Lohn und Gehalt mit DATEV (2018) Trainerband. Monika Lübeck, Dennis Lübeck. 1. Ausgabe, April 2018 ISBN TE-DTVLG2018_TB_ML

Transkript

1 Monika Lübeck, Dennis Lübeck Lohn und Gehalt mit DATEV (2018) Trainerband 1. Ausgabe, April 2018 ISBN TE-DTVLG2018_TB_ML

2 Impressum Matchcode: TE-DTVLG2018_TB_ML Autoren: Monika Lübeck, Dennis Lübeck Herausgeber: Helmut Lübeck 1. Ausgabe, April 2018 Produziert im HERDT-Digitaldruck HERDT-Verlag für Bildungsmedien GmbH Am Kümmerling Bodenheim Internet: Helmut Lübeck Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Dieses Buch wurde mit großer Sorgfalt erstellt und geprüft. Trotzdem können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Verlag, Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Wenn nicht explizit an anderer Stelle des Werkes aufgeführt, liegen die Copyrights an allen Screenshots beim Herausgeber. Sollte es trotz intensiver Recherche nicht gelungen sein, alle weiteren Rechteinhaber der verwendeten Quellen und Abbildungen zu finden, bitten wir um kurze Nachricht an die Redaktion. Die in diesem Buch und in den abgebildeten bzw. zum Download angebotenen Dateien genannten Personen und Organisationen, Adress- und Telekommunikationsangaben, Bankverbindungen etc. sind frei erfunden. Eventuelle Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten sind unbeabsichtigt und rein zufällig. Wenn die Bildungsmedien Verweise auf Webseiten Dritter enthalten, so unterliegen diese der Haftung der jeweiligen Betreiber, wir haben keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Webseiten. Bei der Bucherstellung haben wir die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Wir werden bei Kenntnis von Rechtsverstößen jedoch umgehend die entsprechenden Internetadressen aus dem Buch entfernen. Die in den Bildungsmedien vorhandenen Internetadressen waren zum Zeitpunkt der Erstellung der jeweiligen Produkte aktuell und gültig. Sollten Sie die Inhalte nicht mehr unter den angegebenen Adressen finden, sind diese eventuell inzwischen komplett aus dem Internet genommen worden oder unter einer neuen Adresse zu finden. Sollten im vorliegenden Produkt vorhandene Screenshots, Bezeichnungen bzw. Beschreibungen und Funktionen nicht mehr der beschriebenen Software entsprechen, hat der Hersteller der jeweiligen Software nach Drucklegung Änderungen vorgenommen oder vorhandene Funktionen geändert oder entfernt.

3 Vorwort Inhalt Vorwort Unternehmen anlegen...7 Step 1: Wissen erwerben... 7 Step 2: Selbstlernphase Mitarbeiter anlegen Angestellte Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Mitarbeiter anlegen Arbeiter und geringfügig Beschäftigte Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Januar: Abrechnung und Monatsabschluss Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Februar: Stundenlohn Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase März: Feiertage, Krankheit, Urlaub, Urlaubsgeld Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase April: Überstunden, Lohnartennamen Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Mai: Umsatzprovision, Stammdatenänderungen Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Juni: Darlehen, Mutterschutz, Pfändung Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Juli: Firmenwagen, Ende des Beschäftigungsverhältnisses Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase August: Fahrtkosten, Reisekosten, Essensgeld Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase September: Entgelt-Änderungen, Auszubildende Step 1: Wissen erwerben Step 2: Selbstlernphase Lübecks-Schulungen GbR 3

4 Aufgaben 13 Oktober: SFN-Zuschläge, Wiedereintritt, Mehrfachbeschäftigung...62 Step 1: Wissen erwerben...62 Step 2: Selbstlernphase November: Tarifliche Erhöhung, Weihnachtsgeld...67 Step 1: Wissen erwerben...67 Step 2: Selbstlernphase Dezember: Lohnsteuerjahresausgleich...72 Step 1: Wissen erwerben...72 Step 2: Selbstlernphase Lübecks-Schulungen GbR

5 Vorwort Vorwort Dieses Buch ist in Kombination mit dem Nachschlagwerk als Schulungsunterlage gedacht. Die Fallstudien geben Ihnen einen ersten Einblick in die Möglichkeiten des Programms Lohn und Gehalt comfort. Erläuterungen zum Aufbau des Lehrmittelpakets Im Nachschlagewerk werden die einzelnen Schritte einer Aufgabenstellung detailliert durch Abbildungen dargestellt und mit kurzen Texten erläutert. Es ist nach Schlagworten gegliedert, die in einer prozessorientierten Reihenfolge stehen. Die Fallstudien sind einheitlich gegliedert. Zu jedem Themenkomplex gibt es einen Hinweis auf die entsprechenden Passagen im Nachschlagewerk (sofern diese erstmalig angewendet werden) und jeweils zwei Steps (Fallstudien). Zu jedem Step gehören eine kurze Situationsbeschreibung und die Aufgabenstellungen. Außerdem wird auf den Datenbestand hingewiesen, den Sie gegebenenfalls herunterladen bzw. einspielen müssen. Mit den Steps Wissen erwerben Fallstudie Les Lernt - sollen die Lerninhalte gemeinsam erarbeitet werden. Die Aufgabenstellungen sind so gewählt, dass die einzelnen Problemstellungen nacheinander angesprochen werden. Eine Hilfestellung bei Lösung der Übungen kann Ihnen auch das Nachschlagewerk bieten. Der Step Selbstlernphase Fallstudie Klaus Kann - bietet die Möglichkeit, den Stoff selbstständig zu wiederholen und zu festigen. Für die Lösung der Übungsaufgaben sind Grundkenntnisse bezüglich der Rahmendaten von Steuer- und Sozialversicherungsrecht sowie einer Lohn-bzw. Gehaltsabrechnung erforderlich. Darüber hinaus hilft bei konkreten Wissensdefiziten im Einzelfall ein Blick in das programminterne Elektronische Wissen Lohn und Personal. Dort sind neben den ausführlichen Erklärungen insbesondere auch die dargestellten Beispiele hilfreich für das anschließende eigenständige Bearbeiten der Aufgaben. Datenbestände und Lösungen stehen Ihnen auch auf der Website der Lübecks-Schulungen GbR unter zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die Trainerausgabe der Fallstudien wird Sie bei Ihrer Arbeit mit einigen Tipps und Anregungen unterstützen. Außerdem sind die Arbeitswege und Lösungen direkt in das Buch eingearbeitet. So können Sie sich ganz auf das Vermitteln des Programmwissens konzentrieren. Texte, die nur in der Trainerausgabe erscheinen, sind farblich abgesetzt. Prüfen Sie, bevor Sie mit der Bearbeitung der Fallstudien beginnen, ob die Schulungsumgebung korrekt vorbereitet ist. Beachten Sie dabei auch die Hinweise auf Lübecks-Schulungen GbR 5

6 Aufgaben Abkürzungen Abw. Fakt. AS SFN Abw. LV LA Abweichender Faktor = fester Wert Ausfallschlüssel Sonn-, Feiertags- und Nacht-(Zuschläge) Abweichende Lohnveränderung = %-Wert Lohnart Icons Begriffsdefinition Zusatzinformation Hinweis auf (zusätzliche) Informationen an einer anderen Stelle des Buches Hinweis auf eine (weitere) mögliche Vorgehensweise oder eine für die Praxis wichtige Information Hinweis auf wichtige Details oder Warnung vor einer Fehlerquelle Hinweis auf einen Download Über die Autoren Wir verfügen über langjährige Dozentenerfahrung bei sehr unterschiedlichen Bildungsträgern. So haben wir mittlerweile unzählige Seminare zu den Themen Personalwirtschaft mit DATEV und Finanzbuchhaltung mit DATEV durchgeführt. Diese Erfahrungen haben wir in die Entwicklung dieses Lehrbuchs und der Dozentenhinweise einfließen lassen. Aber nobody is perfect deshalb freuen wir uns über Ihre Anregungen und Ihre Kritik, denn u. a. dadurch geben Sie uns die Chance, besser zu werden. Für die Bearbeitung der zu diesem Lehrbuch gehörenden Fallstudien ist eine aktuelle Lizenz bzw. ein Online- Zugang für das Programm DATEV Lohn und Gehalt comfort erforderlich. Wenden Sie sich bei Interesse an die Bildungspartnerbetreuung der DATEV eg in Nürnberg. Im Buch kam die Version DATEV Lohn und Gehalt comfort V zum Einsatz. Die Programmnutzung für dieses Lehrbuch erfolgte mit freundlicher Genehmigung der DATEV eg. 6 Lübecks-Schulungen GbR

7 Unternehmen anlegen 1 Unternehmen anlegen Nachschlagewerk Allgemeines Programmfenster Mandanten Stammdaten Step 1: Wissen erwerben Situation Sie haben einen neuen Arbeitsplatz übernommen und sollen ab Januar des laufenden Jahres für die Lea Lernt KG die Personalabrechnungen mit dem Programm Lohn und Gehalt bearbeiten. Nachdem Sie die Ihnen vorliegenden Daten zur Lea Lernt KG gesichtet haben, wollen Sie zuerst die Mandantendaten (Firmendaten) erfassen. Auf das Schätzverfahren wird im Rahmen dieser Fallstudie nicht eingegangen. Selbstverständlich können Sie die Schätzung im Rahmen Ihres Seminars bearbeiten lassen. Aufgabenstellung 1. Öffnen Sie die Programmoberfläche DATEV Arbeitsplatz pro. 2. Aktivieren Sie das Register Lohnabrechnung. / è Übersicht l Anwendungsübersichten bzw. Geschäftsfeldübersichten l Lohnabrechnung 3. Legen Sie die Lea Lernt KG als neues Unternehmen bzw. neuen Mandant an. / Unternehmensname Lea Lernt KG mit dem Namen des Teilnehmers ergänzen lassen Unternehmensgegenstand Möbelgroßhandel Anschrift Grüblergasse Hannover Telefon LeaLernt@Lernt.de 4. Aktivieren Sie die Anwendung bzw. Leistung Lohnabrechnung mit dem Programm Lohn und Gehalt. Beraternummer (è Programmauswahl: Lohn und Gehalt è OK) èberater: è OK 5. Hinterlegen Sie die Bankverbindung bei der Sparkasse Hannover: Register Unternehmen/Vereinigung è Unterregister Bank: IBAN DE è 6. Erfassen Sie die Angaben zum Finanzamt: è Unterregister Finanzamt Finanzamt Hannover Nord Steuernummer Schließen Sie das Programm Stammdaten und speichern Sie dabei die bisher erfassten Daten. 8. Öffnen Sie die Lea Lernt KG in Lohn und Gehalt. Registerkarte Lohnabrechnung 9. Hinterlegen Sie als erster Abrechnungsmonat Januar Übernehmen Sie den Kanzlei-Kontenrahmen SKR04. Kontenrahmen mit auswählen è OK è Doppelklick auf Eintrag Lea Lernt KG 11. Übernehmen Sie die Daten aus Mandantenstammdaten in Lohn und Gehalt. OK Lübecks-Schulungen GbR 7

8 Aufgaben 12. Aktivieren Sie das Erstellen des Stammdatenänderungsprotokolls. Extras l Einstellungen, Registerkarte: Stammdatenänderungsprotokoll: è OK 13. Deaktivieren Sie ggf. das automatische Anzeigen des Brennpunkts Ergänzen Sie die Mandantendaten: Übersicht l Mandantendaten l Bankverbindung è Register Zahlungserstellung allgemeine Zahlungsart grundsätzlich: SEPA-Überweisung 3 x SEPA-Überw. Zahlungen an Institutionen: Einzug Barzahlung/Einzug Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Allgemeine Daten è Registerkarte Betragsnachweis/DEÜV Betriebsnummer Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Allgemeine Daten è Registerkarte Umlage / Erstattung Umlage Umlagepflicht (ab 2006) Umlage Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l gesetzliche Krankenkassen gesetzliche Krankenkassen Die Gesundheitskasse für Niedersachsen è Betriebsnummer OK ggf. Geschäftsstelle 1 Umlageart bezüglich Umlage 1 U1_1 OK Techniker Krankenkasse Betriebsnummer OK ggf. Geschäftsstelle 1 Umlageart bezüglich Umlage 1 U1_1 OK Die Bundesknappschaft Betriebsnummer OK ggf. Geschäftsstelle 1 Nur Beträge für geringfügig Beschäftigte Umlageart bezüglich Umlage 1 U1_1 OK è Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Unfallversicherung l Mitgliedschaften è Unfallversicherung Berufsgenossenschaft 31 OK Mitgliedsnummer Beginn der Mitgliedschaft Stammdatenabfrage nicht senden* è OK Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Unfallversicherung l Mitgliedschaften l Gefahrtarifstellen è Gefahrtarifstelle 1028 OK Gültigkeitszeitraum von è Gefahrtarifstelle 1014 OK Gültigkeitszeitraum von Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Unfallversicherung l Mitgliedschaften l Mitgliedschaft Haupt-Gefahrtarifstelle 1028 OK è Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Unfallversicherung l Allgemeine Daten Lohnnachweis digital* deaktivieren 1. Zeile anklicken Kontrollkästchen deaktivierenè ( ) Übersicht l Mandantendaten l Steuer l Berechnung Steuern Bundesland Niedersachsen Lohnsteuer-Jahresausgleich nur Erstattung SFN-Zuschläge Basisgrundlohn: Stundenlohn 1 Übersicht l Mandantendaten l Steuer l Lohnsteuer-Anmeldung Lohnsteuer-Anmeldung Anmeldezeitraum monatlich * muss für Schulungszwecke deaktiviert werden 8 Lübecks-Schulungen GbR

9 Unternehmen anlegen Übersicht l Mandantendaten l Arbeitszeiten l Regelmäßige/Feste Arbeitszeiten regelmäßige Arbeitszeiten wöchentlich 40,0 Mo - Fr 8,0 Übersicht l Mandantendaten l Arbeitszeiten l Feiertage/Urlaub Grundurlaubsanspruch 24,0 Tage Urlaub, der im Kalenderjahr nicht genommen worden ist, Übersicht l Mandantendaten l Finanzbuchführung l Allgemeine Angaben è Buchungsbeleg beim Monatsabschluss automatisch erstellen verfällt nicht Übersicht l Mandantendaten l Durchschnitte l Gleich bleibende Werte Durchschnitt 3 Stunden regelmäßige Arbeitszeit = regaz Übersicht l Mandantendaten l Organisationseinheiten l Beschäftigungsbetriebe è Register Ansprechpartner Ansprechpartner Name: Lea Lernt 15. Drucken Sie das Stammdatenänderungsprotokoll. Auswertungen l Stammdatenänderungsprotokoll è Sonstige Stammdatenänderungen è. 16. Deaktivieren Sie die Protokollierung der Stammdatenänderungen. Extras l Einstellungen l Stammdatenänderungsprotokoll è 17. Schließen Sie das Programm Lohn und Gehalt. è OK Step 2: Selbstlernphase Situation Ab Januar des laufenden Jahres sollen Sie auch für die Klaus Kann KG die Personalabrechnungen bearbeiten. Nachdem Sie die Ihnen vorliegenden Daten zur Klaus Kann KG geprüft haben, wollen Sie die Daten erfassen. Aufgabenstellung 1. Legen Sie die Klaus Kann KG als neues Unternehmen bzw. neuen Mandant an. / Unternehmensname Klaus Kann KG mit dem Namen des Teilnehmers ergänzen lassen Unternehmensgegenstand Möbeleinzelhandel Anschrift Flotte Gasse 1a Hannover Telefon K.Kann@Kann.de 2. Aktivieren Sie die Anwendung bzw. Leistung Lohnabrechnung mit dem Programm Lohn und Gehalt. Beraternummer (è ggf.: Programmauswahl: Lohn und Gehalt è OK ) è Berater: è OK 3. Hinterlegen Sie die Bankverbindung bei der Sparkasse Hannover: Registerkarte Unternehmen/Vereinigung è Unterregister Bank: IBAN DE è 4. Erfassen Sie die Angaben zum Finanzamt: è Unterregister Finanzamt Finanzamt Hannover Mitte Steuernummer Schließen Sie das Programm Stammdaten und speichern Sie dabei die bisher erfassten Daten. Lübecks-Schulungen GbR 9

10 Aufgaben 6. Öffnen Sie die Klaus Kann KG in Lohn und Gehalt. Registerk. Lohnabrechnung è Klaus Kann KG doppelklicken 7. Hinterlegen Sie als erster Abrechnungsmonat Januar è OK 8. Übernehmen Sie den Kanzlei-Kontenrahmen SKR04. Kontenrahmen mit auswählen è OK 9. Übernehmen Sie die Mandantenstammdaten in Lohn und Gehalt. Mandantenabgleich: OK 10. Aktivieren Sie das Erstellen des Stammdatenänderungsprotokolls. Extras l Einstellungen, Registerkarte: Stammdatenänderungsprotokoll: è OK 11. Deaktivieren Sie ggf. das automatische Anzeigen des Brennpunkts Ergänzen Sie die Mandantendaten: Übersicht l Mandantendaten l Bankverbindung è Register Zahlungserstellung allgemeine Zahlungsart grundsätzlich: SEPA-Überweisung 3 x SEPA-Überw. Zahlungen an Institutionen: Einzug Barzahlung/Einzug Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Allgemeine Daten è Registerkarte Betragsnachweis/DEÜV Betriebsnummer Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Allgemeine Daten è Registerkarte Umlage / Erstattung Umlage Umlagepflicht (ab 2006) Umlage Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l gesetzliche Krankenkassen gesetzliche Krankenkassen Die Gesundheitskasse für Niedersachsen è Betriebsnummer OK ggf. Geschäftsstelle 1 Umlageart bezüglich Umlage 1 U1_1 OK Techniker Krankenkasse Betriebsnummer OK ggf. Geschäftsstelle 1 Umlageart bezüglich Umlage 1 U1_1 OK Die Bundesknappschaft Betriebsnummer OK ggf. Geschäftsstelle 1 Nur Beträge für geringfügig Beschäftigte Umlageart bezüglich Umlage 1 U1_1 OK è Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Unfallversicherung l Mitgliedschaften è Unfallversicherung Berufsgenossenschaft 31 OK Mitgliedsnummer Beginn der Mitgliedschaft Stammdatenabfrage nicht senden* è OK Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Unfallversicherung l Mitgliedschaften l Gefahrtarifstellen è Gefahrtarifstelle 1028 OK Gültigkeitszeitraum von è Gefahrtarifstelle 1014 OK Gültigkeitszeitraum von Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Unfallversicherung l Mitgliedschaften l Mitgliedschaft Haupt-Gefahrtarifstelle 1028 OK è Übersicht l Mandantendaten l Sozialversicherung l Unfallversicherung l Allgemeine Daten Lohnnachweis digital* deaktivieren 1. Zeile anklicken Kontrollkästchen deaktivierenè ( ) * muss für Schulungszwecke deaktiviert werden 10 Lübecks-Schulungen GbR

11 Unternehmen anlegen Übersicht l Mandantendaten l Steuer l Berechnung Steuern Bundesland Niedersachsen Lohnsteuerjahresausgleich Nein SFN-Zuschläge Basisgrundlohn: Stundenlohn 1 Übersicht l Mandantendaten l Steuer l Lohnsteuer-Anmeldung Lohnsteuer-Anmeldung Anmeldezeitraum monatlich Übersicht l Mandantendaten l Arbeitszeiten l Regelmäßige/Feste Arbeitszeiten regelmäßige Arbeitszeiten wöchentlich 40,0 Mo - Fr 8,0 Übersicht l Mandantendaten l Arbeitszeiten l Feiertage/Urlaub Grundurlaubsanspruch 24 Tage Urlaub, der im Kalenderjahr nicht genommen worden ist, Übersicht l Mandantendaten l Finanzbuchführung l Allgemeine Angaben è Buchungsbeleg beim Monatsabschluss automatisch erstellen Übersicht l Mandantendaten l Durchschnitte l Gleich bleibende Werte Durchschnitt 3 Stunden regaz = regelmäßige Arbeitszeit verfällt nicht Übersicht l Mandantendaten l Organisationseinheiten l Beschäftigungsbetriebe è Register Ansprechpartner Ansprechpartner Klaus Kann 13. Drucken Sie das Stammdatenänderungsprotokoll. Auswertungen l Stammdatenänderungsprotokoll è Sonstige Stammdatenänderungen è. 14. Deaktivieren Sie die Protokollierung der Stammdatenänderungen. Extras l Einstellungen l Stammdatenänderungsprotokoll è è OK 15. Schließen Sie das Programm Lohn und Gehalt bestätigen Sie dabei den Stammdatenabgleich. Lübecks-Schulungen GbR 11

12 Aufgaben Mitarbeiter anlegen Angestellte Nachschlagewerk Mitarbeiter Stammdaten Mitarbeiter Bewegungsdaten è Abrechnungen è Probeabrechnung Step 1: Wissen erwerben Mandant 1000 Lernt, Lösungen Stammdaten oder bisherigen Mandanten Lea Lernt KG weiterbearbeiten. Anmerkung: Der Mandant 1000 enthält alle Daten aus den Aufgaben 1-3 (Mandant und Mitarbeiter anlegen. Löschen Sie in der Mitarbeiterübersicht (öffnet sich beim Öffnen der Mitarbeiterebene) die Mitarbeiter, die Sie selbst anlegen möchten (siehe Nachschlagewerk è Mitarbeiter verwalten). Situation Zunächst beschäftigt die Lea Lernt KG zwei Mitarbeiterinnen. Sie wollen die vorliegenden Stammdaten erfassen und sich dabei einen ersten Einblick in die Möglichkeiten der Schnellerfassung verschaffen. Aufgabenstellung 1. Öffnen Sie den Mandanten Lea Lernt KG. 2. Öffnen Sie die Mitarbeiterebene. 3. Erfassen Sie die Stammdaten der Buchhalterin. Mitarbeiternummer 10 Name Ratlos, Ramona Eintrittsdatum erster Abrechnungsmonat Januar 2018 Mitarbeitertyp Personengruppenübergreifend Versicherungsnummer R724 OK Übersicht: Schnellerfassung l Registerkarte Personalien Anschrift Gibt-es-nicht-Allee 33, Isernhagen Geburtsdatum Familienstand verheiratet Staatsangehörigkeit deutsch 000 è Schnellerfassung l Registerkarte Bank Bankverbindung NORD/LB Hannover IBAN DE è Schnellerfassung l Registerkarte Tätigkeit Personengruppenschlüssel sozialversicherungspflichtig 101 steuerliche Behandlung Arbeitnehmertyp Angestellte 1 Schnellerfassung l Registerkarte Tätigkeitsschlüssel Tätigkeitsschlüssel ausgeübte Tätigkeit Buchhalterin Schulabschluss Abitur 4 Ausbildungsabschluss Diplom 5 Arbeitnehmerüberlassung wie Mandantenschlüsselung 0 Vertragsform unbefristet in Vollzeit 1 12 Lübecks-Schulungen GbR

13 Mitarbeiter anlegen Angestellte Schnellerfassung l Registerkarte Organisationseinheiten Berufsbezeichnung Buchhalterin Standardentlohnung Gehalt Schnellerfassung l Registerkarte Sozialversicherung Beitragsgruppenschlüssel Umlagepflicht wie Mandanteneinstellung keine Änderungen è Schnellerfassung l Registerkarte Krankenkasse Krankenkasse Techniker Krankenkasse Geschäftsstelle Techniker Krankenkasse Schnellerfassung l Registerkarte Steuer Lohnsteuerangaben Identifikations-Nr Kennzeichnung Arbeitgeber Hauptarbeitgeber Steuerklasse 4 Faktor Kinderfreibeträge 2,0 Konfession keine Freibeträge keine Schnellerfassung l Registerkarte Entlohnung è, Lohnart: 2000 Entlohnung Gehalt 2.900,00 Schnellerfassung l Registerkarte Arbeitszeit Arbeitszeit wöchentlich 40,0 Std. Mo - Fr 8,0 Std./tägl. Schnellerfassung l Registerkarte Urlaubsanspruch è tatsächlicher Urlaubsanspruch Urlaubsanspruch jährlich 24 Tage Resturlaub Vorjahr 5 Tage Schnellerfassung l Registerkarte Unfallversicherung Unfallversicherung Strukturschlüssel 1028 keine Änderung 4. Erstellen Sie für Frau Ratlos eine Probeabrechnung. è OK 5. Erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Tessa Tipps. Mitarbeiternummer 11 Name Tipps, Tessa Eintrittsdatum erster Abrechnungsmonat Januar 2018 Mitarbeitertyp Personengruppenübergreifend Versicherungsnummer A725 OK Übersicht: Schnellerfassung l Registerkarte Personalien Anschrift Schreiberweg 27, Burgdorf Geburtsdatum Familienstand verheiratet Staatsangehörigkeit deutsch 000 è Schnellerfassung l Registerkarte Bank Bankverbindung Stadtsparkasse Burgdorf IBAN DE è Schnellerfassung l Registerkarte Tätigkeit Personengruppenschlüssel sozialversicherungspflichtig 101 steuerliche Behandlung Arbeitnehmertyp Angestellte 1 Lübecks-Schulungen GbR 13

14 Aufgaben Schnellerfassung l Registerkarte Tätigkeitsschlüssel Tätigkeitsschlüssel ausgeübte Tätigkeit Bürokauffrau Schulabschluss mittlere Reife 3 Ausbildungsabschluss Berufsausbildung 2 Arbeitnehmerüberlassung wie Mandantenschlüsselung 0 Vertragsform unbefristet in Teilzeit 2 Schnellerfassung l Registerkarte Organisationseinheiten Berufsbezeichnung Sekretärin Standardentlohnung Gehalt Schnellerfassung l Registerkarte Sozialversicherung Beitragsgruppenschlüssel Umlagepflicht wie Mandanteneinstellung keine Änderungen è Schnellerfassung l Registerkarte Krankenkasse Krankenkasse Die Gesundheitskasse für Geschäftsstelle Die Gesundheitskasse für Schnellerfassung l Registerkarte Steuer Lohnsteuerangaben Identifikations-Nr Kennzeichnung Arbeitgeber Hauptarbeitgeber Steuerklasse 5 Konfession keine Freibeträge Jährlich 600, monatlich 50 Schnellerfassung l Registerkarte Entlohnung è, Lohnart: 2000 Entlohnung Gehalt 1.300,00 VWL Sparrate VWL-Beitrag 40,00 mtl. Lohnart 9840 Arbeitgeberleistung 30,00 mtl. Lohnart 3100 Vertragsnummer 4711 Anlageinstitut Neue Leben Bankverbindung VWL IBAN DE Schnellerfassung l Registerkarte Arbeitszeit Arbeitszeit wöchentlich 20,0 Std. Mo - Fr 4,0 Std./tägl. Ø -Wochenarbeitszeit (Vollzeit) 40,0 Std. Schnellerfassung l Registerkarte Urlaubsanspruch Urlaubsanspruch jährlich 24 Tage Schnellerfassung l Registerkarte Unfallversicherung Unfallversicherung Strukturschlüssel 1028 keine Änderung 6. Erstellen Sie für Frau Tipps eine Probeabrechnung. è OK è Hinweise zu meldepflichtigem Einkommen ignorieren 14 Lübecks-Schulungen GbR

15 Mitarbeiter anlegen Angestellte Step 2: Selbstlernphase Mandant 2000 Kann, Lösungen Stammdaten oder bisherigen Mandanten Klaus Kann KG weiterbearbeiten. Anmerkung: Der Mandant 2000 enthält alle Daten aus den Aufgaben 1-3 (Mandant und Mitarbeiter anlegen. Löschen Sie in der Mitarbeiterübersicht (öffnet sich beim Öffnen der Mitarbeiterebene) die Mitarbeiter, die Sie selbst anlegen möchten (siehe Nachschlagewerk è Mitarbeiter verwalten). Situation Bei der Klaus Kann KG sind zunächst zwei Personen beschäftigt. Sie wollen die Stammdaten dieser Mitarbeiter erfassen und so Ihre bisherigen Programmkenntnisse vertiefen. Aufgabenstellung 1. Öffnen Sie den Mandanten Klaus Kann KG. 2. Öffnen Sie die Mitarbeiterebene. 3. Erfassen Sie die Stammdaten des Buchhalters. Mitarbeiternummer 1 Name Trautsich, Theo Eintrittsdatum erster Abrechnungsmonat Januar 2018 Mitarbeitertyp Personengruppenübergreifend Versicherungsnummer T426 OK Übersicht: Schnellerfassung l Registerkarte Personalien Anschrift Nirgendwo Zuhause 36, Isernhagen Geburtsdatum Familienstand verheiratet Staatsangehörigkeit deutsch 000 è Schnellerfassung l Registerkarte Bank Bankverbindung Stadtsparkasse Hannover IBAN DE è Schnellerfassung l Registerkarte Tätigkeit Personengruppenschlüssel sozialversicherungspflichtig 101 steuerliche Behandlung Arbeitnehmertyp Angestellter 1 Schnellerfassung l Registerkarte Tätigkeitsschlüssel Tätigkeitsschlüssel ausgeübte Tätigkeit Buchhalter Schulabschluss Abitur 4 Ausbildungsabschluss Diplom 5 Arbeitnehmerüberlassung wie Mandantenschlüsselung 0 Vertragsform unbefristet in Teilzeit 1 Schnellerfassung l Registerkarte Organisationseinheiten Berufsbezeichnung Buchhalter Standardentlohnung Gehalt Schnellerfassung l Registerkarte Sozialversicherung Beitragsgruppenschlüssel freiwillige KV Firmenzahler Umlagepflicht wie Mandanteneinstellung keine Änderungen è Lübecks-Schulungen GbR 15