Contracts for Difference (CFDs) Kennzahlen QI-2018

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1 Contracts for Difference (CFDs) Kennzahlen QI-2018 Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.v. München, im Mai 2018 CFin - Research Center for Financial Services Rumfordstr München (Germany) Fon: +49 (0) Fax: +49 (0)

2 Inhalt CFD-Quartalsstatistik QI-2018 Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion Anhang 1 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

3 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Zusammenfassung Im ersten Quartal 2018 wurde ein Volumen von 617 Mrd. Euro mit rund 24 Mio. Transaktionen gehandelt Zusammenfassung Gehandeltes Volumen 1 Im ersten Quartal 2018 wurde ein Volumen von 617 gehandelt Gehandelte Werte Aktienindizes waren im ersten Quartal 2018 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 89% des gehandelten Volumens und 80% der Transaktionen entfielen darauf Kontenanzahl Die Anzahl der Konten hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,5% auf Stück erhöht Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im ersten Quartal 2018 auf 24,3 Mio. Stück, dies entspricht einer Steigerung von 63% im Vergleich zum Vorjahresquartal Gehandeltes Volumen pro Transaktion Durchschnittlich wurde ein Volumen von EUR pro Transaktion gehandelt 1 Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel 2 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

4 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Zusammenfassung Die Anzahl der CFD-Konten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 11,5% auf knapp Stück erhöht Marktkennzahlen im Überblick Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen in Stück + 26,1% in Mio. Stück + 11,5% ,1% ,4% 20, ,9 24, QI-2016 QI-2017 QI QI-2016 QI-2017 QI-2018 Gehandeltes Volumen Gehandelte Basiswerte QI-2018 in Mrd. EUR ,3-5,5% 476,4 + 29,5% 616,8 Aktien; 0,9% Devisen; 8,0% Rohstoffe; 1,6% Renten; 0,1% 350 Aktienindizes; 89,5% 200 QI-2016 QI-2017 QI CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

5 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Gehandeltes Volumen Im ersten Quartal 2018 wurde ein Volumen von 617 Mrd. Euro gehandelt, im Vergleich zum Vorjahresquartal handelt es sich um eine Steigerung von knapp 30% Gehandeltes Volumen in Mrd. EUR + 29,5% 616, ,2% - 5,5% ,8% 407,5 + 14,4% 466,2 504,3 476, , QI-2013 QI-2014 QI-2015 QI-2016 QI-2017 QI CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

6 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Gehandeltes Volumen Das größte Volumen entfiel im ersten Quartal 2018 mit 89% auf Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten - QI QI Aktien; 0,9% Devisen; 8,0% Rohstoffe; 1,6% Renten; 0,1% Aktien; 0,5% Devisen; 13,7% Rohstoffe; 2,8% Renten; 0,6% 616,8 476,4 Aktienindizes; 89,5% Aktienindizes; 82,3% Anlagen in Devisen haben sich deutlich reduziert, folgen aber weiterhin mit 8% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle Der Anteil der gehandelten Rohstoff-CFDs hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht auf 1,6% reduziert Aktien und Renten spielen mit weniger als einem Prozent eine untergeordnete Rolle 5 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

7 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Gehandeltes Volumen Der DAX hat mit 59% (Vorjahr 79%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes - QI QI Sonstige; 1,0% Nikkei; 0,1% S&P 500; 1,2% Nasdaq; 2,3% DAX; 58,5% Sonstige; 1,5% Nikkei; 0,1% S&P 500; 0,6% Nasdaq; 0,8% 551,9 Dow Jones; 17,7% 392,1 DAX; 78,8% Dow Jones; 36,7% EuroStoxx; 0,2% FTSE; 0,1% EuroStoxx; 0,4% FTSE; 0,2% Der Anteil des Dow Jones hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 36,7% erhöht Der Anteil des Nasdaq hat sich von 0,8% in 2017 auf nun 2,3% leicht erhöht Der Nikkei (0,1%), der FTSE (0,1%) und der EuroStoxx (0,2%) bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes 6 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

8 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Gehandeltes Volumen Auf Devisen entfällt ein Volumen von 49 Mrd. Euro, das mit Abstand am häufigsten gehandelte Devisenpaar ist mit 68% EUR/ USD Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen - QI QI Sonstige; 10,7% Sonstige; 9,3% USD/ CAD; 1,4% USD/ CHF; 0,6% AUD/ USD; 1,5% 49,1 EUR/ USD; 68,2% USD/ CAD; 1,5% USD/ CHF; 0,4% AUD/ USD; 1,9% GBP/ USD; 6,4% 65,3 EUR/ USD; 72,5% GBP/ USD; 11,2% USD/ JPY; 8,0% USD/ JPY; 6,4% Der Anteil des Devisenpaares GBP/ USD hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt und beläuft sich nun auf 11,2% Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich im Jahresvergleich leicht auf 10,7% erhöht An dritter Stelle steht das Devisenpaar USD/ JPY mit 6,4% 7 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

9 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Gehandeltes Volumen Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) sind in QI-2018 mit knapp 68% die am meisten gehandelten Rohstoff-CFDs Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe - QI QI Industriemetalle; 1,6% Agrar; 1,7% Energie; 29,0% Industriemetalle; 0,8% Agrar; 0,8% Energie; 26,0% 9,8 13,3 Edelmetalle; 67,7% Edelmetalle; 72,5% Der Anteil der Energie-Werte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) hat sich auf 29% leicht erhöht Die Anteile der Agrar-Werte und Industriemetalle liegen bei je 1,6% bzw. 1,7% 8 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

10 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Gehandeltes Volumen Insgesamt hat sich das gehandelte Volumen in Aktien-CFDs im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien - QI QI Asien; 0,0% Europa (ex D und UK); 7,3% Deutschland; 27,2% Europa (ex D und UK); 6,2% Asien; 0,2% USA; 8,9% 5,3 UK; 3,5% UK; 3,0% 2,4 Deutschland; 81,7% USA; 62,0% Der Anteil US-amerikanischer Werte hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf nun 62% deutlich erhöht Der Anteil deutscher Werte hat sich hingegen von 82% auf nur noch 27% stark reduziert Die übrigen Werte sind nahezu unverändert 9 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

11 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen hat sich, im Vergleich zum Vorjahresquartal, um 63% auf 24,3 Mio. Stück deutlich erhöht Anzahl der Transaktionen in Mio. Stück ,1% 24,3 + 25,3% - 28,4% 20, ,4% + 39,0% 13,9 16,6 14, ,0 0 QI-2013 QI-2014 QI-2015 QI-2016 QI-2017 QI CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

12 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Jahresvergleich um 9,4 Mio. auf 24,3 Mio. Transaktionen erhöht Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten - QI QI Aktien; 4,2% Devisen; 11,4% Rohstoffe; 4,7% Renten; 0,2% Devisen; 18,1% Rohstoffe; 7,9% Renten; 0,6% Aktien; 1,9% 24,3 Mio. 14,9 Mio. Aktienindizes; 79,5% Aktienindizes; 71,4% Die meisten Transaktionen in QI-2018 entfielen, wie im Vorjahr, mit knapp 80% auf den Basiswert Aktienindizes Devisen folgten auf Platz 2 mit 11% der durchgeführten Transaktionen An dritter Stelle stehen Rohstoff-CFDs, deren Anteil sich auf rund 5% beläuft 11 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

13 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Kontenanzahl Die Kontenanzahl hat sich in QI-2018, im Vergleich zum Vorjahr, um 12% auf rund Konten erhöht Kontenanzahl in Stück + 26,1% ,5% ,5% ,0% ,6% QI-2013 QI-2014 QI-2015 QI-2016 QI-2017 QI CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

14 CFD-Quartalsstatistik QI-2018: Gehandeltes Volumen pro Transaktion Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion hat sich in QI-2018 um 21% auf Euro reduziert Volumen pro Transaktion in EUR ,3% ,3% ,4% + 31,8% - 20,7% QI-2013 QI-2014 QI-2015 QI-2016 QI-2017 QI CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

15 Inhalt CFD-Quartalsstatistik QI-2018 Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion Anhang 14 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

16 Anhang: Methodik Vorgehen: Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.v. Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen ayondo, brokerport, CMC markets, Comdirect, consorsbank, FX Flat, Flatex, OnVista Bank, SBroker und Vitrade erhoben. 15 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

17 Anhang: Ansprechpartner CFin - RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES Rumfordstr München Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) info@steinbeis-research.de CFD-Verband Postfach Frankfurt am Main Fon: +49 (0) studie@cfdv.de 16 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.