Marktspiegel Logistik 2016/2017 Logistikaffine Investitionen in Niedersachsen

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1 Marktspiegel Logistik 2016/2017 Logistikaffine Investitionen in Niedersachsen Präsentation im Rahmen der Veranstaltung Logistikland Niedersachsen - Quo Vadis? , Hannover 0

2 Logistikmarkt Niedersachsen - Marktspiegel Logistik 2016/2017 Erfassung und Auswertung der logistikaffinen Investitionen (Erst-, Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen) in Niedersachsen für das Jahr 2016 Der Markspiegel ist ein Barometer für die wirtschaftliche Entwicklung und Dynamik der Logistik in und für Niedersachsen. Der Marktspiegel Logistik dient als Grundlage zur weiteren markt- und nutzerkonformen Ausgestaltung und Profilierung des Logistikstandortes Niedersachsen. Fortschreibung des Marktspiegels für das Jahr 2016 Anzahl, Art, Herkunft und räumliche Verteilung der Investitionen Investitionsvolumen Branchenstrukturen räumliche Erschließungsfunktionen/Verteilung der Logistikzentren Beschäftigungseffekte Flächenbedarf der Investitionen Marktperspektiven Hohe Rücklaufquote > 70 %! Vielen Dank! 1

3 Logistikmarkt Niedersachsen - Entwicklung Anzahl der Investitionen des Zeitraums Mit 66 Investitionen in 2016 wurde zwar die Zahl des Vorjahres (88) nicht erreicht, jedoch hat sich das Investitionsvolumen auf über 600 Mio. Euro erhöht. Prognose für 2017: positiv (ca. 70 Investitionen) 2

4 Determinanten für Investitionen Märkte/Trends Logistikstandort Akteure E-Commerce Standortfaktoren Endogene Potenziale Neue Knoten/ Netze Leistungsfähigkeit/ Vernetzungsqualität Flächenangebote Aus eigener Kraft 3

5 Logistikimmobilien Bundestrends Größenstrukturen des Flächenumsatzes nach Logistiksektoren in qm Der Logistikimmobilienmarkt zeigt in den letzten Jahren ein konstant hohes Neubauvolumen E-Commerce inzwischen mit dem größten durchschnittlichen Flächenumsatz (ca qm) Anteil des E-Commerce an Logistikneubauten beträgt 14 % der größte Flächenbedarf für die E-Commerce Logistik entfällt mit 42% auf die KEP-Dienstleister Mit Abstand folgt Mode, Textillogistik (mit ca qm) Quelle: BULWIENGESA, 2016, Fraunhofer SCS 4

6 Logistikmarkt Niedersachsen - Branchenstruktur Branchenmix Vergleich der Investitionsverteilung Hohe Zunahme bei Investitionen der Logistikdienstleister (vgl. zu 2015) jede zweite logistikaffine Investition in Niedersachsen aus dieser Gruppe. Hohe Zunahme bei Gruppe Sonstiges fast die Hälfte des Investitionsvolumens entfällt auf diese Gruppe Starke Abnahme bei der Industrie 5

7 Logistikmarkt Niedersachsen Kennzahlen 2016 Verteilung des Investitionsvolumens Investitionen in 2016 ca neue Arbeitsplätze + 4 % im Vergleich zum Vorjahr Knapp über 600 Mio. Investitionsvolumen + 32% im Vergleich zum Vorjahr rd. 40 % internationale Erschließungsfunktion 6

8 Logistikmarkt Niedersachsen Verteilung der logistikaffinen Investitionen Investitionen im Jahr 2016 Schwerpunktregion 2016: Hansalinie Geringere Investitionen im Raum Hannover/Hildesheim als in den Vorjahren Nationale DC Hohe Aktivitäten in der südl. Metropolregion HH und im südlichen Niedersachsen (insbes. Göttingen) Internationale DC 7

9 Logistikmarkt Niedersachsen Kennzahlen seit 2000 Verteilung der logistikaffinen Investitionen (nach Erschließungsfunktion) rund Investitionen seit 2000 > neue Arbeitsplätze > 8 Mrd. Investitionsvolumen 3 Schwerpunktregionen: Hannover-Hildesheim Hansalinie Emsachse etwa 30% internationale Erschließungsfunktion Hoher Stellenwert der transeuropäischen Korridore und Zugang zu den logistischen Knoten 8

10 Niedersachsen - Investitionen nach Flächeninanspruchnahme Flächenverteilung logistikaffiner Investitionen 2016 Erneute Verringerung der gesamten Flächeninanspruchnahme auf ca. 93 ha Der Trend geht zu kleinflächigen logistikaffinen Investitionen (2014: 2,8 ha je Investition; 2015: 1,75 ha je Investition; 2016: 1,9 ha je Investition) Das durchschnittliche Investitionsvolumen pro Hektar ist wieder im Aufwärtstrend (2014: 3,1 Mio. Euro/ha; 2015: 4,1 Mio. Euro/ha; 2016: ca. 6 Mio. Euro/ha) 9

11 Erschließungsfunktion 2016 und im langjährigen Vergleich 2016 gekennzeichnet von Aktivitäten in internationale Distributionszentren Außenring: 2016 Innenring: Verringerung von Distributionszentren mit nationaler Reichweite (NDC) im Jahr 2016 im Vergleich zum langjährigen Mittel Zunahme von Distributionszentren mit internationaler Reichweite Grundsätzlich seit /3 der Investitionen mit nationaler Reichweite und 1/3 mit internationaler Reichweite Logistikdienstleister haben 2016 überwiegend in internationale Distributionszentren investiert 10

12 Wer und Wo ist der Kunde und was ist zu tun?! Marktentwicklungen -potenziale (Trends) Logistikland Niedersachsen Markt- und nutzerkonforme Lösungen Silkroad Innovationen TEN Hinterland Dryports Standortentwicklung/ -profilierung Branchen-Hub Gateway Kompetenzcenter Integration und Nutzung der überregionalen Logistiksysteme und konzepte / Marktentwicklungen 11

13 Exkurs: Neue Seidenstraße 12

14 Neue Seidenstraße One Belt One Road Initiative from the Chinese Government - New Silk Road 124 Milliarden US-Dollar China s Invest Source: Reuters 13

15 Marktpotenziale Seidenstraße Allgemeine Informationen One Belt One Road = Wiederbelebung der alten Seidenstraße Maritime und kontinentale Routen Wirtschafts- und Transportkorridor zwischen Asien und Europa: 65 Länder und 4,4 Mrd. Menschen Umfangreiche Infrastrukturprojekte Ziele: Schnellere Güterströme Senkung der Kosten Liquidation der Handelsbarrieren 2016: > Züge zwischen China und Europa Prognostizierte Entwicklung bis 2020: jährliches Aufkommen von > Container auf der Schiene > Züge p.a. (entspricht einer Verdreifachung des heutigen Aufkommens) 14

16 Marktpotenziale Seidenstraße Routen Nord-Route Süd-Route 15

17 Marktpotenziale Seidenstraße Routen - Entwicklungsperspektiven 16

18 Derzeitige Hauptwege von/nach Europa RU Moscow Hamburg Duisburg Malaszewicze KAZ Alashankou MN Manzhouli Erenhot CN 17

19 Marktpotenziale Seidenstraße Angebotsdeterminanten Seefreight Railfreight - Airfreight TIME COSTS VOLUME - SERVICES < 18 > < > < 40 > < 2 > Days Dollar Containers Plattforms < less > more verändert nach 18

20 Marktpotenziale Seidenstraße Status quo Hamburg Westhäfen Frankfurt/O London Duisburg Leipzig China Wackersdorf Regensburg Niedersachsen ist in derzeitigen Projekte nicht präsent, obwohl sämtliche (infrastrukturellen) Voraussetzungen gegeben sind. 19

21 Marktpotenziale Seidenstraße Funktionsmöglichkeiten prüfen und entwickeln POINT GATE HUB Marktpotenziale erschliessen 20

22 Marktpotenziale Seidenstraße Potenzialregionen in Niedersachsen Standortgetrieben Nukleus: JWP, Wilhelmshaven Standortgetrieben Nukleus: GVZ Dörpen GVZ Europark Nachfragegetrieben Nukleus: China Express Germany Anbietergetrieben Nukleus: Hellmann 21

23 Marktpotenziale Seidenstraße Nutzung vorhandener Potenziale Mengen aus Niedersachsen Logistikland Niedersachsen mit logistischen Knoten Bsp. Region Chengdu Absatzmarkt Consumer Volkswagen Continental..... Langfristige Integration in Seidenstraßenprojekte durch regelmäßige Zugverkehre nach China GVZ Dörpen GVZ WOB BÜNDELUNG GVZ Osnabrück Volkswagen BMW Hella.. Weitere Mengen (Bsp: NRW, HH) + neue aus Gateway/Hub Konzept 22

24 Marktpotenziale Seidenstraße Erfolgsfaktoren Konzentration auf Seidenstraßenaffine Produkte (Sendungen) Gewinnung geeigneter Partner und Kunden Kritische Masse Geeignete Plattform schaffen und gezieltes Standortmarketing durchführen Seidenstraßenscout Bündelung der niedersächsischen Potenziale (Standorte, Mengen, Leistungen) Konzentration auf einen leistungsfähigen Standort mit weiteren Ergänzungen Korrespondenzstandorte identifizieren und gewinnen Besondere Branchenschwerpunkte entwickeln und profilieren speziell BtC 23

25 Fortsetzung Ergebnisse Marktspiegel Ergebnisse 2016 Teil 2 24

26 Verteilung Investitionsvolumen/Arbeitsplätze neu Verteilung Investitionsvolumen 2016 Arbeitsplätze neu % 49% > 600 Mio. 27% 27% 32% ~ % 20% 20% 4% 4% Investitionstreiber ist Gruppe sonstiges Hoher Anteil bei Sonstiges, vor allem durch Tätigkeiten von Projektentwicklern niedrige Investitionsanteile bei Industrie in 2016 Großhandel ist 2016 größter Jobmotor Großer Anteil von neuen Arbeitsplätzen bei Objekten, die durch Logistikdienstleister realisiert werden Sehr geringe Arbeitsplatzintensität bei Industrie 25

27 Logistikmarkt Niedersachsen Herkunft der Investitionen vorrangig Niederlande vorrangig NRW Rückgang der Investitionen aus Niedersachsen (Anteil 2015:74%) Leichter Rückgang internationaler Investitionen (Anteil 2015: 7%) Auch 2016 kommt der überwiegende Anteil von ausländischen Investition aus den Niederlanden 2016 sind die Investitionen aus Niedersachsen Grundlage für die Entwicklung und Stärkung des Logistiklandes Niedersachsens 26

28 Logistikmarkt Niedersachsen Beispiele Investitionsort: Hannover Neubau Logistikzentrum Branche: Logistikdienstleister Gesamtfläche: qm Beschäftigte (neu): 300 Investitionsvolumen: 35 Mio. Investitionsort: Walsrode Neubau Logistikzentrum Branche: Großhandel (Elektro) Gesamtfläche: qm Beschäftigte (neu): 15 Investitionsvolumen: 6 Mio. 27

29 Akzeptanz für Logistikaktivitäten Akzeptanz für Logistikaktivitäten und Bauanfragen 2018 Hohes Akzeptanzniveau und Bauanfragen korrelieren positiv Akzeptanz für Investitionen in und für Logistik ist vorhanden! 28

30 Logistikportal Niedersachsen e.v. Ihr Forum für Logistik in und aus Niedersachsen! 29

31 Logistikportal Niedersachsen e.v. Aktivitäten 2016 (Auswahl) Produktion des Imagefilms Logistics made in Niedersachsen (Vorstellung Anfang 2018) Profilierung Niedersachsens als Top-Logistikstandort Kernaussage: Niedersachsen ist ein leistungsfähiger Logistikstandort und idealer Standort als»gateway and Hub to Europe«Logistikfachveranstaltung: Anwenderkongress zur digitalen Transformation in der Transport- und Logistikbranche (auch in 2018 geplant) Spannende Vorträge von hervorragenden Referenten! Interessantes Programm: Teilnehmer! Intensives Networking am Abend (bis 21:00 Uhr)! 30

32 Kontakt Stefan Schröder LogisticNetwork Consultants GmbH Breite Straße 7 D Hannover T: F: 0511 / /