Individuelle Verbindlichkeitskonten je Krankenkasse

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1 Individuelle Verbindlichkeitskonten je Krankenkasse Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 3. Details 4. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel In Agenda LOHN ist es möglich, die SV-Verbindlichkeiten je Mandanten-Krankenkasse auf ein individuelles Verbindlichkeitskonto zu verbuchen. Dieses Info beschreibt, wie Sie die Verbuchung auf individuellen Verbindlichkeitskonten einrichten. 2. Vorgehensweise Überblick 1. Verbuchung auf individuelle Verbindlichkeitskonten aktivieren 3 2. Individuelles SV-Verbindlichkeitskonto anlegen 3 3. Verbindlichkeitskonto in den Mandanten-Krankenkassen hinterlegen 4

3 Seite 3 1. Verbuchung auf individuelle Verbindlichkeitskonten aktivieren Damit die Verbuchung auf individuelle Verbindlichkeitskonten erfolgen kann, muss in den Mandanten-Programmdaten das Kontrollkästchen»Indiv. Verbindlichkeitskonto je Krankenkasse berücksichtigen«aktiviert sein.»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«2. Individuelles SV-Verbindlichkeitskonto anlegen» Stammdaten Zentrale Fibu-Kontotypen«Wir haben für Sie bereits für jede Annahmestelle (AOK, BKK, EK, IKK, BUK, SEK und LKK) einen Kontotyp angelegt.» Stammdaten Fibu-Konten Datei Neu«Legen Sie sich das entsprechende individuelle Verbindlichkeitskonto an. Beispiel Individuelles Verbindlichkeitskonto für die AOK, SKR 04

4 Seite 4 3. Verbindlichkeitskonto in den Mandanten-Krankenkassen hinterlegen»stammdaten Mandanten-Krankenkassen«Es kann das individuelle Verbindlichkeitskonto über die Auswahl im Feld»Kontotyp/Fibu-Konto«hinterlegt werden. Hinweis Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise wird die Verbuchung nur für diesen Mandanten geändert. 3. Details Überblick 1. Mehrere individuelle Verbindlichkeitskonten pro Kassenart hinterlegen 5 2. Hinweis zur Verbuchung der Umlage 5 3. Verbindlichkeitskonto für Versorgungswerk 5 4. Verbuchung auf individuelle Verbindlichkeitskonten deaktivieren 6 5. Hinweise zur E-Bilanz 6 6. Hinweis für SKR 03 6

5 Seite 5 1. Mehrere individuelle Verbindlichkeitskonten pro Kassenart hinterlegen Sollen für eine Kassenart mehrere Verbindlichkeitskonten hinterlegt werden, so muss zuerst ein neuer Fibu-Kontotyp angelegt werden, da pro Kontotyp nur ein Fibu-Konto angelegt werden kann. 1.»Stammdaten Zentrale-Fibu-Kontotypen«Beispiel: Weiterer Kontotyp für Kassenart AOK. Kopieren Sie über das Kontextmenü ( rechte Maustaste Datensatz kopieren) den bereits bestehenden Kontotypen auf eine neue Nummer ab 100 und ändern die Bezeichnung. 2.»Stammdaten Fibu-Konten«Anschließend ist das neue individuelle Verbindlichkeitskonto anzulegen. 3.»Stammdaten Mandanten-Krankenkassen«Nun kann das individuelle Verbindlichkeitskonto über die Auswahl im Feld»Kontotyp/Fibu-Konto«hinterlegt werden. 2. Hinweis zur Verbuchung der Umlage Die Umlage wird automatisch auf das individuelle Verbindlichkeitskonto je Krankenkasse gebucht. 3. Verbindlichkeitskonto für Versorgungswerk 1.»Stammdaten Zentrale-Fibu-Kontotypen«Kontotyp für Verbindlichkeiten Versorgungswerk anlegen 2.»Stammdaten Fibu-Konten«Fibu-Konto mit dem neuen Kontotyp anlegen 3.»Stammdaten Versorgungswerke«Im richtigen Versorgungswerk den Kontotyp mit Konto speichern

6 Seite 6 4. Verbuchung auf individuelle Verbindlichkeitskonten deaktivieren Die Verbuchung der Krankenkassen auf individuelle Verbindlichkeitskonten kann jederzeit deaktiviert werden.»stammdaten Mandanten-Programmdaten Register: Allgemein«Häkchen in dem Kontrollkästchen»Indiv. Verbindlichkeitskonto je Krankenkasse berücksichtigen«entfernen. Bei Deaktivierung der Funktion werden automatisch alle individuellen Verbindlichkeitskonten gelöscht. Achtung Bei Wechsel des SKR werden automatisch alle individuellen Verbindlichkeitskonten gelöscht. Diese müssen nach Wechsel des SKR in den Mandanten-Krankenkassen neu hinterlegt werden. 5. Hinweise zur E-Bilanz Falls Sie in den Mandanten-Krankenkassen individuelle Verbindlichkeitskonten hinterlegt haben, überprüfen Sie, ob die von Ihnen vergebenen Kontonummern in den folgenden Bereichen liegen: 6. Hinweis für SKR 03 Im SKR 03 steht für die Vergabe von individuellen Verbindlichkeitskonten nur ein kleiner Kontobereich zur Verfügung. Aus diesem Grund empfehlen wir die individuellen Verbindlichkeitskonten im Kreditorenbereich anzulegen. Zum Beispiel in der Kontengruppe 8XXXX. Folgende Schritte sind in Agenda FIBU durchzuführen: 1.»Stammdaten Buchungserfassung Sachkonto Konto 1742 Register Funktionen Funktion: 91000«2.»Stammdaten Fibu-Auswertungen/BWA Sammelkonten Kontengruppe 8: 1742«Richten Sie das Verbindlichkeitskonto 1742 als Sammelkonto ein.

7 Seite 7 4. Wichtige Informationen Nr Individuelle Bruttolohnverbuchung in Agenda LOHN

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