d.link for Microsoft Dynamics CRM d.3 Die strategische ECM-Plattform im Microsoft Dynamics CRM-Umfeld

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1 d.3 Die strategische ECM-Plattform im Microsoft Dynamics CRM-Umfeld Gute Beziehungen gute Geschäfte! Beziehungen wachsen, wenn man stets gut informiert ist. d.link for Microsoft Dynamics CRM unterstützt Sie dabei mit vielfältigen Funktionen. Mit dem Enterprise Content Management-System (ECM) d.3 verwalten Sie sämtliche Informationen zu Ihren Kunden und Geschäftspartnern wie Briefe, Faxe, Angebote, Lieferscheine oder Rechnungen sicher in digitalen Akten. Mit d.link for Microsoft Dymamics CRM steigen Sie einfach in das ECM mit d.3 ein, da Ihnen all diese Informationen auch direkt im Microsoft Dynamics CRM zur Verfügung stehen. Im Kundengespräch, greifen Sie einfach und schnell über Aktenordner, auf die jeweils benötigten Unterlagen zu. Dokumente und Reports aus Ihrem CRM werden automatisch und wenn gewünscht auch manuell, der jeweiligen digitalen Kundenakte oder im d.3 zugeordnet und revisionssicher archiviert. Der CRM-Offlinemodus wird hierbei ebenfalls unterstützt., eine vom d.velop Technology Partner connectiv! esolutions GmbH entwickelte Schnittstelle, ist Certified for Microsoft Dynamics CRM. Dieses Prädikat erhalten ausschließlich Lösungen, die in ihrer Qualität und Entwicklung vergleichbar mit Microsoft Dynamics Produkten sind. connectiv! selbst ist zertifizierter Microsoft Partner mit Gold Kompetenz für Customer Relationship Management. 1

2 Alle Informationen im Blick Mit recherchiert der CRM-Anwender direkt im Firmendatensatz oder anderen CRM-Entitäten, wie Leads oder Verkaufschancen, nach im d.3-system archivierten Dokumenten. Intelligente Suchfunktionen des d.3-systems unterstützen ihn dabei. Sämtliche Dokumente zum aktuellen Kunden, auch Dokumente die nicht aus dem CRM-System heraus archiviert wurden, stehen ihm dann übersichtlich im Dynamics CRM zur Verfügung. Auf Belegebene (z. B. Angebote), werden Dokumente selbstverständlich, ohne Suche, direkt aus dem d.3-system aufgerufen. So bleibt der Anwender jederzeit in seiner gewohnten Umgebung und muss keine neue Anwendung erlernen. Kontextbezogene Suche direkt aus der Microsoft Dynamics CRM Oberfläche 2

3 Die Highlights Unterstützung von Microsoft Dynamics CRM 2011 und 2013 Online und On-Premise Digitale Archivierung mit automatischer und manueller Attributierung Automatisierte Dokumenterzeugung aus CRM Daten über Reporting Services Automatisierte Erstellung von Akten Attributaktualisierung für archivierte Dokumente und Akten Erzeugung von Dokumenten über SQL Reporting Services inkl. Attributierung Unterstützung von ecspand 3.0 (SharePoint 2010 und 2013) flexibel auf allen CRM Entitäten einbindbar Suche direkt aus der Microsoft Dynamics CRM Oberfläche 3

4 Innovative Funktionen verfügt über zahlreiche, innovative Funktionen, die dem Anwender die tägliche Arbeit erleichtern und die digitale Archivierung von CRM-Dokumenten ganz einfach machen. Sicher in d.3 archivierte CRM-Dokumente können aus Microsoft Dynamics CRM entfernt werden und entlasten so die CRM Datenbank. Dokumente per Drag & Drop im d.3-system ablegen Automatische Archivierung von Dokumenten aus Microsoft Dynamics CRM inkl. automatisierter Attributierung bzw. Verschlagwortung: Integration der digitalen Archivierung in CRM-Geschäftsprozesse. Archivierung bei Ablage im CRM oder zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. erst bei der Aktivierung eines Angebotes). Unterstützung der Word-Serienbrief-Funktion von Microsoft Dynamics CRM auch Dokumente, die als Word-Serienbrief erstellt wurden, werden archiviert. Unterstützung des CRM-Offlinemodus auch Dokumente, die Offline erstellt / angehängt wurden, werden archiviert. 4

5 Manuelle Archivierung von Dokumenten im Kontext der Microsoft Dynamics CRM Datensätze: Attribute können automatisch aus dem aktuellen CRM Datensatz entnommen werden (z. B. Angebotsnummer oder Kundennummer). Angabe weiterer Attribute (z. B. Vorgangsnummer). Auswahllisten und dynamische Abfragen für Attribute. Unterstützung des CRM-Offlinemodus auch Dokumente, die offline erstellt / angehängt wurden, werden archiviert. Archivierung von Anhängen Anhänge von in das CRM hochgestuften s werden im d.3-system abgelegt. Ablage kann vollautomatisch auf Basis der CRM Daten, oder manuell mit der Möglichkeit zur Eingabe weiterer Daten erfolgen. Unterstützung des CRM-Offlinemodus Dokumente per Upload im d.3-system ablegen. 5

6 Vielfältig und flexibel ist vielfältig und flexibel konfigurierbar. Es unterstützt die Workflow-Funktionalität, die Mehrinstanzen- und die Mehrsprachen-Fähigkeit von Microsoft Dynamics CRM. Deutsch und Englisch sind im Lieferumfang enthalten, weitere Übersetzungen sind auf Anfrage erhältlich. integrierte Administration Die Konfiguration und Verwaltung von erfolgt innerhalb von Microsoft Dynamics CRM. Eine Anbindung mehrerer d.3- Repositories ist innerhalb einer Konfiguration natürlich möglich. wurde in Zusammenarbeit mit unserem Technology Partner der connectiv! esolutions GmbH entwickelt. integrierte Administration 6

7 Systemanforderungen Detaillierte Systemanforderungen/-Voraussetzungen sind dem Implementierungshandbuch zu entnehmen. Microsoft Dynamics CRM Server Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 Microsoft.NET Framework 4.5 Microsoft Dynamics CRM 2011(On-Premise oder Online) mit Update Rollup 17 oder höher Microsoft Dynamics CRM 2013 (On-Premise oder Online) Microsoft Dynamics CRM Client / Arbeitsplatz Windows 7, 8 Internet Explorer 10, 11, Chrome, Firefox d.3 Server d.3 Version 7.2.X Aktiver LDAP Integration d.3 LogViewer 4.1 (optional) 7

8 Die 1992 gegründete d.velop AG mit Sitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software, die dokumentenbasierte Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in Unternehmen und Organisationen optimiert. Neben der strategischen Plattform d.3 einer modularen Enterprise Content Management (ECM) Lösung entwickelt d.velop mit der Produktlinie ecspand Services und Lösungen für Microsoft SharePoint, die dort die Funktionsbereiche ECM und DMS vervollständigen. Mit ihrer dritten Produktlinie FOXDOX hat sich d.velop erfolgreich den Markt für Enterprise Content Management Lösungen in der Cloud erschlossen. Kernfunktionen sind eine automatisierte Posteingangsbearbeitung mit selbstlernender Dokumentenklassifizierung, eine effiziente Dokumentenverwaltung und -archivierung sowie die komplette Ablaufsteuerung der Prozesse. Lösungen der d.velop beschleunigen Abläufe, vereinfachen Entscheidungen und verbessern nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit. connectiv! esolutions GmbH steht seit 1998 für innovative ebusiness- und Web- Solutions sowie für den Auf- und Ausbau komplexer Customer Relationship Management-Systeme. Ziel ist es, Kundenprozesse so effizient wie möglich zu gestalten und Unternehmen online auf Erfolgskurs zu bringen. Individuell und passgenau schneidert connectiv! WebSites, eshops, Intranets uvm. und implementiert CRM-Lösungen auf Basis von Microsoft Dynamics CRM. Dabei wird großer Wert auf die jeweiligen Rahmenbedingungen der Kunden gelegt, so dass einer erfolgreichen Nutzung nichts im Wege steht. Sinnvolle Schnittstellen und Add-Ons erleichtern dabei die Anbindung an die bestehende IT-Infrastruktur. Inzwischen betreuen rund 40 Mitarbeiter in Lingen und Münster eine Vielzahl an Kunden in ganz Deutschland und darüber hinaus. Partnerschaftlich und professionell ist connectiv! der Spezialist für den Mittelstand rund um die Themen WebSolutions und Microsoft Dynamics CRM. AG Ein Unternehmen der d.velop-gruppe Schildarpstraße Gescher connectiv! esolutions GmbH Niederlassung Münster Fresnostraße Münster Fon Fax info@d-velop.de Fon Fax info.ms@connectiv.de Version: Januar 2015 Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Die tatsächliche Realisierung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen. 8