Transport Market Monitor

Transkript

1 Transport Market Monitor Die wirtschaftliche Erholung in Europa spiegelt sich in den Transportpreisen wider Ausgabe 23 (Mai 2015)

2 Verbreitung und eingeschränkte Veröffentlichung des Transport Market Monitors Mit dem Erhalt dieses Dokuments erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtliches Eigentum von Capgemini Consulting und TRANSPOREON. Das vorliegende Material beinhaltet Informationen, Methoden und Begriffe, die über weitreichende Recherchen und Entwicklungen von Capgemini Consulting und TRANSPOREON erarbeitet wurden. Die Publikation darf in Teilen oder einzelnen Grafiken vervielfältigt oder übertragen werden. Ein darüber hinausgehender Abdruck des gesamten Reports oder eine Vervielfältigung des Reports über Print-, elektronische oder andere Medien erfordern die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Capgemini Consulting und TRANSPOREON, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln diese Veröffentlichung geschieht. Ausgenommen davon sind Kopien, die vom Kunden zum Zweck der Evaluierung intern erstellt und verbreitet werden. Für Nicht-Abonnenten des Transport Market Monitors besteht kein Anspruch auf Einsicht in die hierin enthaltenen Informationen. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2015 Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 2

3 Zusammenfassung Dies ist die dreiundzwanzigste Ausgabe des Transport Market Monitors, in der die Entwicklungen des europäischen Transportmarktes und seiner Transportmarktpreise dargestellt werden. Sie beinhaltet die Zahlen für das erste Quartal Der Transportpreisindex (siehe Abbildung 1) sank im ersten Quartal 2015 im Vergleich zum vierten Quartal 2014 von 98,2 auf 94,5 Punkte und damit um 3,7%. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, dem ersten Quartal 2014 (Index 91,5), stieg der Transportpreisindex um 3,3% an. Der Dieselpreisindex sank im ersten Quartal 2015 auf 86,1 Punkte (-8,1%). Damit liegt er nun 14,8% unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Der Kapazitätsindex stieg weiter an, und zwar auf 104,0 Punkte (+14,4%). Dies sind die wesentlichen Ergebnisse des Transport Market Monitors von TRANSPOREON und Capgemini Consulting, einer vierteljährlichen Publikation, welche die dynamischen Entwicklungen auf dem Transportmarkt beleuchtet. Dies ist die dreiundzwanzigste Ausgabe des Transport Market Monitors In diesen vierteljährlich erscheinenden Publikationen werden die Entwicklungen des Transportmarktes in den letzten drei Monaten dargestellt und weitere Marktthemen diskutiert. Alle Indizes in diesem Report basieren auf der Logistikplattform TRANSPOREON mit einem jährlichen Transportvolumen von über 2 Milliarden Euro (verschiedene Lkw-Typen, hauptsächlich FTL und LTL) in allen europäischen Ländern. Die Informationen werden von Capgemini Consulting anonymisiert aus der Plattform erhoben und analysiert. Januar 2008 ist der früheste Messpunkt der Indexzahlen des Transport Market Monitors. Für alle Indizes wurden die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums Januar 2008 bis Juni 2008 als Vergleichsbasis gewählt (Index ). Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 3

4 Transportpreisindex Kapazitätsindex Moderater Rückgang des Transportpreisindex In diesem Abschnitt des Transport Market Monitor wird auf die Quartalsentwicklungen beim Transportpreis- und beim Kapazitätsindex eingegangen. Grundlage der Betrachtungen ist die Zeitspanne von 2008 bis zum ersten Quartal Verglichen mit dem vierten Quartal 2014 (Index 98,2), sank der Transportpreisindex im ersten Quartal 2015 um 3,7% auf 94,5 Punkte (siehe Abbildung 1). Dieser Rückgang entspricht dem allgemeinen saisonalen Trend im ersten Quartal, fällt in diesem Jahr jedoch weniger stark aus. Verglichen mit dem Vorjahresquartal, dem ersten Quartal 2014, stieg der Transportpreisindex um 3,3% an. Im ersten Quartal 2015 stieg der Kapazitätsindex weiter an, und zwar auf 104,0 Punkte (+14,4%). Allerdings liegt er damit noch immer um 9,1% unter dem Niveau des Vorjahres (114,4 Punkte). Der Preisindex wird durch einen Vergleich der durchschnittlichen Transportkosten pro Kilometer im Zeitverlauf berechnet. Der Kapazitätsindex ist ein Indikator für die verfügbare Kapazität, spiegelt also das Verhältnis von absoluter Nachfrage und Kapazität wider. Bei der Berechnung des Kapazitätsindex wird die durchschnittliche Anzahl von Geboten je Transportanfrage im Zeitverlauf verglichen. Abbildung 1: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Quartalszahlen (Q Q1 2015) Transportpreis- und Kapazitätsindex (Quartalszahlen) ,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2,6,0 101,2 91,5,0 99,4 98,2 94, ,5 75 Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q Preisindex Kapazitätsindex Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 4

5 Transportpreisindex Kapazitätsindex Geringe Kapazitäten zu Jahresbeginn Dieser Abschnitt des Transport Market Monitors beleuchtet die monatliche Entwicklung des Transportpreisund des Kapazitätsindex innerhalb der letzten 12 Monate. Im Januar und Februar war ein weiterer Rückgang des Transportpreisindex zu verzeichnen (um 3,1% bzw. 4,5%). Im März stiegen die Transportpreise wieder an (um 4,7%), was dem jährlichen Entwicklungsmuster der Vorjahre entspricht. Der Kapazitätsindex entwickelte sich gegenläufig. Abbildung 2: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Monatszahlen (Apr 2014 Mrz 2015) Transportpreis- und Kapazitätsindex (Monatszahlen) ,4 98,2 101,8 99,4 95,1 102,4,6 95,1 98,8 95,7 95, , Apr14 Mai14 Jun14 Jul14 Aug14 Sep14 Okt14 Nov14 Dez14 Jan15 Feb15 Mrz15 50 Preisindex Kapazitätsindex Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 5

6 Transportpreisindex In Abbildung 3 ist die monatliche Entwicklung des Transportpreisindex in den vergangenen 12 Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2015 lagen die Preise über dem Niveau des Vorjahres. Abbildung 3: Transportpreisindexvergleich, Monatszahlen (Apr 2013 Mrz 2015) Vergleich der Preisindizes Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr. '13 - Mrz. '14 (Preisindex gleicher Zeitraum des Vorjahres) Apr. '14 - Mrz. '15 (Preisindex, letzte 12 Monate) ,7 2,4 2,4 2,4 1,2 0,0 0,0-1,8-3,0-2,4-4,3-5,5 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Differenz in Indexpunkten Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 6

7 Kapazitätsindex In der Abbildung 4 ist die monatliche Entwicklung des Kapazitätsindex in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt folgte der Kapazitätsindex einem ähnlichen Entwicklungsmuster wie im Vorjahr, allerdings auf einem höheren Niveau. Doch in den ersten drei Monaten dieses Jahres ist der Kapazitätsindex niedriger. Abbildung 4: Transportindexvergleich, Monatszahlen (Apr 2013 Mrz 2015) 140 Vergleich der Kapazitätsindizes Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr. '13 Mrz. '14 (Kapazitätsindex, selber Zeitraum, vergangenes Jahr) Apr. '14 Mrz. '15 (Kapazitätsindex, letzte 12 Monate) ,1 13,4 7,0 1,3 0,3 3,0-0,6-4,4-13,1-10,4-11,7-8,4 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Differenz in Indexpunkten Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 7

8 Preisindex Preisindex Preisindex Branchenfokus Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betreffen zwar die meisten Branchen, die Trends können jedoch in den einzelnen Branchen stärker oder schwächer ausfallen. Die Analyse des Preisindex in verschiedenen Branchen zeigt diese Unterschiede, die in Abbildung 5 grafisch dargestellt sind. Im ersten Quartal 2015 war in allen Branchen ein Rückgang des Preisindex zu verzeichnen. Der Preisindex für Baumaterial sank um 3,4%, jener für Holz um 3,1%. Der Preisindex in der Papier- und Druckindustrie ging deutlich zurück, und zwar um 8,3%. Die TRANSPOREON Plattform verarbeitet Daten zu Transporten für annähernd alle Branchen. In diesem Transport Market Monitor werden unterschiedliche Branchen genauer analysiert. Auf jedem Chart in der Abbildung 5 ist die Preisentwicklung für eine dieser Branchen gegen die branchenbezogene Basislinie indexiert dargestellt (H1 2008). Abbildung 5: Preisindex nach Branche (Q Q1 2015) 120 Preisindex Baumaterial Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Baumaterial 120 Preisindex Holz Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Holz 120 Preisindex Papier / Druck Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 Papier/Verpackung Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 8

9 Kapazitätsindex Differenz zwischen Angeboten Zunahme der Preisunterschiede Gegenstand dieses Abschnitts ist die Dynamik des Transportmarktes, wobei die Preisunterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preisangebot pro Transportauftrag analysiert werden. In der Abbildung 6 ist die Preisdifferenz zwischen den Angeboten und die Entwicklung des Kapazitätsindex grafisch dargestellt. Der Wettbewerb war in den Vorjahren stärker, was auch an der Preisdifferenz zwischen den Angeboten im ersten Jahresquartal ersichtlich ist. Anfang 2015 war die Differenz zwischen den Angeboten aufgrund der geringen Marktkapazitäten relativ niedrig. Abbildung 6: Transportkapazitätsindex und Preisdifferenz (Q Q1 2015) % Kapazitätsindex und Preisdifferenz (Quartalszahlen) 40% 1 35% 1 26% 30% % 15% 16% 23% 23% 21% 22% 13% 17% 16% 19% 14% 15% 11% 20% 14% 16% 19% 22% 17% 18% 17% 21% 18% 18% 18% 19% 25% 20% 15% 10% 5% 50 Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q115 0% Preisdifferenz zwischen Angeboten Kapazitätsindex Dieser Preisunterschied ist ein Durchschnittswert. Im Allgemeinen steigen die Preisunterschiede mit zunehmender Transportstrecke (siehe TMM, Ausgabe 1). Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 9

10 Transportpreisindex Dieselpreisindex Dieselpreisindex sinkt extrem In diesem Abschnitt wird der Preisindex mit dem Dieselpreisindex verglichen (siehe Abbildung 7). Im Allgemeinen gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Dieselpreis- und dem Preisindex, was eindeutig den Einfluss des Dieselpreises auf die Transportkosten und damit auf die Preise belegt. Im ersten Quartal 2015 sank der Dieselpreisindex auf 86,1 Punkte (-8,1%). Damit liegt er nun 14,8% unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Für den Dieselpreisindex wurden analog zu den anderen Indizes in diesem Bericht die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums von Januar 2008 bis Juni 2008 zugrunde gelegt (Index ). Die Kalkulation des Dieselpreisindex basiert auf den Dieselpreisen in Deutschland, die unter abgerufen wurden. Wir gehen davon aus, dass das sich aus diesen Zahlen ergebende Indexmuster zum Zwecke dieses Reports für Europa repräsentativ ist. Abbildung 7: Transportpreis- und Dieselpreisindex (Q Q1 2015) Transportpreis- und Dieselpreisindex (Quartalszahlen) ,3 105,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 103,8 105,9 103,5 101,0 101,5 101, ,7 84,3 76,0,3 84,3 86,1 89,1 93,5 91,2 93,7 99,0 93,7 86, Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314 Q Preisindex Dieselpreisindex 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 5,6% 5,8% 2,7% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% -1,0% -3,3% -1,8% 2,1% Veränderung des Dieselpreisindex (%) im Vergleich zum Vorquartal -2,3%-2,4% 0,5% -0,5% -7,2% -8,1% Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 10

11 Handelsvolumen insgesamt (in Mrd. EUR) Handelswachstum (von Quartal zu Quartal) Global Trade Flow Index Gegenstand dieses Abschnittes ist der von Capgemini ermittelte Consulting Global Trade Flow Index (GTFI), eine Kennzahl für den weltweiten Handel. In diesem Report wird jedoch nur auf die für den europäischen Markt ermittelten Ergebnisse eingegangen. Das Handelsvolumen hat erheblichen Einfluss auf die Nachfrage nach Transportleistungen und damit auf die Preise. Bitte beachten Sie, dass sich die OECD-Methode der Berechnung des Import- und Exportvolumens kürzlich geändert hat. Daher entsprechen die Daten dieser Ausgabe des TMM nicht denen vorheriger Ausgaben. Im ersten Quartal 2015 wird für Europa ein Anstieg des Umsatzvolumens um 10,3% von Mrd. EUR (viertes Quartal 2014) auf Mrd EUR erwartet. Dies ist teilweise auf den im ersten Quartal 2015 angestiegenen Konsum und Export in Europa zurückzuführen. Ein anderer Faktor ist die starke Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar. Verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in 2014 (1.969 Mrd. EUR), gab es einen Anstieg von 12,7%. Abbildung 8: Trade Flow Index für Europa (Q Q1 2015E) Der von Capgemini Consulting ermittelte Global Trade Flow Index (globaler Index der Handelsströme, GTFI) ist eine quartalsspezifische Kennzahl für das Volumen des Handels mit Waren und Dienstleistungen. Er basiert auf der Analyse einer Reihe handels- und marktspezifischer Parameter, die jeweils den jüngsten verfügbaren offiziellen Daten entnommen wurden, die nationale Behörden zum Import und Export von Waren und Dienstleistungen veröffentlicht haben. Für diesen Report wird nur der für den europäischen Markt ermittelte GTFI betrachtet % ,3% 10% ,7% ,1% 1,1% 0,7% 0,5% 0,6% 0,1% 0,2% 0,4% -0,8% -0,9% -1,9% 5% 0% 10 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115E -5% Wert (in Mrd. EUR) Wachstum (%) Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 11

12 Weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem TMM Transportmarktentwicklungen Übersicht über unsere Angebote Transport Market Radar Informationen zu den neuesten Preis- und Kapazitätsentwicklungen am europäischen Transportmarkt Monatlich aktualisiertes Dashboard zur Transportbranche in Europa und innerhalb Deutschlands Branchenfokus für Transporte in Deutschland Weitere Informationen finden Sie hier Transport Market Monitor Ein quartalsweise herausgegebener Überblick über die wichtigsten Trends, der wesentliche Einblicke in den europäischen Transportmarkt vermittelt Erscheint in Form eines Quartalsberichts Weitere Informationen finden Sie hier Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 12

13 Nächste Ausgabe In dieser Ausgabe wurden die Preis- und Kapazitätsentwicklungen seit dem erstmaligen Erscheinen des Transport Market Monitors im Jahr 2008 näher untersucht. Für das erste Quartal 2015 war im Vergleich zum vierten Quartal 2014 ein Rückgang der Transportpreise festzustellen. In der nächsten Ausgabe, Nummer 24, werden die Zahlen für das zweite Quartal 2015 enthalten sein. Diese Ausgabe wird im August 2015 erscheinen. Über den Transport Market Monitor Der Transport Market Monitor zielt darauf ab, Logistikverantwortlichen und anderen Interessengruppen Einblicke in die Entwicklung der Transportpreise und des Transportmarkts generell zu bieten. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting. Die Indizes in diesem Monitor basieren auf der Logistikplattform TRANSPOREON, mit der Verlader täglich ihren Transportbedarf ausschreiben und an ihre bevorzugten Transportpartner vergeben. Diese Plattform erfasst ein jährliches Transportvolumen von über 2 Milliarden Euro in allen europäischen Ländern. Die Informationen werden anonymisiert von Capgemini Consulting aus der Plattform erhoben und analysiert. Das Ergebnis sind monatliche Indizes, die quartalsweise veröffentlicht werden. Begleitend zur Veröffentlichung werden in jeder Ausgabe des Monitors ein oder mehrere Marktthemen diskutiert und tief greifend analysiert. TRANSPOREON und Capgemini Consulting unterstützen Unternehmen darin, die richtige Strategie zwischen festen und dynamischen Preisen zu finden. Weitere Marktinformationen über Unternehmen und ihre Dienstleistungen sind auf Anfrage verfügbar. Dieser Bericht ist unter abrufbar. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von TRANSPOREON und Capgemini Consulting erhalten Sie von den auf der Rückseite dieser Ausgabe genannten Kontaktpersonen. Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 13

14 Über Capgemini und TRANSPOREON Über Capgemini Mit mehr als Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT- Beratung, Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2014 betrug der Umsatz der Capgemini-Gruppe 10,573 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden erstellt Capgemini Geschäfts- wie auch Technologielösungen, die passgenau auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Auf der Grundlage seines weltweiten Liefermodells Rightshore zeichnet sich Capgemini als multinationale Organisation durch seine besondere Art der Zusammenarbeit aus die Collaborative Business ExperienceTM. Lernen Sie uns kennen: Capgemini Consulting ist die globale Strategieund Transformationsberatung der Capgemini Gruppe. Sie ist auf die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei gravierenden Umgestaltungsprozessen spezialisiert, von der Entwicklung innovativer Strategien bis hin zu ihrer konsequent ergebnisorientierten Umsetzung. Der Beginn des neuen, digitalen Zeitalters der Wirtschaft ist durch erhebliche Umbrüche, aber auch Chancen gekennzeichnet. Um diese Übergangsprozesse möglichst erfolgreich zu bewältigen, arbeitet unser weltweit agierendes Team von Experten eng mit führenden Unternehmen und Regierungen zusammen. Grundlage unseres Handelns sind unsere tiefgründigen Kenntnisse auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft und unsere marktführende Position bei der Unterstützung geschäftlicher Transformationsprozesse und organisatorischer Veränderungen. Über TRANSPOREON Die Logistikplattform TRANSPOREON vernetzt Verlader aus Industrie und Handel mit Speditionen, Fahrern und Warenempfängern und optimiert und beschleunigt Logistikprozesse. Nutzer der Plattform erhalten Web-basierte Lösungen (Software-as-a- Service) wie elektronische Transportbeauftragung, Zeitfenster-Management und Sendungsverfolgung. Mit TRANSPOREON können Nutzer Versand- und Frachtkosten senken und zugleich Wartezeiten während des Be- und Entladens minimieren. Aktuell sind mehr als Verlader und Handelsgesellschaften, mehr als Spediteure und über.000 Nutzer in Ländern über die TRANSPOREON Plattformen miteinander vernetzt. Die Plattformen sowie Kundenservice & Support sind in 23 Sprachen verfügbar. Betreiber der Logistikplattform TRANSPOREON ist die internationale TRANSPOREON Group. Weitere Lösungen der Unternehmensgruppe sind die Ausschreibungsplattform TICONTRACT sowie die Handels-Logistikplattform MERCAREON. In den Unternehmensstandorten in Europa, den USA, Russland und Asien sind mehr als 3 Mitarbeiter beschäftigt. Lernen Sie uns kennen: Lernen Sie uns kennen: Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 14

15 Capgemini Consulting Sie erhalten weitere Informationen für: Benelux bei: Erik van Dort Tel: Deutschland / Schweiz bei: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com GB bei: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Italien bei: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Österreich bei: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Frankreich bei: Fabrice Dalla Muta Tel: fabrice.dalla-muta@capgemini.com Skandinavien bei: Nils Månsson Tel: nils.mansson@capgemini.com Polen bei: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Sie erhalten weitere Informationen für : den Balkan bei: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Benelux bei: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Deutschland/Schweiz und Skandinavien bei: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com GB bei: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Italien bei: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Österreich bei: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Frankreich bei: Jean Arnaud Tel: +33(0) arnaud@transporeon.com Spanien bei: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Polen bei: Grzegorz Prorok Tel: + 48 (0) prorok@transporeon.com Ungarn/Slowakei/Rumänien bei: Krystyna Nuckowska Tel: + 48 (0) nuckowska@transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Bjorn Mueller (DE), Juliane Grandke (DE). TRANSPOREON: Peter Foerster (DE), Christine Goetz (DE), Anja Haeussler (DE) Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 15

16 Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting