Transport Market Monitor

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1 Transport Market Monitor Transportpreise bleiben über vier Jahre stabil Ausgabe: 20 (August 2014)

2 Verbreitung und eingeschränkte Veröffentlichung des Transport Market Monitors Mit dem Erhalt dieses Dokuments erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtliches Eigentum von Capgemini Consulting und TRANSPOREON. Das vorliegende Material beinhaltet Informationen, Methoden und Begriffe, die über weitreichende Recherchen und Entwicklungen von Capgemini Consulting und TRANSPOREON erarbeitet wurden. Die Publikation darf in Teilen oder einzelnen Grafiken vervielfältigt oder übertragen werden. Ein darüber hinausgehender Abdruck des gesamten Reports oder eine Vervielfältigung des Reports über Print-, elektronische oder andere Medien erfordern die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Capgemini Consulting und TRANSPOREON, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln diese Veröffentlichung geschieht. Ausgenommen davon sind Kopien, die vom Kunden zum Zweck der Evaluierung intern erstellt und verbreitet werden. Für Nicht-Abonnenten des Transport Market Monitors besteht kein Anspruch auf Einsicht in die hierin enthaltenen Informationen. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2014 Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 2

3 Zusammenfassung Dies ist die zwanzigste Ausgabe des Transport Market Monitors, in der die Entwicklungen des europäischen Transportmarktes und seiner Transportmarktpreise dargestellt werden. Sie beinhaltet die Zahlen für das zweite Quartal Verglichen mit dem ersten Quartal 2014 (Index 91,5) stieg der Transportpreisindex im zweiten Quartal 2014 um 9,3% auf,0 Punkte an (siehe Abbildung 1). Im Vergleich zum Vorjahresquartal, dem zweiten Quartal 2013 (Index,6), ging der Transportpreisindex um 0,6% zurück. Im zweiten Quartal 2014 stieg der Dieselpreisindex auf 101,5 Punkte (+0,5%) an. Im Durchschnitt bewegt sich der Transportpreisindex seit 2010 auf einem Niveau zwischen und 102 (abgesehen vom saisonalen Rückgang im ersten Quartal). Der Kapazitätsindex verzeichnete im zweiten Quartal 2014 mit 78,9 Punkten einen starken Rückgang (-31,1%) im Vergleich zum ersten Quartal 2014 (Index 114,4). Für den Rest des Jahres ist ein moderater Anstieg des Transportpreisindex zu erwarten. Dies sind die wesentlichen Ergebnisse des Transport Market Monitors von TRANSPOREON und Capgemini Consulting, einer vierteljährlichen Publikation, welche die dynamischen Entwicklungen auf dem Transportmarkt beleuchtet. Dies ist die zwanzigste Ausgabe des Transport Market Monitors. In diesen vierteljährlich erscheinenden Publikationen werden die Entwicklungen des Transportmarktes in den letzten drei Monaten dargestellt und weitere Marktthemen diskutiert. Alle Indizes in diesem Report basieren auf der Logistikplattform TRANSPOREON mit einem jährlichen Transportvolumen von über 2 Milliarden Euro (verschiedene Lkw-Typen, hauptsächlich FTL und LTL) in allen europäischen Ländern. Die Informationen werden von Capgemini Consulting anonymisiert aus der Plattform erhoben und analysiert. Januar 2008 ist der früheste Messpunkt der Indexzahlen des Transport Market Monitors. Für alle Indizes wurden die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums Januar 2008 bis Juni 2008 als Vergleichsbasis gewählt (Index ). Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 3

4 Preisindex Kapazitätsindex Erholung des Transportpreisindex Dieser Abschnitt des Transport Market Monitors befasst sich mit den Quartalsentwicklungen des Transportpreis- und Kapazitätsindex. Grundlage der Betrachtungen ist eine Zeitspanne von 2008 bis zum zweiten Quartal Verglichen mit dem ersten Quartal 2014 (Index 91,5) stieg der Transportpreisindex im zweiten Quartal 2014 um 9,3 % auf,0 Punkte an (siehe Abbildung 1). Im Vergleich zum Vorjahresquartal, dem zweiten Quartal 2013, ging der Transportpreisindex um 0,6% zurück. Dies markiert das Ende der positiven Preisentwicklung im Jahresvergleich der letzten vier Quartale. Entsprechend ging der Kapazitätsindex im zweiten Quartal deutlich zurück und zwar auf 78,9 Punkte (-31,1%). Er bewegt sich somit auf einem ähnlichen Niveau wie im zweiten Quartal des 2012 und Der Preisindex wird durch einen Vergleich der durchschnittlichen Transportkosten pro Kilometer im Zeitverlauf berechnet. Der Kapazitätsindex ist ein Indikator für die verfügbare Kapazität, spiegelt also das Verhältnis von absoluter Nachfrage und Kapazität wider. Bei der Berechnung des Kapazitätsindex wird die durchschnittliche Anzahl von Geboten je Transportanfrage im Zeitverlauf verglichen. Abbildung 1: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Quartalszahlen (Q Q2 2014) Preis- und Kapazitätsindex (Quartalszahlen) ,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2,6,0 101,2 91,5, ,5 Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q Preisindex Kapazitätsindex Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 4

5 Preisindex Kapazitätsindex Niedrigster Transportpreisindex des zweiten Quartals im Mai Dieser Abschnitt des Transport Market Monitors beleuchtet die monatliche Entwicklung des Transportpreisund des Kapazitätsindex innerhalb der letzten 12 Monate. Wie jedes Jahr war auch in diesem Februar ein niedriges Preisniveau zu beobachten. Im März (+6,3%) und April (+6,5%) kam es zu einer starken Erholung der Transportpreise, wohingegen das Preisniveau im Mai wieder sank (-1,2%). Dieser Preisrückgang im Mai war auch in den Vorjahren zu beobachten und könnte mit den vielen Feiertagen in diesem Monat zusammenhängen. Des Weiteren lässt sich beobachten, dass sich der Preisindex derzeit auf einem höheren Niveau als im Dezember befindet. Der Kapazitätsindex war im zweiten Quartal relativ stabil. Abbildung 2: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Monatszahlen (Jul Jun. 2014) Preis- und Kapazitätsindex (Monatszahlen) ,4 98,2 102,4 104,9 97,0 101,2 93,3 93,3 99,4 98,2 101, Jul13 Aug13 Sep13 Okt13 Nov13 Dez13 Jan14 Feb14 Mrz14 Apr14 Mai14 Jun14 87, Preisindex Kapazitätsindex Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 5

6 Preisindex In Abbildung 3 ist die monatliche Entwicklung des Preisindex in den vergangenen 12 Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt. Die Kurve zeigt, dass der Preisindex dieses Jahr im Durchschnitt etwas höher war als im Vorjahr. Abbildung 3: Transportpreisindexvergleich, Monatszahlen (Jul Jun. 2014) Preisindexvergleich Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul. '12 Jun. '13 (Preisindex gleicher Zeitraum des Vorjahres) Jul. '13 Jun. '14 (Preisindex, letzte 12 Monate) 7 2 0,6 5,5 2,5 1,2 0,6 2,4 0,6 2,4 1,2-3 -1,2 0,0-8 -5,5 Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Differenz in Indexpunkten Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 6

7 Kapazitätsindex In der Abbildung 4 ist die monatliche Entwicklung des Kapazitätsindex in den letzten 12 Monaten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt. Nach den Schwankungen im Vorjahr sind die Höhen und Tiefen in diesem Jahr weniger stark ausgeprägt. Im Durchschnitt ist die Marktkapazität etwas niedriger als im letzten Jahr. Abbildung 4: Transportkapazitätsindexvergleich, Monatszahlen (Jul Jun. 2014) Vergleich des Kapazitätsindex Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul. '12 Jun. '13 (Kapazitätsindex, selber Zeitraum, vergangenes Jahr) Jul. '13 Jun. '14 (Kapazitätsindex, letzte 12 Monate) ,1 7,4 0,3-1,7-0,3-4,7-9,1-8,7-7,7-13,1-4,4-20,8 Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Differenz in Indexpunkten Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 7

8 Preisindex Preisindex Preisindex Branchenfokus Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betreffen zwar die meisten Branchen, die Trends können jedoch in den einzelnen Branchen stärker oder schwächer ausfallen. Die Analyse des Preisindex in verschiedenen Branchen zeigt diese Unterschiede, die in Abbildung 5 grafisch dargestellt sind. Im zweiten Quartal 2014 war in allen Branchen ein Preisanstieg zu beobachten. Beim Transportpreisindex für Baumaterial war im zweiten Quartal 2014 mit +6,5% (auf 95,7 Punkte) der größte Anstieg zu verzeichnen. Dennoch liegt dieser Wert unter dem Preisniveau des zweiten Quartals von 2010, 2011 und Der Transportpreisindex für Holz stieg im zweiten Quartal 2014 um 6,4% auf 109,0 an, während der Index in der Papier- und Druckindustrie,0 (+5,1%) betrug. Abbildung 5: Transportpreisindex nach Branchen (Q Q2 2014) Die TRANSPOREON Plattform verarbeitet Daten zu Transporten für annähernd alle Branchen. In diesem Transport Market Monitor werden unterschiedliche Branchen genauer analysiert. Auf jedem Chart in der Abbildung 5 ist die Preisentwicklung für eine dieser Branchen gegen die branchenbezogene Basislinie indexiert dargestellt (H1 2008). 120 Preisindex Baumaterial Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Baumaterial 120 Preisindex Holz Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Holz 120 Preisindex Papier/Verpackung Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Papier/Verpackung Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 8

9 Kapazitätsindex Differenz zwischen Angeboten Rückgang der Preisunterschiede Gegenstand dieses Abschnitts ist die Dynamik des Transportmarktes, wobei die Preisunterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preisangebot pro Transportauftrag analysiert werden. In der Abbildung 6 ist die Preisdifferenz zwischen den Angeboten und die Entwicklung des Kapazitätsindex grafisch dargestellt. Infolge der geringen Marktkapazität ging die Konkurrenz zwischen den Verladern zurück. Im zweiten Quartal 2014 verringerte sich die Preisdifferenz zwischen den Angeboten um 18,4%. Dieser Wert ist seit einigen Jahren stabil auf dem gleichen Level und deutlich niedriger als in Zeiten mit hoher Kapazität. Abbildung 6: Transportkapazitätsindex und Preisdifferenz (Q Q2 2014) ,4% Kapazitätsindex und Preisdifferenz (Quartalszahlen) 40% 1 35% 1 26,4% 30% ,2% 14,5% 15,7% 23,2% 23,2% 21,3% 21,5% 13,2% 16,6% 15,7% 19,4% 13,5% 15,2% 11,2% 20,0% 14,4% 15,7% 18,5% 22,3% 17,2% 17,5% 17,4% 21,4% 17,5% 25% 20% 15% 10% 50 Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 5% 0% Preisdifferenz zwischen Angeboten Kapazitätsindex Dieser Preisunterschied ist ein Durchschnittswert. Im Allgemeinen steigen die Preisunterschiede mit zunehmender Transportstrecke (siehe TMM, Ausgabe 1). Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 9

10 Preisindex Diesepreisindex Dieselpreisindex stabilisiert sich In diesem Abschnitt wird der Preisindex mit dem Dieselpreisindex verglichen (siehe Abbildung 7). Im Allgemeinen gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Dieselpreis- und dem Preisindex, was eindeutig den Einfluss des Dieselpreises auf die Transportkosten und damit auf die Preise belegt. Im zweiten Quartal 2014 stieg der Dieselpreisindex auf 101,5 Punkte (+0,5%) an. Der aktuelle Dieselpreis ist mit dem Preisniveau in den ersten sechs Monaten des Jahres 2008 (Index ) vergleichbar. Für den Dieselpreisindex wurden analog zu den anderen Indizes in diesem Bericht die Durchschnittswerte des Sechsmonatszeitraums von Januar 2008 bis Juni 2008 zugrunde gelegt (Index ). Die Kalkulation des Dieselpreisindex basiert auf den Dieselpreisen in Deutschland, die unter abgerufen wurden. Wir gehen davon aus, dass das sich aus diesen Zahlen ergebende Indexmuster zum Zwecke dieses Reports für Europa repräsentativ ist. Abbildung 7: Transportpreis- und Dieselpreisindex (Q Q2 2014) Preis- und Dieselpreisindex (Quartalszahlen) ,3 105,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 103,8 105,9 103,5 101,0 101, ,7 99,0 93,5 93,7 91,2 89,1 86,1 84,3 84,3,3 76, Q108 Q308 Q109 Q309 Q Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q Preisindex Diesepreisindex 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 5,6% 5,8% 2,7% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% -1,0% -3,3% -1,8% 2,1% -2,3% -2,4% 0,5% Veränderung des Dieselpreisindex (%) im Vergleich zum Vorquartal Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 10

11 Handelsvolumen insgesamt (in Mrd. EUR)) Handelswachstum (von Quartal zu Quartal) Global Trade Flow Index Gegenstand dieses Abschnittes ist der von Capgemini Consulting ermittelte Global Trade Flow Index (GTFI), eine Kennzahl für den weltweiten Handel. In diesem Report wird jedoch nur auf die für den europäischen Markt ermittelten Ergebnisse eingegangen. Das Handelsvolumen hat erheblichen Einfluss auf die Nachfrage nach Transportleistungen und damit auf die Preise. Im zweiten Quartal 2014 stieg das Umsatzvolumen in Europa um 1,3 % von 660 Mrd. EUR im ersten Quartal 2014 auf 669 Mrd. EUR. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum (652 Mrd. EUR) entspricht dies einem Anstieg um 2,6%. Der von Capgemini Consulting ermittelte Global Trade Flow Index (globaler Index der Handelsströme, GTFI) ist eine quartalsspezifische Kennzahl für das Volumen des Handels mit Waren und Dienstleistungen. Er basiert auf der Analyse einer Reihe handels- und marktspezifischer Parameter, die jeweils den jüngsten verfügbaren offiziellen Daten entnommen wurden, die nationale Behörden zum Import und Export von Waren und Dienstleistungen veröffentlicht haben. Für diesen Report wird nur der für den europäischen Markt ermittelte GTFI betrachtet Abbildung 8: Trade Flow Index für Europa (Q Q2 2014) 6 5% ,9% % 3% 2% ,2% 0,7% 0,6% 0,9% 1,3% 1% ,8% -0,8% -0,2% 0% -1% ,1% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2-2014E Wert (in Mrd. EUR) Wachstum (%) -2% -3% -4% -5% Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 11

12 Weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem TMM Transportmarktentwicklungen Übersicht über unsere Angebote Market Intelligence Briefs Prognosen und konkrete Informationen zu europäischen Transportstrecken Informationen zu den Faktoren, die die Transportpreise beeinflussen Erscheint in Form eines Quartalsberichts Weitere Informationen finden Sie hier Transport Market Radar Informationen zu den neuesten Preis- und Kapazitätsentwicklungen am europäischen Transportmarkt Monatlich aktualisiertes Dashboard zur Transportbranche in Europa und innerhalb Deutschlands Branchenfokus für Transporte in Deutschland Weitere Informationen finden Sie hier Transport Market Monitor Ein quartalsweise herausgegebener Überblick über die wichtigsten Trends, der wesentliche Einblicke in den europäischen Transportmarkt vermittelt Erscheint in Form eines Quartalsberichts Weitere Informationen finden Sie hier Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 12

13 Nächste Ausgabe In dieser Ausgabe wurden die Preis- und Kapazitätsentwicklungen seit dem erstmaligen Erscheinen des Transport Market Monitors im Jahr 2008 näher untersucht. Für das zweite Quartal 2014 war im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres ein Anstieg der Transportpreise festzustellen. In der nächsten Ausgabe, Nummer 21, werden die Zahlen für das dritte Quartal 2014 enthalten sein, und wir werden näher auf die möglichen Auswirkungen der von Unsicherheit geprägten Situation in den Volkswirtschaften Europas und der USA eingehen. Diese Ausgabe erscheint im November Über den Transport Market Monitor Der Transport Market Monitor zielt darauf ab, Logistikverantwortlichen und anderen Interessengruppen Einblicke in die Entwicklung der Transportpreise und des Transportmarkts generell zu bieten. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting. Die Indizes in diesem Monitor basieren auf der Logistikplattform TRANSPOREON, mit der Verlader täglich ihren Transportbedarf ausschreiben und an ihre bevorzugten Transportpartner vergeben. Diese Plattform erfasst ein jährliches Transportvolumen von über 2 Milliarden Euro in allen europäischen Ländern. Die Informationen werden anonymisiert von Capgemini Consulting aus der Plattform erhoben und analysiert. Das Ergebnis sind monatliche Indizes, die quartalsweise veröffentlicht werden. Begleitend zur Veröffentlichung werden in jeder Ausgabe des Monitors ein oder mehrere Marktthemen diskutiert und tief greifend analysiert. TRANSPOREON und Capgemini Consulting unterstützen Unternehmen darin, die richtige Strategie zwischen festen und dynamischen Preisen zu finden. Weitere Marktinformationen über Unternehmen und ihre Dienstleistungen sind auf Anfrage verfügbar. Dieser Bericht ist unter abrufbar. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von TRANSPOREON und Capgemini Consulting erhalten Sie von den auf der Rückseite dieser Ausgabe genannten Kontaktpersonen. Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 13

14 Über Capgemini und TRANSPOREON Über Capgemini Mit mehr als Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der weltweit führenden Anbieter von Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen sowie Technologie- Services. Im Jahr 2012 betrug der weltweite Umsatz der Capgemini-Gruppe 10,3 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden erstellt und liefert Capgemini Geschäfts- und Technologielösungen, die passgenau auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind und das Erreichen der gewünschten Ergebnisse unterstützen. Auf der Grundlage seines weltweiten Liefermodells Rightshore zeichnet sich Capgemini als multinationale Organisation durch seine besondere Art der Zusammenarbeit aus die Collaborative Business Experience TM. Lernen Sie uns kennen: Capgemini Consulting ist die globale Strategieund Transformationsberatung der Capgemini Gruppe. Sie ist auf die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei gravierenden Umgestaltungsprozessen spezialisiert, von der Entwicklung innovativer Strategien bis hin zu ihrer konsequent ergebnisorientierten Umsetzung. Der Beginn des neuen, digitalen Zeitalters der Wirtschaft ist durch erhebliche Umbrüche, aber auch Chancen gekennzeichnet. Um diese Übergangsprozesse möglichst erfolgreich zu bewältigen, arbeitet unser weltweit agierendes Team von Experten eng mit führenden Unternehmen und Regierungen zusammen. Grundlage unseres Handelns sind unsere tiefgründigen Kenntnisse auf dem Gebiet der digitalen Wirtschaft und unsere marktführende Position bei der Unterstützung geschäftlicher Transformationsprozesse und organisatorischer Veränderungen. Über TRANSPOREON Die Logistikplattform TRANSPOREON vernetzt Verlader aus Industrie und Handel mit Speditionen, Fahrern und Warenempfängern und optimiert und beschleunigt Logistikprozesse. Nutzer der Plattform erhalten Web-basierte Lösungen (Software-as-a- Service) wie elektronische Transportbeauftragung, Zeitfenster-Management und Sendungsverfolgung. Mit TRANSPOREON können Nutzer Versand- und Frachtkosten senken und zugleich Wartezeiten während des Be- und Entladens minimieren. Aktuell sind mehr als 850 Verlader und Handelsgesellschaften, mehr als Spediteure und über.000 Nutzer in Ländern über die TRANSPOREON Plattformen miteinander vernetzt. Die Plattform sowie Kundenservice & Support sind in 21 Sprachen verfügbar. Betreiber der Logistikplattform TRANSPOREON ist die internationale TRANSPOREON Group. Weitere Lösungen der Unternehmensgruppe sind die Ausschreibungsplattform TICONTRACT sowie die Handels-Logistikplattform MERCAREON. In den Unternehmensstandorten in Europa, den USA, Russland und Asien sind mehr als 350 Mitarbeiter beschäftigt. Lernen Sie uns kennen: Lernen Sie uns kennen: Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 14

15 Capgemini Consulting Sie erhalten weitere Informationen für: Benelux bei: Erik van Dort Tel: Deutschland / Schweiz bei: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com GB bei: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Italien bei: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Österreich bei: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Frankreich bei: Fabrice Dalla Muta Tel: fabrice.dalla-muta@capgemini.com Skandinavien bei: Nils Månsson Tel: nils.mansson@capgemini.com Polen bei: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Sie erhalten weitere Informationen für : den Balkan bei: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Benelux bei: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Deutschland/Schweiz und Skandinavien bei: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com GB bei: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Italien bei: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Österreich bei: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Frankreich bei: Jean Arnaud Tel: +33(0) arnaud@transporeon.com Spanien bei: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Polen bei: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / krzysik@transporeon.com Ungarn/Slowakei/Rumänien bei: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / krzysik@transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Juliane Grandke (DE). TRANSPOREON: Peter Foerster (DE), Christine Goetz (DE), Anja Haeussler (DE) Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 15

16 Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting