Aktuelle ASSET ALLOCATION (Aktien-, Anleihenaufteilung) der TOP-Fonds
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- Hanna Thomas
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1 Aktuelle ASSET ALLOCATION (Aktien-, Anleihenaufteilung) der TOP-Fonds (Entscheidungen des Asset Allocation Beirates vom 17. und 18. Januar nächste planmäßige Sitzung am 25. und 26. April 2018)
2 Aktien / Anleihen TOP-Fonds II Der Flexible Beibehaltung der Aktienquote auf maximalem Übergewicht 70% Aktien 30% Anleihen TOP-Fonds IV Der Planende 50% Aktien 50% Anleihen 2
3 Anleihen-Rückblick Performance Anleihen in Prozent in Euro Quelle: ESPA-Fonds Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 3
4 Allokation Anleihen TOP-Fonds II 1/2 ANLEIHEN Klassen Umsetzung Einschätzung Januar 2018 Euro-Staatsanleihen Euro-Trendfolger Obwohl Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank am kurzen Ende weiterhin kein Thema sein dürften, bleiben aufgrund möglicher Renditeanstiege die mittel- und langfristigen Staatsanleihen ebenso unberücksichtigt wie der Geldmarktanteil aufgrund der niedrigen kurzfristigen Zinsen. Konzepte mit flexibler Durationsteuerung nach Trendfolgemodellen werden auf 9,0% beibehalten. Diese Position dient dazu, auf Schwankungen im Renditeniveau schnell zu reagieren, ist jedoch in einer Phase steigender Renditen auch negativ vom Zinsänderungsrisiko betroffen. - Euro-Cash und Mid Term Geldmarkt plus bleibt unverändert auf 16,0%. Cash Corporates Euro- Unternehmensanleihen Euro High Yields Corporates BB US Unternehmensanleihen Cash Corporates werden auf 5,5% beibehalten. Dieser Bereich (BBB) bietet noch relativ interessante Renditen bei kurzen Laufzeiten. Dieser Anteil wird auf 6,0% beibehalten, er bietet zumindest noch höhere Renditen als Euro Staatsanleihen. Es wurde eine Durationobergrenze zum Zeitpunkt der Fondsauswahl von maximal 4 Jahren festgelegt. Euro High Yields werden auf 5,0% (-2,0%) gesenkt, um Gewinne mitzunehmen. Die Renditen von High Yields bieten aber noch immer die Chance auf Zusatzerträge im Anleihebereich. Es wurde eine Durationobergrenze zum Zeitpunkt der Fondsauswahl von maximal 4 Jahren festgelegt. Aufgrund der vergleichsweise interessanten Renditen im BB-Ratingsegment wird dieser Bereich mit 4,0% beibehalten, generell Euro-gehedgt. US Unternehmensanleihen werden beibehalten mit 5,0% und neu mit 25% statt 75% währungsgesichert. Es wurde eine Durationobergrenze zum Zeitpunkt der Fondsauswahl von maximal 4 Jahren festgelegt. 0 0 US High Yields Die Risikoaufschläge für High Yields bieten noch immer vergleichsweise attraktive Renditen. Dieser Anteil wird auf 2,0% beibehalten und zu 25% statt zuvor 75% währungsgesichert. Es wurde eine Durationobergrenze zum Zeitpunkt der Fondsauswahl von maximal 4 Jahren festgelegt. Dänische Hypothekenanleihen Dänische Hypothekenanleihen lassen positive Erträge bei vergleichsweise geringem Zinsänderungs-, Bonitäts- und Währungsrisiko erwarten und werden deshalb auf 2,5% beibehalten. Legende : stark übergewichten übergewichten 0 neutral - untergewichten -- stark untergewichten 4
5 Allokation Anleihen TOP-Fonds II 2/2 ANLEIHEN Klassen Wandelanleihen Emerging Markets Anleihen Osteuropa Anleihen Umsetzung Wandelanleihen werden auf 8,5% beibehalten. Davon werden weiterhin 2,0% in globale und 3,0% in europäische und 3,5% in asiatische Wandelanleihen investiert. Anleihen aus den Emerging Markets werden auf 14,0% beibehalten. Der gesamte Anteil setzt sich jeweils aus 6,0% mittel- und langfristigen Laufzeiten in Lokalwährung und Emerging Markets Hartwährungen und 2,0% asiatischen Anleihen zusammen. Als Emerging Markets Region bieten Osteuropa Anleihen relativ hohe Renditen. Aufgrund der aktuell guten Wirtschaftsdaten sollte das damit verbundene Währungs- und Bonitätsrisiko in einem guten Verhältnis zur Ertragserwartung stehen. Daher behalten wir Osteuropa Anleihen mit 2,0% bei. Einschätzung Januar 2018 Emerging Markets Corporates Unternehmensanleihen sehr guter bis guter Qualität aus den Emerging Markets werden auf 5,0% beibehalten. Norwegen Kronen Die Renditen in der Norwegischen Krone liegen über jenen der Eurozone. Die Gewichtung von Norwegen Kronen wird daher auf 2,5% beibehalten. 0 Absolute Return Absolute Return bleibt auf insgesamt 13% (/-0%) gewichtet. 8% (/-0%) davon können sowohl auf steigende als auch auf fallende Zinsen, sowie auf steigende und fallende Risikoaufschläge bei Anleihen setzen. Es handelt sich um Credit Produkte und somit Anleihearten mit höheren Renditeerwartungen, wie High Yields, Emerging Market Bonds, Corporates, u.a.. 5% (/-0%) werden in den Bereich fixed income strategies veranlagt. Hier liegt eine flexible Anleihen Allokation zugrunde, mit dem Ziel eines positiven Gesamtertrages (Total Return Strategie), der auch über eine Veranlagungsgradsteuerung erreicht werden kann. Legende : stark übergewichten übergewichten 0 neutral - untergewichten -- stark untergewichten 5
6 Anleihen-Aufteilung (Angaben in %) TOP-Fonds II Der Flexible 4 5 2,5 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 /-0 * Zur Gänze Trendfolger mit flexibler Durationsteuerung ** 2% Global (/-0), 3,0% (/-0) Europa, 3,5% (/-0) Asien *** davon 6% Bonds LC (/-0%), 6% (/-0%) in Hartwährungen und 2% (/-0%) in Asian Bonds 6
7 Aktien-Rückblick Performance Aktienmärkte in Prozent in Euro Quelle: Indizes Morningstar Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 7
8 Allokation Aktien REGIONEN Umsetzung Einschätzung Januar 2018 USA Europa Japan Emerging Markets Branchen Alternative Investments Aufgrund der guten Kursentwicklung der letzten Jahre sind amerikanische Aktien höher bewertet als europäische. Die jüngsten Wirtschaftsdaten und die politische Entwicklung in Europa haben uns dazu bewogen, weiterhin verstärkt auf europäische Aktien zu setzen. Wir belassen US-Aktien daher auf 26%. Small und Mid Caps, Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen, heben wir unverändert mit 3,5% hervor. Bezüglich der Anlagestile geben wir Growth, vor Blend und Value den Vorzug. US-Aktien werden neu mit 25% statt zuvor mit 75% währungsgesichert. Im Aktienanteil der TOP-Fonds I-III behalten wir die Gewichtung Europas auf 36,5% bei. Das verbesserte wirtschaftliche Umfeld und das Aufholpotential gegenüber US-Aktien sind die Hauptgründe dafür. Innerhalb des Europa-Anteiles heben wir die Eurozone (ohne Großbritannien) mit 10,0% (/-0%), Deutschland mit 10,0% (/-0%, davon 4,0% in Small und Mid Caps), die Nordischen Länder mit 4,0% (/-0,0%), sowie Frankreich und Österreich mit jeweils 1,0% hervor. Small und Mid Caps, Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen, heben wir für Paneuropa unverändert mit 4,0% hervor. Bezüglich der Anlagestile geben wir Growth, vor Blend und Value den Vorzug. Die japanische Wirtschaft gehört zu den konjunktursensitivsten Regionen, die vom steigenden Weltwirtschaftswachstum überproportional profitieren. Wir belassen Japan auf 8,0%. Der japanische YEN wird weiterhin zu 100% gegen den Euro währungsgesichert. Wir behalten Osteuropa mit Schwerpunkt Russland auf 6,0% und Lateinamerika auf 2,0% jeweils unverändert bei. Südostasien wird um 1,0% auf 13,5% erhöht. Innerhalb des Südostasienanteils gewichten wir die ASEAN-Staaten mit 3,0% (/-0), Small Caps in der Region Südostasien mit 1,5% (/-0%), die Region Südostasien / Asien/Pazifik mit 3,0% (/-0%), Greater China, das sind Hongkong, China und Taiwan, mit 3,0% (/-0%) und China A-Aktien mit 3,0% (1,0%). Die Frontier Markets gewichten wir im allgemeinen Aktienteil in Folge nicht. Innerhalb der Branchen behalten wir New Consumer und globale Finanztitel unverändert auf jeweils 2% bei und Luxusgüter ebenfalls auf 2%. Wir lösen 1,0% Long-Short Produkte, die weitgehend marktunabhängig bzw. marktneutral auf die relative Entwicklung verschiedener Aktien zueinander setzen können, auf. Weiterhin investiert bleiben wir mit 2,0% in CTA Managed Futures, die sowohl an steigenden als auch an fallendenden Trends verdienen können. 0 Legende : stark übergewichten übergewichten 0 neutral - untergewichten -- stark untergewichten 8
9 TOP-Fonds aktuell Aktien-Aufteilung (Angaben in %) TOP-Fonds I III 40 36, , /-0 /-0 /-0 1 /-0 /-0 /-0-1 USA Europa inkl. UK Japan Südostasien Osteuropa Lateinamerika Branchen* Alternative Inv. * 2% (/-0) New Consumer, 2% (/-0) Finanztitel, 2% (/-0%) Luxusgüter 9
10 Aktienaufteilung im Detail 10
11 Unternehmen/Marken im Aktienteil USA 26% Europa 36,5% Japan 8% Osteuropa 6% Südostasien 13,5% Lateinamerika 2% Branchen 6% 11
12 TOP-Fonds IV Der Planende Zukunftsthemen im Aktienanteil GESUNDHEIT KONSUM INFOTECHNOLOGIE UMWELT GLOBALE AKTIEN SICHERHEIT RESSOURCEN INFRASTRUKTUR ROBOTICS EMERGING MARKETS 12
13 Allokation TOP-Fonds IV Der Planende 13
14 TOP-Fonds V Der Offensive Der Anteil jener Branchen, die in einem Weltaktienindex vorkommen, wird auf 42% leicht erhöht. Die Branchen Finanztitel und Konsum bleiben in voller Höhe des MSCI Branchenindex gewichtet, Konsum mit Schwerpunkt auf die New Consumers, die von der stark wachsenden Mittelschicht in den Emerging Markets profitieren, und zyklischen Konsumtitel. Der Sektor Energie wird je zur Hälfte mit klassischer Energie, wie Erdöl und Erdgas, und mit alternativen Energieträgern abgedeckt. Im Bereich Emerging Markets Schwellenländer / Wachstumsmärkte und Einzelländer werden Small und Mid Caps Schweiz neu aufgenommen. Greater China und die Euro-Staaten werden erhöht, und in der Gewichtung beibehalten werden die ASEAN-Länder, China A-Shares, Indien, Japan, Südostasien, Deutschland, Russland, die Balkanländer, Österreich, die Nordischen Länder, Osteuropa/Konvergenz und die Frontier Markets (die Grenzstaaten = Emerging Markets der nächsten Generation). Indonesien, Lateinamerika, Frankreich und die Türkei werden komplett aufgelöst. Im Bereich Themen bleiben Wasser, Sicherheit, Umwelttechnologie, Informationstechnologie, Robotics, Globale Infrastruktur, Biotechnologie, US-Finanztitel, europäische Finanztitel und Erneuerbare Energie unverändert gewichtet. Luxusgüter, Gesundheit Asien und Infrastruktur Asien werden erhöht und Rohstoffaktien wieder neu aufgenommen. Rohstoffpreise und Industrie werden komplett aufgelöst. 14
15 TOP V - Einzelländer 15
16 TOP V - Themen 16
17 TOP V - Branchen 17
18 Jahresperformance TOP-Fonds Wertentwicklung (brutto) Stichtag TOP I ,80 2,39 1,87 1,84 5,74 2,44 8,51-2,90 6,23 11,27-13,97 2,25 2,14 8,36 6,47 3,92-2,35 2,30 5,76 7,18 TOP II 2,55 8,86 1,00 7,08 7,57 8,76 11,61-7,13 10,24 16,44-26,77 4,58 5,46 18,93 6,98 6,91-18,80-6,23-1,63 21,52 TOP III 3,58 14,16 1,39 10,20 10,23 15,53 14,40-13,38 16,57 37,70-49,97 5,47 6,74 28,94 8,13 9,74-32,00-14,51-5,80 45,87 TOP IV 1,48 6,08 1,23 4,53 6,71 5,11 8,86-4,21 6,86 5,17-14,42 1,37 5,17 8,95 5,63 4,87-5,51 TOP V 3,23 12,00 2,19 10,11 13,16 9,63 13,27-15,62 17,88 39,61-50,38 14,51 5,68 36,55 10,68 12,36-29,69 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr in Höhe von 3,5% bis zu 4% und andere ertragsmindernde Kosten, wie individuelle Konto- und Depotgebühren, sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Bruttowertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Quelle: Erste- Sparinvest. 18
19 Wertentwicklung der TOP-Fonds seit 5 Jahren per Wertentwicklung (brutto) Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Die bei Kauf anfallende einmalige Transaktionsgebühr in Höhe von 2,5% bis zu 4% und andere ertragsmindernde Kosten, wie individuelle Konto- und Depotgebühren, sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Bruttowertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Quelle: Morningstar. 19
20 Asset Allocation Engl.: asset = Vermögenswert, allocation = Zuweisung bedeutet die Verteilung des Anlagevermögens auf unterschiedliche Anlageinstrumente und Märkte. Gemeint ist hier ein strategischer Prozess, bei dem eine bewusste Streuung der Veranlagung in Aktien, Anleihen, Immobilien sowie alternative Investments und Barreserve vorgenommen wird. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung der Geld- und Kapitalmärkte. 20
21 Der Asset Allocation Beirat Claudia E. Frieser / Leiterin Monika Jung Wolfgang Hawelka Martin Hochwarter Sieglinde Klapsch Bernd Rieger Harald Seyer Manfred Vollmann (Dachfondsmanagement) (Leiterin Wertpapiergeschäft) (Devisenhandel) (Wertpapiergeschäft) (Leiterin Private Banking) (Private Banking) (Planung und Steuerung) (Private Banking) 21
22 Warnhinweise gemäß InvFG 2011 Die TOP-Fonds I-V der Steiermärkischen Sparkasse können zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. Wichtige rechtliche Hinweise Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der jeweilige Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgf erstellt und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG ivm InvFG 2011 jeweils Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG erstellt. Der Prospekt, die Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in einen Investmentfonds neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Finanzinstrumenten und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage negativ beeinflussen. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen/Immobilienfonds interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs der Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Vollständigen Prospekt. Lassen Sie sich vor dem Erwerb ausführlich über die damit verbundenen Risiken beraten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Beachten Sie auch die Kundeninformation gemäß WAG 2007 ( Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen ) der Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, die am Sitz der Steiermärkischen oder in einer ihrer Filialen erhältlich ist. 22
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