RA Erste Ergebnisse ITB 2008, Berlin. Die 38. Reiseanalyse RA 2008

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1 Erste Ergebnisse ITB 28, Berlin RA 28 Die 38. Reiseanalyse RA 28 Stabile Gesamtnachfrage qualitative Änderungen der Struktur Türkei gewinnt verlorene Marktanteile zurück Deutliche Zunahme der Online- und - Buchungen NEU: RA online z.b. Wege zur Website Immer professionellere und anspruchsvollere Urlauber Urlaubs-Hit bleibt das Meer im Süden, aber jede Landschaft hat ihre Fans Herausgeber: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.v. () Fleethörn 23, 2413 Kiel Telefon: Der deutsche Urlaubsreisemarkt ist in Bewegung, heute wie in der Vergangenheit. Während vergangene Jahrzehnte durch ein quantitatives Wachstum der Nachfrage geprägt waren, sind heute und in den letzten Jahren vor allem qualitative Veränderungen unter der Oberfläche zu beobachten. Die Strukturverschiebungen im stabilen Gesamtmarkt erklären sich vor allem durch die zunehmende Reiseerfahrung der Deutschen und den demografischen Wandel. Sie werden darüber hinaus natürlich auch beeinflusst von immer neu auf den Markt drängenden Angeboten bei Reisezielen und Urlaubsformen. Die qualitativen Veränderungen der Nachfrage zeigen sich unter anderem in den Präferenzen für Urlaubslandschaften. Küstenziele, vor allem im Süden, wecken die größte Reiselust und werden noch stärker bevorzugt als vor 2 Jahren. Auf deutlich niedrigerem Niveau können Städte und Flachland zulegen. Hoch- und Mittelgebirge dagegen sinken in der Gunst der Deutschen. Diese Entwicklung schlägt sich auch in der realen Nachfrage nieder. RA 28: Urlaubslandschaftspräferenzen Urlaubslandschaft sagt sehr zu in der Bevölkerung RA 1987 RA MeerimSüden InselnimSüden Seenlandschaft MeerimNorden Flachland InselnimNorden Städte Mittelgebirge Flusslandschaft Hochgebirge

2 Die aktuelle Urlaubsnachfrage Urlaubsreiseintensität in der Bevölkerung Quelle: RA der Deutschen auf Urlaubsreise Reiseregelmäßigkeit , 55, 71,1 74, in den letzten 3 Jahren jedes Jahr mindestens eine Urlaubsreise gemacht in der Bevölkerung Quelle: RA 28 Im Jahr 27 haben 48,5 Mio. Deutsche mindestens eine Urlaubsreise (ab 5 Tagen Dauer) unternommen. Die entsprechende Urlaubsreiseintensität von 74,8 liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt wurden 62,9 Mio. Urlaubsreisen durchgeführt - etwas weniger als 26. Ursachen hierfür finden sich einerseits in einem leichten Rückgang der Bevölkerungskennzahlen (siehe hierzu auch Kasten unten), andererseits in einem etwas geringeren Anteil von Mehrfachreisenden. Für viele Deutsche gilt: eine Urlaubsreise pro Jahr ist Standard, zwei und mehr Urlaubsreisen sind ein Luxus, den man sich nur ab und zu gönnt, nicht zuletzt auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Voraussetzungen. Die Daten der RA zeigen den über Jahrzehnte kontinuierlich wachsenden Anteil von regelmäßig Reisenden, die jedes Jahr eine Urlaubsreise machen, und einen entsprechenden Rückgang bei selten Reisenden. Dazu passt die seit Jahren nahezu konstante Reiseintensität bei schwankender Zahl zusätzlicher Urlaubsreisen. RA 28: Urlaubsreise-Kennziffern Bevölkerung ab 14 J. (Mio.) 63,3 64,3 65,1 64,8 Eine oder mehrere Urlaubsreisen gemacht = Urlaubsreiseintensität () Eine Urlaubsreise gemacht () Mehrere Urlaubsreisen gemacht () 74,3 75,3 74,7 74,8 56, 57,7 56,3 58,3 18,3 17,6 18,4 16,5 Urlaubsreisende (Mio.) 47, 48,4 48,6 48,5 Urlaubsreisehäufigkeit (Reisen pro Reisendem) Urlaubsreisen (5+ Tage) in Mio. 1,32 1,3 1,33 1,3 62,2 63,1 64,4 62,9 Anmerkungen zur statistischen Grundlage der RA 28 In den Zahlen der RA 28 wirkt sich die Aktualisierung der Angaben der Grundgesamtheit der Deutschen in der amtlichen Statistik (Mikrozensus) aus. Die verbesserte Hochrechnung weist gegenüber dem Vorjahr nun mehr Personen unter 3 Jahren (ca. +,6 Mio.) und weniger Personen über 6 Jahren (ca. -,87 Mio.) aus. Das Statistische Bundesamt reagiert damit auf gesetzliche Vorgaben der Europäischen Union (EU). 2

3 Urlaubsziele 27 Außereuropäisches Mittelmeer ,8 8,5 9,3 9,9 8,9 9, Marktanteil außereuropäisches Mittelmeer an allen Urlaubsreisen Quelle: RA 28 Mit einem Marktanteil von über 3 ist Deutschland auch 27 das bei weitem beliebteste Reiseziel der Deutschen. Etwa ein weiteres Drittel der Urlaubsreisen führt ans Mittelmeer, das letzte Drittel in die übrige Welt. Während sich diese Aufteilung über die Jahre als sehr stabil erwiesen hat, sind die Entwicklungen innerhalb der Großregionen recht dynamisch beeinflusst von positiven Faktoren, wie neuen Angeboten, z.b. in Osteuropa, oder verbesserter Erreichbarkeit, z.b. durch Billigflieger, aber auch von negativen Einflüssen wie Krankheiten, z.b. Vogelgrippe, politischer Unsicherheit oder Wetterextremen. Vor allem bei den Zielen der Kategorie schön warm & günstig ist die Konkurrenz sehr hart. Augenfällig wird dies z.b. am Mittelmeer, wo Türkei und Nordafrika die 26 an die europäischen Konkurrenten verlorenen Marktanteile zurückerobern konnten. RA 28: Urlaubsreiseziele 27 Alle Urlaubsreisen = Mio. Stabiles Verhältnis Inland Ausland Außereuropäisches Mittelmeer gewinnt verlorene Marktanteile zurück Wachstum in Westund Ost- und Nordeuropa Deutschland gesamt 31,4 3,5 32,1 31,4 19,8 Ausland gesamt 68,6 69,5 67,9 68,6 43,1 Mittelmeer (Europa) - E, I, HR, SLO, GR - 27,2 28,6 26,9 26,3 16,6 Mittelmeer (außereuropäisch) - Türkei, Nordafrika, etc. - 6,6 7,8 8,9 9,7 6,1 Westeuropa - GB, IRL, F, NL, CH, A - 15,9 15,8 12,2 13,2 8,3 Osteuropa - H, CZ, PL, GUS, etc. - 5,5 6,4 7,3 7,6 4,8 Skandinavien - DK, N, S, FIN - 3,7 3,2 3,2 3,5 2,2 Fernreisen 7,4 5,3 6,7 6, 3,8 Basis: alle Urlaubsreisen (Mio.) 62,2 63,1 64,4 62,9 Zu beachten beim Vergleichen verschiedener Quellen Bitte beachten Sie, dass sich die Werte auf Urlaubsreisen (ab 5 Tagen Dauer) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre beziehen. Geschäftsreisen und Reisen unter 5 Tagen Dauer sind nicht enthalten. Dies ist u.a. beim Vergleich mit den statistischen Angaben der Länder zu berücksichtigen, die verschiedene andere Abgrenzungskriterien verwenden. 3

4 RA 28: Urlaubsziele 27 - Inland Die Deutschen zieht es im Inland in die Berge oder an die Küste Bayern Mecklenburg-Vorp. Schlesw ig-holstein Niedersachsen 3,4 4,3 5,2 7,6 Baden-Württemberg 2, in aller Urlaubsreisen Im Inland bietet der Blick auf die Top5 ein gewohntes Bild: Bayern baut seine Führungsposition im Vergleich zum Vorjahr etwas aus. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig- Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg folgen auf den Plätzen. Gemeinsam sind diese fünf Bundesländer das Ziel von knapp ¾ aller Inlandsurlaubsreisen (ab 5 Tagen Dauer). RA 28: Urlaubsziele 27 - Ausland Trotz leichter Verluste bleibt Spanien deutlich vor seinen Konkurrenten Türkei gewinnt Marktanteile zurück Polen und Kroatien festigen ihre Position in den Top1 Spanien 13, Italien 7,3 Türkei 6,1 Österreich 5,9 Griechenland 3,6 Frankreich 2,7 Kroatien 2,2 Polen 2, Niederlande 1,9 Fernreisen 6, in aller Urlaubsreisen Die Reihenfolge der Top1 im Ausland zeigt sich insgesamt stabil: Marktführer Spanien hält die Konkurrenz trotz leichter Einbußen auf deutlichem Abstand. Italien und Österreich bleiben stabil, während es der Türkei gelungen ist, verlorene Marktanteile zurück zu gewinnen. Polen und Kroatien, zwei der relativ neuen Reiseziele, haben ihre Position unter den Top1 inzwischen festigen können. 4

5 Urlaubsreiseverhalten 27 Nutzung Billigflieger ,5 1,4 Billigflieger im vergangenen Jahr genutzt in der Bevölkerung Quelle: RA 28 Die Kunden werden anspruchsvoller 11, Große Unterschiede zwischen In- und Ausland Das Flugzeug gewinnt kontinuierlich Marktanteile, die Bahn verliert Hotels dominieren den Unterkunftssektor Anstieg der Tagesausgaben seit 1997 um 25 Auch für das Reiseverhalten gilt: Entwicklungen und Tendenzen zeigen sich erst bei langfristiger Betrachtung. Kurzfristig gibt es meist nur marginale Veränderungen. Geänderte Zielpräferenzen zusammen mit verbesserter Erreichbarkeit, z.b. durch Billigflieger, führen im letzten Jahrzehnt zu vermehrter Nutzung des Flugzeugs zu Lasten des PKW und vor allem der Bahn. Gleichzeitig gibt es eine Verschiebung bei den Unterkünften von Pension, Privatzimmern und Camping zu Gunsten des Hotels. Hintergrund dieser Entwicklung sind zum einen die bevorzugten Ziele (Urlaub an den Küsten des Südens finden meist im Hotel statt), zum anderen der immer anspruchsvollere Kunde, dessen Erwartungen offenbar in modernen Hotels besser erfüllt werden als in altmodischen Pensionen. Der wachsende Qualitätsanspruch manifestiert sich dann auch im Urlaubsbudget der Deutschen. Bei einem Rückgang der Reisedauer seit 1997 von 13,9 auf 12,5 Tage stiegen die Reiseausgaben in der gleichen Zeit um fast 1 auf 81 pro Person und Urlaubsreise. Das entspricht einer Steigerung der Ausgaben pro Person und Tag von fast 25! RA 28: Urlaubsreisen 27 Alle Urlaubsreisen = Verkehrsmittel ges. ges. Inland Ausland PKW/Wohnmobil 49,4 47,1 74,5 34,6 Flugzeug 32,1 36,4,9 52,7 Bus 9,9 9,3 11,1 8,5 Bahn 6,9 4,9 12, 1,7 Unterkunft Hotel/Gasthof 44,9 48,4 29,9 56,9 Ferienwohnung/Ferienhaus 23,5 23,7 33,9 19, Pension/Privatzimmer 11,5 7,7 12,2 5,7 Camping 7,3 5,5 6,9 4,9 Reiseausgaben ges. pro Person pro Reise (Ø in EUR) Ø Reisedauer in Tagen 13,9 12,5 1,4 13,5 Urlaubsreisen ges. (Mio.) 62,2 62,9 19,8 43,1 5

6 Organisation und Buchung Zunehmende Reiseerfahrung Anspruchsvolle und professionelle Urlauber Pauschal-/Bausteinreisen dominieren, aber Anstieg der Einzelbuchungen Mit zunehmender Reiseerfahrung werden die Deutschen nicht nur anspruchsvoller, sie werden auch immer professionellere Urlauber. Im vor allem durch das Internet immer komplexer werdenden Dschungel aus Organisationsmöglichkeiten und Buchungsstellen kommen sie gut zurecht und finden die für sie passenden Urlaubsreisen. Dies zeigt sich u.a. in den leichten Veränderungen der Organisation von Urlaubsreisen: Pauschal- und Bausteinreisen bewahren ihre dominierende Stellung, erhalten aber zunehmend Konkurrenz von Urlaubsreisen, bei denen Unterkunft und/oder Transport einzeln gebucht werden. RA 28: Organisation von Urlaubsreisen Auf welchem Weg wird gebucht? Persönlich Telefon Online/ Brief/Fax in aller Urlaubsreisen mit Vorabbuchung Quelle: RA 28 Wachstum für die Touristik i.e.s., aber Strukturverschiebungen Alle Urlaubsreisen = ges. ges. Inland Ausl. Pauschal- und Bausteinreisen Unterkunft einzeln Anreiseticket einzeln Sonstiges einzeln Nichts vorher gebucht Mehrfachnennungen Der Blick auf die Buchungsstellen zeigt für 27 eine Stärkung der Touristik i.e.s. (Reisebüros, Reiseveranstalter und Internetportale). Hier wurden 59,4 aller Urlaubsreisen mit Vorausbuchung gebucht (25: 58,6). Gleichzeitig kündigt sich mit Rückgängen beim Reisebüro und Zuwächsen bei den Internetportalen eine Strukturverschiebung an. Die Ergebnisse des gewählten Buchungswegs, vor allem der starke Anstieg der Online- und -Buchungen bestätigen dies. RA 28: Buchungsstellen von Urlaubsreisen Alle Urlaubsreisen mit Vorabbuchungen = ges. ges. Inland Ausl. Reisebüro Reiseveranstalter direkt Internet-Portal Unterkunft direkt Verkehrsträger direkt Auswahl, Mehrfachnennungen 6

7 Onliner 28: Wege zur Website Internetzugang Internetzugang jeweils im Januar in der Bevölkerung Quelle: RA 28 Neues Instrument im Rahmen der RA 28 Methodik der RA online n = 1. Onliner im Alter von Jahren, bevölkerungsrepräsentativ Datenerhebung online am Bildschirm im November 27 Nutzung eines online und offline rekrutierten Access- Panels von 6. Personen mit Online-Zugang Befragungsthemen u.a.: Online-Information, Online- Buchung, Webportale Die RA online nutzt den Das Internet gewinnt weiter an Bedeutung: Im Januar 28 hatten 62 der Bevölkerung ab 14 Jahre Zugang zum Internet. Von diesen 4,1 Mio. Menschen haben bereits 29,2 Mio. das Internet zur Information über Urlaubsreisen verwendet, 15,2 Mio. haben schon einmal online gebucht. Damit setzt sich der Bedeutungszuwachs des Mediums Internet für die Information über und die Buchung von Urlaubsreisen unvermindert fort. Die hat daher mit der RA online ein neues Instrument im Rahmen des Gesamtkonzepts der RA 28 entwickelt, das in Ergänzung zur Hauptbefragung gezielt die Gruppe der Internetnutzer untersucht. Unter anderem wurde erhoben, auf welchen Wegen touristische Websites gefunden und aufgerufen werden. Erwartungsgemäß führen die Suchmaschinen die Liste an: So verwenden 57 der Onliner Suchmaschinen sehr oft oder oft, um entweder eine bereits bekannte Webadresse zu finden oder um einen Überblick zu erhalten, welche Websites zu einem Thema überhaupt zur Verfügung stehen. Das direkte Eintippen der Webadresse steht dicht dahinter auf Platz 2 ein Hinweis auf die Bedeutsamkeit gezielter Markenkommunikation auch für das Internet. RA 28: Wege zur Website Suchmaschinen wie z.b. Google Direktes Eintippen der Webadresse Klicks auf Online- Werbebanner Möglichkeiten, um passende Internetseiten zu finden oder aufzurufen (Auswahl) in der Onliner J., die das Internet schon einmal zur Information genutzt haben i:omnibus TM Quelle: RA online im Rahmen der RA 28 7

8 Was ist die RA? Im Rahmen dieser ersten Ergebnisse können wir nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus den Themen und Resultaten der RA 28 vorstellen In den Modulen der RA 28 beschäftigen wir uns auch mit Informationsverhalten und Online-Buchung Reiseentscheidung Image von inländischen und europäischen Reisezielen Darüber hinaus gibt es viele weitere Fragethemen, z.b.: Landschaftspräferenzen, Billigflug oder Buchungsstellen/ Buchungsweg Die Reiseanalyse RA 28 ist eine bevölkerungsrepräsentative Befragung zur Erfassung und Beschreibung des Urlaubsund Reiseverhaltens der Deutschen und ihrer Urlaubsmotive und -interessen. Die Untersuchung beschäftigt sich vor allem mit Urlaubsreisen (ab 5 Tagen Dauer), aber auch mit Kurzurlaubsreisen von 2 bis 4 Tagen. Die Fragen wurden im Januar 28 an eine Stichprobe von Personen gestellt, repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbevölkerung (ab 14 Jahren) in Privathaushalten (64,82 Mio.). Die Auswahl der Befragungspersonen erfolgte nach dem Zufallsverfahren; die Interviews wurden persönlich geführt. Die vollständigen Ergebnisse werden für die Bezieher der RA in Tabellen dargestellt; ein differenzierter Bericht gibt einen Überblick über den Gesamtmarkt und die großen Trends. Die große Stichprobe ermöglicht tiefer gehende Analysen auch für kleinere und sehr spezifische Zielgruppen! Der Träger & die Nutzer Der Träger der Untersuchung, die (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.v.) ist eine neutrale Interessensgemeinschaft der in- und ausländischen Nutzer von Tourismusforschung in Deutschland. Die Nutzer: Ein breites Spektrum von Unternehmen und Verbänden der Reisebranche, Spezialreiseveranstalter, Hotelketten, regionale, nationale und internationale Tourismusorganisationen, Ministerien und Verlage. Das Forscher-Team Die hier mitgeteilten ersten Ergebnisse der Reiseanalyse sind zwar überprüft, dennoch können wir Abweichungen in den endgültigen Ergebnissen nicht ausschließen. Text: Ulf Sonntag, Peter Aderhold, Martin Lohmann, Kiel 28 Die (Dr. Peter Aderhold) ist zusammen mit dem N.I.T. (Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa: Prof. Dr. Martin Lohmann, Dr. Dirk Schmücker, Ulf Sonntag, Astrid Sierck, Karen Winkler) für die Organisation und Auswertung der Untersuchung verantwortlich. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos (Ulrich Boës, Doni Boll) führt die Feldarbeit durch und verarbeitet die Daten. Dieses Team arbeitet seit 15 Jahren im Rahmen der Reiseanalyse zusammen. 8

9 Wie komme ich an die RA? Unbegrenzter Zugang zu allen Daten: Die Beteiligung an der RA 28 Die ausführlichen Forschungsergebnisse der RA mit Zugang zu allen Daten aus dem Grundfragenprogramm stehen ausschließlich den Beziehern der RA 28 zur Verfügung (Kosten: EUR 8.9,- zzgl. MwSt.). Gerne erzählen wir Ihnen mehr über die Inhalte und Möglichkeiten der RA! Bitte rufen Sie uns an ( ), oder schauen Sie ins Internet unter Publikationen der Um ausgewählte Ergebnisse der RA auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gibt die einige Publikationen zu häufig nachgefragten Themen heraus. Die aktuelle RA-Trendstudie Trends bei den Reisen der Best Ager Kurzfassung der RA 28 im Herbst 28 Weitere thematische Publikationen Urlaubsreisetrends Die RA-Trendstudie Die Studie skizziert Trends der touristischen Nachfrage, um auf dieser Basis - und unter Einbezug der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - einen Blick auf die Zeit bis 215 zu wagen. Preis: EUR 25,- (inkl. MwSt.) Seniorenreisen mit Zukunft - Aktuelle Daten und Trends zum Urlaubsmarkt der Best Ager Die Veränderungen der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung ist einer der zentralen Faktoren des demographischen Wandels. Wesentlicher Effekt ist ein wachsender Anteil älterer Personen in der Bevölkerung, bei langfristig abnehmender Bevölkerungsgröße. Diese Entwicklung lenkt die Aufmerksamkeit auf eine im Tourismus schon früher interessante Zielgruppe: Die Best Ager. Preis: EUR 25,- (inkl. MwSt.) Kurzfassung Reiseanalyse 28 Wesentliche Ergebnisse der Untersuchung 28 bzgl. Entwicklung und Dimension des deutschen Urlaubsreisemarktes und der Durchführung der Urlaubsreisen (ab Herbst 28). Preis: EUR 12,- (inkl. MwSt.) Publikationen zu thematischen Schwerpunkten Themen, Preise und Bestellmöglichkeiten aller aktuellen Publikationen finden Sie auf der letzten Seite und unter Neue Publikationen sind geplant für Sommer 28. Beachten Sie unsere Ankündigungen unter 9

10 Zum Bestellen bitte abtrennen und faxen an: Bestellformular Urlaubsreisetrends Die RA-Trendstudie Entwicklung der touristischen Nachfrage der Deutschen (Preis: 25,- Euro inkl. MwSt.) Seniorenreisen mit Zukunft - Aktuelle Daten und Trends zum Urlaubsmarkt der Best Ager (Preis: 25,- Euro inkl. MwSt.) Kurzfassung Reiseanalyse RA 27 (Preis: 12,- Euro inkl. MwSt.)* English Summary Reiseanalyse RA 27 (Preis: 15,- Euro inkl. MwSt.)* Organisation und Buchung Strand-, Bade- und Sonnenurlaub Urlaubsreisen mit Kindern Kurzurlaubsreisen Informationsquellen und Internetnutzung Urlaubsmotive Gesundheitsreisen - Wellness, Fitness und Kur NEU ab Herbst 28 Institution Name Anschrift PLZ/Ort Kurzfassung Reiseanalyse RA 28 (Preis: 12,- Euro inkl. MwSt.)* English Summary Reiseanalyse RA 28 (Preis: 15,- Euro inkl. MwSt.)* * Studentenermäßigung gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises Telefon. Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.v. Fleethörn 23, D-2413 Kiel Tel.: +49 () Fax: +49 () info@fur.de