SMART. Investieren und Profitieren. ments BERLIN KAISERIN-AUGUSTA-ALLEE. student. Sichere Kapitalanlage

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1 Investieren und Profitieren BERLIN KAISERIN-AUGUSTA-ALLEE SMART ments student Sichere Kapitalanlage

2 CHANCEN NUTZEN 9 X IN DEUTSCHLAND Bezahlbarer Wohnraum für Studenten wird immer knapper. Exakt für diese nachhaltige Bedarfssituation hat die GBI AG SMARTments student entwickelt und in sieben Studienstädten bereits erfolgreich realisiert oder in Planung. SMARTments student sind vollausgestattete Apartments, die Studenten mit cleverer Alles-Drin- Miete überzeugen. Hamburg Borgfelder Allee Hamburg Hühnerposten Berlin Kaiserin-Augusta-Allee Frankfurt a. M. Athener Straße Köln Höninger Weg Köln Marktstraße Mainz Berliner Straße Darmstadt Stephanstraße Süddeutsche Zeitung vom Die Zahl der Studenten steigt, während der Mietmarkt kollabiert. Mit Entspannung rechnet niemand. Freiburg Wirthstraße Tagesspiegel vom Zehntausende Studenten haben kurz vor Semesterbeginn noch immer keine Wohnung. WG-Zimmer werden trotz Mietpreisbremse teurer. Und die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt ist groß wie nie. Focus Online vom EINZIEHEN UND LOSLEBEN In Berlin gibt es so viele Studenten wie in keiner anderen deutschen Stadt mehr als

3 ANLEGEN AN DER SPREE Die Diskussion ist allseits bekannt: Verdient Berlin den Titel der Schönsten Stadt Deutschlands? Darüber lässt sich gewiss streiten. Außer Frage steht jedoch, dass Berlin die aufregendste Stadt der Bundesrepublik und eine der interessantesten Metropolen Europas ist. Damit übt die Hauptstadt einen unwiderstehlichen Reiz insbesondere auf junge Menschen aus. Vier Universitäten, davon zwei Eliteuniversitäten, und über 40 Fachhochschulen sorgen für eine wachsende Nachfrage bei Studierenden aus aller Welt. Höchste Zeit mit SMARTments auch in der Hauptstadt durchzustarten. BERLIN KAISERIN-AUGUSTA-ALLEE 4 David Friedländer Haus Baubeginn: bereits erfolgt Eröffnung: voraussichtlich Ende 2017 Apartmentplätze: Apartmentgrößen: ca m 2 Features: Projektentwickler: Betreiber: Pachtgarant: 296 (274 Standardapartments und 22 barrierefreie Apartments) Hausmeister-Service, Bike-Zone, Waschsalons, Gemeinschaftsräume, Dachterrassen GBI Wohnungsbau GmbH & Co. KG FDS gemeinnützige Stiftung Moses Mendelssohn Vermögensverwaltung GmbH 4 5 Abbildung ähnlich

4 Plötzensee Goethepark Beuth Hochschule für Technik Volkspark Humboldthain HMKW Berlin MOABIT Fritz-Schloss-Park MITTE TU Berlin Produktionstechnisches Zentrum IP University Berlin Berlin Hauptbahnhof Charité Campus Mitte School of Management and Innovation Spree Humboldt Universität FOM Berlin Jazz-Institut Berlin TU Berlin Großer Tiergarten Hertie School of Governance Berlin Zoologischer Garten UdK Berlin Fakultät Gestaltung Zoologischer Garten TIERGARTEN BTK Hochschule CHARLOTTEN- BURG UdK Berlin Fakultät Musik KREUZBERG MITTEN IN BERLIN Das SMARTments student liegt im Verwaltungsbezirk Mitte, direkt auf der Grenze von Charlottenburg und Moabit. Wichtige Institutionen wie die Technische Universität sowie das Fraunhofer-Institut sind nur einen Steinwurf entfernt. Darüber hinaus überzeugt der Standort durch seine große Zentrumsnähe. So genießen Studierende jederzeit die Vorteile eines idealen Ausgangspunkts für Studium und Freizeit. Mit dem Fahrrad gelangt man in nur wenigen Minuten in Berlins grüne Lunge den Großen Tiergarten. Entlang der Spree-Promenade erreicht man in kürzester Zeit viele Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt, z. B. die Siegessäule oder das Schloss Bellevue. 6 7 Abbildung ähnlich

5 LEBEN AM SPREEFENSTER Noch schnell eine Besorgung erledigen oder einen Happen essen? Gar kein Problem. Das Kiezleben der Turmstraße liegt praktisch vor der Haustür. So lässt sich der Alltag ganz leicht meistern. 7 min TU Berlin Fahrrad DB 13 min Siegessäule ÖPNV 650 m Discounter zu Fuß 10 min UdK Berlin Fahrrad Ottopark Kleiner Tiergarten IP University Berlin TU Berlin Produktionstechnisches Zentrum MOABIT CHARLOTTENBURG School of Management and Innovation HANSAVIERTEL TIERGARTEN Spree Jazz-Institut Berlin Großer Tiergarten TU Berlin und UdK Berlin DB Neuer See Zoologischer 8 Garten 9

6 LAGEPLAN Gartenhaus Fahrradstellplätze Vorderhaus Kaiserin-Augusta-Allee Spree Spree STANDARDGRUNDRISS 10 11

7 SMARTMENTS IM PROFIL Junge Studierende und Auszubildende suchen während ihrer beruflichen Entwicklung mehr als nur Wohnraum. Die erste eigene Unterkunft ist Lebensmittelpunkt, Lernplatz und Rückzugsort zugleich. Bei der Konzeption der SMARTments student wurden deshalb die Wünsche und Anforderungen dieser jungen Zielgruppe konkret berücksichtigt. Zentrale Lage Studenten sind keine Pendler. Daher werden SMARTments in Hochschulnähe und mit guter Anbindung an den ÖPNV gebaut. Unkomplizierte Vollinklusivmiete Unsere Miete ist völlig transparent: Alle Nebenkosten sind inklusive und Nachzahlungen selbstverständlich ausgeschlossen. Durchdachte Möblierung Für viele ist die Zeit im SMARTments die erste eigene Wohnung. Die praktische, smarte und gemütliche Möblierung erspart den teuren Kauf einer eigenen Einrichtung. Service Das SMARTments-Team steht den Mietern vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Gemütliche Gemeinschaftsräume Gemeinschaftsräume und organisierte Veranstaltungen machen es zum Kinderspiel schnell Anschluss zu finden. Kinderleichte Buchung Buchen kann man SMARTments ganz einfach online und ohne großen Aufwand. Dann heißt es gleich: Einziehen und Losleben Abbildung ähnlich Elektr. Unterhaltungsgeräte sind nicht enthalten.

8 Ab DAS HOCHWERTIGE WOHNKONZEPT Manchmal machen schon kleine Details große Freude. Und dabei ist Qualität besonders wichtig. Um den hohen Anforderungen des täglichen Gebrauchs zu entsprechen, wurden in bisherigen SMARTments-Projekten u. a. hochwertige Markenprodukte Made in Germany eingesetzt. Galerieschiene Komplett möbliert Kitchenette mit Ceran-Kochfeld, Mikrowelle und Kühlschrank Aufklappbares Bett für zusätzlichen Stauraum Bad mit Dusche, WC und Handtuchwärmer Optional: Starter-Paket mit Fernseher (auf Wunsch), Küchenausstattung, Bettwäsche und Handtücher Magnetische Kreidetafel Moderner, robuster Bodenbelag Schreibtisch und Drehstuhl Abbildung ähnlich Elektr. Unterhaltungsgeräte sind nicht enthalten.

9 DAS SORGLOS-KONZEPT SMARTments student sind in jeder Hinsicht smart konzipiert und überzeugen Studierende und Investoren gleichermaßen. DE STUDIEREN ETE ZAHLEN MI STUDIERENDE Einziehen und Losleben FDS GEMEINNÜTZIGE STIFTUNG Vermieten und Verwalten Die FDS übernimmt das professionelle Betreibermanagement der SMARTments Studentenapartments und sorgt für kontinuierlich hohe Vermietungszahlen. Studierende aus aller Welt treffen auf den an gespannten Berliner Wohnungsmarkt. Dabei wollen sie nur eins: unkompliziert und flexibel eine eigene, bezahlbare Wohnung finden. SMARTments student sind vollausgestattete Apartments, die Studenten mit cleverer Alles-Drin-Miete überzeugen. Hierbei wird Investoren folgendes, umfangreiches Leistungsspektrum geboten: Übernahme der Betriebskosten (inkl. Grundsteuer, Strom, Marketing, WLAN) Beauftragung und Kostenübernahme der WEG-Verwaltung Instandhaltung und Instandsetzung von Möblierung, Gebäude und Haustechnik Bildung einer Instandhaltungsrücklage für Dach & Fach Garantierte Pachterhöhung alle 3 Jahre um 3 % netto INVESTOR MOSES MENDELSSOHN VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH Investieren und Profitieren Monat für Monat erhalten SMARTments-Investoren eine Festpacht ausgezahlt. Durch das Rundum-Sorglos-Paket der FDS übernimmt der Investor keine Vermietungs-, Instandhaltungs- oder sonstigen Aufgaben. Durch den Inflationsschutz wird die Pacht automatisch erhöht und ist auch zukünftig eine attraktive Option. Außerdem ist man völlig flexibel: SMARTments student können jederzeit verkauft, verschenkt, vererbt oder beliehen werden. 16 Garantieren und Absichern FDS ZAHLT PACHT SMARTments student sind perfekt auf die Bedürfnisse junger Studierender ausgerichtet. Sollte es dennoch zu weniger als Vollvermietung kommen, sichert die finanzstarke Moses Mendelssohn Vermögensverwaltung GmbH die Pacht in vollem Umfang ab und zwar für die gesamte 20-jährige Laufzeit. 17

10 Garantierte Pachterhöhung alle 3 Jahre um 3 % netto. IHR INVESTMENT Das SMARTments student Konzept ist auf Herz und Nieren geprüft. Auch deshalb ist die Pacht durch die Moses Mendelssohn Vermögensverwaltung abgesichert. Denn bei SMARTments ist alles stimmig: die realistisch kalkulierten Alles-Drin- Mieten, die moderne Möblierung sowie die freundliche Betreuung der Studenten. BEISPIELKALKULATION Sie investieren einmalig Gesamtkaufpreis (z. B. Apartment VH.0.02): Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notar etc.): ca Gesamtinvestitionskosten: ca Sie erhalten monatlich Garantierte Festpacht: 247 alle Nebenkosten sind inklusive: 0 Betriebskosten -Verwaltung Vermietung & Verwaltung Instandhaltung und Instandsetzung Möblierung Instandhaltungsrücklage Dach & Fach Pachteinnahme (netto): 247 Eigenkapitalrenditen vor Steuern Jahr 1 Eigenkapital-Quote (auf Gesamtinvestitionskosten) Eigenkapital Darlehen Eigenkapitalrendite (inklusive aller Nebenkosten) 100 % ca. 3,3 % 45 % ca. 5,5 % 1 Zins ca. 1,4 %, Tilgung = Vermögensaufbau 2,0 %, Konditionen gemäß unverbindlichem Angebot 18 19

11 RESEARCH UND ANALYSE Die Attraktivität Berlins als Hochschul- und Wissenschaftsmetropole zieht junge Menschen aus aller Welt an die Spree. Gleichzeitig wird kleiner, bezahlbarer Wohnraum immer knapper. Für diese fortdauernde Nachfrage, welche typisch ist für große deutsche Studienorte, hat die GBI AG SMARTments student entwickelt. Haushaltsgrößen 2013 (Berlin) 82 % Wohnungsbestand 2013 (Berlin) 78 % 18 % 22 % Ein- und Zweipersonen- Haushalte Drei- und Mehrpersonen- Haushalte Ein- und Zweiraum- Wohnungen Dreiraum- Wohnungen und größer Datengrundlage: Destatis 2015 Datengrundlage: StaLa 2015 Zuzüge der jährigen Bevölkerung Berlins (Saldo ) (Saldo ) Datengrundlage: StaLa 2015 Studierende in Berlin Ausländische Studierende Ausländische Studierende Studienanfänger Studierendenzahl Studierendenzahl Studienanfänger Wintersemester 1998 / 1999 Wintersemester 2013 / 2014 Datengrundlage: Destatis

12 GENERALPÄCHTER / BETREIBER STANDORTE Die für das Management der SMARTments student verantwortliche FDS gemeinnützige Stiftung geht auf den 1971 gegründeten Förderkreis Deutscher Studenten zurück. Schon damals sah die Vereinssatzung neben der allgemein gehaltenen Zweckbestimmung Unterstützung der Studenten an deutschen Universitäten und Hochschulen ausdrücklich den Bau und Betrieb von Studentenwohnheimen auf gemeinnütziger Basis vor. Im Jahr 2006 wurde aus dem eingetragenen Verein dann die Stiftung in der heutigen Form. Eröffnet 2012 Eröffnet 2014 Hamburg Hühnerposten 160 Apartmentplätze Albrecht Mendelssohn Bartholdy Haus Köln Höninger Weg 191 Apartmentplätze Alphons Silbermann Haus Eröffnet 2013 Eröffnet 2014 Frankfurt a.m. Europaallee 131 Apartmentplätze + Kita Franz Oppenheimer Haus Darmstadt Stephanstraße 155 Apartmentplätze Karl Wolfskehl Haus Erfahrung seit 1971 Durch ihr bisheriges Engagement ist die FDS zum Profi in der Verwaltung von Studentenapartments geworden. Als gemeinnützige Stiftung verfolgt sie dabei ausschließlich ihre Satzungsziele und hat keinerlei Gewinnerzielungsabsicht. Verantwortungsbereich des Betreibers Vermietung & Betreuung Ansprechpartner vor Ort Wohnungsübergaben und -abnahmen Verwaltung der Mietkaution Hausmeisterliche Aktivitäten Bereitstellung von Reinigungsgeräten Nebenkostenabrechnung Eröffnet 2015 Eröffnung 2016 Mainz Berliner Straße 142 Apartmentplätze Ludwig Bamberger Haus Hamburg Borgfelder Allee 209 Apartmentplätze Ebba Simon Haus Eröffnet 2015 Eröffnung 2017 Freiburg Wirthstraße 114 Apartmentplätze Franz Rosenzweig Haus Berlin Kaiserin Augusta Allee 296 Apartmentplätze David Friedländer Haus Vermarktung Erfolgreiche Vermietung neuer Häuser in nur wenigen Wochen, für frei werdende Plätze gibt es eine Warteliste Professionelle Print- und Onlinewerbung für die genau definierte Zielgruppe Eröffnung 2018 Köln Marktstraße ca. 220 Apartmentplätze Lilli Jahn Haus Instandhaltung Laufende Instandhaltung vor Ort Abschluss und Verwaltung von Wartungsverträgen Bildung von Rücklagen für die Instandhaltung der Möblierung Zahlungen auf das WEG-Rücklagenkonto für Instandhaltung von Dach & Fach (in Berlin - Kaiserin-Augusta-Allee) EIN WEITERES HIGHLIGHT Die Kinder und Enkel von Erwerbern werden an allen SMARTments student Standorten nach Verfügbarkeit bevorzugt bei der Vermietung berücksichtigt

13 GARANTIEGEBER UND STIFTUNGSVERBUND Unternehmerisches Handeln bedeutet gesellschaftliche Verantwortung. Die GBI AG agiert unter dem Dach der Moses Mendelssohn Stiftung. Die Moses Mendelssohn Vermögensverwaltung GmbH ist eine 100 % -ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung und hält selbst wiederum 50 % der Anteile der GBI AG. Die Moses Mendelssohn Stiftung fördert Bildung, Erziehung und Wissenschaft auf dem Gebiet der europäisch- jüdischen Geschichte und vergibt seit 1993 die Moses Mendelssohn Medaille, die so bedeutenden Persönlichkeiten wie Berthold Beitz, Daniel Barenboim, Hildegard Hamm-Brücher, Avi Primor und Friede Springer verliehen wurde. Sie versteht sich als Dachgesellschaft für die Moses Mendelssohn Gesellschaft in Halberstadt und das Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam. Oben: Motel One Frankfurt-Messe / Citadines City Centre Frankfurt Innside by Meliá Wolfsburg Mövenpick Hotel, Berlin Tegeler Insel, Berlin Prof. Dr. Julius H. Schoeps, Vorstand Daniel Barenboim Moses Mendelssohn Medaille 2009 PROJEKTENTWICKLUNG UND VERTRIEB Prof. Dr. h. c. mult. Berthold Beitz ( 30. Juli 2013) und seine Frau Dr. Else Beitz (links), Träger der Medaille 2010; rechts Charlotte Knobloch, Preisträgerin 2008 Für die Projektentwicklung der SMARTments von Grundstücksakquise bis hin zur Fertigstellung ist die GBI AG verantwortlich. Diese gehört zu den führenden deutschen Developern. In 15 Jahren hat das Unternehmen 32 Hotels und Serviced Apartments, 16 SMARTments-Häuser sowie drei Wohnungsbauprojekte realisiert und in Entwicklung. Hierbei sind Hotelzimmer und Apartments sowie 171 Wohneinheiten und mehr als m 2 Bruttogeschossfläche entstanden, mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 1 Milliarde Euro

14 BASISINFORMATION ZU BEDINGUNGEN UND RISIKEN Diese Basisinformation soll Sie über die Bedingungen und Risiken des Erwerbs eines Studentenapartments, hier im David Friedländer Haus, Kaiserin-Augusta-Allee 4, Berlin unterrichten: + Das David Friedländer Haus wird als Studentenapartmentanlage durch einen Pächter betrieben. Daher ist eine Eigennutzung des Studentenapartments durch Sie als Käufer zumindest während der Laufzeit des Pachtvertrages nicht möglich. Die Vermietung des Studentenapartments an Studenten, Auszubildende etc. übernimmt der Pächter des Objektes. Auf diese Vermietungen können Sie keinen Einfluss nehmen. + Als Käufer der Immobilie treten Sie mit dem Übergang des Besitzes an dem Studentenapartment, bezogen auf das erworbene Apartment, in den Pacht- und Garantievertrag der Verkäuferin mit dem Pächter des Objektes und der Garantiegeberin ein. Die Laufzeit des Pachtvertrags beträgt 20 Jahre zuzüglich einer zweimaligen Verlängerungsoption für den Pächter von jeweils fünf Jahren; bei einem Verkauf des Studentenapartments muss der Erwerber in diesen Pacht- und Garantievertrag eintreten. Die von dem Pächter an Sie gezahlte Pacht ist der Höhe nach begrenzt auf die von der Garantiegeberin erklärte Pachtgarantie. Ein Teil des Kaufpreises für die Immobilie entfällt auf die Vergütung der Garantiegeberin. + Der Pächter trägt die Betriebskosten, die Verwaltungskosten des Pächters, die WEG-Verwaltervergütung (nur bei Bestellung der Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbh als WEG-Verwalter) und die Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung der Immobilie mit Ausnahme der Instandhaltung und Instandsetzung an Dach und Fach. Der Pächter verpflichtet sich jedoch zur Zahlung eines festen Betrages (0,25 / m² / Monat) in die Instandhaltungsrücklage der WEG für Dach und Fach. Dieser Betrag erhöht sich alle 3 Jahre um 0,15. Die Höhe dieser Instandhaltungsrücklage orientiert sich an Erfahrungswerten, jedoch sind zusätzliche Sonderumlagen an die Wohnungseigentümergemeinschaft nicht auszuschließen, wenn die Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht und/oder andere unvorhersehbare Kosten für die Wohnungs eigentümergemeinschaft entstehen. Im Falle eines Wechsels des WEG-Verwalters übernimmt der Pächter nicht mehr dessen Verwaltervergütung. Der Pächter übernimmt keine zusätzlich anfallenden Tätigkeiten des Verwalters besondere Leistungen. All dies kann die Rendite mindern. + Studentenapartments unterliegen gewöhnlich einer höheren Abnutzung als normal genutzter Wohnraum. Sollte der Pächter seiner Verpflichtung zur laufenden Instandhaltung und Instandsetzung des Studentenapartments und der Allgemeinflächen nicht ausreichend nachkommen, besteht nach der Beendigung des Pachtvertrags unter Umständen ein erhöhter Instandhaltungs- und Instandsetzungsbedarf. + Die Pachtzahlungen beginnen voraussichtlich im Dezember 2017, spätestens jedoch im Mai Dies bedeutet, dass Ihre etwaigen Belastungen aus einer Finanzierung des Immobilienerwerbs (Bereitstellungszinsen etc.) ab Dezember 2017 nicht durch die Pachteinnahmen ganz oder teilweise abgedeckt werden. + Im Falle der Insolvenz des Pächters und/oder der Garantiegeberin besteht das Risiko, dass Sie keine oder nur geringere als die garantierten Pachtzahlungen erhalten und sich solange kein neuer Pächter/ Garantiegeber gefunden worden ist selber um die Vermietung des Studentenapartments und die Mieteinnahmen kümmern und die laufenden Betriebskosten und Kosten der Instandsetzung und Instandhaltung tragen müssen. + Der Markt für Studentenwohnungen unterliegt Schwankungen, wie z. B. der demographischen Entwicklung, der Stärke der Studentenjahrgänge und der Attraktivität der Universität, so dass nach Ablauf des Pachtvertrags eine eigene Vermietung möglicherweise erschwert ist. Haftungsausschluss Dieses Exposé wurde von der GBI AG Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilienentwicklungen als unverbindliche Vorabinformation für Kaufinteressenten erstellt. Es enthält ausgewählte Informationen über das Verkaufsobjekt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Etwaige in die Zukunft gerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen, die sich als fehlerhaft erweisen können. Änderungen, Lücken, Irrtümer und ein Zwischenverkauf bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die GBI AG Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilienentwicklungen und die mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne der 15 ff. AktG sowie ihre Vorstände, leitenden Angestellten und/oder Mitarbeiter haften nicht für einen Zwischenverkauf und/oder Vollständigkeit der Informationen in diesem Exposé. Dieses Exposé und etwaige darin enthaltene Aussagen zu rechtlichen und steuerlichen Sachverhalten sind weder als Rechts- noch als Steuerberatung anzusehen. Das Exposé ist allein für Kaufinteressenten bestimmt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine Verwendung des Exposés durch Makler oder sonstige Immobilienvermittler ist untersagt. Keine Regelung in diesem Exposé enthält ein Angebot zum Abschluss eines Maklervertrages. Sämtliche im Exposé enthaltenen Informationen sind soweit sie nicht öffentlich zugänglich sind vertraulich zu behandeln und nur zum Zwecke eines möglichen Erwerbs zu verwenden. Es gilt deutsches Recht. Alle Rechte an diesem Exposé sowie an den darin enthaltenen Informationen und Angaben bleiben ausdrücklich vorbehalten. Energieausweis: Vorderhaus: Bedarfsausweis, 70,8 kwh/(m²a), Fernwärme, Baujahr 2016, Energieeffizienzklasse B Gartenhaus: Bedarfsausweis, 71,6 kwh/(m²a), Fernwärme, Baujahr 2016, Energieeffizienzklasse B Stand 08 /16 26

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