Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft

Transkript

1 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2013

2 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. Statistisches Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2013

3 Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (GDV) Wilhelmstraße 43/43 G Berlin Telefon 030/ Telefax 030/ volkswirtschaft@gdv.de Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. (GDV) ist registriert im gemeinsamen Transparenzregister von Europäischem Parlament und Europäischer Kommission (ID-Nr ). Redaktion: Michael Wolgast, Anja Theis Redaktionsassistenz: Franziska Grun, Maximilian Scheffler, Franziska Totzke Vertrieb: Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, Klosestraße 22, Karlsruhe, Tel.: 0721/ Foto: adpic ISSN

4 Vorwort Wäre Versicherungsschutz sichtbar, man würde ihm auf Schritt und Tritt begegnen. Jedes Auto, jedes Gebäude, jedes Unternehmen, aber auch fast jede Person sind in irgendeiner Weise versichert. Es liegt in der Natur der Menschen, sich gegen Risiken schützen zu wollen. Der deutsche Versicherungsmarkt ist dabei so vielfältig wie die Risiken der Kunden. Mit aktuell rund 460 Millionen Versicherungsverträgen werden eine Vielzahl unterschiedlicher Risiken abgesichert. Versicherungsvereine, öffentlich-rechtliche Versicherer und Aktiengesellschaften, in- und ausländische Anbieter, vom regionalen Versicherer bis zum globalen Konzern sind am deutschen Markt aktiv. Über eine halbe Million Menschen sind in der Versicherungswirtschaft erwerbstätig. Zusätzlich zum Risikoschutz übernimmt die Versicherungswirtschaft für die Volkswirtschaft auch eine wichtige Funktion als langfristig orientierter Kapitalgeber mit einem Anlagevolumen von etwa 1,35 Billionen Euro. Mit der Ausgabe 2013 unseres Statistischen Taschenbuchs der Versicherungswirtschaft stellen wir erneut ein breites Spektrum von Zahlen und Daten zur deutschen Versicherungswirtschaft bereit. Wir hoffen, dass sich das Taschenbuch nicht nur als nützliche und zuverlässige Quelle erweist, sondern auch zum besseren Verständnis unserer Branche beiträgt. Berlin, im August 2013 Dr. Alexander Erdland Dr. Frank von Fürstenwerth

5 Versicherungswirtschaft insgesamt 1 24 Lebensversicherung Krankenversicherung Schaden- und Unfallversicherung Rückversicherung Gesamtwirtschaftliche Daten Sozialstatistische Daten Internationale Vergleichszahlen

6 Tabellenverzeichnis Versicherungswirtschaft insgesamt Überblick: Kennzahlen der Versicherungswirtschaft 1 Versicherungsunternehmen nach Sparten 2 Versicherungsunternehmen nach Rechtsform 3 Versicherungsunternehmen und -beiträge nach Bundesländern 4 Beiträge in der Erstversicherung nach Sparten 5 Versicherungsbeiträge nach Rechtsform 6 Versicherungsleistungen nach Sparten 7 Bestand an Versicherungsverträgen 8 Versicherungsdurchdringung und Versicherungsdichte 9 Erwerbstätige in der Versicherungswirtschaft nach Bundesländern 10 Beschäftigte in der Versicherungswirtschaft nach Arbeitsbereichen 11 Versicherungsvermittler und -berater 12 Anteile der Vertriebswege am Neugeschäft der Versicherungswirtschaft 13 Entwicklung der Kapitalanlagen der Versicherungswirtschaft 14 Struktur der Kapitalanlagen der Versicherungswirtschaft 15 Struktur der Kapitalanlagen der Erstversicherer 16 Ausgewählte alternative Investments der Erstversicherer 17 EWR-ausländisches Geschäft deutscher Erstversicherer nach Ländern 18 nach Versicherungszweigen 19 Deutsche Erstversicherer mit ausländischen Mehrheitseigentümern 20 Versicherungsgeschäft europäischer Erstversicherer in Deutschland 21 Konzentration in der Versicherungswirtschaft 22 Versicherungswirtschaft im Vergleich zu anderen Branchen 23 Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer 24 Lebensversicherung Lebensversicherungsunternehmen nach Rechtsform 25 Geschäftsentwicklung Lebensversicherung i.e.s., Pensionskassen und Pensionsfonds 26 in der Lebensversicherung i.e.s. 27 der Pensionskassen 28 der Pensionsfonds 29 Beitragseinnahmen in der Lebensversicherung 30 Struktur der Beiträge in der Lebensversicherung laufende Beiträge und Einmalbeiträge 31 nach Versicherungsarten 32 Struktur der Beiträge in der Lebensversicherung i.e.s. laufende Beiträge und Einmalbeiträge 33 nach Versicherungsarten 34

7 Struktur des Neuzugangs in der Lebensversicherung i.e.s. 35 Bestand und Neuzugang an Riester-Verträgen 36 Bestand und Neuzugang an Basisrenten 37 Bestand an Direkt- und Rückdeckungsversicherungen 38 Bestand an Zusatzversicherungen in der Lebensversicherung i.e.s. 39 Leistungen der Lebensversicherung i.e.s. 40 Ausgezahlte Versicherungsleistungen der Lebensversicherung i.e.s. 41 Struktur der Kapitalanlagen der Lebensversicherungsunternehmen i.e.s. 42 Langfristige Geschäftsentwicklung der Pensionskassen 43 Krankenversicherung Krankenversicherungsunternehmen nach Rechtsform 44 Geschäftsentwicklung in der Krankenversicherung 45 Struktur der Krankenversicherungsbeiträge nach Versicherungsarten 46 Versicherungsbestand in der Krankenversicherung 47 Leistungen der Krankenversicherung 48 Ausgezahlte Versicherungsleistungen in der Krankenversicherung nach Versicherungsarten 49 nach Leistungsarten 50 Pflegepflichtversicherung 51 Struktur der Kapitalanlagen der Krankenversicherungsunternehmen 52 Schaden- und Unfallversicherung Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen nach Rechtsform 53 Beiträge und Leistungen in der Schaden-/Unfallversicherung 54 Beiträge in der Schaden-/Unfallversicherung nach Zweigen 55 Leistungen in der Schaden-/Unfallversicherung nach Zweigen 56 Versicherungstechnische Ergebnisse in der Schaden-/Unfallversicherung nach Zweigen 57 Anzahl der Verträge und Schäden in der Schaden-/Unfallversicherung 58 Anzahl der Verträge in der Schaden-/Unfallversicherung nach Zweigen 59 Anzahl der Schäden in der Schaden-/Unfallversicherung nach Zweigen 60 Beiträge und Leistungen in der Sachversicherung insgesamt 61 in der Privaten Sachversicherung 62 in der Verbundenen Wohngebäudeversicherung 63 in der Verbundenen Hausratversicherung 64 in der Nicht-Privaten Sachversicherung 65 in Sach Industrie/Gewerbe/Landwirtschaft 66 in den Technischen Versicherungen 67

8 in der Transport- und Luftfahrtversicherung 68 in der Kredit-, Kautions- und Vertrauensschadenversicherung 69 in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 70 in der Kraftfahrtversicherung 71 in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 72 in der Fahrzeugvollversicherung 73 in der Fahrzeugteilversicherung 74 in der Kraftfahrtunfallversicherung 75 in der Privaten Unfallversicherung 76 in der Rechtsschutzversicherung 77 in der Schutzbriefversicherung 78 Struktur der Kapitalanlagen der Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen 79 Rückversicherung Beiträge und Leistungen der Rückversicherungsunternehmen 80 Struktur der Beitragseinnahmen der Rückversicherungsunternehmen nach Zweigen 81 Schadenquoten und versicherungstechnische Ergebnisse der Rückversicherungsunternehmen nach Zweigen 82 Struktur der Kapitalanlagen der Rückversicherungsunternehmen 83 Gesamtwirtschaftliche Daten Entwicklung der Bevölkerung Entwicklung der Lebenserwartung 85 Entwicklung der Sterblichkeit 86 Entwicklung der Anzahl der Haushalte Anzahl und Struktur der Erwerbspersonen und Erwerbstätigen 88 Bruttoinlandsprodukt und seine Verwendung in jeweiligen Preisen 89 Bruttoinlandsprodukt und seine Verwendung preisbereinigt 90 Kapitalstock: Bruttoanlagevermögen 91 Kapitalstock: Nettoanlagevermögen 92 Bautätigkeit und Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden 93 Unternehmensgründungen und Insolvenzen 94 Gesundheitswesen 95 Entwicklung des Kraftfahrzeug-Bestandes 96 Straßenverkehrsunfälle 97 Güterbeförderung 98 Ausstattung der privaten Haushalte mit langlebigen Konsumgütern 99 Arbeitnehmerentgelt 100 Verfügbares Einkommen, Konsum und Sparen 101 Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 102 Entwicklung ausgewählter Preisindizes 103 Kosten der Kraftfahrzeughaltung 104

9 Geldvermögen der privaten Haushalte nach Anlagearten Bestand am Jahresende 105 Geldvermögensbildung der privaten Haushalte nach Anlagearten im Laufe des Jahres 106 in langfristiger Betrachtung 107 Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung 108 Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung nach Durchführungswegen 109 Zinssätze, Renditen und Aktienkurse 110 Sozialstatistische Daten Sozialbudget nach Funktionen, Finanzierungsarten und -quellen 111 Gesetzliche Rentenversicherung 112 Gesetzliche Krankenversicherung 113 Soziale Pflegeversicherung 114 Gesetzliche Unfallversicherung 115 Gesetzliche Arbeitslosenversicherung 116 Soziale Mindestsicherungssysteme 117 Internationale Vergleichszahlen Beitragseinnahmen der Erstversicherer in ausgewählten Industrieländern 118 in ausgewählten Emerging Markets 119 Versicherungsdurchdringung und Versicherungsdichte in ausgewählten Industrieländern 120 in ausgewählten Emerging Markets 121 Beitragseinnahmen wichtiger Rückversicherungsstandorte 122 Pensionsfonds im internationalen Vergleich 123 Bevölkerung in ausgewählten Industrieländern 124 Erwerbstätigkeit in ausgewählten Industrieländern 125 Bruttoinlandsprodukt und Preisentwicklung in ausgewählten Industrieländern 126 Öffentliche Finanzen in ausgewählten Industrieländern 127 Bevölkerung und Wirtschaft in den EU-Beitrittsländern 128 Bruttoinlandsprodukt und Bevölkerung in ausgewählten Emerging Markets 129 Zinsen, Renditen und Aktienkurse in Europa und den USA 130 Wechselkurse 131

10 Abkürzungsverzeichnis Abs. a.g. AG AGV BA BaFin BIP BMAS BMF BMG Brit. BU BUZ DAX DIHK DIW DM DRV einschl. EStG EU EUR evtl. EWR EZB f.e.r. GDV GewO i.e.s. Absatz auf Gegenseitigkeit Aktiengesellschaft Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen Bundesagentur für Arbeit Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; bis 2002 Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) Bruttoinlandsprodukt Bundesministerium für Arbeit und Soziales Bundesministerium der Finanzen Bundesministerium für Gesundheit britisch Betriebsunterbrechungsversicherung Berufsunfähigkeitszusatzversicherung Deutscher Aktienindex Deutscher Industrie- und Handelskammertag Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Deutsche Mark Deutsche Rentenversicherung einschließlich Einkommensteuergesetz Europäische Union Euro eventuell Europäischer Wirtschaftsraum Europäische Zentralbank für eigene Rechnung Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. Gewerbeordnung im engeren Sinne (bezogen auf die Lebensversicherung: ohne Pensionskassen und Pensionsfonds)

11 IHK ILO i.s.v. IWF IZV Jap. Kfz KU Lkw Mio. Mrd. o.e. OECD PKV RfB SGB StBA t TV VAG Vers. VU VVaG ZFZR ZV Industrie- und Handelskammer Internationale Arbeitsorganisation im Sinne von Internationaler Währungsfonds Invaliditätszusatzversicherung japanisch Kraftfahrzeug Kraftfahrtunfallversicherung Lastkraftwagen Millionen Milliarden ohne Erwerbszweck Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Private Krankenversicherung Rückstellung für Beitragsrückerstattung Sozialgesetzbuch Statistisches Bundesamt Tonnen Technische Versicherung Versicherungsaufsichtsgesetz Versicherung Versicherungsunternehmen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Zentrales Fahrzeugregister Zusatzversicherung Wert gleich Null Wert liegt nicht vor x Wert nicht sinnvoll

12 Überblick: Kennzahlen der Versicherungswirtschaft Versicherungsunternehmen 1 (Anzahl) insgesamt davon: Lebens-VU Kranken-VU Schaden-/Unfall-VU Rück-VU Beiträge (in Mio. EUR) Erstversicherung 2, Lebensversicherung Krankenversicherung Schaden-/Unfall-Vers. 5, Rückversicherung Anteil Erstversicherungsbeiträge (in Prozent) Lebensversicherung 3 36,7 39,2 46,6 49,7 50,5 48,7 48,1 Krankenversicherung 13,4 13,7 15,8 18,4 18,6 19,5 19,6 Schaden-/Unfall-Vers. 5, 6 49,9 47,1 37,6 31,9 30,9 31,8 32,3 Leistungen (in Mio. EUR) Erstversicherung Lebensversicherung i.e.s. 8, Krankenversicherung Schaden-/Unfall-Vers. 5, Bestand an Verträgen (Anzahl in Mio.) Erstversicherung 3, ,6 305,4 397,5 449,9 454,7 457,0 459,1 4 Kapitalanlagenbestand (in Mrd. EUR) Erst- und Rückversicherer 8 126,23 321,70 802, , , , ,70 Erwerbstätige (Anzahl in 1000) insgesamt 555,5 561,6 558,2 554,7 abhängig Beschäftigte ,7 299,7 300,0 298,2 300,4 301,3 selbständige Vers. vermittler/-berater ,5 263,5 257,8 253,4 1 Lebensversicherer, Krankenversicherer, Schaden- und Unfallversicherer, Rückversicherer, Pensionskassen und Sterbekassen unter deutscher Bundesaufsicht mit Geschäftstätigkeit 2 gebuchte Brutto-Beiträge 3 ab 2009 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 4 vorläufiger Wert 5 inländisches Direktgeschäft; ohne Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; bis 2002 ohne Vertrauensschadenversicherung; bis 2009 ohne Luftfahrt-, Luft- und Raumfahrzeughaftpflichtversicherung 6 ohne Versicherungsteuer; Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer 7 verdiente Beiträge der Rückversicherer f.e.r. einschl. Nebenleistungen 8 ohne Pensionskassen und Pensionsfonds 9 an Versicherungsnehmer ausgezahlte Leistungen und Zuwachs der Leistungsverpflichtung gegenüber Versicherungsnehmern 10 Aufwendungen für Versicherungsfälle, Beitragsrückerstattung und Zuführung zur Alterungsrückstellung 11 Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres 12 Krankenversicherung: bis 1990 Tarifversicherte, ab 2000 Anzahl der Risiken; Kraftfahrtversicherung: Anzahl der Risiken 13 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittlergewerbe am des jeweiligen Jahres 14 Stand am Jahresende Quelle: Zusammenstellung aus nachfolgenden Tabellen

13 2 Versicherungsunternehmen nach Sparten Jahr Bundesaufsicht Bundes- VU insgesamt 1 davon: und Landesaufsicht Lebens- VU Kranken-VU Anzahl Schaden-/ Unfall-VU Rück- VU Lebensversicherer, Krankenversicherer, Schaden- und Unfallversicherer, Rückversicherer, Pensionskassen und Sterbekassen mit Geschäftstätigkeit unter deutscher Aufsicht am einschl. VU ohne Geschäftstätigkeit 3 Stand Quelle: BaFin

14 Versicherungsunternehmen* nach Rechtsform** 3 Jahr Aktiengesellschaften Versicherungsvereine a.g. 1 Anzahl Öffentlichrechtliche VU sonstige VU * Lebensversicherer, Krankenversicherer, Schaden- und Unfallversicherer, Rückversicherer, Pensionskassen und Sterbekassen unter deutscher Aufsicht mit Geschäftstätigkeit ohne die zumeist regional tätigen kleineren VVaG unter Landesaufsicht; bis 1980 nur VU unter Bundesaufsicht, Stand am ** Aktiengesellschaften, die aufgrund der Eigentumsverhältnisse dem Bereich der öffentlichen Versicherer angehören oder deren Eigentümer die Rechtsform VVaG aufweisen, werden bei den AGs mit ausgewiesen 1 einschl. kleinerer VVaG gemäß 53 VAG 2 überwiegend deutsche Niederlassungen von VU mit Hauptsitz im Ausland, ab 1995 ohne Niederlassungen EWR-ausländischer VU 3 Stand Quelle: BaFin

15 4 Versicherungsunternehmen und -beiträge nach Bundesländern* Bundesland Anzahl der Versicherungsunternehmen Verdiente Brutto-Beiträge in Mio. EUR Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Deutschland * Lebens-, Kranken-, Schaden-/Unfall- und Rückversicherer; nur VU unter Bundesaufsicht, Zuordnung zu Bundesland nach Sitz des VU Quelle: BaFin

16 Beiträge in der Erstversicherung nach Sparten* 5 Jahr Erstversicherung Leben Kranken Schaden-/ insgesamt lfd. Beiträge 2, 3 insgesamt lfd. Beiträge 3, 4 Einmalbeiträge Unfall 6 in Mio. EUR Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent ,1 3,7 4,2 5,7-6,4 4,0 1, ,9 3,0 2,2 2,3-1,6 4,9 2, ,4 4,4 4,4 4,3 7,4 6,3 3, ,8 4,1 5,0 3,6 16,5 7,2 3, ,0 3,5 2,6 3,6-4,9 6,8 1, ,8 3,0 7,0 5,5 18,4 3,5 0, ,5 0,4 4,3-0,1 35,2 4,2-0, ,6 0,5 0,7 0,5 1,4 3,4-0, ,0 0,9 0,8 0,5 2,1 3,0 0, ,2-0,6 7,1-3,3 59,8 3,8 0, ,3 0,9 6,0-1,5 28,8 5,7 0, ,4 2,2-3,9 0,9-15,3 4,2 2, ,0 7 2,4 7 0,6 1,1-0,7 2,9 7 3,5 jahresdurchschnittliche Veränderungsraten in Prozent ,4 14,3 10,9 15, ,8 12,7 12,5 10, ,2 10,1 8,9 10, ,9 6,8 7,6 7,5 9,1 7,1 6, ,5 6,2 8,4 7,7 17,2 8,1 4, ,1 2,0 4,0 1,5 14,8 4,9 1,1 * gebuchte Brutto-Beiträge 1 ab 2001 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 2 ohne Einmalbeiträge der Lebensversicherung 3 ab 2002 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 4 bis 2003 einschl. Einmalbeiträge aus Zusatzversicherungen der Lebensversicherung i.e.s. 5 bis 2003 ohne Einmalbeiträge aus Zusatzversicherungen der Lebensversicherung i.e.s. 6 inländisches Direktgeschäft; ohne Versicherungsteuer; Feuersparten einschl. Feuerschutzsteuer; ohne Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; bis 2002 ohne Vertrauensschadenversicherung; bis 2009 ohne Luftfahrt-, Luft- und Raumfahrzeughaftpflichtversicherung 7 vorläufiger Wert Quelle: GDV; PKV-Verband; BaFin

17 Jahr 6 Versicherungsbeiträge* nach Rechtsform** Aktiengesellschaften Versicherungsvereine a.g. 1 Marktanteil in Prozent 3 Öffentlichrechtliche VU sonstige VU ,1 31,6 4,5 2, ,3 27,8 3,8 4, ,0 28,0 4,1 3, ,6 26,6 10,2 3, ,8 26,4 11,0 3, ,7 26,7 10,8 3, ,7 26,9 10,8 3, ,6 27,0 10,9 3, ,2 25,7 10,6 3, ,1 19,9 8,3 2, ,0 19,5 8,0 2, ,7 19,3 7,5 2, ,9 19,1 7,5 2, ,2 18,9 7,0 1, ,4 19,3 5,9 1, ,1 18,7 6,0 1, ,1 18,7 6,0 1, ,4 18,3 5,0 1, ,4 18,2 5,0 1, ,1 17,7 5,2 1, ,3 15,5 4,3 1, ,3 15,4 2,1 1, ,5 14,1 1,5 0, ,2 14,5 1,5 0, ,7 14,9 1,5 0, ,6 15,0 1,5 0, ,0 14,6 1,4 0, ,6 15,1 1,5 0, ,8 15,8 1,5 0, ,6 15,0 1,5 0, ,5 15,2 1,5 0,8 * Lebensversicherer, Krankenversicherer, Schaden- und Unfallversicherer, Rückversicherer, Pensionskassen und Sterbekassen, ab 2010 einschl. Pensionsfonds; bis 1970 VU unter deutscher Bundesaufsicht, von 1975 bis 1989 VU unter deutscher Bundes- und Landesaufsicht, bis 1989 ohne Rück- VU, ab 1990 VU unter deutscher Aufsicht ohne die zumeist regional tätigen kleineren VVaG unter Landesaufsicht ** Aktiengesellschaften, die aufgrund der Eigentumsverhältnisse dem Bereich der öffentlichen Versicherer angehören oder deren Eigentümer die Rechtsform VVaG aufweisen, werden bei den AGs mit ausgewiesen 1 einschl. kleinerer VVaG gemäß 53 VAG 2 überwiegend deutsche Niederlassungen von VU mit Hauptsitz im Ausland, ab 1994 ohne Niederlassungen EWR-ausländischer VU 3 Anteil der Rechtsform an den Brutto-Beiträgen; bis 1989 gebuchte Brutto-Beiträge, ab 1990 verdiente Brutto-Beiträge 4 veränderte Systematik, Wert nicht mit den Vorjahren vergleichbar Quelle: BaFin

18 Versicherungsleistungen nach Sparten 7 Jahr Erst - versicherung insgesamt 1 Leben i.e.s. 1 Kranken Schaden-/ insgesamt 2 davon ausgezahlt insgesamt 3 davon ausgezahlt Unfall 4 in Mio. EUR Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent ,2 9,4 10,5 10,0 4,6 4, ,2 4,8 11,2 0,8 4,4-2, ,0-7,7 5,9 6,9 5,9 1, ,4-7,5 7,5-2,1 5,5 7, ,2 12,7 16,0 8,2 4,0-9, ,5-3,6-1,2 4,8 4,7-1, ,1 15,9-0,6 6,6 4,5 0, ,4 0,8 3,8 4,3 3,1 0, ,7-4,7-0,5 3,9 5,9 5, ,8-22,1 8,6 1,9 6,7-0, ,2 47,8-0,9 4,6 4,7 0, ,1 2,6 1,0 9,7 3,8 3, ,4-13,4 18,2-0,3 3,9 1, ,3 5 19,8-10,9 2,3 5 2,3 5 1,1 jahresdurchschnittliche Veränderungsraten in Prozent ,6 8,7 11,9 7,5 6, ,9 9,7 10,7 9,7 4, ,2 2,0 3,8 4,8 4,9 0,7 1 ohne Pensionskassen und Pensionsfonds 2 an Versicherungsnehmer ausgezahlte Leistungen und Zuwachs der Leistungsverpflichtung gegenüber Versicherungsnehmern 3 Aufwendungen für Versicherungsfälle, Beitragsrückerstattung und Zuführung zur Altersrückstellung 4 Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres, inländisches Direktgeschäft; ohne Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; bis 2002 ohne Vertrauensschadenversicherung; bis 2009 ohne Luftfahrt-, Luft- und Raumfahrzeughaftpflichtversicherung 5 vorläufiger Wert Quelle: GDV; PKV-Verband

19 8 Bestand an Versicherungsverträgen Anzahl in Mio. Lebensversicherung 1 65,8 72,4 81,1 87,6 96,9 94,2 93,6 93,2 Krankenversicherung 2 24,1 32,7 52,0 47,8 53,7 67,3 67,5 67,7 3 Schaden- und Unfallversicherung 4 157,8 200,3 242,8 262,1 274,7 293,2 296,0 298,2 insgesamt 247,6 305,4 375,9 397,5 425,3 454,7 457,0 459,1 3 1 ab 2005 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 2 bis 1990 Tarifversicherte (geschätzt); ab 1995 Risiken einschl. Pflegepflichtversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung u.a.; ab 2000 sowie ab 2005 neue Zählung (veränderte Abgrenzungen), nicht mit den Vorjahren vergleichbar 3 vorläufiger Wert 4 inländisches Direktgeschäft; ohne Nuklear- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; bis 2000 ohne Transportversicherung; bis 2006 ohne Kredit-, Kautions- und Vertrauensschadenversicherung; bis 2009 ohne Luftfahrt-, Luft- und Raumfahrzeughaftpflichtversicherung Quelle: GDV; PKV-Verband; BaFin 9 Versicherungsdurchdringung und Versicherungsdichte Jahr 1 Versicherungsdurchdringung in Prozent 2 Versicherungsdichte in EUR 3 insgesamt Leben 4 Kranken Schaden-/ Unfall insgesamt Leben 4 Kranken Schaden-/ Unfall , , , ,57 1,68 0,61 2, ,17 2,03 0,69 2, ,41 2,99 1,01 2, ,43 2,98 1,03 2, ,61 3,06 1,08 2, ,88 3,19 1,15 2, ,93 3,20 1,20 2, ,10 3,38 1,23 2, ,00 3,39 1,23 2, ,71 3,25 1,21 2, ,65 3,22 1,23 2, ,22 3,59 1,33 2, ,16 3,62 1,33 2, ,87 3,35 1,34 2, ,87 3,35 1,34 2, ,87 3,30 1,35 2, bis 1980 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland 2 gebuchte Brutto-Beiträge der Erstversicherer in Relation zum Bruttoinlandsprodukt 3 gebuchte Brutto-Beiträge der Erstversicherer in Relation zu den Einwohnern 4 ab 2001 einschl. der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds 5 Versicherungsdichte: Bevölkerungsfortschreibung ohne Berücksichtigung Zensus Versicherungsdichte: Bevölkerung entsprechend Zensus teilweise vorläufige Werte Quelle: GDV

20 Erwerbstätige in der Versicherungswirtschaft nach Bundesländern Bundesland Erwerbstätige insgesamt 1 abhängig Beschäftigte 2 Anzahl selbständige Versicherungsvermittler/ -berater 3 Erwerbstätige insgesamt 1 abhängig Beschäftigte selbständige Versicherungsvermittler/ -berater 3 Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg- Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Deutschland sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittlergewerbe sowie selbständige Versicherungsvermittler/-berater 2 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittlergewerbe am des jeweiligen Jahres 3 Stand am Jahresende Quelle: AGV; BA; DIHK

21 11 Beschäftigte in der Versicherungswirtschaft nach Arbeitsbereichen Jahr 1 Versicherungswirtschaft insgesamt 2 insgesamt 3 Anzahl in 1000 Versicherungsunternehmen Auszubildende 4 Innendienstangestellte Außendienstangestellte ,5 134,9 11,2 43, ,3 152,1 10,5 39, ,3 147,0 13,2 37, ,7 233,2 167,2 15,9 50, ,6 251,9 183,6 17,1 51, ,8 259,0 184,9 17,4 56, ,9 255,9 181,9 17,2 56, ,4 250,0 180,5 14,8 54, ,8 245,6 179,2 13,3 53, ,7 177,5 12,2 52, ,3 239,3 175,2 12,7 51, ,8 238,8 174,6 13,9 50, ,6 239,6 174,0 14,8 50, ,7 240,2 174,3 15,4 50, ,5 245,4 178,2 15,9 51, ,4 248,1 179,7 16,1 52, ,1 244,3 178,1 15,2 51, ,4 240,8 176,6 14,1 50, ,1 233,3 171,5 13,1 48, ,1 225,7 167,6 12,2 45, ,0 218,9 162,9 11,7 44, ,3 216,3 161,5 11,6 43, ,0 216,5 160,3 12,6 43, ,2 216,4 160,2 13,2 43, ,4 215,5 160,4 13,3 41, ,3 214,1 160,6 13,1 40,4 1 bis 1985 früheres Bundesgebiet, ab 1990 Deutschland 2 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittlergewerbe; Stand am Innendienstangestellte, angestellter Außendienst und Auszubildende, ohne Mitarbeiter in passiver Altersteilzeit; Stand am Jahresende 4 Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, Versicherungskaufleute, allgemeine Büroberufe u.a. Quelle: AGV; BA

22 Versicherungsvermittler und -berater* 12 Selbständige Versicherungsvermittler/-berater Anzahl gebundene Versicherungsvermittler Versicherungsvertreter mit Erlaubnis Versicherungsmakler produktakzessorische Vermittler Versicherungsvermittler insgesamt Versicherungsberater * Stand am Jahresende, 2008: Stand 04/ von VU registrierte Einfirmenvertreter i.s.v. 34d Abs. 4 GewO 2 Ein- und Mehrfirmenvertreter mit Gewerbeerlaubnis der zuständigen IHK 3 Gewerbetreibende, die Versicherungen als Ergänzung der im Rahmen ihrer Haupttätigkeit gelieferten Waren oder Dienstleistungen vermitteln und ihre Tätigkeit unmittelbar im Auftrag eines oder mehrerer Versicherungsvermittler, die Inhaber einer Erlaubnis sind, oder eines oder mehrerer VU ausüben ( 34d Abs. 3 GewO) 4 Gewerbetreibende, die über Versicherungen beraten, ohne von einem VU einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder von ihm in anderer Weise abhängig zu sein ( 34e GewO) Quelle: DIHK Anteile der Vertriebswege am Neugeschäft der Versicherungswirtschaft Lebensversicherung 1 Krankenversicherung 2 Schaden-/Unfallversicherung 3, in Prozent Einfirmen- bzw. Konzernvermittler 42,0 43,6 48,6 49,2 47,6 47,9 hauptberufliche 35,1 36,4 32,0 32,3 42,6 43,2 nebenberufliche 1,3 1,2 1,1 1,0 2,5 2,6 angestellter Außendienst 5,6 6,0 15,5 15,9 2,5 2,1 Mehrfirmenvermittler 29,5 30,6 37,5 37,3 31,7 32,3 Makler 23,2 24,4 31,7 31,8 28,7 29,3 Mehrfachvertreter 6,3 6,2 5,8 5,5 3,0 3,0 Kreditinstitute 23,6 19,8 3,1 2,9 6,4 5,8 als Einfirmenvermittler 18,5 14,8 2,0 1,8 4,2 3,7 als Mehrfirmenvermittler 5,1 5,0 1,1 1,1 2,2 2,1 Direktvertriebe 2,6 3,4 3,9 3,9 9,4 9,7 Sonstige 2,3 2,6 6,9 6,7 4,9 4,3 1 nach vermittelter Beitragssumme 2 nach vermitteltem Monatsbeitrag 3 Sach-, Unfall-, Haftpflicht-, Kraftfahrt- und Rechtsschutzversicherung 4 nach vermitteltem Jahresbeitrag Quelle: GDV 13

23 14 Entwicklung der Kapitalanlagen der Versicherungswirtschaft* Jahr Bilanzwerte Geschäftsjahr 1 in Mrd. EUR Veränderung gegen Vorjahr in Prozent Netto- Zugang 2 in Mrd. EUR in Mrd. EUR Brutto- Zugang Veränderung gegen Vorjahr in Prozent in Mrd. EUR Abgang Veränderung gegen Vorjahr in Prozent ,555 17,3 1,518 2,203 1,0 0,685-16, ,494 10,7 3,620 6,208 7,3 2,298 24, ,385 16,1 8,224 14,992 28,0 6,450 60, ,231 11,3 12,837 25,340 3,6 11,278-2, ,841 10,6 18,456 38,278 15,8 19,197 18, ,515 10,2 17,614 40,737 6,4 22,611 17, ,946 10,7 20,117 45,823 12,5 24,800 9, ,558 9,7 20,471 53,237 16,2 31,642 27, ,811 8,7 20,280 60,402 13,5 37,234 17, ,566 9,4 23,898 59,941-0,8 35,224-5, ,923 8,1 25,303 63,517 6,0 36,292 3, ,699 7,6 23,201 70,032 10,3 43,090 18, ,518 9,9 27,097 81,872 16,9 53,357 23, ,112 9,2 32,114 90,861 11,0 56,808 6, ,539 10,2 39, ,755 23,0 71,529 25, ,071 10,2 44, ,173 13,8 80,390 12, ,448 11,2 48, ,466 7,3 85,877 6, ,918 10,1 53, ,191 10,1 95,522 11, ,373 9,8 54, ,625 7,6 105,179 10, ,436 9,2 57, ,391 24,0 139,939 33, ,493 9,2 66, ,785 4,2 143,520 2, ,660 6,8 53, ,450-1,6 137,147-4, ,529 8,6 71, ,509 38,5 206,910 50, ,026 6,4 64, ,107 29,4 273,052 32, ,143 5,8 54, ,596-4,8 282,387 3, ,280 3,0 29, ,862-18,7 251,179-11, ,036 5,7 61, ,377 8,3 248,013-1, ,884 4,4 57, ,042 19,0 307,978 24, ,337 3,3 39, ,926 2,4 330,566 7, ,096 1,1 24, ,665 8,4 365,200 10, ,930 2,6 37, ,510-6,4 340,306-6, ,526 3,8 54, ,733 0,3 324,414-4, ,814 2,5 30, ,410-2,2 336,584 3,8 jahresdurchschnittliche Veränderungsraten in Prozent ,5 x 9,1 10,9 x 12,9 x ,9 x 13,5 15,1 x 17,2 x ,8 x 6,1 10,7 x 14,3 x ,6 x 8,7 11,4 x 12,3 x ,4 x 0,3 6,4 x 9,0 x * Lebens-, Kranken-, Schaden-/Unfall- und Rückversicherer, ohne Pensionskassen und Pensionsfonds, Daten aus der Erst- und Rückversicherungsstatistik 1 ohne Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft und Kapitalanlagen, bei denen das Kapitalanlagerisiko vom Versicherten getragen wird (v.a. aus fondsgebundenen Lebensversicherungen) 2 Differenz Jahresanfangsbestand zu Jahresendbestand 3 Schaden-/Unfall-VU ohne Sach-, Tier-, Hagel-VU und Schiffsvers.-Vereine Quelle: BaFin

24 Struktur der Kapitalanlagen der Versicherungswirtschaft* 15 Anlagearten in Mrd. EUR 1 Renten 912,7 955,1 989, , ,5 Aktien 53,9 44,5 41,8 36,8 39,0 Beteiligungen 139,5 128,0 135,9 142,1 143,4 Immobilien 34,1 34,9 36,7 39,9 42,4 Sonstige 53,9 50,8 52,5 31,7 33,4 insgesamt 1 194, , , , ,7 in Prozent der Kapitalanlagen Renten 76,4 78,7 78,8 80,5 80,9 Aktien 4,5 3,7 3,3 2,9 2,9 Beteiligungen 11,7 10,5 10,8 11,1 10,6 Immobilien 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 Sonstige 4,5 4,2 4,2 2,5 2,5 insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 * ohne Pensionskassen und Pensionsfonds, am ohne Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft und Kapitalanlagen, bei denen das Kapitalanlagerisiko vom Versicherten getragen wird (v.a. aus fondsgebundenen Lebensversicherungen) Quelle: BaFin; GDV

25 16 Struktur der Kapitalanlagen der Erstversicherer* absolut Anlagearten in Mrd. EUR 1 Renten 829,3 872,7 907,2 947,9 990,1 Hypotheken 58,6 56,9 55,4 54,7 55,0 Darlehen 254,1 269,2 268,7 280,9 277,1 Darlehen an Kreditinstitute 165,9 161,1 151,2 161,5 154,9 Darlehen an Staaten 73,5 94,2 102,1 105,4 106,8 Darlehen an Unternehmen 8,4 8,5 9,7 8,8 9,8 Policendarlehen 5,5 5,1 4,9 4,6 4,4 Andere 0,8 0,3 0,8 0,7 1,2 Pfandbriefe 243,1 255,3 255,4 256,3 255,5 Staatsanleihen 22,5 28,2 36,2 38,3 48,6 Unternehmensanleihen 14,1 15,5 17,3 17,6 26,0 in Fonds enthaltene Renten 171,1 184,1 208,9 220,1 244,5 Nachränge und Genussrechte 30,4 26,9 26,3 24,3 21,7 Tages-, Termin- und Festgelder 18,4 17,4 16,7 21,9 24,9 andere Renten 17,1 19,2 22,3 33,8 36,6 Aktien 44,8 33,4 34,3 30,2 31,2 direkt gehalten 8,6 4,6 4,8 3,3 2,6 über Fonds gehalten 36,2 28,1 29,5 26,9 28,6 Beteiligungen 36,2 34,3 36,6 38,2 39,3 Immobilien 32,2 33,0 34,7 37,3 39,5 direkt gehalten 21,1 21,1 22,2 25,2 26,6 über Fonds gehalten 11,1 11,9 12,5 12,1 13,0 Sonstige 36,1 35,9 36,0 16,8 17,9 insgesamt 978, , , , ,1 * ohne Pensionskassen und Pensionsfonds, am ohne Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft und Kapitalanlagen, bei denen das Kapitalanlagerisiko vom Versicherten getragen wird (v.a. aus fondsgebundenen Lebensversicherungen) Quelle: BaFin; GDV

26 Struktur der Kapitalanlagen der Erstversicherer* Anteile 16 Anlagearten in Prozent 1 Renten 84,7 86,5 86,5 88,6 88,6 Hypotheken 6,0 5,6 5,3 5,1 4,9 Darlehen 26,0 26,7 25,6 26,2 24,8 Darlehen an Kreditinstitute 17,0 16,0 14,4 15,1 13,9 Darlehen an Staaten 7,5 9,3 9,7 9,8 9,6 Darlehen an Unternehmen 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 Policendarlehen 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 Andere 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 Pfandbriefe 24,8 25,3 24,4 23,9 22,9 Staatsanleihen 2,3 2,8 3,4 3,6 4,4 Unternehmensanleihen 1,4 1,5 1,6 1,6 2,3 in Fonds enthaltene Renten 17,5 18,2 19,9 20,6 21,9 Nachränge und Genussrechte 3,1 2,7 2,5 2,3 1,9 Tages-, Termin- und Festgelder 1,9 1,7 1,6 2,0 2,2 andere Renten 1,7 1,9 2,1 3,2 3,3 Aktien 4,6 3,3 3,3 2,8 2,8 direkt gehalten 0,9 0,5 0,5 0,3 0,2 über Fonds gehalten 3,7 2,8 2,8 2,5 2,6 Beteiligungen 3,7 3,4 3,5 3,6 3,5 Immobilien 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 direkt gehalten 2,2 2,1 2,1 2,4 2,4 über Fonds gehalten 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 Sonstige 3,7 3,6 3,4 1,6 1,6 insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 * ohne Pensionskassen und Pensionsfonds, am ohne Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft und Kapitalanlagen, bei denen das Kapitalanlagerisiko vom Versicherten getragen wird (v.a. aus fondsgebundenen Lebensversicherungen) Quelle: BaFin; GDV

27 17 Ausgewählte alternative Investments der Erstversicherer* Anlagearten in Mrd. EUR (Anteil an den Kapitalanlagen in Prozent) Erstversicherer insgesamt 1 Private Equity 2 6,0 (0,6) 6,6 (0,6) 7,2 (0,6) 9,3 (0,8) 11,2 (0,9) direkt gehaltene Asset Backed Securities und Credit Linked Notes 6,6 (0,6) 5,6 (0,5) 5,6 (0,5) 3,9 (0,3) 3,9 (0,3) über Fonds gehaltene Asset Backed Securities und Credit Linked Notes 9,8 (0,9) 8,3 (0,7) 7,9 (0,7) 6,5 (0,5) 6,3 (0,5) Hedgefonds 3 5,8 (0,5) 5,5 (0,5) 5,5 (0,5) 5,2 (0,4) 4,9 (0,4) Anlagen mit Rohstoffrisiken 4 ( ) ( ) ( ) 1,5 (0,1) 1,9 (0,2) Lebensversicherer 5 Private Equity 2 4,2 (0,6) 4,7 (0,7) 5,0 (0,7) 6,3 (0,8) 7,5 (1,0) direkt gehaltene Asset Backed Securities und Credit Linked Notes 4,9 (0,7) 4,1 (0,6) 4,2 (0,6) 3,1 (0,4) 2,9 (0,4) über Fonds gehaltene Asset Backed Securities und Credit Linked Notes 6,1 (0,9) 5,3 (0,8) 4,9 (0,7) 3,9 (0,5) 3,5 (0,5) Hedgefonds 3 3,6 (0,5) 3,3 (0,5) 3,2 (0,4) 2,8 (0,4) 2,5 (0,3) Anlagen mit Rohstoffrisiken 4 ( ) ( ) ( ) 0,6 (0,1) 0,9 (0,1) Krankenversicherer Private Equity 2 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,9 (0,5) 1,1 (0,6) 1,3 (0,7) direkt gehaltene Asset Backed Securities und Credit Linked Notes 0,5 (0,4) 0,6 (0,3) 0,5 (0,3) 0,4 (0,2) 0,4 (0,2) über Fonds gehaltene Asset Backed Securities und Credit Linked Notes 1,1 (0,7) 0,8 (0,5) 0,8 (0,5) 0,7 (0,4) 0,8 (0,4) Hedgefonds 3 0,7 (0,4) 0,6 (0,4) 0,7 (0,4) 0,8 (0,4) 1,0 (0,5) Anlagen mit Rohstoffrisiken 4 ( ) ( ) ( ) 0,4 (0,2) 0,5 (0,3) Schaden- und Unfallversicherer Private Equity 2 0,8 (0,6) 0,9 (0,7) 1,1 (0,8) 1,6 (1,1) 1,8 (1,3) direkt gehaltene Asset Backed Securities und Credit Linked Notes 0,6 (0,4) 0,5 (0,3) 0,4 (0,3) 0,3 (0,2) 0,4 (0,3) über Fonds gehaltene Asset Backed Securities und Credit Linked Notes 2,0 (1,4) 1,7 (1,3) 1,8 (1,3) 1,4 (1,0) 1,3 (0,9) Hedgefonds 3 0,6 (0,4) 0,7 (0,5) 0,8 (0,6) 0,6 (0,4) 0,5 (0,4) Anlagen mit Rohstoffrisiken 4 ( ) ( ) ( ) 0,3 (0,2) 0,3 (0,2) * am einschl. Pensionskassen 2 Direktanlage 3 Anlagen in Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen; direkt und über Fonds 4 direkt und über Fonds 5 ohne Pensionskassen und Pensionsfonds Quelle: BaFin

28 EWR-ausländisches Versicherungsgeschäft deutscher Erstversicherer nach Ländern* 18 Niederlassungsgeschäft Anzahl 1 Beiträge 2 in Mio. EUR Leben 2011 Dienstleistungsgeschäft Anzahl 1 Beiträge 2 in Mio. EUR Dänemark 2 5,9 Frankreich 2 2,3 Großbritannien 1 2,5 2 1,2 Italien 4 3,9 Luxemburg 1 0,3 1 0,3 Niederlande 3 3,0 Österreich 2 108, ,2 Schweden 2 0,2 Summe EU , ,3 Summe EU , ,6 Summe EWR 7 141, ,8 Nicht-Leben Belgien 7 51, ,0 Dänemark 2 33, ,6 Finnland 11 0,9 Frankreich , ,7 Griechenland 2 18,1 13 2,5 Großbritannien 8 533, ,7 Irland 4 1, ,5 Italien 9 224, ,2 Luxemburg 3 2,0 16 9,0 Niederlande 13 90, ,0 Österreich 9 81, ,5 Portugal 15 2,2 Schweden 14 11,2 Spanien 5 94, ,5 Summe EU , ,5 Summe EU , ,2 Summe EWR , ,7 * selbst abgeschlossenes Niederlassungs- und Dienstleistungsgeschäft 1 Anzahl der Niederlassungen bzw. der VU im freien Dienstleistungsverkehr mit Geschäftstätigkeit 2 gebuchte Brutto-Beiträge Quelle: BaFin

29 19 EWR-ausländisches Versicherungsgeschäft deutscher Erstversicherer nach Versicherungszweigen* Niederlassungsgeschäft Versicherungszweig Beiträge in Mio. EUR 1 Nicht-Lebensversicherung 1 192,6 869,1 987, , ,7 Unfall-/Krankenversicherung 21,8 32,0 36,8 29,6 83,6 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 11,4 11,3 11,4 11,4 10,9 sonstige Kraftfahrzeug-Versicherung 9,6 10,2 11,0 12,6 12,8 Feuer- und sonstige Sachversicherung 365,9 275,6 322,1 424,0 405,8 See-, Transport- und Luftfahrzeugversicherung 297,8 201,5 256,0 270,6 259,1 Allgemeine Haftpflichtversicherung 354,4 223,3 232,6 316,1 383,4 Kredit- und Kautionsversicherung 7,2 7,2 9,2 2,4 5,5 andere Versicherungszweige 124,5 108,0 108,5 108,0 273,7 Lebensversicherung 158,4 160,4 141,6 113,0 141,8 Summe EWR 1 350, , , , ,5 Dienstleistungsgeschäft Versicherungszweig Beiträge in Mio. EUR 1 Nicht-Lebensversicherung 257,4 293,9 307,8 317,6 318,7 Unfall-/Krankenversicherung 7,5 9,6 8,6 10,5 14,9 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 13,2 8,1 9,3 11,4 12,4 sonstige Kraftfahrzeug-Versicherung 0,6 0,3 0,7 1,1 0,7 Feuer- und sonstige Sachversicherung 36,4 47,6 54,2 47,0 43,6 See-, Transport- und Luftfahrzeugversicherung 59,2 63,9 49,9 49,6 52,2 Allgemeine Haftpflichtversicherung 40,8 41,7 48,7 37,9 22,5 Kredit- und Kautionsversicherung 84,0 107,1 111,0 132,3 139,9 andere Versicherungszweige 15,7 15,5 25,4 27,8 32,4 Lebensversicherung 242,9 116,7 134,5 146,1 170,8 Summe EWR 500,2 410,6 442,3 463,7 489,5 * selbst abgeschlossenes Niederlassungs- und Dienstleistungsgeschäft 1 gebuchte Brutto-Beiträge Quelle: BaFin

30 Deutsche Erstversicherer mit ausländischen Mehrheitseigentümern* 20 Herkunftsland insgesamt 1 Lebens-VU Kranken-VU Schaden-/ Unfall-VU 2011 gebuchte Brutto-Beiträge in Mio. EUR (Anzahl VU) Frankreich ,8 (10) 3 998,1 (3) 2 419,3 (1) 4 228,4 (6) Großbritannien 190,7 (4) 14,7 (1) ( ) 176,0 (3) Italien ,1 (9) 5 851,6 (3) 2 308,8 (2) 3 041,7 (4) Niederlande 964,3 (3) 964,3 (3) ( ) ( ) Österreich 515,0 (4) 15,5 (1) 121,6 (1) 377,9 (2) Schweden 443,1 (1) 443,1 (1) ( ) ( ) Summe EU ,0 (31) ,3 (12) 4 849,7 (4) 7 824,0 (15) Russland 103,0 (1) ( ) ( ) 103,0 (1) Schweiz 6 953,0 (11) 4 692,1 (6) ( ) 2 260,9 (5) USA 0,0 (1) ( ) ( ) 0,0 (1) Sonstige 4 453,4 (1) 4 453,4 (1) ( ) ( ) insgesamt ,4 (45) ,8 (19) 4 849,7 (4) ,9 (22) Marktanteil in Prozent 2 insgesamt 19,6 24,7 14,0 15,9 * VU, die sich direkt oder indirekt zu mehr als 50 Prozent in ausländischem Besitz befinden, Länderzuordnung nach unmittelbarem Sitz des Hauptaktionärs 1 ohne Pensionskassen und Pensionsfonds 2 gemessen an den gebuchten Brutto-Beiträgen der deutschen Erstversicherer Quelle: BaFin

31 21 Versicherungsgeschäft europäischer Erstversicherer in Deutschland* Jahr Beiträge in Mio. EUR 1 (Anteil in Prozent 2 ) insgesamt durch Niederlassungen Leben im freien Dienstleistungsverkehr (0,4) 155 (0,3) 59 (0,1) (0,6) 202 (0,4) 89 (0,2) (0,3) 6 (0,0) 176 (0,3) (1,6) 75 (0,1) 891 (1,5) (1,9) 162 (0,3) (1,7) (3,3) 260 (0,4) (2,8) (4,1) 379 (0,6) (3,5) (4,0) 667 (1,0) (3,0) (6,6) 918 (1,3) (5,3) (6,7) 981 (1,3) (5,4) (6,6) 927 (1,2) (5,5) (6,9) (1,3) (5,6) (6,4) 999 (1,2) (5,2) (5,1) (1,3) (3,9) (5,1) (1,3) (3,9) Nicht-Leben (0,9) 518 (0,7) 123 (0,2) (1,0) 487 (0,7) 209 (0,3) (1,0) 502 (0,7) 208 (0,3) (1,2) 414 (0,6) 447 (0,6) (1,2) 455 (0,6) 391 (0,5) (3,5) 755 (1,0) (2,6) (1,9) (1,3) 479 (0,6) (2,4) (1,5) 775 (0,9) (2,4) (1,6) 658 (0,8) (2,9) (1,7) (1,2) (3,2) (1,9) (1,3) (3,6) (2,2) (1,4) (3,6) (2,2) (1,4) (4,2) (2,5) (1,7) (4,3) (2,7) (1,6) * Erstversicherer mit Sitz in einem anderen EWR-Land 1 gebuchte Brutto-Beiträge, selbst abgeschlossenes Geschäft 2 Anteil am gesamten selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft in Deutschland Quelle: BaFin

32 Konzentration in der Versicherungswirtschaft 22 Einzelunternehmen Marktanteil in Prozent 1 Versicherungsgruppen Lebensversicherung 5 größte 37,43 33,00 30,77 33,72 38,10 38,17 48,11 49,58 10 größte 50,66 47,56 46,49 48,77 54,38 54,34 68,06 68,74 15 größte 61,37 58,20 58,27 60,05 66,02 65,51 78,75 78,62 Private Krankenversicherung 5 größte 57,03 54,10 52,23 50,54 51,33 50,83 53,61 53,10 10 größte 77,72 72,88 72,06 69,66 73,32 72,57 78,01 77,54 15 größte 90,90 84,95 83,91 82,52 85,13 84,72 90,32 90,16 Schaden- und Unfallversicherung 5 größte 25,40 24,84 27,60 30,93 32,79 32,68 44,25 44,33 10 größte 37,66 37,54 39,54 42,61 46,24 46,13 62,80 62,81 15 größte 47,94 48,09 49,37 52,50 56,24 56,07 73,94 73,83 Erstversicherung insgesamt 2 5 größte x x x x x x 44,20 44,53 10 größte x x x x x x 63,43 63,84 15 größte x x x x x x 74,25 74,05 Rückversicherung 5 größte 69,57 71,30 72,35 75,98 88,75 87,12 10 größte 85,32 88,51 90,13 91,06 98,21 96,88 15 größte 93,98 96,73 95,77 97,25 99,65 99,24 1 gemessen an den verdienten Brutto-Beiträgen 2 Marktanteile auf Basis der Einzelunternehmen nicht sinnvoll berechenbar (Spartentrennungsgebot) Quelle: BaFin, eigene Berechnungen

33 23 Versicherungswirtschaft im Vergleich zu anderen Branchen Beschäftigung in Einzelhandel 1 983, , , , , ,5 Maschinenbau 1 001, , ,6 965,6 939,2 963,5 Chemische Industrie 442,9 447,9 449,4 320,7 314,2 319,9 Baugewerbe 1 530, , , , , ,1 IT-Dienstleistungen 2 385,8 402,3 429,8 448,8 461,9 484,9 Banken 675,7 661,5 656,5 626,8 619,2 612,7 Versicherungswirtschaft 3 299,1 292,0 285,3 300,0 298,2 300,4 Umsatz in Mrd. EUR Einzelhandel 389,5 403,2 420,2 460, ,4 503,8 Maschinenbau 196,5 218,9 236,1 170,8 186,3 214,9 Chemische Industrie 162,2 173,6 176,5 107,4 133,0 144,4 Baugewerbe 82,4 81,9 86,8 83,3 83,1 93,4 IT-Dienstleistungen 2 63,7 68,3 73,9 4 76,4 80,8 90,0 Banken Versicherungsunternehmen 5 198,0 195,2 195,9 206,1 215,0 218,4 1 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am bis 2007 Wirtschaftsbereich Datenverarbeitung und Datenbanken, ab 2008 Wirtschaftsbereich Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 3 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittlergewerbe 4 wegen veränderter Systematik Vorjahresvergleich nur eingeschränkt aussagekräftig 5 gebuchte Brutto-Beiträge der Erstversicherer und verdiente Beiträge f.e.r. der Rückversicherer; einschl. Beiträge der in die Statistik des GDV einbezogenen Pensionskassen und Pensionsfonds Quelle: BA; BaFin; GDV; StBA

34 Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer 24 Jahr 1 Versicherungsteuer Feuerschutzsteuer Steuersatz 2, 3 in Prozent Steueraufkommen in Mio. EUR Steuersatz 4, 5 in Prozent Steueraufkommen in Mio. EUR bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland 2 genannt ist der Regelsteuersatz; für einzelne Risiken/Versicherungszweige gelten abweichende Sätze 3 Bemessungsgrundlage ist grundsätzlich das Versicherungsentgelt ohne Versicherungsteuer, aber einschl. evtl. Feuerschutzsteuer 4 genannt ist der Regelsteuersatz; seit gilt für Feuerversicherungen und Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherungen ein Steuersatz von 22 Prozent 5 Bemessungsgrundlage ist grundsätzlich das Versicherungsentgelt einschl. kalkulierter Feuerschutzsteuer, aber ohne Versicherungsteuer; seit unterliegen bei Feuerschutzsteuerpflicht der Versicherung nur Anteile des Entgelts der Versicherung- bzw. der Feuerschutzsteuer 6 gültig ab des jeweiligen Jahres Quelle: BMF; GDV

35 25 Lebensversicherungsunternehmen* nach Rechtsform** Jahr Aktiengesellschaften Versicherungsvereine a.g. 1 Anzahl VU Öffentlichrechtliche VU sonstige VU Marktanteil in Prozent ,2 22,0 8,4 3, ,1 21,6 8,7 3, ,1 19,3 7,8 3, ,7 18,0 7,9 2, ,4 17,9 8,2 2, ,0 17,6 5,8 2, ,4 17,1 5,9 2, ,2 17,3 6,8 1, ,6 15,4 5,2 1, ,3 14,8 2,2 1, ,1 13,7 1,4 1, ,6 13,3 1,3 1, ,4 13,5 1,3 1, ,1 13,7 1,2 1, ,5 13,5 1,2 1, ,8 13,4 1,2 1, ,6 13,4 1,2 1, ,4 12,6 1,3 1, ,0 13,0 1,3 1,7 * VU unter deutscher Aufsicht mit Geschäftstätigkeit ohne die zumeist regional tätigen kleineren VVaG unter Landesaufsicht, bis 1980 nur VU unter Bundesaufsicht ** Aktiengesellschaften, die aufgrund der Eigentumsverhältnisse dem Bereich der öffentlichen Versicherer angehören oder deren Eigentümer die Rechtsform VVaG aufweisen, werden bei den AGs mit ausgewiesen 1 einschl. kleinerer VVaG gemäß 53 VAG 2 überwiegend deutsche Niederlassungen von VU mit Hauptsitz im Ausland, ab 1995 ohne Niederlassungen EWR-ausländischer VU 3 Anteil der Rechtsform an den Brutto-Beiträgen; bis 1980 gebuchte Brutto-Beiträge, ab 1990 verdiente Brutto-Beiträge Quelle: BaFin