Inhaltsverzeichnis WINLine INFO MESONIC 2008

Transkript

1 Inhaltsverzeichnis 1. WINLine Info Kontoinformation Stamm CRM Salden Detailsalden Buchungen Offene Posten Mehrjahresvergleich Archiv Belege Statistik Preise CRM-Listen Fallansicht Artikelinformation Stamm Umsätze Bedarf Preise Lieferanten Zu/Abgänge Mehrjahresvergleich Archiv Belege Statistik Arbeitnehmerinfo Stammdaten HR Fehlzeiten Zusatzfelder/Eigenschaften Jahreslohnkonto Arbeitnehmerkosten Bescheinigungen Pfändung Digitale Akte Projektinformation Stamm CRM Archiv Belege Statistik Projekterfassungen Einstellungen - Allgemein Einstellungen - Artikel Einstellungen - Konten Top N-Assistent Mehrjahresvergleich Detailsalden Mesocalc WINLine-Formeln SUMBWA (BWA#, FLAG, MANDANT) SUMBKZ (BKZ#, FLAG, MANDANT, BKZ) SUMKTO (KTO#, FLAG, MANDANT, SHS)... 89

2 KTOTEXT (FLAG) BKZTEXT (FLAG) BWATEXT (FLAG) BUDGETKTO (Konto, Flag, Mandant, Budget) BUDGETBKZ (BKZ, Flag, Mandant, Budget) BUDGETBWA (BWA, Flag, Mandant, Budget) SUMKTOEXT ("V", "B", "KZ", "BKZ", FLAG, MANDANT, SHS) KORETEXT (FLAG, "KORE#") KORESUM (Art, vkst, bkst, vkart, bkart, vktr, bktr, Flag, Mandant) KOREBUD (0, vkst, bkst, vkart, bkart, Flag, Mandant) KOREBUDTR (Art, vktr, bktr, vkst, bkst, vkart, bkart, Flag, Mandant) KOREGR (KST, Art, Flag, Mandant) Mesocalc - Funktionen Standardfunktionen im MESOCalc Formula Syntax Formula Values Formula Operators Referencing Other Cells in Formulas Cell Referencing in Objective Grid Constraint Expressions Explicit Dependency Built-in Functions Embedded Tools Quick-Reference Guide to Built-in Functions Cube-Wizard Durchführung Measures Dimensions Cube erzeugen Design Vorschau Liquiditätsanalyse WINLine CRM Workfloweditor Stamm Berechtigungen Aktionen Zuordnung Benutzergruppen-Matchcode Neuer Fall Workflow erfassen Aktionsschritte Export/Import

3 Kapitel Info Seite 3 1. WINLine Info WINLine INFO! ist ein Zusatzmodul zur Erweiterung der Abfragemöglichkeiten der WINLine Programme. Im Besonderen eignet es sich für den Einsatz mit FIBU und FAKT. Es bietet schnelle Information über Artikel, Kunden, BKZ, usw. Mit wenigen Tastendrucken bestimmen Sie die Informationsdichte. WINLine INFO! sollte immer auf Ihrem Schirm verfügbar sein, damit Sie jederzeit auskunftsbereit sind Kontoinformation Die Konteninformation wird über den Menüpunkt Info Konten aufgerufen. Im Feld Kontonummer wird die zuletzt verwendete Kontonummer vorgeschlagen. Durch Drücken der F9- Taste kann nach allen vorhandenen Konten gesucht werden. Wenn die gewünschte Kontonummer eingetragen, und mit RETURN bestätigt wird, werden alle vorhandenen Konteninformationen angezeigt. Die Informationen sind in folgende Teilbereiche gegliedert, die über die Baumstruktur angewählt werden können. Allerdings hängt es vom ausgewählten Konto (Sachkonto, Debitor, Kreditor) ab, welche Einträge tatsächlich zur Verfügung stehen. Debitoren / Kreditoren Stamm CRM

4 Kapitel Info Seite 4 Salden Detailsalden Buchungen Offene Posten Mehrjahresvergleich Archiv Belege Statistik Preise CRM-Listen Interessenten Stamm CRM Archiv Belege Preise CRM-Listen Sachkonto Salden Buchungen Mehrjahresvergleich Über die rechte Maustaste, Option "mit Shortcuts" können auch die Shortcuts zu den einzelnen Teilbereichen eingeblendet werden (für Benutzer, die nicht mit der Maus arbeiten wollen). Diese Einstellung wird benutzerspezifisch abgespeichert. Wird ein Haupteintrag (Stamm, Salden, Belege etc.) aktiviert, dann wird die zuletzt verwendete Anzeige dargestellt. Beispiel: Bei den Offenen Posten wurde zuletzt die Option "inkl. Aktionen" verwendet. Wird nun ein neues Konto geladen oder von einem anderen Bereich auf den Haupteintrag "Offene Posten" gewechselt, dann wird wieder die Liste "Offene Posten inkl. Aktionen" angezeigt Stamm In diesem Bereich werden die Stammdaten des Personenkontos ausgewertet. Standardmäßig werden alle folgenden Datenbereiche angezeigt. Über den Menüpunkt Info Einstellungen oder über die Rechte Maustaste/Einstellungen in der Formularansicht können im Register Konteninformation verschiedene Ansichten definiert werden, bei denen individuell eingestellt werden kann, welche Datenbereiche angezeigt werden sollen. Alle individuell erstellen Ansichten werden neben dem Eintrag Standard als Unterpunkte vom Stamm angezeigt. Sind keine eigenen Ansichten definiert, wird nur der Stamm angezeigt (ohne Standard).

5 Kapitel Info Seite 5 Adresse Im ersten Teil erhalten Sie einerseits die Informationen bezüglich der Anschrift des Kunden bzw. Lieferanten und auch den Inhalt des Registers Notiz aus dem Personenkontenstamm. Ansprechpartner Es werden Ihnen die, im Register Ansprechpartner im Personenkontenstamm eingetragenen Ansprechpartner mit den Informationen Name, Funktion, Telefon1, Telefon2, Mobiltelefon sowie - Adresse angezeigt. Beim Klick auf den Namen wird der Kontaktestamm geöffnet, indem Sie die detaillierten Stammdaten dieses Ansprechpartners angezeigt bekommen bzw. weitere Aktionen für diesen Ansprechpartner wie z.b. Mail versenden usw. durchführen können (siehe Kontakte). Durch Anklicken des Telefonsymbols wird die TAPI-Schnittstelle aktviert. Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind (installierte TAPI-Treiber - Telephone Application Programm Interface), kann somit direkt aus der WINLine ein Anruf durchgeführt werden (sofern die korrekte Telefonnummer eingetragen ist). Durch Anwählen der -adresse kann das Mail-Programm geöffnet werden, wobei der Empfänger gleich automatisch mit der gewählten Adresse vorbelegt wird. Fibu/Fakt Information Es werden Ihnen die wichtigsten Information aus den Registern Fibu und Fakt aus dem Personenkontenstamm angezeigt. Zusatzfelder Hier werden die 30 Zusatzfelder sowie deren Inhalt aus dem Personenkontenstamm angezeigt.

6 Kapitel Info Seite 6 Eigenschaften Sind beim Personenkonto Eigenschaften angelegt, so werden diese hier dargestellt. Beziehungen Beim Personenkonto hinterlegte Beziehungen können hier angezeigt werden. Kontextmenü Im Kontextmenü, das aufgerufen werden kann indem mit der rechten Maustaste in das Anzeigefeld geklickt wird, können folgende Aktionen durchgeführt werden:

7 Kapitel Info Seite 7 Blättern Über diese Funktion kann bei Ausgabe der Stammdateninfo zwischen den Seiten geblättert werden. Einstellungen Durch Anwählen dieses Eintrages kann das Fenster "Einstellungen - Konten" aufgerufen werden, in dem die Anzeigebereiche gesteuert werden können. Konteninfo Aufruf der Konteninfo aus dem Personenkontenstamm Drucken Durch Anwählen des Eintrages kann die Anzeige der Stammdateninfo ausgedruckt werden CRM Der Bereich "CRM" ist in 4 Bereiche unterteilt: Aktionen Workflows Kampagnen Web CRM Hinweis: Die Bereiche Aktionen und Workflows sind nur für Benutzer des Typs "CWL Benutzer" bzw. "CWL und CRM Benutzer" anwählbar. Aktionen Im Bereich "Aktionen" werden Aktionen angezeigt die für das Konto erfasst wurden. Im Feld Letzte kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Aktionen eingeschränkt werden. Durch Anwählen der Aktionsnummer (Hyperlink) wird das Fenster "Fallansicht" geöffnet in dem der Journaleintrag im eigenen Fenster dargestellt wird:

8 Kapitel Info Seite 8 Durch Anklicken des Notiz-Buttons ( ) kann - sofern eine entsprechende Vorlage hinterlegt ist - die Aktion im Fenster "Workflow bearbeiten" geöffnet und verändert werden. Durch Anklicken des Löschen-Buttons ( ) kann die Aktion gelöscht werden (wobei nicht nur der Verweis, sondern tatsächlich die Aktionszeile selbst gelöscht wird). Workflows Im Bereich"Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Kontos angezeigt, für die der angemeldete Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Im Feld Letzte kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Fälle eingeschränkt werden.

9 Kapitel Info Seite 9 Über den LINK der Fall-Nr. kann die Fallansicht geöffnet werden in der weitere Schritte zum Workflow-Fall durchgeführt werden können. Kampagnen In diesem Fenster werden alle Kampagnen (Kurzbezeichnung sowie die Felder "Bezeichung1" und "Bezeichnung2") angezeigt, in denen das Personenkonto enthalten ist.

10 Kapitel Info Seite 10 Durch Anklicken der Kampagne (Kurzbezeichnung) kann diese geöffnet werden. WEB CRM Sind folgende Vorraussetzungen gegeben, wird direkt in diesem Fenster der Internet Explorer geöffnet und alle Fälle des Kunden die über das Modul WEBEdition erfasst wurden, werden angezeigt. Es muss im WINLine ADMIN eine gültige WEBEdition, sowie der virtuelle Pfad (virtual Path) mit dem die WEBEdition angesurft wird, eingetragen sein. Der aktive CWL-Benutzer muss als WEB-Benutzer angelegt sein, und muss als Mandant den aktuellen Mandanten eingetragen haben (hat der aktive Benutzer in den WEB Benutzer- Einstellungen einen anderen Mandanten hinterlegt, so wird dieser Mandant angesurft). Dieser WEB-Benutzer muss in der WEBEdition die Berechtigung haben, Fälle des Kunden anzusehen. Durch einen Klick auf den Hyperlink (Fallnummer) wird der komplette Fall in diesem Fenster angezeigt. Mittels Zurück-Button kann auf die vorherige Seite gewechselt werden.

11 Kapitel Info Seite 11 Wird der Explorer Button gedrückt, wird ein eigenes Explorer-Fenster geöffnet indem die Liste aller Fälle des Kunden angezeigt wird. Buttons: Stamm (ALT + M) Je nach Kontotyp (Sachkonto, Personenkonto, Interessent) wird dessen Stamm geöffnet und das Konto geladen. Kontoblatt (ALT + K) Mit diesem Button wird in die FIBU gewechselt und das Kontoblatt für das eingegebene Konto ausgegeben. OP-Blatt (ALT + P) Durch Drücken dieses Buttons wird in die FIBU gewechselt und das OP-Blatt für das eingegebene Konto geöffnet. Statistik (ALT + I) Wird dieser Button gedrückt, so wird in die FAKT gewechselt und die Verkaufsstatistik für das aktive Konto ausgegeben. Belegmanagement (ALT + B) Beim Drücken dieses Buttons wird in die FAKT gewechselt und das Belegmanagement für das aktive Konto geöffnet. Verfolgung (ALT + U) Durch Drücken dieses Buttons öffnet sich das Fenster "Belegverfolgung". Siehe dazu WINLine FAKT2 - Handbuch Kapitel Belegverfolgung. Backlog (ALT + O) Beim Anklicken dieses Buttons wird in die FAKT gewechselt, das Backlog geöffnet und die Kundenkurzinformation für das aktive Konto angezeigt. CRM Durch Anklicken des CRM - Buttons öffnet sich ein weiteres Untermenü. Je nach Typ des angemeldeten Benutzers stehen folgende Menüpunkte zur Verfügung: WEB-CRM Neue Aktion erfassen Neuen Fall erfassen WEB-CRM Durch Anwählen dieses Menüpunktes wird das Stammblatt aus der Webedition angezeigt. Durch Anwählen der Einträge "neue Aktion erfassen" oder "neuen Fall erfassen" können neue Aktionsschritte erfasst, sowie neue Fälle angelegt werden. Hinweis: Die Einträge "neue Aktion erfassen" oder "neuen Fall erfassen" sind nur für Benutzer des Typs "CWL Benutzer" bzw. "CWL und CRM Benutzer" vorhanden.

12 Kapitel Info Seite 12 MESOConnect Durch Anklicken des Buttons "Meso-Connect" wird ein Kontextmenü geöffnet, in dem standardmäßig folgende "Meso-Connect"-Aktionen zur Verfügung stehen: Wirtschaftsjahr Hier können Sie das Wirtschaftsjahr von dem die Daten angezeigt werden sollen auswählen. Über die sogenannte VCR-Buttonleiste ( zwischen den Datensätzen geblättert werden. ), kann durch Mausklick oder mit der Tastatur Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1). Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer Ziffernblock]). Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer Ziffernblock]). Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE) Aus allen Menüpunkten die in der WINLine FIBU bzw. WINLine FAKT geöffnet wurden, und in denen die Kontonummer nicht verändert wurde, gelangt man bei deren Schließung automatisch wieder in die WINLine INFO zurück Salden Im Bereich Salden gibt es 2 mögliche Auswertungsformen: Salden mit Grafik In diesem Fall werden auf der linken Seite die Salden des ausgewählten Kontos angezeigt, auf der rechten Seite werden die Salden in einer Grafik dargestellt. Über die rechte Maustaste kann bei der Grafik eingestellt werden, ob diese als Balken oder als Linien dargestellt werden soll.

13 Kapitel Info Seite 13 Salden ohne Grafik In diesem Fall werden nur die Salden des ausgewählten Kontos angezeigt.

14 Kapitel Info Seite 14 Die Umsätze Soll und Haben der einzelnen Perioden werden jeweils Brutto und Netto (Saldo = nur Brutto) angezeigt. Im grafischen Teil werden die Umsätze (Soll + Haben und Saldo) nur Brutto dargestellt. Achtung: Wird die Konteninfo für Sachkonten MIT Steuerkennzeichen ausgegeben, so wird als Saldo der Nettowert dargestellt. Wenn der Bereich der Salden verlassen wird, wird die letzte Einstellung benutzerspezifisch gespeichert. Wird beim nächsten Aufruf auf den Eintrag "Salden" geklickt, dann wird die zuletzt gespeicherte Ansicht angezeigt Detailsalden Im oberen Teil des Fensters wird eine detaillierte Darstellung der auf Personenkonten entfallenden Umsätze, getrennt in die entsprechenden Konten, dargestellt. Die Soll- und Habenwerte werden pro Personenkonto in Brutto- und Nettobeträgen dargestellt. Diese Information wird im unteren Teil des Fensters grafisch aufbereitet. Die Kontonummer ist unterstrichen und farblich hinterlegt dargestellt. Das bedeutet, dass hier eine Drill-Down-Funktion hinterlegt ist. Durch Anklicken der Kontonummer erhalten Sie detaillierte Informationen zu diesem Konto, die in einem eigenen Fenster dargestellt werden. Standardmäßig werden Ihnen die ersten 10 Konten angezeigt; Die Anzahl der Konten kann jedoch wahlweise verändert werden, ist aber mit maximal 10 Konten begrenzt. Die Einstellung der Anzahl der Konten wird benutzerspezifisch gespeichert.

15 Kapitel Info Seite Buchungen Gleich wie im Kontoblatt werden in diesem Bereich alle Buchungen die dieses Konto betreffen angezeigt. Nach Anklicken der Kontonummer wird das dazugehörige Kontoblatt des jeweiligen Kontos angezeigt. Standardmäßig werden die letzten 10 Buchungen angezeigt, es können jedoch wahlweise mehr bzw. weniger Buchungen angezeigt werden. Die Einstellung der Anzahl der Buchungen wird benutzerspezifisch gespeichert Offene Posten In diesem Bereich werden können die Offenen Posten des Kontos in verschiedenen Varianten angezeigt werden. Gleich wie am OP-Blatt enthält diese Anzeige Rechungsdatum, Rechungsnummer, Skonto, usw.. Standardmäßig werden die letzten 10 OPs angezeigt, es können jedoch wahlweise mehr bzw. weniger OPs angezeigt werden. Die Einstellung der Anzahl der OP s wird benutzerspezifisch gespeichert. Durch Anklicken der Rechnungsnummer wird die Belegvorschau geöffnet. Wird die Rechnung in der Belegverwaltung nicht mehr gefunden (z.b. weil sie manuell gebucht wurde oder weil diese Rechnung schon durch den REORG eliminiert wurde), wird die Suche nach dieser Rechnung im Archiv (sofern vorhanden) fortgesetzt. Folgende Ansichten sind möglich: mit Grafik In diesem Fall werden die OP's gemäß der Einstellung angezeigt. Zusätzlich dazu werden die Offenen Posten laut der in den Einstellungen Konteninformation (Menüpunkt Info/Einstellungen, Register Konteninformation) hinterlegten Fälligkeitsstruktur angezeigt und in einer Grafik dargestellt.

16 Kapitel Info Seite 16 ohne Grafik In diesem Fall werden nur die Offenen Posten gemäß der Einstellung angezeigt. inkl. Aktionen Bei dieser Option werden neben den Offenen Posten auch noch erfasste Aktionen angezeigt.

17 Kapitel Info Seite 17 Aktionen zu Offenen Posten können nur in der Ansicht "inkl. Aktionen" durch Anklicken des Aktions-Buttons ( ) erfasst werden, wobei dieser Button nur den Benutzern zur Verfügung steht, der auch als CRM- Benutzer definiert ist (Details dazu entnehmen Sie dem WINLine ADMIN-Handbuch). Dadurch wird das Fenster "Neuer Fall" mit dem Register "Aktionen" geöffnet, aus dem dann die gewünschte Aktion gewählt werden kann. Nach Bestätigung der Aktion wird das Fenster "Workflow erfassen" geöffnet, in dem die in den Vorlagen definierten Felder editiert werden können. Nach Bestätigung der Aktion wird diese auch gleich in der Ansicht mit angezeigt. Unter der Rechnungsnummer wird die Art der Aktion bzw. der Aktionsname angezeigt. Wird der Name angeklickt, dann wird die Aktion in der Fallansicht dargestellt. In den Spalten Betrag und Bezahlt wird dann - sofern vorhanden - der interne Text der Aktion angezeigt. Durch Anklicken des Bearbeiten-Buttons ( ) kann die Aktion aufgerufen und ggf. verändert werden.. Durch Anklicken des Löschen-Buttons ( ) kann die Aktion gelöscht werden (wobei nicht nur der Verweis, sondern tatsächlich die Aktionszeile selbst gelöscht wird) Mehrjahresvergleich In diesem Bereich bekommen Sie eine Gegenüberstellung von Werten der einzelnen Perioden im Vergleich zu den Vorjahren. Welche Werte hier angezeigt werden (Soll/Haben/Saldo) ist abhängig von der Einstellung in den "Mehrjahresvergleich - Optionen"; ebenso worauf sich die Prozentsätze der einzelnen Werte beziehen (siehe dazu auch den Menüpunkt "Mehrjahrevergleich - Optionen" im WINLine START bzw. im WINLine INFO, Menüpunkt Info/Mehrjahresvergleich).

18 Kapitel Info Seite 18

19 Kapitel Info Seite Archiv In diesem Bereich erhalten Sie die Information, welche Einträge für dieses Konto im Archiv vorhanden sind. Über die Auswahllistbox Auswahl kann der Umfang der Dokumente eingestellt werden, die angezeigt werden sollen. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 0 - Alle Einträge 1 - das letzte Jahr 2 - das letzte Halbjahr 3 - das letzte Quartal 4 - das letzte Monat 5 - die letzte Woche 6 - heute Hinweis: In dieser Archivanzeige werden nur die Einträge des aktuellen Mandanten angezeigt. Wenn die Einträge von allen Mandanten angezeigt werden sollen, so muss über die Archivsuche ausgewertet werden. Mittels Drag&Drop können in diesem Fenster auch neue Archiveinträge hinzugefügt werden. Dadurch wird das Fenster "Neuer Archiveintrag" geöffnet und die Kontonummer und die Kontobezeichnung werden als Schlagwörter bereits vorgeschlagen. Über den Suchen Button gelangt man in das Fenster Archiveintrag suchen. Hier können alternative Suchvorgänge durchgeführt werden, wobei als erster Suchbegriff die Kontonummer vorgegeben wird. Durch Anklicken des Info-Buttons wird der markierte Eintrag angezeigt (mit dem Programm, das in der Windows-Einstellung mit dem jeweiligen Element verknüpft wurde).

20 Kapitel Info Seite 20 Über den Eintragen Button gelangt man in den Programmpunkt Neuer Archiveintrag, wo neue Einträge erstellt werden können. Vorschau Eine Vorschau der vorhandenen Archivdokumente erfolgt in der sogenannten "Thumnail-Ansicht" im Dockingview-Fenster, indem in weiterer Folge die Dokumente auch als Einzelansicht aufgerufen werden können, sowie zwischen den Dokumenten geblättert werden kann. Beachten Sie im Kapitel Übersicht die detaillierten Erläuterungen zum Archiv Belege In diesem Bereich können Belege in 3 verschiedenen Varianten angezeigt werden. Summe Es wird für jede Belegstufe eine Summenzeile mit Wert, Rohertrag, Rabatt und Anzahl der Belege angezeigt. Belegansicht Für jede Belegstufe werden die einzelnen Belege in Summe aufgelistet. Zusätzlich werden Belegnummer, Belegdatum, Wert, Rohertrag und Rabatt angezeigt. Durch Anklicken der Belegnummer erhalten Sie eine Vorschau des gewählten Beleges. Wird das Editieren-Symbol vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement (FAKT) gewechselt, und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Damit kann sofort eine gewünschte Aktion, wie z.b. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden.

21 Kapitel Info Seite 21 Einzelzeilen Alle Belege werden mit den dazugehörigen Einzelzeilen angezeigt. Durch Anklicken der Belegnummer erhalten Sie eine Vorschau des gewählten Beleges. Wird das Editieren-Symbol vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement (FAKT) gewechselt, und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Damit kann sofort eine gewünschte Aktion, wie z.b. Belegdruck, Storno, Belegkopie, durchgeführt werden.

22 Kapitel Info Seite 22 Die angezeigten Belege werden pro Belegstufe nach Belegdatum absteigend sortiert. Bei den Optionen Belege und Einzelzeilen werden Ihnen die letzten 10 Belege angezeigt. Die Anzahl der Belege kann jedoch wahlweise auch verändert werden und wird benutzerspezifisch gespeichert.

23 Kapitel Info Seite Statistik In diesem Bereich werden die Statistikzeilen angezeigt. Einzelzeilen Es werden die einzelnen Statistikzeilen, nach Rechnungsdatum abwärts sortiert, angezeigt. Dabei wird die Anzahl der angegebenen Zeilen berücksichtigt. Über die Eingabefelder "von Artikel - bis Artikel" und "von Artikelgruppe - bis Artikelgruppe" kann die Anzeige der Statistik eingeschränkt werden. Durch Anklicken des Anzeigen-Buttons werden die Zeilen gemäß den vorgenommenen Einstellungen angezeigt. komprimiert Es werden (wie in der Statistik im Personenkonto Register FAKT) die Statistikzeilen für das aktuelle Jahr, sowie für 4 Vorjahre nach Monaten kumuliert, angezeigt. Gleich wie die Anzahl der Zeilen wird auch das Flag der Checkbox "komprimiert" userspezifisch gespeichert.

24 Kapitel Info Seite 24 kompr. Inkl. Menge Zusätzlich zur komprimierten Anzeige der Beträge können auch die Mengen in komprimierter Form dargestellt werden Preise Im Register "Preise" werden die kundenspezifischen Preise für das gewählte Konto angezeigt. Standardmäßig wird in der Auswahllistbox jene Preisliste angezeigt, die im Personenkontenstamm hinterlegt ist, und auch im Belegerfassen für diesen Kunden/Lieferanten herangezogen wird. Zur weiteren Auswahl stehen alle Preislisten welche in der Preislistendefinition angelegt wurden CRM-Listen In diesem Bereich werden alle CRM-Listen (Workflows und Aktionen) angezeigt, bei denen das Feld "Kundenkonto" aus der CRM-Tabelle mit der Option "Aktuell" versehen ist.

25 Kapitel Info Seite 25 Beispiel für eine Definition einer CRM-Liste Durch Anklicken des entsprechenden Eintrags wird die gewünschte Liste so angezeigt, wie sie im Listgenerator oder über den Menüpunkt CRM Listen - Assistent definiert wurde Fallansicht Das Fenster "Fallansicht" ist in 2 Register unterteilt: Fallansicht Uploads Im Register "Fallansicht" werden alle Schritte zum aufgerufenen Workflow angezeigt. Je nach Berechtigung des angemeldeten Benutzers ist ein Workflow für diesen ersichtlich oder nicht.

26 Kapitel Info Seite 26 Im Register "Uploads" befindet sich eine Uploadübersicht in der alle zum Fall hinzugefügten Dokumente angezeigt werden.

27 Kapitel Info Seite 27 Durch Anwählen des "Archiveintrages" wird das jeweilige Dokument in der Archivvorschau dargestellt. Buttons Neuer Schritt Durch Anwählen dieses Buttons kann ein "neuer Schritt" zum Workflow erfasst werden. Dazu öffnen sich unterhalb des Eintrages "neuer Schritt" alle weiteren verfügbaren Schritte. D.h. alle Schritte die als Folgeschritt (natürlich unter Berücksichtigung der Berechtigung des angemeldeten Benutzers) möglich sind.

28 Kapitel Info Seite 28 Zusätzlich zu den möglichen Schritten gibt es auch den Eintrag "Wizard". Wird dieser Eintrag angewählt wird das Fenster "Neuer Fall" geöffnet um z.b. die Beschreibung der einzelnen Schritte zu ersehen oder um die Fensternummer oder die Schritt-ID zu sehen.

29 Kapitel Info Seite 29 Hinweis: Stehen in der Fallansicht unter dem Eintrag "Neuer Schritt" mehr als 20 Möglichkeiten zur Verfügung so wird automatisch der Wizard (Neuer Fall) geöffnet. Gibt es keine Folgeschritte (z.b. weil es sich um einen Aktionseintrag handelt oder weil ein Workflow bereits den letzten möglichen Schritt eingetragen hat) so wird dies ebenfalls entsprechend angezeigt.

30 Kapitel Info Seite 30 Neues Upload Durch Anwählen dieses Buttons kann ein neues Upload - ein neuer Archiveintrag - hinzugefügt werden. Dazu öffnet sich der Dateisuch-Dialog mit dem die gewünschte Datei gesucht und ausgewählt werden kann Artikelinformation Die Artikelinformation wird über den Menüpunkt Info Artikel aufgerufen. Im Feld Artikelnummer wird die zuletzt verwendete Artikelnummer vorgeschlagen. Durch Drücken der F9- Taste kann nach allen vorhandenen Artikeln gesucht werden. Wenn die gewünschte Artikelnummer eingetragen, und mit RETURN bestätigt wird, werden alle vorhandenen Artikelinformationen angezeigt.

31 Kapitel Info Seite 31 Die Informationen sind in folgende Teilbereiche gegliedert: Stamm Umsätze Bedarf Preise Lieferanten Zu/Abgänge Mehrjahresvergleich Archiv Belege Statistik Stamm In diesem Bereich werden die Stammdaten des Artikels ausgewertet. Info

32 Kapitel Info Seite 32 Es werden die wichtigsten Informationen des Artikels angezeigt: Lagerstand / Lagerwert Es werden Ihnen die Werte des Lagerstamms angezeigt: Zusatzfelder Es werden Ihnen die 30 Zusatzfelder aus dem Register Zusatz und die Eigenschaften aus dem Artikelstamm angezeigt.

33 Kapitel Info Seite 33 Ausprägungen Handelt es sich bei dem Artikel um einen Artikel mit Ausprägungen, so werden diese ebenfalls im Infofeld angezeigt. Durch Anwählen der Artikelbezeichnung (Ausprägung) kann die Artikelinfo aufgerufen werden. Im Anschluss an die Ausprägungen werden (sofern eine 2. Ausprägung und/oder Charge / Ident verwendet wird) eine Summe pro Ausprägung angezeigt Umsätze Im linken Fenster werden die Umsätze, der Rohertrag und der Wert der Ab/Zugänge der einzelnen Perioden angezeigt. Diese Informationen werden im rechten Fenster grafisch aufbereitet.

34 Kapitel Info Seite Bedarf In diesem Bereich wird der Bedarf des Artikels angezeigt (Disposition).

35 Kapitel Info Seite Preise In diesem Bereich erhalten Sie Informationen bezüglich den hinterlegten Preislisten bzw. Preisen. Durch Aktivierung bzw. Deaktivierung der Checkboxen kann die Anzeige der Preise eingeschränkt bzw. erweitert werden. Folgende Preistypen können angezeigt werden: Allgemeine Preise Spezifische Preise Spez. Kontraktpreise Gruppenpreise Gruppenkontraktpreise Des weiteren kann zw. der Anzeige Verkaufspreise und Einkaufspreise gewählt werden.

36 Kapitel Info Seite Lieferanten In diesem Bereich werden Ihnen, die im Register "Lieferanten" im Artikelstamm eingetragenen Lieferanten, mit den dazugehörigen Informationen angezeigt. Durch Anwählen der Lieferantennummer wir die Konteninfo geöffnet Zu/Abgänge In diesem Bereich werden Ihnen sowohl die Lagereingänge als auch die Lagerausgänge (in Form des Artikeljournals) angezeigt. Sie können jeweils angeben wie viele Journalzeilen Ihnen angezeigt werden sollen.

37 Kapitel Info Seite 37 Achtung: Es ist darauf zu achten, dass bei den Eingängen nur die Buchungszeilen mit Buchungsschlüssel L und bei den Ausgängen nur die Buchungszeilen mit Buchungsschlüssel V berücksichtigt werden.

38 Kapitel Info Seite Mehrjahresvergleich In diesem Bereich bekommen Sie eine Gegenüberstellung von Werten der einzelnen Perioden im Vergleich zu den Vorjahren (max. 5 möglich). Welche Werte hier angezeigt werden (Umsatz/Rohertrag/Budgets) ist abhängig von der Einstellung in den "Mehrjahresvergleich - Optionen"; ebenso worauf sich die Prozentsätze der einzelnen Werte beziehen (siehe dazu auch den Menüpunkt "Mehrjahrevergleich - Optionen" im WINLine Start) Archiv In diesem Bereich erhalten Sie die Information, welche Einträge für diesen Artikel im Archiv vorhanden sind. Über die Auswahllistbox Auswahl kann der Umfang der Dokumente eingestellt werden, die angezeigt werden sollen. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 0 - Alle Einträge 1 - das letzte Jahr 2 - das letzte Halbjahr

39 Kapitel Info Seite das letzte Quartal 4 - das letzte Monat 5 - die letzte Woche 6 - heute Hinweis: In dieser Archivanzeige werden nur die Einträge des aktuellen Mandanten angezeigt. Wenn die Einträge von allen Mandanten angezeigt werden sollen, so muss über die Archivsuche ausgewertet werden. Mittels Drag&Drop können in diesem Fenster auch neue Archiveinträge hinzugefügt werden. Dadurch wird das Fenster "Neuer Archiveintrag" geöffnet und die Artikelnummer und die Artikelbezeichnung werden als Schlagwörter bereits vorgeschlagen. Über den Suchen Button gelangt man in das Fenster Archiveintrag suchen. Hier können alternativer Suchvorgänge durchgeführt werden, wobei als erster Suchbegriff die Artikelnummer vorgegeben wird. Über den Eintragen Button gelangt man in den Programmpunkt "Neuer Archiveintrag", wo neue Einträge erstellt werden können. Durch Anklicken des Info-Buttons wird der markierte Eintrag angezeigt (mit dem Programm, das in der Windows-Einstellung mit dem jeweiligen Element verknüpft wurde). Vorschau Eine Vorschau der vorhandenen Archivdokumente erfolgt in der sogenannten "Thumnail-Ansicht" im Dockingview-Fenster, indem in weiterer Folge die Dokumente auch als Einzelansicht aufgerufen werden können, sowie zwischen den Dokumenten geblättert werden kann. Beachten Sie im Kapitel "Übersicht" die detaillierten Erläuterungen zum Archiv.

40 Kapitel Info Seite Belege In diesem Register können die Belege, in denen der ausgewählte Artikel vorkommt, in 3 verschiedenen Varianten angezeigt werden. SUMMEN Es wird für jede Belegstufe eine Summenzeile mit Wert, Rohertrag, Rabatt und Anzahl der Belege angezeigt. BELEGE: Für jede Belegstufe werden die einzelnen Belege aufgelistet. Zusätzlich werden Belegnummer, Belegdatum, Wert, Rohertrag und Rabatt angezeigt. Durch Anklicken der Belegnummer erhalten Sie eine Vorschau des gewählten Beleges. Wird das Editieren-Symbol vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement (FAKT) gewechselt, und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Damit kann sofort eine gewünschte Aktion, wie z.b. Belegdruck, Storno, Belegkopie, durchgeführt werden.

41 Kapitel Info Seite 41 EINZELZEILEN: Alle Belege werden mit den dazugehörigen Einzelzeilen und der Menge angezeigt. Durch Anklicken der Belegnummer erhalten Sie eine Vorschau des gewählten Beleges. Wird das Editieren-Symbol vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement (FAKT) gewechselt, und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Damit kann sofort eine gewünschte Aktion, wie z.b. Belegdruck, Storno, Belegkopie, durchgeführt werden.

42 Kapitel Info Seite 42 Die angezeigten Belege (Radiobutton: Belege oder Einzelzeilen) werden pro Belegstufe nach Belegdatum absteigend sortiert. Bei den Optionen Belege und Einzelzeilen werden Ihnen die letzten 10 Belege angezeigt. Die Anzahl der Belege kann jedoch wahlweise auch verändert werden und wird userspezifisch gespeichert. Es können wahlweise die Verkaufs- bzw. die Einkaufsbelege angezeigt werden. Hinweis: Bei den Mengen und Werten für Aufträge handelt es sich jeweils um die noch zu liefernden Mengen. D.h. wurde zu einem Auftrag bereits eine Teillieferung durchgeführt, so werden nur mehr die noch im Rückstand befindlichen Mengen angezeigt.

43 Kapitel Info Seite Statistik In diesem Register werden die Statistikzeilen angezeigt. Letzte Es werden die einzelnen Statistikzeilen, nach Rechnungsdatum abwärts sortiert, angezeigt. Dabei wird die Anzahl der angegebenen Zeilen berücksichtigt. komprimiert Es werden die Statistikzeilen für das aktuelle Jahr, sowie für 4 Vorjahre nach Monaten kumuliert, angezeigt. Gleich wie die Anzahl der Zeilen wird auch das Flag der Checkbox "komprimiert" userspezifisch gespeichert.

44 Kapitel Info Seite 44 Artikelnummer lt. Beleg Wenn Artikel lagermäßig miteinander verknüpft sind (2 Artikel haben unterschiedliche Preise und Konditionen, haben aber den gleichen Lagerstand), dann wird in der Statistik der "Lagerartikel" (von wo wurde der Lagerstand abgebucht) und der "Statistikartikel" (welcher Artikel wurde verkauft) mitgeführt. Bleibt die Option "Artikelnummer lt. Beleg" inaktiv, dann wird für die Auswertung der "Lagerartikel" verwendet. Wird die Option "Artikelnummer lt. Beleg" aktiviert, dann wird die 2. Artikelnummer - der Statistikartikel - für die Auswertung verwendet. Es kann wahlweise die Einkaufs- bzw. Verkaufsstatistik angezeigt werden. Über die Eingabefelder "von Konto - bis Konto" kann die Anzeige der Statistik eingeschränkt werden. Buttons: Es wird das Stammfenster aus der Fakturierung von dem ausgewählten Artikel aufgerufen. Mit diesem Button wird in die FAKT gewechselt und das Artikeljournal für den eingegebenen Artikel ausgegeben. Durch Drücken dieses Buttons wird in die FAKT gewechselt und die Bedarfsliste für den eingegebenen Artikel geöffnet. Wird dieser Button gedrückt, so wird in die FAKT gewechselt und die Verkaufsstatistik für den aktiven Artikel ausgegeben. Beim Anklicken dieses Buttons wird in die FAKT gewechselt, das Backlog geöffnet. Hier können Sie das Wirtschaftsjahr von dem die Daten angezeigt werden sollen auswählen.

45 Kapitel Info Seite 45 Aus allen Menüpunkten die in der WINLine FIBU bzw. WINLine FAKT geöffnet wurden, und in denen die Artikelnummer nicht verändert wurde, gelangt man bei deren Schließung automatisch wieder in die WINLine INFO zurück Arbeitnehmerinfo Die Arbeitnehmerinformation wird über den Menüpunkt Info Arbeitnehmer oder Schnellaufruf STRG + R aufgerufen. Die Arbeitnehmerinfo steht nur dann zur Verfügung, wenn in den FIBU-Parametern das Landeskennzeichen auf Deutschland oder Österreich gestellt ist bzw. der Benutzer auch die Berechtigung hat, in die Lohnverrechnung einzusteigen. Ist ein anderes Landeskennzeichen hinterlegt oder hat der Benutzer keine Berechtigung, wird die Arbeitnehmerinfo nicht geöffnet. Im Feld Arbeitnehmernummer wird die zuletzt verwendete Arbeitnehmernummer vorgeschlagen. Durch Drücken der F9-Taste kann nach allen vorhandenen Arbeitnehmern gesucht werden. Wenn die gewünschte Arbeitnehmernummer eingetragen, und mit RETURN bestätigt wird, werden alle vorhandenen Informationen angezeigt. Buttons AN-Stamm Durch Anklicken des Buttons wird der entsprechende AN im AN-Stamm im WINLine LOHN aufgerufen. Abrechnung Durch Anklicken des Buttons wird im WINLine LOHN die Abrechnung des AN in der aktuellen Periode aufgerufen. Lohnkonto Durch Anklicken des Buttons wird im WINLine LOHN das Jahreslohnkonto des AN aufgerufen. CRM-Button Durch Anklicken des CRM-Buttons können verschiedene Aktionen ausgelöst werden: neue Aktion erfassen Es können neue Aktionen für den Arbeitnehmer ausgelöst werden. neuen Fall erfassen Es können neue Workflows für den Arbeitnehmer ausgelöst werden. Hinweis: Voraussetzung dafür, dass diese Optionen zur Verfügung stehen, ist, dass die WEBEdtion bzw. das WINLine CRM eingesetzt wird bzw. dass der Benutzer ein CRM-Benutzer und/oder eine WEB-Benutzer ist. Über die sogenannte VCR-Buttonleiste ( ) kann durch Mausklick zwischen den Datensätzen geblättert werden.

46 Kapitel Info Seite 46 Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur: STRG SHIFT POS1). Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur: SHIFT -). Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur: SHIFT +). Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur: STRG SHIFT ENDE). Grundsätzlich stehen mehrere Datenbereiche zur Ansicht zur Verfügung: Stammdaten In diesem Bereich werden die Stammdaten des jeweiligen AN angezeigt, Arbeitnehmerinfo Österreich

47 Kapitel Info Seite 47 Arbeitnehmerinfo Deutschland HR Der Bereich "HR" ist in 2 Bereiche unterteilt: Aktionen Workflows Hinweis: Die Bereiche Aktionen und Workflows sind nur für Benutzer des Typs "CWL Benutzer" bzw. "CWL und CRM Benutzer" anwählbar. Aktionen Im Bereich "Aktionen" werden Aktionen angezeigt die für den Arbeitnehmer erfasst wurden. Im Feld Letzte kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Aktionen eingeschränkt werden. Durch Anwählen der Aktionsnummer (Hyperlink) wird das Fenster "Fallansicht" geöffnet in dem der Journaleintrag im eigenen Fenster dargestellt wird: Durch Anklicken des Notiz-Buttons ( ) kann - sofern eine entsprechende Vorlage hinterlegt ist - die Aktion im Fenster "Workflow bearbeiten" geöffnet und verändert werden. Durch Anklicken des Löschen-Buttons ( ) kann die Aktion gelöscht werden (wobei nicht nur der Verweis, sondern tatsächlich die Aktionszeile selbst gelöscht wird).

48 Kapitel Info Seite 48 Workflows Im Bereich "Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Arbeitnehmers angezeigt, für die der angemeldete Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Im Feld Letzte kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Fälle eingeschränkt werden. Über den LINK der Fall-Nr. kann die Fallansicht geöffnet werden in der weitere Schritte zum Workflow-Fall durchgeführt werden können Fehlzeiten In diesem Bereich werden - sofern vorhanden - die Fehlzeiten des aufgerufenen Arbeitnehmers angezeigt. Im Feld Letzten kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Fehlzeitenzeilen eingeschränkt werden. Wenn die Anzahl der Zeilen entsprechend eingestellt ist, werden auch Fehlzeiten aus Vorjahren mit angezeigt Zusatzfelder/Eigenschaften In diesem Bereich werden die Zusatzfelder und die Eigenschaften angezeigt, die beim AN hinterlegt sind Jahreslohnkonto In diesem Bereich wird das Jahreslohnkonto des AN angezeigt. Hinweis: Damit in der Bildschirmanzeige geblättert werden kann, gibt es 2 Möglichkeiten: Mit der Tastatur Dazu muss zuerst der Focus in den Bildschirmausdruck gesetzt werden. Danach kann dann mit den Tastenkombinationen STRG + Bild-nach-Oben bzw. STRG + Bild-nach-Unten zwischen den Seiten geblättert werden. Mit der rechten Maustaste Auch hier muss zuerst der Focus in den Bildschirmausdruck gesetzt werde. Dann kann dann über die rechte Maustaste / Blättern zwischen den einzelnen Seiten geblättert werden.

49 Kapitel Info Seite Arbeitnehmerkosten In diesem Bereich werden die Arbeitnehmerkosten angezeigt, wobei nur die Monate berücksichtigt werden, für die es auch Abrechnungen gibt. Wenn der WINLine LOHN Österreich verwendet wird, werden auf der Liste folgende Informationen angezeigt: SUB Monat Jahr Netto SV-DN LSt Brutto SV-DG Komm.St. DB DZ U-Bahn MV-Beitrag Zuk.Sich (Zukunftssicherung) Gesamt (Gesamtkosten für den AN) Wenn der WINLine LOHN Deutschland verwendet wird, werden auf der Liste folgende Informationen angezeigt: SUB Monat Jahr Netto SV-AN LSt Soli KiSt

50 Kapitel Info Seite 50 Brutto SV-AG P.Lst. P.Soli P.KiSt Umlage Erstatt U1 Erstatt U2 Gesamt Unter den einzelnen Werten werden auch die Gesamtsummen dargestellt Bescheinigungen Wenn der WINLine LOHN Deutschland in Verwendung ist, werden in diesen Bereich alle Bescheinigungen angezeigt, die für den AN bereits erstellt wurden. In der Zeile ist die Bescheinigung und das Datum der Ausgabe ersichtlich. Durch Anklicken des Info-Buttons ( angesehen bzw. gedruckt werden. ) in der Zeile kann die ursprüngliche Bescheinigung nochmals Pfändung Wenn der WINLine LOHN Deutschland in Verwendung ist, werden in diesen Bereich alle Pfändungen des Arbeitnehmers (sofern vorhanden) angezeigt. Dabei werden nur die Informationen Nr. Aktenzeichen Amtsgericht Datum d. Ausstellung angezeigt Digitale Akte In diesem Bereich werden Archiv-Dokumente angezeigt, die im Schlagwort 086 Arbeitnehmer jene AN- Nummer eingetragen haben, die im Info gerade aufgerufen wurde. In der Tabelle werden alle entsprechenden Einträge angezeigt. Durch eine Doppelklick kann das entsprechende Dokument geöffnet werden Projektinformation Die Projektinformation wird über den Menüpunkt Info Projekte aufgerufen.

51 Kapitel Info Seite 51 Die Informationen sind in folgende Teilbereiche gegliedert, die über die Baumstruktur angewählt werden können. Stamm CRM Archiv Belege Statistik Projekterfassungen Wird ein Haupteintrag (Stamm, Belege, Statistik, etc.) aktiviert, dann wird die zuletzt verwendete Anzeige dargestellt. Beispiel: Bei den Belegen wurde zuletzt die Option "Belegansicht" verwendet. Wird nun ein neues Projekt geladen oder von einem anderen Bereich auf den Haupteintrag "Belege" gewechselt, dann wird wieder diese Darstellung verwendet Stamm In diesem Bereich werden die "Stammdaten" des Projektes angezeigt.

52 Kapitel Info Seite CRM Der Bereich "CRM" ist in 2 Bereiche unterteilt: Aktionen Workflows Hinweis: Diese Bereiche sind nur für Benutzer des Typs "CRM Benutzer" bzw. "CWL und CRM Benutzer" anwählbar. Aktionen Im Bereich "Aktionen" werden Aktionen angezeigt die zum Projekt erfasst wurden. Im Feld Letzte kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Aktionen eingeschränkt werden.

53 Kapitel Info Seite 53 Durch Anwählen der Aktionsnummer (Hyperlink) wird das Fenster "Fallansicht" geöffnet in dem der Journaleintrag im eigenen Fenster dargestellt wird:

54 Kapitel Info Seite 54 Durch Anklicken des Notiz-Buttons ( ) kann - sofern eine entsprechende Vorlage hinterlegt ist - die Aktion im Fenster "Workflow erfassen" geöffnet und verändert werden. Durch Anklicken des Löschen-Buttons ( ) kann die Aktion gelöscht werden (wobei nicht nur der Verweis, sondern tatsächlich die Aktionszeile selbst gelöscht wird). Workflows Im Bereich"Workflows" werden die Fälle des aufgerufenen Projektes angezeigt, für die der angemeldete Benutzer das Recht hat, sie zu sehen. Im Feld Letzte kann die Anzahl der max. anzuzeigenden Fälle eingeschränkt werden.

55 Kapitel Info Seite 55 Über den LINK der Fall-Nr. kann die Fallansicht geöffnet werden in der weitere Schritte zum Workflow-Fall durchgeführt werden können.

56 Kapitel Info Seite Archiv In diesem Bereich erhalten Sie die Information, welche Einträge für dieses Projekt im Archiv vorhanden sind. Über die Auswahllistbox Auswahl kann der Umfang der Dokumente eingestellt werden, die angezeigt werden sollen. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfügung: 0 - Alle Einträge 1 - das letzte Jahr 2 - das letzte Halbjahr 3 - das letzte Quartal 4 - das letzte Monat 5 - die letzte Woche 6 - heute

57 Kapitel Info Seite 57 Hinweis: In dieser Archivanzeige werden nur die Einträge des aktuellen Mandanten angezeigt. Wenn die Einträge von allen Mandanten angezeigt werden sollen, so muss über die Archivsuche ausgewertet werden. Buttons der Tabelle Eintragen Über den Eintragen Button gelangt man in den Programmpunkt Neuer Archiveintrag, wo neue Einträge erstellt werden können. Suchen Über den Suchen Button gelangt man in das Fenster Archiveintrag suchen. Hier können alternative Suchvorgänge durchgeführt werden, wobei als erster Suchbegriff die Projektnummer und Kontonummer vorgegeben wird. Info Durch Anklicken des Info-Buttons wird der markierte Eintrag angezeigt (mit dem Programm, das in der Windows-Einstellung mit dem jeweiligen Element verknüpft wurde). Vorschau Eine Vorschau der vorhandenen Archivdokumente erfolgt in der sogenannten "Thumnail-Ansicht" im Dockingview-Fenster, indem in weiterer Folge die Dokumente auch als Einzelansicht aufgerufen werden können, sowie zwischen den Dokumenten geblättert werden kann.

58 Kapitel Info Seite Belege In diesem Bereich können Belege zum Projekt in 3 verschiedenen Varianten angezeigt werden. Summe Es wird für jede Belegstufe eine Summenzeile mit Wert, Rohertrag, Rabatt und Anzahl der Belege angezeigt. Belegansicht Für jede Belegstufe werden die einzelnen Belege in Summe aufgelistet. Zusätzlich werden Belegnummer, Belegdatum, Wert, Rohertrag und Rabatt angezeigt. Durch Anklicken der Belegnummer erhalten Sie eine Vorschau des gewählten Beleges. Wird das Editieren-Symbol vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement (FAKT) gewechselt, und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Damit kann sofort eine gewünschte Aktion, wie z.b. Belegdruck, Storno, Belegkopie etc., durchgeführt werden. Einzelzeilen Alle Belege werden mit den dazugehörigen Einzelzeilen angezeigt. Durch Anklicken der Belegnummer erhalten Sie eine Vorschau des gewählten Beleges.

59 Kapitel Info Seite 59 Wird das Editieren-Symbol vor der Belegnummer angewählt, so wird ins Belegmanagement (FAKT) gewechselt, und der gewählte Beleg in der Baumstruktur markiert. Damit kann sofort eine gewünschte Aktion, wie z.b. Belegdruck, Storno, Belegkopie, durchgeführt werden. Die angezeigten Belege werden pro Belegstufe nach Belegdatum absteigend sortiert. Bei den Optionen Belege und Einzelzeilen werden Ihnen die letzten 10 Belege angezeigt. Die Anzahl der Belege kann jedoch wahlweise auch verändert werden und wird benutzerspezifisch gespeichert.

60 Kapitel Info Seite Statistik In diesem Bereich werden die Statistikzeilen zum ausgewählten Projekt angezeigt. Einzelzeilen Es werden die einzelnen Statistikzeilen, nach Rechnungsdatum abwärts sortiert, angezeigt. Dabei wird die Anzahl der angegebenen Zeilen berücksichtigt. komprimiert Es werden (wie in der Statistik zum Personenkonto z.b.) die Statistikzeilen für das aktuelle Jahr, sowie für 4 Vorjahre nach Monaten kumuliert, angezeigt.

61 Kapitel Info Seite 61 kompr. inkl. Menge Zusätzlich zur komprimierten Anzeige der Beträge können auch die Mengen in komprimierter Form dargestellt werden Projekterfassungen In diesem Bereich können die erfassten Budget oder Ist-Werte angezeigt werden. Die Anzeige kann nach Datum auf-, oder absteigend sortiert angezeigt werden:

62 Kapitel Info Seite 62 Buttons Ende Mit dem Ende-Button wird das Fenster geschlossen Stamm (ALT + M) Durch Anwählen dieses Buttons wird der Projektestamm geöffnet und das Konto geladen. Erfassung Wird der Button gedrückt so wird der Menüpunkt "Projekterfassung" in der WINLineFAKT geöffnet. Je nachdem mit welcher Einstellung (Budgetwerte oder Istwerte) der Menüpunkt zuletzt geöffnet war, wird er auch aus der Projektinformation geöffnet. Auswertung Mittels dieses Buttons wird die Projektauswertung, zum aktuellen Projekt, ausgegeben. Erfassungsliste Ausgabe der Projekterfassungsliste eingeschränkt auf das aktuelle Projekt. Statistik Wird dieser Button gedrückt, so wird in die FAKT gewechselt und die Verkaufsstatistik für das aktive Projekt ausgegeben. Belegmanagement Aufruf des Belegmanangements mit Vorbelegung der Projektnummer. Verfolgung

63 Kapitel Info Seite 63 Durch Drücken dieses Buttons öffnet sich das Fenster "Belegverfolgung" bereits vorbelegt mit der Projektnummer. Siehe dazu WINLine FAKT2 - Handbuch Kapitel Belegverfolgung. Backlog Aufruf des Backlogs mit Vorbelegung der Projektnummer. CRM Durch Anklicken des CRM - Buttons öffnet sich ein weiteres Untermenü. Je nach Typ des angemeldeten Benutzers stehen folgende Menüpunkte zur Verfügung: Neue Aktion erfassen Neuen Fall erfassen Durch Anwählen der Einträge "neue Aktion erfassen" oder "neuen Fall erfassen" können neue Aktionsschritte erfasst, sowie neue Fälle angelegt werden. Hinweis: Die Einträge "neue Aktion erfassen" oder "neuen Fall erfassen" sind nur für Benutzer des Typs "CWL Benutzer" bzw. "CWL und CRM Benutzer" vorhanden. Über die sogenannte VCR-Buttonleiste ( zwischen den Datensätzen geblättert werden. ), kann durch Mausklick oder mit der Tastatur Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + POS1). Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT - [numerischer Ziffernblock]). Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden (Tastatur SHIFT + [numerischer Ziffernblock]). Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden (Tastatur STRG + SHIFT + ENDE) Aus allen Menüpunkten die in der WINLine FAKT geöffnet wurden, und in denen die Projektnummer nicht verändert wurde, gelangt man bei deren Schließung automatisch wieder in die WINLine INFO zurück Einstellungen - Allgemein Sie haben die Möglichkeit einige Auswertebereiche, sowohl auf der Kontenseite als auch auf der Artikelseite, auf Ihre Anforderungen anzupassen (z.b. Darstellung der Diagramme). Hinweis: Durch Drücken des OK-Buttons werden die getätigten Einstellungen gespeichert, das Fenster jedoch nicht geschlossen. Damit können die Änderungen sofort überprüft werden; d.h. zusätzlich zu diesem Fenster kann z.b. die Kontoinformation geöffnet werden, und sobald eine Einstellung geändert wird (und mittels OK gespeichert wird) wird gleichzeitig die geöffnete Anzeige aktualisiert.

64 Kapitel Info Seite Einstellungen - Artikel Diese Einstellungen gelten für das erste Register "Umsätze" der Artikel Info. Wenn Sie die Checkbox Liste aktiviert haben, können Sie auf der rechten Seite definieren, auf welchen Bereich sich der Wert des Umsatzes beziehen soll (Abgang, Zugang oder Produktion). Sie haben auch die Möglichkeit zu wählen, ob Sie die grafische Ansicht der Umsätze in Form eines Balkendiagramms oder eines Liniendiagramms dargestellt haben möchten Einstellungen - Konten Diese Einstellungen gelten für die Bereiche "Stamm", "Salden" und "Offene Posten" der Konten Info. Stamm Durch Aktivieren der Optionen in diesem Bereich kann bestimmt werden, welche Informationen in der Stammansicht des Kontos (Bereich "Stamm") angezeigt werden sollen. Das Feld Ansicht Kann dazu verwendet werden, verschiedene Definitionen zu erstellen, die in der Konteninfo in weiterer Folge abgerufen werden können. Wird hier eine neue Bezeichnung eingetragen, dann kann über die

65 Kapitel Info Seite 65 nachfolgenden Optionen bestimmt werden, welche Datenbereiche angezeigt werden sollen. Durch Anklicken des OK-Buttons wird diese Ansicht gespeichert und in der Konteninfo im Bereich Stamm als zusätzliche Option angeboten. Beispiel: Nicht mehr benötigte Ansichten können nach Auswahl aus der Auswahllistbox durch Anklicken des Löschen- Buttons ( )wieder entfernt werden. Fälligkeit Hier können die Fälligkeitsgrenzen für die Bildschirmdarstellung der Offenen Posten mit Grafik definiert werden. Die Fälligkeitsübersicht kann eine Vorschau (positive Zahlen) eine Rückschau (negative Zahlen) oder eine Kombination aus beiden sein (z.b. wie viel war vor 40 Tagen fällig, wie viel ist jetzt fällig, wie viel wird in 40 Tagen fällig sein => ). Salden Für den Bereich der Salden können Sie wählen, ob Sie die grafische Ansicht der Salden in Form eines Balkendiagramms oder eines Liniendiagramms dargestellt haben möchten.