LEG-Wohnungsmarktreport. Mit Wohnkostenatlas

Transkript

1 LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2016 Mit Wohnkostenatlas

2 Sehr geehrte Damen und Herren, zum sechsten Mal präsentieren wir Ihnen den LEG-Wohnungsmarktreport NRW. Die umfangreiche und fundierte Analyse des Kernmarkts der LEG, in dem sie führend tätig ist, bietet Ihnen 54 Standortporträts für Städte und Landkreise, die das gesamte Bundesland abdecken. Im Unterschied zu anderen Marktberichten bietet dieser nicht nur eine umfassende Betrachtung der kreisfreien Städte, sondern auch der nordrhein-westfälischen Landkreise und von deren Beziehungen untereinander. Daher erlaubt uns diese Analyse, Räume im Zusammenhang zu betrachten, vor allem benachbarte Großstädte und ihr Umland. Dies ist insbesondere in Nordrhein-Westfalen von Bedeutung, das sehr ausgedehnte Ballungsräume sowie starke Verflechtungen und Pendlerströme aufweist. Die LEG als börsennotiertes Unternehmen mit nachhaltigem und wertorientiertem Geschäftsmodell nutzt die Erkenntnisse des Reports, um viel - versprechende Märkte zu identifizieren. Die Ergebnisse fließen in interne Marktdaten-Steckbriefe ein, die uns als Basis für maßgeschneiderte Lösungen im Portfoliomanagement, bei Modernisierungen, Nachverdichtungen und qualifiziertem Quartiermanagement sowie für die Integration Geflüchteter dienen. Bei allen Maßnahmen befinden wir uns im engen Austausch mit der lokalen Politik sowie Institutionen vor Ort und nehmen unsere gesellschafts- und sozialpolitische Verantwortung ernst. Der LEG-Vorstand: Eckhard Schultz (CFO), Thomas Hegel (CEO) und Holger Hentschel (COO) Unsere Wachstumsstrategie zielt auf das nachhaltige Wachstum des bestehenden Portfolios und den selektiven Ausbau mieternaher Dienstleistungen ab. Wir wollen mindestens Wohnungen jährlich erwerben, wobei der Fokus auf wertsteigernden Akquisitionen liegt. Durch den LEG-Wohnungsmarktreport NRW schaffen wir erhöhte Transparenz nicht nur für uns, sondern für alle Akteure auf dem Markt, darunter Mieter- und Eigen tümerhaushalte, Städte und Gemeinden, Wirtschaftsfördergesellschaften, Stadtplaner, Immobilienvermittler und Investoren. Weiterhin leistet er einen Beitrag zur fundierten Diskussion über den Wohnungsmarkt. Denn die gesellschaftspolitische Bedeutung des Themas Wohnen rückt immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Lesen Sie dazu mehr im Ausblick am Ende des Reports. So viel sei schon gesagt: Der nordrhein-westfälische Wohnungsmarkt präsentiert sich auch in diesem Jahr als ein starker, lebendiger Markt mit guten Zukunftsperspektiven. Die Mieten entwickeln sich stetig und stabil aufwärts, wenn auch lokal und regional in unterschiedlichem Tempo. Das Angebot an Arbeitsplätzen und die Kaufkraft der Einwohner wachsen, ebenso die Zahl der Bewohner und Haushalte. Hier sind die Aussichten auch für die kommenden Jahrzehnte mehrheitlich gut. Danken möchten wir an dieser Stelle unserem Projektpartner CBRE, der seit nunmehr sechs Jahren einen Datenpool zusammenträgt und ihn in enger Kooperation mit unseren Immobilienexperten vor Ort analysiert. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. Thomas Hegel Vorstandsvorsitzender, CEO Eckhard Schultz Finanzvorstand, CFO Holger Hentschel Operativer Vorstand, COO LEG-Wohnungsmarktreport NRW

3 Remscheid Entspannter Markt mit erschwinglichen Mieten Remscheid liegt im Bergischen Land und ist die kleinste kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen. Es grenzt an die größeren Nachbarstädte Wuppertal und Solingen und besitzt einen Schwerpunkt im metallverarbeitenden Gewerbe. Das bringt vielen Beschäftigten gute Einkommen und eine mittlere Pro-Kopf-Kaufkraft über dem nordrhein-westfälischen Landesmittel. Es gelingt der Stadt und ihren Unternehmen aber nur bedingt, neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen. Deren Zahl stieg von 2005 bis 2015 nur um 4,2 Prozent, was den viertschwächsten Wert in Nordrhein-Westfalen bedeutet. Die Arbeitslosenquote sank im gleichen Zeitraum von 11,5 auf 8,5 Prozent. Aber auch die Zahl der Haushalte und Einwohner ist zuletzt leicht gesunken. Nach der Prognose des Statistischen Landesamts Nordrhein-Westfalen sollen beide Werte von 2014 bis 2030 bzw um mehr als 8 Prozent fallen. Der Anteil der über 60-Jährigen war 2014 mit 27,3 Prozent der neunthöchste unter den 54 kreisfreien Städten und Landkreisen des Landes. Vor allem jüngere Erwachsene zwischen 18 und 40 Jahren waren in der Stadt unterdurchschnittlich vertreten. Entsprechend zurückhaltend ist der Wohnungsneubau. Nur 124 neue Einheiten entstanden im Jahr 2014; zugleich wurde der Bau von 125 weiteren genehmigt. Das entspricht einer niedrigen Quote von 2,1 neuen Wohnungen pro Bestandsobjekte. Insgesamt 105 Eigenheime sollen künftig auf einem bisherigen Klinikareal in Lennep und 29 barrierefreie Mietwohnungen an der Kreuzbergstraße in Lüttringhausen entstehen. Höchste Mieten und geringste Kaufkraft im Stadtkern Die neuen Wohnungen treffen auf einen entspannten Markt: Remscheids Wohnungsleerstand von 6 Prozent war 2014 der dritthöchste im Bundesland nach dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest. Nicht zuletzt wegen des Überangebots an Wohnungen lag die mittlere Angebotsmiete im Jahr 2015 bei relativ bescheidenen 5,45 Euro pro Qua drat me ter. Sie stieg im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,9 Prozent an, innerhalb von fünf Jahren um 4,8 Prozent. Auch in den oberen und unteren Segmenten des Remscheider Marktes sind die Mieten gering: Das teuerste Zehntel der angebotenen Wohnungen kostete 2015 im Mittel nur 7,45 Euro pro Qua drat me ter; im preisgünstigsten Zehntel sind Wohnungen im Mittel für 4,43 Euro pro Qua dratme ter zu haben. Remscheids Wohnungsangebot verteilt sich recht gleichmäßig auf die sechs Postleitzahlgebiete. Im Jahr 2015 gab es im kleinen Kern der Stadt in Nord, Innen (PLZ 42853) die meisten Mietangebote. Die Mietforderungen waren hier im Remscheider Maßstab relativ hoch: Für 5,58 Euro pro Qua drat me ter waren die Wohnungen 2015 im Mittel auf dem Markt. Im oberen Segment Altersstruktur Kaufkraft und Arbeitslosenquote Haushaltsstruktur Bevölkerung nach Altersgruppen 2014 in % pro Kopf in, in % aller zivilen Erwerbspersonen Personen pro Haushalt 2014 in % < > Kaufkraft 2015: , ,3 8,8 16,3 31,4 27, Arbeitslosenquote 2015: 8,5 % 10,2 9,9 9,6 9,3 9,0 8,7 8,4 8,1 41,1 35,0 11,3 9,8 2, Oberhausen Kreis Olpe Kreis Paderborn Kreis Recklinghausen Remscheid Quelle: Statistisches Landesamt NRW (Altersstruktur, Haushaltsstruktur), Michael Bauer Research (Kaufkraft), Bundesagentur für Arbeit, Bearbeitung CBRE Rhein-Erft-Kr 226 LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2016

4 Miete auf Postleitzahlebene für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in /m 2 /Monat 5,52 5,58 5,46 5,51 5,43 5,45 5,41 5,42 5,38 5,40 5,38 5,37 5,37 5,37 Makroökonomische Kennzahlen Einwohner 1) Bevölkerungsdichte 1) (Einwohner/km 2 ) Bevölkerungsentwicklung 1) in % Bevölkerungsprognose 1) in % Haushalte Haushaltsentwicklung in % Haushaltsprognose in % Kaufkraftkennziffer Kaufkraft pro Kopf in Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SVP) Entwicklung SVP-Beschäftigte in % Remscheid NRW Deutschland Jahr ,1-8, ,8-8,2 101, , ,8 0, ,7 5,3 99, , ,1 k.a k.a. k.a ,0 Juni Juni 2013 Juni Juni 2015 Juni 2005 Juni ) Basis: Fortschreibung Quelle: Statistisches Landesamt NRW, Statistisches Bundesamt, Michael Bauer Research, Bundesagentur für Arbeit, Bearbeitung CBRE LEG-Wohnungsmarktreport NRW

5 Remscheid Kennzahlen Wohnbestand NRW 2) Deutschland 2) Wohnungsbaufertigstellungen pro Einwohner 0,5 1,2 1,5 0,7 1,1 2,6 3,0 Wohnungsbaugenehmigungen pro Einwohner 1,4 1,0 0,6 0,8 1,1 2,6 3,5 Wohnungsbestand 1) in Mehrfamilienhäusern in % 68,5 68,5 68,5 68,5 68,4 56,3 52,3 Leerstandsquote in % 6,4 5,6 6,1 6,0 6,0 3,1 3,0 Wohnungsbestand 1) gesamt ) Basis: Zensus 2) 2014 Quelle: CBRE-empirica-Leerstandsindex, Statistisches Landesamt NRW, Bearbeitung CBRE gehörte die Innenstadt mit einem Wert von 7,25 Euro allerdings zu den günstigeren der Stadt. Die Forderungen der Vermieter reichten in diesem Segment stadtweit von 7,21 Euro in Lüttringhausen bis 7,86 Euro pro Quadratmeter in Remscheid Süd, Nord, Innen. Scheinbar im Widerspruch zu den relativ hohen Mieten in der Innenstadt steht die Tatsache, dass die Haushaltskaufkraft mit Abstand die niedrigste in der ganzen Stadt ist. Ihr Mittelwert erreichte nur Euro. In Remscheids wohlhabendem Nordosten lag er mehr als ein Drittel höher. Doch diese Kombination von hoher Zentralität, relativ hohen Mieten und niedriger Kaufkraft ist nicht selten: Gerade zentrale Lagen bieten oft nicht die höchste Wohnqualität, sondern werden von kleinen Haushalten und Menschen ausgewählt, die vor allem Wert auf kurze Wege legen. Dafür mussten in der Remscheider Innenstadt auch im Jahr 2015 rund 19,9 Prozent der mittleren Haushaltskaufkraft für die Warmmiete einer durchschnittlich großen Wohnung eingeplant werden deutlich mehr als in jedem anderen Teil der Stadt. Dass die Zahlungsbereitschaft der Innenstadtbewohner begrenzt ist, wissen auch die Vermieter: Sie haben ihre Mieten von 2014 bis 2015 im Mittel nur um vorsichtige 0,9 Prozent erhöht. Lennep: Altstadtidylle und günstiges Wohnen An zweiter Stelle im Mietranking lag Lennep (PLZ 42897) am Ostrand der Stadt mit einer mittleren Angebotsmiete von 5,49 Euro pro Qua drat me ter (2015). Der Stadtteil hat einen sehr hübschen Altstadtkern mit vielen Fachwerkhäusern. Die Schwerpunkte des Angebots auf dem Wohnungsmarkt liegen aber in umliegenden Siedlungsgebieten und in einzelnen großen Mehrfamilienhäusern wie dem 1970er-Jahre-Ensemble Wohnen im Park mit 164 Wohneinheiten. Die Wohnungen gehörten mit im Mittel 72 Qua drat me tern zu den größten in Remscheid. Der Mietanstieg im Jahresvergleich 2014/2015 von nur 0,2 Prozent war jedoch der bescheidenste. Lennep hat zugleich ein sehr ausgeprägtes Niedrigpreissegment: Die mittlere Angebotsmiete für das preisgünstigste Zehntel war im Jahr 2015 mit 4,29 Euro pro Qua drat me ter so niedrig wie nirgendwo sonst in Remscheid. Preiswerte Mieten im wohlhabenden Süden Der Südwesten der Stadt mit Süd, Nord, Innen, West (vor allem Alt-Remscheid) (PLZ 42857) rangierte 2015 mit seiner mittleren Angebotsmiete von 5,42 Euro pro Qua drat me ter auf Platz 3 der Angebotsskala. Auch hier gehörten die angebotenen Wohnungen mit im Mittel 72 Qua drat me tern zu den größten in Remscheid. Bei der Kaufkraft lag das Gebiet jedoch an vorletzter Stelle, dementsprechend war die Wohnkostenquote im Jahr 2015 mit 17,1 Prozent recht hoch. In Alt-Remscheid befinden sich zwar das Rathaus der Stadt und weitere kommunale Einrichtungen, der Stadtteil weist aber keine altstadttypischen Strukturen auf. Für einen Cent weniger als hier wurde ein Qua drat me ter Wohnfläche im Nordwesten der Stadt mit Lüttringhausen, Süd, Nord, Innen, West (PLZ 42855) angeboten. Hier war der Anstieg der Angebotsmieten von 0,2 Prozent im Jahresvergleich 2014/2015 so minimal wie in Lennep. Der Nordosten mit Lüttringhausen, Lennep (PLZ 42899) hatte im Jahr 2015 die mit Abstand höchste mittlere Haushaltskaufkraft von Euro. Zugleich wies er das niedrigste mittlere Angebotsmietniveau von 5,37 Euro pro Qua drat me ter auf und befand sich mit 66 Qua drat me ter großen Wohnungen am unteren Ende der Remscheider Größenskala. Solche Bescheidenheit bei oft guten Einkommen führte zur stadtweit niedrigsten Wohnkostenquote von 14 Prozent. 228 LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2016

6 Warmmiete in % der Haushaltskaufkraft 22,2 35,8 20,2 22,1 18,9 20,1 18,1 18,8 17,4 18,0 16,8 17,3 16,0 16,7 11,2 15,9 Räumliche Zuordnung der PLZ-Gebiete Nord, Innen, Lüttringhausen, Süd, Nord, Innen, West, Süd, Nord, Innen, West, Süd, Nord, Innen, Lennep, Lüttringhausen, Lennep Wohnmarktdaten Wohnmarktdaten PLZ Anzahl der Mietangebote Kaltmiete unteres Marktsegment in /m 2 /Monat Kaltmiete Median in /m 2 /Monat Kaltmiete oberes Marktsegment in /m 2 /Monat Wohnungsgröße Ø in m 2 Wohnkosten kalt Ø in /Monat Wohnkosten warm 1) Ø in /Monat Kaufkraft je Haushalt Ø in /Monat Kaltmiete in % der Haushaltskaufkraft Warmmiete in % der Haushaltskaufkraft ,54 5,58 7, ,4 19, ,59 5,41 7, ,1 16, ,55 5,42 7, ,6 17, ,35 5,38 7, ,6 15, ,29 5,49 7, ,9 15, ,35 5,37 7, ,6 14,0 Ø ) 4,43 5,45 7, ,1 16,4 Ø NRW ) 4,44 6,38 11, ,9 18,2 1) enthält 3,35 Betriebskosten/m 2 (DMB NRW Betriebskostenspiegel 2014) 2) Summe der Angebote Quelle: CBRE; Datengrundlage: empirica-systeme, Michael Bauer Research (Kaufkraft) LEG-Wohnungsmarktreport NRW

7 Methodische Hinweise Bevölkerungsentwicklung Für Kreise, Städte und immobilienwirtschaftliche Akteure ist es unerlässlich, auf Basis heutiger Erkenntnisse zukünftige Entwicklungen abzuschätzen, um Wohnungen in ausreichender Zahl bereitzustellen. Daher verwendet dieser Bericht Prognosewerte der Bevölkerungsentwicklung bis 2030, welche aus der vom Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Vorausberechnung (Stichtag 1. Januar 2014) stammen. Dabei werden Wachstum oder Schrumpfung einer Region durch Geburten, Sterbefälle, Zugezogene und Fortgezogene bestimmt. Die für die Berechnung notwendigen Annahmen zur zukünftigen Entwicklung der durchschnittlichen Kinderzahl pro Frau, Säuglingssterblichkeit, Lebenserwartung eines Neugeborenen sowie Migration wurden durch den Arbeitskreis Prognosen der Landesregierung festgelegt und öffentlich einsehbar auf der Homepage des Statistischen Landesamtes veröffentlicht. Da die demografische Entwicklung über mehrere Jahrzehnte aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse und Trends sich jedoch grundsätzlich nicht sicher vorhersagen lässt, sollten die Werte nur vorsichtig interpretiert werden. Obwohl die Zahlen bis 2060 vorliegen, beschränkt sich dieser Marktreport zur Reduktion der Irrtumswahrscheinlichkeit auf einen Ausblick bis Entwicklung der Haushaltszahl Dieser Kompromiss beim Betrachtungszeitraum war bei der Haushaltsentwicklung nicht möglich, da die vorhergesagten Werte lediglich für das Jahr 2040 öffentlich verfügbar sind (Stichtag: 1. Januar 2014). Daher sollten bei der Interpretation des Zahlenmaterials die unterschiedlichen Bezugszeiträume beachtet werden. Die zukünftigen Haushaltszahlen stammen aus der Modellrechnung zur Entwicklung der Privathaushalte in Nordrhein-Westfalen, welche ebenfalls vom Statistischen Landesamt herausgegeben wird. Diese basiert im Wesentlichen auf der oben genannten Bevölkerungsvorausberechnung, berücksichtigt darüber hinaus jedoch Ergebnisse des Mikrozensus (Alter, Geschlecht) sowie Daten zu Heirat, Scheidung und sonstigen Haushaltsbildungsprozessen. Die Zahlen zur vergangenen Haushaltsentwicklung bis 2014 beruhen auf dem Zensus 2011 sowie einer Hochrechnung auf Basis des Mikrozensus. Kaufkraft Die verwendeten Kaufkraftdaten stammen von der Firma Michael Bauer Research. Die Werte pro Kopf werden aus dem Nettoeinkommen aus den amtlichen Lohn- und Einkommenssteuerstatistiken, sonstigen Erwerbseinkommen, Renten und Pensionen, Arbeitslosengeld I und II, Kindergeld, Sozialhilfe, BAföG und Wohngeld ermittelt und am Anfang eines Jahres als Prognosewerte für das Jahr ihrer Erstellung berechnet. Die Haushaltskaufkraft wird durch Multiplikation der Kaufkraft pro Kopf mit der von Michael Bauer Research bereitgestellten durchschnittlichen Haushaltsgröße für das jeweilige Gebiet berechnet. Determinanten von Angebotsmieten und deren Entwicklung Alle in diesem Report verwendeten Mietpreise sind Angebotsmieten. Diese werden von der Firma empirica-systeme aus über 100 Inseratquellen extrahiert und anschließend durch CBRE ausgewertet. Im Unterschied zu Bestandsmieten, die auf abgeschlossenen Mietverträgen aus der Vergangenheit basieren, spiegeln Angebotsmieten die Werte aus den aktuellen Wohnungsinseraten vor Abschluss eines Mietvertrags wider. In Standorten mit Nachfrageüberhang oder ausgeglichenen lokalen Märkten ist davon auszugehen, dass die Angebotsmiete der Neuvertragsmiete entspricht. Bei signifikantem Angebotsüberhang wird es hingegen Abschläge geben. Die Mietpreisentwicklung wird von Angebot und Nachfrage nach Wohnungen bestimmt. Wichtige Erklärungsfaktoren für das Mietniveau sind Wohnungsbestand, Leerstand und Verfügbarkeit von Grundstücken auf der Angebotsseite sowie Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung, Haushaltsgrößen und Altersstruktur auf der Nachfrageseite. Zur besseren Verständlichkeit des Textes werden zeitliche Entwicklungen grundsätzlich im Vergleich zum Vorjahr (2014 bis 2015) oder im Fünf-Jahres-Rückblick (2010 bis 2015) betrachtet. 280 LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2016

8 Quellenverzeichnis Bundesagentur für Arbeit Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) CBRE GmbH empirica-systeme GmbH IDN Immodaten IT NRW, Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik: Modellrechnung zur künftigen Entwicklung der Zahl der Privathaushalte in Nordrhein-Westfalen Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 2015: Nach NRW Zu- und von NRW Fortgezogene nach Herkunfts- bzw. Zielgebieten Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 2015 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, Statistik kompakt Ausgabe 2015 Statistische Analysen und Studien, Band 84, Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2014 bis 2040/2060 Kommunalprofil Bottrop, krfr. Stadt, Regierungsbezirk Müns ter, Gemeindetyp: Kleine Großstadt Ausländische Bevölkerung 2014 und 2015 in Düsseldorf Baugenehmigungen in NRW IT NRW Pressemitteilungen: vom 26. April 2016: NRW-Wohnungsbau: 2015 wurden 22,3 Prozent mehr Wohnungen als im Jahr zuvor genehmigt vom 11. Juni 2015: Im Jahr 2014 wurden in NRW so viele Wohnungen fertiggestellt wie seit 2004 nicht mehr vom 19. September 2014: 2013 wurden in NRW Kinder geboren das war die viertniedrigste Zahl seit Bestehen des Landes vom 4. April 2016: Anzahl der Erwerbspersonen in NRW steigt bis 2020 um 5,1 Prozent vom 17. Dezember 2015: Fast jeder vierte Einwohner in NRW hatte 2014 einen Migrationshintergrund Michael Bauer Research GmbH Stadt Aachen Stadt Essen, Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen Stadt Essen: Ein Blick auf Arbeitsmarkt in Essen vom bis 2015, 8/2015 Stadt Müns ter: Baulandprogramm Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen Statistisches Bundesamt Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bielefeld (WEGE mbh): Bielefelder Wirtschaftsbericht 2015, Zahlen Daten Fakten Internetseiten: LEG-Wohnungsmarktreport NRW

9 Impressum Herausgeber: LEG Immobilien AG Hans-Böckler-Straße Düsseldorf Tel / Fax 0211 / jens.schoenhorst@leg-wohnen.de (hier auch Teile des LEG-Wohnungsmarktreports NRW als Download) Redaktion: Jens Schönhorst (V. i. S. d. P.), Gabriele Bobka, Roland Stimpel Marktdaten: Dr. Henrik Baumunk, Michael Schlatterer MRICS, Fabian Sonnenburg (Residential Valuation, CBRE) Grafik/Layout: Storkan Informationsdesign Wohnkostenkarten: Baumgardt Consultants, Gesellschaft für Marketing und Kommunikation br Fotos: LEG-Vorstand: Andreas Teichmann, Essen Projektmanagement: Katja Binnyus, Thomas Rücker (RUECKERCONSULT GmbH) Haftungsausschluss 2016 LEG/CBRE Die in diesem Marktbericht verwendeten Informationen basieren auf öffentlich zugänglichen (ggf. nur gegen Honorar erhältlichen) Quellen. Obwohl wir von der Richtigkeit der verwendeten Daten ausgehen, weisen wir darauf hin, dass wir diese im Einzelfall nicht nachgeprüft haben und dafür keine Gewähr übernehmen, ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Es liegt in der Verantwortung des Lesers, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen zu prüfen. Die weitere Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung der im Marktbericht verwendeten Informationen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der LEG und von CBRE. 282 LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2016

10