Eine Absage macht noch keine Klemme: Aktuelle Einschätzungen der Kreditversorgung in der Landwirtschaft

Transkript

1 Eine Absage macht noch keine Klemme: Aktuelle Einschätzungen der Kreditversorgung in der Landwirtschaft 18. November 2010 Dierk Francksen Referent Fördergeschäft

2 Themenübersicht 2/ Ist-Zustand: Kreditversorgung in der Landwirtschaft Bankenregulierung - Eine Gefahr für die Kreditversorgung?

3 1. Ist-Zustand: Kreditversorgung in der Landwirtschaft 3/19

4 Bundesbank: Kredite an Landwirte deutlich gestiegen 4/19 in Mrd. an Landwirtschaft 41 in Mrd. an verarbeitendes Gewerbe Kredite an Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei u. Fischzucht Kredite an verarbeitendes Gewerbe Quelle: Bundesbankstatistik

5 Rentenbank: Kredite an Landwirte deutlich gestiegen 5/19 Neugeschäft Programmkredite in Mrd. 6,0 5,5 5,0 5,4 5,5 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,8 2,7 2,7 2,5 2,2 1,9 2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0, * * 2010 geschätzt

6 Förderprinzip: Globale Mittelherkunft Lokale Mittelherkunft 6/19 Kredit Hausbank Mittelaufnahme Kredit Internationale Kapitalmärkte Deutsche Agrarwirtschaft

7 Energie vom Land boomt 7/19 Neugeschäft in Mio Biogas Fotovoltaik bis Okt. 2010

8 EEG ist das größere Agrarinvestitionsprogramm 8/19 Kalenderjahr Mrd.

9 Zwischenfazit: Keine Kreditklemme in der Landwirtschaft 9/19 - Keine Kreditklemme in der Landwirtschaft - Zukunftsfähigkeit der Branche - Banken entdecken die Landwirtschaft (neu) - Doppelter Kunde ABER: - Regionale Unterschiede im Agrarbanking - Für Betriebe mit Managementschwächen und Bonitätsschwierigkeiten wird der Kreditzugang schwieriger

10 Management und Bonität rücken in den Focus 10/19 Liquiditätslage der Betriebe ist stärkeren Schwankungen unterworfen, denn - Preisschwankungen auf Absatz- und Beschaffungsmärkten - steigende Kapitalintensität der Betriebe Risiko- und Liquiditätsmanagement wird wichtiger Kunde-Bank-Beziehung wird intensiver

11 2. Bankenregulierung Eine Gefahr für die Kreditvergabe? 11/19

12 Bankenregulierung Wichtige Ziele und Maßnahmen 12/19 Ziele: Erhöhung der Haftung Reduzierung des Risikos Erhöhung der Transparenz Wichtige Maßnahmen: Basel III Bankenabgabe (national)

13 Exkurs: Basel II und die Folgen 13/19 Bonitätsklasse Einstufung externer Ratingagenturen A- und besser BBB BB+ BB BB- B+ B 1-Jahres-Ausfall- Wahrscheinlichkeit 0,10 % > 0,10 % 0,40 % > 0,40 % 1,20 % > 1,20 % 1,80 % > 1,80 % 2,80 % > 2,80 % 5,50 % > 5,50 % 10,00% Besicherungsklasse Werthaltige Besicherung des Darlehens 70 % > 40 % und < 70 % 40 % Bonitätsklasse Besicherungsklasse Preisklasse Margenaufschlag in % 1 1 A _ B 0, C 0, D 0, E 1, F 2, G 2, H 3, I 4, J 4, K 6,65

14 Basel III Einzelmaßnahmen 14/19 Neudefinition des regulatorischen Eigenkapitalbegriffs Neufestlegung der Mindesteigenkapitalquoten Erweiterte Eigenkapitalanforderungen für Kontrahentenrisiken Einführung einer Leverage-Ratio Einführung von antizyklischen Eigenkapitalpuffern Verschärfte Liquiditätsanforderungen

15 Neufestlegung der Mindesteigenkapitalquoten 15/19 in % der Risikoaktiva Ergänzungskapital 4% weiches Kernkapital 2% hartes Kernkapital 2% antizyklischer Kapitalpuffer + 0-2,5% Kapitalerhaltungspuffer + 2,5% Ergänzungskapital 2% weiches Kernkapital 1,5% hartes Kernkapital 4,5% Regelung bisher Regelung ab 2013/2019

16 Bankenabgabe Eckpunkte 16/19 Jährliche Abgabe in Höhe von 0,02 % bis 0,04 % auf die Bilanzsumme (abzüglich haftendes Eigenkapital und Kundeneinlagen) Alle Banken zahlen (Ausnahme: Förderbanken) Abgabe darf 15 % des Gewinns der Bank nicht überschreiten Abgabe ist nicht steuerabzugsfähig/ Fonds nicht steuerpflichtig Jährliches Abgabenvolumen: ca. 1,2 Mrd. => Einrichtung eines Rettungsfonds von und für den Bankensektor

17 Bankenregulierung Keine Gefahr für die Kreditvergabe 17/19 - Übergangsfristen schaffen Spielräume (Kapitalerhöhungen/ Gewinnrücklagen) - Sparkassen/ Genossenschaftsbanken erfüllen Anforderungen nach Verbandsangaben schon jetzt - Veränderung der Geschäftsmodelle von Banken: Trend Unternehmensfinanzierung - Bankenwettbewerb entscheidet über Abwälzung von Regulierungskosten

18 Fazit 18/19 - Aktuelle Kreditversorgung der Landwirtschaft gut - Kreditversorgung auch nach Bankenregulierung gut - Management und Bonität rücken in den Focus der Kreditvergabe - Kunde-Bank-Beziehung intensiviert sich

19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit KONTAKT Dierk Francksen Postfach Frankfurt am Main Telefon