Die Notwendigkeit eines sicheren Online- Bezahlsystems

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1 Die Notwendigkeit eines sicheren Online- Bezahlsystems -Verhältnis von Aufwand und Nutzen aus Sicht der Akteure Dr. Joachim Beckert HVB Luxembourg Agenda Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Fazit und Ausblick

2 Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Trotz der E-Commerce - Krise in den letzten beiden Jahren werden für E-Commerce im B2C Bereich weiterhin hohe Wachstumsraten prognostiziert wenn auch mit zeitlicher Streckung. Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Hauptverband des deutschen Einzelhandels 3/2002 Im Jahre 2001 haben sich die Umsätze im Internet verdoppelt. Für 2002 erwartet der HDE Einkäufe im Internet im Wert von acht Milliarden EURO nach ca. 5 Millarden EURO im Jahre 2001 (Anteil am Gesamtumsatz des Einzelhandels 1,6%). Ein weiteres dynamisches Wachstum für die folgenden Jahre ist zu erwarten Nielsen/Netratings; Global Internet Index 6/ ,4 Millionen potentielle Kunden im Internet d.h. eine Steigerung gegenüber 2001 um 16% mit weiterem Potential..

3 Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Trotz der E-Commerce - Krise in den letzten beiden Jahrenwerden dem E-Commerce im B2C Bereich weiterhin hohe Wachstumsraten prognostiziert wenn auch mit zeitlicher Streckung. Digitales Wirtschaften im Internet und im M-Commerce ist in den wesentlichen Phasen (Anbahnung /Verhandlung/ Kontrolle) in vielen Geschäftsmodellen inzwischen verwirklicht worden und..funktioniert. Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Softwarekauf im Internet seit vielen Jahren problemlos möglichund durchaus üblich. Alle großen Handelsriesen sind inzwischen mit durchaus erfolgreichen E-Shops im Internet vertreten.

4 Einkaufen im Internet JETZT GEHT S RICHTIG LOS! Wirtschaftswoche Nr. 23 vom Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Einkaufen im Internet Softwarekauf im Internet seit vielen Jahren problemlos möglichund durchaus üblich. Alle großen Handelsriesen sind inzwischen mit durchaus erfolgreichen E-Shops im Internet vertreten. JETZT GEHT S RICHTIG LOS! Allerdings werden die Zahlungen noch häufig über klassische Zahlungsverfahren abgewickelt.

5 Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Welche online Zahlungsmethode würden Sie nutzen, wenn Sie im WWW einkaufen? Per Rechnung Per Lastschrift Per Nachnahme Mit Kreditkarte per Online-Formular (mit Datenverschlüsselung) Mit Kreditkartennummer per (mit Datenverschlüsselung Elektronische Zahlungsmittel (E-payment - Lösungen) Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Ratenzahlung, Leasing) Mit Kreditkartennummer per Telefon, Fax oder Post Per Vorausscheck Mit Kreditkarte per Online-Formular (ohne Datenverschlüsselung) Mit Kreditkartennummer per (ohne Datenverschlüsselung) Gar keine Weiß nicht 34,8% 31,3% 23,3% 16,4% 10,9% 10,3% 4,9% 2,7% 1,0% 0,8% 3,4% 1,2% 82,0% Quelle Fittkau und Maaß, 06/01 Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Trotz der E-Commerce - Krise in den letzten beiden Jahrenwerden dem E-Commerce im B2C Bereich weiterhin hohe Wachstumsraten prognostiziert wenn auch mit zeitlicher Streckung. Digitales Wirtschaften im Internet bzw. im sog. M-Commerce ist in den wesentlichen Phasen (Anbahnung /Verhandlung/Kontrolle) in vielen Geschäftsmodellen inzwischen verwirklicht worden und..funktioniert. Dabei werden zunehmend auch Geschäftsmodelle propagiert, die eine Vermarktung von Services und Content über elektronische Märkte zum Inhalt haben.

6 Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Ca. die Hälfte der stetig steigenden Internetnutzerzahl kauft auch im Netz ein. Jeder Zweite wäre dabei auch bereit, etwas für content zu bezahlen Internetuser 27 Mio Internetuser 61Mio davon 50% = 6 Mio bereit für content zu bezahlen davon 50% = 15,2 Mio bereit für content zu bezahlen 12 Mio = 43%e-Shopper 30 Mio = 50%e-Shopper Quellen: Forrester, Gardner, GFK, fittkau & maaß, WMA Voraussetzung: Die Verfügbarkeit und Akzeptanz von Zahlungssystemen auch für Kleinstbeträge Micropaymentsysteme Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Auf der Mobilfunkseite zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei davon ausgegangen wird, daß im Jahre 2005 ca. 60 % der Handies internetfähig sind: Mobilfunkkunden 55 Mio Mobilfunkkunden 63 Mio davon 50% = 5 Mio v bereit für content zu bezahlen davon 50% = 18,2 Mio bereit für content v zu bezahlen 10 Mio = 20%internetfähig 37,8 Mio = 60%internetfähig Quellen: Forrester, Gardner, GFK, fittkau & maaß, WMA Voraussetzung: Die Verfügbarkeit und Akzeptanz von Zahlungssystemen auch für Kleinstbeträge Micropaymentsysteme

7 Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Für die Entwicklung eines verbraucherorientierten elektronischen Geschäftsverkehr im Internet sind sichere elektronische Zahlungssysteme unabdingbar! Für eine vollumfänglich Nutzung der Möglichkeiten elektronischer Marktplätze müssen auch Zahlungssysteme bereitgestellt werden, die für Kleinstbeträge geeignet sind und gegebenenfalls auch anonym funktionieren. Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Marktvolumen und Marktwachstum für elektronische Zahlungssysteme werden sowohl für Kleinstbeträge als auch für größere Zahlungsvorgänge sehr positiv gesehen micropayment Gesamtmarkt 10 Mio macropayment Gesamtmarkt 5,2 Mrd 2006 micropayment Gesamtmarkt 1,5 Mrd macropayment Gesamtmarkt 46 Mrd Quellen: WMA Research aus Forrester, Gartner, GoldMedia, verschiedene andere Studien, Basis: Deutschland

8 Agenda Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit digitalem Geld Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzelund Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Zahlungssysteme nach Zahlungsfinalität Offline- Zahlung Kreditkartenbasiert Bankeinzug Vorausbezahlte Systeme Einzugsermächtigung Inkassosysteme E- Geld Smart Cards Rubbel Card Marcropayment Micropayment Zahlungssysteme nach Betrag

9 Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und klassisch Bezahlsysteme technisch digital Klassische Verfahren Versand per Nachnahme Lastschrift- Einzug Rechnung Vorkasse Elektronische Überweisung/ elektronische Schecks HBCI/CEPT OFX/Gold/IFX Schecks via Kreditkarte mit SSL SET 3Dsecure Incassosysteme E-Cash Digitales Geld mobil oder CyberCash im Internet Firstgate HVBPay Geschlossene Systeme der Telco s / ISP Smartcards/ Prepaid Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Bezahlsysteme nach Verfügbakeit und Marktabdeckung Klassische Bezahlsysteme Geschlossene Systeme Intermediäre

10 Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Klassische Bezahlsysteme: der Kunde muß mit jedem Händler Daten austauschen - und umgekehrt die nachwievor häufig verwendete Lastschrift ist für die Händler aus Risikogesichtspunkten unbefriedigend die SET-Lösung der Kreditkarten ist dem Kunden zu umständlich. VISA ersetzt diese durch 3D-Secure (Online- Authorisierung) Für die Händler teuer (Kreditkarte) und/oder risikoreich (Lastschrift oder Rechnung)! Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Die klassischen Bezahlverfahren schaffen am Markt n:m Beziehungen: Für Kunden und Händler ein aufwendiger Prozess, der den Markt behindert. Konsument Carrier A WAP Carrier B ISP A WWW ISP B Geldflußebene Bank Konto/Kreditkarte Konsument nicht möglich n:m- Beziehung nicht möglich Online- Händler/ Portal Bank Konto Händler Offline Service Heutiges Modell

11 Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Geschlossene Bezahlsysteme: der Kunde muß für seine Zugangswege mit unterschiedlichen Lösungen in Kontrakt treten die Händler müssen die Zahlungs-Lösungen aller Telcos und ISPs anbieten Scoring und Risiko bleiben bei den meisten Lösungen weitestgehend beim Händler keine durchgängigen Lösungen für micro- und macro-payment es partizipieren nur noch die Banken, die mit den payment- Systemen kooperieren Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Geschlossene Lösungen der reduzieren die Beziehungen, erleichtern dem Kunden das Leben innerhalb des geschlossenen Systems. Die Händlerbedürfnisse decken die Systeme nicht ab. Konsument Telco WAP WWW ISP Geldflußebene Bank Konto/Kreditkarte Konsument Online-Händler Content Güter Bank Konto Händler

12 Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Intermediäre: es werden i.d.r. nicht alle Bezahlarten abgedeckt es werden meist nur macro- oder micro-zahlungen unterstützt die Zahlung kann oft nur im Internet oder per Handy erfolgen nur wenige Systeme tragen dem grenzenlosen internationalen Netz Rechnung Bei Prepaid-Lösungen sind anonyme Zahlungen möglich Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Auch die unabhängige Systeme, die als Intermediär die Händler/ Kundenbeziehung erleichtern, decken den Markt meist nur in Teilaspekten ab. europaweites Zahlen (Kreditkarte) macropayment (Inland) - Kreditkarte macropayment (Inland) - Lastschrift macropayment (Inland) - prepaid micropayment (Inland) per Aggregation micropayment (Inland) - prepaid p2p-payment paysafecard micromoney firstgate paysafecard micromoney paypal sendcash paybox paybox Im internet * noch nicht am am Markt handy im Laden ** bis ca DM 10

13 Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Die derzeitigen klassischen oder digitalen Bezahlsysteme können die Anforderungen des E-Business im B2C-Bereich noch nicht vollständig abdecken. Zudem wird aufgrund der Vielzahl der mehr oder weniger etablierten digitalen Payment-Lösungen ein Auslesepozeß stattfinden wobei unklar ist, welche Lösungen welcher Anbieter sich durchsetzen werden. Agenda Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen

14 Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Banken/ Sparkassen Händler/ Versandhändler Contentanbieter Telekommunikations - unternehmen Intermediäre Internet-Service Provider / Portale Klassische Anbieter: z.b. Kartenorganisationen Konsument Hardware- / Systemanbieter Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Interessen der Händler/Versandhändler/Contentanbieter Minimierung des Aufwands / Kosten für den Zahlungsverkehr Belastung mit möglichst geringem Disagio Minimierung des Zahlungsrisikos simple Installation der notwendigen Software Abdeckung eines großen Kundenspektrums mit möglichst wenig Varianten hohe Akzeptanz des Zahlungsmediums Sicher, einfach, universell und kostengünstig

15 Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Interessen der Konsumenten einfache Bedienung, möglichst ohne Software/Hardware- Installation Vertrauen in Zahlungsverkehr-Dienst(leister) Vertrauen in Händler kein virtuelles Geld wie z.b. Cyber-Coins hohe Verbreitung/Akzeptanz bei Händlern ein Medium für alle Zugangsformen (Real, Internet, Mobil) keine Zusatzkosten Sicher, einfach, universell und kostengünstig Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Interessen der Banken / Sparkassen Sicherung des Zahlungsverkehrs als Banken-Domäne Einbringung Kundenvertrauen Einbringung Risikomanagement-Kompetenz Erschließung neuer Ertragsquellen Erhöhung der Auslastung der bestehenden Infrastruktur Interessen der Kartenorganisationen Position im Zahlungsverkehr sichern und weiter ausbauen Erhöhung der Auslastung der bestehenden Infrastruktur

16 Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Interessen der Portalbetreiber Erhöhung des Traffics auf den Seiten Bindung der Kooperationspartner TelCos (Netzanbieter) und ISPs Erhöhung der Kundenbindung Erschließen neuer Ertragsquellen Nutzung der eigenen Billingsysteme zur Abrechnung von Einkäufen verstärkte Nutzung der Kundendaten zu gezielter Ansprache SIM-Karte als Trägermedium für Funktionen wie Zahlen und Signieren Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Hardwareanbieter / Systemanbieter Mobil/PDA: Sicherung von weiterhin hohen Absatzzahlen bei Handys etc. Kartenleser: Penetration Hardware-basierte Lösungen auch auf Kundenseite um Absatz der Geräte zu sichern Realisierung von Softwarelösungen und weiterer Spezialfunktionen Intermediäre Realisierung neuer Geschäftsideen Bau universeller Lösungen (e;m;real) Schnelle Maktdurchdringung

17 Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Ausgangslage für Etablierung und Betreiben einer Paymentlösung Marktaspekte Prozess Knowhow Gesetz Kritische große Kundenbasis Händlerbasis Clearing Transaktionsabwicklung Risikomanagement Banklizenz Gesamt Telcos ISP's /Portale Banken/Sparkassen Intermediäre Händler / Contentanbieter klass.paym. Anbieter / Betreiber Quelle: HVB Research /WMA Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Die großen Telekommunikationsunternehmen, die Internet Service Provider sowie die klassischen Anbieter/Betreiber haben beim Wettbewerbsfaktor Kunden- und Händlerbasis die besten Voraussetzungen zur Durchsetzung von Standards. Defizite in den anderen Wettbewerbsfaktoren könnten durch Kooperationen ausgeglichen werden.

18 Agenda Neue Herausforderungen durch digitales Wirtschaften mit Klassische und digitale Bezahlsysteme aus einzel- und Akteure digitalen Wirtschaftens und ihre Interessen Fazit und Ausblick Fazit / Ausblick Der Markt der Online-Bezahlsysteme ist nach wie vor unsortiert. Händler wie auch Kunden reagieren noch zurückhaltend auch als Reaktion auf die Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, so daß klassische, konventionelle Bezahlverfahren noch weiterhin dominieren. Einzel- wie auch Gesamtwirtschaftlich ist der wichtigste Erfolgsfaktor für die Durchsetzung und Etablierung von Online- Bezahlsystemen die Marktdurchdringung auf Händler- und Kundenseite. Nennenswerte Marktanteile wird aber nur erzielen, wer sämtliche Zugangskanäle, aller Arten von Gütern und alle gewünschten Bezahlarten unterstützt. Hier liegen die Chancen der sog. Intermediäre aber auch der Banken, über Kooperationen Kernkompetenzen in diesem Bereich einzubringen.

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