BDU-Studie. Personalberatung in Deutschland 2012/2013. Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.v.

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1 BDU-Studie Personalberatung in Deutschland 2012/2013 Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.v.

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3 Inhalt 1 Studienmethodik 2 Personalberatungsmarkt Beratungsfelder 6 Suchmethoden/Suchfelder 7 Honorargestaltung 8 Kandidatenstruktur 9 Klientenstruktur 10 Ausblick Trendthesen 13 Anhang Studienlegende 19 Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.v. 20

4 2 Personalberatungsmarkt 2012 Studienmethodik Die vorliegende Marktstudie untersucht die Suche und Auswahl von Fach- und Führungskräften als Schwerpunkt der Dienstleistung Personalberatung. Grundlage der Studie Personalberatung in Deutschland 2012/2013 ist eine Marktbefragung des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater BDU e.v. im März/April 2013, an der sich rund 180 Personalberatungsgesellschaften aller Umsatzklassen beteiligt haben. Die Befragung bestehend aus einem quantitativen Teil sowie einem qualitativen Teil wurde überwiegend in Onlineform und mit Hilfe von ausgewählten Experteninterviews in Schriftform durchgeführt. Befragt wurden ausschließlich Personalberatungsgesellschaften mit einem überwiegenden Anteil des Gesamtumsatzes an der Suche und Auswahl von Personal. Der BDU führt die Marktstudie jährlich durch. Grafik 1: Entwicklung des Branchenumsatzes von 2002 bis ,5 Mrd. 1,25 Mrd. 1,0 Mrd ,8 % 17,5 % ,6 % 750 Mio ,5 % 500 Mio. 1, ,4 % 1,49 + 8,5 % 1,37 +19,1 % 1,10 26,2 % 1,55 1,49 + 3,6 % + 14,8 % 1, ,2 % Die große Aufholjagd in der Personalberatungsbranche der letzten beiden Jahre, die dem kräftigen Umsatzminus von über 25 Prozent des weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrisenjahres 2009 gefolgt war und bis Ende 2011 für einen Ausgleich der Umsatzverluste gesorgt hatte, hat im Geschäftsjahr 2012 zumindest vorerst eine Pause eingelegt. Zwar ist der Umsatz in der Personalberatungsbranche im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 3,6 Prozent und damit auf 1,55 Milliarden Euro (2011: 1,49 Mrd. Euro) gestiegen, die hohen zweistelligen Wachstumsraten aus den Jahren 2010 (+ 18,2 %) und 2011 (+ 14,8 %) konnten jedoch nicht mehr erzielt werden. Durch die 2012 weiter gestiegene Nachfrage der Auftraggeber aus Industrie, Wirtschaft und Verwaltung nach Unterstützung bei der Mitarbeitersuche hat die Personalberatungsbranche aber dennoch ein neues Allzeithoch beim Umsatz erzielt. Die bisherigen Höchststände hatten 2008 und 2011 bei jeweils 1,49 Milliarden Euro gelegen. Zur verhalteneren Branchenkonjunktur der Personalberater dürfte der deutlich schwächere Konjunkturverlauf der gesamten deutschen Wirtschaft maßgeblich beigetragen haben. Trotz einer weiterhin erfreulichen Industrieproduktion und Exporttätigkeit verzeichnete das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2012 nach Angaben des statistischen Bundesamtes nur noch einen Anstieg von 0,7 Prozent. Damit blieb die deutsche Volkswirtschaft deutlich unter den Werten der beiden Vorjahre (2010: + 4,2 % und 2011: + 3,).

5 3 Tabelle 1: Die wichtigsten Kennzahlen 2012 im Überblick Gesamtmarkt Veränderung zum Vorjahr über 5 Mio. 1 Mio. bis 5 Mio bis 1Mio bis unter Umsatz 1,55 Mrd. 3,6 % 610 Mio. 333 Mio. 261 Mio. 192 Mio. 149 Mio. Marktanteil in % 39,5 % 21,6 % 16,9 % 12,4 % 9,6 % Segmentwachstum 2,2 % 7,5 % 6, 1, 0,5 % Durchschnittliches Umsatzwachstum 2, 3,5 % 7, 6,5 % 2, 0, Anzahl Beratungsunternehmen Anzahl Mitarbeiter Anzahl Berater % Anzahl festangestellter Researcher % Anzahl Backofficekräfte % Anzahl besetzter Positionen % Der Arbeitsmarkt in Deutschland reagierte zwar auf diese Abschwächung durchaus robust, Auswirkungen wurden dennoch erkennbar. Die Erwerbstätigkeit und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stiegen zwar nochmals leicht an, aber nicht mehr so stark wie noch 2010 und Im Jahresverlauf wurde der Beschäftigungsaufbau dann auch schwächer. Die Zahl der Erwerbstätigen (nach dem Inlandskonzept) lag 2012 bei 41,59 Millionen (+ 1,4 %). Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stellten mit 69,5 Prozent den größten Teil der Erwerbstätigen, im langfristigen Trend ist er aber rückläufig: 2000 lag der Anteil noch bei 70,7 Prozent und 1992 bei 76,8 Prozent. Zunehmend prägt der demografische Faktor den Arbeitsmarkt, auf Ebene der Fach- und Führungskräfte wird der intensive Wettbewerb der Firmen und Organisationen um die gewünschten qualifizierten Mitarbeiter härter. Dabei treten Großkonzerne gegen KMU, Boomzentren gegen Randgebiete, Markenhersteller gegen Noname-Produzenten an. Während der Begriff War for talents lange Zeit in der Fachliteratur anerkannt und intensiv diskutiert wurde, ist die Herausforderung nun konkret in Industrie, Wirtschaft sowie Verwaltung angekommen. Der Stellenwert der eigenen Arbeitgebermarke und einer klaren HR-Strategie für das Finden und Binden von Führungskräften hat in Folge bei den Recruitingaktivitäten erheblich zugenommen. Hinzu kommt, dass sich speziell bei der jüngeren Managergeneration die Erwartungen an das Berufsleben und das Thema Karriere verändern. So nimmt beispielsweise die Loyalität gegenüber Arbeitgebern einerseits, aber auch die regionale Flexibilität der Kandidaten andererseits merklich ab. Auch auf die Vereinbarkeit von Karriere und Beruf sowie auf eine werteorientierte Unternehmenskultur wird viel mehr geachtet. Das alles macht es für die Unternehmen und Personalberater schwieriger und aufwendiger, Fach- und Führungskräfte von einer neuen beruflichen Herausforderung zu überzeugen. Die Zahl der Positionen, die durch die Unterstützung von Personalberatern in der deutschen Wirtschaft, Industrie oder Verwaltung im Jahr 2012 besetzt werden konnten, stieg auf rund (2011: und 2010: und 2009: Positionen). Dies entspricht einem prozentualen Zuwachs von fünf Prozent. Über ein Viertel der Suchmandate wurde von den großen Personalberatungsfirmen mit mehr als 5 Millionen Euro Umsatz besetzt. Der Anteil dieses Größensegments am Gesamtumsatz der Personalberaterbranche liegt bei knapp 40 Prozent. Die Zahl der Marktteilnehmer ist mit rund Personalberatungsgesellschaften im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Leicht erhöht auf etwa hat sich die Zahl der

6 4 Grafik 2: Umsatzveränderung nach Größenklassen, 2012 Kleinere Personalberatungsunternehmen unter Mittelgroße Personalberatungsunternehmen Große Personalberatungsunternehmen über 3 Mio dort tätigen Berater. Rechnet man die Gesamtzahl der besetzten Positionen auf die Anzahl der im Markt tätigen Recruitingspezialisten um, so ergibt sich, dass im Durchschnitt jeder Berater im Jahr 2012 Unternehmen in neun Suchaufträgen dabei unterstützt hat, dass vakante Positionen neu besetzt werden konnten. Bei den größeren Personalberatungsfirmen mit mehr als 5 Millionen Euro Umsatz bearbeitete jeder Berater im Durchschnitt knapp fünfzehn Such- und Auswahlmandate, bei den Marktteilnehmern in der Umsatzklasse 1 Million bis 5 Millionen Euro lag der Wert bei rund elf. In Anlehnung an den bekannten IfO-Geschäftsklimaindex führt der Verband regelmäßig Konjunkturbefragungen unter den BDU-Personalberatern durch. Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung, Auftragslage sowie Geschäftsaussicht für die nächsten sechs Monate werden hier vierteljährlich zu einem Indexwert verdichtet. Der Index-Verlauf für die Personalberater war 2012 von einem kräftigen Auf und Ab geprägt. Nach Höchstwerten in der Zeit von Mitte 19 % 33 % 43 % 53 % Umsatzplus Umsatzminus 66 % bis Mitte 2011, pendelte sich der BDU-Geschäftsklima-Index auf einem niedrigeren Niveau bei einer aber weiterhin noch guten Bandbreite zwischen 37,0 bis 30,2 ein. Eine spürbare Eintrübung der Personalberater-Stimmung erfolgte aber dann in der Geschäftsklima- Befragung im September 2012, bei der der Indexwert auf 9,1 abrutschte. Ursache dürfte gewesen sein, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Verlauf des Jahres 2012 zunehmend abgeschwächt hat. Für das 4. Quartal meldete das Statistische Bundesamt schließlich sogar ein Minus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Im Zuge dieser Entwicklung hat die Industrie und Wirtschaft ihre Investitionsbereitschaft und offensichtlich damit auch parallel die Recruitingaktivitäten zurückgefahren. Auf die Geschäftserwartung der Personalberater hatte dies zumindest vorübergehend einen negativen Einfluss. Allerdings tendierte die Geschäftsklimakurve im BDU-Index Ende 2012 bereits wieder nach oben. Bei der Geschäftsklimabefragung März 2013 beurteilten gut 40 Prozent der befragten Personalberater ihre derzeitige Geschäftslage als gut (unverändert: 46 %). Dreiviertel gaben an, dass der Unternehmensumsatz in den letzten drei Monaten gestiegen oder zumindest unverändert geblieben ist. Allerdings zeigte sich nur jeder Zehnte mit dem Auftragsbestand zufrieden, immerhin 42 Prozent bezeichneten ihn als zu klein. Dennoch erwarten 56 Prozent in den nächsten sechs Monaten eine bessere Geschäftsentwicklung. In der Geschäftsklima-Befragung Dezember 2012 hatte dieser Anteil noch bei deutlich geringeren 34 Prozent gelegen. 36 Prozent der befragten Personalberater gehen von gleichbleibenden Geschäftsbedingungen aus. Grafik 3: Entwicklung des BDU-Geschäftsklima-Index für Personalberatungen 2010 bis Anfang , , , , , , , , , , , , ,

7 5 Tabelle 2: Mitarbeiterstruktur, 2012 (Werte in Klammern, 2011) Gesamtmarkt Gesamtmitarbeiter (männlich) 48 % Gesamtmitarbeiter (weiblich) 52 % Große Personalberatungsunternehmen über 3 Mio. Mittelgroße Personalberatungsunternehmen Kleinere Personalberatungsunternehmen unter Unternehmensleitung (männlich) 75 % 87 % (89 %) 81 % (81 %) 65 % (65 %) Unternehmensleitung (weiblich) 25 % 13 % 19 % 35 % Senior-Berater (männlich) 57 % 67 % (67 %) 57 % (58 %) 52 % (58 %) Senior-Berater (weiblich) 43 % 33 % 43 % 48 % Researcher (männlich) 27 % (21 %) () 33 % (36 %) Researcher (weiblich) 7 73 % 7 67 % Backoffice (männlich) 23 % 19 % (19 %) 24 % (23 %) 24 % (24 %) Backoffice (weiblich) 77 % 81 % 76 % 76 % Nicht alle Personalberater konnten 2012 vom Branchenwachstum profitieren (siehe Grafik 2). Beim zunehmend harten Wettbewerb um die Suchmandate der Klienten gibt es auch nicht wenige Verlierer. Die beste Geschäftsentwicklung meldeten die Personalberatungsgesellschaften in der Größenklasse zwischen Euro bis 3 Millionen Euro Umsatz. Hier steigerten Dreiviertel der Personalberatungen ihren Umsatz, jeder fünfte Recruitingspezialist verzeichnete ein Umsatzminus. Bei den großen Personalberatungen mit mehr als 3 Millionen Euro Umsatz gab gut die Hälfte ein Umsatzplus für das Geschäftsjahr 2012 an, knapp jede dritte musste einen Rückgang verkraften. Für die kleineren Personalberatungsunternehmen unter Euro Umsatz verlief das Jahr offensichtlich besonders herausfordernd. Nur 43 Prozent der Studienteilnehmer erzielten eine Umsatzsteigerung, das ist der geringste Wert aller Größenklassen. Gleichzeitig fiel der Anteil dieser Marktteilnehmer mit einem Umsatzminus am höchsten aus. Neben dem Plus von vier Prozent bei der Beraterzahl (5.700) in der Personalberatungsbranche, ist 2012 auch die Zahl der festangestellten Researcher um zwei Prozent auf rund (2011: 2.375) gestiegen. Betrachtet man die Mitarbeiterstruktur in der Personalberatungsbranche insgesamt, so zeigt sich ein leichtes Übergewicht an weiblichen Mitarbeitern. Auf der Ebene der Unternehmensleitung beträgt der Anteil männlicher Führungskräfte 75 Prozent. Bei den großen Marktteilnehmern ist der Anteil von Frauen in der Unternehmensleitung mit 13 Prozent am geringsten, bei den kleineren Marktteilnehmern mit rund 35 Prozent am höchsten. Auf der Ebene Senior-Berater liegt der Anteil von Frauen in der Personalberatung insgesamt schon bei deutlich höheren 43 Prozent, bei den großen Personalberatungen wird jede dritte Beraterposition von einer Frau bekleidet. Die Researchfunktion ist hingegen mit einem Anteil von 70 Prozent sehr weiblich geprägt. Bis zur Senior-Berater-Ebene lässt sich zusammenfassend durchaus feststellen, dass sich die Dienstleistung Personalberatung als ein attraktives Berufsfeld für qualifizierte Frauen präsentiert. Wie in vielen anderen Branchen gelingt es in der Personalberaterbranche aber bislang noch zu wenig, Frauen auf deren Weg in die Leitungsebenen erfolgreich zu unterstützen.

8 6 Beratungsfelder Die Suche und Auswahl von Fach- und Führungskräften ist auch 2012 das mit Abstand größte Beratungsfeld in der Personalberatungsbranche geblieben. Der Anteil am Gesamtumsatz beträgt 81,9 Prozent. Dies entspricht einem Honorarvolumen von knapp 1,27 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatten die Auftraggeber aus Industrie, Wirtschaft und Verwaltung Mandate für die Personalsuche im Wert von 1,21 Milliarden Euro (2011: 1,06 Mrd. Euro) in Auftrag gegeben. Mit einem Anteil am Gesamtumsatz von 8,0 Prozent (knapp 124 Millionen Euro) folgt das Beratungsfeld Managementdiagnostik, allerdings bei einem Minus im Vorjahresvergleich von 2,5 Prozent in absoluten Zahlen. Tabelle 3: Umsatzveränderung nach Beratungsfeldern, 2012 Der Trend hin zu ergänzenden Beratungsangeboten bleibt erhalten, auch wenn sich die Gewichtungen hierbei von Jahr zu Jahr etwas verschieben. Die zusätzlichen Dienstleistungen sind nicht zuletzt eine Reaktion auf den Wunsch der Klienten, die verstärkt eine umfassendere Beratung bei Personalthemen nachfragen. Der Anteil am Gesamtumsatz der Branche ist zwar oft noch eher Wachstum 2012 Umsatz in dem betreffenden Beratungssegment (in Mio. ) Employer Branding 29,5 % 8 Sonstige HR-Beratung 20,9 % 11 Outplacementberatung 16,5 % 14 Executive Coaching 15,1 % 15 Klassische Unternehmensberatung 11, 23 Suche und Auswahl von Führungskräften und Experten Grafik 4: Aufteilung des Gesamtmarktes nach Beratungsfeldern, 2012 Executive Coaching 1, Klassische Unternehmensberatung 1,5 % Management Development 1,6 % Besetzung von Beiräten und Aufsichtsräten Managementdiagnostik 4,1 % Talent Management 3,6 % 5 Management Development 2,5 % 25 Managementdiagnostik 2,5 % 124 Besetzung von Beiräten und Aufsichtsräten 4,4 % 56 Gesamt 3,6 % ,0 3,6 % 81,9 Outplacementberatung 0,9 % Sonstige HR-Beratung 0,7 % Employer Branding 0,5 % Talent Management 0,3 % Suche und Auswahl von Führungskräften und Experten gering, aber die zu erkennende Dynamik deutlich. Das Beratungsfeld Employer Branding verzeichnet beispielsweise zum zweiten Mal in Folge ein Umsatzplus von mehr als 20 Prozent. Immer mehr Unternehmen rücken das Thema in den Mittelpunkt ihres Recruitings. Mit dem gezielten Aufbau einer positiv besetzten Arbeitgebermarke und der Kommunikation hierüber in die besonders interessanten Kandidatenzielgruppen wollen die Klienten der Personalberater einen Vorteil im hartumkämpften Fach- und Führungskräftemarkt erreichen. Auch das Beratungsfeld Executive Coaching bleibt auf dem Vormarsch. Nach einem Umsatzplus von 19,8 Prozent im Jahr 2011, lag das Wachstum im Jahr 2012 bei 15,1 Prozent (Umsatz 2012: 15 Mio. Euro). Beim Executive Coaching geht es zum Beispiel um die Weiterentwicklung persönlicher Führungskompetenzen beim Wechsel von Funktionen oder Managementebenen.

9 Suchmethoden/Suchfelder 7 Personalberater setzen in ihren Projekten unterschiedliche Suchmethoden ein. Deren Wahl hängt maßgeblich davon ab, welche Anforderungen bei einer Kandidatensuche an die zu besetzende Position bestehen oder welche Marktsituation in den einzelnen Branchen des Suchrasters anzufinden ist. Ziel ist dabei immer, dass interessante Kandidaten auf dem erfolgversprechendsten und effizientesten Wege angesprochen werden. Die klassischen Suchmethoden sind: Direktsuche, Anzeigen gestützte Personalsuche, onlinegestützte Personalsuche. Bei letzterer hat sich mittlerweile bewährt, die Social Media Kanäle maßgeblich in den Suchprozess einzubeziehen. Häufig setzen Personalberater eine intelligente Kombination der Methoden für den einzelnen Suchauftrag ein. Bis Anfang des neuen Jahrtausends hatte die rein anzeigengestützte Suche von den Personalberatern noch einen hohen Stellenwert (2002: Anteil rund 2) und vor allem die reine Direktsuche (2002: Anteil rund 61 %) galt lange Zeit als Königsweg der Personalsuche. Dann begann allerdings der Siegeszug des Internets mit seinen neuen Möglichkeiten bei der Personalsuche. Dies hat nach und nach zu einem rückläufigen Einsatz bei diesen beiden klassischen Suchwegen geführt lag der Anteil der reinen Direktsuche beispielsweise an den benutzten Suchmethoden noch bei rund 56 Prozent, 2010 bei gut 46 Prozent und 2011 bei 38 Prozent. Im Jahr 2012 ist der Anteil nochmals auf jetzt 26,6 Prozent gesunken. Im Gegenzug wird die nochmals gestiegene Bedeutung des Internets und besonders der Social Grafik 5: Aufteilung der besetzten Positionen nach der angewandten Suchmethode, 2012 Reine Datenbanksuche und/oder Suche über das Internet bzw. Social Media Kanäle (ohne Direktund Anzeigensuche) Kombination Direkt-, Anzeigen- und Datenbanksuche Reine Direktsuche (ohne Suche über das Internet bzw. Social Media Kanäle) 22,8 26,6 5,9 Media Kanäle für die Personalsuche deutlich. Die kombinierte Direktsuche/ Internetsuche wurde im Jahr 2012 in mehr als jedem dritten Suchmandat eingesetzt (2011: 19, und 2010: 14,5 %. Gleichzeitig ergibt sich aus der Studienbefragung, dass die Personalberater mit 5,9 Prozent seltener auf die reine Datenbank- bzw. Internetsuche zurückgreifen (2011: 9,4 %). Tabelle 4: Suchfeld nach Größenklassen, 2012 Suchfeld ausschließlich im Inland Suchfeld ausschließlich im Ausland Suchfeld sowohl im Inland als auch im Ausland Gesamtmarkt % Große Personalberatungsunternehmen über 3 Mio. Kombination Anzeigensuche und Suche über das Internet bzw. Social Media Kanäle (ohne Direktsuche) 4,4 % Kombination Anzeigen- und Direktsuche (ohne Suche über das Internet bzw. Social Media Kanäle) 3,7 % 34,1 Reine Anzeigensuche (ohne Direktsuche und Suche über das Internet bzw. Social Media Kanäle) 2,9 % Kombination Direktsuche und Suche über das Internet bzw. Social Media Kanäle (ohne Anzeigensuche) Bei knapp einem Viertel der besetzten Positionen suchten die Personalberater 2012 geeignete Kandidaten auch im Ausland. Die internationale Suche bewegt sich damit auf dem Niveau der Vorjahre. Tendenziell sind es eher die großen und mittelgroßen Personalberatungen, die ihren Suchprozess auf das Ausland ausweiten. Möglich wird dies für die deutschen Personalberater entweder durch eigene Niederlassungen vor Ort oder Unternehmenskooperationen mit lokalen Anbietern. Mittelgroße Personalberatungsunternehmen Kleinere Personalberatungsunternehmen unter % (39.000) 72 % 76 % 82 % 6 % (3.000) 8 % 6 % 5 % 18 % (9.000) 2 18 % 13 %

10 8 Honorargestaltung Die Honorarberechnung orientiert sich nach wie vor mehrheitlich am Zieleinkommen der zu besetzenden Position (6). Da der absehbare und tatsächliche Aufwand in den Suchprojekten aber sehr unterschiedlich ausfallen kann und vielfach gestiegen ist, wird dieser zunehmend als Berechnungsgrundlage verwendet. Vorreiter dieser Entwicklung sind besonders die großen Personalberatungsgesellschaften mit mehr als drei Millionen Euro Umsatz. Hier wurden 2012 bereits über die Hälfte der Suchmandate mit anschließender Stellenbesetzung nach kalkuliertem Kosten- und Zeitaufwand auch in Kombination mit der Orientierung am Zieleinkommen abgerechnet. Die durchschnittliche Honorarhöhe über alle Größenklassen hinweg lag im Jahr 2012 unverändert bei knapp 26 Prozent des Zieleinkommens der zu suchenden Kandidaten. Zwischen den einzelnen Größenklassen in der Personalberatung variiert die Honorarhöhe dabei zwischen 29 Prozent bei den großen Personalberatungen mit über drei Millionen Euro und 23 Prozent bei den kleineren Marktteilnehmern unter Euro Umsatz. Ein Großteil der Suchmandate wird weiterhin nach Projektfortschritt mit einem Erfolgsanteil der kleiner oder gleich 50 Prozent ist (2012: 61 %, 2011: 63,7 %) zwischen den Personalberatungsgesellschaften und deren Klienten abgerechnet. Die Vergütung nach Projektfortschritten wird besonders intensiv von den mittelgroßen Personalberatungen (70,) und den kleineren Personalberatungen (71,) eingesetzt. Bei den großen Personalberatungsgesellschaften ist dafür die Zahlung des Honorars nach Zeitfortschritt deutlich mehr verbreitet. 40 Prozent der Mandate (2011: 34 %) in dieser Größenklasse entfallen auf diese Honorarvariante, bei den mittelgroßen und kleineren ist es etwa jedes zehnte. Bei der Variante nach Zeitfortschritt erfolgt in der Regel eine Teilzahlung bei Vertragsabschluss und weitere jeweils zu Beginn der fortlaufenden Monate. Tabelle 5: Honorargestaltung, 2012 (Werte in Klammern, 2011) Gesamtmarkt (in Klammern Anzahl der besetzten Positionen) Große Personalberatungsunternehmen über 3 Mio. Mittelgroße Personalberatungsunternehmen Kleinere Personalberatungsunternehmen unter Bezugsgröße für die Honorarberechnung Orientierung am Zieleinkommen der zu besetzenden Position 6 (31.000) 48 % (49 %) 74 % (75 %) 63 % (64 %) Orientierung am zu erwartenden Aufwand für die Besetzung der Position 22 % (11.000) 37 % (36 %) 1 (9 %) 16 % (15 %) Kombination der beiden oben aufgeführten Berechnungsgrundlagen 18 % (9.000) 15 % (15 %) 16 % (16 %) 21 % (21 %) Honorarhöhe (in % des Zieleinkommens) Durchschnitt 26 % 29 % 26 % 23 % unter 15 % 2 % (1.000) 5 % 15 % bis 2 13 % (6.600) 13 % 28 % 2 bis 25 % (15.000) 15 % 43 % 35 % 25 % bis 33 % 55 % (28.400) 85 % 44 % 32 % Zahlungszeitpunkte des Honorars nach Zeitfortschritt 22 % (11.400) 4 (34 %) 12 % (1) 1 (6 %) nach Projektfortschritt mit Erfolgsanteil kleiner/gleich 5 (z.b. klassische Drittelregelung) 61 % (31.000) 45 % (58 %) 7 (67 %) 71 % (68 %) nach Projektfortschritt mit Erfolgsanteil größer 5 9 % (4.600) 8 % (5 %) 9 % (16 %) 9 % (16 %) Anderes Zahlungsmodell 8 % (4.000) 7 % (3 %) 9 % (7 %) 1 (1)

11 Kandidatenstruktur 9 Im Jahr 2012 wurden die Personalberater in Deutschland besonders häufig mit der Suche nach technischen Experten der Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie der Elektround Energietechnik beauftragt. Auch Fach- und Führungskräfte für die Ressorts Marketing und Vertrieb standen bei den Auftraggebern aus Wirtschaft und Industrie weiterhin ganz oben auf der Wunschliste. Informatiker und Softwareentwickler aber auch Ärzte waren als Kandidaten ebenfalls sehr gefragt. Bei knapp 60 Prozent der mit Hilfe von Personalberatern besetzten Positionen (29.100) wurden im Jahr 2012 Kandidaten für Fachkräftepositionen oder für das mittlere Management mit einem Zieleinkommen zwischen Euro und Euro gesucht. In jedem vierten Projekt suchten die Recruitingspezialisten geeignete Kandidaten für das gehobene Management beziehungsweise das Top-Management. In diesem Kandidatensegment werden die großen Personalberatungen besonders häufig mit der Personalsuche beauftragt. Bei Positionen mit einem Zieleinkommen über Tabelle 6: Anteil präsentierter/platzierter Kandidatinnen, 2010, 2011 und 2012 Anteil der vorge stellten (präsentierten) Kandidatinnen Anteil der platzierten Kandidatinnen Anteil der vorge stellten (präsentierten) Kandidatinnen und Kandidaten über 50 Jahre Anteil der vorge stellten (präsentierten) Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Ausland Gesamtmarkt Euro kommen sie fast ausschließlich zum Einsatz. Der Anteil der von den Personalberatern präsentierten Kandidatinnen hat im Jahr 2012 bei 27 Prozent gelegen (2011: 25 %). Obwohl damit mehr Frauen als im Vorjahr in den Such- und Auswahlprozessen identifiziert und den Auftraggebern vorgestellt wurden, ist der Anteil der weiblichen Fach- und Führungskräfte, die letztlich erfolgreich platziert werden Große Personalberatungsunternehmen über 3 Mio. Mittelgroße Personalberatungsunternehmen Kleinere Personalberatungsunternehmen unter % 29 % 28 % 23 % % 24 % 29 % 21 % % 19 % 25 % % 18 % 15 % % 27 % 21 % 19 % % 17 % 12 % 11 % % 15 % 1 9 % % 1 9 % 9 % % 9 % 7 % 8 % konnten, leicht von 23 Prozent auf 22 Prozent gesunken. Grund für den immer noch geringen Frauenanteil könnte sein, dass es in vielen Unternehmen zwischen acht und zehn Jahren dauert, bis Einsteiger in Unternehmenspositionen aufsteigen, die dann über Personalberater gesucht werden. Der notwendige Unterbau an qualifizierten Frauen wird daher erst nach und nach geschaffen und der Anteil kann schrittweise erhöht werden. Tabelle 7: Aufteilung der besetzten Positionen nach dem Zieleinkommen, 2012 Gesamtmarkt Besetzte Positionen Große Personalberatungsunternehmen über 3 Mio. Mittelgroße Personalberatungsunternehmen Kleinere Personalberatungsunternehmen unter über Bruttojahreseinkommen 2 % ,5 % 0,4 % n.s. zwischen und % ,7 % 3,4 % 2,5 % zwischen und % ,3 % 15,7 % 7,4 % zwischen und % ,5 % 31,2 % 25,4 % zwischen und % ,9 % 33,5 % 38, unter % ,1 % 15,8 % 26,7 %

12 10 Klientenstruktur Das Verarbeitende Gewerbe hat mit seiner Nachfrage nach Personalberater-Dienstleistungen auch im Jahr 2012 maßgeblich zum Gesamtumsatz der Personalberaterbranche beigetragen. Der prozentuale Anteil blieb dabei stabil bei gut 43 Prozent, dies entspricht einem Umsatzvolumen von knapp 670 Millionen Euro. Etwa jedes zehnte Projekt führten die Personalberater für ihre Klienten aus der Finanzdienstleistungs- sowie TIMES-Branche (z.b. IT- und Telekommunikation) durch. Auch das Gesundheitswesen (6,4 %) und die Professional Services (6,4 %), zum Beispiel Wirtschaftsprüfungen, Rechtsanwaltskanzleien oder Unternehmensberatungen, greifen bei der Fach- und Führungskräftesuche gerne auf die externen Recruitingspezialisten zurück. Am stärksten war das Umsatzplus in der Konsumgüterindustrie (+ 8 %), bei Verkehr und Logistik (+ 8 %), in der TIMES-Branche (+ 7 %) sowie dem Groß- und Einzelhandel (+ 6 %). Die gute Binnenkonjunktur sowie die weiterhin starke deutsche Exportwirtschaft hatten bei dieser Entwicklung im Jahr 2012 sicherlich erheblichen Einfluss. Nicht zuletzt aufgrund der guten Beschäftigungsentwicklung haben sich 2012 die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte weiter positiv entwickelt und zur Stärkung der Kaufkraft der Verbraucher beigetragen. Vom anziehenden privaten Konsum profitierten infolge besonders der Groß- und Einzelhandel sowie die Logistikund Verkehrsbranche beim Transport von Wirtschaftsgütern. Tabelle 8: Klientengrößen, 2012 (Werte in Klammern, 2011) Kleinunternehmen (unter 50 Mitarbeitern) Mittelständische Unternehmen Großunternehmen und Konzerne (über 500 Mitarbeiter) Gesamtmarkt Knapp jedes zweite Such- und Auswahlprojekt führten die Personalberater 2012 für Auftraggeber aus Großunternehmen und Konzernen durch. Auf mittelständische Klienten entfällt ein Anteil von 43 Prozent. Die Klientenstruktur weist gemäß der Studienergebnisse nur geringe Unterschiede bei den einzelnen Große Personalberatungsunternehmen über 3 Mio. Mittelgroße Personalberatungsunternehmen Kleinere Personalberatungsunternehmen unter (1) 8 % 9 % 1 43 % (44 %) 43 % 43 % 44 % 47 % (46 %) 49 % 48 % 46 % Tabelle 9: Umsatzveränderung nach Klientenbranchen, 2012 Größenklassen in der Personalberatungsbranche aus. So werden beispielsweise auch die kleineren Personalberatungsunternehmen unter Euro häufiger von den Großunternehmen beauftragt (46 %). Die Kandidatenzielgruppe ist hier dann in der Regel eher die Fachkräfteebene oder die 3. bis 4. Managementebene. Umsatzanteil 2012 Umsatzveränderung Besetzte Positionen Verarbeitendes Gewerbe (gesamt) 43,2 % 4 % Konsumgüterindustrie 13,1 % 8 % Fahrzeugbau 8,2 % Chemie/Pharma 9,3 % 1 % Maschinenbau 12,6 % 6 % Finanzdienstleister (gesamt) 11, Kreditinstitute 7,7 % Versicherungen 3,3 % 1 % TIMES 10,6 % 7 % Energie- und Wasserversorger 5,5 % 6 % Verkehr 1,1 % 8 % 550 Gastgewerbe 0,3 % 4 % 150 Groß- und Einzelhandel 4,9 % 6 % Gesundheitswesen 6,4 % 1 % Professional Services 6,4 % 6 % Öffentliche Verwaltung 1,4 % 1 % 700 Sonstige oben nicht aufgeführte Branchen 9,2 % 4 % 4.700

13 Ausblick Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist im ersten Quartal 2013 noch sehr verhalten ausgefallen. Die Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) gehen im Vergleich zum Vorquartal von einem Zuwachs von rund 0,3 Prozent aus. In ihrer aktuellen Frühjahrsprognose rechnet die Bundesregierung für das laufende Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 Prozent. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute das Münchner IfO-Institut, das Kieler Institut für Weltwirtschaft, das Essener RWI-Institut und das Haller Institut für Wirtschaftsforschung erwarten für 2013 ein BIP-Zuwachs von 0,8 Prozent. Die Konjunkturaussichten für die Euro-Zone bewerten die Forscher weiterhin schlechter als für Deutschland. Immerhin könnte aber mit einem leichten Plus wieder ein zartes Wachstum angestoßen werden. Das schwächelnde Konjunkturumfeld und die weiterhin labile Finanz- und Wirtschaftssituation in der Euro-Zone wird aus Forscher-Sicht 2013 nur wenige Impulse für den Arbeitsmarkt bringen. Im Beschäftigungsbarometer des IfO-Instituts zeigt sich die deutsche Wirtschaft zurückhaltend bezüglich eines weiteren Beschäftigungsaufbaus. Im April fiel der entsprechende Index-Wert auf den tiefsten Stand seit Juni Diese Einschätzung der Jobaussichten für 2013 bestätigt auch der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit, dessen rückläufige Tendenz ebenfalls unterstreicht, dass sich viele Unternehmen angesichts fortdauernder Konjunkturrisiken bei zusätzlichen Neueinstellungen zurückhaltender zeigen. Tabelle 10: Umsatzprognose, 2013 Gesamtmarkt Prognostizierte Marktveränderung ,5% Zunahme über 25 % 10,6 % Zunahme zwischen 15 % und 25 % 9,9 % Zunahme zwischen 1 und 15 % 12,4 % Zunahme zwischen 5 % und 1 19,3 % Zunahme zwischen und 5 % 7,5 % Keine Umsatzveränderung zum Vorjahr 19,3 % Rückgang zwischen und 5 % 6,2 % Rückgang zwischen 5 % und 1 6,2 % Rückgang zwischen 1 und 15 % 3,7 % Rückgang zwischen 15 % und 25 % 3,7 % Rückgang über 25 % 1,2 % Grafik 6: Veränderungsraten des Gesamtmarktes 2005 bis ,6 19,4 19,1 8,5 26,2 Das derzeitige Konjunkturbild und die Zukunftserwartungen in der deutschen Wirtschaft und Industrie prägen dann auch die Einschätzung der befragten Personalberater in Bezug auf ihre eigene Branchen- bzw. Unternehmensentwicklung. Während in der letztjäh rigen Marktbefragung knapp Dreiviertel der befragten Personalberater von einem Umsatzzuwachs ausgingen, liegt der Anteil für 2013 nur noch bei rund 60 Prozent. Gleichzeitig erwarten auch deutlich weniger Branchenteilnehmer hohe zweistellige Pluszahlen. Etwa jede fünfte Personalberatungsgesellschaft prognostiziert aktuell einen Umsatzrückgang (2012: 10,). Rein rechnerisch ergibt sich aus den Daten der vorliegenden Marktstudie für das Geschäftsjahr 2013 eine Umsatzprognose für die Gesamtbranche von 3,5 Prozent (2012: 8,2 %). Im Gesundheitswesen (+ 5,1 %) und im Maschinenbau (+ 4,7 %) erwar ,2 14,8 3,6 3,5* * Prognose