Einführung einer integrierten Planung mit SAP Business Planning and Consolidation im Coachingansatz

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1 Einführung einer integrierten Planung mit SAP Business Planning and Consolidation im Coachingansatz

2 Themen der Präsentation 1 Vorstellung EDAG 2 Das neue Planungssystem 3 Das Projekt im Coaching Ansatz 4 Ausblick Folie 2 Vertraulichkeit Flügel Armin, Controlling, 01/2016

3 Die EDAG im Überblick Vehicle Engineering Electrics / Electronics Production Solutions Design & Styling, Modellbau Konzeptentwicklung, Fahrzeug- und Funktionsentwicklung, Fahrzeugabsicherung Projektmanagement Umsatz 1) nach Segmenten Production Solutions Electrics / Electronics 19% 16% 65% 635 Mio. EUR Vehicle Engineering E/E Architektur und Bordnetze Entwicklung und Integration von Infotainment, Vernetzung, Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen Mitarbeiter nach Segmenten Production Solutions Electrics / Electronics 20% 17% 63% Mitarbeiter Vehicle Engineering Werkzeug- und Produktionsengineering Produktionsprozessplanung, Automatisierungstechnik, Qualitätsmanagement Fabrik- und Logistikplanung Umsatz 1) nach Regionen Rest of Europe Rest of World 12% 10% 78% Deutschland Weltweite Präsenz in mehr als 80 Standorten in 19 Ländern 1) Core business 2014 Folie 3 Vertraulichkeit Flügel Armin, Controlling, 01/2016

4 Vorstellung EDAG Unternehmensplanung Strategie Ziele, Vorgaben Mittelfristplanung Plan Vorschau Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Vision, Strategie und Ziele auf Bereichsebene Marktanalyse, SWOT, Chancen / Risiken, Führungsleitlinien messbare Ziele (Zielstraße) Berücksichtigung und Umsetzung der strategischen Vorgaben (strategische Projekte, wesentliche Erweiterungsinvestitionen, Aufbau oder Einstellung von Geschäftsfeldern usw.) Monatliche Detailplanung Planungsjahr Fortschreibung der Planung für die Vorschaujahre Operative Planung Personalkapazität und -produktivität nach KST, Arbeitsplätzen und MA- Gruppen Gemeinkosten- und Umlagenplanung Investitionen (Einzelmassn., Budegts) nach Anlagenklassen Profit-Center-Ergebnisplanung FC FC FC Monatliche ZDF s (Gesellschaften <> Vorstand) Überprüfung Planerreichung quartalsweise Überarbeitung Planung (Forecasts) Chancen und Risiken Folie 4 Vertraulichkeit Flügel Armin, Controlling, 01/2016

5 Vorstellung EDAG Unternehmensplanung Strategie Vision, Strategie und Ziele auf Bereichsebene Eckdatenplanung Marktanalyse, SWOT, Chancen / Risiken, Führungsleitlinien messbare Ziele (Zielstraße) Ziele, Vorgaben Mittelfristplanung Plan Vorschau Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Berücksichtigung und Umsetzung der strategischen Vorgaben (strategische Projekte, wesentliche Erweiterungsinvestitionen, Aufbau oder Einstellung von Geschäftsfeldern usw.) Sales-, Staff-, Finanz- & Invest- Planung Monatliche Detailplanung Planungsjahr Fortschreibung der Planung für die Vorschaujahre Operative Planung Phase 2 Personalkapazität und -produktivität nach KST, Arbeitsplätzen und MA- Gruppen Operative Planung Gemeinkosten- und Umlagenplanung Investitionen (Einzelmassn., Budegts) nach Anlagenklassen Profit-Center-Ergebnisplanung FC FC FC Phase 2 Monatliche ZDF s (Gesellschaften <> Vorstand) Forecasting Überprüfung Planerreichung quartalsweise Überarbeitung Planung (Forecasts) Chancen und Risiken Folie 5 Vertraulichkeit Flügel Armin, Controlling, 01/2016

6 Themen der Präsentation 1 Vorstellung EDAG 2 Das neue Planungssystem 3 Das Projekt im Coaching Ansatz 4 Ausblick Folie 6 Vertraulichkeit Flügel Armin, Controlling, 01/2016

7 Das neue Planungssystem SAP BW SAP BPC Finance Plan, Vorschau Eckdaten Plan, Vorschau Dateneingaben Sales Staff Finance Invest Staff Actual, Forecast Sales Actual, Forecast Invest Plan Vorschau Berichte Folie 7 Vertraulichkeit Flügel Armin, Controlling, 01/2016

8 Technische Module Themen Funktionen Themen und Module Forecast Vorgelagerte Planung Rahmendaten Projektbasierte Salesplanung Headcounts Workload Basisdaten FTE Investitionen Bilanz GUV Liqui Konso Eckdaten Sales Staff Invest Finance Phase 2 Operative Planung FTE Kosten Kostenstellen Integration der Basisinformation en aus OP Integration der Basisinformation en aus OP Folie 8 Vertraulichkeit Flügel Armin, Controlling, 01/2016

9 Das neue Planungssystem BPC Datenmodell (Sales Cube) 13 Dimensionen 2 Stufiger IC Abgleich PARTNER Dimension BUSINESS UNIT Planung direkt auf Customer Ebene 12 Divisions Mehrere tasuend Customer PROJEKT Dimension Projekt je Customer 5 Dimensionen definieren 1 Projekt Ca 6200 aktuelle Projekte Ca 2000 Planprojekte Company Code Dimension Verwendung in allen Cubes Profit Center Dimension Verwendung nur in Sales 2 Zeitdimensionen Alle Jahre Quartele und Monate Reportinganforderung S_ACCOUNT RPTCURRENCY BMW DAIMLER CUSTOMER ORDER IN HAND EXTERNAL 98 VBU 96 ATON 11 GB VW VW EUR BUSINESS_UNIT BUSINESS_UNITS GROSS PERFORMANCE IC LC TOTAL GESAMT EXTERNAL/ IC DIVISIONS CUSTOMERS YES NA RELAVANCE_PLAN VI DC SEGMENT ORDER INCOME NOT ACTUAL K. Projekt 1 K. Projekt 2 PS VE BU_TOTAL TOTAL DUMMY PROJECT COMPANYCODE ALL Group Company KONZERN ENGINEERING EDAG Group 1810 Production Solutions 1060 Engineering Datenmodell GESAMT PROJEKTGRUPPE PORJECTS 2016 SUM OVERALL EE TIME_YEAR 2017 TIME GESAMT EDAG GROUP VI PC XY PC XZ KONZERN QUARTALE Actual PO_TOP SPECIAL CASE I SUBGROUP TOTAL GESAMT TOTAL PO_TOTAL ADJUSTMENT EDAG Profitcenter Monat Q1 Forecast PO_OVERALL INPUT PROFITCENTER Q HOLDING Jan 1310 EDAG PS CZ PO_TOTAL Plan PARTNER Feb POSTING LEVEL VERSION PARTNER Folie 9 Vertraulichkeit Flügel Armin, Controlling, 01/2016

10 Themen der Präsentation 1 Vorstellung EDAG 2 Das neue Planungssystem 3 Das Projekt im Coaching Ansatz 4 Ausblick Folie 10

11 Ablauf des Coachingprojektes Workshops Fachliche und technische Spezifikation Key User Training Technische BPC Schulung gemäß Infomotion Schulungskonzept Umsetzung Realisierung der Arbeitspakete GoLive Erste Gespräche Zielvorstellungen & Scoping Installation und BPC Check Workshops Abstimmung der Umsetzung Review Nachbesprechung und Test der Ergebnisse Vorbereitung Implementierung

12 Coaching Cycle Einführung in das Thema Entwicklung gemeinsames Lösungskonzept Entwicklung EDAG Implementierung der Lösung Re-Check Konzept & Lösung Ggf. Neuentwicklung des Lösungskonzepts Workshop Workshop Coaching (Hilfestellung bei Lösungskonzept, Implementierung, Abnahme und Test) Folie 12

13 Voraussetzungen für ein BPC Coaching Projekt EDAG Berater Anspruch eine Applikation eigenverantwortlich zu implementieren Besitzt didaktische Fähigkeiten, kann und will Wissen vermitteln Unternehmenskultur Erkennen und vermeiden von Fehlern, Troubleshooting Bereitschaft unternehmensinterne Ressourcen dauerhaft zur Verfügung zu stellen Kann auf ein breites Erfahrungsspektrum zurückgreifen und dieses anwenden Vorhandene Basis-Skills, Affinität und Lernbereitschaft der User Rasches Erkennen der technischen Lösung anhand der fachlichen Darstellung Erfolgreiches Coachingprojekt Folie 13

14 Themen der Präsentation 1 Vorstellung EDAG 2 Das neue Planungssystem 3 Das Projekt im Coaching Ansatz 4 Ausblick Folie 14

15 Lessons Learned Rasche Implementierung (Sales Go Live in 3 Monaten) durch agile Projektorganisation, flexibles Umsetzungsvorgehen Ablösen eines in excel Templates bestehenden Planungsprozesses persönliches Engagement Aufbau von internem know-how gemeinschaftliche Erarbeitung von Lösungsansätzen innerhalb der Workshops mit dem Berater selbständige Implementierung der Lösungen und dabei Entwicklung eigener Standards exakte Aufteilung der Aufgabengebiete Unabhängigkeit von internen und externen Dienstleister Key-user definieren, aber interne Ressourcen immer auf mindestens zwei Personen verteilen Projektmanager intern muss klar benannt werden gezieltere Einbindung und Bereitstellung personeller Ressourcen klar definierte interne Meileinsteinabnahmen frühzeitigere Durchführung der Tests Durch Berechnungen im Frontend Einbußen in Performance Dokumentation aufgrund Zeitmangel teilweise vernachlässigt Individuelle Schulung hat sich als zweckmäßig erwiesen Folie 15

16 Ausblick Erweiterungen Anbindung an BPS Verbesserungen Performanceoptimierung (Sales Template: Aufsplittung Eingabemaske Einzeleingabe vs. Masseneingabe, Finance: Berechnungslogiken) Vergleich Eckdaten Plandaten BPC Fahrplan der EDAG 2015 Integrierte Sales- und Finanzplanung 2016 / 2017 Integration der operativen Planung (BPS) sowie des Forecasts 2018 Szenarien und treiberbasierte Planung Folie 16