ebay & Amazon Zwei Marktplatz-Strategien im Vergleich

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1 ebay & Amazon Zwei Marktplatz-Strategien im Vergleich Kölner Handelsrunde Köln, den 26. Mai 2014 Dr. Ralf Kaumanns Freiberuflicher Unternehmensberater Digital & E-Commerce Herausgeber ECC Digital Quarterly

2 Die Bedeutung von Marketplaces ist von Land zu Land sehr unterschiedlich; der Grund liegt vor allem in der Entwicklung und Struktur der einzelnen Märkte Verteilung des GrossMerchandizeVolume (GMV) Marketplaces vs. Händler* (2013) 100% 90% 10% 80% 70% 60% 76% 45% 50% 40% 90% 30% 20% 10% 24% 55% 0% USA Deutschland China Marketplaces Unabhängige Händler* Quelle: iresearch, McKinsey, bvh(daten für 2013); Eigene Analyse ( *= Alle Arten von Händler (Multi-Channel, Pure Play, etc.) 2

3 Die Wertversprechen und grundlegenden Eigenschaften von Marketplaces sind für Konsumenten als auch für (kleinere) Händler und den Direktvertrieb attraktiv nutzt Kunde ermöglicht Niedrige Preise Volumina Große Auswahl Positive Rückkopplung Kundenzugang Servicequalität Kundenbindung ermöglicht Händler & (Eigenhandel)* nutzt Quelle: Eigene Analyse ( *gilt für hybride Marketplaces wie Amazon 3

4 Eine Analyse des ECC-Preismonitors belegt, dass die Wertversprechen der Marketplaces durchaus der Realität entsprechen Vergleich Marketplaces vs. Händler in Bezug auf Preise und Sortimentsbreite Bestpreis (%) Amazon Marketplace shoppingfever.de Otto MeinPaket.de Conrad ebay* Amazon Eigenhandel redcoon Die Größe der Kreise entspricht der Sortimentsbreite Online-Marktplatz Online-Händler n = Top-Produkte Preisänderungen (%) Quelle: ECC-Preismonitor, April 2014 *ebay kann derzeit aufgrund fehlender EAN-Nummern nicht vollständig erfasst werden 4

5 Amazon Marketplace & ebay Marketplace im direkten Vergleich (1/2) Gross Merchandize Volume (GMV) Mrd. USD (davon 45 Mrd. USD Eigenhandel plus 290 Mrd. USD Dritthändler*) 76 Mrd. USD (nur ebay Marketplace, ex-vehicles, ex-paypal) Aktive Kunden (Q1/2014)** 244 Millionen (+17% Y/Y) 145 Millionen (+14% Y/Y) Aktive Verkäufer (Q1/2014) 2,1 Millionen 25+ Millionen(davon ca. 350k bis 500k Top Rated Sellers) Items listed (Q1/2014) 250 Millionen(grobe Schätzung) 650 Millionen Trading Structure (Q1/2014) 100% Fixed-Price Trades 70% Fixed-Price Trade*** GMV-Anteil der Top-Rated Sellers (Q1/2014) N/A 50% (of ebay Marketplace GMV) *Berechnungsmethode von Channel Advisor(Annahme: 75 Mrd. Umsatz, 40% Third Party Revenue, 10% Take Rate) **Mindestens eine Transaktion/Kauf in den letzten zwölf Monaten Quelle: Eigene Analyse ( ***Share of Fixed-Price Trades is growing contantly(q1/2009: 50%; Q1/2012:64%) 5

6 Amazon Marketplace & ebay Marketplace im direkten Vergleich (2/2) Wesentliche Wettbewerbsfaktoren Wachstumsthemen Festhalten an Plattform-USP: große Auswahl, niedrige Preise und hervorragender Service Signifikanter Ausbau der Logistikfähigkeiten Kundenbindung über Amazon Prime Integration digitale und physische Güter (Amazon Prime / Kindle-Ökosystem) Ausbau des Eigenhandels (nach Profitabilität) Mobile Same-Day Delivery/ 90 min. Delivery Erschließung neuer Märkte (z.b. Indien) Neue Segmente (z.b. Amazon Fresh) Neue Technologien (z.b. Amazon Flow) Kein Eigenhandel (100% Plattform) Ausbau PayPal & ebay Enterprise Ausbau von Fähigkeiten in Richtung auf Omni- Channel / Stationär (incl. O2O Services) Aufbau neuer Services (z.b. Shipping, Logistics, Delivery, z.b. Zollabwicklung) Ausbau des globalen Cross-Border Trade O2O Services (Online-To-Offline & ungekehrt) Mobile Cross-Border Trade (CBT) Branded Stores (ebay Plaza) Data & Analytics Services Fazit Amazon wird sein bisheriges Ökosystem weiter ausbauen; Bedeutung Dritthändler ambivalent ebay positioniert sich immer mehr als Commerce Infrastructure für größere Händler und Hersteller Quelle: Eigene Analyse ( 6

7 Was bedeutet dies für Retail und E-Commerce? Direkter Wettbewerb kaum zu gewinnen, daher intelligent die Möglichkeiten von Marketplaces nutzen! Marketplaces als Informationsquelle nutzen (z.b. Preise, Wettbewerber, Sortiment, etc.) Marketplaces zur Kundengewinnung nutzen Marketplaces als zusätzlichen oder komplementären Vertriebskanal nutzen Marketplaces als Infrastruktur nutzen Marketplaces als Testgebiet nutzen (z.b. Expansion ins Ausland mittels Cross-Border Trade) 7

8 Über den ECC Digital Quarterly Der ECC Digital Quarterly ist ein Informationsdienst, der kontinuierlich die wichtigsten Unternehmen der digitalen Ökonomie beobachtet, wesentlichen Entwicklungen zusammenfasst und bewertet derzeit Google, Facebook, Apple, LinkedIn, Amazon und ebay. Ziel des ECC Digital Quarterly ist es, Fach-und Führungskräften in den Bereichen Handel, Konsumgüterindustrie und E-Commerce einen prägnanten Überblick über die Strategien und Taktiken der Marktdominierenden Wettbewerber zu geben. Aufgrund des breiten inhaltlichen Spektrums wie Produktinnovationen, Wettbewerb & Geschäftsmodell, Finanzen, Kennzahlen & Produkt-Metriken, Akquisitionen & Investments, Allianzen & Partnerschaften bleiben Nutzer auf einem aktuellen Informationsstand. Der ECC Digital Quarterly wird durch ein Team erfahrener Experten erstellt, die über langjährige Erfahrungen in führenden Beratungsund Marktforschungsunternehmen verfügen. 8

9 Aktuell: Spezialanalyse zu den Strategien der Alibaba Group (ca. 150 Seiten!) Details & Konditionen auf Anfrage: Mobile:

10 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dr. Ralf Kaumanns Digital. Strategy. Transformation. Talstrasse 122 D Düsseldorf Germany Mobile: