Modernes Kreditmanagement. Wolfgang Scharf

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1 Modernes Kreditmanagement Wolfgang Scharf 1

2 Agenda» Creditreform Zahlen und Fakten» Creditreform-Gruppe im Überblick» Creditreform Wirtschaftsinformationen - Datenquellen - Auskunftsformen» Softwarelösungen 2

3 Creditreform Deutschland und Europa 2007 Zahlen & Fakten Deutschland» Mitglieder / Kunden» Mitarbeiter» 458 Mio. Umsatz (2006)» 130 Creditreform Geschäftsstellen Europa» Mitglieder / Kunden» Mitarbeiter» 500 Mio. Umsatz (2006)» 174 Creditreform Geschäftsstellen 3

4 Sichere Geschäfte überall Creditreform International» Bulgarien» Deutschland» Estland» Italien» Kroatien» Lettland» Litauen» Luxemburg» Österreich» Polen» Rumänien» Russland» Schweiz» Serbien und Montenegro» Slowakische Rep.» Slowenien» Tschechische Rep.» Ukraine» Ungarn 4

5 Gezieltes Leistungsbündel von der Kundenakquisition bis zum Zahlungseingang Leistungen an der Prozesskette Order-to-cash Kunden identifizieren Kundenrisiken steuern Mengenrisiken beitreiben 5

6 microm führender Anbieter von mikrogeografischen Lösungen Position in Creditreform AG» microm ist ein Unternehmen der Creditreform Gruppe» Seit 1992 gehört microm zu den führenden Spezialisten im Bereich Zielgruppen- und Micromarketing. Dienstleistungen und Produkte» Mikrogeografische Daten bis zur Hausebene» Consumer Adressen und Adress-Hygiene» Entwicklung und Umsetzung spezifischer Lösungskonzepte für alle adress- und raumbezogenen Fragestellungen» Analyse von Zielgruppen und Märkten» Tchibo» TUI» Daimler Chrysler AG» Deutsche Bank» FAZ Referenzen (Auszug)» Höchste Qualität und individuelle Beratung» Als einziger Anbieter verknüpft microm die Sinus-Milieus mit mikrogeografischen Daten und macht damit Marktforschung für das Direktmarketing anwendbar Wettbewerbsposition 6

7 bedirect Adressmanagement für Firmenkunden Position in Creditreform AG» bedirect ist ein 2001 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen von AZ Direct und Creditreform» Basis des Leistungsangebotes ist die bedirect B2B- Datenbank mit ca. 3 Mio. SELECT-Adressen und ca. 6 Mio. Historiendaten Dienstleistungen und Produkte» Wirtschaftsaktive und bonitätsgeprüfte SELECT- Adressen zur Neukundengewinnung» PROTECTOR: Waschabgleich-System zur Bereinigung von Mailingdateien» PROFILER: Bereinigung und Pflege von Kundendaten» ABIS» AZ Direct» Deutsche Post Adress» Global Direct» bedirect kombiniert als einziges Unternehmen in D die Recherche-Intensität und Qualität einer Auskunftei mit dem Know-how eines Direktmarketing-Service- Dienstleisters Referenzen (Auszug) Wettbewerbsposition 7

8 CEG Nr. 3 im deutschen Markt für Consumer-Auskünfte Position in Creditreform AG» CEG ist ein Unternehmen der Creditreform Gruppe» CEG bietet der kreditgebenden Wirtschaft auf dem deutschen Markt dynamische, risikominimierte Verbraucherinformationen Dienstleistungen und Produkte» Bonitätsprüfung beim Bestellvorgang» Überwachung individueller Portfolien von Privatkunden» Inkassovorprüfung» QVC, Metro» l tur, Thomas Cook» ElectronicScout24» MyToys.de» eplus, mobilcom, T-Online» Direct Line Referenzen (Auszug) Wettbewerbsposition» Die Auskunftei mit dem größten Markt- und Umsatzwachstum» Wettbewerbsvorsprung aufgrund der Synergien durch die Verknüpfung von B2B- und B2C-Daten 8

9 Creditreform Rating Marktführer im Mittelstands-Rating Position in Creditreform AG» Creditreform Rating AG wurde im August 2000 gegründet.» 100% Tochterunternehmen der Creditreform AG» Führender Anbieter in D für Ratings von Mittelstandsunternehmen Dienstleistungen und Produkte» Externes Rating» Bilanzservices» Kreditrisiko- und Portfolioanalysen» Consulting» Toyota Bank» Conenergy» Zeppelin Baumaschinen» Wellergruppe» Die Creditreform Rating AG ist Marktführer im Mittelstands- Rating. Referenzen (Auszug) Wettbewerbsposition 9

10 IMMO-CHECK Größtes Informationsangebot für die Finanz- und Immobilienwirtschaft Position in Creditreform AG» IMMO-CHECK wurde im Jahr 2000 gegründet» Die AG Tochter microm war bis 2005 zu 50% an IMMO-CHECK beteiligt, dann gingen die Anteile an die Creditreform AG» Informationsdienstleister für die Finanz- und Immobilienwirtschaft mit Online-Auskünften zu jedem Haus Dienstleistungen und Produkte» IMMOMENT - komplexe Datenbank zur Analyse und Bewertung von Immobilien» SEB AG» Commerzbank AG» Deloitte & Touche GmbH» Lehman Brothers International» IMMOMENT von IMMO-CHECK ist eine web-basierte Informationsplattform mit einem derzeit in Deutschland führenden Angebot an Breite und Tiefe Referenzen (Auszug) Wettbewerbsposition 10

11 acs der Inkassospezialist für Kleinstforderungen Position in Creditreform AG» acs ist ein Joint Venture Unternehmen von Creditreform AG und acoreus AG» acs ist spezialisiert auf die hochwirksame Beitreibung großer Mengen von Forderungen» Kundenakquisition über acoreus, Telefactory und Creditreform-Geschäftsstellen Dienstleistungen und Produkte» Kaufmännisches Mahnverfahren, auch als Verbundverfahren» Gerichtliches Mahnverfahren» Telefoninkasso» Colt Telecom» freenet.de» IN-telegence» Maestro Telecom» Tele2» Telefonica Deutschland» Tiscali Referenzen (Auszug) Wettbewerbsposition» Marktführer im Bereich Mengeninkasso für Telekommunikationsunternehmen (Call-by-call, Internet-by-call, Servicerufnummern) in Deutschland 11

12 CPM Ankauf von Forderungsportfolien Position in Creditreform AG» Creditreform Portfolio Management ist das jüngste Unternehmen in der Creditreform AG Gründung 2005» Joint Venture von Creditreform AG und Günther und Partner» CPM ist Manager für den Ankauf von zahlungsgestörten Forderungen. Dienstleistungen und Produkte» Bewertung von zahlungsgestörten Forderungsportfolios (unbesichert, Nominalwert Mio. EUR)» Steuerung des Kaufprozesses» Vermittlung der Finanzierung» Erste Forderungen angekauft Beispiele: - Sparkasse ( 3,5 Mio., ÜS) - Landesbank ( 130,0 Mio, ÜS) - Stadtwerke (T 700 p.a. revolvierend, MS) Referenzen (Auszug)» Wesentliche Mitbewerber: - EOS-Gruppe - Arvato-Infoscore-Gruppe - GFKL - Hoist» Seit Markteintritt ist CPM eine feste Größe in der Branche und an nahezu jeder Ausschreibung beteiligt. Wettbewerbsposition 12

13 Creditreform Mehr als Wirtschaftsinformationen und Inkasso Creditreform Produkte und Dienstleistungen Wirtschaftsinformationen» Firmenauskunft (national/international)» Privatpersonenauskunft» Firmenprofile» Bilanzauskunft» Wirtschafts-/ Konjunkturforschung» Frühwarnsysteme» Rating und Scoring» Risikomanagement-Software» Risikoanalyse» Immobilienbewertung Produkte und Dienstleistungen Forderungsmanagement» Mahnverfahren» Überwachungsverfahren» Auslandsinkasso» Factoring» Forderungskauf» Adressen» Datenbankmanagement» DVD Produkte» Abgleiche» Mikromarketing Risikomanagement Marketing Services 13

14 Basis des Leistungsportfolios sind umfangreiche Datenbanken Informationsangebot Mikrogeografische Information Firmeninformation Konsumenteninformation Immobilieninformationen» Firmenauskünfte: Größte dt. Datenbank über Firmen (ca. 3,6 Mio.)» ZaC-Datenbank: über 40 Mio. Belege, ca. 200 Datenlieferanten» Bilanzdatenbank: Ca Unternehmen, > Abschlüsse» Personenauskunft: CEG-Score, Adressenabgleich, Negativdaten, Zahlungserfahrungen» Risikobeurteilung: 58 Mio. personenbez. Information, 21 Mio. personenbez. Negativdaten» MOSAIC-Datenbank: Zellinformationen über 34 Mio. Haushalte (Status, Risiko, Alter, ) 38 Typen» Bonitätsatlas: Postcode-basierte Bonitätsbeurteilung» IMMOMENT: Umfassende Datenplattform für immobilienrelevante Daten (Lage, Bodenrichtwerte, Mietwerte, Umfeld, Bild, ) Analyse, Bewertung und Verifikation von Firmen, Kunden, Regionen und Immobilien 14

15 Informationen aus verschiedensten Quellen füllen diese Datenbanken Informationsquellen (Auszug) Öffentliche Register Creditreform Datenbank Eigenangaben Permanente Recherche» Handelsregister» Genossenschaftsregister» Gewerbe- und Vereinsregister» Schnuldnerverzeichnisse» Insolvenzverfahren» Inkassodaten» Informationsaustausch innerhalb der Creditreform Gruppe» Hinweise von Mitgliedern» Statistische Risikoauswertung» Bilanzen und Geschäftsberichte» Direktbefragung» Prüfung mittels Recherchehilfeprogramm» Profunde Kenntnisse der regionalen Wirtschaft vor Ort» Auswertung der Tagespresse» Internet» Lieferantenrückfragen» ZaC-Datenpool» Prüfung in Nachschlagwerken Creditreform Wirtschaftsauskunft 15

16 Die Creditreform Wirtschaftsauskunft (1) Creditreform Nummer Bonitätsindex Creditreform Schlüsselwerte: Zahlen in Klammern 16

17 Die Creditreform Wirtschaftsauskunft (2) Produkte und Tätigkeitsbeschreibung Entwicklung Auftragslage Branchenschlüssel Finanzdaten Zahlungsweise Kreditfrage Höchstkredit Klassifizierende Merkmale 17

18 Quantitative und qualitative Merkmale fließen in die Ermittlung des Bonitätsindex ein Ermittlung Bonitätsindex Die Kapitel der Creditreform Wirtschaftsauskunft werden über ein System regelbasierter Scorekarten (Expertensystem) zu einem Gesamtwert (100 = hervorragende Bonität bis 600 = Negativmerkmale) verdichtet. 18

19 Der Creditreform Bonitätsindex ermöglicht eine eindeutige Interpretation Definiert Ausfall-/ Insolvenzwahrscheinlichkeiten innerhalb eines Jahres Ausgezeichnete Bonität Sehr gute Bonität Gute Bonität mittlere Bonität Angespannte Bonität Sehr schwache Bonität Massiver Zahlungsverzug 500 Harte Negativmerkmale 600 Bonitätsindex Mehr als 90 Tage Überziehung Haftanordnung / Eidesstattliche Versicherung Insolvenzverfahren 19

20 Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehm en nach Bonitätsklassen Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Unternehmen in Deutschland innerhalb eines Jahres in die höchste Creditreform Bonitätsklasse wandert. 16,01% Betrachteter Zeitraum: 01. Januar 2006 bis 31. Dezember ,55% 0,04% 0,35% 0,87% 1,65% Zahlungseinstellun g lung Massiver Zahlungsverzug verzug

21 Kennen Sie Ihre Kunden? 21

22 Wir machen Daten zu Informationen... Die Datenquellen: Telefondaten zur Bestätigung einer Person an einer Adresse und zur Anreicherung der Telefonnummer. 22

23 Wir machen Daten zu Informationen... Daten der Creditreform: Inkassodaten Unstrittige Verfahren Umzugsdaten aus eigener Recherche und den Bewegungsdaten der Lieferanten Beteiligtendaten aus dem Gewerbeund Handelsregister 23

24 Wir machen Daten zu Informationen... Amtsgerichtsdaten: Eidesstattliche Versicherungen Haftanordnungen Insolvenzen Zwangsversteigerungen 24

25 Wir machen Daten zu Informationen... Daten der Kunden: Kontodaten mit aktuellen und historischen Zahlungserfahrungen. Antragsdaten mit CEG- Einwilligungsklausel 25

26 Wir machen Daten zu Informationen... Geodaten: Wohnumfeld Bebauung Altersstruktur Kaufkraft Datenquelle: 26

27 ...und Informationen zu Entscheidungen! Dienstleistungen der CEG: Bonitätsprüfung elektronisch online und offline Score- Berechnung (Prognose) Überwachung Anschriftenbestätigung Adresse Person an Adresse 27

28 Beispiel (1/4) Geschäftszeichen Zu Ihrer Anfrage Name Telefon bekannte Anschriften Demo Alle Rechte vorbehalten Frau Huber, Andrea Geburtsdatum: Tauernstr Altmuel Huber, Andrea Die angefragte Person bzw. ein Haushalt mit dem angefragten Nachnamen konnte gegen eine tagesaktuelle Datei aller im Telefonbuch veröffentlichten Telefoneinträge bestätigt werden Huber, Andrea Tauernstr. 12, Altmühl Hellersbergstr. 12, Neuss Anschriften können mehrfach genannt werden, falls die angefragte Person dort mehrfach oder zu verschiedenen Zeiten bekannt ist oder war. 28

29 ZaC Zahlungserfahrungen Creditreform 29