Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main 2017

Zahlen und Fakten Büromarkt Frankfurt am Main 217

Zwar weiß ich viel, doch möcht ich alles wissen. Zitat von Johann Wolfgang von Goethe Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research +49 () 69-97 55-614 konrad.kanzler@nai-apollo.de Radomir Vasilijevic Head of Office & Retail Letting +49 () 69-97 55-16 radomir.vasilijevic@nai-apollo.de Martin Angersbach Head of Business Development Office Germany +49 () 69-97 55-122 martin.angersbach@nai-apollo.de Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 () 69-97 55-174 lenny.lemler@nai-apollo.de

Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung Frankfurt a. M. 76. Einwohner Juni 217: 736.222 74. 72. 7. 68. 66. 64. 62. 6. 21 211 212 213 214 215 216 Jun. 17 Kaufkraft pro Kopf Deutschland und Frankfurt a. M. Kaufkraft pro Kopf Deutschland Kaufkraft pro Kopf Frankfurt a. M. 3. Kaufkraft pro Kopf 217: Deutschland 22.239 / Frankfurt 25.532 25. 2. 15. 1. 5. 21 211 212 213 214 215 216 217 Arbeitslosenquote /sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Beschäftigte am Arbeitsort Frankfurt a. M. davon im Dienstleistungssektor Arbeitslosenquote Deutschland Arbeitslosenquote Frankfurt a. M. 6. 9, 8,5 5. 8, 4. 7,5 7, 3. 6,5 6, 2. 5,5 1. 5, 4,5 4, 21 211 212 213 214 215 216 Dez. 17 Verbraucherpreisindex Deutschland und Hessen VPI Deutschland (Basisjahr 21) VPI Hessen (Basisjahr 21) 115 VPI November 217: Deutschland 19,9 / Hessen 19,4 11 15 1 95 9 85 21 211 212 213 214 215 216 Nov. 17 Quelle: GfK GeoMarkting GmbH, Statistisches Bundesamt Quelle: Stadt Frankfurt a. M. Quelle: Statistisches Bundesamt Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Bundesagentur für Arbeit Die Metropole Frankfurt am Main weist zum Jahresende 217 erneut durchweg positive Wirtschaftskennzahlen aus. So ist u.a. die Arbeitslosenquote zum Stand Dezember 217 auf 5,6 % gesunken. Im Jahresvergleich bedeutet dies eine Abnahme um weitere,6 %-Punkte. Parallel hierzu verzeichnet auch die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen erneuten Zuwachs. Der aktuelle Datenstand vom 3.6.217 weist eine Gesamtbeschäftigtenzahl in Höhe von 564.826 aus. Hiermit liegt das Plus von 2,3 % gegenüber dem Vorjahr leicht unter dem landesweiten (Hessen: 2,5 %), jedoch auf der Höhe des bundesweiten Zuwachses (Deutschland: 2,3 %). Positiv hervorzuheben ist dabei die überproportionale Zunahme von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einem akademischen Abschluss um 6, % im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere Akademiker weisen eine sehr hohe Quote von Büroflächennachfragern auf. Weiterhin gut kann nach der neuesten Konjunkturumfrage vom Herbst 217 im IHK-Bezirk Frankfurt die Stimmung der hiesigen Unternehmen beurteilt werden. So werden sowohl die Geschäftslage als auch die Erwartung zur zukünftigen Entwicklung positiv bewertet. Für die Personalplanung im IHK Bezirk Frankfurt ergibt sich mit 18 % sogar ein Höchstwert beim geplanten Beschäftigtenaufbau. Allerdings sehen die büroflächenaffinen Unternehmen der Finanz-, Kredit- und Versicherungswirtschaft ihre aktuelle Geschäftslage etwas getrübter als zuvor. Dies ist u.a. mit dem Niedrigzinsumfeld zu begründen. Jedoch blickt diese Branche äußerst positiv nach vorne. So beurteilen 92 % aller befragten Unternehmen dieser Branche ihre Geschäftserwartungen als gut oder befriedigend, was eine Steigerung im Vergleich zur Vorumfrage bedeutet.

Marktdaten Umsatz, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete, Verlängerungen Leerstand (in Tausend) Umsatz (in Tausend) Verlängerungen nach aktiver Marktsondierung (in Tausend) Durchschnittliche Umsatzleistung 1 Jahre (in Tausend) Spitzenmiete (in Euro/m 2 ) Durchschnittsmiete (in Euro/m 2 ) 2.5 2. 1.5 1. 1.95 m 2 34,7 17, 1.79 m 2 4, 19, 1.59 m 2 42, 21, 1.68 m 2 39, 2,3 1.76 m 2 39, 2, 1.96 m 2 36,5 19,5 1.52 m 2 36, 2,5 1.34 m 2 38, 2,5 1.316 m 2 38, 2,5 1.251 m 2 39,2 1.246 m 2 39, 4,3 2,5 2,7 19,3 45, 4, 35, 3, 25, 2, 979 m 2 15, 5 1, 55 m 2 547 m 2 51 m 2 35 m 2 472 m 2 427 m 2 515 m 2 452 m 2 369 m 2 21 m 2 394 m 2 97 m 2 541 m 2 74 m 2 712 m 2 46 m 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 5,, Büromarkt Frankfurt mit zweitbestem Jahresumsatz Der Frankfurter Büroflächenvermietungsmarkt (inkl. Eschborn und Offenbach-Kaiserlei) konnte im vierten Quartal des Jahres 217 die sehr positive Entwicklung der Vorquartale nochmals übertrumpfen. Demnach betrug der Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer in den vergangenen drei Monaten 279.4 m² und lag damit um mehr als 5 % über dem dritten Quartal. In Summe ergibt sich für das Gesamtjahr 217 ein herausragender Flächenumsatz in Höhe von 711.6 m². Mit diesem Spitzenergebnis für das Gesamtjahr 217 liegt das Volumen nicht nur 32 % über dem sehr guten Vorjahreswert, sondern stellt auch nach dem Jahr 2 mit rund 725. m² den zweitbesten jemals erfassten Jahreswert dar. Neben einer generellen Belebung des Büromarktes sowie bereits erfolgter Abschlüsse im Zuge des Brexits konnte der Frankfurter Büromarkt im Jahr 217 auch von einer Vielzahl an Großabschlüssen profitieren. Damit einhergehend hat die Bedeutung von Mietvertragsverlängerungen deutlich abgenommen. Aufgrund der besonderen Bedeutung von Großabschlüssen in 217 verzeichnen die Segmente 5.1 bis 1. m² sowie ab 1. m² Umsatzsteigerungen von 63,4 % bzw. 75,8 % im Vergleich zu 216. Hingegen bewegt sich das Volumen bei Deals kleiner 1. m² mit einem Plus von 3,9 % nahezu auf dem Vorjahresniveau. Flächenumsatz nach Lage 217 Insgesamt: 711.6 m 2 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 18.4 m 2 9 Deals 68.9 m 2 23 Deals 55.4 m 2 19 Deals 46.3 m 2 53 Deals 45.5 m 2 12 Deals 33.8 m 2 39.5 m 2 38.2 m 2 29 Deals 6 Deals 44 Deals 32.2 m 2 18.9 m 2 27 Deals 8 Deals 1.4 m 2 22 Deals 3.2 m 2 9 Deals 1.4 m 2 6 Deals 137.5 m 2 183 Deals Bankenlage Messe Westend Bahnhofsviertel Stadtmitte City West Westhafen Nordend Bockenheim OF-Kaiserlei Eschborn Niederrad (Büro) Mertonviertel Andere Lagen

Marktdaten Flächenumsatz nach Flächengröße 217 25. 2. 15. 1. 5. Insgesamt: 711.6 m 2 23.9 m 2 584 Deals 116.7 m 2 76 Deals 97.1 m 2 26 Deals < 1. m 2 1. - 2.5 m 2 2.51-5. m 2 5.1-1. m 2 > 1. m 2 Flächenumsatz nach Mietpreisen 217 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Insgesamt: 669.6 m 2 * 26.2 m 2 45 Deals 167.8 m 2 22 Deals 144.1 m 2 211 Deals 133.2 m 2 19 Deals Flächenumsatz nach Flächenqualität 217 7,1 % 16.7 m 2 7 Deals < 1 1 < 15 15 < 2 2 < 25 25 < 3 3 *ausschließlich Vermietungen; keine Eigennutzer 11.2 m 2 85 Deals 129.3 m 2 17 Deals 11. m 2 55 Deals Die größten Abschlüsse des Jahres 217 sind die Vermietung von 44.4 m² an die Deutsche Bundesbank im FBC (Mainzer Landstraße 4-46) sowie der Erwerb des MainParks (Kaiserleistraße 29-35) mit ca. 27.5 m² durch die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Darüber hinaus hat die Deutsche Bahn insgesamt 52.6 m² Bürofläche in der Projektentwicklung The Brick (Europa-Allee 7-76) sowie im projektierten Nachbargebäude (Europa-Allee 78) angemietet. Infolge der Großdeals haben Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen ihren Umsatzanteil von 22,8 % (216: 123.6 m²) auf nun 24,4 % (217: 173.6 m²) ausgebaut. Vor allem die starken Marktaktivitäten der Deutschen Bahn sorgen dafür, dass die Branche Verkehr, Transport und Logistik mit einem Flächenumsatz von 95.6 m² bzw. einen Marktanteil von 13,4 % im Jahr 217 den zweiten Rang belegt. Auf Platz drei folgt das Bau- und Immobiliengewerbe mit 12,3 %, insbesondere aufgrund der Abschlüsse von WeWork, MindSpace, Tribes, Agendis und Design Offices. Insgesamt: 711.6 m 2 hochwertig normal einfach 3,7 % 62,2 % In der räumlichen Verteilung erreicht die Hauptlage CBD mit 65, % (462.8 m²) einen Spitzenwert. Bei Unterscheidung nach Teilmärkten ist das Bankenviertel mit 18.4 m² bzw. 25,4 % unangefochten der gefragteste Standort innerhalb des Marktgebietes. Flächenumsatz nach Branchen 217 Banken, Finanzdienstleister & Versicherungen Verkehr, Transport & Logistik Bau- & Immobiliengewerbe Unternehmensberatung, Marketing & Marktforschung Kanzleien, Notare & Rechtsberater Sonstige 33, % 7,4 % 9,5 % 12,3 % 24,4 % 13,4 % Hochpreisige Anmietungen sowohl in Bestandsflächen als auch in Projektentwicklungen lassen zum Jahresende das Mietpreisniveau auf dem Frankfurter Büromarkt erneut deutlich steigen. Dementsprechend klettert die Durchschnittsmiete am Jahresende um 7,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,7 /m². Die Spitzenmiete erreicht mittlerweile ein Niveau von 4,3 /m² - ein Plus von 3,3 %. Damit bewegt diese sich erstmals seit 28 wieder oberhalb der 4 -Marke.

Bürolagen Frankfurt a. M. Q4 217 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. Hauptlage Leerstand* F-CBD 395.3 m² F-WEST 47.7 m² F-SÜD 91.6 m² F-NORD 51.6 m² F-OST 43.1 m² BÜROZENTREN 35. m² 34 GESAMT 979. m² Datenstand 31.12.217 * inklusive Untermietflächen Ausgabe: Januar 28 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a. M., 28 35 2 4 36 3 7 17 5 9 16 1 6 1 15 Frankfurt am Main Flughafen Flächenbestand 371.2 m 2 8 13 14 Vermietungsleistung 29.1 m 2 Durchschnittsmiete 2, /m 2 Spitzenmiete 27, /m 2 11 12

Bürolagen 33 32 Teilmärkte Bestand (m²) Leerstand (m²) in % Ø-Miete ( ) Spitzenmiete ( ) Vermietbare Objekte 1. Höchst 189. 5.5 2,9 8, 16, 7 2. Eschborn-West 168.1 4.6 24,2 1, 13, 7 3. Eschborn-Süd 387.7 74.6 19,2 11, 15,5 24 4. Eschborn-Ost 123.9 8.5 6,9 11,5 15, 4 5. Sossenheim 87.3 9.2 1,5 11, 12,5 3 6. Nied 7, 8,9 11, 7. Rödelheim 115.5 2.1 17,4 9,5 12,5 8 8. Griesheim 16.8, 6, 8,5 9. City West 517.1 68.9 13,3 14,5 21, 14 1. Gallus 58.3 12.6 2,2 11, 15, 8 11. Niederrad (Büro) 69.7 77.8 12,8 12, 16, 17 12. Niederrad (Stadt) 12.5 1,8 1, 13, 1 13. Gutleutviertel 138.3 3,2 11,5 13, 1 14. Westhafen 88.1 11.7 13,3 22,5 27, 6 15. Bahnhofsviertel 399.3 36.3 9,1 17, 26, 23 16. Messe/Europaviertel 313.4 26.6 8,5 24, 36, 4 17. Bockenheim 311.2 24.4 7,8 14,5 18,5 11 18. Westend 656.6 89.2 13,6 22,5 37, 61 19. Bankenlage 1.122.3 74.7 6,7 31, 4,3 24 2. Stadtmitte 584.3 51.3 8,8 22, 34,5 54 21. Nordend 126.7 12.2 9,6 17,5 25, 9 22. City Ostend 226.3 2.8 1,2 15,5 17, 4 23. Sachsenhausen 443.4 53.4 12, 13, 19, 31 24. Oberrad 4.5 5 11,1 12, 15,5 3 25. OF-Kaiserlei 239.8 3.4 12,7 1,5 12,5 1 26. Ostend-Ost 37.4 24.4 6,6 13, 18,5 26 27. Bornheim 36.9 2,5 9, 13,5 1 28. Riederwald/Fechenheim 226.4 9.4 4,2 8, 11, 8 29. Bergen-Enkheim 5.6 6.2 12,3 7, 12, 6 3. Seckbach 15.1 1,7 7, 9, 1 31. Eckenheim 13.9 9 6,5 12, 16, 2 32. Eschersheim 33.4 8 2,4 1, 16,5 2 33. Nieder-Eschbach 138. 36.5 26,4 8, 1,5 14 34. Mertonviertel 284.5 118.1 41,5 12, 14, 8 35. Heddernheim 1.9, 1, 12, 36. Praunheim/Hausen 18. 12.6 11,7 11,5 13,5 8 GESAMT (inklusive sonstiger Lagen) 11.391. 979. 8,6 2,7 4,3 419 31 3 29 27 18 21 28 26 19 2 22 25 24 23

Marktdaten Geographische Verortung Großvermietungen 217 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Vermietungen nach Größenklassen > 1. m 2-2.5 m 2 > 2.5 m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2 Geographische Verortung Büroflächenfertigstellungen 217 nach Größenklassen (> 1. m 2 ) Büroflächenfertigstellungen nach Größenklassen > 1. m 2-5. m 2 > 5. m 2-1. m 2 > 1. m 2-2. m 2 > 2. m 2

Marktdaten Leerstand nach Flächengröße Q4 217 6. 5. 4. 3. 2. 1. Leerstand nach Flächenqualität Q4 217 Insgesamt: 979. m 2 (419 Teil-Objekte) nach Flächenqualität, Bezug innerhalb 3 Monate hochwertig normal einfach Flächenfertigstellungen 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Insgesamt: 979. m² (419 Teil-Objekte) nach Größenklassen, Bezug innerhalb 3 Monate Leerstand Umsatz 217 86.3 m 2 214 (Teil-)Objekte Flächenfertigstellungen 157.4 m 2 17.7 m 2 3.5 m 2 151. m 2 94 (Teil-)Objekte 49.9 m 2 11.5 m 2 35.5 m 2 211.6 m 2 6 (Teil-)Objekte 27,7 % 21,3 % davon vor Fertigstellung bzw. noch vermietbar 126.2 m 2 32.6 m 2 233.5 m 2 35 (Teil-)Objekte 213 214 215 216 217 218 219 77.6 m 2 5. m 2 124.9 m 2 27.7 m 2 296.9 m 2 16 (Teil-)Objekte 23.9 m 2 116.7 m 2 97.1 m 2 133.2 m 2 16.7 m 2 < 1. m 2 1. - 2.5 m 2 2.51-5. m 2 5.1-1. m 2 > 1. m 2 Leerstand nach aufgerufener Miete Q4 217 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Insgesamt: 979. m² (419 Teil-Objekte) nach Mietpreisen, Bezug innerhalb 3 Monate* Leerstand Umsatz 217 426. m 2 16 (Teil-)Objekte 147. m 2 69 (Teil-)Objekte 163.3 m 2 92 (Teil-)Objekte 9.1 m 2 37 (Teil-)Objekte 87.3 m 2 37 (Teil-)Objekte 65.6 m 2 24 (Teil-)Objekte 26.2 m 2 167.8 m 2 144.1 m 2 11.2 m 2 129.3 m 2 11. m 2 < 1 1 < 15 15 < 2 2 < 25 25 < 3 3 * durchschnittlicher Angebotspreis aller Flächen pro Objekt 176.4 m 2 17. m 2 51, % Das Fertigstellungsvolumen für das vierte Quartal 217 summiert sich auf 15.1 m² Bürofläche. Aufgrund von Bauverzögerungen sind im Gesamtjahr damit letztlich nur 77.6 m² fertiggestellt worden. Unter Berücksichtigung von Flächenabgängen resultiert hieraus zum Ende des vierten Quartals 217 ein Bürobestand von 11,39 Mio. m². Für das Jahr 218 wird zum jetzigen Stand ein Fertigstellungsvolumen von 124.9 m² erwartet, wovon derzeit nur noch knapp ein Fünftel vakant sind. Die sehr positive Umsatzentwicklung bei gleichzeitig geringem Bestandswachstum spiegelt sich auch in der Leerstandsentwicklung wider. So hat der marktaktive Leerstand auf dem Frankfurter Büroflächenmarkt also Büroflächen, die innerhalb von drei Monaten nach Mietvertragsunterzeichnung beziehbar sind innerhalb des vierten Quartals um weitere 91. m² auf 979. m² abgenommen. Hieraus ergibt sich eine Leerstandsquote von 8,6 %, die im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 %-Punkte gesunken ist. Wenngleich die Vermietungspipeline weiterhin gut gefüllt ist, wird es im Jahr 218 aller Voraussicht nach schwer sein, erneut das Ergebnis aus 217 zu erreichen, da zuletzt u. a. einige Großabschlüsse den Markt geprägt hatten. Dennoch kann für den Flächenumsatz im kommenden Jahr ein Ergebnis oberhalb des 1-jährigen Durchschnitts, der sich nun auf rund 474. m² erhöht hat, prognostiziert werden. Insofern wird der Leerstandsabbau sowie die positive Mietentwicklung auch in den kommenden Monaten anhalten. Marktausblick nächste 12 Monate Bestand Leerstand Umsatzleistung Spitzenmiete Durchschnittsmiete %. % $ $

Umland Marktdaten Umland Frankfurt Durchschnitts- und Spitzenmiete 2 km bis Frankfurt City 1 km bis Frankfurt City Kelkheim 8,2 / 12,4 /m 2 Hofheim 6,6 / 13, /m 2 Friedrichsdorf 7,2 / 11,5 /m 2 Bad Homburg 1,1 / 15,3 /m 2 Oberursel 8,4 / 13, /m 2 Kronberg 1,9 / 14,9 /m 2 Bad Soden 9,7 / 13,2 /m 2 Schwalbach 1,7 / 13, /m 2 Steinbach 6,8 / 1, /m 2 Sulzbach 9,3 / 13,7 /m 2 Liederbach 7, / 9,8 /m 2 Kriftel 7,3 / 1,3 /m 2 Kelsterbach 8,7 / 13, /m 2 Hattersheim 9,4 / 13, /m 2 Flughafen 2, / 27, /m 2 Neu-Isenburg 9,2 / 13,1 /m 2 Dreieich 6,9 / 12,1 /m 2 Mörfelden-Walldorf 7,5 / 1,8 /m 2 Langen 7,7 / 11,7 /m 2 Bad Vilbel 9, / 12,7 /m 2 Offenbach 9,5 / 14,6 /m 2 Dietzenbach 6,3 / 1,7 /m 2 Maintal 5,3 / 9,9 /m 2 Hanau 6,9 / 12,1 /m 2 Kartenbasis: RegioGraph GfK GeoMarketing GmbH auf Basis von 5.251 Angeboten (11/216 1/217) der empirica-systeme Marktdatenbank

Top 5 Key Facts Städte Umsatz, Bestand, Leerstand, Spitzenmiete, Durchschnittsmiete Q4 217 Bestand (in Mio. m²) Umsatz (m²) Leerstand (in %) Spitzenmiete ( /m²) Durchschnittsmiete ( /m²) Berlin 18,56 932. 2,1 31, 19,2 Düsseldorf 9,14 381. 7,7 27, 14,7 Frankfurt a. M. 11,39 711.6 8,6 4,3 2,7 Hamburg 13,7 629. 4,4 26,5 15,1 München 2,2 977. 3, 36,5 17,1 Spitzenrenditen Q4 217 Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Berlin 2,9 % 3,5 % 4,45 % Düsseldorf 3,6 % 3,3 % 4,45 % Frankfurt a. M. 3,2 % 3,2 % 4,45 % Hamburg 3,5 % 3,1 % 4,45 % München 3,5 % 2,9 % 4,4 % Gesamt Ø = 3,15 % Ø = 3,1 % Ø = 4,45 % Frankfurt a. M. Größte Umsätze 217 Objekt + Lage Mieter / Eigennutzer Mietfläche in m² The Brick + Nachbargebäude, Europa-Allee 7-76, 78 / Messe / Europaviertel Deutsche Bahn 52.6 Frankfurter Büro Center (FBC), Mainzer Landstraße 4-46 / Bankenlage Deutsche Bundesbank 44.4 MainPark, Kaiserleistraße 29-35 / Offenbach-Kaiserlei Helaba 27.5 Mainzer Landstraße 277-293 / Gallus Stadt Frankfurt 14.4 Junghof Plaza, Junghofstraße 18-26 / Bankenlage Clifford Chance 11.8 Größte Investments 217 Objekt + Lage Käufer Kaufpreis in Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 Deka Immobilien ca. 775.. Grand Central, Adam-Riese-Straße Amundi Real Estate ca. 31.. Japan Center, Taunustor 2 GEG German Estate Group ca. 28.. Main Airport Center (MAC), Unterschweinstiege 2-14 CapitaLand / Lum Chang Holdings ca. 245.. Eschborn Plaza, Mergenthalerallee 3-5 Aurec / Migdal Insurance Group etc. ca. 236..

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