Berlin - die Stadt der Zukunft Büromarktbericht 1. Halbjahr 2017

Berlin - die Stadt der Zukunft Büromarktbericht 1. Halbjahr 2017

Inhalt 01. Kennzahlen für die Hauptstadt 02. Eckdaten des Büromarktes für das 1. Halbjahr 2017 03. Quartalsübersicht 04. Flächenumsatz in den Teilmärkten und Bezirken 05. Übersicht der Nettoabsorption 06. Gliederung nach Gebäudequalität 07. Branchenverteilung 08. Verträge nach Größenordnung und Durchschnittsmieten 09. Flächenumsatz nach Mietpreisen 10. Durchschnittsmieten in den Bezirken und 1a-Lagen... 02

Inhalt 11. Bedeutende Vertragsabschlüsse 12. Vergleiche der Jahre 2016/2017 13. 5-Jahresvergleiche und historische Daten 14. Top-Objekte in der City-Ost und City-West 15. Übersichtskarte der Berliner Teilmärkte 16. Glossar/ Impressum/ Kontakt... 02

1. Kennzahlen für die Hauptstadt Die Anzahl der Bürobeschäftigten steigt weiterhin Einwohner: 3,65 Mio. Bevölkerungswachstum: 2,6% gegenüber Juni 2016 Erwerbstätige: 1,89 Mio. Bürobeschäftigte: 713.500 Arbeitslosenquote: 8,8 % (Juni 2016 - Minus 0,7 %) Verbraucherpreisindex: 109,7 (+1,3% Steigerung gegenüber Juni 2016) Gewerbesteuerhebesatz: 410 Bruttoinlandsprodukt: 2,7 % Wachstum gegenüber 2016 04

2. Eckdaten für das 1. Halbjahr 2017 4,7% Steigerung bei den Eigennutzern 485 Verträge mit einem Flächenumsatz von ca. 438.300 m² 6,1 % weniger als im Vergleich zum 1. Halbjahr 2016 Flächenumsatz - Vermietungen ca. 371.200 m² (2016 - ca. 402.700 m²) Flächenumsatz - Eigennutzer ca. 67.100 m² (2016 - ca. 64.100 m²) ca. 148.500 m² Nettoabsorption durch Neuansiedlungen, Erweiterungen etc. Büroflächenbestand Berlin gesamt ca. 19,5 Mio m² Leerstand 2,5 % (ca. 0,49 Mio m²) gewichtete Spitzenmiete* 29,80 /m² - gewichtete Durchschnittsmiete 17,10 /m² 2017 werden ca. 210.700 m² neue Flächen fertiggestellt (verfügbar ca. 41.400 m²) Prognose für den numsatz 2017 ca. 850.000 m² * Die Spitzenmiete umfasst das oberste Preissegment mit einem Marktanteil von 3 % des Flächenumsatzes, bezogen auf das jeweilige Marktsegment 05

3. Quartalsübersicht 4. Flächenumsatz in den Teilmärkten und Bezirken 14,0 % über dem 5-Jahresdurchschnitt 4.1 Flächenumsatz in den Bezirken Mitte Knapp die Nr. 1 Eigennutzer *in der Statistik sind Bezirke mit einem Flächenumsatz ab 3.000 m² berücksichtigt 06

4. Flächenumsatz in den Teilmärkten und Bezirken 4.2 Teilmarktübersicht Der City-Rand ist die Nr. 1 4.3 Flächenumsatz übriges Stadtgebiet Berliner Süden konstant mit hohem Umsatz *die Aufteilung der Bezirke in den jeweiligen Teilmärkten entnehmen Sie bitte der Übersichtskarte von Berlin, S.26 oder Punkt 15 07

5. Übersicht der Nettoabsorbtion 6. Gliederung nach Gebäudequalität Wachstum der Firmen in der Hauptstadt Neubauten dominieren den Markt *Flächen, die zusätzlich an anderen Standorten in der Stadt angemietet wurden **Umzug innerhalb der Stadt, mit höherem Flächenbedarf Neubau Altbau* Refurbished** *Baujahr vor 1945 **sanierte Gebäude nach Baujahr 1945 1979 08

7. Branchenverteilung 7.1 Verteilung nach Branchen Tech-Firmen auf souveränem 1. Platz 7.2 Mietpreise nach Branchen Banken & Rechtsanwälte wählen Top-Lagen 09

8. Verträge nach Größenordnung und Durchschnittsmieten 8.1 Gliederung der Mietverträge nach Größe 69,8 % aller Verträge unter 500 m² 8.2 Gewichtete Durchschnittsmieten In jedem Segment höhere Mietpreise als 2016 * Die Zahlen neben den Säulen stellen die Anzahl der Verträge im jeweiligen Segment dar 10

9. Flächenumsatz nach Mietpreisen 10. Durchschnittsmieten in den Bezirken und 1a-Lagen Flächenumsatz nach Mietpreisniveau 68,4 % des gesamten Umsatzes ab 15,00 /m² 10.1 Durchschnittsmieten in den Bezirken Friedrichshain erstmals an der Spitzenposition 11

10. Durchschnittsmieten in den Bezirken und 1a-Lagen 10.2 Durchschnittsmieten in den 1a-Lagen 1a-Lagen erstmalig alle über 22,00 /m² Mietpreise /m 2 12

11. Bedeutende Vertragsabschlüsse Bedeutende Vertragsabschlüsse 2017 2 Projektentwicklungen unter den Top 6 Puschkinallee 52 12435 Berlin-Treptow ca. 47.300 m² Nutzer BIMA 1 Oberwallstr. 7 10117 Berlin-Mitte ca. 7.000 m² Dienstleistungsunternehmen 4 Cuvrystr. 50-51 10997 Berlin-Kreuzberg Angemietete Fläche ca. 33.200 m² Zalando SE 2 Alexanderstr. 1, 3, 5 10179 Berlin-Mitte Angemietete Fläche ca. 6.800 m² BIM 5 6 3 4 5 Scheringstr. 1 13353 Berlin-Wedding ca. 7.900 m² Kommunikationstechnologie 3 Franklinstr. 28-29 10587 Berlin-Charlottenburg ca. 4.500 m² Dienstleistungsunternehmen 6 2 1 13

12. Vergleiche der Jahre 2016/2017 12.1 Vergleich der Quartalsumsätze 7,8 % weniger Vermietungsumsatz als 2016 12.2 Vergleiche in den Teilmärkten City-Rand im 1. Halbjahr klar dominierend 2017 2016 2017 2016 *Leipziger Platz/Potsdamer Platz 14

12. Vergleiche der Jahre 2016/2017 12.3 Vergleiche nach Größenordnung 50,7 % mehr Umsatz bei Flächen > 5.000 m 2 12.4 Vergleiche nach Mietpreisen 30,0 % Steigerung bei Verträgen ab 15,00 /m 2 2017 2016 2017 2016 15

12. Vergleiche der Jahre 2016/2017 12.5 Vergleiche der Durchschnittsmieten Überdurchschnittliche Steigerungen 12.6 Vergleiche der 1a-Lagen Kurfürstendamm holt weiter auf Miete 2017 Miete 2016 Veränderung in % Miete 2017 Miete 2016 Veränderung in % 16

13. 5-Jahresvergleiche und historische Daten 13.1 5-Jahresvergleich der Mietpreise Spitzenmiete steigt um 15,0 % zum 1. Halbjahr 2016 13.2 5-Jahresvergleich der Leerstandsdaten Der Leerstand sinkt weiterhin Duchschnittsmiete Spitzenmiete m 2 in Millionen Prozent 17

13. 5-Jahresvergleiche und historische Daten 13.3 Historie der Vermietungsumsätze Rekordergebnis in 2015 Vermietung in Tsd. m 2 18

13. 5-Jahresvergleiche und historische Daten 13.4 Historie der Umsätze durch Eigennutzer Höchster Eigennutzerumsatz seit 5 Jahren Eigennutzer in Tsd. m 2 19

13. 5-Jahresvergleiche und historische Daten 13.5 Historie der gewichteten Spitzenmiete Die 30,00 /m² Grenze wird Ende 2017 erreicht * Prognose Mietpreise in /m 2 20

13. 5-Jahresvergleiche und historische Daten 13.6 Historie der Durchschnittsmiete Die Durchschnittsmiete liegt bald bei 18,00 /m² * Prognose Mietpreise in /m 2 21

13. 5-Jahresvergleiche und historische Daten 13.7 Fertigstellungen (Neubauten) seit 1993 26.100 m² kommen 2017 spekulativ dazu Neubauflächen in Tsd m 2 22

13. 5-Jahresvergleiche und historische Daten 13.8 Nettoabsorption seit 1993 Die Nettoabsorption wird steigen * Prognose Nettoabsorption in Tsd. m 2 23

14. Top-Objekte City-Ost 14.1 Die 6 Top-Objekte im CBD Ost Spitzenmieten von 24,00-33,00 /m² Behrenstr. 18 10117 Berlin-Mitte 3.900 m² Mietpreis 24,00 /m² 1 Leipziger Platz 16 10117 Berlin-Mitte 7.900 m² Mietpreis 25,00 /m² 4 Friedrichstr. 67-70 10117 Berlin-Mitte 62.600 m² Mietpreise 24,00-28,00 /m² 2 Pariser Platz 4a 10117 Berlin-Mitte 7.200 m² Mietpreis 33,00 /m² 5 4 5 6 1 2 3 Jägerstr. 54-55 10117 Berlin-Mitte 4.300 m² Mietpreis 25,00 /m² 3 Unter den Linden 10 10117 Berlin-Mitte 9.700 m² Mietpreis 25,00 /m² 6 24

14. Top-Objekte City-West 14.2 Die 6 Top-Objekte im CBD West Spitzenmieten ab 19,00 /m² Kurfürstendamm 11 10719 Berlin- Charlottenburg 52.000 m² Mietpreis auf Anfrage 1 Kurfürstendamm 185 10707 Berlin- Charlottenburg 6.700 m² Mietpreis 24,00 /m² 4 Kurfürstendamm 21-24 10719 Berlin- Charlottenburg 71.300 m² Mietpreise 19,00-24,00 /m² 2 Kurfürstendamm 188 10707 Berlin- Charlottenburg 4.800 m² Mietpreis 25,00 /m² 5 3 4 5 6 2 1 Kurfürstend. 178-179 10707 Berlin- Wilmersdorf 10.900 m² Mietpreise 18,50-23,00 /m² 3 Kurfürstend. 195-196 10707 Berlin- Charlottenburg 11.200 m² Mietpreise 22,00-23,00 /m² 6 25

15. Übersichtskarte der Berliner Teilmärkte Vergleich der Durchschnittsmieten Teilmarkt 2017 2016 City Ost 20,20 18,20 City West 19,00 17,30 City Rand 17,30 15,10 Übriges Stadtgebiet Berlin Nord 11,50 8,80 Berlin Ost 7,80 10,70 Berlin Süd 12,40 13,50 Berlin West 11,20 10,90 26

16. Glossar Impressum Informationen Der Flächenumsatz ist die Summe aller Flächen, die in einem genau abgegrenzten Teilmarkt bis zum 30. Juni 2017 vermietet oder an Eigennutzer verkauft wurden. Ausschlaggebend für die Erfassung ist der Vertragsabschluss, nach Erfüllung aller Voraussetzungen und unabhängig vom Zeitpunkt des Bezuges. Prolongationen von bestehenden Mietverträgen oder die Ausübung von Optionen werden grundsätzlich nicht als Flächenumsatz in dieser Statistik bewertet. Die genannten Mietpreise verstehen sich als Mischkalkulation zwischen der nominalen und effektiven Miete, nettokalt pro Quadratmeter und werden generell gewichtet. Der Leerstand entspricht der Summe aller Büroflächen in Büro- und Geschäftshäusern, die zum Erhebungszeitpunkt ungenutzt sind, zur Vermietung oder zum Verkauf an Eigennutzer angeboten werden und innerhalb von 3 Monaten bezugsfertig sind. Herausgeber, Copyright und Bearbeitung: Savills Immobilien Beratungs-GmbH Stand: 04. Juli 2017 Auflage: 2.430 27

16. Kontakt Christian Leska Managing Director Office Agency E: cleska@savills.de T: 030 726 165 186 M: 0172 399 76 12 Savills Immobilien Beratungs-GmbH Zoofenster Hardenbergstr. 27 10623 Berlin www.savills.de 28