Harald H. Meyer Executive Interim Manager CRO, CEO

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1 Bereich Restrukturierung Erfahrungen, Kompetenzen, Projekte, Vorgehen Januar

2 Inhalt 1. Kurzprofil 2. Kompetenzbereiche in der Restrukturierung 3. Grundsätzliches Vorgehen in der Sanierung / Krisenmanagement 4. Typische Phasen des Turnaround Managements 2

3 Kurzprofil Diplom-Kaufmann mit hoher Führungs-, Funktions- und Methodenkompetenz in den Bereichen Finanzen, Verwaltung, Einkauf, Supply Chain Management, Produktion, IT, F&E, Prozess-Reengineering, Strategie / Strategische Restrukturierung, Business Development, Vertrieb / Marketing, M&A, Post-Merger-Integration Erfahrung in vielen Branchen: generell verarbeitende Industrie, Maschinenbau, Kfz-/ Zulieferungsindustrie, Elektro-/geräte industrie, Bauindustrie, Bauzulieferung, Holzindustrie, Handel, Health Care, High Tech, Telekommunikation, Konsumgüter, Nahrungs-/ Genussmittel, Luftfahrt, Entsorgung/ Recycling, Medizintechnik, Biotechnologie Restrukturierung: 25-jährige Erfahrung in der Restrukturierung, Sanierung, Kostensenkung sowie in strategischer, organisatorischer und finanzieller Neuausrichtung von KMU, Mittelstands-, Konzern- und öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Restrukturierer Typus: Systematisch, Hands-on, verhandlungsstark, integrierend, international 3

4 Kompetenzbereiche in der Restrukturierung Operative Restrukturierung Restrukturierungsaufgaben in KMU, Mittelstands- und Konzern Unternehmen sowie öffentlich - rechtlichen Unternehmen CRO / Geschäftsführer / Vorstand und Projektleiter, auch mit Unterstützung von Projekt-/Beraterteams seit 1986 Mitarbeit/Erstellung von Gutachten nach IDW S 6; umfassende Analysen, Fortführungsprognosen /Unternehmensplanungen /detaillierte Maßnahmenplanungen Nachhaltige Kostensenkung / Reorganisation / Prozessoptimierung in den Bereichen Finanzen, Controlling, Supply Chain, Einkauf, F & E, Produktion, Vertrieb / Marketing, IT, Verwaltung Schließung Betriebe /-steile, Standortverlagerungen, Re Integration von Betrieben/-steilen, Outsourcing Personalabbau, Kurzarbeit, Verhandlungen mit Betriebsrat / Gewerkschaften, Entwicklung / Durchführung Sozialplan, Transfergesellschaft Umsatzsteigerungs - Programme, Business Development, Strategische Neu-Ausrichtung, Internationalisierung persönliche Übernahme von betrieblichen Leitungsfunktionen aktives Krisenmanagement; Stabilisierung kritischer Situationen Liquiditätsmanagement, Working Capital Management Optimierung Controlling / Kostenrechnung kurzfristige Stabilisierung betrieblicher Prozesse, z. B. Auftragssteuerung, Sicherung der Beschaffung, Vertriebsprozesse etc. Lösungsorientierte Verhandlungsführung mit allen Stakeholder Gruppen, Koordination, Konsensfindung 4

5 Kompetenzbereiche in der Restrukturierung Finanzielle Restrukturierung Analyse der Unternehmensfinanzierung / Situation bzgl. Finanzierungsstruktur, Eigenkapital, Zins- und Kapitaldienst, Fristigkeiten der Darlehen, Zahlungsfähigkeit, Überschuldung etc. Ermittlung / Planung des zukünftigen Kapitalbedarfs; ggfls. Planungsszenarien ( pessimistisch, realistisch optimistisch ) Abstimmung mit zukünftigem Geschäftsmodell, Unternehmensstruktur, Restrukturierungs- und Strategischen Aufgaben des Unternehmens Entwicklung eines integrierten Businessplans (GuV, Bilanz, Cashflow, Kapitaldienstfähigkeit ) Verbesserung Bonitätsbewertung, Ratings, Warenkreditversicherung Restrukturierung der Passivseite; Entwicklung einer zukunftsorientierten Finanzstruktur ( z.b. Kredite, öffentliche Fördermaßnahmen, Debt-to-Equity-Swap, Mezzanine Finanzierungen, Beteiligung von Investoren etc. ) Verhandlungen mit Kreditgebern, Investoren, etc. Optimierung von Kapitalkosten, Sicherheiten, Endfälligkeiten etc. Working-Capital-Management; alternative Finanzierungsarten, z.b. Factoring, Finetrading, Projektfinanzierung Durchführung und Koordination aller finanzwirtschaftlichen Konzepte, Maßnahmen und Verhandlungen zur Absicherung der zukünftigen Unternehmensfinanzierung 5

6 Kompetenzbereiche in der Restrukturierung Mergers & Acquisitions Langjährige Erfahrung im Kauf / Verkauf von Unternehmen /-steile Suche und Auswahl von Zielunternehmen sowie auch Suche und Einbringung von Investoren, PE -, VC Unternehmen, Family Offices, Privatinvestoren Auswahl, Zusammenarbeit, Führung von M&A-Beratern Vorbereitung und Organisation des Transaktionsprozesse; Einrichtung Datenraum, Erarbeitung Exposé, Letter-of-intent, etc. Durchführung von Due Diligence Projekten; Analyse, Prüfung und Bewertung eines Unternehmens /-teiles im Vorfeld beabsichtigter Transaktionen auf Buy Side und Vendor Side Strukturierung der Transaktion auf Basis der DD Ergebnisse Führung von Preis- und Vertragsverhandlungen auf beiden Seiten Vertragsgestaltung und ggfls. Transaktionsfinanzierung Erfahrungen als Vorstand einer VC Gesellschaft; Aktienemission, Wertpapierprospekt, Regelungen BaFin; Identifikation, Due Diligence, Bewertung, Kauf und Verkauf von Start Up Unternehmen Insbesondere besteht ein persönliches Netzwerk zu Investoren, PE s, Family Offices etc. 6

7 Kompetenzbereiche in der Restrukturierung Erfahrungen in insolvenznahen Unternehmenssituationen / in der Insolvenz / im Insolvenzmanagement Insolvenznahe Unternehmenssituationen (Tätigkeitsschwerpunkt): Große Erfahrung in unterschiedlichsten Situationen, mit allen beteiligten Gruppen, in allen Unternehmensfunktionen (Führung, Kostensenkung, Working Capital Management, Liquiditätsmanagement, Entwicklung, Prozessoptimierung ), hohe Erfolgsquote Schwerpunkt: Insolvenzvermeidung Insolvente Unternehmen - Investorenaktivitäten Erarbeitung von Fortbestehensprognosen (insolvenzrechtlich) Prüfung / Gestaltung von Übernahmeangeboten, Asset Deals, Bewertung von Assets, Kooperative Ausarbeitung von Übernahme Konzepten ( mit Insolvenzverwaltern), vorbereitende, werterhaltende Maßnahmen, Übernahme Planung, Vorgehen, Verhandlungsführung Insolvenzplanverfahren / neue Verfahrensweisen nach ESUG Entwicklung / Planung von Insolvenzplanverfahren Nutzung der neuen, proaktiven Möglichkeiten des ESUG, Schutzschirmverfahren, Eigenverwaltung, Debt-Equity-Swap 7

8 Typische Aufgabenelemente im Krisenmanagement Vorgehen / Bausteine Sanierungsgutachten * Unternehmensanalyse Lagebeurteilung Krisenverlauf Ursachenanalyse Umfeld-Analyse ( Markt / Wettbewerb ) Fortführungsprognose Unternehmensplanung Ergebnis: Plausibles Gutachten zur Unternehmensfortführung * nach IDW - Grundsätzen Sanierung / Turnaround Liquiditätsmanagement Restrukturierung durch Kostensenkung, Prozess-, Funktionsoptimierung Beseitigung Altlasten Re - Finanzierung Ergebnis: Saniertes, restrukturiertes Unternehmen Insolvenz Management Strategische Neu - Ausrichtung Krisenbewältigung / Change Management Weiterentwicklung der Strategie / Geschäftsmodell Realisierung neuer Geschäftspotenziale Anpassung der Organisation Controlling Instrumente / Früh-Warn-Systeme Ergebnis: Stabiles, zukunftsorientierterneuertes Unternehmen ESUG Eigenverwaltung, Schutzschirm Insolvenzplan / -management Betriebsfortführung /Planverfahren Bereinigung / Verwertung Ergebnis: Verbesserung der Unternehmenssituation in der Insolvenz, verbesserte Chancen einer eigenen Fortführung, verbesserte Ergebnisse der Verwertung 8

9 Typisches Vorgehen im Turnaround - Management Vorphase Liquiditätsmanagement Working Capital Management Turnaround realisieren Neues Unternehmenskonzept realisieren Erkennen der Krisensituation Phase 1 Crash Phase Phase 2 Restrukturierungskonzept Phase 3 Durchführung Restrukturierung Phase 4 Neuausrichtung stabilisieren Erkennen von Krisensymptomen Definition und Abstimmung des Vorgehens intern/extern Beauftragung - Gutachten nach IDW S6 Erste Analyse der Krisenfaktoren Erarbeitung einer Fortführungsprognose Einsetzen eines Krisenmanager ggfls.restrukturierungsteam einrichten Durchführung erster Maßnahmen Ziele festlegen, grober Fahrplan Detaillierte Unternehmens- und Markt Analyse Strategie, Struktur, Leistungsprozesse, Ressourcen, Finanzierung Restrukturierungskonzept erarbeiten und abstimmen Zeitplan, Verantwortlichkeiten Sortmaßnahmen Maßnahmen Controlling Reporting Verbesserungsmaßnahmen umsetzen Strukturveränderungen einführen Umsetzungskontrolle ggfls. Anpassungen, Korrekturen Regelmäßiges Reporting Weiterentwicklung der Strategie Realisierung neuer Geschäftspotenziale Stabilisierung der erneuerten Unternehmensstruktur Change Management, Entwicklung der Organisation Mobilisierung zusätzlicher Erfolgspotenziale Ertragskraft steigern und sichern Controlling - / Früh Warn Systeme einrichten 9

10 / Dipl. Kfm. c/o ECG AG Pfettrachgasse 1 D Landshut Tel.: Fax: Mobil: Mail: meyer@ecg-ag.com Internet: 10