger hinzugefügt. Die Empfängerliste kann anschließend noch bearbeitet werden. OBJEKTSTATISTIK: FARBSCHEMA PRO STATISTIK WÄHLBAR Das Farbschema kann nun individuell pro Statistik definiert werden. AUTOMATISCHE ERMITTLUNG DER EINWOHNERZAHL Die Einwohnerzahl kann bei der Eingabe des Gebiets automatisch in ein frei definierbares Feld auf der Objektmaske übernommen werden. Adressen VISITENKARTENANSICHT IN ADRESS-SUCHEN Optional zur Listenansicht können Sie sich das Suchergebnis von Adress-Suchen nun auch in Form von Visitenkarten oder Adresskarten anzeigen lassen. ADRESSE ALS VCARD VERSCHICKEN Die Kontaktdaten zur Adresse können nun als elektronische Visitenkarte (vcard) per E- Mail verschickt werden. SCHNELLER ZUGRIFF AUF ANFORDERUNGSGRUPPEN UND ANFORDERUNGSJOURNAL Über zwei neue Punkte im Kontextmenü der Anforderungsliste können Sie nun schneller auf alle Anforderungen der Anforderungsgruppe sowie auf das Journal zur markierten Anforderung zugreifen.

3 Seite 3/6 estatepro UPDATE-NEWS EXCEL- UND POWERPOINT-DOKUMENTE ALS PDF VERSCHICKEN Bei der -Korrespondenz können Excel- und Powerpoint-Dokumente automatisch als PDF-Datei umgewandelt und hinzugefügt werden. INDIVIDUELLE SORTIERUNG DER ORTSVORSCHLÄGE BEI ADRESSEINGABE Werden zu einer PLZ bei der Adresseingabe mehrere Orte vorgeschlagen kann nun der Hauptort in der Liste priorisiert angezeigt werden. MÖGLICHE DUBLETTE IN NEUEM TAB ÖFFNEN Beim Dublettencheck wird bei Sprung zur Adresse die Adresse in einem neuen Tab geöffnet. Die erfasste Adresse bleibt weiterhin geöffnet. Angeboterstellung HINWEIS BEI MEHRFACHANGEBOT FÜR FIRMEN In der Angebotsselektion erscheint nun ein Hinweis, falls das Objekt bereits einem anderen Ansprechpartner aus der gleichen Firma angeboten wurde. VEREINFACHTE ANGEBOTERSTELLUNG FÜR MEHRERE ANSPRECHPARTNER EINER FIRMA Durch eine neue Option im Kontextmenü können Sie nun Angebote schneller zusätzlichen oder anderen Ansprechpartnern einer Firma zusenden. ANZEIGE DES AKTIVITÄTSBETREUERS IN ANGEBOTSLISTEN In den Listen Angebote sowie Angebote nachbearbeiten kann nun zusätzlich zum Ersteller des Angebots auch der bei der Angebotsaktivität hinterlegte Betreuer angezeigt werden. Internet AUTOMATISCHE SICHERUNG DER INTERNETKONFIGURATION Änderungen an der Internetkonfiguration werden automatisch gesichert und können jederzeit bei Bedarf wiederhergestellt werden. So können Sie auch versehentlich gelöschte Börsen wiederherstellen. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN FÜR INTERNETBÖRSEN Zusätzlich zum Namen der XML-Datei kann nun auch der Name der ZIP-Datei explizit angegeben werden. Für die Übertragung zu immobilien.net stehen Ihnen die entsprechenden Optionen zur Verfügung. DRUCK DES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS Nach einer Börsenübertragung kann das Übertragungsprotokoll ausgedruckt bzw. als PDF gespeichert werden. NEUE LISTENFELDER IM INTERNETBÖRSENMANAGER Im Internetbörsenmanager stehen Ihnen zusätzlich die Felder für Objektbetreuer, Status und Vertriebsart in der Listenansicht zur Verfügung. BEREINIGUNG DES ÜBERTRAGUNGSARCHIVS Optional werden nun ältere Übertragungsdateien automatisch gelöscht.

4 Seite 4/6 estatepro UPDATE-NEWS Vorlagen NEUE FUNKTIONEN FÜR FELDER EINFÜGEN Das Einfügen von Feldern wird durch neue Funktionen wesentlich erleichert. So können Sie auch den Namen des Platzhalters anzeigen und nach diesem selektieren. Bei der Verwendung von verschachtelten Listen werden die zulässigen Unterlisten farblich gekennzeichnet. NEUE LISTEN FÜR ALLE ADRESS- BZW. OBJEKTKRITERIEN Die neuen Listenfelder für Adress- bzw. Objektkriterien ermöglichen eine schnelle Erstellung von Vorlagen zum Ausdruck von Adress- bzw. Objektkarteikarten mit allen Kriterien. NEUES FELD FÜR LOGO DER FILIALE Ein neues Feld für das Logo der Filiale erweitert die einfache Erstellung von individuellen Anschreiben- und Korrespondenzvorlagen. NEUES FELD FÜR VIDEOLINK In Exposés und Anschreiben können Sie den beim Objekt hinterlegten Videolink automatisch einfügen. Tools ABLAGE IM DATENMANAGER VERFÜGBAR Zusätzlich zur Suche und Zwischenablage können Sie nun die zu verarbeitenden Datensätze auch direkt aus der Adress- bzw. Objektablage einfügen. ANFORDERUNGEN ÜBER DATENMANAGER DEAKTIVIERBAR Bei der Deaktivierung von Adressen über den Datenmanager können Sie zusätzlich die zugeordneten Anforderungen oder Verbindungen deaktivieren lassen. System NEUE FUNKTIONEN BEI DER ERSTELLUNG VON BENUTZERDEFINIERTEN ANSICHTEN Durch die neuen Funktionen bei der Erstellung von benutzerdefinierten Ansichten erhalten Sie weitere Bearbeitungsmöglichkeiten wie Ausrichtung oder Größenanpassung für mehrere Felder. BERECHENBARE FELDER FÜR AKTIVITÄTEN UND ANFORDERUNGEN Analog zu den zusätzlichen Feldern für Adressen oder Objekte stehen Ihnen nun auch berechenbare Felder für die zusätzlichen Felder von Aktivitäten sowie im Anforderungsprofil zur Verfügung. LOGO FÜR FILIALE In der Filialverwaltung kann jeder Filiale ein Logo zugeordnet werden. Dieses Logo steht Ihnen als Seriendruckfeld in Vorlagen für Korrespondenzen oder Exposés zur Verfügung.

5 Seite 5/6 estatepro UPDATE-NEWS Sonstiges ERWEITERTES OUTLOOK-ADDIN Mit der neuen Version können auch Lesebestätigungen, Übermittlungsbestätigungen sowie Übermittlungsfehler als eingelesen werden. ANZEIGE DER EFFEKTIVEN DATENRECHTE In den Bearbeitungsinfos von Adressen und Objekten werden die effektiven Berechtigungen aller Benutzer auf diesen Datensatz angezeigt. LETZTER KONTAKT DER ADRESSE BEIM OBJEKTANFRAGEN-IMPORT AKTUALISIEREN Optional können Sie beim Objektanfragen-Import das Feld letzter Kontakt bei der Adresse aktualisieren lassen. KONTAKTDATEN IN AKTIVITÄT PER UND AUFGABE SENDEN Zusätzlich zur Anschrift der zugeordneten Adressen werden die Kontaktdaten (Telefon, E- Mail) beim Versand von Aktivitäten per sowie Weiterleiten von Aufgaben ausgegeben. VOREINSTELLUNG FÜR -KONTO UND MAILINGVORLAGE Im Marketingvorgang werden nun die Einstellungen für das verwendete -Konto sowie die zuletzt verwendete Mailingvorlage benutzerbezogen gespeichert. VEREINFACHTES ÜBERTRAGEN EINZELNER BENUTZEREINSTELLUNGEN Benutzereinstellungen können im Programmteil System einfach per Copy & Paste auf einen anderen Benutzer übertragen werden. DIREKTER DRUCK VON LISTEN ÜBER DRUCK-SYMBOL VERFÜGBAR Der direkte Ausdruck einer angezeigten Liste ist jetzt auch über das Druck-Symbol verfügbar. ICON DER DATEIENDUNG In der Liste Dokumente bei Objekten und Adressen können Sie nun optional eine neue Spalte für das Icon der hinterlegten Datei einblenden. NEUE SPALTE FÜR VORLAGE IN AKTIVITÄTSLISTEN In Aktivitätslisten kann bei Korrespondenz-Aktivitäten zusätzlich der Name der verwendeten Vorlage angezeigt werden. KONTEXTMENÜ FÜR AKTIVITÄTEN ERWEITERT Im Kontextmenü von Aktivitäten stehen Ihnen nun auch die Funktionen Folgetermin erstellen sowie Folgeaufgabe erstellen zur Verfügung. LISTE DER VORHANDENEN ABLAGEN ERWEITERT Zur besseren Übersichtlichkeit werden nun beim Hinzufügen von Adressen bzw. Objekten zu bestehenden Ablagen zusätzlich der Ablagetyp sowie die Anzahl der darin enthaltenen Datensätze und der Ersteller der Ablage angezeigt. NEUE SPALTE FÜR KURZBEZEICHNUNG DES OBJEKTES IN AUFGABEN In der Aufgabenliste des Planers steht analog zu Aktivitätslisten zusätzlich zur Spalte Objekte nun auch die Spalte Objekt kurz zur Verfügung.

6 Seite 6/6 estatepro UPDATE-NEWS ADRESSDATEN AUSGEHENDER TELEFONATE IN TAPI-ANRUFLISTE ANZEIGEN Analog zu den eingehenden Telefonaten werden jetzt auch die Adressinformationen bei ausgehenden Telefonaten in der Anrufliste angezeigt. PAPIERKORBFUNKTION ERWEITERT Die Papierkorbfunktion wurde auf gelöschte Dateien aus dem Dokumentenordner, eblog- Dateien sowie Anhängen aus dem Marketing-Vorgang erweitert. KENNZEICHNUNG ÜBERFÄLLIGER AUFGABEN IN PLANERÜBERSICHT In der Planerübersicht werden überfällige Aufgaben in roter Schrift dargestellt.