Alsternah anlegen. Apartments in zentraler Lage von Hamburg. Kapitalanlage mit ca. 5 % garantierter Ausschüttung

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1 Alsternah anlegen Apartments in zentraler Lage von Hamburg Kapitalanlage mit ca. 5 % garantierter Ausschüttung

2 Gastfreundschaft heute Inhalt Gastfreundschaft heute 3 Objekthighlights 4 Erwerb eines Apartments als Kapitalanlage 6 Sachwert und Rendite sinnvoll verknüpfen 8 Das SMARTments-Prinzip 10 Factsheet 12 Lage 13 Ausstattung, Interior Design 14 Firmengruppe und Referenzen 16 Kauf-, Pacht- und Garantievertrag 18 Kontakt 20 Hamburg steht für Gastfreundschaft. Als Tor zur Welt ist die Metropole bekannt. Das geschäftige Treiben ist über Generationen von vielfältigen Handelsbeziehungen geprägt und so gründet das Aufnehmen von Gästen auf einer langen Tradition. Unterkünfte auf Zeit sind heute im Management, bei Künstlern oder Neubürgern aus beruflichen oder privaten Gründen gefragt. Und damals wie heute bringen Gäste ihren individuellen Lebensstil mit in die schöne Stadt an Alster und Elbe. Unser zentral gelegenes Apartmenthaus bietet seit über 10 Jahren Geschäftsleuten, Stadtbesuchern und urbanen Nomaden, die sich in der Fremde heimisch fühlen möchten, ein Zuhause auf Zeit. Nach umfangreicher Sanierung haben wir das Haus in die Hände eines erfahrenen Betreibers gelegt und bieten nun privaten Kapitalanlegern, vermögenden Kunden, Stiftungen und Institutionen die Möglichkeit, eines oder mehrere der 60 Apartments zu erwerben. Dabei vereint das Apartmenthaus Hamburg-Außenalster alle Vorzüge einer modernen Sachwert-Investition: exzellentes Wohngefühl, hochwertiges Objektdesign, zentrale Lage, hohe Nachfrage im Markt und bonitätsstarker Betreiber. Da das Gebäude bereits fertiggestellt ist und alle Apartments langfristig vermietet sind, erzielen die Käufer sofort Rendite aus ihrer Kapitalanlage. Mit dem Immobilienerwerb besteht die Chance Eigenkapital in flexibler Höhe in einen prosperierenden Markt zu investieren, das Objekt zu finanzieren oder später weiterzuverkaufen. Eigennutzer freuen sich zudem über die Möglichkeit einer vergünstigten Buchung. Wir laden Anleger, Kapitalgesellschaften und Stiftungen zu einer außergewöhnlichen Investition ein. Werden Sie Gastgeber in einem renommierten Haus und profitieren Sie von der Stabilität und dem Wachstum in der wunderschönen Metropole Hamburg. Ihr Jürgen Paul Prokurist SMARTments business Hamburg Außenalster GmbH & Co. KG 3

3 Peggy Geers, Operations SMARTments Hamburg Außenalster: Unser Haus ist bereits seit zehn Jahren erfolgreich in Betrieb. Unsere Gäste fühlen sich bei uns zu Hause und nutzen gleichzeitig den Komfort unserer Serviceangebote. Objekthighlights Serviced Apartments in unmittelbarer Nähe zur Hamburger Außenalster Zentrale Lage und schnelle Anbindung an Hauptbahnhof und City 20 Jahres-Festpachtvertrag sichert Mieteinnahmen nachhaltig Concierge-Dienst für ausgewählte Serviceleistungen Moderne und komfortable Ausstattung, mit Kitchenette inkl. Cerankochfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, modernem Duschbad, WLAN-Hotspot und TV Keine käuferseitige Maklercourtage 4 5

4 Lars Pulvermacher, Development Nord Project Immobilien: Serviced Apartments sind eine komfortable Kapitalanlage: Die Eigentümer müssen sich nicht um die Vermietung oder das Objekt kümmern. Investieren in Serviced Apartments: SMARTments business Hamburg Außenalster Für Kapitalanleger mit garantierter Pacht über 20 Jahre und ca. 5 % Bruttoanfangsrendite Pachtdetails Laufzeit: 20 Jahre ab Januar pächterseitige Verlängerungsoption 2 x 5 Jahre Pachthöhe: anfänglich ca. 5 % des Kaufpreises (ohne Erwerbsnebenkosten) als garantierte Netto-Festpacht Staffelung: 5 % Erhöhung der garantierten Pacht alle 3 Jahre Das Belegungs- und Vermietungsrisiko liegt beim Pächter Der Pächter übernimmt die Instandhaltungskosten inkl. der Möblierung außer für Dach & Fach Der Erwerb eines der 60 komplett möblierten Serviced Apartments dient ausschließlich der Kapital anlage. Die Bruttoanfangsrendite beträgt ca. 5 % p.a. Bei dem Angebot handelt sich um die Investition in Teileigentum innerhalb eines professionell betriebenen Boardinghouses. Die Erwerber treten sowohl hinsichtlich ihres Teileigentums als auch hinsichtlich ihres Anteils an den Gemeinschaftsflächen in den 20 Jahre laufenden Pacht- und Garantievertrag ein damit verpachten die Erwerber ihre Serviced Apartment direkt an den Pächter zur gewerblichen Nutzung als Beherbergungsbetrieb und generieren damit Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, die der Umsatzsteuer unterliegen. Bei einem späteren Verkauf des Serviced Apartments gehen die Rechte (z. B. Anspruch auf den einer Staffelung unterliegenden Pachtzins) und Pflichten (z. B. Nutzungsüberlassung) auf den neuen Käufer über. Die Apartments stehen den Kapitalanlegern nicht zur Eigennutzung zur Verfügung. Eine Überlassung der Apartments zu Wohnzwecken ist nicht zulässig. 6 7

5 Sachwert und Rendite sinnvoll verknüpfen + Einnahmesicherheit durch langfristigen Pachtvertrag Für die Dauer von 20 Jahren besteht ein Generalpachtvertrag, der von einer bonitätsstarken Gesellschaft patroniert wird. Unabhängig davon, ob das jeweilige Apartment vermietet ist, steht die Moses Mendelssohn Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (Stammkapital 28 Mio. Euro) mit einer Garantie für die monatliche Pachtzahlung ein. + Inflationsschutz Der Pachtvertrag beinhaltet eine feste Staffel, die Pacht steigt alle 3 Jahre um 5 % automatisch. + Hohes Marktpotential In den Metropolen steigt der Bedarf in vielen Immobilienmarktsegmenten nachhaltig. Arbeitskräften wird eine hohe Flexibilität abverlangt und Eintrittsbarrieren in den Wohnungsmarkt werden immer höher. Die hieraus resultierende Nachfrage nach hochwertigen Wohnangeboten auf Zeit in einem Boardinghouse oder einem Serviced Apartment nimmt stark zu. + Steuerliche Vorteile Als Käufer können Sie die Anschaffungskosten für das Gebäude mit 2 % p. a. von der Steuer abschreiben und so Ihre Steuerlast senken. Das mit erworbene Inventar wird mit 10 % abgeschrieben, ohne dass der Käufer zur Instandhaltung oder zum Ersatz verpflichtet ist. + Keine vermietertypischen Aufgaben Die SMARTments business GmbH als Pächterin und Betreiberin übernimmt viele wichtige, vermietertypische Aufgaben und sorgt sich beispielsweise um die Instandhaltung und Wartung der technischen Anlagen. Der Aufwand bei Neuvermietungen oder Renovierungspflichten, wie er typischerweise bei Eigentumswohnungen oder Zinshäusern anfällt, entfällt für die Käufer. + Flexibilität durch eigenes Grundbuch Die Apartments können freihändig verkauft, verschenkt, vererbt oder beliehen werden. Dr. Stefan Brauckmann, Leiter GBI Research: Die Apartments orientieren sich preislich am Segment Wohnen auf Zeit, bieten aber einen höheren Standard und einen besseren Service. Der Bedarf an Kleinapartments, die Gästen für einen kürzeren oder längeren Zeitraum temporär überlassen werden, ist hoch. Ob Wohnen auf Zeit, Boarding house, Hotel oder Serviced Apartments: Die Angebote richten sich an eine mobile, internationale aber auch anspruchsvolle Nutzergruppe. Flexibilität wird beim Wohnen immer wichtiger. Gestiegene Mobilitätsanforderungen kosten Zeit und Lebensqualität. Nur wenige Unterbringungsangebote erfüllen den Wunsch nach Wohnlichkeit und die hohen Ansprüche vieler, die aus beruflichen oder privaten Gründen auf Ortswechsel angewiesen sind. Wohnen in Hamburg (zentrale Lage) / Preis verschiedener Unterkünfte pro Monat (Arithmetisches Mittel) Hotel ***/**** Boarding Wohnen auf Zeit Smartments business Wohnung WG-Zimmer Sterne laut HRS, Umkreis 2 km vom Stadt zentrum, Hochrechnung Wochenpreis Februar 2013 inkl. Frühstück Stichprobe Clipper Elb-Lodge, Elb-Residence, inkl. Internet Immoscout-Stichprobe Juni und Dezember 2012, zentrumsnah, inkl. Courtage (auf Mietdauer 2 Monate) und Internet inkl. wöchentliche Reinigung Unmöblierte Kleinwohnung bis 35 m², Warmmiete inkl. 78 Strom- und Internetpauschale (kaum Angebote, keine Kurzzeitvermietung) Unmöblierte zentrumsnahe Angebote (keine Kurzzeitvermietung) + Energieaudit Das Gebäude wird seit 2013 / 2014 dem Energieaudit der Firma BlueContec zur Optimierung der Wärme-, Strom- und Wasserverbrauchsmengen unterzogen Langfristige Verträge Kein Service Keine Möblierung Hotel**** ca. 21 m² Boarding 36 m² Hotel*** ca. 17 m² SMARTments business 31 m² Wohnen auf Zeit m² SMARTments business 19 m² Wohnung bis 35 m² WG-Zimmer 16 m² Quelle: GBI Research 2014; ausgewertet wurden Marktdaten bis

6 Michael Blind, Geschäftsführer, SMARTments Business GmbH: Das SMARTments-Prinzip: Stay SMART! Wir bieten kleine, clever eingerichtete Apartments für flexible Menschen, für Reisende und Neugierige. SMARTments business für Menschen, die oft über längere Zeit unterwegs sind und eine Alternative zum Hotel suchen, ist das Wohnen in Seviced Apartments ideal. Nach Job, Fortbil dung, Seminar oder Auftritt lässt es sich in den eigenen vier Wänden gut entspannen. Ob Manager, Studenten, internationale Besucher oder Berufspendler, wir geben unseren Gästen ein entscheidendes Stück Lebensqualität und Sicherheit in der neuen, urbanen Umgebung. Jeder der das nachvollziehen kann, wird sich bei der Investition in ein Apartment richtig aufgehoben fühlen. Branchenexperten bestätigen enorme Nachfrage Anett Gegorius, Geschäftsführerin des renommierten Beratungsinstituts Boardinghouse Consulting, Berlin, bestätigt in einer Expertise zur Entwicklung der Produktlinie SMARTments business eine verstärkte Nachfrage nach Serviced Apartments im Budgetbereich. Das zu entwickelnde Beratung & Apartmentservice Produkt muss einerseits den Ansprüchen an ein Zuhause auf Zeit gerecht werden, preisgünstig sein und dennoch ein hohes Maß an Flexibilität aufweisen. Konzeptprüfung Produktentwicklung SMARTments business ( ) Zu den Gästen unseres Apartmenthauses in Hamburg zählen beispielsweise Personen, die aus beruflichen Gründen einen längerfristigen Aufenthalt in der Hansestadt beabsichtigen. Neben Beschäftigten aus dem Dienstleistungsbereich beherbergt das Haus viele Musiker und Schauspieler. Das Betriebskonzept 25 % 20 % Branchenverteilung der Kunden nach Aufenthaltsdauer Der Branchenmix macht einen ausgewogenen Eindruck. Besonders stark ist das verarbeitende Gewerbe vertreten, gefolgt von Handel und Finanzen. In der Regel stehen die Serviced Apartments den Bewohnern monatsweise zur 15 % Verfügung. Auch eine flexible, wöchentliche Buchung der Apartments ist möglich, jedoch keine Tagesvermietung. Die Aufenthaltsdauer beträgt i. d. R. über einen 10 % 23,5 % 20,1 % Monat. Neben dieser flexiblen Buchungsdauer ermöglicht auch die Onlinebuchbarkeit der Apartments das Erreichen einer breiten Zielgruppe. Die Fixkosten werden sehr gering gehalten. 5 % 12,5 % 11,1 % 10,0 % 5,7 % 3,9 % 3,6 % 9,5 % 0 % Inudstrie Handel Finanzen Wissenschaft Gastgewerbe Logistik Gesundheit Sonstige Privat / Unbekannt Quelle: GBI AG Research 2014; ausgewertet wurden Gästetage in

7 Alsterpark Rotherbaum Alster Bahnhof Dammtor Hohenfelde St. Georg Borgfelde Neustadt Hauptbahnhof Altstadt Landungsbrücken Klostertor Hammerbrook Elbe HafenCity Factsheet Hohenfelde: Mühlen, Stege, Villen Adresse Schottweg 9 D Hamburg Grundstücksgröße m 2 Baujahr 1988 Fassadenrenovierung 2011 Refurbishment Apartments 2013 / 2014 Energieausweis V, 135 kwh /(m² a), Fernwärme Baujahr 1988 Einheiten 60 Serviced Apartments 1 Verwalterwohnung Küchen Voll ausgestattete Küchenzeilen Apartmentflächen gesamt ca m 2 (ohne Balkone / Terrassen) Auf den hohen Feldern vor den Stadtmauern Hamburgs wurden im Mittelalter Windund Wassermühlen betrieben. Aus dieser Zeit entstammt der Stadtteilname Hohenfelde.Mitte des 19. Jahrhunderts zog es immer mehr Bewohner vor die Stadttore. Die Bürgerhäuser und Villen aus dieser Zeit sind heute beliebte und größtenteils hochwertig sanierte Wohnobjekte in zentraler Hamburger Lage. Der Wassersport spielt hier im Quartier eine besondere Rolle. Neben den Segelbooten, die von den Bootsanlegern auf Alster-Törn gehen, wird in der Schwanenbucht Kanupolo gespielt. Außerdem beherbergt Hohenfelde die Alsterschwimmhalle in der der Hamburger Schwimmleistungssport trainiert. Mit den U-Bahnstationen Uhlandstraße und Lübecker Straße sowie verschiedenen Buslinien ist der kleine Stadtteil mit 1,1 km² überproportional gut erschlossen. Die Hohenfelder Bucht wird von vielen Hamburgern als schönster Ausblick auf die Stadtsilhouette empfunden. Der weite Blick über die glitzernden Alsterwellen, der sommerliche Sonnenuntergang und die vielen Segelboote sind eines der Markenzeichen Hamburgs und für viele Bewohner Ruhepol mitten in der urbanen Metropole. Geschossanzahl Stellplätze 8 Etagen, 1 Treppenhaus, 1 Personenaufzug 5 Stellplätze Die exponierte und ruhige Lage mit Blick auf die Alster von den oberen Stock werken hat Firstclass-Qualität. Der Gast bestimmt hier seinen Ablauf und genießt im Apartment Privatsphäre. Der geringe Gästewechsel im Haus prägt den Charakter des Apartmenthauses. Das Umfeld mit Alster und dem pulsierenden St. Georg lassen die Bewohner Hamburg von den schönsten Seiten erleben

8 Bad Pantry Zimmer ca. 28,93 m² Interior Design Die Details sind harmonisch aufeinander abgestimmt und folgen dem Konzept des jungen Berliner Design- und Architekturbüro Kinzo. Möblierung beispielhaft Liquidität in Sachwerte bringen Mit variablem Kapitaleinsatz bietet sich eine lukrative Anlagemöglichkeit für Immobilienerwerber, die sich nicht in dem Umfang um das Objekt kümmern möchten, wie beispielsweise bei konventionellen Eigentumswohnungen. Da das Objekt seit langfristig, d. h. für 20 Jahre verpachtet ist, bedeutet der Erwerb einen sofortigen Kapitalanlage-Erfolg, die Kaufpreise werden direkt nach wirksamen Erwerb in Höhe von ca. 5 % verzinst. Das Objekt- und Vermögensmanagement wird in die Hände einer seit vielen Jahrzehnten erfolgreich am Markt operierenden Immobiliengruppe gegeben, die insbesondere das große Stiftungsvermögen der Moses Mendelssohn Stiftung betreut. Eine starke Verzahnung von raumbildenden Baumaßnahmen und Möblierung führt zu Raumgewinnen und einem hohen Grad an Identität sowie einem ganzheitlichen Erscheinungsbild für das Projekt. Die Entwurfsparameter sind auf den Zugewinn an virtuellem Raum eingestellt: Das Apartment erscheint durch das Designkonzept großzügiger als die Quadratmeterzahl vermuten lässt. Karim El Ishmawhi Karim El Ishmawhi, Jacobs El-Ishmawi Middleton GbR, Berlin 2014 Ausstattung der Apartments mit moderner Fotokunst Urbane makros sind ein multimedialer Streifzug des Hamburger Fotokünstlers Stefan Albrecht durch die Metropole. Katrin Voß, Verwaltung, SMARTments Hamburg Außenalster: Aufgrund der umfangreichen Betreuung des Objektes durch den Betreiber und den Verwalter entfallen für den Käufer viele der eigentümertypischen Aufgaben. Es gibt tausend spannende Orte in der unmittelbaren Umgebung der SMARTments an der Außenalster in Hamburg. Schauen wir mit dem Makro-Objektiv genau hin, so entdecken wir an jeder Straßenecke, am Ufer der Alster, in den Museen, Geschäften und Galerien der Hamburger Innenstadt Bildmotive und Stadtgeschichten. Das sind die Perspektiven der Stadtbesucher! Stefan Albrecht Stefan Albrecht, Albrechts Beste Bilder, Hamburg

9 Gerrit M. Ernst, Head of Development, Nord Project Immobilien: Apartmentkonzepte von erfahrenem Entwickler Die Moses Mendelssohn Stiftung und ihre Beteiligungsunter- nehmen, z. B. die GBI AG und die Nord Project Immobilien, engagieren sich als Entwickler, Investor und Betreiber von studentischen Wohnprojekten. Aufgrund des nachhaltigen Wohnraumbedarfs für Studierende wurde seit 2011 der Roll-out der Marke SMARTments vollständig neu ausgerichtet. Von 2010 bis zum III. Quartal 2012 wurden insgesamt fünf Projekte akquiriert. We love hotels Zimmer, ca Quadratmeter auf 457,6 Mio. Euro. Von 2001 bis heute hat sich die GBI AG als eines der führenden deutschen Unternehmen im Bereich Hotel entwicklung und -investment positioniert und 21 Hotels gebaut allesamt verkauft, von Budget bis Superior: Businesshäuser wie auch Ferienhotels. Neben den Hoteldevelopments werden auch Hotelbetriebsgesellschaften geführt. Das Haus in Hamburg-Hühnerposten ist im September 2012 eröffnet worden und war nach fünf Wochen vollvermietet. Motel One Berlin Spittelmarkt Sana Hotel Berlin TUI Dorfhotel Sylt Unter der Marke SMARTments student befinden sich derzeit ca Apartments in Betrieb und Bau. Die Pächterin dieser Studentenapartmentanlagen, die FDS gemeinnützige Stiftung als ein Träger und Sponsor der Moses Mendelssohn Stiftung, hat zusätzlich ca. 800 Studentenapartments im eigenen Bestand. Hamburg-Hühnerposten 160 Apartments Albrecht Mendelssohn Bartholdy Haus Frankfurt a.m. Europaallee 138 Apartmentplätze + Kita Franz Oppenheimer Haus Mainz Berliner Straße 143 Apartmentplätze Ludwig Bamberger Haus Mövenpick Hotel Berlin Darmstadt Stephanstraße 154 Apartmentplätze Karl Wolfskehl Haus Köln-Höninger Weg 191 Apartmentplätze Alphons Silbermann Haus Hamburg-Borgfelder Allee 212 Apartmentplätze Herbert Weichmann Haus Citadines Hotel Hamburg TUI Iberotel Fleesensee Lindner Hotel Hamburg 16 17

10 Klaus Jaxtheimer, Director Sales GBI / SMARTments Hamburg Außenalster: Mit dem Garantievertrag sichert die Moses Mendelssohn Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG eine garantierte Pacht über 20 Jahre ab. Mit dem Erwerb eines Apartments tritt die Käuferin oder der Käufer in den seit Januar 2014 laufenden Pacht- und Garantievertrag ein. Aus dieser Kapitalanlage werden Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erwirtschaftet. Der Kaufpreis orientiert sich an der Pacht des Apartments. Diese Pacht entspricht einer Ausschüttung von ca. 5 % bezogen auf den Kaufpreis. Kapital alsternah anlegen mit ca. 5 % garantierter Ausschüttung Berechnungsbeispiel Apartment: 2.OG mit 31,34 m², Ecklage Kaltmiete: 655 Euro monatlich Kaufpreis: Euro Verpachtung: für 20 Jahre an die SMARTments business GmbH Provision: provisionsfrei für den Erwerber Wir erstellen Ihnen gerne eine ausführliche Renditeberechnung für Ihr Wunschapartment. Besichtigen Sie unser Musterapartment Schottweg 9, Hamburg Eigentümerin / Verkäuferin SMARTments business Hamburg Außenalster GmbH & Co. KG SMARTments business GmbH Betriebsgesellschaft (Pächterin) Vermietung & Verwaltung Betriebskostenverwaltung & -abrechnung, Services, Wartungsverträge, lfd. Instandhaltung, Rücklagenbildung (FF & E, Instandhaltung außer Dach + Fach ) MMV GmbH & Co. KG (Garantiegeber für 20-jährige Pachtphase) Absicherung der Pacht in der garantierten Höhe über die gesamte Laufzeit Kaufvertrag Pachtvertrag 20 Jahre Laufzeit Garantievertrag Betriebsphase Käufer erwirbt ein Apartment Schottweg 9, Hamburg und erhält einen Pachtvertrag und einen Garantievertrag mit der Laufzeit von 20 Jahren AfA Gebäude = 2 % p. a. AfA Möblierung = 10 % p. a. Haftungsausschluss Die vorliegende Unterlage wurde von der SMARTments business Hamburg Außenalster GmbH & Co. KG (nachstehend Verkäuferin genannt) als unverbindliche Information für Kaufinteressenten erstellt. Diese enthält ausgewählte Informationen über das Verkaufsobjekt und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit. Etwaige in die Zukunft gerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen, die sich als fehlerhaft erweisen können. Änderungen, Lücken und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Verkäuferin und die mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne der 15 ff AktG und deren Geschäftsführer, leitenden Angestellten und/oder Mitarbeiter haften weder für einen Zwischenverkauf, die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Unterlage noch für die hierin etwaig enthaltenen Aussagen, Planungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und/oder sonstigen Angaben über das Verkaufsobjekt. Diese Unterlage und etwaige darin enthaltene Aussagen zu rechtlichen und steuerlichen Sachverhalten sind weder als Rechts- noch als Steuerberatung anzusehen. Die Unterlage ist allein für den jeweiligen Kaufinteressenten bestimmt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine Verwendung durch dritte, nicht direkt beauftragte Makler oder sonstige Immobilienvermittler oder Berater ist untersagt. Keine Regelung in dieser Unterlage enthält ein Angebot zum Abschluss eines Maklervertrages. Sämtliche in der Unterlage enthaltenen Informationen sind soweit sie nicht öffentlich zugänglich sind vertraulich zu behandeln. Es gilt deutsches Recht. Alle Rechte an dieser Unterlage sowie an den darin enthaltenen Informationen und Angaben bleiben ausdrücklich vorbehalten

11 extended stay Verkauf SMARTments business Hamburg Außenalster GmbH & Co. KG Rödingsmarkt 29, Hamburg Klaus Jaxtheimer M: Lars Pulvermacher M: