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1 Laurus CRM Basis - Version Make Office Communication a Breeze.. Aktuelle Kennzahlen Volle Kundentransparenz Aussagekräftige Auswertungen Seite 1

2 LAURUS CRM Cockpit / Portal (Maxi & Mini) Gruppenkalender Automatische Sammlung der Termine in einem Kalender Auf einen Blick Wer ist wann wo? Ferienübersicht Matrixansicht Ansichten nach Monat und Person sowie Ansicht der Aufgaben. Portal / Cockpit für eine schnelle Übersicht über alle Bewegungen zu einer Adresse (Person oder Firma) sowie pers. Mail, Kalender und Aufgaben. Aufgaben (ad hoc Workflow) Mail / Kalender Integration für Wiedervorlagen, Termin- und Vorgangsmanagement Mögliches Kunden - spezifisches Mail-Layout Mail-Shot für elektronische Serienbriefe Möglichkeit, eingehende Mails in Aufträge oder Posteingang umzuwandeln. Termine Definition von Aufgaben (persönliche sowie kundenbezogene) per Klick automatischer Link zu beliebigen Dokumenten Übersichten für eigene Aufgaben, delegierte Tätigkeiten, Projektaktivitäten u.a. Aufgaben-Monitoring Kalenderintegration Drucklisten Auswertungen Eingabe Rapport/Feedback Status Aufgabentermine mit Erinnerungsfunktionen Projektzuordnung Ansicht überfällige Aufgaben Dashboard Abfrage Planung (offen / geplante) Vorgangsbearbeitung (statischer Workflow) Einzel- und Gruppenterminverwaltung Gruppensichten mit selektierbaren Termintypen Suchen freier Termine wiederholende Termine Ressourcenkalender Zentrales Vorgangs-Repository Erstellen von Vorgangsmappen Ablegen beliebiger Dokumente in Vorgangsmappen frei definierbare Verteilerliste für Vorgangsmappen Nutzung vordefinierter Vorgänge Rechteweitergabe und Stellvertreterregelung Vorgangs-Monitoring Kalenderintegration Seite 2

3 Projektzuordnung Wiedervorlagetermin Integration relevanter Dokumente Eingabe Rapport/Feedback Status Übersicht für eigene Vorgänge Lead & Sales Geschäftsfälle (mit Option Officeintegration) Leadmanagement Qualifizierungssystem Leadverfolgungen Verkaufsschritt-Management Sales-Funnel aktuell und History Anzahl Leads u.a. pro Sales, Firma, Person Kalenderansichten für alle Leads Schnittstelle zur Personen- und Firmenhistory Hinweis weiterer Leads zur Firma Planabschluss und Planumsatz mit Eingabe von betraglichem Potential und Wahrscheinlichkeit Kalenderintegration Mitbewerberhinweise Ansicht überfälliger Termine Übersicht für eigene Leads Übersicht sämtlicher Bewegungen Verknüpfung mit allfällig erstellten Offerten Dashboard Abfrage Marketing Programme Definition von Programmen, Kampagnen und Call-Listen mit dynamischen Fragebogen. Feedbackmodul übernimmt die Verwaltung und das Managen von Marketingprogrammen und Kampagnen, sowie das Auswerten von Resultaten und erleichtert so erheblich die Marketingaktivitäten. Sie können z.b. direkt auf eine Reaktion einen Termin oder eine Aufgabe erstellen. Ein Planer Applet erleichtert die Kampagnenplanung und ermöglicht den Benutzern eine klare Übersicht. Der Monitor gewährleistet eine grafische Übersicht der Kampagnenfeedbacks. Management der Eingangs-, Ausgangs- und internen Korrespondenz anpassbare Formulare und Brieftypen Benutzerdefinierbare Briefköpfe vorgefertigte Formulare wie: Budget Geschäftsbriefe Fax Ein- & Ausgangsrechnung Angebot Kurzmitteilung Posteingang Besuchsbericht Telefonnotiz Projektrapporte, Statusberichte u.a. Freie Einstellungen für Rechte, Nutzungsarten und Layout Textbausteine mit Variablenverarbeitung und formatierten Mustertexten Serienbrieffunktionalität mit "Assistenten" Schnittstellen zu Faxgateway, Adress-Datenbank, Archiv Schnittstelle zu Vorgangsbearbeitung und Kalender Recherchemöglichkeiten in virtuellen Ordnern für Person, Firma, Datum, Stichwort, Projekt, Rechnung, Angebot inkl. Volltextsuche Etikettendruck Scannen von Eingangspost Übernahme von s Mandantenfähigkeit Seite 3

4 Textbausteine Zentral und individuell pflegbare Textbausteine für Brief- & Mailverkehr benutzerdefinierbare Bausteinvariable Adressbezogene Variable formatierte Ganzbriefe Offertenerstellung etc. Serienbriefe Selektion geeigneter Adressen per wieder verwendbarer Datenbankabfrage Zuordnung von Texten mit Variablen Prüfmöglichkeit der Ergebnisse Versand via Papier, Fax u/o Mail Referenzeintrag in Korrespondenz-Ordnern (=> Geschäftsfälle für eine vollständige Kundentransparenz). Bedrucken von Etiketten und Briefumschläge etc. Hierarchieaufbau Eingabe separater Lieferadresse möglich Nutzung umfänglicher Kundendaten frei generierbare Kundensystematik Schnellerfassungsmodus Schnittstelle zu Korrespondenz Import- /Exportschnittstellen umfangreiche Auswertungen u.a.: Personen-/ Firmenliste, Telefonliste, Telefonbuch, Kundenliste, Mailing und Marketingaktionen, Zielgruppen Abbildung der Beziehungen zw. Personen 36 eigene Felder (Stichwörter) auf der Personen- und Firmenebene für Auswertungen und Marketingaktivitäten integrierter Geburtstagskalender für Kunden mit automatischer Benachrichtigung an Accountmanager und zusätzlich frei definierbarer Zweitperson Hinterlegung zuständiger Accountmanager und Betreuer inkl. Stv. Hinterlegung von Kundenzuordnung, Marketingstichworten, Verkaufsgebieten/Regionen sowie Branchen für Salesaktivitäten Systematikauswertungen, wie z.b. über Potentiale, möglich Status Werb berechtigung Routenberechnung zum Kunden Bewegungsanzeige auf Person über Historie/Korrespondenz, offene Leads und Kontakte Eingabe von Wiedervorlageterminen auf Personenebene mit Agendaeintrag Ansicht sämtlicher Bewegungen (Korrespondenzen/Termine & Kontakte/ Verträge/Leads sowie Fragebogen) Abbilden von eigenen Favoritenadressen Post It für persönliche Notizen Abfrage Tag Cloud, Web 2.0 Einbindung (Twitter etc) auf Wunsch einschaltbar. Kontaktmanagement Adress- und Kundeninformationssystem Verwaltung von Firmen- & Personen- und Privatadressen sowie Filialen- & Mitarbeiteradressen Inkl. Konzern & Kalendersichten für alle kontaktrelevanten Ereignisse Kontaktmaske per Klick für alle ein- und ausgehenden Anrufe Kontakt - managementfunktionen für Vertrieb (Aktionen, Berichte, Statistiken) Anbindung an Aufgaben- und Vorgangsverarbeitung Anzahl Kontakte nach Kunde, Salesmitarbeiter, Monat und Produkte ersichtlich Seite 4

5 Artikeldatenbank Materialstamm für Produkte und Dienstleistungen Integration mit Faktura und Angebotswesen Lagerverwaltung mit Meldung der eingegebenen Bestandesunterschreitung für rechtzeitige Nachbestellung Übersicht Ein- und Verkaufszahlen Inventare Margenkontrolle Rabattabbildungen Dokumenten- & Wissensbibliothek Reportgenerator für beliebige Notesdatenbanken Erstellung von Statistiken, tabellarischen Auswertungen, Grafiken Excel-Support ideal für Budget-/Umsatz-/Kunden-/Artikelstatistiken Forum Datei-Kabinett für beliebige Files Möglichkeit der kostengünstigen Bereitstellung aktueller Bibliotheken mit Handbüchern aller Art Nutzung der Inhalte im Rahmen der Abwicklung von Geschäftsprozessen Einträge von Buch, Dokumente, DVD, ebook, Videos sowie Powerpoint Präsentationen Berichte und Grafiken Schwarzes Brett mit Dialogfunktionen Diskussionsforum Plattform für Hausmitteilungen Beiträge / Antworten Tickets Ticker Suchmaschine Query by Example / Volltextabfragen über alle CRM- und beliebige weitere Notes-Datenbanken übersichtliche Darstellung der Ergebnisse mit Link zu Originaldokumenten Abfragen zur Wiederverwendung speicherbar Seite 5

6 Event / Veranstaltungen Gesamtsystem Setup-Programm weit reichende Parametrisierbarkeit Offline- und online- Modus Online-Hilfe 100% Notesbasierend Eurofähig Skalierbarkeit geringer Einführungsaufwand und einfache Bedienbarkeit Inbox Anmeldungen Organisation von Events (interne / externe Anlässe), Teilnehmern, Plätzen, Ressourcen und Terminen Konfliktmanagement Besucherliste Begleitpersonen Mailhinweis an frei definierbare Person/Betreuer Versenden von Kursbestätigungen Rechnungen Serienbriefe Vertrags- und Lizenz-Management Optionsmöglichkeiten Officeintegration Akquise-Datenbank (zweite Adress-DB für z.b. gekaufte Adressen. Sobald aus einem Interessent ein Kunde wird, kann die Adresse mit allen dazugehörigen Dokumenten in die Haupt-Adress- Datenbank transferiert werden) Mehrsprachigkeit Einbindung BlackBerry Einbindung Smartphones Verwalten von Verträgen und Lizenzeinkäufen mit automatischer Wiedervorlage (Termin frei definierbar) vor Ablauf Mittelflussrechnung Cashflow Dashboard Archiv Zentrale Ablage für alle zu archivierenden CRM-Dokumente ad-hoc oder maschinelle Ausführung optional: Schnittstelle zu optischen Archivsystem Seite 6

7 Einsatz und Nutzen Laurus CRM bringt Produktivität Information at your fingertip mit Steuerung durch das Laurus CRM Cockpit / Portal Zeit- und Ressourcenoptimierung durch unternehmensweiten Kalender Geschäftsprozessoptimierung mit Aufgaben- und Vorgangsmanagement Mail-Kommunikationsfähigkeit Effektivität und Transparenz durch ganzheitliche Abwicklung der Prozesse Effizienz und reduzierte Durchlaufzeiten durch integrierte Workflow-Funktionen Einheitlichkeit durch Layouts und Bausteine Kontakt-Management für Vertriebsaufgaben Erschliessung von Organisationswissen mit der Dokumenten- & Wissensbibliothek Auch ausser Haus produktiv durch Wechsel zwischen Online- und Offline- Modus Mehrsprachigkeit für Einsatz in internationalen Firmen Laurus CRM ist leicht zu benutzen Konsistente Notes Standard- Benutzerschnittstelle ERP-Anbindung via Importschnittstellen Einheitliche und durchgängige Bedienungslogik Komplette Integration der verschiedenen Teilmodule Online-Hilfe und "Assistenten" Laurus CRM ist sicher Authentifikation zwischen Benutzern und Servern Individuell parametrierbare Zugriffs - kontroll- Einstellungen und Nutzungsrechte Verschlüsselung für vertrauliche Dokumente Vertreterregelung - basierend auf Domino Directory - Standards Technische Voraussetzungen Das System läuft auf allen Notesplattformen ab 8.x Laurus CRM ist skalierbar Einsatz nur ausgewählter oder sämtlicher Module Einsatz Abteilungs-, Firmen- oder Konzernweit Hardware vom PC-System bis zum Mainframe Optional erweiterbar: - Archivsysteme - Telefonie (TAPI) - Telefonie (E-Phone) - BlackBerry - Fax Gateway - SMS Gateway u.a. Laurus CRM ist leicht zu installieren Inbetriebnahme innerhalb weniger Tage möglich Erprobtes Servicepaket für grosse Installationen verfügbar Support & Vertrieb LAURUS IT Inspiration AG bietet als Systemund Beratungshaus jede benötigte Einführungsunterstützung, sowie optional Wartungs- und Servicevereinbarungen. Im Rahmen von Wartungsverträgen erhalten Kunden kostenfreie Updates. Auf Wunsch werden auch kundenspezifische Anpassungen / Erweiterungen vorgenommen. LAURUS IT Inspiration AG ist autorisierter Lotus / IBM Premier Partner - spezialisiert auf Entwicklung, Inbetriebnahme und Einsatz von anspruchsvollen Lotus Notes/ Domino Anwendungen. Seite 7

8 Weitere Produkte LAURUS bietet eine Reihe weiterer Produkte und Dienstleistungen an: LAURUS Projekte (Projekt/Aufgaben) mit Gantt Chart Die Software zur Erfassung von Arbeitszeit, Projektzeiten und Ausfällen (Krank, Ferien etc.) Anbindung an Laurus CRM für Faktura. LAURUS QM Suite Die Software zur Unterstützung von Gruppenarbeit, Projektabwicklung (Aufgaben u.v.m). Die Software zum Aufbau und Betrieb von Qualitätsmanagement Systemen. Lässt sich an unternehmensspezifische Anforderungen anpassen. Prozesse und Dokumente sind miteinander verknüpft. Ausgeklügelte Suchfunktion. Die QM Suite besteht aus: - Portal - Organisation - Dokumente - KPV-Aufgaben (Workflow) - Handbuch LAURUS Zeiterfassung Im Hinblick auf weitere kontinuierliche Produktentwicklung kann die Information in dieser Broschüre und die Funktionalität von Laurus Applikationen Änderungen unterliegen. Die LAURUS übernimmt keine Garantien bezüglich des Inhaltes dieser Broschüre. Lotus and Lotus Notes sind eingetragene Warenzeichen der Lotus Development Corp. / IBM Corp. Microsoft und Windows NT sind ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp. Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Corp.(C) Copyright LAURUS IT Inspiration AG Alle Rechte vorbehalten. Seite 8

9 Ansicht Laurus CRM Adressen- und Kundeninformationssystem Kontaktdaten: LAURUS IT Inspiration AG Obere Bahnhofstrasse 13 CH-5507 Mellingen Fon: Fax: Internet: Mail: Seite 9

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