Wohn- & Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Basel-Stadt

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Basel-Stadt

2 Wohn- und Geschäftshäuser Basel-Stadt CHF CHF/m 2 Bevölkerung* % (ggü. 2011) Kaufkraft je Einwohner* (Kaufkraftindex) Leerstehende Wohnungen* 0.5 % (Leerstandsquote) Ø-Miete im Jahr* % (ggü. ) *bezogen auf die Gemeinde Basel Für Investoren gelten Wohn- und Geschäftshäuser in der Schweiz nach wie vor als eine sichere und nachhaltige Anlage. Positive Fundamentaldaten und das Tiefzinsniveau sorgen sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei privaten Anlegern für eine ungebrochen hohe Nachfrage an Wohn- und Geschäftshäusern. Dies zeigt sich auch in der Stadt Basel, wo zwischen den Jahren und durchschnittlich 170 Wohn- und Geschäftshäuser pro Jahr verkauft worden sind. Investoren setzen dabei auf den starken Mietwohnungsmarkt mit 16 % weist der Kanton Basel-Stadt die tiefste Eigentumsquote in der Schweiz auf. Der mietrechtlich massgebende hypothekarische Referenzzinssatz sank zum 2. Juni 2017 um 25 Basispunkte auf 1.5 %. Die zunehmenden Regulierungen auf dem Immobilienmarkt werden auch in Zukunft Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben. Insbesondere die geplante Verschärfung des Bundesgesetzes über den Grundstückserwerb durch Ausländer, die Lex Koller, wird derzeit kontrovers diskutiert. Attraktive Anlagealternative Im Kanton Basel-Stadt unterscheiden sich die tiefsten Nettorenditen in den besten Lagen mit 3.21 % kaum von den höchsten in den Randlagen der Stadt Basel mit 3.75 %. Trotz der sinkenden Renditeerwartungen stellt die Investition in Wohn- und Geschäftshäuser im Gegensatz zu langlaufenden Bundesobligationen die attraktivere Anlageform für renditeorientierte Investoren dar. Die Bundesobligationen (10 Jahre) lagen im ersten Halbjahr 2017 mit durchschnittlich 0.1 % im negativen Bereich und haben sich seit kaum entwickelt. Die Inflationsrate verlief im gleichen Zeitraum mit rund 0.2 % nur knapp über der Null-Prozent-Linie. Wohnungsmarkt entspannt sich Der Schweizer Wohnungsmarkt befindet sich seit 2008 in vielen Regionen erstmals wieder im Gleichgewicht. Auch in der drittgrössten Stadt der Schweiz, die durch ihre Dreiländergrenze von einer hohen Wohnungsnachfrage Nettorendite Rendite versus vs. Inflation Kanton Basel-Stadt WGH hohe Rendite WGH tiefe Rendite in % Zinsen* Inflation** *Rendite Bundesobligationen (10 J.) **Landesindex der Konsumentenpreise Quelle: FPRE, Engel & Völkers Commercial, Bundesamt für Statistik, Schweizerische Nationalbank Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Basel-Stadt

3 Entwicklung der Angebotsmieten (Jahr) Bevölkerung und private Haushalte in CHF / m in Tsd Neubau Gemeinde Basel Bestand Gemeinde Basel Quelle: Engel & Völkers Commercial auf Basis von Wüest & Partner Bevölkerung Gemeinde Basel private Haushalte Gemeinde Basel Quelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt Transaktionsanzahl* Leerstände* Anzahl Anzahl leerstehender Wohnungen Leerstandsquote in % * Mehrfamilienhäuser in der Gemeinde Basel * Mehrfamilienhäuser in der Gemeinde Basel Quelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt Quelle: Bundesamt für Statistik Schweiz

4 Das dynamische und urbane Basel befindet sich im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich sowie der Schweiz und ist ein internationaler Arbeitsstandort der Life Science- Industrie. Zudem überzeugt die Stadt mit zahlreichen Naherholungszonen. Der Boden in und um Basel ist knapp und zählt zu den begehrten Lagen regionaler Privatanleger und nationaler Investoren. Davy Hess, Engel & Völkers Basel Commercial geprägt ist, kommt es allmählich zu einer leichten Entspannung. Die Bemühungen der Stadt, mit grossen Stadtentwicklungsprojekten wie der Neubebauung des Erlenmatt-Areals und weiteren umfassenden Nachverdichtungsmassnahmen Wohnraum zu schaffen, zeigen erste Erfolge. Zwischen und sind mehr als neue Wohneinheiten entstanden. Die Leerstandsquote stieg zum 1. Juni 2017 von 0.4 % auf 0.5 % an. Insgesamt wurden 546 freie Wohnungen registriert. So hat sich trotz der steigenden Bevölkerung (2011 bis um 3.7 % auf ) und des Zuwachses an Haushalten (+1.3 %) die Situation auf dem Basler Wohnungsmarkt etwas entschärft. Preise steigen leicht an Der Wert einer Immobilie wird nebst den Objekteigenschaften insbesondere von den jeweiligen Standort- und Lagefaktoren beeinflusst. Beste Objekte in den sehr guten Lagen der Basler Innenstadt sind dementsprechend beliebte Investitionsziele. Die Nachfrage nach Wohn- und Geschäftshäusern verteilt sich jedoch insgesamt relativ gleichmässig über das gesamte Basler Stadtgebiet. Die Preisspanne zwischen den beliebten Innenstadtlagen und dem Stadtrand ist im Vergleich zu Zürich noch als moderat zu betrachten. Um die standortbedingten Unterschiede aufzuzeigen, wurde eine Mietniveaukarte erstellt sowie ein Beispielobjekt definiert, welches die Vergleichbarkeit der Preise, Mieten und Renditen zwischen den einzelnen Quartieren ermöglicht. In der besten Lage der Stadt, der Grossbasler Altstadt, liegen die Preise pro Quadratmeter bebauter Wohnfläche derzeit in der Spitze bei CHF während sich mit Objekten in den einfachen Randlagen mindestens CHF/m 2 erzielen lassen. Stabile Mieten im Bestand Der Mietpreis differiert je nach Lage. Während in der Grossbasler Altstadt Wohnungen für durchschnittlich CHF/m 2 im Jahr angeboten werden, zahlen Mieter im eher peripheren Kleinhüningen CHF/m 2 im Schnitt. In guten Wohnlagen liegt die durchschnittliche Preisspanne zwischen CHF/m 2 (Am Ring) und CHF/m 2 (Wettstein). Die Randbereiche der Stadt, beispielsweise Klybeck ( CHF/m 2 ), sind deutlich erschwinglicher. Dabei unterscheiden sich die Neubaumieten von den Mietangeboten in Bestandsgebäuden. Seit bewegen sich die Mieten für Bestandsobjekte auf einem stabilen Niveau. Im ersten Halbjahr 2017 wurde für eine Bestandswohnung in Basel durchschnittlich CHF/m 2 pro Jahr aufgerufen. Dagegen schwankten die Angebotsmieten für Neubauprojekte wesentlich stärker. Die Neubaumieten sind naturgemäss wesentlich volatiler, da sie stark von der Ausstattung sowie Qualität der realisierten und vermarkteten Neubauprojekte abhängig sind. Neues Stadtquartier Klybeckplus Die Stadt ist für die weitere positive demographische Entwicklung vorbereitet. Gleich mehrere grossflächige Gewerbe- und Industrieareale sollen in den kommenden Jahren einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die Industrieareale von BASF und Novartis im Klybeck werden im Rahmen eines prozesshaften Stadtentwicklungsverfahrens zu einem durchmischten und vernetzten Stadtquartier entwickelt. Zudem wird auf dem Gewerbeund Industrieareal VoltaNord bzw. Lysbüchel Raum für bis zu Einwohner entstehen. Ausblick Auch in Zukunft wird die Region Basel aufgrund des dynamischen Wachstums im Dreiländereck im Anlagefokus der Investoren bleiben. Die Internationale Bauausstellung 2020 wird als Instrument der europäischen Stadtentwicklung den trinationalen Verbund zudem weiter stärken. Inwieweit die Regulierungsdichte, wie beispielsweise strengere Raumplanungsgesetze, Bauauflagen oder die Lex Koller, die Nachfrage beeinflussen werden, bleibt abzuwarten. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Basel-Stadt

5 Basel - Durchschnittliche jährliche Angebotsmiete (CHF/m 2 ) nach Quartieren Iselin St. Johann Gotthelf Bachletten Am Ring Klybeck Kleinbasel West Vorstädte Kleinhüningen Clara Kleinbasel Altstadt Grossbasel Altstadt Gundeldingen Bruderholz Rosental RHEIN Quelle: Engel & Völkers Commercial auf Basis der ausgewerteten Inserate von Wüest & Partner Wettstein St. Alban Hirzbrunnen Breite Die Angaben zur Standort- und Marktentwicklung haben folgende Bezüge und Quellen: Bevölkerung (, Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt), Kaufkraft (, MB-Research), Leerstand (2017, BFS), Ø-Miete (1. Hj. 2017, Engel & Völkers Commercial auf Basis von Wüest & Partner). Alle Informationen wurden von uns mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: August Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Gute Lage Mittlere Lage Einfache Lage Gewässer CHF/m CHF/m CHF/m CHF/m 2 WGH-Preis in CHF/m 2 * Durchschnittliche Nettorendite in %* Sehr gute Lage Sehr gute Lage Gute Lage Gute Lage Mittlere Lage Mittlere Lage Einfache Lage Quelle: Engel & Völkers Commercial auf Basis von FPRE Einfache Lage Quelle: FPRE, Engel & Völkers Commercial *Die Preisspannen und Renditen beruhen auf einem modellierten Beispielobjekt, bei dem unter Konstanthaltung aller übrigen Variablen lediglich die Merkmale Ausstattung und Mikrolage variieren. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Basel-Stadt

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