Fertigungskonzepte und Produktionsanlagen für die Emerging Markets

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1 Fertigungskonzepte und Produktionsanlagen für die Emerging Markets Automobil-Forum Stuttgart Ralf Dieter Vorsitzender des Vorstands, Dürr AG Stuttgart, 12. Mai 2009

2 Agenda 1. Dürr im Überblick 2. Potenziale in den Emerging Markets 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr 4. Zusammenfassung -2-

3 1. Dürr im Überblick: Globaler Systempartner der Automobil- und Zulieferindustrie Weltmarktführer in der Lackier-, Auswucht- und Reinigungstechnik, führend in der Endmontagetechnik Weltweit sind ca. 60% aller Lackierereien und ca. 50% aller Montagewerke mit Dürr-Technologien ausgestattet Globale Aufstellung: Tochtergesellschaften in 20 Ländern 45 Standorte, 15 in Emerging Markets 25 Produktions-/Montagestätten Mitarbeiter ( ) % in Emerging Markets Konzernumsatz 2008: 1,6 Mrd. 1,2 Mrd. Paint and Assembly Systems 0,4 Mrd. Measuring and Process Systems 43% in Emerging Markets ROS (EBIT) 2008: 4,5% -3-

4 1. Dürr im Überblick: Konzernstruktur Geschäftsbereich Paint and Final Assembly Systems Schlüsselfertige Lackierereien und Endmontagewerke; Service und Modernisierung bestehender Anlagen. Wettbewerbsvorteile: Wettbewerber/Marktanteil: Führende Technologie, starke regionale Präsenz, besser positioniert als alle Wettbewerber, nur 3 Wettbewerber auf globaler Ebene, hohe Eintrittsschranken, Best in Class: Auftragsabwicklung. Weltmarktführer mit über 40% Marktanteil bei schlüsselfertigen Lackierereien; größte Wettbewerber: Eisenmann (20%) und Taikisha (13%). Hintergrund: Umsatz 2008: 811 Mio. Anteil Service-Geschäft 25% Anteil Automobilgeschäft annähernd 100% -4-

5 1. Dürr im Überblick: Konzernstruktur Geschäftsbereich Application Technology High-Tech-Systeme und Software für den automatischen Lackauftrag (z. B. Roboter, Zerstäuber, Farbwechsler). Wettbewerbsvorteile: Komplette Applikationstechnik-Systeme, deutlicher Technologievorsprung in Zerstäubertechnik (Qualität/CPU), starkes Modernisierungs-/Ersatzteilu. Service-Geschäft. Wettbewerber/Marktanteil: Weltmarktführer mit ca. 50% Marktanteil; größte Wettbewerber: ABB, Fanuc (je 15-20%), Yaskawa (<10%). Hintergrund: Umsatz 2008: 293 Mio. Anteil Service-Geschäft 27% Anteil Automobilgeschäft 99% -5-

6 1. Dürr im Überblick: Konzernstruktur Geschäftsbereich Environmental and Energy Systems Abluftreinigungssysteme und Konzepte für Energiemanagement (z. B. Energieeinsparung in der Produktion). Wettbewerbsvorteile: Wettbewerber/Marktanteil: Einer der wenigen weltweit tätigen Anbieter, Ausbau des Geschäfts mit Pharma-, Chemie- und Kohlefaserindustrie, große installierte Basis unterstützt Service-Geschäft. Weltweit unter den führenden Anbietern mit >30% Marktanteil, größte Wettbewerber: John Zink/KEU (~20%), CTP (~10%). Hintergrund: Umsatz 2008: 72 Mio. Anteil Service-Geschäft 24% Anteil Automobilgeschäft 15% -6-

7 1. Dürr im Überblick: Konzernstruktur Geschäftsbereich Aircraft and Technology Systems Montage- und Lackiersysteme für die Flugzeugindustrie. Consulting für den Automobil- und Flugzeugbau und die allgemeine Industrie. Wettbewerbsvorteile: Wettbewerber/Marktanteil: Kritische Größe durch Joint Venture mit EDAG erreicht, Projekt Airbus A320 in China erfolgreich abgeschlossen wichtige Referenz, erste Aufträge neuer Kunden: Bombardier, RUAG, Lockheed. Größte Wettbewerber: Airbus Varel, Claas/Brötje, Hyde, MTorres, Comau Pico, ThyssenKrupp. Hintergrund: Umsatz 2008: 25 Mio. -7-

8 1. Dürr im Überblick: Konzernstruktur Geschäftsbereich Balancing and Assembly Products Auswucht- und Diagnosetechnik (Automobil, Elektro, Turbo, Maschinenbau, Luftfahrt). Montage-, Prüf- und Befülltechnik für die Fahrzeugendmontage. Wettbewerbsvorteile: Wettbewerber/Marktanteil: Schenck RoTec: einziger weltweit tätiger Anbieter, starke Präsenz in Asien: seit über 20 Jahren in Japan, China und Indien (jeweils inkl. Produktion), hoher Service-Anteil, hohe technische Eintrittsbarrieren, starke Kundendiversifizierung. Auswuchttechnik: weltweit führend mit über 40% Marktanteil, größte Wettbewerber: Kokusai (15%), CEMB (10%). Befüll- und Prüftechnik: weltweit führend mit über 30% Marktanteil, größte Wettbewerber: Burke E. Porter (25%), Cinetic (25%). Hintergrund: Umsatz 2008: 238 Mio. Anteil Service-Geschäft 30% Anteil Automobilgeschäft 75% -8-

9 1. Dürr im Überblick: Konzernstruktur Geschäftsbereich Cleaning and Filtration Systems Reinigungs-, Filtrations- und Automationssysteme für die Motoren- und Getriebeproduktion sowie die spanabhebende und spanlose Metallverarbeitung. Wettbewerbsvorteile: Komplett neue, auf Marktbedarf abgestimmte Produktgeneration (z. B. für komplexe Downsizing-Motoren), Wachstumschancen in Emerging Markets, einziger weltweit präsenter und lieferfähiger Anbieter. Wettbewerber/Marktanteil: Weltmarktführer mit 35% Marktanteil, größte Wettbewerber: Harry Major (15%), Technofirma (12%). Hintergrund: Umsatz 2008: 187 Mio. Anteil Service-Geschäft 22% Anteil Automobilgeschäft 75% -9-

10 2. Potenziale in den Emerging Markets Dürr mit starker Position: 48% des Neugeschäfts aus Emerging Markets* Anteil Emerging Markets am Auftragseingang % 43% 48% 30 27% *Asien (ohne Japan), Mexiko, Brasilien, Osteuropa -10-

11 2. Potenziale in den Emerging Markets Automobilproduktion: Wachstumsverlagerung in die Emerging Markets Mio. Light Vehicles ,1 14,5 16,2 14,5 12,0 13,0 3,5 3,2 4,0 Welt 7,0 5,8 5,5 27,0 26,0 32,5 2,5 2,5 2,6 Nordamerika Mercosur Westeuropa Osteuropa Asien Andere (inkl. Iran) BRIC-Staaten Mio. Light Vehicles ,0 8, ,4 3,3 4 1,5 1,6 2,2 2,2 2,3 2,8 2,7 2 0 Russland Indien Brasilien China ,0 Quelle: Eigene Schätzung, CSM, J.D. Power, PwC -11-

12 2. Potenziale in den Emerging Markets Zwei langfristige Treiber für Automobil-Produktionswachstum Bevölkerungswachstum Mobilitätsentwicklung Bevölkerungsentwicklung ( e, Mio.) Autos pro Einwohner ( e) OECD Nordamerika OECD Pazifik OECD Europa 500 Osteuropa Russland Lateinamerika China Asien (ex China) Indien Mittlerer Osten Afrika -400 Europa -12- Nordamerika Lateinamerika Afrika Asien Größtes Potenzial in Asien Auch Nordamerika mit deutlichem Zuwachs Quelle: UN World Population Prospects Stärkste Zuwächse in Osteuropa/Russland, China und Lateinamerika Quelle: World Business Council for Sustainable Development

13 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Ganzheitlicher Ansatz: 5 P s für Kostenreduktion in der Produktion Beispiel: CPU (Cost per Unit) in Lackierung Reife Märkte ~500 pro Unit (High End) Low Cost Car ~100 pro Unit (z. B. Tata Nano) 5 P s Planning Products Process Plant Project Execution -13-

14 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Bsp. Planning: Dürr Consulting legt Basis für kostenoptimierte Produktion Dürr Consulting: - Ca. 100 Berater weltweit - Zugriff auf Ressourcen im Konzern Ziel: Kostenunterschied Emerging Markets Reife Märkte Ansätze Benchmark statt Spezifikation Produktivitäts-Assessments Straffes Team-Engineering Typische Hebel Hoher Standardisierungsgrad Automatisierung vs. manuell Kriterien: Qualität, Kosten Robuste, einfache Technik Ergebnisse (Bsp.) Vergleichbare Projekte: Planungsdauer: 6 Wochen statt 6 Monate Weniger Redundanzen -14-

15 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Bsp. Planning: Stückzahl + Arbeitskosten bestimmen Automatisierungsgrad Szenario 1 Manuelle Hochzeitsstation 1-2 Hubeinheiten Szenario 2 Halbautomatische Hochzeitsstation, Transportsystem mit Hubeinheit Szenario 3 Automatische Hochzeitsstation Kapazität/h Arbeitskosten/h < > Eh. Szenario 2 Szenario 2/3 Szenario Eh. Szenario 2 Szenario 2 Szenario 2 < 15 Eh. Szenario 1 Szenario 1 Szenario 2-15-

16 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Bsp. Plant: einfache Lean-Layouts Querschnitt ClassicLine Gebäude und Anlage stark integriert Querschnitt LeanLine Kompaktes Lackiererei-Layout Gebäude und Anlage getrennt (sämtliche Anlagen auf einer Ebene) Geringe Anforderungen an Gebäude - ca. 10% geringere Gebäudekosten - bis zu 25% geringere Anlagenkosten -16-

17 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Bsp. Products: Cost-per-Unit-Orientierung in gesamter Prozesskette PT/ED Base Coat Clear Coat Ovens Final Assembly RoDip-Tauchlackierung CPU-Einsparung: 14 (geringere Invest- u. Betriebskosten) EcoDryScrubber CPU-Einsparung: 7-15 (weniger Energie) Montagesystem FAStplant CPU-Einsparung: 4-40 (geringeres Invest, schnellere Montage) Farbwechsler EcoPurgeLCC CPU-Einsparung: 1 (weniger Lack) Zerstäuber EcoBell2 CPU-Einsparung: 4-5 (weniger Lack) -17-

18 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Bsp. Process: Lean-Process follows Price Lackierung Tata Nano Hochwertige Grundlackierung mit Dürr RoDip: Top-Korrosionsschutz Dafür verkürzter Decklackbereich Low-Cost-Prozess für Low Cost Car Gute Basisqualität und Abstriche bei Add-ons, die indischer Markt nicht fordert Geringes Investment (40 Mio. für 60 Eh./h): adäquates Endkunden-Pricing -18-

19 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Bsp. Products: Dürr FAStplant - flexible Anpassung der Montagekapazität Einfache Kapazitätssteigerung und -senkung Mehrstufig ausbaufähig bis Großserie Geringes Risiko bei Erstinvestment FAStplant in Emerging Markets: Severstal Elabuga, BMW Chennai, DPCA Wuhan, GM San Luis Potosi, Ford St. Petersburg, Fiat-Sollers Elabuga, VW Uitenhage Phase 1 Marktsondierung SKD Flexible Montagestrategie mit FAStplant Phase 2 Ausbau CKD Steigende Produktionszahlen: FAStplant wächst mit Phase 3 Volle Kapazität Komplettmontage -19-

20 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Bsp. Project Execution: Lokale Produktion + Projektabwicklung 60-70% Local Content, Import bei Qualitäts- u. Kostenvorteilen Brasilien 121 MA Internationale Arbeitsteilung - Projektsteuerung: System Center Stuttgart/Bietigheim - Support: lokale Business Centers - Internationales Engineering- und Fertigungsnetzwerk Personalkostenvorteile / niedriges Invest - Expats nur in Schlüsselpositionen (CTO, Site Mmt. etc.) - Gut ausgebildete Locals Sichere Abwicklung - Weltweite Standards, Prozesse + Tools - PM Manual, Support durch PM Center of Excellence - PM-Software Dürr Projects, SAP China 521 MA Produktion für Asien Indien 310 MA Engineering Mexiko 147 MA Produktion für N-Amerika Osteuropa 213 MA Engineering -20-

21 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Bsp. Project Execution: Kompetenz-Netzwerk und Kostenvorteile nutzen Lackiererei VW India/Pune Dürr Deutschland Basic + Detail Engineering Dürr China Fertigung Dürr Deutschland Projektmanagement Global Sourcing LCC ERP / CAX 15.3% (10.2%) Dürr Indien Engineering Center Local Sourcing Einheitliches ERP-System Standardisierte CAX-Schnittstellen -21-

22 3. Low Cost Car Manufacturing mit Dürr Bsp. Project Execution: Global Sourcing sichert Projekteffizienz Organisation Global Sourcing Strategische Projekte Konzernfunktion Center International Purchasing Int. Einkauf Lokaler Einkauf Emerging Markets* Operativer Support Strategischer Support: (Strukturausbau) Tools Qualifizierung Koordination/Pooling 50% Auslandspräsenz Abwicklung Akquise Monitoring / Qualitätssicherung Strategic Supplier 2010 : Verbreiterung Lieferantenbasis Ausbau Lokalisierung Total Cost and Risk Consideration (TCR) Export im Dürr-Sourcing-Netzwerk Harmonisierung Supplier Management *BRA, CN, IND, MEX, POL, ROK, RUS, TR -22-

23 4. Zusammenfassung Emerging Markets: Automobilproduktion wird mittelfristig wieder wachsen Wirtschaftliche Produktion erfordert spezifische Konzepte und Anlagen (Ausstattung, Komplexität, Qualität, Preis/CPU etc.) Dürr ist auf Anforderungen in Emerging Markets eingestellt: Lokale Präsenz mit starkem Konzernnetzwerk Umfassende Low-Cost-Manufacturing-Kompetenz Umfassende Abwicklungs- & Sourcing-Kompetenz Erfahrung / Marktkenntnis -23-

24 Fertigungskonzepte und Produktionsanlagen für die Emerging Markets Automobil-Forum Stuttgart Ralf Dieter Vorsitzender des Vorstands, Dürr AG Stuttgart, 12. Mai 2009