Kontaktmanagement, Vertrieb und E-Commerce
|
|
- Ina Hofmann
- vor 8 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Mamut Business Software Einführung Kontaktmanagement, Vertrieb und E-Commerce Version 14.5 MBS.MAN.CRM.DE.145.1
2 Mamut Business Software Einführung Kontaktmanagement, Vertrieb und E-Commerce Version 14.5; Bestellnr.: MBS.MAN.CRM.14.DE.145.1
3 Copyright Mamut Software GmbH: Mamut Software GmbH Elisabethstraße München Telefon: Fax: Internet: Mamut Support Center: Mamut Software GmbH Elisabethstraße München Öffnungszeiten: werktags zwischen Uhr Telefon: Internet: Die Hotline ist kostenfrei aus dem deutschen Festnetz erreichbar, Mobilfunkpreise abweichend. Bitte halten Sie beim Anruf der Hotline Ihre Kundennummer bereit. Vertriebsabteilung: Mamut Software GmbH Elisabethstraße München Telefon: , Fax: Internet: Copyright 2011 Mamut Software GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen/Fehler vorbehalten. Mamut und sein Logo sind eingetragene Warenzeichen der Mamut Software GmbH. Alle anderen Handelsmarken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. II
4 Kontaktmanagement, Vertrieb und E-CommerceKontaktmanagement, Vertrieb und E-Commerce WILLKOMMEN ALS BENUTZER VON MAMUT BUSINESS SOFTWARE Die Einführungshandbücher geben Ihnen eine kurze Einführung ins Programm. Alle neuen Kunden erhalten unsere drei Einführungshandbücher: "Installation, Einstellungen, Berichte und Auswahl", "Buchhaltung, Einkauf, Logistik und Personal" und "Kontaktmanagement, Vertrieb und E-Commerce". Die Dokumentation kann Services und/oder Funktionen beschreiben, die Ihre Programmversion nicht enthält. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, wenn Sie Ihre Programmversion erweitern möchten oder weitere Informationen wünschen. Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne unter an oder schicken Sie uns eine E- Mail an Lesen Sie gründlich den Nutzungs- und den Servicevertrag, bevor Sie installieren. Dort erhalten Sie eine Übersicht über alle Abmachungen, die zwischen Ihnen als Kunde und uns als Lieferant gelten. Den Nutzungsvertrag finden Sie in Ihrer Programmbox und unter Wenn Sie das Programm installieren, müssen Sie dem Nutzungsvertrag zustimmen. Die Einführungshandbücher helfen Ihnen dabei, sich mit dem Programm vertraut zu machen. Auf diese Weise finden Sie sich schnell im Programm zurecht und können es auf die Anforderungen Ihres Unternehmens hin anpassen. Die Bücher bieten eine Einführung in die wichtigsten Funktionen und Bedienungsabläufe des Programms. Zu einigen Funktionen erhalten Sie weiterführende Hinweise in der Hilfe [F1] zum Programm. Zu einigen Funktionen erhalten Sie weiterführende Hinweise in der Hilfe [F1]. Mamut gibt auch weitere Benutzerdokumentationen heraus, die laufend an Neuerungen und Verbesserungen im Programm angepasst werden. Die neueste Version dieser Handbücher wird auf unseren Internetseiten kostenfrei zum Download angeboten: Besuchen Sie auch gerne unsere Internetseite Dort finden Sie Antworten auf alle möglichen Fragen rund um Mamut Business Software. Auf diesen Service können Sie rund um die Uhr zugreifen. Wir sind davon überzeugt, dass Ihr Unternehmen von dem Erwerb unserer Software profitieren wird. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit Mamut Business Software! III
5 Kontaktmanagement, Vertrieb und E-Commerce Inhalt IV Willkommen als Benutzer von Mamut Business Software... III Inhalt... IV Kapitel 1: Kontaktmanagement... 1 Kontaktmanagement... 2 Das Fenster Kontaktmanagement... 3 Die Kontaktliste... 5 Registerkarten... 5 Wie erfasst man einen neuen Kontakt? Benutzereinstellungen für Kontakte Firmeneinstellungen für Kontakte Organisation und Pflege von Kontakten Organisation und Pflege von Kontakten Karte und Route für einen Kontakt anzeigen Werte für eine Kontaktauswahl ändern Benutzerdefinierte Felder Gruppen Adresse, detailliert Standarddokument Hauptniederlassung/Filiale Kontaktpersonen Benutzereinstellungen für Kontaktpersonen Wie dupliziert/kopiert man eine Kontaktperson? Der -Editor des Programms Erste Schritte mit s Wie erstellt man eine Seriensendung? Vorlagen Wie sendet man z. B. ein Angebot mit einer ? Wie verschickt man ein Dokument per ? Integration mit Microsoft Outlook Aktivitäten und Kalender Aktivitäten Mit Aktivitäten arbeiten Einstellungen für Aktivitäten Aktivitätsarten Aktivitätsvorlagen Folgeaktivitäten Kalender Kleiner Kalender Kalender für andere Mitarbeiter/Ressourcen Gemeinsamer Kalender Kalender - Datum wählen Dokumente Dokumentliste Wie erstellt man ein neues Dokument? Assistent für die Verknüpfung von Kontakten mit Dokumenten Assistent für die Verknüpfung von Mitarbeitern mit Dokumenten Scannen von Dokumenten Wie erstellt man eine Kopie im PDF-Format? Benutzereinstellungen für Dokumente Dokumentvorlagen... 66
6 Kontaktmanagement, Vertrieb und E-CommerceKontaktmanagement, Vertrieb und E-Commerce Das Fenster Dokumentvorlagen Wie erstellt man eine neue Dokumentvorlage? Wie bearbeitet man eine Dokumentvorlage? Eigenschaften von Dokumentvorlagen Dokumentarten Wie richtet man eine neue Dokumentart ein? Import von Dokumenten Integration mit Skype Erste Schritte mit Skype Projektmanagement Benutzereinstellungen für Projekte Das Projektregister Die Registerkarten Projektfakturierung Projektfakturierung auf der Grundlage von Einkauf und Zeitnachweisen Projektfakturierung auf der Grundlage von Fixkosten Kapitel 2: Vertrieb und Fakturierung Preisangebote Angebotsvorlagen Benutzereinstellungen für Preisangebote Die Preisangebotsregistrierung Registerkarten Mit Preisangeboten arbeiten Wie erstellt man ein Preisangebot? Wie ändert man ein Angebot in eine Bestellung? Wie druckt man ein Preisangebot? Wie erstellt man Gruppenangebote? Wie erstellt man ein Einzelangebot aus einem Gruppenangebot? Wie erstellt man Routineangebote? Auftragszeilen wiederherstellen Produktzeilentext bearbeiten Aufträge und Rechnungen Die Auftragsregistrierung Registerkarten Wie erstellt man einen neuen Auftrag? Einstellungen für Vertrieb/Fakturierung Benutzereinstellungen für Vertrieb/Fakturierung Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung Fakturierung und Kreditierung Wie fakturiert man eine Rechnung? Wie druckt man eine Rechnungskopie? Wie erstellt man eine Barrechnung? Wie erstellt man eine Gutschrift für eine Rechnung? Wie erstellt man eine unabhängige Gutschrift? Aufträge/Preisangebote duplizieren Rechnungsstapel/Sammelfakturierung Automatische Zuteilung von Kundenreferenznummern Kreditlimit und gesperrte Konten Berichte und Druckoptionen Auftrags- und Lagerberichte Wie hinterlegt man Feststehenden Text in Aufträgen/Rechnungen? Wie druckt man Rechnungen in anderen Sprachen? Druck mehrerer Rechnungskopien Währungen Fremdwährungen in Aufträgen/Rechnungen Wie fakturiert man in der Währung des Kunden? Einkauf und Lager im Modul Vertrieb/Fakturierung Wie beauftragt man Produktlieferungen? V
7 Kontaktmanagement, Vertrieb und E-Commerce VI Auftragsrückstände Warenfluss Lieferplan Wie erstellt man Bestellungen auf Basis von Aufträgen? Preise und Rabatte Preisliste, extern - Anpassung der Preisliste Den Preis einer Produktauswahl ändern - Preisanpassung Wie ändert man Produktpreise? Rabatte Rabatteinstellungen speichern - Rabattregister Produktregister: Registerkarte Rabatt Produktregister: Registerkarte Preis Liefer- und Zahlungsbedingungen Abonnementabrechnung Abonnementabrechnung - Voreinstellungen Die Abonnementsliste Das Abonnementregister Kundenabonnements Wie erstellt man ein neues Kundenabonnement? Abrechnung von Abonnements Assistent zur Erstellung von Aufträgen auf Grundlage von Kundenabonnements Wie fakturiert man Aufträge auf Basis von Abonnements? Wie rechnet man ein Abonnement jährlich ab? Programmversionen ohne Buchhaltung Zahlungsverkehr Detaillierte Rechnungsliste Registrierung von Zahlungseingängen Mahnungen Weiterverfolgung von Zahlungen Factoring Inkassowarnung Inkasso Verkaufsbudgets Drilldown - Absatzplan Kapitel 3: E-Commerce Über E-Commerce E-Commerce in Mamut Business Software Tipps - woran Sie vor dem Start denken sollten Designtipps für Websites Erste Schritte zur eigenen Website Der Inhalt der Website Veröffentlichung der Website Wie stellt man eine Verknüpfung zu anderen Websites her? Der Webshop Erste Schritte mit dem Webshop Wie legt man ein Produkt zum Verkauf in den Webshop? Wie zeigt man den Lagerbestand der Produkte im Webshop? Payment Services WorldPay Erste Schritte mit WorldPay Bearbeiten der Website Registerkarte Menü Registerkarte Über die Firma Firmeninformationen Kopftext Impressum Registerkarte Inhalt Homepage
8 Kontaktmanagement, Vertrieb und E-CommerceKontaktmanagement, Vertrieb und E-Commerce Sonderaktion Produktauswahl Nachrichten/Neuigkeiten Unterseiten Kontaktseiten Produktliste Werkzeuge Registerkarte Webshop Produktgruppen Firmeninformationen Geschäftsbedingungen für den Webshop Kundeninformation Adresse Lieferart Zahlungsart Registerkarte Design Designvorlagen Designvorlage Website Erstellen eines neuen Farbschemas Designvorlagen Webshop Eigenschaften der ausgewählten Vorlage Kundenstatusdateien Versenden von Kundenstatusdateien Einstellungen Kundenstatusdatei Auftragsstatus Auftragsstatus einsehen Kundeninformation/Adresse Übersicht über neue Aufträge/Aktivitäten Website-Einstellungen Aktive Website Standardtexte Meta-Tags Scripts Website-Einstellungen - Formate Einstellungen Webshop Payment Services Website-Einstellungen - Verwaltung Passworteinstellungen Kapitel 4: Weitere Informationen Mamut Online Desktop Support und Services Der Mamut Servicevertrag vereinfacht Ihren Alltag! Weitere Publikationen Mamut Academy Index VII
9 Kapitel 1: Kontaktmanagement In diesem Kapitel: Kontaktmanagement Aktivitäten und Kalender Dokumente Integration mit Skype Projektmanagement Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionalitäten sind in Ihrer Programmversion möglicherweise nur teilweise implementiert. Eine ausführliche Funktionsübersicht unserer Produkte finden Sie auf unserer Website: Finden Sie in diesem Kapitel nicht die Antwort auf Ihre Frage, gibt Ihnen das Abschlusskapitel Weitere Informationen Hinweise zu weiterführender Unterstützung und Hilfemöglichkeiten. Für weitere Produktinformationen wenden Sie sich gerne unter sales@mamutone.de oder unter der Telefonnummer an unser Vertriebsteam. 1
10 Kontaktmanagement KONTAKTMANAGEMENT Im Modul Kontaktmanagement, das Sie über Funktionen - Kontakte - Kontaktmanagement aufrufen, pflegen Sie die Informationen über alle im Programm hinterlegten Kontakte. Beachten Sie, dass das Kontaktmanagement sowohl Kunden als auch Lieferanten, Partner und Privatkontakte mit umfasst. Markieren Sie hierfür einfach auf der Kontaktkarte das zutreffende Kontrollkästchen. Kontakte können auch Kontaktpersonen sein. Das Anlegen von Kontaktpersonen erleichtert Ihnen die Kundenpflege, indem Sie jederzeit nachvollziehen können, mit wem Sie gesprochen haben oder auf wen Sie sich in einem Gespräch bezogen haben. Das Kontaktpersonenmodul öffnen Sie über Funktionen - Kontakte - Kontaktperson, oder klicken Sie in der Ansicht Kontaktmanagement auf Kontaktperson. Über Mamut Online Desktop erhalten Sie online Zugriff auf die verschiedenen Funktionalitäten von Mamut Business Software und auf die Services von Mamut One. Über Mamut Online Desktop erhalten Sie online Zugriff auf die verschiedenen Funktionalitäten von Mamut Business Software und auf die Services von Mamut One. Unter dem Kontaktbereich können Sie Ihre Kontakte und Kontaktpersonen aus Mamut Business Software einsehen und bearbeiten. Darüber hinaus können Sie neue Kontakte anlegen sowie sämtliche kontaktrelevanten Informationen bearbeiten und verwalten. Hinweis: Möchten Sie Mamut Online Desktop verwenden, benötigen Sie einen gültigen Mamut One Servicevertrag. Dieser regelt auch, auf welche Services von Mamut Online Desktop Sie zugreifen können. 2
11 Kontaktmanagement Das Fenster Kontaktmanagement Das Fenster Kontaktmanagement ist zweigeteilt. In der oberen Hälfte tragen Sie allgemeine Informationen über den Kontakt ein und legen fest, zu welchen Kategorien der Kontakt gehören soll. Mithilfe der Kategorien können Sie die Kontakte voneinander abgrenzen, zum Beispiel wenn Sie ihnen später individuell zusammengestelltes Werbematerial zusenden möchten. Der untere Teil der Kontaktkarte besteht aus verschiedenen Registerkarten, in denen Sie andere relevante Informationen zum Kontakt erfassen, z. B. zu Kontaktpersonen, Aktivitäten, Dokumenten, Vertrieb/Fakturierung, Preisangeboten, Einkäufen, Produkten und Projekten, zur Buchhaltung sowie zur Zeiterfassung. Sie rufen das Kontaktmodul über Funktionen - Kontakte - Kontaktmanagement auf. Weitere Hinweise zu den einzelnen Registerkarten finden Sie in diesem Kapitel weiter unten. Adresse: Hier legen Sie die Adresse(n) Ihres Kontakts an. Sie können pro Kontakt mehrere Adressen, Telefonnummern und Faxnummern hinterlegen. Nutzen Sie dafür die Pfeilsymbole neben den Feldern. Hauptsitz: Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie z.b. bei Filialbetrieben wünschen, dass die Warenlieferung an die jeweilige Filiale, die Zustellung der Rechnung jedoch an den Hauptsitz erfolgt. Benutzerdef. Felder: Mit Hilfe von benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihre Kontakte nach Ihren individuellen Wünschen klassifizieren. Gruppe: Das Anlegen von Gruppen hilft, wenn Sie Ihre Kontakte nach bestimmten Kriterien, Arbeitsaufgaben o.ä. filtern wollen. Notizen: In diesem Freitextfeld können Sie eigene Anmerkungen eintragen. Neu: Hier erstellen Sie einen neuen Kontakt. Auflisten: Hierüber öffnen Sie die Kontaktliste. Sie können in den Benutzereinstellungen für Kontakte festlegen, dass die Kontaktliste beim Öffnen des Kontaktmoduls automatisch geöffnet werden soll. Das kann hilfreich sein, wenn Sie z.b. oft nach verschiedenen Kontakten suchen. Wenn Sie für gewöhnlich eher neue Kontakte erfassen, kann es sinnvoll 3
12 Kontaktmanagement sein, die Funktion nicht zu aktivieren. Weitere Hinweise zur Kontaktliste finden Sie weiter unten. Kontaktpersonenliste: Die Liste Ihrer Kontaktpersonen wird geöffnet. Löschen: Nicht mehr bestehende Kontakte können Sie löschen. Alternativ können Sie solche Kontakte auch unter Andere Informationen auf Inaktiv setzen. Karte anzeigen: Sie können die Adresse Ihres Kontakts auf einer elektronischen Landkarte anzeigen lassen. Diese wird in einem eigenen Fenster geöffnet. Für diese Funktion benötigen Sie einen Internetzugang. Route anzeigen: Sie können die Wegbeschreibung zu einem Kontakt anzeigen lassen. Für diese Funktion benötigen Sie einen Internetzugang. Tipp! Den Standardlieferanten für die Kartensuche legen Sie in den Benutzereinstellungen für Kontakte selbst fest. Wählen Sie zwischen Microsoft, Yahoo und Google. Kontaktstatus bietet Ihnen eine Übersicht über alle Kauf- und Verkaufstransaktionen, die zwischen dem Kontakt und Ihrem Unternehmen stattgefunden haben, zusätzlich zu anderen wichtigen Kennzahlen. Diese Übersicht ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf den Vertriebsverlauf des Kontaktes und kann z. B. bei einem Telefongespräch hilfreich sein. Standarddokument: Hierüber öffnen Sie die Liste der Dokumentvorlagen, die Sie für das Erstellen von Standardanschreiben verwenden können. Mithilfe der Schaltfläche Sortieren können Sie Ihre Kontakte auf viele verschiedene Arten sortieren: nach Kontaktname, Kontaktnr., Lieferant oder Telefonnr. Wählen Sie das gewünschte Sortierkriterium mithilfe des Pfeils rechts neben dem Sortiersymbol. Wenn Sie auf den Pfeil rechts neben Aktivitäten erstellen klicken, können Sie eigens angepasste Aktivitäten erstellen. Sie selbst bestimmen den Inhalt der Aktivitäten und die Zugriffsmöglichkeiten über die Module. Über das Symbol öffnen Sie die Benutzereinstellungen für Kontakte. Dort können Sie z. B. auf der Registerkarte Kontaktregister unter Andere festlegen, ob die Kontaktliste beim Öffnen der Kontaktkarte automatisch geöffnet werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Firmeneinstellungen zu öffnen. Drucken: Hierüber drucken Sie kontaktspezifische Berichte, z.b. Adresslabels. Aus dem sich öffnenden Fenster können Sie den gewünschten Bericht wählen und ggf. weitere Einstellungen festlegen. Das TAPI-Symbol (Zusatzprodukt): Wenn Sie das TAPI-Symbol anklicken, ruft das Programm automatisch die Telefonnummer im zugehörigen Feld an. Hinweis: Dieses Symbol ist nur sichtbar, wenn Sie das nötige Zubehör installiert haben. Die Treiber müssen TAPI 3.0 oder höher unterstützen und das Telefon muss über eine serielle Schnittstelle mit Ihrem PC verbunden sein. Mithilfe von Skype können Sie von der Kontakt- oder Kontaktpersonenkarte aus Kontakte anrufen. Sie können auch Gespräche entgegennehmen. Wenn der Kontakt mit einem Skype-Namen oder einer Skype- Nummer in Ihrem Kontakt- oder Kontaktpersonenregister erfasst ist, öffnet sich die entsprechende Karte. Gespräche mit bestehenden Kontakten werden als Aktivitäten erfasst, sodass Sie später den Verlauf leichter nachvollziehen können. Weitere Hinweise zu den übrigen Symbolen der Symbolleiste finden Sie im Einführungshandbuch "Installation, Einstellungen, Berichte und Auswahl", Kapitel "Wichtige Symbole in den Programmfenstern". 4
13 Kontaktmanagement Die Kontaktliste Die Kontaktliste enthält die im Kontaktmanagement hinterlegten Kontakte, ungeachtet ob es sich um einen Kunden, einen Lieferanten o. a. handelt. Neu. Hierüber legen Sie einen neuen Kontakt an. Dies gilt nur für die Kontaktliste, nicht für die Kontaktpersonenliste. Bearbeiten. Hierüber öffnen Sie den in der Liste markierten Kontakt zur Einsicht oder weiteren Bearbeitung. Drucken. Hierüber drucken Sie die Liste aus. Es wird zunächst eine Druckvorschau geöffnet. Um die Liste zu drucken, klicken Sie auf das Druckersymbol in der Symbolleiste zur Druckvorschau. Mit Hilfe der Auswahlliste bestimmen Sie, ob nur aktive, nur inaktive oder alle Kontakte aufgelistet werden sollen. Dies gilt nur für die Kontaktliste, nicht für die Kontaktpersonenliste. In der Auswahlliste für die Anzahl können festlegen, wie viele Kontakte in der Liste angezeigt werden. Das Programm speichert Ihre Wahl. Diese Auswahlliste wird nur angezeigt, wenn mehr als 500 Kontakte hinterlegt sind. Tipp: In den Benutzereinstellungen für Kontakte können Sie einstellen, ob die Kontaktliste automatisch zusammen mit dem Kontaktmangement-Fenster geöffnet wird. Dort können Sie auch Anzahl und Inhalt der Spalten sowie Sortierkriterien bestimmen. Registerkarten Sie können selbst wählen, wie Sie die Registerkarten unter Kontaktmanagement verwenden wollen. Es gibt nicht die einzig richtige Verwendungsart. Sie handhaben dies, wie es für Ihr Unternehmen am günstigsten ist. Hier werden zwei verschiedene Varianten beschrieben: 5
14 Kontaktmanagement Neue Informationen über die Registerkarten unter Kontaktmanagement erfassen: Die Schaltfläche Neu in den verschiedenen Registerkarten kann als Verknüpfung zu den verschiedenen Modulen fungieren. Klicken Sie zum Beispiel in der Registerkarte Vertrieb/Fakturierung auf Neu, öffnet sich automatisch das Modul Vertrieb/Fakturierung und die für den Auftrag erfassten Kontaktinformationen werden direkt aus dem Kontaktregister geholt. Auf diese Weise können Sie also vom Kontaktmanagement aus über die Registerkarte Vertrieb/Fakturierung neue Aufträge erfassen. Neue Informationen von anderen Modulen aus erfassen: Sie können auch direkt in die verschiedenen Module wechseln und dort Informationen erfassen. Wenn Sie sich für diese Methode entscheiden, erfassen Sie z. B. neue Aufträge über Funktionen - Vertrieb/Fakturierung - Auftragsregistrierung. Das kann von Vorteil sein, wenn Sie hauptsächlich Aufträge erfassen und nicht von spezifischen Kontakten ausgehend arbeiten. In dem Fall verwenden Sie das Kontaktregister eher, um sich einen Überblick über Aktivitäten, Dokumente und Aufträge im Zusammenhang mit einzelnen Kontakten zu verschaffen. Die Ausnahme für diese Arbeitsmethode sind die Registerkarten Kontaktperson, Andere Informationen und Einstellungen, da diese direkt dem Kontaktmodul zugeordnet und nicht über andere Module verfügbar sind. Kontaktpersonen Unter der Registerkarte Kontaktpersonen erfassen Sie Informationen über Personen, mit denen Sie in Zusammenhang mit dem Kontakt in Verbindung stehen (z. B. bei einem Unternehmen). Mit einer gut gepflegten Kontaktpersonenliste wissen Sie stets, mit wem Sie bei einem Kontakt sprechen sollten oder auf wen Sie sich beziehen müssen. 6 Die von Ihnen als Standard gekennzeichnete Person wird fettgedruckt an oberster Position in der Liste Ihrer Kontaktpersonen angezeigt. Kennzeichnen Sie eine Kontaktperson als Inaktiv, wird diese eingegraut in den unteren Listenbereich verschoben. Diejenigen, die weder Standard noch inaktiv sind, werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie erfasst wurden. Wenn Sie eine neue Kontaktperson hinzufügen möchten, klicken Sie auf Neu. Wenn Informationen zu einer hier hinterlegten Kontaktperson einsehen oder bearbeiten möchten, markieren Sie die Person in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten. Klicken Sie auf Aktualisieren, um eventuelle Änderungen der Kontaktperson zu übernehmen. Um der Kontaktperson eine zu schicken, klicken Sie auf versenden. Sollten mehrere E- Mail-Adressen für die Kontaktperson hinterlegt sein, klicken Sie auf das Pfeilsymbol und wählen Sie die zutreffende auf der Kontaktkarte der Kontaktperson hinterlegte -Adresse aus. Wenn die Standardgröße des grauen Notizfeldes nicht ausreicht, können Sie es über das Symbol Notizfeld erweitern am rechten unteren Fensterrand vergrößern.
15 Kontaktmanagement Lesen Sie mehr über Kontaktpersonen im gleichnamigen Kapitel. Aktivitäten Unter der Registerkarte Aktivitäten werden Aktivitäten erfasst, die mit dem aktuellen Kontakt verknüpft sind. Hier erfassen Sie alle Informationen, die mit der Aktivität zu tun haben, z. B. Kontaktperson, Projekt, Dauer/Art, verantwortliche Person in Ihrem Unternehmen usw. Der erfassten Aktivitäten können z. B. Treffen, Vorführungen, Telefongespräche, s, Lieferbestätigungen und Preisangebote sein. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Aktivität anzulegen. Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine vorhandene Aktivität einzusehen oder zu ändern. Klicken Sie auf Löschen, um die markierte Aktivität zu löschen. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Listenansicht zu aktualisieren- In der Auswahlliste Art können Sie die Aktivitätsart herausfiltern, die angezeigt werden soll. Wenn die Liste viele Aktivitäten enthält, können Sie einen Filter anwenden: Wählen Sie, ob Alle, Abgeschlossene oder Nicht abgeschlossen Aktivitäten angezeigt werden; oder grenzen Sie die Liste über die unter Art angegebene Aktivitätsart (Treffen, Seminare etc.) ein. Unterhalb der Liste werden die Einträge des Notizfeldes der markierten Aktivität angezeigt. Sollte das Feld viel Text enthalten, können Sie es erweitern, indem Sie auf das Pfeilsymbol in der rechten unteren Ecke klicken. Lesen Sie mehr über Aktivitäten im gleichnamigen Kapitel. Dokumente Unter der Registerkarte Dokumente erhalten Sie eine Übersicht über alle mit dem Kontakt verknüpften Dokumente. Diese Dokumente können Briefe, Sitzungsberichte, Verträge, Faxe o. Ä. sein. Sie können von hier aus auch Dokumente erstellen und bearbeiten. Diese werden dann auch im Dokumentenmodul hinterlegt. Mit einem Rechtsklick auf ein Dokument in der Liste können Sie dieses öffnen, ausdrucken, per oder Fax verschicken oder in die Liste importieren. 7
16 Kontaktmanagement 8 Klicken Sie auf Neu, um ein neues Dokument anzulegen. Hinweis: Wenn Sie ein Seriendokument erstellen und versuchen, es bei einem der mit ihm verknüpften Kontakte zu löschen, bekommen Sie eine Warnung, die besagt, dass Sie dann das Dokument für alle mit ihm verknüpften Kontakte löschen. Somit haben Sie die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen, falls Sie ein solches Resultat nicht wünschen. Über die Registerkarte können Sie neue Dokumente erstellen und die Eigenschaften bestehender Dokumente bearbeiten. Hierüber öffnen Sie das markierte Dokument. Hierüber löschen Sie die markierten Dokumente. Bei Dokumenten mit Verknüpfungen zu anderen Bereichen wird nur die Verknüpfung gelöst. Hierüber können Sie Dokumente von Ihrem Rechner hochladen. Hierüber können Sie die Listenansicht aktualisieren. Mithilfe der Schaltfläche Link können Sie Dokumente mit dem Kontakt verknüpfen. Wählen Sie das Dokument aus der Liste und klicken Sie auf OK. Hinweis: Sollten Sie eine Verknüpfung wieder aufheben wollen, öffnen Sie zunächst die betreffende Dokumentkarte, indem Sie das Dokument markieren und in der Symbolleiste auf Bearbeiten klicken. Wechseln Sie nun zur Registerkarte Kontakt und klicken Sie dort auf Löschen. Die Verknüpfung wird aufgehoben. Über versenden können Sie Dokumente direkt an einen -Empfänger versenden: Markieren Sie das Kontrollkästchen neben den betreffenden Dokumenten und klicken Sie auf versenden. Ihr Standard- -Editor öffnet sich mit den bereits angehängten Dokumenten. Beachten Sie, dass Sie keine Serienbriefe verschicken können. Unterhalb der Liste werden die Einträge des Notizfeldes der markierten Dokumentkarte angezeigt. Sollte das Feld viel Text enthalten, können Sie es erweitern, indem Sie auf das Pfeilsymbol in der rechten unteren Ecke klicken. Lesen Sie mehr über Dokumente weiter unten im gleichnamigen Kapitel. Vertrieb/Fakturierung Die Registerkarte für Vertrieb/Fakturierung auf der Kontaktkarte ist nur für die Kontakte verfügbar, die als Kunden gekennzeichnet sind. Die Registerkarte zeigt eine Übersicht über Aufträge und Rechnungen, die für den Kontakt erfasst wurden. Mit einem Klick auf Neu können neue Aufträge erfasst werden. Mit einem Klick auf Bearbeiten können bereits erstellte Aufträge geändert werden. Sie können Neu als Verknüpfung zum Modul Vertrieb/Fakturierung verwenden: Wenn Sie auf Neu klicken, öffnet sich automatisch das Modul Vertrieb/Fakturierung mit der Kontaktinformation, die für den Auftrag erfasst wurden. Sie können also im Kontaktmodul über die Registerkarte Vertrieb/Fakturierung neue Aufträge erstellen. Hinweis: Die Auswahlliste Status in der Registerkarte Vertrieb/Fakturierung funktioniert wie ein Filter. Was Sie hier auswählen, entscheidet darüber, was in der Registerkarte gezeigt wird. Wählen Sie z. B. Rechnung aus, zeigt die Registerkarte nur für den jeweiligen Kontakt erfasste Rechnungen und keine anderen Verkaufstransaktionen wie etwa unbehandelte Aufträge und Gutschriftsanzeigen.
17 Kontaktmanagement Preisangebot Die Registerkarte Preisangebot ist für Kontakte verfügbar, die als Kunden gekennzeichnet sind. Auf der Registerkarte finden Sie eine Übersicht über für den Kunden erfasste Preisangebote. Die Preisangebotsliste ist chronologisch sortiert. Sie können die Liste auch nach anderen Kriterien sortieren, indem Sie auf die betreffende Spaltenüberschrift klicken. Über die Registerkarte Preisangebot können Sie sowohl reguläre Preisangebote als auch Routineangebote erstellen. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben der Schaltfläche Neu und wählen Sie die gewünschte Angebotsart aus der Liste. Klicken Sie auf Bearbeiten, um ins Preisangebotsregister zu wechseln und die Details zum markierten Preisangebot/Routineangebot einzusehen oder zu bearbeiten. Klicken Sie auf Aktualisieren, um den Eintrag aus der Liste mit den im Preisangebotsregister hinterlegten Einträgen zu aktualisieren. Tipp: Die Auswahlliste Status in der Registerkarte Preisangebot dient als Filter. Was Sie hier auswählen, entscheidet darüber, was im Fenster gezeigt wird. Wählen Sie z. B. Routineangebot aus, zeigt die Registerkarte nur Preisangebote mit diesem Status. Weitere Hinweise zu Preisangeboten finden Sie im Kapitel "Vertrieb und Fakturierung". Buchhaltung Die Registerkarte Buchhaltung im Kontaktmodul zeigt alle einen Kontakt betreffenden Buchhaltungseinträge im Hauptbuch. Handelt es sich um einen Kundenkontakt, werden alle Forderungen angezeigt. Handelt es sich um einen Lieferanten, werden die diesen betreffenden Verbindlichkeiten angezeigt. Ist der Kontakt sowohl Kunde als auch Lieferant, können Sie entscheiden, welche der Listen Sie einsehen möchten. Die Registerkarte kann als einfaches Verzeichnis für Debitoren/Kreditoren verwendet werden. Sie erhalten einen Überblick über alle Debitoren-/Kreditorenkonten sowie die ausstehende Gesamtsumme, Aktuelle und Überfällige Zahlungen. Sie können Zahlungen und Gutschriftsanzeigen erfassen und offene und geschlossene Posten gegenüberstellen. Sie können von der Registerkarte aus auch neue Rechnungen erfassen. Hinweis: Alle Zahlungseingänge- und ausgänge, die Sie hier erfassen, werden direkt ins Hauptbuch übertragen. Bitte lesen Sie auch im Einführungshandbuch "Buchhaltung, Einkauf, Logistik und Personal" im Kapitel "Buchhaltung" die Abschnitte zum Hauptbuch, zur Belegerfassung sowie zu Debitoren und Kreditoren. Für eine Übersicht über alle ausstehenden Beträge empfehlen wir Ihnen, das Debitoren- /Kreditorenverzeichnis zu verwenden. Dort werden alle Kunden und Lieferanten in derselben Liste aufgeführt. Von diesem Modul aus können Sie zudem auch Mahnungen, Inkassoforderungen und Zinsberechnungen erstellen. 9
18 Kontaktmanagement 10 Hier können Sie Zahlungseingänge und -ausgänge erfassen. Weitere Hinweise dazu finden Sie im Einführungshandbuch "Buchhaltung, Einkauf, Logistik und Personal", Kapitel "Buchhaltung". Sie können Zahlungseingänge und -ausgänge selbstverständlich auch über die Belegerfassung registrieren. Klicken Sie auf Neu, um einen Zahlungseingang oder -ausgang zu erfassen. Klicken Sie auf Bearbeiten, um einen Posten weiter zu bearbeiten. Alternativ können Sie Posten auch direkt im Debitoren- oder Kreditorenverzeichnis bearbeiten. Klicken Sie auf Gutschrift buchen, um eine Gutschrift für eine Ausgangsrechnung zu erstellen. Die Gutschrift wird direkt ins Hauptbuch übertragen. Bitte beachten Sie, dass der Eintrag, für den eine Gutschrift gebucht wurden, nicht gelöscht wird, selbst wenn er aus der Liste entfernt wird. Über Gehe zu Rechnung öffnen Sie die markierte Rechnung, um sie z. B. zu bearbeiten. Weitere Hinweise zu Rechnungen finden Sie unter "Vertrieb und Fakturierung". Wenn der Kontakt ein Lieferant ist, können Sie über Gehe zu Bestellung direkt ins Einkaufsregister wechseln, um Details zu der in der Liste markierten Bestellung einzusehen. Über Gehe zu Buchungsjournal öffnen Sie den markierten Posten im Hauptbuch. Über Posten abstimmen/verknüpfen können Sie verschiedene offene und geschlossene Posten miteinander verknüpfen oder aufeinander abstimmen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die Posten auf denselben Debitor/Kreditor registriert sein. Sie können geschlossene Posten nur aufeinander abstimmen, sofern der Saldo gleich Null ist. Ansonsten werden die Posten verknüpft und können später geschlossen werden. Die Auswahlliste rechts neben der Symbolleiste können Sie zum Filtern der Einträge verwenden. Sie können nach Jahren, offenen oder geschlossenen Posten oder auch nach Belegart filtern. Nach Microsoft Excel exportieren: Um die Liste mit den Rechnungen nach Microsoft Excel zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Spalte und wählen Sie aus dem Popup-Menü den Eintrag Nach Microsoft Excel exportieren. Die Liste wird daraufhin zur weiteren Bearbeitung nach Microsoft Excel exportiert. Hinweis: Wie Sie Zahlungen, Rechnungen und Gutschriften erfassen, finden Sie in der Hilfedatei zu diesem Thema beschrieben. Einkauf Die Registerkarte Einkauf wird nur bei Lieferanten angezeigt. Sie enthält eine Übersicht über die für den Lieferanten registrierten Einkäufe. Sie können die Bestellnummer, die Referenz des Lieferanten, die Bestellsumme, die Währung, den Status, das Lieferdatum, das Auftragsdatum und Ihre Referenz einsehen. Darüber hinaus können Sie die Einkäufe nach Status filtern.
19 Kontaktmanagement Sie können schnell und einfach eine Übersicht über Bestellungen bei einem Lieferanten erhalten und neue Einkäufe erstellen, indem Sie auf Neu klicken. Es wird dann das Bestellmodul mit einem neuen Einkauf geöffnet, der automatisch die Kontaktinformationen aus der Kontaktkarte des Lieferanten enthält. Hierüber aktualisieren Sie die Ansicht mit den im Einkaufsregister hinterlegten Angaben. Sie können auch einen bereits erstellten Auftrag bearbeiten, indem Sie ihn markieren und dann auf Bearbeiten klicken. Der Auftrag wird geöffnet und Sie können die notwendigen Änderungen vornehmen. Status: Die Auswahlliste Status funktioniert wie ein Filter. Was Sie hier auswählen, entscheidet darüber, was im Fenster gezeigt wird. Wählen Sie zum Beispiel Erhalten aus, werden nur die Einkäufe mit diesem Status angezeigt. Das Einkaufsmodul wird im Kapitel Logistik im Einführungsbuch "Buchhaltung, Einkauf, Logistik und Personal" genauer besprochen. Zeiterfassung Die Registerkarte Zeiterfassung ist für Kontakte verfügbar, die als Kunde gekennzeichnet sind. Sie erhalten eine Übersicht über mit dem Kunden verknüpfte Zeitnachweise. Vorhandene Zeilen im Zeitnachweis können über die Registerkarte bearbeitet werden, während neue Zeilen im Modul Zeiterfassung erstellt werden müssen. Hinweis: Die Auswahlliste Status funktioniert wie ein Filter. Was Sie hier auswählen, entscheidet darüber, was im Fenster gezeigt wird. Die Zeiterfassung wird im Abschnitt Zeiterfassung im Einführungsbuch "Buchhaltung, Einkauf, Logistik und Personal" erläutert. Produkte Die Registerkarte Produkte ist bei den Kontakten aktiv, die als Lieferanten erfasst sind. Hier erhalten Sie eine Übersicht darüber, welche Produkte der Lieferant anbietet. Sie können unter anderem den Preis und die Verfügbarkeit am eigenen Lager kontrollieren und Produkte hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. In den Spalten können Sie Ihre Produktnummer und Ihren Produktnamen, die Produktnummer und den Produktnamen des Lieferanten, den Einkaufspreis, die Währung und die Verfügbarkeit am eigenen Lager sehen. Sie können auch Produktgruppen herausfiltern. Neu: Dieses Symbol öffnet die Produktliste, sodass Sie ein Produkt mit dem Lieferanten verknüpfen können. Wenn Sie ein Produkt ausgewählt haben und OK klicken, erscheint ein Fenster, in das Sie nähere Informationen zum Produkt eintragen können, etwa die Produktnummer des Lieferanten und den Einkaufspreis. 11
20 Kontaktmanagement Bearbeiten: Wenn Sie ein Produkt markieren und dann auf Bearbeiten klicken, öffnet sich das Fenster mit detaillierten Informationen, wo Sie beispielsweise die Produktnummer des Lieferanten und den Einkaufspreis ändern können. Löschen: Klicken Sie hierauf, um die Lieferantenverknüpfung für das markierte Produkt zu entfernen. Gehe zu Produktkarte: Wenn Sie ein Produkt markieren und hier klicken, öffnet sich die Produktkarte des markierten Produkts. Produktgruppe: Sie können sich jede Produktgruppe einzeln oder alle Produktgruppen auf einmal ansehen. die Auswahlliste funktioniert wie ein Filter, sodass Sie das Produkt, nach dem Sie suchen, leichter finden können. Lesen Sie mehr zu Produkten im gleichnamigen Kapitel. Projekt Auf der Registerkarte Projekt werden alle Projekte gezeigt, an denen der Kontakt beteiligt ist. Wenn Sie z. B. in Verbindung mit einem Projekt Informationsbriefe versenden wollen, können Sie einen Serienbrief aufsetzen und in die Auswahl alle Kontakte einbeziehen, die mit dem aktuellen Projekt verknüpft sind. Über Link können Sie den Kontakt mit einem Projekt verknüpfen. Sie können darüber hinaus eine oder mehrere Kontaktpersonen auswählen, die für das Projekt (mit)verantwortlich sind. Markieren Sie ein Projekt in der Liste und klicken Sie auf Bearbeiten, um die Projektkarte zu öffnen und Details des Projekts einzusehen oder ggf. zu bearbeiten. Über Löschen können Sie die Verknüpfung zu dem in der Liste markierten Projekt aufheben. Wenn ein Kontakt mit mehreren Projekten verknüpft ist, können Sie in der Auswahlliste Standardprojekt direkt in der Registerkarte Projekt ein Standardprojekt auswählen. Dieses Projekt wird dann für alle auf diesen Kontakt erfassten Aktivitäten und Dokumente vorgeschlagen. Hinweis: Von dieser Registerkarte aus haben Sie nur Zugang zu aktiven Projekten. Ein Projekt ist grundsätzlich zunächst aktiv, kann aber über die Auswahlliste Inaktiv auf der Projektkarte als inaktiv gesetzt werden. Weitere Hinweise zu Projekten finden Sie im gleichnamigen Kapitel. 12
21 Kontaktmanagement Andere Informationen Auf der Registerkarte Andere Informationen können Sie diverse weitere Informationen zum Kontakt eintragen, z. B. Referenzen, Abteilung oder auch steuerrelevante Informationen. Abteilung: Hier können Sie hinterlegen, welche Abteilung Ihres Unternehmens für den Kontakt verantwortlich ist. Unsere Ref.: Hier können Sie einen oder mehrere Hauptansprechpartner in Ihrem Unternehmen für den Kontakt hinterlegen. Sie können maximal vier Referenzen, hierarchisch sortiert, hinterlegen. Inaktiv: Auch wenn Sie einen Kontakt, der an anderen Stellen aktiv ist, nicht löschen können, können Sie den Kontakt als inaktiv setzen, falls er nicht mehr aktuell ist. Wählen Sie in dem Fall in der Auswahlliste Inaktiv den Eintrag Ja. Es wird eine Abfrage ausgegeben, ob Sie auch evtl. hinterlegte Kontaktpersonen deaktivieren möchten. Sie können also die Kontaktpersonen als aktiv beibehalten, selbst wenn der Kontakt an sich nicht mehr relevant ist. Wenn der Kontakt aktiv sein soll, muss in der Auswahlliste Inaktiv der Eintrag Nein stehen. Keine Sendungen: Wenn der Kontakt keine Informationen (z. B. Angebote und Werbung von Ihnen) bekommen möchte, klicken Sie das Kontrollkästchen Keine Sendungen an. Wenn Sie in Verbindung mit einer geplanten Aussendung eine Kontaktauswahl erstellen, können Sie so vermeiden, die Kunden einzubeziehen, die keine Sendungen wünschen, indem Sie dies in den Filtereinstellungen definieren. WWW: Die Internetadresse ist direkt über Gehe zu Internetseite erreichbar. Wenn Sie auf das Symbol klicken, öffnet sich der Webbrowser mit der hinterlegten Seite. Sprache: Hier können Sie die Sprache hinterlegen, in der Sie mit dem Kontakt kommunizieren. Kontaktart: Wählen Sie hier, ob der Kontakt eine Privatperson ist oder einer Organisation o. Ä. angehört. Registernummer und Registergericht: Der Name des Registergerichts muss zusammen mit der Registernummer angegeben werden (z. B. "Amtsgericht Berlin HRB 12345"). USt.-IDNr: Hier können Sie die Umsatzsteuer-ID des Kontakts hinterlegen. Dies ist besonders wichtig bei internationalen Kontakten: Ist hier keine USt.-ID hinterlegt, wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn Sie auf Aufträgen Steuerschlüssel zur innergemeinschaftlichen Lieferung von Produkten/Services verwenden. Steuernummer: Hier können Sie die Steuernummer des Kontakts hinterlegen. Bankkonto: Hier können Sie das Bankkonto des Kontakts hinterlegen. Hinweis: Wenn Sie das Bankkonto für einen Lieferanten anlegen, nachdem bereits Bestellungen erstellt wurden, müssen das Konto und vorhandene Einkäufe manuell verknüpft werden. Öffnen Sie in diesem Fall die Bestellungen (z. B. bei Sammelüberweisungen) und wählen Sie dort das Konto. -Empfänger: Wählen Sie, welche -Adresse auf den Einkaufs- und Verkaufsschreiben angegeben wird, die Sie per verschicken. Diese Einstellung überschreibt für den vorliegenden Kontakt die Voreinstellungen in den Firmeneinstellungen für Kontakte. 13
22 Kontaktmanagement Tipp! Ganz unten auf der Registerkarte können Sie sehen, wann der Kontakt erfasst wurde, wann er zuletzt geändert wurde und von welchem Benutzer. Einstellungen Auf der Registerkarte Funktionen - Kontakte - Kontaktmanagement - Einstellungen können Sie Einstellungen für Kunde, Lieferant und Debitoren/Kreditoren vornehmen. Sie können die Einstellungen für jeden Kontakt einzeln anpassen. Die hier erfasste Information ist wichtig: Sie wird ins Modul Vertrieb/Fakturierung übertragen, wenn Sie neue Aufträge für den Kontakt erfassen. Für Kunden sind andere Einstellungen verfügbar als für Lieferanten. Hinweis: In mehreren der Listen können Sie die Einträge direkt im Standardwerte-Register anpassen, indem Sie mit der rechten Maustaste in die Liste klicken und dort Im Standardwerte-Register ändern auswählen. Kunde Über Kunde können Sie Einstellungen für Kontakte vornehmen, die in der Kontaktkarte als Kunde gekennzeichnet sind. Legen Sie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Lieferverfahren, Steuer und Rundungen fest, die für den Kunden gelten sollen. Die Alternativen, die Sie auswählen, werden bei jedem Erfassen neuer Aufträge für den Kunden als Standard verwendet. 14
23 Kontaktmanagement Tipp! Die hier getroffene Auswahl wird jedes Mal, wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen, als Standardeinstellung gezogen. Wählen Sie aus der Auswahlliste Druckmedium Vertrieb/Fakturierung aus, über welches Medium ein Kunde Auftragsbestätigungen und Rechnungen erhalten soll. Hierfür ist es notwendig, dass in den Benutzereinstellungen für Berichte in der Auswahlliste Druckmedium Vertrieb/Fakturierung der Eintrag Vom Kontakt übertragen ausgewählt ist. Wenn Sie dem Kunden Auftragsbestätigungen und Rechnungen per zusenden können möchten, müssen Sie Microsoft Outlook als Standard- -Programm verwenden. Für den Kunden muss eine -Adresse hinterlegt sein. Wenn Sie dem Kontakt einen Einheitsrabatt auf alle Aufträge gewähren wollen, tragen Sie den Prozentsatz in das Feld Auftragsrabatt in % ein. Der Prozentsatz, den Sie hier erfassen, wird automatisch in den Preis für den Auftrag eingerechnet. Legen Sie die Währung fest, in der Sie dem Kunden die Rechnung ausstellen möchten. Die Währung, die in der Auswahlliste Währung vorgeschlagen wird, ist diejenige, die Sie für Ihre Firmendatenbank ausgewählt haben. Die von Ihnen gewählte Währung wird automatisch für Aufträge verwendet, die Sie im Modul Vertrieb/Fakturierung erstellen. Sie können die Währung jedoch beim Erfassen eines Auftrags auch wieder ändern. In der Auswahlliste Sammelrechnung klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Sammelfakturierung verwenden möchten. Aufträge, die Sie im Modul Vertrieb/Fakturierung erstellen, bekommen dann den Status Unbearbeiteter Sammelauftrag. Wählen Sie Nein, bekommen neue Aufträge im Modul Vertrieb/Fakturierung den Status Unbearbeiteter Auftrag. Sie können dies jedoch für jeden einzelnen Auftrag auch wieder ändern. In der Auswahlliste Status-Datei automatisch erstellen empfehlen wir Ihnen, Ja auszuwählen. Die Funktion hilft Ihnen dabei, Ihre Kunden über den Status ihrer Online-Aufträge im Webshop auf dem Laufenden zu halten. Immer wenn Sie den Status eines aus Ihrem Webshop importierten Auftrags ändern, zum Beispiel indem Sie vom Status Unbearbeiteter Auftrag zum Status Rechnung wechseln, wird automatisch eine Status-Datei mit Informationen zu dieser Änderung erstellt. Wenn Sie das nächste Mal Aufträge aus dem Webshop herunterladen, indem Sie auf die Verknüpfung Funktionen - E-Commerce - Auftragsstatus klicken, werden die Status-Dateien automatisch an die entsprechenden Kontakte gesendet. Somit sind Ihre Kunden stets darüber informiert, wie weit Ihre Aufträge bearbeitet sind. Hinterlegen Sie unter Art der Antwort, wie mit dem Kunden Kontakt aufgenommen werden soll. Falls mehrere Ihrer Kontakte Teil derselben Kette sind, gehen womöglich alle Rechnungen an den Hauptsitz. Sofern der Kontakt selbst ein Hauptsitz ist, klicken Sie in der entsprechenden Auswahlliste auf Ja. Andere Kunden können dann mit dem Hauptsitz verknüpft werden. Lieferant Wenn der Kontakt als Lieferant gekennzeichnet ist, ist die Schaltfläche Lieferant aktiv. Damit können Sie die Bedingungen für Ihre Einkäufe bei diesem Lieferanten festlegen. Legen Sie die von Ihnen gewünschten Bedingungen für Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Lieferverfahren und Währung bei Einkäufen fest sowie die Steuerpflicht. Hinweis: Alle Einkäufe, die Sie bei diesem Kontakt tätigen, werden dann mit diesen Bedingungen erfasst. Die Angaben können für jeden einzelnen Fall überschrieben werden. Haben Sie mit dem Lieferanten eine Vereinbarung über einen festen Rabatt, tragen Sie den Prozentsatz in das Feld Vereinbarter Rabatt % ein. Der Rabatt wird beim Erfassen neuer Einkäufe dann automatisch berechnet. Legen Sie in der Auswahlliste Rundung auch fest, wie Summen gerundet werden sollen. 15
24 Kontaktmanagement Falls Sie zwei Lieferanten desselben Produkts haben, beauftragen Sie wohl denjenigen, der Ihnen als Kunden die besten Bedingungen bietet. Im Feld Lieferantenbewertung können Sie Noten vergeben von 1 AAA als beste bis 5 C als schlechteste. Dort, wo Sie zwischen mehreren Lieferanten für ein Produkt wählen können, ist die Bewertung im Einkaufsmodul verfügbar. Über einen rechten Mausklick in die Auswahlliste und Anklicken von Im Standardwerte-Register ändern können Sie die Werte der Noten ändern. Tragen Sie in das Feld Unsere Kunden-Nr. Ihre eigene Kunden-Nr. beim Lieferanten ein - als einfache Referenz für den Lieferanten. Im Feld Gegenkonto Belegerfassung können Sie ein Standardkonto aus dem Kontenplan auswählen, das immer bei der Belegerfassung von eingehenden Rechnungendes Lieferanten verwendet werden soll. Debitoren/Kreditoren In den Einstellungen für Debitoren/Kreditoren passen Sie unter anderem die Kunden- und Lieferantengutschrift an und legen fest, ob der Kunde bei ausbleibender Bezahlung erinnert werden soll. Legen Sie in den entsprechenden Feldern eine Grenze für Kunden-Kreditlimit und Lieferanten-Kreditlimit fest. Wenn Sie dann nach Erreichen der Grenze versuchen, einen Auftrag bzw. eine Bestellung zu erfassen/fakturieren, erhalten Sie eine Meldung darüber, dass die Grenze überschritten wird. 16
25 Kontaktmanagement Sie können auch über Gesperrtes Konto das Konto eines Lieferanten oder Kunden sperren. Die Kontaktkarte, die Lieferantenübersicht unter Funktionen - Buchhaltung - Kreditoren sowie die Kundenliste unter Funktionen - Buchhaltung - Debitoren werden daraufhin mit einem Symbol für Kontensperre gekennzeichnet. Sie erhalten eine Meldung beim Versuch, einen Auftrag bzw. eine Bestellung zu erfassen. Legen Sie unter Mahnwesen fest, wie Sie Forderungen gegenüber Kunden handhaben: Wählen Sie Factoring, falls Sie überfällige Forderungen an ein Factoringunternehmen übergeben. Möchten Sie die Erinnerung selbst schicken, wählen Sie Mahnung. Existiert eine entsprechende Abmachung zwischen Ihnen, Ihrem Kunden und der Bank, können Sie Forderungen auch per Lastschrift einziehen. Falls Sie eine Rechnung für Mahnzinsen erstellen wollen, setzen Sie die entsprechenden Einstellungen hierfür unter Mahnzinsen. Wählen Sie unter Überweisung, ob Bestellungen in der Grundeinstellungen per Sammelüberweisung beglichen werden. Wählen Sie dafür den Eintrag Zur Überweisung. Wenn Sie Sammelüberweisungen verwenden, müssen Sie angeben, inwieweit das auf die einzelnen Lieferanten zutrifft. Wenn Sie auswählen, dass Zahlungen an einen Lieferanten per Sammelüberweisung beglichen werden, enthalten die Bankdateien zur Sammelüberweisung auch die Posten dieses Lieferanten, sofern alle Einstellungen korrekt getroffen wurden. Weitere Hinweise zu Sammelüberweisungen finden Sie im Kapitel "Buchhaltung" im Einführungshandbuch "Buchhaltung, Einkauf, Logistik und Personal". Unter Debitorenkonto und Kreditorenkonto geben Sie die Standarddebitoren- und -kreditorenkonten an. Die Felder sind mit den Standardkonten des aktuellen Kontenrahmens vorbelegt. Unter Lieferungen, nicht in Rechnung gestellt können Sie angeben, gegen welches Konto Rechnungen für Lieferungen standardmäßig verbucht werden, die nicht in Rechnung gestellt wurden. Unter Rechnungen, nicht erhalten können Sie angeben, gegen welches Konto Rechnungen standardmäßig verbucht werden, die nicht vom Lieferanten erhalten wurden. Unter Factoring-Kunden-Nr. geben Sie die Kundennummer beim Factoring-Unternehmen ein. Tipp! Viele Einträge können Sie über das Standardwerte-Register bearbeiten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld und wählen Sie Im Standardwerte-Register bearbeiten. Website-Konto Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden Sie zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie den Zugriff von Kontakten auf passwortgeschützte Website-Bereiche verwalten können. Angemeldete Benutzer werden in der Regel bereits unter Auftragsstatus genehmigt. Trotzdem können Sie die Genehmigung hier ändern oder abweisen. Weitere Hinweise dazu finden Sie weiter unten. Firmeneinstellungen Hierüber können Sie die Firmeneinstellungen für Kontakte öffnen. Weitere Informationen zu den Firmeneinstellungen finden Sie im Einführungshandbuch "Installation, Einstellungen, Berichte und Auswahl" im Kapitel "Einstellungen". Kontakteinstellungen für E-Commerce Über dieses Fenster wird für die einzelnen Kontakte der Zugang zu passwortgeschützten Webseiten verwaltet. Angemeldete Benutzer werden in der Regel bereits während des Vorgangs Auftragstatus (aufzurufen über Funktionen - E-Commerce) anerkannt, Sie können aber dennoch die Anerkennung oder Ablehnung hier ändern. Hinweis: Diese Funktionalität ist nur vorhanden, wenn Sie das Zusatzprodukt Mamut Enterprise PartnerWeb besitzen. In der Hilfe [F1] finden Sie weitere Hinweise zur Zugangsberechtigung. 17
Einstieg in Exact Online Buchungen erfassen. Stand 05/2014
Einstieg in Exact Online Buchungen erfassen Stand 05/2014 Einstieg und Grundprinzip... 2 Buchungen erfassen... 3 Neue Buchung eingeben... 4 Sonstige Buchungen erfassen... 8 Bestehende Buchungen bearbeiten
MehrNewsletter. 1 Erzbistum Köln Newsletter
Newsletter 1 Erzbistum Köln Newsletter Inhalt 1. Newsletter verwalten... 3 Schritt 1: Administration... 3 Schritt 2: Newsletter Verwaltung... 3 Schritt 3: Schaltflächen... 3 Schritt 3.1: Abonnenten Verwaltung...
MehrBedienungsanleitung. Stand: 26.05.2011. Copyright 2011 by GEVITAS GmbH www.gevitas.de
GEVITAS-Sync Bedienungsanleitung Stand: 26.05.2011 Copyright 2011 by GEVITAS GmbH www.gevitas.de Inhalt 1. Einleitung... 3 1.1. Installation... 3 1.2. Zugriffsrechte... 3 1.3. Starten... 4 1.4. Die Menü-Leiste...
MehrRegistrierung am Elterninformationssysytem: ClaXss Infoline
elektronisches ElternInformationsSystem (EIS) Klicken Sie auf das Logo oder geben Sie in Ihrem Browser folgende Adresse ein: https://kommunalersprien.schule-eltern.info/infoline/claxss Diese Anleitung
MehrArbeiten mit dem Outlook Add-In
Arbeiten mit dem Outlook Add-In Das Outlook Add-In ermöglicht Ihnen das Speichern von Emails im Aktenlebenslauf einer Akte. Außerdem können Sie Namen direkt aus BS in Ihre Outlook-Kontakte übernehmen sowie
MehrO UTLOOK EDITION. Was ist die Outlook Edition? Installieren der Outlook Edition. Siehe auch:
O UTLOOK EDITION Was ist die Outlook Edition? Outlook Edition integriert Microsoft Outlook E-Mail in Salesforce. Die Outlook Edition fügt neue Schaltflächen und Optionen zur Outlook- Benutzeroberfläche
MehrKurzeinführung Excel2App. Version 1.0.0
Kurzeinführung Excel2App Version 1.0.0 Inhalt Einleitung Das Ausgangs-Excel Excel-Datei hochladen Excel-Datei konvertieren und importieren Ergebnis des Imports Spalten einfügen Fehleranalyse Import rückgängig
MehrMit der Maus im Menü links auf den Menüpunkt 'Seiten' gehen und auf 'Erstellen klicken.
Seite erstellen Mit der Maus im Menü links auf den Menüpunkt 'Seiten' gehen und auf 'Erstellen klicken. Es öffnet sich die Eingabe Seite um eine neue Seite zu erstellen. Seiten Titel festlegen Den neuen
MehrSMS4OL Administrationshandbuch
SMS4OL Administrationshandbuch Inhalt 1. Vorwort... 2 2. Benutzer Übersicht... 3 Benutzer freischalten oder aktivieren... 3 3. Whitelist... 4 Erstellen einer Whitelist... 5 Whitelist bearbeiten... 5 Weitere
MehrEinstellungen für die Auftragsverwaltung
Einstellungen für die Auftragsverwaltung Auftragsverwaltung einrichten - die ersten Schritte Nachdem Sie Ihr Logopapier hinterlegt haben und einige weitere Einstellungen vorgenommen haben, geht es nun
MehrFaktura. IT.S FAIR Faktura. Handbuch. Dauner Str.12, D-41236 Mönchengladbach, Hotline: 0900/1 296 607 (1,30 /Min)
IT.S FAIR Faktura Handbuch Dauner Str.12, D-41236 Mönchengladbach, Hotline: 0900/1 296 607 (1,30 /Min) 1. Inhalt 1. Inhalt... 2 2. Wie lege ich einen Kontakt an?... 3 3. Wie erstelle ich eine Aktion für
MehrDie neue Datenraum-Center-Administration in. Brainloop Secure Dataroom Service Version 8.30
Die neue Datenraum-Center-Administration in Brainloop Secure Dataroom Service Version 8.30 Leitfaden für Datenraum-Center-Manager Copyright Brainloop AG, 2004-2014. Alle Rechte vorbehalten. Dokumentversion:
MehrS TAND N OVEMBE R 2012 HANDBUCH DUDLE.ELK-WUE.DE T E R M I N A B S P R A C H E N I N D E R L A N D E S K I R C H E
S TAND N OVEMBE R 2012 HANDBUCH T E R M I N A B S P R A C H E N I N D E R L A N D E S K I R C H E Herausgeber Referat Informationstechnologie in der Landeskirche und im Oberkirchenrat Evangelischer Oberkirchenrat
MehrAuswertung erstellen: Liste mit E-Mail-
Anleitung Auswertung erstellen: Liste mit E-Mail-Adressen Auswertung erstellen: Liste mit E-Mail- Adressen Das Beispiel Sie möchten für den Versand eines Newletters per E-Mail eine Liste der in mention
MehrReynaPro EOS manual. ReynaPro EOS Manual. 23-12-2015 Reynaers Aluminium NV 1
ReynaPro EOS Manual 23-12-2015 Reynaers Aluminium NV 1 1. Allgemein EOS = Electronic Ordering System Mit diesem System können Sie eine Bestellung elektronisch an uns übermitteln. Ihre Bestellung wird dann
MehrAnwendungsbeispiele Buchhaltung
Rechnungen erstellen mit Webling Webling ist ein Produkt der Firma: Inhaltsverzeichnis 1 Rechnungen erstellen mit Webling 1.1 Rechnung erstellen und ausdrucken 1.2 Rechnung mit Einzahlungsschein erstellen
MehrDie Dateiablage Der Weg zur Dateiablage
Die Dateiablage In Ihrem Privatbereich haben Sie die Möglichkeit, Dateien verschiedener Formate abzulegen, zu sortieren, zu archivieren und in andere Dateiablagen der Plattform zu kopieren. In den Gruppen
MehrFrankieren in Microsoft Word mit dem E Porto Add in der Deutschen Post
Frankieren in Microsoft Word mit dem E Porto Add in der Deutschen Post 1. E Porto Word Add in für Microsoft Office 2003, 2007 oder 2010 kostenfrei herunterladen unter www.internetmarke.de/add in/download
MehrEinzel-E-Mails und unpersönliche Massen-Mails versenden
Einzel-E-Mails und unpersönliche Massen-Mails versenden Copyright 2012 cobra computer s brainware GmbH cobra Adress PLUS ist eingetragenes Warenzeichen der cobra computer s brainware GmbH. Andere Begriffe
MehrWiederkehrende Buchungen
Wiederkehrende Buchungen Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1133 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 2.1. Wiederkehrende Buchungen erstellen 2.2. Wiederkehrende Buchungen einlesen 3. Details
MehrE-Mail-Versand an Galileo Kundenstamm. Galileo / Outlook
E-Mail-Versand an Galileo Kundenstamm Galileo / Outlook 1 Grundsätzliches...1 2 Voraussetzung...1 3 Vorbereitung...2 3.1 E-Mail-Adressen exportieren 2 3.1.1 Ohne Filter 2 3.1.2 Mit Filter 2 4 Mail-Versand
MehrQuick-Guide Web Shop. Kurzanleitung für die Benutzer des Bernd Kraft Webshops
Quick-Guide Web Shop Kurzanleitung für die Benutzer des Bernd Kraft Webshops Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Start und Übersicht... 2 Erweiterte Such- und Filterfunktionen... 3 Artikel-Detailansicht...
MehrEinstellungen im Internet-Explorer (IE) (Stand 11/2013) für die Arbeit mit IOS2000 und DIALOG
Einstellungen im Internet-Explorer (IE) (Stand 11/2013) für die Arbeit mit IOS2000 und DIALOG Um mit IOS2000/DIALOG arbeiten zu können, benötigen Sie einen Webbrowser. Zurzeit unterstützen wir ausschließlich
MehrAUTOMATISCHE E-MAIL-ARCHIVIERUNG. 10/07/28 BMD Systemhaus GmbH, Steyr Vervielfältigung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch BMD!
AUTOMATISCHE E-MAIL-ARCHIVIERUNG 10/07/28 BMD Systemhaus GmbH, Steyr Vervielfältigung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch BMD! INHALT AUTOMATISCHE E-MAIL-ARCHIVIERUNG... 4 Eingehende E-Mails können
Mehrtransfer.net Erste Schritte mit transfer.net
Erste Schritte mit transfer.net Der transfer.net Speed Guide zeigt Ihnen in 12 kurzen Schritten anschaulich alles Wichtige vom Erwerb und Registrierung bis zur allgemeinen Nutzung von transfer.net. Es
MehrTopKontor - Kurzleitfaden
KURZLEITFADEN ANMELDUNG UND BENUTZER Im ersten Schritt können Sie anhand des Benutzers die Rechtevergabe steuern. Dazu ist nach der Installation der Benutzer ADMINISTRATOR sichtbar. Dieser Benutzer hat
MehrInstallation und Sicherung von AdmiCash mit airbackup
Installation und Sicherung von AdmiCash mit airbackup airbackup airbackup ist eine komfortable, externe Datensicherungslösung, welche verschiedene Funktionen zur Sicherung, sowie im Falle eines Datenverlustes,
MehrIm Folgenden wird Ihnen an einem Beispiel erklärt, wie Sie Excel-Anlagen und Excel-Vorlagen erstellen können.
Excel-Schnittstelle Im Folgenden wird Ihnen an einem Beispiel erklärt, wie Sie Excel-Anlagen und Excel-Vorlagen erstellen können. Voraussetzung: Microsoft Office Excel ab Version 2000 Zum verwendeten Beispiel:
MehrINDEX. Öffentliche Ordner erstellen Seite 2. Offline verfügbar einrichten Seite 3. Berechtigungen setzen Seite 7. Öffentliche Ordner Offline
Öffentliche Ordner Offline INDEX Öffentliche Ordner erstellen Seite 2 Offline verfügbar einrichten Seite 3 Berechtigungen setzen Seite 7 Erstelldatum 12.08.05 Version 1.1 Öffentliche Ordner Im Microsoft
MehrSchnittstelle DIGI-Zeiterfassung
P.A.P.A. die kaufmännische Softwarelösung Schnittstelle DIGI-Zeiterfassung Inhalt Einleitung... 2 Eingeben der Daten... 2 Datenabgleich... 3 Zusammenfassung... 5 Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen
MehrKurzdokumentation WebShop
1) Anmeldung und Kennwort ändern Rufen Sie die Webseite www.stocretec-shop.de auf. Geben Sie zur Anmeldung im StoCretec WebShop Ihre Benutzer - ID und Ihr Kennwort ein, welches Sie von uns erhalten haben.
MehrEinkaufslisten verwalten. Tipps & Tricks
Tipps & Tricks INHALT SEITE 1.1 Grundlegende Informationen 3 1.2 Einkaufslisten erstellen 4 1.3 Artikel zu einer bestehenden Einkaufsliste hinzufügen 9 1.4 Mit einer Einkaufslisten einkaufen 12 1.4.1 Alle
MehrSo importieren Sie einen KPI mithilfe des Assistenten zum Erstellen einer Scorecard
1 von 6 102013 18:09 SharePoint 2013 Veröffentlicht: 16.07.2012 Zusammenfassung: Hier erfahren Sie, wie Sie einen KPI (Key Performance Indicator) mithilfe des PerformancePoint Dashboard Designer in SharePoint
MehrMamut Business Software. Einführung. Kunden-, Verkaufskontrolle und Webshop
Mamut Business Software Einführung Kunden-, Verkaufskontrolle und Webshop Einführung in Mamut Business Software Kunden-, Verkaufskontrolle und Webshop Version: 12. Teiltnr.: MBS.MAN.CRM.12.DE 002 Mamut
Mehrteamspace TM Outlook Synchronisation
teamspace TM Outlook Synchronisation Benutzerhandbuch teamsync Version 1.4 Stand Dezember 2005 * teamspace ist ein eingetragenes Markenzeichen der 5 POINT AG ** Microsoft Outlook ist ein eingetragenes
MehrKontakte Dorfstrasse 143 CH - 8802 Kilchberg Telefon 01 / 716 10 00 Telefax 01 / 716 10 05 info@hp-engineering.com www.hp-engineering.
Kontakte Kontakte Seite 1 Kontakte Seite 2 Inhaltsverzeichnis 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN KONTAKTEN 4 2. WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BEDIENUNG VON CUMULUS 4 3. STAMMDATEN FÜR DIE KONTAKTE 4 4. ARBEITEN
MehrOffice-Programme starten und beenden
Office-Programme starten und beenden 1 Viele Wege führen nach Rom und auch zur Arbeit mit den Office- Programmen. Die gängigsten Wege beschreiben wir in diesem Abschnitt. Schritt 1 Um ein Programm aufzurufen,
MehrHow to do? Projekte - Zeiterfassung
How to do? Projekte - Zeiterfassung Stand: Version 4.0.1, 18.03.2009 1. EINLEITUNG...3 2. PROJEKTE UND STAMMDATEN...4 2.1 Projekte... 4 2.2 Projektmitarbeiter... 5 2.3 Tätigkeiten... 6 2.4 Unterprojekte...
MehrLavid-F.I.S. Ablaufbeschreibung für. Arbeitszeiterfassung. Lavid-F.I.S.
Lavid-F.I.S. Ablaufbeschreibung für Dauner Str. 12, D-41236 Mönchengladbach, Tel. 02166-97022-0, Fax -15, Email: info@lavid-software.net 1. Inhalt 1. Inhalt... 2 2. Verwendbar für... 3 3. Aufgabe... 3
MehrHilfe zur Urlaubsplanung und Zeiterfassung
Hilfe zur Urlaubsplanung und Zeiterfassung Urlaubs- und Arbeitsplanung: Mit der Urlaubs- und Arbeitsplanung kann jeder Mitarbeiter in Coffee seine Zeiten eintragen. Die Eintragung kann mit dem Status anfragen,
MehrErste Schritte. Lavid-F.I.S. Agentur. Erste Schritte
Lavid-F.I.S. Dauner Straße 12, 41236 Mönchengladbach Tel. 02166-97022-0, Fax -15, Email: info@lavid-software.net 1 Inhalt 1 Inhalt... 2 2 Wie erfasse ich eine Maschine?... 3 3 Wie erfasse ich Formate?...
MehrPersönliches Adressbuch
Persönliches Adressbuch Persönliches Adressbuch Seite 1 Persönliches Adressbuch Seite 2 Inhaltsverzeichnis 1. WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BEDIENUNG VON CUMULUS 4 2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM PERSÖNLICHEN
MehrKommunikations-Management
Tutorial: Wie kann ich E-Mails schreiben? Im vorliegenden Tutorial lernen Sie, wie Sie in myfactory E-Mails schreiben können. In myfactory können Sie jederzeit schnell und einfach E-Mails verfassen egal
MehrMit jedem Client, der das Exchange Protokoll beherrscht (z.b. Mozilla Thunderbird mit Plug- In ExQulla, Apple Mail, Evolution,...)
Das tgm steigt von Novell Group Wise auf Microsoft Exchange um. Sie können auf ihre neue Exchange Mailbox wie folgt zugreifen: Mit Microsoft Outlook Web Access (https://owa.tgm.ac.at) Mit Microsoft Outlook
MehrAnwendungsbeispiele Buchhaltung
Kostenstellen in Webling Webling ist ein Produkt der Firma: Inhaltsverzeichnis 1 Kostenstellen 1.1 Was sind Kostenstellen? 1.2 Kostenstellen in der 2 Kostenstellen in Webling 2.1 Kostenstellen erstellen
MehrWichtige Hinweise zu den neuen Orientierungshilfen der Architekten-/Objektplanerverträge
Wichtige Hinweise zu den neuen Orientierungshilfen der Architekten-/Objektplanerverträge Ab der Version forma 5.5 handelt es sich bei den Orientierungshilfen der Architekten-/Objektplanerverträge nicht
MehrCodex Newsletter. Allgemeines. Codex Newsletter
Newsletter Newsletter Dezember 05 Seite 1 Allgemeines Newsletter Mit diesem Rundschreiben (Newsletter) wollen wir Sie in ca. zweimonatigen Abständen per Mail über Neuerungen in unseren Programmen informieren.
MehrBerechtigungen im Kalender Anleitung für die Rechtevergabe im Outlook Kalender 2010. FHNW, Services, ICT
Berechtigungen im Kalender Anleitung für die Rechtevergabe im Outlook Kalender 2010 FHNW, Services, ICT Windisch, März 2013 Berechtigungen im Kalender 1 1 Gruppen 3 1.1 Die Gruppe/der Benutzer Standard
Mehrkurzanleitung modul debitoren
kurzanleitung modul debitoren Einleitung Dieses Dokument versteht sich als Kurzanleitung. Für detaillierte Informationen verwenden Sie bitte die Epos5 Hilfemeldungen. Diese öffnen Sie wie folgt: Modul
MehrHandbuch Groupware - Mailserver
Handbuch Inhaltsverzeichnis 1. Einführung...3 2. Ordnerliste...3 2.1 E-Mail...3 2.2 Kalender...3 2.3 Kontakte...3 2.4 Dokumente...3 2.5 Aufgaben...3 2.6 Notizen...3 2.7 Gelöschte Objekte...3 3. Menüleiste...4
MehrVorlagen im Online Banking. Anlegen von Vorlagen
Vorlagen im Online Banking Beiträge werden üblicherweise regelmäßig wiederkehrend eingezogen. Daher ist es sinnvoll, die Lastschriften mit den Bankdaten der Mitglieder als sogenannte Vorlagen anzulegen.
MehrHilfe zum Warenkorb des Elektronischen Katalogs 2007 Version 1.0
Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten des Warenkorbes, um Ihre Bestellung/Anfrage an das für Sie zuständige Moeller-Haus zu senden, oder senden Sie den Warenkorb an den Lieferanten Ihrer Moeller-Produkte.
MehrIm Anschluss finden Sie einige Tipps für die ersten Schritte mit häufigen Aufgaben. Erste Schritte Serie
Im Anschluss finden Sie einige Tipps für die ersten Schritte mit häufigen Aufgaben. Erste Schritte Serie 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM Online Fall 13 Zunächst werden Sie den
MehrOutlook 2000 Thema - Archivierung
interne Schulungsunterlagen Outlook 2000 Thema - Inhaltsverzeichnis 1. Allgemein... 3 2. Grundeinstellungen für die Auto in Outlook... 3 3. Auto für die Postfach-Ordner einstellen... 4 4. Manuelles Archivieren
MehrERP Cloud Tutorial. E-Commerce ECM ERP SFA EDI. Backup. Partner erfassen, duplizieren und zuordnen. www.comarch-cloud.de
ERP Cloud SFA ECM Backup E-Commerce ERP EDI Partner erfassen, duplizieren und zuordnen www.comarch-cloud.de Inhaltsverzeichnis 1 Ziel des s 3 2 Partner erfassen 3 2.1 Personen erfassen 3 2.1.1 Basisdaten
MehrBeispiel Shop-Eintrag Ladenlokal & Online-Shop im Verzeichnis www.wir-lieben-shops.de 1
Beispiel Shop-Eintrag Ladenlokal & Online-Shop. Als Händler haben Sie beim Shop-Verzeichnis wir-lieben-shops.de die Möglichkeit einen oder mehrere Shop- Einträge zu erstellen. Es gibt 3 verschiedene Typen
MehrIn diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie einen Termin erfassen und verschiedene Einstellungen zu einem Termin vornehmen können.
Tutorial: Wie erfasse ich einen Termin? In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie einen Termin erfassen und verschiedene Einstellungen zu einem Termin vornehmen können. Neben den allgemeinen Angaben zu einem
MehrAnbindung an easybill.de
Anbindung an easybill.de Stand: 14. Dezember 2011 2011 Virthos Systems GmbH www.pixtacy.de Einleitung Pixtacy verfügt ab Version 2.3 über eine Schnittstelle zu dem Online-Fakturierungsprogramm easybill.de.
MehrHochschulrechenzentrum. chschulrechenzentrum #96. Freie Universität Berlin
#96 Version 1 Konfiguration von Outlook 2010 Um Ihre E-Mails über den Mailserver der ZEDAT herunterzuladen oder zu versenden, können Sie das Programm Outlook 2010 verwenden. Die folgende Anleitung demonstriert
MehrInstallationsanleitung CLX.PayMaker Home
Installationsanleitung CLX.PayMaker Home Inhaltsverzeichnis 1. Installation und Datenübernahme... 2 2. Erste Schritte Verbindung zur Bank einrichten und Kontoinformationen beziehen... 4 3. Einrichtung
MehrK. Hartmann-Consulting. Schulungsunterlage Outlook 2013 Kompakt Teil 1
K. Hartmann-Consulting Schulungsunterlage Outlook 03 Kompakt Teil Inhaltsverzeichnis Outlook... 4. Das Menüband... 4. Die Oberfläche im Überblick... 4.. Ordner hinzufügen... 5.. Ordner zu den Favoriten
MehrTutorial: Wie kann ich Dokumente verwalten?
Tutorial: Wie kann ich Dokumente verwalten? Im vorliegenden Tutorial lernen Sie, wie Sie in myfactory Dokumente verwalten können. Dafür steht Ihnen in myfactory eine Dokumenten-Verwaltung zur Verfügung.
MehrBeschaffung mit. Auszug aus dem Schulungshandbuch: Erste Schritte im UniKat-System
Beschaffung mit Auszug aus dem Schulungshandbuch: Erste Schritte im UniKat-System Stand: 31. Oktober 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Erste Schritte im UniKat-System... 2 1.1 Aufruf des Systems... 2 1.2 Personalisierung...
MehrKurzanleitung VR-NetWorld-Software Stand 02/2015
Kurzanleitung VR-NetWorld-Software Stand 02/2015 Inhaltsverzeichnis 1. Installation der Software 2. Aktivierung des Lizenzschlüssels 3. Kontoumsätze abholen 4. Erfassen und Senden von Überweisungen 5.
MehrErste Schritte. Lavid-F.I.S. Faktura. Erste Schritte
Lavid-F.I.S. Dauner Straße 12, 41236 Mönchengladbach Tel. 02166-97022-0, Fax -15, Email info@lavid-software.net 1 Inhalt 1 Inhalt... 2 2 Wie erfasse ich Artikel?... 3 3 Wie lege ich ein Angebot für einen
MehrGEORG.NET Anbindung an Ihr ACTIVE-DIRECTORY
GEORG.NET Anbindung an Ihr ACTIVE-DIRECTORY Vorteile der Verwendung eines ACTIVE-DIRECTORY Automatische GEORG Anmeldung über bereits erfolgte Anmeldung am Betriebssystem o Sie können sich jederzeit als
MehrKostenstellen verwalten. Tipps & Tricks
Tipps & Tricks INHALT SEITE 1.1 Kostenstellen erstellen 3 13 1.3 Zugriffsberechtigungen überprüfen 30 2 1.1 Kostenstellen erstellen Mein Profil 3 1.1 Kostenstellen erstellen Kostenstelle(n) verwalten 4
MehrNeue Steuererklärung 2013 erstellen
Neue Steuererklärung 2013 erstellen Bitte klicken Sie im Startmenü auf die Schaltfläche Steuererklärung 2013 NEU Anschliessend wird der folgende Dialog angezeigt. Wenn Sie die letztjährige Steuererklärung
MehrÜberprüfung der digital signierten E-Rechnung
Überprüfung der digital signierten E-Rechnung Aufgrund des BMF-Erlasses vom Juli 2005 (BMF-010219/0183-IV/9/2005) gelten ab 01.01.2006 nur noch jene elektronischen Rechnungen als vorsteuerabzugspflichtig,
MehrSEPA-Anleitung zum Release 3.09
Hier folgt nun eine kurze Information was sich mit dem neuen Release 3.08 zum Thema SEPA alles ändert. Bitte diese Anleitung sorgfältig lesen, damit bei der Umsetzung keine Fragen aufkommen. Bitte vor
MehrLeitfaden zur ersten Nutzung der R FOM Portable-Version für Windows (Version 1.0)
Leitfaden zur ersten Nutzung der R FOM Portable-Version für Windows (Version 1.0) Peter Koos 03. Dezember 2015 0 Inhaltsverzeichnis 1 Voraussetzung... 3 2 Hintergrundinformationen... 3 2.1 Installationsarten...
MehrKundenportal. init consulting AG. SAP Business One. Zugangsvoraussetzungen Support Desk Knowledge Base Supportvorgänge erfassen, bearbeiten & drucken
Kundenportal SAP Business One Zugangsvoraussetzungen Support Desk Knowledge Base Supportvorgänge erfassen, bearbeiten & drucken Seite 1 von 9 21.11.2008 KUNDENPORTAL SAP BUSINESS ONE Um auf das Kundenportal
MehrOUTLOOK-DATEN SICHERN
OUTLOOK-DATEN SICHERN Wie wichtig es ist, seine Outlook-Daten zu sichern, weiß Jeder, der schon einmal sein Outlook neu installieren und konfigurieren musste. Alle Outlook-Versionen speichern die Daten
MehrSpeichern. Speichern unter
Speichern Speichern unter Speichern Auf einem PC wird ständig gespeichert. Von der Festplatte in den Arbeitspeicher und zurück Beim Download Beim Kopieren Beim Aufruf eines Programms Beim Löschen Beim
Mehr1. Adressen für den Serienversand (Briefe Katalogdruck Werbung/Anfrage ) auswählen. Die Auswahl kann gespeichert werden.
Der Serienversand Was kann man mit der Maske Serienversand machen? 1. Adressen für den Serienversand (Briefe Katalogdruck Werbung/Anfrage ) auswählen. Die Auswahl kann gespeichert werden. 2. Adressen auswählen,
Mehr1. Einführung. 2. Die Abschlagsdefinition
1. Einführung orgamax bietet die Möglichkeit, Abschlagszahlungen (oder auch Akontozahlungen) zu erstellen. Die Erstellung der Abschlagsrechnung beginnt dabei immer im Auftrag, in dem Höhe und Anzahl der
MehrInhalt. Inhalt... 1. 1. Voraussetzungen... 2. 2. Liegenschaften und Adressen auswählen... 2. 3. Abgleich mit Internet-Office... 5. 4. Dokumente...
Erstellt: 19.08.2010 Geändert am: 15.08.2011 Autor: Matthias Frey Version: Kunden Package plus 2.1 Anleitung für UNO Inhalt Inhalt... 1 1. Voraussetzungen... 2 2. Liegenschaften und Adressen auswählen...
MehrHinweise zum Ausfüllen der Zeiterfassung
Hinweise zum Ausfüllen der Zeiterfassung Generelle Hinweise zu Excel Ab Version VSA 4.50 wird die dezimale Schreibweise für Zeiteingaben verwendet. Die Zeiterfassung, die Sie erhalten haben wurde für Excel
MehrDFÜ-Netzwerk öffnen Neue Verbindung herstellen Rufnummer einstellen bundesweit gültige Zugangsnummer Benutzererkennung und Passwort
Windows 95/98/ME DFÜ-Netzwerk öffnen So einfach richten Sie 01052surfen manuell auf Ihrem PC oder Notebook ein, wenn Sie Windows 95/98/ME verwenden. Auf Ihrem Desktop befindet sich das Symbol "Arbeitsplatz".
MehrStartmenü So einfach richten Sie 010090 surfen manuell auf Ihrem PC oder Notebook ein, wenn Sie Windows XP verwenden.
Windows XP Startmenü So einfach richten Sie 010090 surfen manuell auf Ihrem PC oder Notebook ein, wenn Sie Windows XP verwenden. Gehen Sie auf Start und im Startmenu auf "Verbinden mit" und danach auf
MehrHandbuch. Anlegen von Vermittlern, Gruppen und Anwendern. 1. Auflage. (Stand: 24.09.2014)
Handbuch NAFI Online-Spezial Anlegen von Vermittlern, Gruppen und Anwendern 1. Auflage (Stand: 24.09.2014) Copyright 2015 by NAFI GmbH Unerlaubte Vervielfältigungen sind untersagt! Inhaltsangabe Einleitung...
MehrDokumentenverwaltung. Copyright 2012 cobra computer s brainware GmbH
Dokumentenverwaltung Copyright 2012 cobra computer s brainware GmbH cobra Adress PLUS ist eingetragenes Warenzeichen der cobra computer s brainware GmbH. Andere Begriffe können Warenzeichen oder anderweitig
MehrVersion 1.0.0. NotarNet Bürokommunikation. Bedienungsanleitung für den ZCS-Import-Assistenten für Outlook
Version 1.0.0 NotarNet Bürokommunikation Bedienungsanleitung für den ZCS-Import-Assistenten für Outlook Seite 1 Vorgehensweise bei der Einrichtung... 2 2 Vorbereitung... 2 3 Ablauf des Imports... 3 4 Allgemeine
MehrNovell Client. Anleitung. zur Verfügung gestellt durch: ZID Dezentrale Systeme. Februar 2015. ZID Dezentrale Systeme
Novell Client Anleitung zur Verfügung gestellt durch: ZID Dezentrale Systeme Februar 2015 Seite 2 von 8 Mit der Einführung von Windows 7 hat sich die Novell-Anmeldung sehr stark verändert. Der Novell Client
MehrEinrichten eines Postfachs mit Outlook Express / Outlook bis Version 2000
Folgende Anleitung beschreibt, wie Sie ein bestehendes Postfach in Outlook Express, bzw. Microsoft Outlook bis Version 2000 einrichten können. 1. Öffnen Sie im Menü die Punkte Extras und anschließend Konten
MehrLeitfaden für E-Books und Reader von Sony
Seite 1 von 8 Leitfaden für E-Books und Reader von Sony Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Reader von Sony! Dieser Leitfaden erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Software installieren, neue
MehrAbamsoft Finos im Zusammenspiel mit shop to date von DATA BECKER
Abamsoft Finos im Zusammenspiel mit shop to date von DATA BECKER Abamsoft Finos in Verbindung mit der Webshopanbindung wurde speziell auf die Shop-Software shop to date von DATA BECKER abgestimmt. Mit
MehrDu hast hier die Möglichkeit Adressen zu erfassen, Lieferscheine & Rechnungen zu drucken und Deine Artikel zu verwalten.
Bedienungsanleitung Professionell aussehende Rechnungen machen einen guten Eindruck vor allem wenn du gerade am Beginn deiner Unternehmung bist. Diese Vorlage ist für den Beginn und für wenige Rechnungen
MehrAnleitung: Sammel-Rechnungen für Lizenzen bei Swiss Basketball
Anleitung: Sammel-Rechnungen für Lizenzen bei Swiss Basketball Inhalt 1. Login: Wo und Wie kann ich mich einloggen?... 2 Die Webseite: www.basketplan.ch... 2 Mein Klub-Login?... 2 2. Orientierung: Was
MehrHANDBUCH PHOENIX II - DOKUMENTENVERWALTUNG
it4sport GmbH HANDBUCH PHOENIX II - DOKUMENTENVERWALTUNG Stand 10.07.2014 Version 2.0 1. INHALTSVERZEICHNIS 2. Abbildungsverzeichnis... 3 3. Dokumentenumfang... 4 4. Dokumente anzeigen... 5 4.1 Dokumente
MehrLieferschein Dorfstrasse 143 CH - 8802 Kilchberg Telefon 01 / 716 10 00 Telefax 01 / 716 10 05 info@hp-engineering.com www.hp-engineering.
Lieferschein Lieferscheine Seite 1 Lieferscheine Seite 2 Inhaltsverzeichnis 1. STARTEN DER LIEFERSCHEINE 4 2. ARBEITEN MIT DEN LIEFERSCHEINEN 4 2.1 ERFASSEN EINES NEUEN LIEFERSCHEINS 5 2.1.1 TEXTFELD FÜR
MehrDokumente verwalten. Copyright 2013 cobra computer s brainware GmbH
Dokumente verwalten Copyright 2013 cobra computer s brainware GmbH cobra Adress PLUS ist eingetragenes Warenzeichen der cobra computer s brainware GmbH. Andere Begriffe können Warenzeichen oder anderweitig
MehrARCO Software - Anleitung zur Umstellung der MWSt
ARCO Software - Anleitung zur Umstellung der MWSt Wieder einmal beschert uns die Bundesverwaltung auf Ende Jahr mit zusätzlicher Arbeit, statt mit den immer wieder versprochenen Erleichterungen für KMU.
MehrÜberprüfung der digitalen Unterschrift in PDF
Überprüfung der -Dokumenten Um die digitale Unterschrift in PDF-Dokumenten überprüfen zu können sind die folgenden Punkte erforderlich: Überprüfung der Stammzertifikats-Installation und ggf. die Installation
MehrKurzdokumentation Sto OnlineShop
1.) Anmeldung und Kennwort ändern Geben Sie zur Anmeldung am OnlineShop Ihre Benutzerkennung und Ihr Kennwort ein, welches Sie von uns erhalten haben. Bei der ersten Anmeldung am OnlineShop werden Sie
MehrProgramm GArtenlisten. Computerhinweise
Programm GArtenlisten Computerhinweise Liebe/r Vogelbeobachter/in, anbei haben wir Ihnen ein paar wichtige Tipps für ein reibungsloses Funktionieren der mitgelieferten Ergebnisdatei auf Ihrem Computer
MehrIhre Internetadresse beim Versenden und Empfangen Ihrer E-Mails verwenden.
Ihre Internetadresse beim Versenden und Empfangen Ihrer E-Mails verwenden. Verwenden Sie statt felix.muster@bluewin.ch wie die Profis Ihre Domain im E-Mail-Verkehr. Senden und empfangen Sie E-Mails auf
MehrAnleitung für TYPO3... 1. Bevor Sie beginnen... 2. Newsletter anlegen... 2. Inhalt platzieren und bearbeiten... 3. Neuen Inhalt anlegen...
Seite 1 von 11 Anleitung für TYPO3 Inhalt Anleitung für TYPO3... 1 Bevor Sie beginnen... 2 Newsletter anlegen... 2 Inhalt platzieren und bearbeiten... 3 Neuen Inhalt anlegen... 3 Bestehenden Inhalt bearbeiten...
MehrWeiterverarbeitung Leseranfragen
Weiterverarbeitung Leseranfragen Schulungsunterlage Inhaltsverzeichnis Thema Seite 1. Einführung 2 2. Weiterverarbeitung Vorbereitungen 2 3. Weiterverarbeitung Excel-Datei mit dem Seriendokument verbinden
MehrImport, Export und Löschung von Zertifikaten mit dem Microsoft Internet Explorer
Import, Export und Löschung von Zertifikaten mit dem Microsoft Internet Explorer Version 1.0 Arbeitsgruppe Meldewesen SaxDVDV Version 1.0 vom 20.07.2010 Autor geändert durch Ohle, Maik Telefonnummer 03578/33-4722
Mehr