Transport Market Monitor. Hohe Kapazität und Dieselpreis auf Tiefststand lassen Transportpreisindex weiter sinken. Ausgabe: 27 (Mai 2016)

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1 Transport Market Monitor Hohe Kapazität und Dieselpreis auf Tiefststand lassen Transportpreisindex weiter sinken Ausgabe: 27 (Mai 2016)

2 Verbreitung und eingeschränkte Veröffentlichung des Transport Market Monitors Mit dem Erhalt dieses Dokuments erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtliches Eigentum von Capgemini Consulting und TRANSPOREON. Das vorliegende Material beinhaltet Informationen, Methoden und Begriffe, die über weitreichende Recherchen und Entwicklungen von Capgemini Consulting und TRANSPOREON erarbeitet wurden. Die Publikation darf in Teilen oder einzelnen Grafiken vervielfältigt oder übertragen werden. Ein darüber hinausgehender Abdruck des gesamten Reports oder eine Vervielfältigung des Reports über Print-, elektronische oder andere Medien erfordern die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Capgemini Consulting und TRANSPOREON, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln diese Veröffentlichung geschieht. Ausgenommen davon sind Kopien, die vom Kunden zum Zweck der Evaluierung intern erstellt und verbreitet werden. Für Nicht-Abonnenten des Transport Market Monitors besteht kein Anspruch auf Einsicht in die hierin enthaltenen Informationen. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2016 Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 2

3 Zusammenfassung Dies ist die 27. Ausgabe des Transport Market Monitors, in der die Entwicklungen der europäischen Transportmarktpreise dargestellt werden. Sie beinhaltet die Zahlen für das erste Quartal Der Transportpreisindex sank im ersten Quartal 2016 um 6,8 % und damit auf 91,5 Punkte. Verglichen mit dem Wert des ersten Quartals 2015 entspricht dies einem Rückgang um 3,2 %. Der Kapazitätsindex stieg auf,7 Punkte und damit um 25 % an. Dies ist der höchste Wert seit dem ersten Quartal 2014 (Index 114,4). Der Dieselpreisindex sank im ersten Quartal 2016 auf einen Indexwert von 59,1, dem absoluten Tiefstand seit Beginn der Aufzeichnungen im Januar Der Index liegt damit 22,7 % niedriger als im ersten Quartal Dies sind die wesentlichen Ergebnisse des Transport Market Monitors von TRANSPOREON und Capgemini Consulting, einer vierteljährlichen Publikation, welche die dynamischen Entwicklungen auf dem Transportmarkt beleuchtet. Dies ist die 27. Ausgabe des Transport Market Monitors. In diesen vierteljährlich erscheinenden Publikationen werden die Entwicklungen des Transportmarktes in den letzten drei Monaten dargestellt und weitere Marktthemen diskutiert. Alle Indizes in diesem Report basieren auf der Logistikplattform TRANSPOREON mit einem jährlichen Transportvolumen von über 2 Milliarden Euro (verschiedene Lkw-Typen, hauptsächlich FTL und LTL) in allen europäischen Ländern. Die Informationen werden von Capgemini Consulting anonymisiert aus der Plattform erhoben und analysiert. Januar 2008 ist der früheste Messpunkt der Indexzahlen des Transport Market Monitors. Für alle Indizes wurden die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums Januar 2008 (H1 2008) bis Juni 2008 als Vergleichsbasis gewählt (Index ). Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 3

4 Transportpreisindex Kapazitätsindex Weiterer Rückgang des Transportpreisindex In diesem Abschnitt des Transport Market Monitors wird auf die Quartalsentwicklungen beim Transportpreis- und beim Kapazitätsindex eingegangen. Grundlage der Betrachtungen ist die Zeitspanne seit dem Beginn der Erhebungen im Jahr 2008 bis zum ersten Quartal Der Transportpreisindex (siehe Abbildung 1) sank im ersten Quartal 2016 im Vergleich zum vierten Quartal 2015 von 98,2 auf 91,5 Punkte und damit um 6,8 %. Verglichen mit dem Vorjahresquartal, dem ersten Quartal 2015, entspricht dies einem Rückgang von 3,2 %. Der Kapazitätsindex stieg im ersten Quartal 2016 auf,7 Punkte und damit um 25 %. Dies ist der höchste Wert seit dem ersten Quartal 2014 (Index 114,4). Dies entspricht dem Trend in den Vorjahren, in denen das erste Quartal durchgehend eine Zunahme des Kapazitätsindexes zeigte. Im ersten Quartal 2015 stieg der Kapazitätsindex auf 104,0. Der Preisindex wird durch einen Vergleich der durchschnittlichen Transportkosten pro Kilometer im Zeitverlauf berechnet. Der Kapazitätsindex ist ein Indikator für die verfügbare Kapazität, spiegelt also das Verhältnis von absoluter Nachfrage und Kapazität wider. Bei der Berechnung des Kapazitätsindex wird die durchschnittliche Anzahl von Geboten je Transportanfrage im Zeitverlauf verglichen. Abbildung 1: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Quartalszahlen (Q Q1 2016) Transportpreis- und Kapazitätsindex (Quartalszahlen) Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Q Preisindex Kapazitätsindex Für den Transportpreis- und den Kapazitätsindex wurden die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums von Januar 2008 bis Juni 2008 zugrunde gelegt (Index ). Abbildung 1 zeigt die Indizes der letzten 25 Quartale. Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 4

5 Transportpreisindex Kapazitätsindex Kapazitätsindex erreicht Höchststand im Februar Dieser Abschnitt des Transport Market Monitors beleuchtet die monatliche Entwicklung des Transportpreisund des Kapazitätsindex innerhalb der letzten zwölf Monate. Im erste Quartal 2016 war der Preisindex in allen drei Monaten niedriger als in den vorangegangenen neun Monaten. Im Februar erreichte der Preisindex mit 87,2 Punkten seinen Tiefstand in diesem Quartal. Entsprechend verzeichnete der Kapazitätsindex im Februar einen Höchststand von 136,6 Punkten. Obwohl der Preisindex sowohl im Januar als auch für März bei 93,3 lag, unterschied sich der Kapazitätsindex geringfügig. Im Januar lag er bei 99,3 Punkten, im März sank er auf 97,7 Punkte. Abbildung 2: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Monatszahlen (April 2015 März 2016) Transportpreis- und Kapazitätsindex (Monatszahlen) Apr15 Mai 15 Jun15 Jul15 Aug15 Sep15 Okt 15 Nov15 Dez 15 Jan16 Feb16 Mar Preisindex Kapazitätsindex Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 5

6 Transportpreisindex In Abbildung 3 ist die monatliche Entwicklung des Transportpreisindex in den vergangenen zwölf Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt war der Preisindex höher als Jedoch verringerte sich im letzten Quartal 2015 die Differenz. Im ersten Quartal 2016 sank der Preisindex unter die Werte von Abbildung 3: Transportpreisindexvergleich, Monatszahlen (April 2014 März 2016) Vergleich der Preisindizes Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Mai Dec Jan Feb Mar Apr '14 - Mar '15 (Preisindex gleicher Zeitraum des Vorjahres) Apr '15 - Mar '16 (Preisindex, letzten 12 Monate) Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Mai Dec Jan Feb Mar Differenz in Indexpunkten Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 6

7 Kapazitätsindex In der Abbildung 4 ist die monatliche Entwicklung des Kapazitätsindex in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt. Die ersten zwei Monate 2016 zeigten erstmals seit neun Monaten wieder einen Anstieg des Kapazitätsindexes im Vergleich mit den Vorjahren. Obwohl der Kapazitätsindex im März um 3,3 Punkte zurückging, war er im März 2016 mit 97,7 Punkten immer noch höher als im Dezember Verglichen mit dem Vorjahr zeigte sich der gleiche Trend für den Kapazitätsindex, jedoch fällt der Effekt im ersten Quartal 2016 stärker aus. Abbildung 4: Transportkapazitätsindexvergleich, Monatszahlen (April 2014 März 2016) Vergleich der Kapazitätsindizes Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Mai Dec Jan Feb Mar Apr '14 - Mar '15 (Kapazitätsindex, selber Zeitraum, vergangenes Jahr) Apr '15 - Mar '16 (Kapazitätsindex, letzten 12 Monate) Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Mai Dec Jan Feb Mar Differenz in Indexpunkten Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 7

8 Preisindex Preisindex Preisindex Branchenfokus Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betreffen zwar die meisten Branchen, die Trends können jedoch in den einzelnen Branchen stärker oder schwächer ausfallen. Die Analyse des Preisindex in verschiedenen Branchen zeigt diese Unterschiede, die in Abbildung 5 grafisch dargestellt sind. Der Rückgang, der in den zwei vorangegangenen Quartalen beobachtet werden konnte, setzte sich im ersten Quartal 2016 fort. Dies entspricht dem jährlich wiederkehrenden Muster. Der Index für Baumaterial zeigte mit 5,2 % den geringsten Rückgang. Der Index für Holz sank um 7,6 % während der Preis für die Papier- und Druckindustrie um 6,2 % zurückging. Die TRANSPOREON-Plattform verarbeitet Daten zu Transporten für annähernd alle Branchen. Für den Transport Market Monitor wurden drei unterschiedliche Branchen einzeln analysiert. Auf jedem Chart in der Abbildung 5 ist die Preisentwicklung für eine dieser Branchen gegen die branchenbezogene Basislinie indexiert dargestellt (H1 2008). Abbildung 5: Preisindex nach Branche (Q Q1 2016) Preisindex Baumaterial Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Q116 Baumaterial Preisindex Holz Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Q116 Holz 120 Preisindex Papier / Druck Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Q116 Papier/Verpackung Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 8

9 Kapazitätsindex Differenz zwischen Angeboten Zunahme der Preisdifferenz Gegenstand dieses Abschnitts ist die Dynamik des Transportmarktes, wobei die Preisunterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preisangebot pro Transportauftrag analysiert werden. In der Abbildung 6 ist die Preisdifferenz zwischen den Angeboten und die Entwicklung des Kapazitätsindex grafisch dargestellt. Sowohl die Preisdifferenz zwischen den Angeboten als auch der Kapazitätsindex stiegen im ersten Quartal Damit nahm im dritten Quartal in Folge die Preisdifferenz zu. Dies entspricht den Entwicklungen in den Vorjahren. Abbildung 6: Transportkapazitätsindex und Preisdifferenz (Q Q1 2016) % 13% 17% 16% 19% Kapazitätsindex und Preisdifferenz (Quartalszahlen) 22% 21% 20% 19% 17% 18% 17% 18% 18% 18% 19% 19% 16% 17% 15% 16% 14% 14% 21% 25% 20% 15% 11% 10% 5% Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Q116 0% Preisdifferenz zwischen Angeboten Kapazitätsindex Dieser Preisunterschied ist ein Durchschnittswert. Im Allgemeinen steigen die Preisunterschiede mit zunehmender Transportstrecke (siehe TMM, Ausgabe 1). In der Abbildung 6 sind die Differenzen der letzten 25 Quartale dargestellt. Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 9

10 Transportpreisindex Dieselpreisindex Dieselpreisindex auf Tiefststand In diesem Abschnitt wird der Preisindex mit dem Dieselpreisindex verglichen (siehe Abbildung 7). Im Allgemeinen gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Dieselpreis- und dem Preisindex, was eindeutig den Einfluss des Dieselpreises auf die Transportkosten und damit auf die Preise belegt. Im ersten Quartal 2016 sank der Dieselpreisindex um 19,2 % auf 59,1 Punkte, dem niedrigsten Wert seit Start des Transport Market Monitors im Januar Damit liegt der Index um 22,7 % niedriger als im ersten Quartal Obwohl der Preisindex ebenfalls um 6,8 % auf 91,5 Punkte sank, beträgt die Differenz zu den 94,5 Punkten im Vorjahr nur 3,2 %. Für den Dieselpreisindex wurden analog zu den anderen Indizes in diesem Bericht die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums von Januar 2008 bis Juni 2008 zugrunde gelegt (Index ). Die Kalkulation des Dieselpreisindex basiert auf den Dieselpreisen in der Europäischen Union, die von der Europäischen Kommission unter veröffentlicht wurden. Abbildung 7: Transportpreis- und Dieselpreisindex (Q Q1 2016) Transportpreis- und Dieselpreisindex (Quartalszahlen) Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Q315 Q Preisindex Dieselpreisindex 20% 10% 0% -10% -20% 9.1% 11.2% -3.2% 6.0% 16.1% 3.5% 0.0% 4.9% 6.3% -3.5% 2.4% 0.8% -3.5% -5.8% 2.2% -2.1% -2.1%-1.0%-0.9% -9.6% Veränderung des Dieselpreisindex (%) im Vergleich zum Vorquartal -16.1% 8.0% -11.6% 0.1% -19.1% Für den Transportpreis- und den Kapazitätsindex wurden die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums von Januar 2008 bis Juni 2008 zugrunde gelegt (Index ). Abbildung 7 zeigt die Indizes der letzten 25 Quartale. Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 10

11 Handelsvolumen insgesamt (in Mrd. EUR) Handelswachstum (von Quartal zu Quartal) European Trade Flow Index Gegenstand des vorliegenden Abschnittes ist der European Trade Flow Index (ETFI). Grundlage des ETFI ist der von Capgemini Consulting ermittelte Global Trade Flow Index (GTFI), eine Kennzahl für den weltweiten Handel. Das Handelsvolumen hat erheblichen Einfluss auf die Nachfrage nach Transportleistungen und damit auf die Preise. Für das erste Quartal 2016 wird in Europa im Vergleich zum vierten Quartal 2015 (2.082 Mrd. EUR) ein Rückgang der Handelsvolumina um 4,3 % und damit auf Mrd. EUR erwartet. Verglichen mit dem Niveau des Vorjahreszeitraums ist damit ein Rückgang um 3,2 % zu verzeichnen. Das erwartete Handelsvolumen könnte das niedrigste seit dem zweiten Quartal 2014 werden, als das Volumen bei Mrd. EUR. Der von Capgemini Consulting ermittelte Global Trade Flow Index (globaler Index der Handelsströme, GTFI) ist eine quartalsspezifische Kennzahl für das Volumen des Handels mit Waren und Dienstleistungen. Er basiert auf der Analyse einer Reihe handels- und marktspezifischer Parameter, die jeweils den jüngsten verfügbaren offiziellen Daten entnommen wurden, die nationale Behörden zum Import und Export von Waren und Dienstleistungen veröffentlicht haben. Für diesen Report wird nur der für den europäischen Markt ermittelte European Trade Flow Index (ETFI) betrachtet. Abbildung 8: Trade Flow Index für Europa (Q Q1 2016E) % % 1.1% 0.8% 0.8% 0.6% 0.8% 0.2% 0.4% 0.5% -0.8% -1.2% -2.0% 1.9% 1.4% -0.9% % 10% 5% 0% Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116E -5% Wert (in Mrd. EUR) Wachstum (%) Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 11

12 Weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem TMM Transportmarktentwicklungen Übersicht über unsere Angebote Transport Market Radar Informationen zu den neuesten Preis- und Kapazitätsentwicklungen am europäischen Transportmarkt Monatlich aktualisiertes Dashboard zur Transportbranche in Europa und innerhalb Deutschlands Branchenfokus für Transporte in Deutschland Weitere Informationen finden Sie hier Transport Market Monitor Ein quartalsweise herausgegebener Überblick über die wichtigsten Trends, der wesentliche Einblicke in den europäischen Transportmarkt vermittelt Erscheint in Form eines Quartalsberichts Weitere Informationen finden Sie hier Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 12

13 Nächste Ausgabe In dieser Ausgabe wurden die Preis- und Kapazitätsentwicklungen seit dem erstmaligen Erscheinen des Transport Market Monitors im Jahr 2008 näher untersucht. Es zeigte sich ein Preisrückgang im ersten Quartal 2016 verglichen mit dem vierten Quartal In der nächsten Ausgabe, Nummer 28, werden die Zahlen für das zweite Quartal 2016 enthalten sein. Diese Ausgabe wird im August 2016 erscheinen. Über den Transport Market Monitor Der Transport Market Monitor zielt darauf ab, Logistikverantwortlichen und anderen Interessengruppen Einblicke in die Entwicklung der Transportpreise und des Transportmarkts generell zu bieten. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting. Die Indizes in diesem Monitor basieren auf der Logistikplattform TRANSPOREON, mit der Verlader täglich ihren Transportbedarf ausschreiben und an ihre bevorzugten Transportpartner vergeben. Diese Plattform erfasst ein jährliches Transportvolumen von über 2 Milliarden Euro in allen europäischen Ländern. Die Informationen werden anonymisiert von Capgemini Consulting aus der Plattform erhoben und analysiert. Das Ergebnis sind monatliche Indizes, die quartalsweise veröffentlicht werden. Begleitend zur Veröffentlichung werden in jeder Ausgabe des Monitors ein oder mehrere Marktthemen diskutiert und tief greifend analysiert. TRANSPOREON und Capgemini Consulting unterstützen Unternehmen darin, die richtige Strategie zwischen festen und dynamischen Preisen zu finden. Weitere Marktinformationen über Unternehmen und ihre Dienstleistungen sind auf Anfrage verfügbar. Dieser Bericht ist unter abrufbar. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von TRANSPOREON und Capgemini Consulting erhalten Sie von den auf der Rückseite dieser Ausgabe genannten Kontaktpersonen. TMM-team: Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Thomas Fortgens (NL), Erik van Dort (NL), Milko Teofilov (DE), Christian Österle (DE), Konstantin Kubenz (DE) TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Katja Hufeland (DE) Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 13

14 Über Capgemini und TRANSPOREON Über Capgemini Mit Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie- Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der Capgemini- Gruppe 11,9 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden erstellt Capgemini Geschäfts- wie auch Technologielösungen, die passgenau auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Auf der Grundlage seines weltweiten Liefermodells Rightshore zeichnet sich Capgemini als multinationale Organisation durch seine besondere Art der Zusammenarbeit aus die Collaborative Business ExperienceTM. Lernen Sie uns kennen: Capgemini Consulting ist die globale Strategieund Transformationsberatung der Capgemini Gruppe. Sie ist auf die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei gravierenden Umgestaltungsprozessen spezialisiert, von der Entwicklung innovativer Strategien bis hin zu ihrer konsequent ergebnisorientierten Umsetzung. Der Beginn des neuen, digitalen Zeitalters der Wirtschaft ist durch erhebliche Umbrüche, aber auch Chancen gekennzeichnet. Um diese Übergangsprozesse möglichst erfolgreich zu bewältigen, arbeitet unser weltweit agierendes Team von Experten eng mit führenden Unternehmen und Regierungen zusammen. Grundlage unseres Handelns sind unsere tiefgründigen Kenntnisse auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft und unsere marktführende Position bei der Unterstützung geschäftlicher Transformationsprozesse und organisatorischer Veränderungen. Lernen Sie uns kennen: Über TRANSPOREON Die Logistikplattform TRANSPOREON vernetzt Verlader aus Industrie und Handel mit Speditionen, Fahrern und Warenempfängern und optimiert und beschleunigt Logistikprozesse. Nutzer der Plattform erhalten Web-basierte Lösungen (Software-as-a- Service) wie elektronische Transportbeauftragung, Zeitfenster-Management und Sendungsverfolgung. Mit TRANSPOREON können Nutzer Versand- und Frachtkosten senken und zugleich Wartezeiten während des Be- und Entladens minimieren. Aktuell sind mehr als Verlader und Handelsgesellschaften, mehr als Spediteure und über Nutzer in Ländern über die TRANSPOREON Plattformen miteinander vernetzt. Die Plattformen sowie Kundenservice & Support sind in 23 Sprachen verfügbar. Betreiber der Logistikplattform TRANSPOREON ist die internationale TRANSPOREON Group. Weitere Lösungen der Unternehmensgruppe sind die Ausschreibungsplattform TICONTRACT sowie die Handels-Logistikplattform MERCAREON. In den Unternehmensstandorten in Europa, den USA, Russland und Asien sind mehr als 450 Mitarbeiter beschäftigt. Lernen Sie uns kennen: Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 14

15 Capgemini Consulting Sie erhalten weitere Informationen für: Benelux bei: Erik van Dort Tel: Deutschland / Schweiz bei: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com GB bei: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Italien bei: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Österreich bei: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Frankreich bei: Gerald Murat Tel: gerald.murat@capgemini.com Skandinavien bei: Michael Eriksson Tel: michael.eriksson@capgemini.com Polen bei: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Sie erhalten weitere Informationen für : den Balkan bei: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Benelux bei: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Deutschland/Schweiz und Skandinavien bei: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com GB bei: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Italien bei: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Österreich bei: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Frankreich: Jérôme Gabalde Tel: +33 (0) commercial@transporeon.com Spanien bei: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Polen bei: Grzegorz Prorok Tel: + 48 (0) prorok@transporeon.com Rumänien bei: Tibor Batki Tel: batki@transporeon.com Slowakei / Tschechien bei: Jacek Tarkowski Tel: tarkowski@transporeon.com Ungarn bei: Tibor Batki Tel: batki@transporeon.com Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 15

16 Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting