Inhalt Vorbereitungen... 13 Vorbereitende Überlegungen... 14 Datenbankaktualisierung... 15 1 Grundbedienung... 23 1.1 Programm starten und beenden... 24 Lexware professional starten...24 Programm beenden...25 1.2 Das Hauptnavigationsmenü... 26 1.3 Programmaufbau Zentrale... 27 Die Menüleiste...28 Die Symbolleiste Zentrale...28 Das Programm Center...28 1.4 Hilfesystem in Lexware professional... 30 Allgemeine Hilfe...30 Das Register Inhalt...31 Das Register Index...32 Das Register Suchen...33 Das Register Favoriten...34 Die Schaltfläche Hilfe in Dialogfenstern...34 Service Center...36 2 Anlegen einer eigenen Firma... 39 2.1 Firma anlegen... 40 Allgemeine Firmendaten...40 Finanzamt Umsatzsteuer...41 Finanzamt Lohnsteuer...43 Kontenrahmen und Wirtschaftsjahr festlegen...45 Gewinnermittlungsart...47 DATEV-Unterstützung...49 Buchhalter-Einstellungen...50 Einstellungen Lohn und Gehalt...51 Meldeverfahren...54 Betriebsdaten...54 Arbeitszeit...56 Sonstiges...57 2.2 Firmenstammdaten ändern... 60 2.3 Wechsel zwischen mehreren Firmen... 63 5
2.4 Optionen für das Verhalten des Programms festlegen... 64 Datensicherung...65 Benutzerverwaltung...65 3 Grundbedienung Lexware Lohn+Gehalt... 69 3.1 Wechsel zwischen Zentrale und dem Programm Lohn + Gehalt... 70 3.2 Die Startseite von Lohn + Gehalt pro... 72 Aufbau der Startseite...72 Die Startseite anpassen...73 4 Firmenstammdaten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung... 75 4.1 Eigene Bankdaten erfassen... 76 4.2 Automatisch hinterlegte Stammdaten für die Lohnbuchhaltung... 79 Feiertage...79 Berufsgenossenschaftstarife einsehen...80 Gesetzliche Rechengrößen der Bundesländer...81 4.3 Krankenkassen verwalten... 84 Krankenkassen neu anlegen...84 Krankenkassenangaben aktuelle Firma...92 Krankenkassen ausdrucken...96 4.4 Kostenstellen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung anlegen... 98 4.5 Lohnarten prüfen und anpassen... 100 Verwaltung der Lohnarten...100 Lohnarten drucken...104 4.6 FIBU-Konten kontrollieren... 104 4.7 Firmendaten ausdrucken... 106 Grundeinstellungen Übergabe an die Finanzbuchhaltung...108 4.8 Datensicherung und Datenrücksicherung... 109 Datensicherung...109 Datenrücksicherung...112 Gesamtsicherung oder Firmensicherung?...114 Exkurs: Betriebsstätten...115 4.9 Wiederholungsübungen... 116 5 Mitarbeiterstamm daten... 121 5.1 Der Personalmanager... 123 Personalmanager starten...123 Mitarbeitergruppen anlegen...123 Mitarbeitergruppe bearbeiten...125 6
5.2 Personalstammdaten... 126 Erforderliche Informationen...126 Checkliste Personalstammblatt...127 5.3 Personenrelevante Stammdaten... 130 Personalstammdaten eingeben...130 Personalstammdaten bearbeiten...139 Personalstammdaten bzw. Mitarbeiter löschen...141 Gruppenzugehörigkeit ändern...146 Weitere Optionen des Personalmanagers...147 5.4 Mitarbeiterstammdaten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfassen 148 SV-Status...151 SV-Meldeangaben...153 Tätigkeit...155 Kassen...157 Steuerdaten...160 Arbeitszeiten...163 Berufsgenossenschaft...165 Vortragswerte...167 Weitere Angaben...168 5.5 Entlohnungsdaten der Mitarbeiter erfassen... 178 5.6 Vermögenswirksame Leistungen hinterlegen... 181 5.7 Mitarbeiterstammdaten drucken... 185 5.8 Wiederholungsübung: Mitarbeiter neu anlegen... 187 6 Lohn- und Gehaltsabrechnungen Januar und Februar... 195 6.1 Grundlagen... 196 6.2 Das Fenster Lohndaten... 196 Lohndatenfenster öffnen...197 Lohnartenklassen und Lohnarten...198 Aktionsleiste verwenden...205 Die Jahresübersicht...205 6.3 Variable Lohnarten für den Abrechnungsmonat erfassen... 206 6.4 Vorschau auf eine Lohn- und Gehaltsabrechnung durchführen... 210 Journal-Ansicht...211 Lohndaten anzeigen...212 Vorschau und Ausdruck der Gehaltsabrechnung eines Mitarbeiters...214 Lohn- und Gehaltsabrechnung für mehrere Mitarbeiter...216 6.5 Beitragsnachweise für die voraussichtlichen Bezüge erstellen... 218 Voraussichtliche Beiträge ermitteln...219 Beitragsnachweise erstellen...223 7
6.6 Lohn- und Gehaltsabrechnung und Auswertungen drucken... 226 Berichte Firma...227 Berichte Mitarbeiter...229 6.7 Monatswechsel durchführen... 233 6.8 Lohn- und Gehaltsabrechnung Februar... 237 Übung: Stamm- und Bewegungsdaten Februar...237 Übung: Lohnabrechnungen Februar...238 Übung: Monatswechsel Februar...238 7 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat März... 239 7.1 Lohnarten Überstundenzuschläge... 240 7.2 Überstundenzuschläge für Zeitlohnempfänger erfassen... 243 7.3 Überstundenberechnung bei Gehaltsempfängern... 247 7.4 Das Lohnjournal... 251 7.5 Auswertung der Lohnsteueranmeldung... 254 8 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat April... 257 8.1 Die Korrekturabrechnung... 258 Korrektur von Abrechnungsdaten...258 Korrektur von Stammdaten...261 8.2 Erfassen von abrechnungsrelevanten Abwesenheiten... 265 Abwesenheitszeiten allgemein...265 Erfassen der Urlaubstage von Gehaltsempfängern...266 Urlaub von Zeitlohnempfängern erfassen...270 8.3 Automatischer Zahlungsverkehr... 275 9 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Mai... 281 9.1 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Gehaltsempfänger... 282 Krankheitszeiten erfassen...282 Erstattung der Lohnfortzahlung U1/U2 für Gehaltsempfänger...286 9.2 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Zeitlohnempfänger... 290 Arbeitsunfähigkeitszeiten im Kalender erfassen...291 Erstattung der Lohnfortzahlung U1/U2 für Zeitlohnempfänger...292 9.3 Lohndaten für mehrere Mitarbeiter erfassen... 293 9.4 Buchungsbelege an Lexware buchhalter pro übergeben... 300 Grundeinstellungen in Lexware Lohn+Gehalt pro...300 Einstellungen in Lexware buchhalter pro...301 Buchungsbelege überprüfen...302 Exkurs: Buchungen im Programm Lexware buchhalter pro einsehen...306 8
10 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Juni... 309 10.1 Monatliche Sollstunden aus den Stammdaten übernehmen... 310 10.2 Private Nutzung von Firmenwagen... 316 Geldwerten Vorteil und Pauschale Versteuerung berechnen...316 Firmenwagen erfassen...317 10.3 Urlaubsgeld abrechnen... 320 11 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Juli und August... 323 11.1 Austritt eines Mitarbeiters... 324 Austritt erfassen...324 Berichte bei Beendigung der Beschäftigung...326 11.2 Bescheinigungswesen... 330 11.3 Eintritt eines neuen Mitarbeiters... 334 Geringfügige Beschäftigung...334 Die Krankenkasse Knappschaft Bahn-See...334 Stammdaten eines geringfügig beschäftigten Mitarbeiters erfassen...338 11.4 Fahrgeldzuschüsse abrechnen... 344 11.5 Wiederholung: Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat August... 347 12 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat September... 349 12.1 Krankheit mit Krankengeld abrechnen... 350 Grundlagen Krankengeld...350 Krankheitstage erfassen...350 Gehaltskürzung...353 12.2 Neue Lohnart anlegen... 354 Anlegen einer Lohnart in der Klasse laufendes Arbeitsentgelt...354 Mitarbeiter mit der neuen Lohnart abrechnen...360 12.3 Direktversicherung... 362 Definition Direktversicherung/Gruppenversicherung...362 Beiträge zur Direktversicherung erfassen...363 13 Lohn- und Gehalts abrechnung Monat Oktober... 371 13.1 Pensionsfonds... 372 Grundlagen Pensionsfonds...372 Pensionsfond erfassen...372 13.2 Pensionskasse... 378 9
14 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat November... 381 14.1 Weihnachtsgeld... 382 14.2 Pfändung... 384 Monatsabrechnung erfassen...384 Pfändungsbetrag ermitteln...385 Pfändungsbetrag hinterlegen...388 14.3 Altverträge betriebliche Altersvorsorge, Direktversicherungen... 390 14.4 Mutterschaftsfristen... 397 Gesetzl. Regelung Mutterschutzfrist...397 Daten für den Mutterschutz erfassen...398 Berechnung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld...400 15 Lohn- und Gehalts abrechnung Dezember... 403 15.1 Bewegungsdaten Dezember erfassen... 404 15.2 Lohnsteuer-Jahresausgleich Arbeitgeber... 405 15.3 Urlaubsanspruch Jahresende... 407 15.4 Auswertungen Jahreswechsel... 409 Prüfung der Lohnkonten...410 Berufsgenossenschaftsliste...414 16 Lohn- und Gehaltsabrechnung Januar des Folgejahres... 417 16.1 Arbeiten zu Beginn des neuen Geschäftsjahres... 418 16.2 Wechsel des Geschäftsjahres... 419 16.3 Lohnsteuerbescheinigungen... 420 16.4 Urlaubstage überprüfen... 423 16.5 Jahresentgeltmeldungen... 424 17 Sonstiges... 429 17.1 Das vereinfachte Schätzverfahren... 430 17.2 Die Berichtszentrale... 432 Index... 435 10