IMMOBILIE LAURUS LEISTUNGEN FINANZIERUNG

Transkript

1 UNTERNEHMENSPROFIL ist eine unabhängige, in London und München ansässige Beratungsgesellschaft, die sich primär auf den deutschen Immobilienmarkt konzentriert. Wir sind auf Kapitalbeschaffung für Immobilientransaktionen (Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen) spezialisiert. Unser Transaktionsprofil umfasst Fremdkapital (s/s), Mezzaninedarlehen/ Preferred Equity sowie für Neuakquisitionen und s- bzw. Restrukturierungssituationen. Dabei nutzt ein weitreichendes Netzwerk von mehr als 100 nationalen und internationalen Kapitalgebern (Banken, Versicherungen, Pensionsfonds, Kreditfonds, Mezzaninefonds, Investmentbanken, Mortgage REITs, Family Offices, Hedgefonds und Private Equity Fonds). Mit allen unseren Finanzierungspartnern unterhalten wir langjährige Beziehungen auf Vorstands-/ Geschäftsführungsebene oder mit der Bereichsleitung Finanzierung / Investment. Unsere Bestandskunden sind Private Equity Fonds, institutionelle Investoren, Immobilienunternehmen, geschlossene Immobilienfonds, Corporates, Projektentwickler und Asset Manager. Um Interessenkongruenz mit unseren Kunden zu gewährleisten, arbeiten wir ausschließlich auf erfolgsabhängiger Basis. IMMOBILIE LAURUS LEISTUNGEN FINANZIERUNG Objekt / Portfolio wwassetklasse Standort (Stadt und Teilmarkt) Mieterliste, Restlaufzeiten, Leerstand Bewirtschaftungskosten Technischer Gebäudezustand Marktwert und Marktmieten Analyse Immobilienanalyse Cashflow-Modell Transaktionsstruktur und Konditionen Erstellung der Transaktionsunterlagen Präsentation der Kundenplattform Auswahl der Finanzierungspartner Allgemein Finanzierungsanlass Art des Kapitals Kapitalstruktur Gesellschaftsrechtliche Struktur Jurisdiktion des Darlehensnehmers Zeitschiene bis zur Auszahlung Kunde Operative Plattform Erfahrung / Track Record Asset Management Property Management Vermietungsteam Rechtsberatung Kapitalbeschaffung Ansprache der Kapitalgeber Vorstellung der Transaktion Wettbewerb zwischen Kapitalgebern Rückfragen / Informationsanforderungen Prozessmanagement Optimierung der Konditionen Konditionen Laufzeit Kapitalkosten Amortisationsprofil Covenants Events of Default Auszahlungsvoraussetzungen Business Plan Investitionsstrategie Zielrendite und Haltedauer Projektbudget und Zeitplan CapEx /Tenant Incentives Verkaufsannahmen Verkaufsstrategie Umsetzung Verhandlung von Term Sheets Beratung im Genehmigungsprozess Due Diligence Prozess Beratung bei Vertragsverhandlungen Auszahlungsvoraussetzungen Management Closing Prozess Dokumentation Term Sheet Kreditvertrag Sicherheitendokumente Hedging-Dokumentation Gläubigervereinbarung Reporting steht für maßgeschneiderte, unabhängige Immobilien-Finanzierungsberatung. Erfahrung, Objektivität und konsequente Kundenorientierung bilden die Basis für das Vertrauen unserer Klienten. Seite I

2 Ausgewählte Transaktionen hat s, s und für Immobilien mit einem Gesamtwert von mehr als 950 Mio. für Kunden beschafft. / Mezzanine Rekapitalisierung / Junior Loan Gewerbeportfolio Einzelhandel/Büro Wohnportfolio Wohnen/Einzelhandel Private Equity Fonds Geschlossener Fonds Wohnungsgesellschaft Family Office Logistikimmobilie Büroportfolio Bürogebäude Einzelhandelsobjekt Corporate Immobilienunternehmen Internationales Family Office Britischer Investor Projektfinanzierung Büroimmobilie Aufteilergebäude Wohnimmobilie Büroprojekt Globaler Private Equity Fonds Skandinavischer Investor Family Office Projektentwickler Umgesetzte Transaktionen in allen wesentlichen Assetklassen für ein breites Spektrum von nationalen und internationalen Kunden. Seite II

3 Management wird von Oliver J. Richter, Matthias Dahmen und Andreas Lehner geleitet. Die drei Geschäftsführer verfügen zusammen über mehr als 50 Jahre Erfahrung im europäischen Immobilienmarkt. Das Gesamtvolumen der von ihnen umgesetzten Transaktionen übersteigt 7,5 Mrd.. Oliver J. Richter war für die Commercial Real Estate Group der Deutschen Bank in London, den Real Estate Private Equity Fonds der Credit Suisse Group (DLJ Real Estate Capital Partners) in London sowie Merrill Lynch in London und New York tätig. Sein Verantwortungsbereich in leitenden Positionen umfasste u. a. Akquisition von Immobilien, Erwerb von durch Immobilien besicherten Krediten und Ausreichung von Vorrang- und Mezzaninedarlehen in Europa. Matthias Dahmen war vor der Gründung von bei DLJ Real Estate Capital Partners / Credit Suisse Group und der Investmentbank von J.P. Morgan in London beschäftigt. Er war für die Akquisition von europäischen Immobilien (mit einem besonderen Fokus auf Deutschland) und die Strukturierung bzw. Abwicklung dieser Transaktionen verantwortlich. Andreas Lehner ist seit über 20 Jahren in leitenden Positionen in der deutschen Immobilienwirtschaft tätig. Er war Senior Advisor von ActivumSG Advisory GmbH und investierter Partner von ActivumSG Capital Management Limited. Davor war Andreas Lehner Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen AG, einer im MDAX gelisteten Wohnungsgesellschaft. Unsere Stärken Vorteile für unsere Kunden Langjährige Erfahrung mit Bestandsobjekten und Projekten Expertise in allen Assetklassen Finanzierungen die auf Immobilie und Business Plan passen Professioneller und objektiver Sparringspartner Paneuropäisches Netzwerk Exzellentes Netzwerk von Kapitalgebern Kontakte auf Vorstands-/ Geschäftsleitungsebene Auswahl des bestmöglichen Finanzierungspartners Geschäftsbeziehung hilft bei Konditionen / Genehmigung 50 Jahre Erfahrung im europäischen Immobilienmarkt Eingespieltes Deal Team zur Umsetzung der Transaktionen Probleme / Risiken werden frühzeitig erkannt und mitigiert Effizienter Transaktionsprozess bis zur Auszahlung Institutionelle Qualität Cashflow-Modelle, Analysen und Präsentationen Strukturierung von Finanzierungen Dokumente die höchste institutionelle Ansprüche erfüllen Unterlagen werden im Genehmigungsprozess verwendet Immobilienexpertise Transaktionserfahrung Finanzierungsexpertise Jahrzehntelange Erfahrung mit allen Finanzierungsinstrumenten Umgesetzte Transaktionen in neun europäischen Ländern Kompetente Beratung während des gesamten Prozesses Detailkenntnis der Anforderungen von Kapitalgebern Konditions- und Vertragsgestaltung Optimierung von Konditionen und Term Sheets Verhandlung von Finanzierungsdokumenten Geringere Kapitalkosten durch Wettbewerb Maßgeschneiderte Finanzierungsverträge Erfolgsabhängige Vergütung Umfangreicher Track Record von Deals für Kunden Erfolgreicher Abschluss von Transaktionen Keine Kosten bei Nichtzustandekommen der Finanzierung Viele Kapitalgeber finanzieren unser Honorar mit ist der spezialisierte Finanzierungsberater an der Seite unserer Kunden. Wir schaffen Mehrwert durch Erfahrung, Seniorität und hohe Qualitätsstandards. Seite III

4 Transaktionsprofil Wir beraten unsere Kunden während des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Unser Profil beinhaltet Einzelobjekte und Portfolios aller Nutzungsarten in Deutschland und weiteren europäischen Immobilienmärkten. Die Transaktionsvolumina reichen von 2 Mio. für Projektentwicklungen bis hin zu Portfoliorefinanzierungen im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich. LTV / LTC Bestandsimmobilien und -portfolios Projektentwicklungen und Redevelopments Ankauf,, Restrukturierung oder Ankauf Grundstück und Baufinanzierung Unternehmensbeirat Rolf Elgeti Prof. Andreas-Norbert Fay Aufsichtsratsvorsitzender TAG Immobilien AG Gesellschafter Obotritia Capital KGaA Vorsitzender des Beirats Fay Projects GmbH Honorarprofessor Universität Heidelberg Dr. Oliver Kessler John Nacos Partner Oppenhoff & Partner mbb Lehrbeauftragter EBS Universität für Wirtschaft und Recht Aufsichtsratsmitglied CA Immo AG ehem. Global Head of Real Estate Deutsche Bank AG Seite IV

5 Kontakt Matthias Dahmen 28 Grosvenor Street London W1K 4QR Großbritannien P. +44 (0) E. OLIVER J. RICHTER 28 Grosvenor Street London W1K 4QR Großbritannien P. +44 (0) E. Andreas Lehner Franz-Joseph-Straße München Deutschland P. +49 (0) E. Disclaimer No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written permission of Ltd. ( LPP ). This document is based upon information either compiled by LPP through independent research or supplied to LPP by third parties. Whilst we have made every effort to ensure the accuracy and completeness of the data presented in the document, we will not offer any warranty that no errors are present. LPP accepts no responsibility for any loss suffered as a result of any inaccuracy in this document. The content of this presentation has not been approved by an authorised person within the meaning of the Financial Services and Markets Act Reliance on this presentation for the purpose of engaging in any investment activity may expose an individual to a significant risk of losing all of the property or other assets invested. This presentation is not a solicitation or offer, or recommendation, to provide investment services or advice to acquire or dispose of any investment or to engage in any other transaction and is by way of information only. LPP does not provide investment advice (as defined in the Financial Services Act 1986) and nothing in this document should be construed as an offer, nor the solicitation of an offer, to buy or sell any investment referred to by us. All information made available in this document should not be considered as investment advice or any form of recommendation to make an investment or purchase products or services described therein. Seite V