Handbuch. Teil 6 Lager/Logistik

Transkript

1 Handbuch Teil 6 Lager/

2 Inhaltsverzeichnis 3.1 Voreinstellungen Bestandsführung Lagerort Artikeletiketten mit Barcode Lagerbeschriftung Packzettel Buchung Lieferschein Ek Lieferschein Gutschrift Manuelle Lagerbewegung Lagerumbuchung Lager Neuberechnung Tablet Lagerkorrektur Inventur Fertigungsauftrag Auswertung PC-forum GmbH 2

3 Dieses Handbuch veranschaulicht Ihnen die Abläufe in der HW Zeitwirtschaft. Sie müssen zunächst mit den im Punkt Voreinstellungen beschriebenen Einstellungen beginnen, um zu gewährleisten, dass BIZS auch alles richtig buchen kann. Wenn Sie dies erledigt haben, können Sie mit der Erfassung Ihrer Zeiten fortfahren. Natürlich haben Sie in BIZS die Möglichkeit diese dann auch in Echtzeit zu überwachen, um danach alles in der Nachkalkulation abzurechnen. Voreinstellungen Bestandsführung Lagerort Artikeletiketten mit Barcode Erfassung Tageszettel BDE Erfassung Kommt Geht Android Apps Überwachung Plantafel/ Ist Zeit Abrechnung (NAKA) Zeitstrahl IST Naka Projekt Auswertung HW Zeit Mitarbeiter Zeitabrechnung PC-forum GmbH 3

4 3.1 Voreinstellungen Bestandsführung Damit die Bestandsführung im BIZS benutzt werden kann, müssen zunächst einige Einstellungen getätigt werden. Um sie zu aktivieren muss in den Stammdaten, Einstellungen, Optionen, Fernglas und ERP sichergestellt werden, dass kein Häkchen bei Bestandsführung Abschalten gesetzt ist. Außerdem müssen Sie aktualisieren, dass die Bestandsführung angezeigt wird. Dies kann unter Stammdaten, Einstellungen, mit dem Parameter ERP_ ARTIKEL _BEST vollzogen werden. Nun müssen Sie zunächst BIZS neu starten, um diese Änderungen wirksam zu machen. Damit ein Artikel auch für die Bestandsführung zur Verfügung steht rufen Sie unter Favoriten, Artikel einen solchen auf und setze dann das Häkchen bei Bestandsführung. PC-forum GmbH 4

5 Rechts im Feld Aktuell werden alle vorhandenen Exemplare dieses Artikels aus allen Lagerorten ausgegeben und über das Fragezeichen können diese abgefragt werden Lagerort Die Lagerorte müssen nun wiederum unter Stammdaten, Lager, Lagerort definiert werden. Das Fernglas gibt alle schon vorhandenen Lagerorte aus, die pro Niederlassung erstellt werden sollten. Lagerort Name des Lagers, für Waren, Artikel und Mitarbeiter Bezeichnung 1/2 Adresszeile 1, 2, 3, 4, 5 Anschrift für Lieferungen PC-forum GmbH 5

6 Lagerart Hauptlager Sperrlager z.b. Hochregallager Mit dem Häkchen bei Hauptlager können Sie diese Einstellung festlegen. Immer wenn kein Lager für einen bestimmten Artikel abgespeichert ist, wird daraufhin automatisch das Hauptlager festgelegt. Falls einige Artikel im Sperrlager sind werden sie aufgrund dessen nicht unter Aktuell angegeben. Falls jedoch individuell für einen Artikel ein anderes Lager festgelegt werden soll, kann dies in der Registerkarte Lager/Fertigung direkt im Menüpunkt ERP Artikel vollzogen werden. Lagernotiz Wo befindet sich der Artikel innerhalb des Lagers? In den Stammdaten Mitarbeiter, Mitarbeiter legen Sie Ihre Mitarbeiter zudem auf einen bestimmten Lagerort fest. PC-forum GmbH 6

7 3.1.3 Artikeletiketten mit Barcode Anwenderhandbuch Um ein Artikeletikett im BIZS definieren zu können, muss unter Stammdaten, BIZS, Ausdrucke BIZS ein neuer Beleg mit dem Modul Artikeletikett definiert werden. Wichtig ist dabei, dass der Belegname mit der Endung repx aufhört. Falls dies dann immer auf dem gleichen Drucker ausgegeben werden soll kann dies ebenfalls definiert werden. BIZS erstellt den Ausdruck dann immer in den Beleg Pfad der in den Stammdaten, Einstellungen, Optionen, Fernglas und ERP zuvor festgelegt wurde. Danach wird auf Beleg Bearbeiten geklickt. Unten rechts wird die Größe wie zum Beispiel für Dymo, Brother, Labelprint oder Intermac definiert. Das Standardetikett kann dann individuell verändert werden. Änderungen sind in den mit einem gelben Quadrat gekennzeichneten Feldern möglich. So können zum Beispiel aus der Auflistung links weitere Felder gezogen werden oder es wird oben die Schriftart oder die Größe geändert. PC-forum GmbH 7

8 Damit der Barcode dann auch auf die Artikelnummer oder EAN Code verweist, muss aus der Auflistung oben rechts das entsprechende Modul auf den Barcode gezogen werden. Danach wird rechts unten die Modulautomatik bzw. der Barcodetyp im Feld Symbol dokumentiert. Dabei kommt es darauf an, dass der später benutzte Barcodescanner diese auch auslesen kann. Wenn der EAN Code auf den Barcode gezogen wurde, muss unter Favoriten, Artikel sichergestellt werden, dass in der Registerkarte weitere Angaben im Feld EAN Code eine Eintragung existiert. Falls PC-forum GmbH 8

9 nicht kann über den nebenstehenden Button Ermittle EAN eine neue erstellt werden. Ausgedruckt werden die Etiketten dann direkt im Artikel über das Puzzle Lagerbeschriftung Packzettel Der ERP Packzettel muss zunächst in den Stammdaten, ERP, Beleggruppe für den Ausdruck definiert werden. Hier kann eine Beleggruppe ausgesucht und der Packzettel unten bei Bereich festlegt werden. PC-forum GmbH 9

10 Danach wird der Dateinamen bestimmt und auf Beleg Bearbeiten geklickt. In dieser Vorlage könnten nun noch individuell Änderungen vollzogen werden. Unter Verkauf, Auftrag kann der Packzettel dann genutzt werden. PC-forum GmbH 10

11 In der Registerkarte Kommissionierung wird dann über den entsprechenden Button einen Packzettel gedruckt. 3.2 Buchung Lieferschein Der Lieferschein wird der Lieferung beigelegt, damit die Waren und Artikel, die zum Versand kamen, dokumentiert sind. Anhand des Lieferscheins werden auch die Zollpapiere ausgestellt. PC-forum GmbH 11

12 Kennzeichen Nummer Datum Adresse Ansprechpartner Adressrelation Lieferbedingung Sachbearbeiter Vor / Nachtext Beleggruppe Ihr Vorgang Ihr Zeichen Ursprungsbeleg / Nr. Weiter verarbeiten zu In Stammdaten hinterlegtes Kennzeichen für Lieferscheine Bei entsprechender Vorgabe in den Stammdaten / Nummernkreise wird die Nummer automatisch vergeben Erstelldatum Kunde Mitarbeiter des Kunden Weitere Adresse zum Kunden Aus Stammdaten Eigener Mitarbeiter Texteingabe frei oder Auswahl aus vorgegebenen Texten Druckformat für Belege z.b.: Bestellnummer des Kunden Zeichen des Mitarbeiters des Kunden Lieferschein wurde generiert aus z.b.: Bestellung Aus dem Lieferschein kann eine Rechnung generiert werden PC-forum GmbH 12

13 Lieferscheinpositionen Die Artikel, die im Lieferschein aufgeführt sind, sollten auch in der Lieferung enthalten sein. Sie werden hier aufgeführt. Über Rechtsklick kann der Artikel oder der Artikelbezug aufgerufen werden. Falls nur eine Teillieferung ausgeführt wurde und der Rest noch nachgeliefert wird, löschen Sie einfach das Häkchen bei Auslieferung und ändern die Liefermenge. Nur wenn die Lagerbewegung ausgeführt wurde erscheint unter Lagerstatus Lagerung. Herkunft Artikelnummer Artikeltext Menge Eigene Artikelliste Eigene Artikelnummer Artikel Anzahl Einheit z.b. Stück, m, m² Preis Preiseinheit Gewicht Gewicht pro Gewicht Gesamt Einzel- Verkaufspreis netto Preis bezieht sich auf z.b. 1 Stück Möglichkeit zur Korrektur des Gewichtes, welches im Artikel hinterlegt wurde EK Lieferschein Der Lieferschein kommt vom Lieferanten und wird in BIZS als EK -Lieferschein generiert aus der vorhandenen Bestellung. Wie in der Auftragsbestätigung werden die Änderungen gegenüber der Bestellung angepasst. Damit ist nach dem Speichern der Lieferschein (nach dem Original vom Lieferanten) in die Software übernommen. Nur wenn im Lagerstatus wirklich Lagerung steht wird die Lagerbewegung verbucht. PC-forum GmbH 13

14 Nummer Datum Adresse Ansprechpartner Adressrelation Zahlungsbedingung Lieferbedingung Sachbearbeiter Ihr Vorgang Ihr Zeichen Ursprungbeleg weiterverarbeiten Entweder automatisch nach Nummernkreisvorgabe oder manuell Erstelldatum Lieferant Mitarbeiter des Lieferanten z.b. Auslieferungslager - Adresse Aus Stammdaten Aus Stammdaten Eigener Mitarbeiter Zeichen oder Nummer des Lieferscheins vom Lieferanten Zeichen des Sachbearbeiters des Lieferanten Beleg aus dem der Lieferschein generiert wurde Kann weiterverarbeitet werden zur Eingangsrechnung PC-forum GmbH 14

15 Die Lieferscheinpositionen entsprechen denen auf dem Lieferschein / Wareneingangsschein der Bestellung, aus der er generiert wurde. Nur die Auslieferung und die Berechnung müssen noch angehakt werden, dann sind die Artikel als ausgeliefert und berechnet ins System eingebucht. Über die rechte Maustaste können Sie außerdem den Artikel oder Artikelbezug aufrufen Gutschrift Die Gutschrift ist ein Mittel, nachträgliche Preisnachlässe für den Kunden oder eine Warenrücksendung zu verbuchen. Die Gutschrift kann dann sowohl mit einer Folgelieferung verrechnet werden als auch durch einen Scheck oder eine Überweisung ausgeglichen werden. Kennzeichen Nummer Datum Adresse Ansprechpartner Kennung in Stammdaten für Gutschriften In Stammdaten / BIZS / Nummernkreise Einstellung: automatisch oder manuell Erstelldatum Kunde Mitarbeiter des Kunden PC-forum GmbH 15

16 Adressrelation Zahlungskondition Lieferbedingung Sachbearbeiter Vor / Nachtext Beleggruppe Ihr Vorgang Ihr Zeichen Vertreter Zusatzkosten Wert Fällig Netto Weitere Kundenadresse In Stammdaten hinterlegt In Stammdaten hinterlegt Eigener Mitarbeiter Freie Texteingabe oder Auswahl aus vor eingegebenen Texten möglich Druckformat für Belege z.b.: Auftragsnummer des Kunden Zeichen des Mitarbeiters des Kunden Eigener Vertreter, der für den Kunden zuständig ist In Stammdaten hinterlegt oder frei eintragbar Absoluter Betrag Nach Zahlungsbedingungen berechnet Gutschriftpositionen Auf die Positionen, die hier aufgeführt werden, bezieht sich die Gutschrift. Rücksendungen wegen fehlerhafter Produkte oder Falschlieferung, Preisnachlässe aus irgendwelchen Gründen, oder Warengutschriften, hier sind die Artikel aufgeführt, die die Gutschrift begründen. Herkunft Artikelnummer Artikeltext Menge Einheit Preis Preiseinheit Gesamtpreis Projekt Nr. Mitarbeiter Eigene Artikelliste Eigene Artikelnummer Name des Artikels Anzahl Stück, m, Kg usw. Einzelpreis netto Preis pro Stück, m, Kg usw. = Menge * (Preis Rabattsatz) Gehört zu Projekt Nr. Projektmitarbeiter PC-forum GmbH 16

17 3.2.4 Manuelle Lagerbewegung Anwenderhandbuch Lagerbuchungen werden durch Lieferscheine im Verkauf, EK Lieferscheine im Einkauf und Fertigungsaufträge in der Produktion durchgeführt. Je nachdem werden Artikel dem Lager auf und/ oder abgebucht. Als manuelle Lagerbewegungen werden dann zum Beispiel Korrekturen und Buchungen bezeichnet, die nicht über einen Beleg laufen. Diese kann über Lager, Lagerbewegung angewählt werden. Über Neuanlage und Angabe des aktuellen Datums bzw. der Buchungsart kann jetzt eine manuelle Lagerbewegung erstellt werden. Zugang beschreibt hierbei die aktuelle Menge plus Ihrer neu angelegten. Das bedeutet wenn Sie 200 Artikel auf Lager haben und einen Zugang von 300 verbuchen haben Sie zum Schluss 500 Artikel in Ihrem Lager abgelegt. Abgang bedeutet dagegen die aktuelle Menge minus der neu angelegten. Wenn Sie also insgesamt 1000 Stück eines bestimmten Artikels auf Lager haben und beispielsweise 130 verkaufen und diese manuell abbuchen verbleiben noch 870 in Ihrem Lager. Mit einer Korrektur geben Sie die absolute Menge der Artikel an. Gesetzt dem Fall Sie haben 20 Artikel auf Lager und geben bei Korrektur 50 ein: Das Ergebnis sind nicht 70 Artikel im Lager sondern 50. BIZS füllt also die Differenz der vorhandenen Artikel zu Ihrer gewünschten Anzahl automatisch. Vergleichbar damit ist die Inventur. Die Lagerumbuchung wird im nächsten Artikel dieses Handbuchs erklärt. Für Ihren Vorgang wählen wir jetzt die Korrektur aus. PC-forum GmbH 17

18 Unter Artikelnummer geben Sie jetzt einen Artikel und bei Anzahl zum Beispiel 100 an. Optional können Sie zusätzlich einen Grund und eine Notiz bestimmen. Nach dem Speichern wird die manuelle Lagerbewegung direkt gebucht, was direkt im ERP Artikel in den Favoriten über Klick auf das Fragezeichen neben der Artikelnummer nachgeprüft werden kann. Unter Aktuell werden jetzt 100 Exemplare angezeigt und über das Fragezeichen können Sie sich alle Lagerbewegungen einschließlich Ihrer neu getätigten darstellen lassen. PC-forum GmbH 18

19 3.2.5 Lagerumbuchung Anwenderhandbuch Eine Lagerumbuchung besteht, wenn Sie einen Artikel von einem Lagerort in den anderen umbuchen. Dies kann unter dem Menüpunkt Lager und dem Button Lagerumbuchung vollzogen werden. Über Neuanlage kann jetzt eine Umbuchung erstellt werden und bei Von Lagerort wählen Sie den Ausgangs- und bei Nach Lagerort den Endpunkt der Lagerumbuchung aus. Nach dem Speichern vergibt BIZS automatisch eine laufende Nummer. Unten in der Tabelle können jetzt die Artikelnummern mit ihrer Menge bestimmt werden. Damit BIZS jetzt die Exemplare der Artikel verbucht, muss die Umbuchung entweder über Drucken automatisch oder aber manuell im Lagerstatus auf Lagerung gesetzt werden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit Kommissionslieferscheine zu erstellen. PC-forum GmbH 19

20 Diese sind Begleitlieferscheine falls Sie ein Konsi, also ein Konsignationslager, besitzen. Ein Konsignationslager ist ein Warenlager eines Lieferanten oder Dienstleisters, welches sich in der Nähe des Kunden befindet. Die Ware verbleibt solange im Eigentum des Lieferanten, bis der Kunde sie aus dem Lager entnimmt. Dazu wählen wir jetzt die Adresse dieses Kunden rechts oben aus und vermerken bei Bedarf noch weitere Informationen wie zum Beispiel einen Ansprechpartner Lager Neuberechnung Die Lagerneuberechnung wird wichtig, wenn zum Beispiel ein Rechner ausgefallen ist und Sie den Lagerbestand pro Lagerort neu ermitteln wollen. Dies ist unter Auswertungen, Lager und Lagerbestand Neu Berechnen möglich. Sie wählen hier zunächst einen Lagerort aus. Filtern können Sie die Neuberechnung dann entweder nach Artikelnummer oder Ab Position. Dann klicken Sie auf Auswertung Starten. Damit im Artikel der Bestand angezeigt wird, klicken Sie hier zunächst auf Bestand Im Artikel aktualisieren. Dazu müssen Sie zunächst in den Stammdaten, Einstellungen den Parameter ERP_ARTIKEL_BEST speichern. PC-forum GmbH 20

21 Wenn Sie sich nun die Auflistung Ihrer Artikel ansehen wird der Bestand in seiner Spalte ausgegeben. Falls dies bei Ihnen nicht angezeigt wird, müssen Sie über den Button oben die Spalte Bestand hinzufügen und dann die Maskeneinstellungen Speichern Tablet Im BIZS existiert eine Erfassung für jedes beliebige Tablet. Dazu tragen Sie einfach bei Name Tablet ein und melden sich damit an. PC-forum GmbH 21

22 Am besten wäre es, wenn Sie Ihr Tablet zudem mit einem Barcodescanner, ob per Bluetooth oder Kabel, ausstatten, um Fertigungsnummern auf diese Weise buchen zu können. Die Schaltflächen sind hier in den Registerkarten so ausgelegt, dass Sie sie problemlos per Touch bedienen können. Wenn Sie nun eine Umbuchung tätigen, können Sie unten über große Nummern verfügen. So können Sie auch ein Artikeletikett drucken. Die Informationen über den Artikel werden dann rechts und darunter ihr Bestand in den Lagerorten ausgewiesen. In der Registerkarte Buchung können Sie nun einen Zu- oder Abgang bzw. eine Korrektur tätigen. Das funktioniert genauso wie in der manuellen Lagerbewegung. Sie geben die Artikelnummer und die Menge ein und klicken auf Buchen. PC-forum GmbH 22

23 Falls nur die Informationen über den Artikel ausgegeben werden sollen geben Sie die Artikelnummer in der nächsten Registerkarte ein. Unter Fertigung können Sie dann den Fertigungsauftrag so bestimmen, dass einerseits ein Barcode für die Fertigmenge und andererseits ein Barcode für die Halbfertigmenge oder aber für Artikel, die Sie benötigen, um überhaupt Ihr Produkt herzustellen existieren. Je nachdem wird dann zu-oder abgebucht Lagerkorrektur Inventur Fertigungsauftrag Zur Verwaltung der Fertigungsaufträge wählen Sie im Menü Produktion den Untermenüpunkt Fertigungsauftrag. PC-forum GmbH 23

24 Zum Anlegen eines Fertigungsauftrages klicken Sie auf den Button Neuanlage. Im Feld Artikelnummer suchen Sie den Artikel aus. Mittig unten im Feld Fertigungs-Menge geben Sie die zu fertigende Menge ein. Darüber befindet sich das Feld Plandatum. Diese ist für eine spätere Materialverfügbarkeitsprüfung interessant. Rechts oben können dann noch der Start-, Wunsch- und End- Termin für den Auftrag gepflegt werden. Sobald Sie sämtliche Daten ordnungsgemäß gepflegt haben, kann der Auftrag über die Checkbox Freigabe unterhalb des Plandatums im System freigegeben werden. Damit werden die Bedarfe zur Berechnung berücksichtigt. Sollte es sich beim Auftrag um einen speziellen Kundenauftrag handeln, kann dies oberhalb vom Plandatum bei den Auftragsinformationen hinterlegt werden und ein Beladedatum vorgegeben werden. 3.3 Auswertung Die Lagerauswertung ist unter Auswertungen, Lager zu finden. Hier haben Sie nun verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Zum Beispiel können Sie Ihren Lagerbestand auswerten. PC-forum GmbH 24

25 Sie definieren das Kalkulationsschema und setzen ein Datum, dass auch in der Vergangenheit liegen kann. Darunter befinden sich Häkchen, die Ihnen ermöglichen, beispielsweise nur Artikel auszugeben, die mit Inventurwerten geführt werden oder lassen sie mit Halbfabrikaten Auflösen. Des Weiteren können Sie sich Alle Artikel, ob im Bestand oder nicht, auflisten lassen. Links können dann noch weitere Filter bedient werden und schließlich kann auf Auswertung Starten geklickt werden. Nun werden alle Artikel angezeigt, die in diesem Zeitraum Bestand hatten oder haben. Sie können jetzt noch alles Drucken oder ins Excel Ausgeben. PC-forum GmbH 25