Markttrends bei Erdäpfeln - Ergebnisse aus der RollAMA Pia Reindl AMA-Marketing 4. Erdäpfelfachtag Hollabrunn, am 2. März 2016
Das RollAMA - Haushaltspanel RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse Haushaltspanel im Auftrag der AMA-Marketing GesmbH Datenbasis: GfK Consumer Panel, GfK-Austria Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, TK-Obst & -Gemüse, Obst & Gemüse-Konserven, Eier, Fertiggerichte Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel, Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus-Konsum Stichprobe: mind. 2.800 Haushalte / Jahr
RollAMA- Soziodemographie Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): 3.640.000 Personen pro Haushalt: Ø 2,2 Alter des Haushaltsführers: Ø 50 Jahre Monatliches Nettoeinkommen: Ø 2.422 EUR/Haushalt
2015 RollAMA Marktentwicklung Kartoffeln
Entwicklung Menge/Preis/Wert RollAMA Total 2015 E:\2016.01.20 RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[0_Charts_Allgemein.xlsm]Entw.EKQ LEH mit Hofer/Lidl RollAMA Total %-Ver. MENGE VJP %-Ver. PREIS VJP %-Ver. WERT VJP 0,7 0,7 1,4 Weiße Palette -2,3-3,4-5,6 Bunte Palette -0,5 0,9 0,4 Gelbe Palette 2,6-1,6 1,0 Gelbe Fette inkl. Butterschmalz -2,3-3,1-5,3 Fleisch inkl. Geflügel -2,0 1,4-0,6 Wurst & Schinken 0,3 0,7 0,9 Frischobst 4,9 3,9 9,0 Frischgemüse 1,6 6,2 7,9 Kartoffeln 3,3-1,9 1,3 Sterilobst & Gemüse 2,5 2,8 5,3 TK Obst & -gemüse 1,2-0,4 0,7 Eier -0,4-1,1-1,5 FEGE Total -0,7 1,5 0,7 Seite 2 von 22
Marktentwicklung - Wert und Menge Kartoffeln Basis: LEH mit Hofer/Lidl E:\2016.01.20 RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[3_Charts_Kartoffel.xlsx]ME_WM_Balken 2012 2013 2014 2015 Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q.15.4 85.692 82.029 84.401 87.188 20.766 22.089 23.035 20.194 21.870 Menge (t) 4,0-4,3 2,9 3,3 73.718 64.242 67.337 68.241 %-Ver. MENGE VJP -0,3 8,8 6,7-7,1 5,3 Wert (1.000 EURO) 14.237 15.074 19.191 15.460 18.516-0,9 14,8-8,7 1,3 %-Ver. WERT VJP -22,3-17,7-5,1 6,1 30,1 0,75 0,90 0,80 0,78 Preis / kg 0,69 0,68 0,83 0,77 0,85 Seite 2 von 31
Marktentwicklung Kartoffeln LEH mit Hofer/ Lidl E:\2016.01.20 RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[3_Charts_Kartoffel.xlsx]MEQ_MPW_A Menge (t) Preis / kg Wert (1.000 EURO) 2015 %-Ver. MENGE VJP 2015 %-Ver. PREIS VJP 2015 %-Ver. WERT VJP Kartoffeln 87.188 3,3 0,78-1,9 68.241 1,3 Kartoffeln Bio 7.321 4,7 1,40 0,9 10.233 5,6 Kartoffeln NBio 79.867 3,2 0,73-2,5 58.007 0,6 mehlig 5.212-15,7 0,97-2,0 5.063-17,4 vorw. festkochend 26.993 2,5 0,68-2,5 18.252-0,1 festkochend 41.253-1,2 0,89 1,8 36.691 0,6 Seite 3 von 31
Marktentwicklung Erdäpfel Einkäufe Menge in Tonnen Einkäufe Wert in 1.000 EUR 93.693 97.046 11.258 11.354 93.234 93.808 96.987 11.204 9.407 9.799 74.299 74.301 9.478 10.059 85.519 11.800 77.164 77.662 9.827 9.422 82.435 85.692 82.029 84.401 87.188 64.821 64.242 73.718 67.337 68.241 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Lebensmitteleinzelhandel Alternative Vertriebsquellen
Marktanteile der Einkaufsquellen Kartoffeln Prozentbasis: HH Total MA Menge (in %) MA Wert (in %) 5,2 5,7 5,6 4,3 4,1 6,0 7,2 6,9 5,8 5,2 5,7 6,0 6,8 6,0 6,5 6,7 6,4 6,9 7,0 7,0 Sonstige EKQ Direktvermarktung 62,7 61,8 59,1 58,2 57,5 LEH ohne Diskonter 67,5 66,2 64,2 64,4 63,7 Diskonter 25,3 26,5 28,8 31,8 32,4 19,7 20,2 22,0 22,9 24,1 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Marktanteile der Einkaufsquellen Kartoffeln MA MKT Wert an LEH mit Hofer/Lidl E:\2016.01.20 RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[3_Charts_Kartoffel.xlsx]MAEKQ_Balken Jahre Quartale 4,2 4,1 4,8 4,5 4,2 4,5 4,6 4,9 4,1 Restl. LEH 1,2 1,6 1,1 1,4 1,3 2,3 1,4 1,0 1,1 Nah&Frisch 33,4 31,8 32,7 32,0 35,3 32,1 30,7 32,7 32,7 SPAR Gruppe 2,2 2,2 2,0 1,6 2,5 2,3 2,1 2,2 33,1 32,4 31,1 30,9 Zielpunkt ADEG Billa/Merkur 2,2 1,8 31,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1,6 2,3 2,4 2,3 31,1 31,2 29,5 31,5 5,8 6,6 7,1 6,8 Penny 6,5 7,7 7,0 5,9 5,9 3,4 3,4 3,6 4,0 3,6 3,7 4,4 3,6 4,2 Lidl 14,2 15,6 15,5 16,7 14,8 16,6 15,7 17,4 17,1 Hofer 2012 2013 2014 2015 Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q.15.4 Seite 9 von 31
Anteil der Käufer von Erdäpfel in % Käuferreichweiten Erdäpfel Lebensmitteleinzelhandel 100 90 87,6 88,3 87,4 87,6 89,0 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015
Preisentwicklung Erdäpfel Preis/kg, LEH mit Hofer/Lidl 1,60 1,40 1,35 1,42 1,39 1,40 1,20 1,29 1,36 1,00 0,80 0,73 0,79 0,75 0,90 0,85 0,80 0,78 0,60 0,67 0,73 0,69 0,74 0,73 0,40 0,20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kartoffeln Kartoffeln Bio Kartoffeln Konventionell
Aktionsanteile Wert in %, Einkäufe in Aktion im Lebensmitteleinzelhandel 33,4 33,9 34,8 2013 2014 2015 24,6 24,2 24,7 24,8 22,5 23,3 25,0 23,4 21,7 18,0 17,2 15,2 13,6 14,014,3 13,7 12,1 12,7 Frischeprodukte (exkl. Brot & Gebäck) Milch & Milchprodukte Fleisch inkl. Geflügel Frischobst Frischgemüse Kartoffeln Eier
Kartoffeln Bio Seite 10 von 31
Marktentwicklung - Wert und Menge Kartoffeln Bio Basis: LEH mit Hofer/Lidl E:\2016.01.20 RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[3_Charts_Kartoffel.xlsx]ME_WM_Balken 2012 2013 2014 2015 Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q.15.4 7.961 6.841 6.993 7.321 1.676 1.808 1.737 1.756 2.019 Menge (t) -0,2-14,1 2,2 4,7 10.859 9.694 9.688 10.233 %-Ver. MENGE VJP Wert (1.000 EURO) -5,7-4,1-4,3 8,6 20,5 2.988 2.207 2.381 2.338 2.526 1,2-10,7-0,1 5,6 %-Ver. WERT VJP -11,3-13,1-8,4 15,5 35,4 1,36 1,42 1,39 1,40 Preis / kg 1,32 1,32 1,35 1,44 1,48 Seite 11 von 31
Bio-Anteile Erdäpfel Lebensmitteleinzelhandel 100% 90% 80% 70% 60% Anteil Menge in % Anteil Wert in % 10,1 9,7 9,3 8,3 8,3 8,4 100% 90% 17,9 16,5 16,9 13,2 14,4 15,0 80% 70% 60% 50% 40% 89,9 90,3 90,7 91,7 91,7 91,6 50% 40% 82,1 83,5 83,1 86,8 85,6 85,5 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Erdäpfel/ Konventionell Erdäpfel / Bio
Bio-Anteile wertmäßig in % Anteil der Einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel 17,3 15,7 2012 2013 2014 2015 16,9 15,0 18,5 18,0 17,2 16,5 13,9 13,9 13,2 13,4 12,6 14,4 13,2 11,9 10,9 11,4 11,0 10,310,1 9,3 7,6 8,5 8,1 8,4 9,7 10,410,7 10,7 11,511,6 3,23,3 4,1 3,5 1,9 2,4 2,1 2,7 Trinkmilch Fruchtjoghurt Butter Käse Fleisch & Geflügel Wurst & Schinken Frischobst Frischgemüse Kartoffeln Eier
TK Kartoffelprodukte Seite 35 von 48
Marktentwicklung - Wert und Menge TK-Kartoffelprodukte Basis: LEH mit Hofer/Lidl E:\2016.01.20 RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[5_Charts_TK Obst & Gemüse.xlsx]ME_WM_Balken 2012 2013 2014 2015 Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q.15.4 11.729 12.220 12.362 12.645 3.361 3.201 3.187 2.765 3.492 Menge (t) -2,6 4,2 1,2 2,3 %-Ver. MENGE VJP -5,4 1,3 6,1-2,5 3,9 22.476 24.998 26.459 25.974 Wert (1.000 EURO) 7.305 6.380 6.663 5.359 7.573-5,6 11,2 5,8-1,8 %-Ver. WERT VJP -8,4-6,6 4,8-10,1 3,7 1,92 2,05 2,14 2,05 Preis / kg 2,17 1,99 2,09 1,94 2,17 Seite 36 von 48
Anteil der Käufer von Erdäpfel in % Käuferreichweiten TK-Erdäpfelprodukte Lebensmitteleinzelhandel 100 90 80 70 60 55,5 56,5 56,0 55,2 54,9 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015
Segmententwicklung TK Kartoffelprodukte MA PRD Wert an TK-Kartoffelprodukte LEH mit Hofer/Lidl E:\2016.01.20 RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[5_Charts_TK Obst & Gemüse.xlsx]Segment_Balken 41,8 46,4 44,4 42,8 Sonst. Kartoffelprodukt 50,1 38,2 40,5 43,0 48,4 58,2 53,6 55,6 57,2 Pommes Frites 49,9 61,8 59,5 57,0 51,6 2012 2013 2014 2015 Anteil Menge Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q.15.4 31,0% 34,3% 34,2% 33,4% Sonstige Kartoffelprod. 39,5% 29,3% 32,5% 34,4% 37,4% 69,0% 65,7% 65,8% 66,6% Pommes Frites 60,5% 70,7% 67,5% 65,6% 62,6% Seite 40 von 48
Struktur der Obst-Gemüse-Erdäpfel-Käufer Jahr 2015, Anteil der Käuferhaushalte in % 100% 90% 80% 29,7 30,0 30,0 31,3 23,9 70% 60% 20,5 20,8 20,5 20,9 21,3 Alter HHF: 60 J. u. älter 50% 40% 22,2 22,4 22,2 22,4 25,7 Alter HHF: 50-59 Jahre Alter HHF: 40-49 Jahre 30% Alter HHF: 30-39 Jahre 20% 18,0 17,7 17,8 16,9 19,5 Alter HHF: bis 29 Jahre 10% 0% 9,6 9,1 9,5 8,4 9,7 RollAMA total Frischobst total Frischgemüse total Erdäpfel total TK-Erdäpfel produkte
Struktur der Obst-Gemüse-Erdäpfel-Käufer Jahr 2015, Anteil der Käuferhaushalte in % 100% 90% 19,3 19,5 19,5 20,0 26,5 80% 70% 15,7 15,9 15,8 16,4 60% 19,4 HH-Größe 4 od. mehr Pers. 50% 28,8 29,0 28,9 30,0 HH-Größe 3 Personen 40% 28,8 HH-Größe 2 Personen 30% HH-Größe 1 Person 20% 10% 36,2 35,5 35,8 33,6 25,2 0% RollAMA total Frischobst total Frischgemüse total Erdäpfel total TK-Erdäpfel produkte
Struktur der Obst-Gemüse-Erdäpfel-Käufer Jahr 2015, Anteil der Käuferhaushalte in % 13,9 13,9 13,9 14,2 16,1 16,3 16,3 17,2 11,4 11,5 11,5 12,0 8,2 15,7 15,4 Ältere Singles Ältere Familien 16,5 16,7 16,5 16,8 21,4 Junge Familien mit älterem Kind Junge Familien mit Kind 20,3 20,4 20,3 20,9 22,6 Junge Familien ohne Kind 21,8 21,2 21,4 18,9 16,6 Jüngere Singles RollAMA total Frischobst total Frischgemüse total Erdäpfel total TK-Erdäpfel produkte
RollAMA Motivanalysen
Interessensgebiete Frage: Im Folgenden finden Sie verschiedene Interessensgebiete. Bitte geben Sie an, wofür Sie sich persönlich interessieren bzw. auch was Sie persönlich öfter tun und machen. selber kochen Fernsehen im Internet surfen sich mit Freunden und Bekannten treffen etwas für die Umwelt tun zb Abfalltrennung, Verpackungen sparen gut essen und trinken seine Freizeit mit dem Partner verbringen auf Reisen gehen, Urlaub machen günstige Einkaufsmöglichkeiten aufsuchen Literatur, Bücher, Fachliteratur sich viel Zeit für die eigene Familie nehmen Do it Yourself Arbeiten im Haus, Wohnung und im Garten erledigen den eigenen Garten hegen, Pflanzen und Blumen pflegen Körperpflege und Hautpflege gesund leben, auf seine Gesundheit achten selber Sport treiben sich persönlich weiterbilden und informieren vernünftige, veantwortungsbewusste Ernährungsweise mobile Kommunikation, Handy Wandern, Bergsteigen Computer und Computertechnik Angaben in %, n=1860 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse Dezember 13/ AMA Marketing 11 62 61 65 71 70 62 66 57 55 56 47 55 47 55 50 55 52 52 35 50 2013 50 50 1994 31 49 53 49 54 48 54 46 29 46 33 45 34 42 39 28 39
Kochgewohnheiten Frage: Nun finden Sie verschiedene Aussagen zum Thema Kochen. Bitte geben Sie an, welchen Aussagen Sie persönlich zustimmen bzw. was auf Sie zutrifft. Ich koche gerne selber 62 67 Ich verwende möglichst frische natürliche Zutaten 59 62 Ich koche auf für mich alleine 40 51 2013 Ich koche gerne traditionelle Küche, also Hausmannskost 50 54 1994 Ich achte bei meinen Gerichte auf vorzüglichen Geschmack 50 63 Ich koche häufig für meine Familie 48 60 Ich versuche möglichst gesunde Gerichte und Speisen zu kochen 47 54 Ich koche eigentlich jeden Tag 47 61 Ich gebe mir bei der Zubereitung von Speisen große Mühe 45 46 Ich versuche Speisen optisch ansprechend herzurichten, man isst auch mit den Augen 44 57 Ich probiere beim Kochen häufig neue Rezepte aus 41 49 Ich gehe gerne in Restaurants essen 38 34 Ich bereite auch gerne internationale Spezialitäten zu 27 35 Angaben in %, n=1860 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse Dezember 13/ AMA Marketing
Knapp ¾ der Haushalte bereiten eine warme Mahlzeit pro Tag zu Frage: Wie viele warme und wie viele kalte Mahlzeiten (unabhängig von der Personenanzahl) bereiten Sie in Ihrem Haushalt üblicherweise pro Tag zu? Warme Mahlzeiten Kalte Mahlzeiten 2013 7 72 19 1 2013 7 45 40 5 2 2010 7 73 19 1 2010 7 47 40 5 2 2005 2 78 17 3 2005 7 44 42 6 1 2002 3 79 15 3 2002 3 63 32 2 keine 1 Mahlzeit 2 Mahlzeiten 3 Mahlzeiten 4 Mahlzeiten und mehr Angaben in %, n=1536 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse Mai/Juni 13/ AMA Marketing
Alternative zum Kochen Frage: Was machen Sie, wenn Ihnen die Zeit zum Kochen fehlt? Bitte geben Sie an, welche der folgenden Möglichkeiten aus Sie zutreffen? In solchen Situationen bereite ich ein Fertiggericht zu esse ich außer Haus taue ich ein selbstgemachtes Gericht auf bereite ich etwas Kaltes zu Ich nehme mir immer Zeit zum Kochen Total 29 33 49 46 13 Bis 29 Jahre 43 65 44 67 6 Bis 49 Jahre 33 34 43 50 12 50 Jahre + 24 27 54 38 15 Angaben in %, n=1479 Befragte, Basis: Person bereitet warme/kalte Mahlzeiten zu Quelle: RollAMA Motivanalyse Mai/Juni 13/ AMA Marketing
Häufigkeit der Besuche im Restaurant Frage: Wie häufig besuchen Sie ein Gasthaus oder Restaurant, sei es alleine oder gemeinsam mit Ihrer Familie, Freunden oder sonstigen Personen? 2014 11 16 25 22 25 1 2010 8 15 23 25 28 1 2005 5 11 23 21 36 4 mehrmals pro Woche etwa einmal pro Woche etwa zwei- bis dreimal im Monat etwa einmal im Monat seltener nie Angaben in %, n=1.815 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse April 14/ AMA Marketing
Häufigkeit der Besuche im Restaurant Frage: Wie häufig besuchen Sie ein Gasthaus oder Restaurant, sei es alleine oder gemeinsam mit Ihrer Familie, Freunden oder sonstigen Personen? Total 11 16 25 22 25 1 Geschlecht HHF Männlich 18 22 26 15 18 1 Weiblich 8 14 25 25 27 1 Alter HHF bis 29 Jahre 21 17 26 22 15 bis 49 Jahre 10 13 25 24 27 1 50 und älter 10 19 26 20 24 1 HH-Größe 1 Pers 14 19 25 16 25 1 2-3 Pers 11 17 28 23 21 1 4+ Pers 6 10 20 31 32 1 mehrmals pro Woche etwa einmal pro Woche etwa zwei- bis dreimal im Monat etwa einmal im Monat seltener nie Angaben in %, n=1.815 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse April 14/ AMA Marketing
Wichtigkeit regionaler Herkunft Frage: Wie wichtig ist Ihnen die regionale Herkunft der Rohstoffe folgender Produkte, wenn Sie diese in Restaurants / Gasthäusern verzehren? Werte = sehr wichtig Rind- /Kalbfleisch Eier Brot/Gebäck Hühnerfleisch Schweinefleisch Erdäpfel Putenfleisch Gemüse Süßwasserfisch Milch & andere Milchprodukte Lammfleisch Obst Käse 28 44 48 42 48 41 47 41 47 42 46 40 44 38 42 35 38 37 35 34 37 34 33 32 31 31 2014 2011 Angaben in %, n=1.800 Befragte, Basis: besucht zumindest selten ein Gasthaus oder Restaurant Quelle: RollAMA Motivanalyse April 14/ AMA Marketing
Zukünftige Bedeutung von Lebensmitteln Frage: Blicken Sie nun bitte in die Zukunft: Was meinen Sie, wird die Bedeutung folgender Lebensmittel (LM) in Zukunft an Bedeutung gewinnen, gleichbleiben oder an Bedeutung verlieren? LM aus regionaler Produktion 65 27 7 2 Österreichische LM allgemein 55 32 11 1 LM aus biologischer Landwirtschaft 44 34 18 22 LM mit unabhängig kontrollierter hoher Qualität 31 43 20 4 1 Free from - Produkte (z.b. laktosefrei, glutenfrei) 29 39 24 6 2 Fairtrade-LM 26 42 26 5 1 LM, die einen gesundheitlichen Zusatznutzen versprechen 20 35 29 12 4 LM für eine vegetarische Ernährungsweise 20 37 31 9 3 LM für eine vegane Ernährungsweise 16 28 36 15 5 LM, die in der EU produziert wurden 7 27 48 14 4 Bedeutung gewinnen eher an Bedeutung gewinnen gleichbleiben eher an Bedeutung verlieren Bedeutung verlieren Angaben in %, n=1.728 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse 2015/ AMA Marketing
Danke für Ihr Interesse!