Instituts- Präsentation Wiener Neudorf, im Jänner 2013

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1 Instituts- Präsentation 2013 Wiener Neudorf, im Jänner 2013

2 Institutsprofil in Stichworten Österreichs führendes Full Service Online-Research Institut Online Markt- und Meinungsforschung seit 2000 Methodenschwerpunkt: Consumer Online Access Panel - Befragungen Aktiv mit eigenen Standorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Slowenien Eigentümergeführt 23 Full-Time Mitarbeiter Knapp 700 Online-Studien pro Jahr Rund CAWI-Interviews pro Jahr Online Access Panel mit Teilnehmern (+ 400/Tag, Stand 01/2013) Eigene Panel-Kapzitäten in 15 Märkten Mehrfach ausgezeichnet (u.a. GEWINN Jungunternehmer Kat. ebiz.) Mitgliedschafen: VMÖ, ESOMAR, DGOF, VSMS, BVM Erstes zertifiziertes Online Access Panel nach ISO Büros in Wiener Neudorf, Zürich, München und Marburg

3 Referenzen

4 Forschungsschwerpunkte Werbemittelstudien: Pre- und Posttests, Effizienzkontrollen Image-Studien / Marken-Kernwert-Analysen / Brand-Positioning Marktsegmentierung / Zielgruppenanalyse / Potenzialschätzung Trackingstudien: Ad- & Brand-Tracking Usage & Attitude Studien, Motiv-Analysen Ideenscreening, Konzept- und Produkttests, Product Launch Controlling Verpackungstests, Regaltests Online Home-Use-Tests Testimonial-Tests Logo- und Namenstests, Claim-/Slogantests Pricing-Forschung Online Conjoint-Measurement Kunden- und Mitarbeiterbefragungen Interception Surveys / OnSite-Befragungen

5 Klassisches MaFo-Panel vs. Online Access Panel/Pool Klassisches Panel Online Access Panel Gleichbleibender Sachverhalt Unterschiedliche Themen und Sachverhalte Gleichbleibende Stichprobe Unterschiedliche Stichproben Regelmäßige Abstände Unregelmäßige Abstände

6 Ablauf eines Online Access Panels Ablauf aus Sicht der Panelmitglieder: Ablauf aus Sicht von Marketagent.com: Aufruf der Website des Panelbetreibers on- und offline-rekrutierung Registrierung des Panelisten Überprüfung der Registrierung und Freischaltung Zuteilung eines Vergütungskontos Programmierung und Freischaltung des FraBo Umfrage-Teilnahme Sample-Ziehung & Zuweisung des FraBo Qualitätskontrolle Incentiv-Verwendung / Auszahlung Incentivierung

7 Panel-Kapazitäten in Europa: Stand Niederlande > Deutschland > Polen > Belgien > England > 100 Tschechien > Frankreich > Slowakei > Ungarn > Schweiz > Slowenien > Italien > Kroatien > Österreich > Serbien > Bulgarien > 6.000

8 Die 4 Säulen der Panel-Rekrutierung Diversität Heterogenität Validierung Stetigkeit

9 Multi-Source-Rekrutierung & Medienbruch online Print member get member Telefon *Anmerkung: 32,3% aller Marketagent.com Panelisten haben bereits Freunde oder Bekannte angeworben (Mittelwert: 2,6 / Median: 2 Anwerbungen)

10 Forcierung Offline-Rekrutierung am Beispiel Kurier

11 Offline-Rekrutierung am Beispiel Freizeit (Kurier Beilage)

12 Redaktionelle Berichte

13 Social Media Rekrutierung: Facebook, Twitter & Google+

14 Beweggründe für die Registrierung im Access Panel von Marketagent.com Grundsätzliches Interesse an Umfragen/Marktforschung 39,2% Neugier Die Möglichkeit Trends/Produkte mitzubestimmen Incentives (Bonuspunkte, Nebenverdienst, etc.) 30,1% 34,0% 32,6% Teile gerne anderen meine Meinung mit Interesse an den Themen Um neue Produkte, Services und Websites kennen zu lernen Verbringe sehr gerne Zeit vor dem Computer Spaß/Unterhaltung 22,5% 20,1% 16,6% 16,5% 12,5% Langeweile/Zeitvertreib 7,8% Diente als Pausenfüller in der Arbeit/auf der Uni/in der Schule Interessierte mich beruflich 4,4% 3,1% n=1.504 Sonstiges, und zwar... 1,7% Quelle: Marketagent.com Panel-Motivstudie, CAWI, n = 1.504, D-A-CH, August 2009

15 Panel Qualitäts-Offensive Akitves Panel-Management, reines MAFO-Panel On- und Offline-Rekrutierung / Medienbruch Double Opt-In Registrierung Unique Machine-ID gegen Mehrfach-Registrierungen im Panel ( digital fingerprint ) CAPTCHA gegen automatisierte Registrierungen (Robots) Manueller Check sämtlicher Neu-Registrierungen und Incentive-Auszahlungen Messung von Bearbeitungszeiten Teilnahme-Ausschluss bei gehäuften Missings bei offenen Fragen Abgleich Profildaten vs. Umfragedaten Regelmäßige Aktualisierung der Profildaten Keine Profitester: Themen- und Zeitsperren / Homogenisierungsfilter Ausschluss inaktiver Panel-Teilnehmer Drop-Out Kontrolle zur Aufdeckung systematischer Abbrecher Offline-Kontakt bei Non-Response etc.

16 6 zentrale Aspekte des Panel-Managements und der Feldsteuerung Streuverlustfreies Targeting Interlocked Quotas Keine Panel- Leichen Minimierung der Panel-Effekte Homogene Panel- Auslastung frische Profildaten

17 Breite regionale Abdeckung am Beispiel Ungarn Die Stichprobensteuerung über Regionen, Ortsgröße und Postleitzahl erlaubt eine strukturgleiche Abbildung der Bevölkerung hinsichtlich Ihrer regionalen Verteilung.

18 Teilnahmehäufigkeit pro Jahr (Mittelwerte: AT intern/extern) , , , , , , , ,3 3,6 Gesamt: 9,68* , ,0 Quelle: Marketagent.com Meta-Daten-Analyse, Nov. 2011, * Durchschnittliche Befragungshäufigkeit in der gesamten aktiven MA-Karriere (intern+extern)

19 Targeting-Möglichkeiten im österreichischen Panel Internet-Nutzer via Kabelanschluss Kunden bei UPC Telekabel/chello Nutzer eines A1 Vertragshandys Kunden der Sparkasse Wertpapierbesitzer Kreditkartennutzer Kunden der Generali Versicherung Besitzer einer (Voll)kasko-Versicherung Katzenbesitzer Hundehalter Besitzer einer Eigentumswohnung BMW-Fahrer Cabrio-Fahrer 816 Personen mit Fehlsichtigkeit Raucher Diabetiker 423 Personen mit Rückenschmerzen 4.711

20 Die fünf zentralen Säulen der Interview-Validierung Speeding Bearbeitungsdauer Missings Antwortverhalten bei offenen Fragen Straightlining Muster-Klicker bei Matrix-Fragen Cheating False-Answers Inconsistency Widersprüchlichkeit zu den Profildaten

21 Die 4 zentralen Argumente für die Online-Forschung Vielfältige Visualisierungs-Möglichkeiten im Fragebogen, gerne auch 3D-Animationen. Die Online-Befragung ist vergleichsweise schnell. Ergebnisse sind innerhalb von 48 Stunden möglich. Die Online-Befragung ist vergleichsweise kostengünstig, speziell bei großen Stichproben. Streuverlustfreie Selektions-Möglichkeit von Nischen-Zielgruppen (z.b.: Kontaktlinsenträger) über Panel-Stammdaten.

22 Vorteile der Online-Forschung Kurze Feldzeiten Zwischenergebnisse in Echtzeit Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis Effiziente Erreichbarkeit von Nischen-Zielgruppen mit niedriger Inzidenz Eignung für heikle Themen durch geringere soziale Präsenz Reduzierte Interviewlänge durch vorliegende Panelinformationen Optimale regionale Streuung der Interviews Flexibilität bezüglich Ort & Zeit, globale Erreichbarkeit 24/7 Automatische Filterführung, intuitive Verzweigungen Rotierungen/Randomisierungen, Vermeidung von Reihenfolge-Effekten Dynamische Quotensteuerung auch während der Feldphase Input-Validierung in Echtzeit (Online-Checks) Keine Interviewereffekte Multimedia-Einbindungen, Visualisierung von Werbemitteln Keine Codierung der Daten notwendig Ausführliche Beantwortung offener Fragen Hohe Rücklaufquoten, frei Wahl des Beantwortungszeitpunktes Fehlerminimierung durch Automatisierung Effiziente Abwicklung von Multi-Country-Studien

23 Marktforschungsumsätze nach Forschungs-Methoden (weltweit): Online 22% Telephone 17% Automated digital/electonic 16% total quantitative 80% Face-to-face 13% Postal 4% Online traffic/ audience 1% Other quantitative 7% Group discussions 9% total qualitative 13% In-depth interviews Other qualitative 1% 2% Other 7% Quelle: Global Market Research 2010/2012, ESOMAR Industry Report, Amsterdam, 2010/2012, Seite 16, spend by research method 2009/2011

24 Die weltweite Entwicklung der Online Markt- und Meinungsforschung Quelle: Global Market Research 2011, ESOMAR Industry Report, Amsterdam, 2012, Seite 16, spend by research method 2011

25 Verschiebung bei den Erhebungsmethoden in Deutschland Persönliche Interviews 34,0% 39,0% 33,0% 28,0% 31,0% 24,0% 25,0% 26,0% 21,0% 19,0% 21,0% > dar.: mit paper and pencil 25,0% 31,0% 24,0% 21,0% 24,0% 18,0% 16,0% 18,0% 12,0% 13,0% 12,0% > dar.: mit Laptop / Pentop 9,0% 8,0% 9,0% 7,0% 7,0% 6,0% 9,0% 8,0% 9,0% 6,0% 9,0% Telefoninterviews 41,0% 29,0% 41,0% 43,0% 44,0% 45,0% 46,0% 41,0% 42,0% 42,0% 35,0% Schriftliche Interviews 22,0% 28,0% 21,0% 19,0% 9,0% 9,0% 8,0% 6,0% 6,0% 7,0% 6,0% Online-Interviews 3,0% 4,0% 5,0% 10,0% 22,0% 22,0% 21,0% 27,0% 31,0% 32,0% 38,0% 2011: 36% Quelle: ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.v.

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27 Rückfragen Feedback Kontakt Thomas Schwabl, Mag. +43 (0) Marketagent.com online research GmbH Brown Boveri Strasse 8/1 A-2351 Wiener Neudorf

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