M&MOFFICE. Mit Sicherheit die richtige Wahl treffen! Ihr direkter Einstieg ins Programm

Transkript

1 M&MOFFICE Mit Sicherheit die richtige Wahl treffen! Ihr direkter Einstieg ins Programm Professionelle Vergleichs- und Analysesoftware für Versicherungstarife 1

2 VORWORT Willkommen in der Online- und Offline-Programmwelt M&M Office. Um Ihnen einen einfachen und direkten Einstieg in M&M Office zu ermöglichen, haben wir Ihnen diesen Leitfaden Schnelleinstellungen zu Funktionen und Anwendungen zusammengestellt. Auf wenigen Seiten sind kompakt und anschaulich die wichtigsten Schritte für den Ablauf eines Arbeitsprozesses in M&M Office aufgeführt. Um die Lesbarkeit des Leitfadens zu erhöhen, haben wir das Dokument in textliche und visuelle Komponenten unterteilt: Auf der linken Seite finden Sie die einzelnen Arbeitsschritte schriftlich aufbereitet. ÜBER DIE MENÜLEISTE» Einstellungen» Leistungsfragenkonfiguration PERSÖNLICHE EINSTELLUNG LEISTUNGSFRAGENKONFIGURATION Legen Sie für Ihre Beratung die benötigten Gesellschaften in einer persönlichen Leistungsfragenkonfiguration fest. Leistungsfragenkonfiguration Hier können Sie für KV Ihre persönliche Konfiguration der Leistungsfragen festhalten.» Über die Schaltfläche werden Sie aufgefordert einen Namen für Ihre neue Leistungsfragenkonfiguration zu vergeben.» Wählen Sie über die Pfeile zwischen Vollversicherung Zusatzversicherung Krankentagegeld Pflegezusatzversicherung die jeweiligen Leistungsfragen aus» Speichern Sie Ihre Auswahl und aktivieren Sie die durchge führten Änderungen im System mit einem Klick auf den Button Ihre persönlich angelegte Leistungsfragenkonfiguration wird nun für alle Berechnungs- und Analysevorgänge im Programm über Sonstige Einstellungen (unten links im Programm) unter Leistungsfragenkonfiguration geführt. Im Bedarfsfall können Sie auf die Standardauswahl zurückgreifen oder in eine andere Leistungsfragenkonfiguration wechseln! Passend dazu sind auf der rechten Seite Screenshots aus dem Programm mit Erläuterungen abgebildet. Wir hoffen, dass Ihnen das Dokument den direkten Einstieg in M&M Office erleichtern wird. IHR MORGEN & MORGEN TEAM 2

3 INHALT LEITFADEN SCHNELLEINSTELLUNGEN ZU FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN IN DIESEM DOKUMENT LERNEN SIE: AUFBAU DER PROGRAMMOBERFLÄCHE 4 WIE SIE M&M OFFICE PERSONALISIEREN 5 Persönliche Einstellung Tarifkonfigurationen 6 Persönliche Einstellung 8 Leistungsfragenkonfiguration (KV-WIN.WIN) Persönliche Einstellung Filtervorlagen (LV-WIN.WIN) 9 Persönliche Einstellung Dokumentenmanager 10 Persönliche Einstellung Individuelle Rabatte (CV-WIN.WIN) 10 BERATUNG UND ANALYSE 11 Kunden/Sitzungen neu anlegen und 11 Kundendaten importieren Sitzung aus vorliegenden Kundendaten starten 12 Sitzungsdaten speichern 12 Berechnung /Analysen 13 Besonderheiten bei CV-WIN.WIN 14 Dokumentenmanager 15 Schulungen 16 MORGEN & MORGEN Homepage 16 Mit M&M Office verfügen Sie über stets aktuelle und marktumfassende Informationen rund um Anbieter und Tarife des jeweiligen Moduls. Sie können Analysen und Berechnungen bedarfsgerecht für Ihre Kunden durchführen, flexibel auf Marktveränderungen reagieren und den Prozess der Produktauswahl speichern, dokumentieren, archivieren und drucken. M&M Office stellt Ihnen eine einfach zu bedienende Programmoberfläche und weitreichende Funktionen zur Verfügung, um Ihren Anforderungen an eine professionelle Beratung gerecht zu werden. 3

4 AUFBAU DER PROGRAMMOBERFLÄCHE Menüleiste Symbolleiste Die M&M Office-Startseite gibt Ihnen einen aktuellen Überblick über verschiedene Bereiche. Von hier aus können Sie beispielsweise Ihre Berechnungen und Analysen durchführen oder sich über neue Entwicklungen am Markt oder in M&M Office informieren. Über die Menüleiste können Sie verschiedene Funktionen aufrufen. Im Bereich Einstellungen können Sie M&M Office nach Ihren Wünschen konfigurieren (zusammenstellen), sowie Tarif- und Leistungsfragenkonfigurationen erstellen, Filtervorlagen und Vermittlerdaten festlegen u.v.m. MENÜLEISTE SYMBOLLEISTE 4

5 PERSONALISIEREN ÜBER DIE MENÜLEISTE» Einstellungen» Administratives HIER STEHT IHR MAKLER- LOGO Administratives Hier können Sie M&M Office personalisieren. Mit wenigen Klicks gestalten Sie das passende Layout für die Gestaltung Ihrer Beratungsunterlagen: Ihr Firmenlogo, Ihre Anschrift und Ihre Vermittlerdaten müssen Sie nur einmal im System hinterlegen sie werden dann für alle Beratungsausdrucke automatisch verwendet. Um Ihre Einstellungen zu aktivieren, klicken Sie auf den Button HIER STEHT IHR MAKLER- LOGO ÜBER DIE MENÜLEISTE PERSÖNLICHE EINSTELLUNG TARIFKONFIGURATION Einstellungen» Tarifkonfiguration Legen Sie für Ihre Beratungen die benötigten Gesellschaften in einer persönlichen Tarifkonfiguration fest. Tarifkonfiguration Über die Schaltfläche werden Sie aufgefordert einen Namen für Ihre neue Tarifkonfiguration zu vergeben.» Wählen Sie zwischen dem CV-, KV- oder LV-Listenformular aus. Hier können Sie sowohl für CV, KV als auch LV Ihre persönliche Tarifkonfiguration festhalten. 5

6 » Wählen Sie im nächsten Schritt die gewünschten Gesellschaften aus.» Speichern Sie Ihre Auswahl über und aktivieren Sie die durchgeführten Änderungen im System mit einem Klick auf den Button Ihre persönlich angelegte Tarifauswahl wird nun für alle Berechnungs- und Analysevorgänge im Programm über Sonstige Einstellungen (unten links im Programm) unter Tarifkonfiguration geführt. Im Bedarfsfall können Sie auf die Standardauswahl zurückgreifen oder in eine andere Tarifkonfiguration wechseln! 6

7 ÜBER DIE MENÜLEISTE» Einstellungen» Leistungsfragenkonfiguration PERSÖNLICHE EINSTELLUNG LEISTUNGSFRAGENKONFIGURATION Legen Sie für Ihre Beratung die benötigten Leistungsfragen in einer persönlichen Konfiguration fest. Leistungsfragenkonfiguration Hier können Sie für KV-WIN.WIN Ihre persönliche Konfiguration der Leistungsfragen festhalten.» Über die Schaltfläche werden Sie aufgefordert einen Namen für Ihre neue Leistungsfragenkonfiguration zu vergeben.» Wählen Sie über die Pfeile zwischen Vollversicherung Zusatzversicherung Krankentagegeld Pflegezusatzversicherung die jeweiligen Leistungsfragen aus» Speichern Sie Ihre Auswahl und aktivieren Sie die durchgeführten Änderungen im System mit einem Klick auf den Button Ihre persönlich angelegte Leistungsfragenkonfiguration wird nun für alle Berechnungs- und Analysevorgänge im Programm über Sonstige Einstellungen (unten links im Programm) unter Leistungsfragenkonfiguration geführt. Im Bedarfsfall können Sie auf die Standardauswahl zurückgreifen oder in eine andere Leistungsfragenkonfiguration wechseln! 7

8 ÜBER DIE MENÜLEISTE» Einstellungen» Filtervorlagen PERSÖNLICHE EINSTELLUNG FILTERVORLAGEN Legen Sie für Ihre Beratung persönliche Filtervorlagen fest, welche Sie für spezielle Zielgruppen nutzen möchten. Vorab haben wir Ihnen Personenkreise eingestellt. Diese können Sie selbstverständlich ändern. Filtervorlagen Hier können Sie individuelle Filtervorlagen für LV-WIN.WIN erstellen.» Über die Schaltfläche werden Sie aufgefordert einen Namen für Ihre neue Vorlage zu vergeben.» Wählen Sie im nächsten Schritt die gewünschten Anforderungen/Bedingungen aus.» Speichern Sie Ihre Auswahl und aktivieren Sie die durchgeführten Änderungen im System mit einem Klick auf den Button» Verlassen Sie die Filtervorlagen über den Button Ihre persönlich angelegten Filtervorgaben finden Sie im jeweiligen M&M Office Modul nach Eingabe der Vorgabedaten. Die aktivierte Filtervorlage finden Sie bereits ausgewählt vor. Hinweis: Eine Berechnung für eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist hier beispielhaft dargestellt.» Klicken Sie auf Filtervorlagen und wählen Sie eine andere bestehende Vorlage aus. Im Bedarfsfall können Sie auf die Standardauswahl zurückgreifen oder in eine andere Filtervorlage wechseln! 8

9 ÜBER DIE MENÜLEISTE» Einstellungen» Dokumentenmanager PERSÖNLICHE EINSTELLUNG DOKUMENTENMANAGER Legen Sie für Ihre Beratung im Dokumentenmanager fest, welche Dokumente in den Ausdrucken für Ihre Kunden verwendet werden. Dokumentenmanager Hier können Sie Ihren persönlichen Dokumentenmanager erstellen.» Wählen Sie im nächsten Schritt Ihre persönlichen Einstellungen im Dokumentenmanager aus» Speichern Sie Ihre Vorgaben über den Button Bei Bedarf können Sie die Einstellungen jederzeit abändern. Ihre Einstellungen sind jetzt aktiv. ÜBER DIE MENÜLEISTE» Einstellungen» Individuelle Rabatte PERSÖNLICHE EINSTELLUNG INDIVIDUELLE RABATTE In CV-WIN.WIN können Sie mit der Funktion Individuelle Rabatte bei unterschiedlichen Gesellschaften und Tarifarten für einzelne Tarife Rabatte eingeben. Diese werden dann bei der Berechnung der Tarifbeiträge automatisch abgezogen. Individuelle Rabatte» Wählen Sie die Gesellschaften und hinterlegten Tarife in der jeweiligen Sparte aus 9

10 BERATUNG UND ANALYSE ÜBER DIE SYMBOLLEISTE» Wählen Sie über den Schnelleinstieg das Modul aus, mit dem Sie arbeiten möchten SO STARTEN SIE EINE NEUE SITZUNG ODER SITZUNG FÜR EINEN KUNDEN Start Kunden/Sitzungen CV-WIN.WIN KV-WIN.WIN LV-WIN.WIN LV-WIN.WIN OFF C/A MC MR _.. OFF C/A MC MR _.. OFF M+ x M+ x 7 5 M- 2. Neu Speichern Im-/Export Schließen LV-WIN.WIN CV-WIN.WIN KV-WIN.WIN LV-WIN.WIN CV-WIN.WIN LV-WIN.WIN CV-WIN.WIN KV-WIN.WIN LV-WIN.WIN CV-WIN.WIN Unbekannte Sitzung 1 Schnelleinstieg Schnelleinstieg Aktulle Sitzung Informationen % /- = - 5 Schicht I M % /- = + Schicht II C/A Schic Berechnung» Klicken Sie anschließend im Bereich Berechnungen auf das gewünschte Produkt. CV-WIN.WIN KV-WIN.WIN LV-WIN.WIN LV-WIN.WIN Aktulle Sitzung C/A MC MR _ M+ x 5 M- - 2 %. /- = + Berechnungen MC MR _.. OFF C/A MC MR _.. OFF C/A MC MR _ M+ x M+ x M+ x. Unbekannte Sitzung 1 OFF C/A 7 5 Speichern Im-/Export Schließen Einstellungen OFF M- 2 Neu Informationen % /- = + Schicht I 5 M- 2. % /- = + Schicht II 5 M- 2. % /- = + Schicht III Chance-Risiko Klassenfinder Variante erstellen Berechnungen Kapitallebensversicherung Vorgabe abgleichen Kunde Fondsgebundene Lebensversicherung Risikolebensversicherung Hinweis: Das Modul LV-WIN.WIN ist hier beispielhaft dargestellt. Klassische Rentenversicherung Fondsgebundene Rentenversicherung Berufsunfähigkeitsversicherung Pflegerentenversicherung Sie können jetzt Ihre Berechnung/Analyse durchführen. 10 Ratings

11 ÜBER DIE MENÜLEISTE KUNDEN NEU ANLEGEN/ KUNDENDATEN IMPORTIEREN» Kunden/Sitzungen Hier können Sie Kunden neu anlegen oder aus einem Kundenverwaltungsprogramm in M&M Office importieren. ÜBER DIE MENÜLEISTE SITZUNG MIT VORHANDENEN KUNDENDATEN STARTEN» Sitzung aus Kundenverwaltung starten ÜBER DIE MENÜLEISTE» Start» Neue Sitzung für einen Kunden starten Hier können Sie die angelegten Kundendaten in Ihre Berechnungen/ Analysen übernehmen.» Mit einem Klick auf den gewünschten Kundendatensatz, erhalten Sie weitere detaillierte Informationen. Sitzung starten ÜBER DIE SYMBOLLEISTE» Speichern Sie Ihre Berechnung/Analyse mit einem Klick auf den Button SITZUNGSDATEN SPEICHERN» Wählen Sie aus ob Sie in der Ablage speichern oder das Arbeitsergebnis unter einem Kunden speichern möchten. Neu Speichern Im-/Export Unbekannte Sitzung 1 Aktulle Sitzung Schließen 11

12 In CV-WIN.WIN, KV-WIN.WIN und LV-WIN.WIN haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Berechnungen/Analysen auf zwei verschiedene Ansichtsarten (Tabelle oder Vergleich) anzeigen zu lassen. Es spielt dabei keine Rolle welche Produktart Sie zuvor ausgewählt haben. BERECHNUNGEN/ANALYSEN 1. Berechnung: Hier finden Sie alle monetären Aspekte 2. Analyse: Hier finden Sie die Bedingungsinhalte analytisch und im Vergleich aufbereitet 12

13 Hinweis: In CV-WIN.WIN steht Ihnen innerhalb der Berechnungen zu Hausrat- und ab Mitte 2014 auch für Wohngebäudeversicherungstarife eine automatische Ermittlung der ZÜRS- Zonen zur Verfügung. BESONDERHEIT BEI CV-WIN.WIN Hierzu aktivieren Sie Elementargefahren [Elementarschäden] und geben einfach die Adressdaten ein; die ZÜRS-Zone wird dann automatisch ermittelt. 13

14 In M&M Office haben Sie die Möglichkeit alle Ansichten und Ergebnisse mit einem Klick in den Dokumentenmanager zu übertragen. DOKUMENTENMANAGER Zusätzlich können Sie eigene Dokumente, z.b. Presseartikel, in M&M Office hochladen und verwalten. VVG konforme Antragsund Beratungsunterlagen können in KV-WIN.WIN und LV-WIN.WIN mit einem Knopfdruck erstellt werden. Sie erhalten die Originaldokumente des Versicherers inklusive aller Kundendaten und Berechnungsergebnisse In CV-WIN.WIN können Sie anstelle von VVG konformen Antragsdokumenten einen Deckungsauftrag nutzen, der bei allen Gesellschaften im Programm angezeigt wird, die diesen akzeptieren. 14

15 ÜBER DIE MENÜLEISTE» Informationen» Schulungen SCHULUNGEN In kurzen Fachvideos zeigen wir Ihnen, wie Sie am besten mit M&M Office beraten können. Schulung Schulung Hier können Sie sich über M&M Office Video-Schulungen zu den einzelnen Bereichen von CV-WIN.WIN*, KV-WIN.WIN und LV-WIN.WIN ansehen. Sie haben weiterhin die Möglichkeit sich für Webinare (Live-Produktvideos) anzumelden. MORGEN & MORGEN HOMEPAGE Über den Link können Sie sich für Webinare anmelden und eine Einweisung in das Programm erhalten. Sollten Sie weitere Fragen haben, die in diesem Leitfaden nicht beantwortet werden, können Sie sich gerne an unsere Service-Line unter +49 (0) 6192/ wenden. * Ab März

16 M&MOFFICE MORGEN & MORGEN GmbH Wickerer Weg Hofheim am Taunus Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) 6192 / info@morgenundmorgen.de Web: