ecommerce Trend Report 2015/07 Highlights 2 Gesamtmarkt 3 Markt-Kategorien 4 Media Mix 5 Top 10 Kategorien 6

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1 ecommerce Trend Report 2015/07 Entwicklung der Werbung im Schweizer ecommerce Highlights 2 Gesamtmarkt 3 Markt-Kategorien 4 Media Mix 5 Top 10 Kategorien 6

2 Highlights Das Sommerloch im ecommerce Werbemarkt ist auch im Juli spürbar: Mit einem Bruttowerbedruck von 43.2 Millionen liegt der Juli knapp unter dem Niveau des Vormonats und ist der bisherige Tiefpunkt des Jahres. Das leichte Plus von 0.6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bestätigt jedoch den ecommerce-trend. Der Anstieg des Anteils am gesamten Werbemarkt (+13.8%) zeigt, dass das Sommerloch im ecommerce Werbemarkt weniger tief ausfällt im Vergleich zum restlichen Werbemarkt. Kategorien mit Sommerhoch statt Sommerloch Die Top 3 Kategorien bleiben auch im Juli stabil. Search & Find legt im Juli im Vergleich zum Vormonat sogar zu und weist mit 7.7 Millionen Franken Werbedruck den höchsten Bruttowerbedruck auf. Zudem ist es die einzige Kategorie der Top 10, welche mit search.ch einen neuen Top Brand im Vergleich zum Vormonat aufzeigt. Im Gegentrend zum gesamten ecommerce Werbemarkt steht auch die Kategorie Dating. Diese positioniert sich mit dem Top Brand Parship neu in die Top 5. Ihr Werbedruck stieg im Vergleich zum Vormonat um knapp 20 Prozent. Klarer Trend im gesamten Media Mix Der gesamte Media Mix bleibt im Juli stabil. Die Mediengruppe Search macht mit 53 Prozent weiterhin den grössten Anteil aus. Im Vergleich zum Vormonat leicht Rückläufig sind die Mediengruppen Print (18%) und TV (19%). Die Top 5 Kategorien weisen einen sehr unterschiedlichen Media Mix auf. Während bei Search & Find mehr als einen Drittel Print ausmacht, wird in den Kategorien Finance und Dating fast vollständig auf Print verzichtet und dafür sehr stark auf TV gesetzt. In der Kategorie Dating nimmt TV sogar ganze zwei Drittel des Media Mix ein. Ein hoher TV-Anteil von über 30 Prozent weist auch die Kategorie Travel auf. Long-Tail und hartnäckige Nischenbrands Erstmalig machen in allen Top 10 Kategorien die Top 5 Brands mindestens 40 Prozent des gesamten Bruttowerbedruckes aus. Obwohl die Kategorien klar von den Top Brands dominiert werden, bleiben diese teilweise stark fragmentiert und die Menge der kleinen Nischenbrands legt stetig zu. Stark fragmentierte Kategorien sind Travel und Clothing & Accessoires mit 419 respektive 463 aktiven Brands und einem Anteil der restlichen Brands ausserhalb der Top 100 von 5.2 und 7.8 Prozent. ecommerce Trend 2015/07 2

3 Anteil am gesamten Werbemarkt in % Mio Werbepräsenz ecommerce in Mio. 20% % % % /14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 0% 43.2 Mio. Bruttofranken Werbedruck im Juli +0.6% im Vergleich zum Vorjahr 13.8% Anteil am gesamten Werbemarkt Gesamtmarkt +/- VJ Entwicklung des ecommerce Werbedrucks per Juli 2015 ecommerce Trend 2015/07 3

4 Rang Kategorie Juli 2015 in Mio. Top Brand Juli Search & Find 7.7 search.ch 2. Travel 6.4 Trivago 3. Clothing & Accessories 5.1 Zalando 4. Finance 3.1 CREDIT-Now 5. Dating 2.5 Parship 6. Consumer Electronics 2.4 Digitec 7. Furniture & Furnishing 2.3 Home24 8. Food & Beverages 1.5 Mondovino 9. General Merchandise 1.4 Galaxus 10. Hobby & Leisure 1.4 Starticket 11. Telecommunications 1.3 Hoststar 12. Personal Care 1.3 haar-shop.ch 13. Building & Gardening 1.2 Hornbach 14. Health Care 0.9 ebalance.ch 15. Education 0.8 Babbel 16. Sporting & Outdoor 0.7 Bikester 17. Printing 0.6 Ifolor 18. Erotic 0.6 Amorelie 19. Entertainment & Media 0.5 Netflix 20. Baby & Children 0.3 babyjoe.ch 21. Office 0.3 officeworld.ch 22. Donating & Charity 0.3 Stopp-Folter.ch 23. Motor Vehicle & Parts 0.2 ReifenDirekt.ch 24. Household & Cleaning 0.2 Miele.ch 25. Counselling, Services & Aids 0.1 WerbenPlus.com 26. Energy 0.1 solarenergie-vergleich.ch 27. Gambling 0.1 swisslos.ch 28. Tobacco 0.0 Humidor Discount Total 43.2 Markt-Kategorien Monatlicher ecommerce Werbedruck und Top Brand ecommerce Trend 2015/07 4

5 Werbedruck-Verteilung aller ecommerce Marken: 53% 0% 18% 19% 3% 7% Printmedien TV Out-of-Home Online (Display) Online (Search) Radio Kino Teletext Digitale Werbeflächen Werbedruck-Verteilung der Top 5 Kategorien: Search & Find Travel Clothing & Accessories Finance Dating 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Media Mix Juli 2015 ecommerce Trend 2015/07 5

6 Top 5 Brands Top 6-10 Brands Top Brands Top Brands Top Brands Restliche Brands Anzahl Brands Search & Find Travel Clothing & Accessories Finance Dating Consumer Electronics Furniture & Furnishing General Merchandise Personal Care Building & Gardening % 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Top 10 Kategorien Werbeanteile der ecommerce Brands im Juli 2015 ecommerce Trend 2015/07 6

7 Methodik Jede einzelne Marke / einzelner Marktteilnehmer (Brand) wird als ecommerce relevant eingestuft, wenn die zugehörige Webseite eines der folgenden Elemente aufweist: Online-Shop (Waren): - Bestellung gegen Bezahlung - Hauptzweck der Webseite ist der Verkauf von Produkten Online-Shop (Dienstleistungen): - Abonnemente, Verträge oder Tickets können online abgeschlossen oder bezahlt werden Offerten und Terminreservationen: Nur in den Kategorien Finance und Energy Vermittlungsgeschäft oder Vergleichsseiten Rubrikengeschäft oder Verzeichnisse Produktwerbung für ecommerce Marken, die nur online tätig sind (z.b. Zalando oder Ricardo), wird grundsätzlich in die ecommerce Statistik aufgenommen. Produktwerbung für ecommerce Marken, die ihren Absatzschwerpunkt ausserhalb des Internets haben (z.b. Ikea oder Fust), aber zusätzlich einen ecommerce-kanal führen, wird nur in die ecommerce Statistik aufgenommen, wenn sie sich auf das Online- Angebot der Marke bezieht. Weiterhin werden die Marken nach dem Schwerpunkt ihres ecommerce Auftritts in Kategorien zusammengefasst. Für die Kategorisierung der Marken wurden 28 Hauptund 119 Unterkategorien (Märkte) definiert. ecommerce Trend 2015/07 7

8 Über Media Focus Media Focus ist ein auf die unabhängige Messung von Kommunikation spezialisiertes Marktforschungsunternehmen, das Daten aus den Bereichen klassische Werbung, Medienpräsenz und ecommerce empirisch erhebt. Die quantitativen und qualitativen Daten von Media Focus dienen als Grundlage für Situations- und Konkurrenzanalysen, unterstützen bei der Strategie- und Budgetplanung und sind ein bewährtes Kontrollinstrument. Auf Basis einer harmonisierten Erfassungsmethodik werden die Daten der drei Bereiche integral analysiert. Media Focus entstand 1989 aus einem Joint Venture der internationalen Marktforschungsunternehmen «GfK Switzerland AG» und «The Nielsen Company (Switzerland) GmbH» und ist damit Teil eines weltweit führenden Netzwerkes im Bereich der Konsum-, Werbe-, Medien- und Marktforschung. Kontakt Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Telefon Fax ecommerce Trend 2015/07 8