Vorsorgemappe. von. Alle wichtigen Informationen zu meinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen

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1 Vorsorgemappe von Alle wichtigen Informationen zu meinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen überreicht von: Rechtsanwalt Joachim Mohr, Greizer Str. 1, Gießen Internet:

2 Inhaltsverzeichnis 1. Persönliche Daten Seite 1.1 Erblasser Ehepartner/Lebensgefährte Kinder Enkel Eltern/Schwiegereltern W eitere Verwandte Verfügungen/Vollmachten 2.1 Erbvertrag Testament a) Öffentliches Testament 17 b) eigenhändiges Testament 18 c) Pflichtteilsverzichterklärung Angaben zum Vermögen 3.1 Unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke Betriebsvermögen Geldkonten W ertpapiere/anteile an Gesellschaften a) Depot ver wahrung 23 b) festverzinsliche W ertpapiere Private Kapitalforderungen a) Private Darlehen 25 b) Sonstige Ansprüche Versicherungen a) Lebensversicherung 26 b) Unfallversicherung 26 c) Weitere Versicherungen Sonstige W ertgegenstände 28 2

3 4. Verbindlichkeiten a) Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden bei Grundeigentum 29 b) Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 29 c) Verbindlichkeiten bei Privatgläubigern 29 d) Ratenkaufverträge (privat) 30 e) Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen (privat) 31 f) Unterhal ts zahl ungen 31 g) Sonstige Verpflichtungen Sonstige private Angelegenheiten 5.1 Übernommene private Bürgschaften Erhaltene private Bürgschaften Berufliche Unterlagen 6.1 Verträge, Gesellschaftsverträge Sonstige Berufliche Unterlagen a) Betriebliche Altersversorgung 36 b) Pensionszusage 36 c) Lizenzvertrag 36 d) Urheber rec ht Schenken und Vererben 7.1 Schenken Und Vererben W ünsche für den Fall meines Todes W ünsche bei einer Vermögensübertragung zu meinen Lebzeiten 39 3

4 Teil l Privates 1. Persönliche Daten 1.1 Erblasser Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: Güters tand: Eheve rtrag: Die Dokumente befinden sich: sonstige Hinweise: 4

5 1. Persönliche Daten 1.2 Ehepartner/Lebensgefährte Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: Die Dokumente befinden sich: sonstige Hinweise: 5

6 1. Persönliche Daten 1.3 Kinder (Pro Kind, auc h für Adoptivkinder und nicht leibliche und/oder nicht eheliche Kinder je 1 Blatt ausfüllen; auc h für verstorbene; gegebenenfalls Fotokopien f ür weitere Kinder anfertigen. ) a) Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: leibliches Kind des Ehemannes: leibliches Kind der Ehefrau: leibliches Kind von: sonstige Hinweise: 6

7 1. Persönliche Daten 1.3 Kinder b) Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: leibliches Kind des Ehemannes: leibliches Kind der Ehefrau: leibliches Kind von: sonstige Hinweise: 7

8 1. Persönliche Daten 1.3 Kinder c) Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: leibliches Kind des Ehemannes: leibliches Kind der Ehefrau: leibliches Kind von: sonstige Hinweise: 8

9 1. Persönliche Daten 1.3 Kinder d) Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: leibliches Kind des Ehemannes: leibliches Kind der Ehefrau: leibliches Kind von: sonstige Hinweise: 9

10 1. Persönliche Daten 1.4 Enkel (Blätter für weitere Enkel gegebenenfalls durch Fotokopien erstellen) a) leibliches Kind des Kindes gemäß 1.3 Buchstabe: Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: sonstige Hinweise: 10

11 1. Persönliche Daten 1.5 Enkel (Blätter für weitere Enkel gegebenenfalls durch Fotokopien erstellen) b) leibliches Kind des Kindes gemäß 1.3 Buchstabe: Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: sonstige Hinweise: 11

12 1. Persönliche Daten 1.5 Eltern/Schw iegereltern a) Vater des Ehemannes Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: sonstige Hinweise: 12

13 1. Persönliche Daten 1.6 Eltern/Schw iegereltern b) Mutter des Ehemannes Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: sonstige Hinweise: 13

14 1. Persönliche Daten 1.5 Eltern/Schw iegereltern c) Vater der Ehefrau Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: sonstige Hinweise: 14

15 1. Persönliche Daten 1.5 Eltern/Schw iegereltern d) Vater der Ehefrau Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: sonstige Hinweise: 15

16 1. Persönliche Daten 1.6 Weitere Verw andte oder potentielle Erben / Vermächtnisnehmer (Angaben nur insoweit erforderlich, als sie Bedeutung für Erbschaft oder sonstige Regelungen im Todesfall haben; gegebenenfalls Fotokopien erstellen) a) Name: Vornam e, Rufnam e: Geburts nam e: Geburts datum: Geburts o rt: Staatsangehörigkeit: Konfession: verheiratet seit: geschieden seit: wiederverheiratet seit: verwitwet seit: verstorben am: in: sonstige Hinweise: 16

17 2. Verfügungen/Voll machten 2.1 Erbvertrag Wurde geschlossen am: Notar: Anschrift: Urkundenrolle: Abschrift/Fotokopie abgelegt: 2.2 Testament a) öffe ntliches Testam ent Vom: Amtsgericht: Hinterlegungs- Nr.: Notar: Anschrift: Urkundenrolle: Änderungen: Abschrift/Fotokopie abgelegt: 17

18 2. Verfügungen/Vollmachten 2.2 Testament b) eigenhändiges Testament Vom: Abgel egt: c) Pflichtteilsverzichtserklärung 1. Person, die auf Pflichtteil verzichtet hat: aufgeführt in Teil I Ziffer 1 unter Nr.: Verzichtserklärung am: Notar: Anschrift: Urkundenrolle: abgel egt: 2. Person, die auf Pflichtteil verzichtet hat: aufgeführt in Teil I Ziffer 1 unter Nr.: Verzichtserklärung am: Notar: Anschrift: Urkundenrolle: abgel egt: 18

19 3. Angaben zum Vermögen 3.1 Unbebaute Gr undst ücke (Blätter für weitere Grundstücke gegebenenfalls durch Fotokopien erstellen) 1. Grundstück Lage: Nut zungs art: Eingetragen im Grundbuch von: Band, Blatt: Amtsgericht: Eigener Anteil: Miteigentümer: Einheitswert: (für die Grundsteuer in DM) Aktenzeichen: festgestellt vom Finanzamt: Geschätzter Grundbesitzwert nach 145 BewG (für die Erbschaftssteuer): DM am: DM am: Geschätzter Verkehrswert: DM DM am: am: DM am: DM am: Dokumente befinden sich: 19

20 3. Angaben zum Vermögen 3.2 Bebaute Grundstücke (Blätter für weitere Grundstücke gegebenenfalls durch Fotokopien erstellen) 1. Gebäude Lage: Nut zungs art: Baujahr des Gebäudes: Eingetragen im Grundbuch von: Band, Blatt: Amtsgericht: Eigener Anteil: Miteigentümer: Einheitswert: (für die Grundsteuer in DM) Aktenzeichen: festgestellt vom Finanzamt: Geschätzter Grundbesitzwert nach 145 BewG (für die Erbschaftssteuer): DM am: DM am: Grundschuld: DM Monatliche Belastung: DM bei Kreditinstitut: Grundschuld: DM Monatliche Belastung: DM bei Kreditinstitut: Selbstnutzung: ja/nein bei Vermietung: monatliche Miet ca.: DM Miet- und Pachtverträge: Hausverwalter: Dokumente befinden sich: 20

21 3. Angaben zum Vermögen 3.3 Betriebsverm ögen 1. Betei ligung Beteiligung an: Anschrift: Geschäftsführer: Anteil in %: Mitgesellschafter: Nennwert: DM Verkehrswert: DM am: DM am: DM am: DM am: Finanzamt: Steuer- Nr.: Dokumente in Akte: (lfd. Nr. oder Aktenzeic hen) Sonstige Hinweise: 21

22 3. Angaben zum Vermögen 3.4 Geldkonten a) laufende Konten/Sparbuch Bank mit Anschrift Art des Kontos/ Sparbuc hs Konto Nr. Fälligkeit Vermögenswert am: 22

23 3. Angaben zum Vermögen 3.5 Wertpapiere/ Anteile an Gesellschaften a) Depotverwahrung Depotbank Depot- Konto- Nr. Verk ehrs we rt am: 23

24 3. Angaben zum Vermögen 3.5 Wertpapiere / Anteile an Gesellschaften b)festverzinsliche Wertpapiere Bezeichnung Fälligkeit Nennbetrag Geschätzter Verkehrswert am: 24

25 3. Angaben zum Vermögen 3.6 Kapitalforder ungen a) private Darlehen Darlehensnehmer mit Anschrift Art und Sicherheit Zinssatz Fälligkeit Nennbetrag b) Sonstige Ansprüche (z.b. Tantiemen aus Buchveröffentlichungen, soweit nicht berufl ich) 25

26 3. Angaben zum Vermögen 3.7 Versicherungen a) Lebensversicherungen (Kapital- und Rentenversicherungen) Versicherungsunternehm en Vers.- Nr. Vertragsbegi nn Vertragsabl auf Versicherungsnehm er Versicherungssumme / Rente mit Anschrift b) Unfallversicherungen Versicherungsunternehm en Vers.- Nr. Vertragsbegi nn Vertragsabl auf Versicherungsnehm er Versicherungssumme / Rente mit Anschrift 26

27 3. Angaben zum Vermögen 3.7 Versicherungen c) Weitere Versicherungen, die bei Todesfall fällig werden (z.b. Sterbegeldversicherungen, etc.) Versicherungsunternehmen mit Anschrift Vers.- Nr. Versicherungssumme 27

28 3. Angaben zum Vermögen 3.8 Sonstige Wert gegenstände a) Sammlungen (Münzen, Briefmarken, etc.), Kunstgegenstände/Bilder, Schmucksachen, Gold, Silber, etc. Art und Umfang Aufbewahrungsort/Standort Geschätzter Verkehrswert am: am: 28

29 4. Verbindlichkeiten a) Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden bei Grundeigentum Darlehensgeber mit Anschrift Besichertes Grundstück Darlehenssumme Zinssatz Tilgung Restschuld am: b) Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten Kreditinstitut mit Anschrift Art Darl ehenssumme Zinssatz Laufzeit Restschuld am: 29

30 4. Verbindlichkeiten c) Verbindlichkeiten bei Privatgläubigern Gläubiger mit Anschrift Art Darl ehenssumme Zinssatz Laufzeit Restschuld am: d) Ratenkaufverträge (privat) Gläubiger mit Anschrift Art Darl ehenssumme Zinssatz Laufzeit Restschuld am: 30

31 4. Verbindlichkeiten e) Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen (privat) Gläubiger mit Anschrift Art/Grund Laufzeit Summe f) Unterhaltszahlungen Unterhaltsberechtigter mit Anschrift Grund Höhe Laufzei t 31

32 4. Verbindlichkeiten g) Sonstige Verpflichtungen 32

33 5. Sonstige Pri vate Angelegenheiten 5.1 Übernommene private Bür gschaft en Verbürgte Pers on Grund Um fang 33

34 5. Sonstige Pri vate Angelegenheiten 5.2 Erhaltene pri vate Bür gschaften Bürge Grund Um fang 34

35 6. Berufliche Unterlagen 6.1 Verträge a) Vertrag über Personengesellschaft: (BGB- Gesellschaft, Soziet ät, Partnerschaftsgesellschaft, Personenhandelsgesellschaft) vom: geändert am: Dokumente befinden sich: b) Vertrag über Kapitalgesellschaft (GmbH) vom: geändert am: Dokumente befinden sich. c) Geschäftsvertrag bei der: vom: geändert am: Dokumente befinden sich: 35

36 6. Berufliche Unterlagen 6.2 Sonstige Ber ufliche Unterlagen a) Betriebliche Altersversorgung b) Pensionszusage c) Lizenzvertrag d) Urheberrecht 36

37 7. Schenken Und Verer ben 7.1 Bisherige Übertragungen / Schenkungen (Ausstattung, Zuschuss zur Ausbildung und Beruf, etc.) Was? Wann? Wer an wen? Zu welchen Bedingungen? 37

38 7.2 Wünsche für den Fall meines Todes Absicherung meines Ehegatten durch: W ohnrecht, Nießbrauch Bargeld, Rentenrechte Abwehr von Pflichtteilsansprüchen Pflegebestimmungen Abschluss einer Lebensversicherung Sonstiges Absicherung der Kinder: bei W iederverheiratung des überlebenden Ehegatten bei behindertem Kind Nichtberücksichtigung von Kindern: wegen Undankbarkeit oder Desinteresse Kind überschuldet oder geschäftlich unerfahren Vermögensaufteilung unter den Kindern: (Bitte Beiblatt verwenden) Berücks ichtig ung von Pflegelei stunge n: Berücksichtigung anderer Personen: Nichten, Neffen karitative Einrichtungen, Stiftungen u. ä. Postmo rtale Vollmach t: "Patientenverfügung": 38

39 7.3 Wünsche bei einer Vermögensübertragung zu meinen Lebzeiten Ich will meinem Kind helfen durch: Barzuwendung, evtl. als Darlehen Grundstücksschenkung mein Schwiegerkind will auch im Grundbuch stehen Ich denke an eine Hausübertragung: als reine Schenkung mit W ohnrecht oder Nießbrauch gegen Zahlung einer Rente gegen Übernahme der Pflegeverpflichtung Wenn Schlimmes passiert (Tod, Scheidung, Undankbarkeit, u.a.), soll: ich / mein Ehegatte das Haus zurückverlangen können das Haus unbedingt in der Familie bleiben der Ehegatte des Kindes auch bei Scheidung nichts "vom Haus" verlangen dürfen das Vermögen minderjähriger Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres zu deren Schutz gebunden sein 39