HANDBUCH Release Notes Lohn Band 100,1 Letzte Revision: 03.12.2013 Autor: Thomas Koller, Manfred Kleander IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH Campus 21 Businesspark Wien-Süd Europaring A03/6/01 2345 Brunn am Gebirge Tel. +43-2236-3080 Fax +43-2236-3080-3333 Email office@igel.at www.igel.at IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH Die vollständige oder auszugsweise Wiedergabe des Inhalts des Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH. IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Inhalt 1 Neuerungen in 210... 2 2 Objektaufteilung/Kostenstellen... 5 3 Neuerungen in 310... 6 4 Mailvorlagen... 7 5 Arbeitsbescheinigung 327... 9 6 Neuerungen der Beitragsnachweisung 517... 9 7 Verbuchen der Lohnverrechnung 2/550... 10 8 Lohnarten... 10 9 Liste der Beschäftigungsarten 631... 11 10 Austrittsgründe 662... 11 11 Gesetzliche Grundlagen für KK 666... 11 12 Jahreswechsel 799... 11 13 Eingabe Versichertenmeldung 800... 12 14 Arbeits- und Entgeltbestätigungen 830/840... 12 15 Familienhospizkarenz/Pflegekarenz 850/851... 12 16 Übersicht Dienstnehmeranzahl 2909... 13 17 Lohnartennummerwechsel 6909... 13 18 Umschlüsselung Vorarlberger Kontonr. 8901... 14 Zur Info: Das Igel Faxdeckblatt Support finden Sie im Explorer - Igelverzeichnis im Ordner Dokus Diese Dokumentation ist eine Benutzerdokumentation laut ISO 9127 (User documentation and cover information for consumer software packages) Nach dem Einspielen des Updates ist der Menüpunkt 9902 Berechtigungen generieren zu starten. Seite 1 von 15
1 NEUERUNGEN IN 210 1.1. IBAN-UMSTELLUNG Die Maske 210 wurde der IBAN Umstellung angepasst. Das Feld IBAN und BIC wurde jetzt vor die Dienstnehmerbank gereiht. Wird der IBAN erfasst, wird das Feld DN-Bank ausgefüllt und es besteht die Möglichkeit zur Übernahme der Kontonummer. Seite 2 von 15
Im Feld BIC kann mit F8 eine Werteliste aufgerufen werden in welcher der BIC einer Zweigstelle der Dienstnehmerbank übernommen werden kann. 1.2. AUSTRITTSGRUND 30 (LÖSUNG IN DER PROBEZEIT) Ab dem Band 100,1 wird auch der Abmeldegrund 30, Lösung in der Probezeit zur Verfügung stehen. ELDA akzeptiert jetzt diesen Abmeldegrund auch bei der Abmeldung. Seite 3 von 15
1.3. HINWEIS U-BAHNSTEUER Ändert man in 210 die Wochenstunden und würde dadurch eine Änderung der U-Bahnsteuer auslösen, erhält mein einen Hinweis über die Umstellung des U-Bahn Kennzeichens als Erinnerung und zur Kontrolle. 1.4. BMVG MIT AUSTRITTSDATUM ÜBERPRÜFEN Bisher war es möglich beim Erfassen eines Austrittsdatum/2. Austrittsdatum mit F12 zu speichern, ohne dass das Fenster zur Erfassung des MV-Austittsdatum angezeigt wurde. Mit diesem Band erscheint automatisch das BMVG-Fenster zur Eingabe des Austittsdatum. Danach muss erneut mit F12 gespeichert werden. Seite 4 von 15
2 OBJEKTAUFTEILUNG/KOSTENSTELLEN Ab diesem Band kann man bei einem Klienten mit Objektaufteilung, neben Objekte auch Kostenstellen hinterlegen. In 3/220 können Lohnarten auf Objekte und Kostenstellen aufgeteilt werden. Wenn Sie den gesamten Dienstnehmer auf Objekten/Kostenstellen zuordnen möchten, ist dies in 3/292 möglich. Achtung! Funktioniert nur wenn keine Fixlohnart mit Objekten/Kostenstellenaufteilung verwendet wird! Seite 5 von 15
In der Bruttoerfassung können Lohnarten ebenfalls Objekte und Kostenstellen zugeordnet werden. Bei der Verbuchung der Lohnverrechnung wird nun ebenfalls berücksichtigt dass bei einer Objektaufteilung Kostenstellen hinterlegt sind und ebenfalls verbucht. 3 NEUERUNGEN IN 310 3.1. OBJEKTAUFTEILUNG/KOSTENSTELLEN Wie im vorigen Punkt 2 beschrieben, ist es nun möglich in der Bruttoerfassung bei Objektaufteilung nun ebenfalls einen Kostenstelle zu hinterlegen. 3.2. RECHENFUNKTION In das Feld Betrag der Bruttoerfassung wurde eine Rechenfunktion eingebaut. Hier kann direkt die Rechnung eingegeben werden und durch Bestätigung mit Enter wird das Ergebnis direkt übernommen. Punkt vor Strich wird berücksichtigt! Enter(=) 3.3. MAILTEXT FÜR NETTOLOHNAUSWEIS Wie im folgenden Punkt 4 beschrieben, ist es nun möglich in 3/310 unter dem Reiter Mailvorlage einen Text pro Dienstnehmer für den Mailversand der Nettolohnausweise zu hinterlegen. Seite 6 von 15
4 MAILVORLAGEN Mit diesem Band ist es nun möglich einen Standarttext für den Mailversand der Nettolohnausweise pro Klient zu hinterlegen. In der Maske 3/308 kann der Text definiert werden. Die Eingabe muss mit F12 gespeichert werden! Mit der Maske 3/309 können bestehende Vorlagen auf andere Klienten kopiert werden. Seite 7 von 15
In der Maske 3/310 unter dem Reiter Mailvorlage kann nun für jeden Dienstnehmer eine Mailvorlage angelegt werde, eine Mailvorlage aus dem Vormonat kopiert werden oder die Mailvorlage des Klienten kopiert werden. Die Eingabe muss mit F12 gespeichert werden! In der Maske 3/333 wird eine hinterlegte Mailvorlage bei Dienstnehmer oder Klient berücksichtigt. Ist keine Mailvorlage hinterleg, wird der Betreff aus der Maske 3/33 verwendet und ein leeres Mail gesendet. Seite 8 von 15
5 ARBEITSBESCHEINIGUNG 327 Ein Neuer Parameter wurde eingebaut welcher auf das Austrittsmonat eingrenzen lässt. 6 NEUERUNGEN DER BEITRAGSNACHWEISUNG 517 6.1. DATENAUSGABE WURDE AN DIE NEUE ELDA VERSION ANGEPASST 6.2. AUFLÖSUNGSABGABE Die Auflösungsabgabe wird nun in einem eigenen Feld übermittelt und nicht mehr als Beitragsgruppe. 6.3. ÜBERPRÜFEN 3/322 Im Monat 12 startet automatisch eine Überprüfung ob die Umschlüsselung der geringfügigen Beschäftigten bereits durchgeführt wurde. Gibt es in einem Monat einen geringfügigen Dienstnehmer der noch nicht umgeschlüsselt wurde (nicht Pauschal und nicht mit 1,4 % abgerechnet), erscheint eine Fehlermeldung. Seite 9 von 15
7 VERBUCHEN DER LOHNVERRECHNUNG 2/550 Beim Hauptsatz wird als Gegenkonto das Konto verwendet, welches bei der Lohnart 991 bzw. 993 hinterlegt ist. 8 LOHNARTEN Eine Überprüfung wurde eingebaut dass eine Lohnart nicht 25 und 26 pflichtig sein darf. Seite 10 von 15
9 LISTE DER BESCHÄFTIGUNGSARTEN 631 Der Parameter Bezeichnung wurde eingebaut. Gebe ich hier z.b.: %Gering% als Wert ein, bekomme Sie eine Auswertung aller Beschäftigungsarten mit Wortlaut Gering (Groß- Kleinschreibung beachten!) 10 AUSTRITTSGRÜNDE 662 Die Austrittsgründe 30 und 32 wurde hinzugefügt. 11 GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR KK 666 Die Grundlagen 23 und 24 wurden hinzugefügt. 12 JAHRESWECHSEL 799 Ab dem Jahr 2014 werden die Lohnarten 58, 60, 70, 93, 94 und 95 nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei den Lohnarten 5001, 5002 und 5028 wird der Fixstundensatz ab 2014 auf 0 gestellt. Seite 11 von 15
13 EINGABE VERSICHERTENMELDUNG 800 Der Austrittsgrund 30 Lösung in der Probezeit wird nun zugelassen 14 ARBEITS- UND ENTGELTBESTÄTIGUNGEN 830/840 Bei diesen Meldungen wird nur mehr IBAN und BIC akzeptiert. 15 FAMILIENHOSPIZKARENZ/PFLEGEKARENZ 850/851 Der Menüpunkt wurde auf oben stehenden Namen umbenannt. Es gibt nun bei der Meldung 6 Karenzarten, wobei die ersten beiden Karenzarten das Jahr 2013 betreffen und die anderen 4 Karenzarten das Jahr 2014. Diese Felder sind Pflichtfelder bei jeder Meldung! Seite 12 von 15
16 ÜBERSICHT DIENSTNEHMERANZAHL 2909 Der Parameter Mit Beschäftigungsart wurde hinzugefügt. Dadurch wird einem die Beschäftigungsart des Dienstnehmers angedruckt. 17 LOHNARTENNUMMERWECHSEL 6909 Ein neuer Menüpunkt mit dem man Lohnarten eine neue Nummer zuweisen kann. Seite 13 von 15
18 UMSCHLÜSSELUNG VORARLBERGER KONTONR. 8901 Ein neuer Menüpunkt wurde erstellt mit dem die Beitragsnummer bei Vorarlberger Krankenkassen automatisch von 8 auf 6 Stellen umgeschlüsselt wird. Diese Umschlüsselung ist mit 01.04.2014 verpflichtend! Bis zum 31.03.2014 wird die alte Beitragsnummer akzeptiert. Der Menüpunkt identifiziert die Krankenkassen aufgrund des DFÜ-Kennzeichens als Vorarlberger Krankenkassen. Die alte Beitragsnummer wird überprüft, wenn sie 8 stellig ist (ohne Sonderzeichen) wird diese in die 6-stellige umwandelt und in die Maske 104 zurückschreibt (inkl. Protokollausgabe der geänderten Kontonummern). Seite 14 von 15