Mit Sicherheit ein Rendite Investment KÖNIG & CIE. Fondskongress

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1 KÖNIG & CIE. Fondskongress

2 Das Emissionshaus Investitionsvolumen: EUR 4,0 Mrd. 70 Fonds Anteile 110 Mitarbeiter Tobias König Unternehmensgründer 2

3 Das Emissionshaus Investitionsfelder: Schifffahrt Immobilien Zweitmarkt-LV Private Equity Mezzanine Kapital 3

4 Das Jahr 2007 in Zahlen Aktive Vertriebspartner % Auszahlungen an Anleger EUR +18% Platziertes Eigenkapital: EUR +55% 4

5 Geschäftsbericht 2006 Performance Analyse 2006 Überschuss Ende 2006: 10 % über den prospektierten Werten 5

6 Analysten König & Cie. ist ein schnell expandierendes Emissionshaus, das sich innerhalb weniger Jahre als feste Größe am Markt der geschlossenen Fonds etabliert hat. König & Cie. ist ein Vorzeigeunternehmen im Markt geschlossener Fonds. Der Return on Equity liegt bei knapp 20% p.a., ein absolutes Rekordergebnis! Einstufung des Initiators im Hinblick auf das Einhalten der prognostizierten Ergebnisse: Überdurchschnittlich 6

7 MareNave Schiffahrts AG Die Marenave Schiffahrts AG ist ein diversifiziertes Portfolio von modernen Handelsschiffen, das unter Tonnagesteuer in Deutschland betrieben wird. Zielgruppe: institutionelle Investoren ab 3 Mio. EUR Aktien der Marenave Schiffahrts AG werden im Geregelten Markt der Hamburger Börse gehandelt. WKN: A0H1GY, ISIN: DE000A0H1GY2 7

8 Branchenführendes Internetportal Besucher monatlich Wöchentlicher Newsletter, Abonnenten 8

9 Purplefinder 9

10 Die Flotte Stand 2007 inkl. Bestellungen Rohöltanker Multipurposecarrier Vollcontainerschiffe Produktentanker Bulkcarrier

11 Zweitmarktkurse Fonds Auszahlungen Emissionsjahr Kurs* bisherige Gesamt Suezmax- tanker- Flottenfonds I % 35% 146% MT Cape Bird % 30% 131% Suezmax- Tanker- Flottenfonds II % 16% 121% *Fondsbörse Hamburg

12 Die Welt im Wandel Indien und China auf wirtschaftlicher Aufholjagd 12

13 China die Werkbank der Welt Einwohnerzahl: 1,3 Milliarden Reales Bruttoinlandsprodukt in % ,1% +10,4% +10,7% +11,4% * +9,1% 2002 * Prognose +10,0% Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft

14 Die wertvollsten Unternehmen 2007 Börsenwert in Mrd. USD 1.000,00 Petrochina (China) 518,50 Exxon (USA) 420,40 General Electric (USA) China Mobile (China) Industrial and Commercial Bank of China (China) Microsoft (USA) 344,90 322,70 283,70 Gazprom (Russland) 266,60 Royal Dutch Shell (NL/ GB) 266,20 China Petroleum (China) 258,30 AT & T (USA) 258,00 Vier der Top-10 Unternehmen kommen aus China 14

15 Petrochina Das wertvollste Unternehmen der Welt 1999 gegründeter Ölkonzern Mitarbeiter: Förderungsmenge: Anstieg von 5,6% in Q Netz von über Tankstellen Listing an den Börsen New York, Hong Kong und Shanghai 15

16 Indien das Entwicklungslabor Einwohnerzahl: 1,1 Milliarden Reales Bruttoinlandsprodukt in % +9,2% +8,4% +7,8% +7,2% +4,3% 2002 * Prognose +9,2% * Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft

17 Die Tata Group 98 Tochterfirmen, davon 27 börsennotiert Umsatz: USD 28,8 Mrd. Erzielt ein Drittel der Umsätze im Ausland 17

18 Energieverbrauch - Indien und China Prognose 2010 China überholt die USA als weltgrößten Energieverbraucher 2020 Erhöhung der Ölimporte Chinas auf das 20-fache im Vergleich zu Indien löst Japan als drittgrößten Nettoimporteur von Mineralöl ab 2030 Verdopplung des Energieverbrauchs im Vergleich zu 2007 Quelle: IEA/ DB Research 18

19 KÖNIG & CIE. ProduktentankerFonds III

20 Aufteilung der Welthandelsflotte nach Tragfähigkeit Andere 9% Container 12% 40% Bulker Tanker 39% Quelle: Jahresbericht 2006 des Flottenkommandos der Bundesrepublik Deutschland 20

21 Geschlossene Schiffsfonds Verteilung des platzierten Eigenkapitals in 2006 Sonstige 21,4% Container Tanker 17,8% 58,8% 6,3 Bulker Quelle: Marktanalyse fondstelegramm 21

22 Weltölverbrauch in Mrd. Tonnen 4 3,86 3,9 3,81 3,8 3,68 3,61 3,7 3,56 3,6 3,5 3,89 3,43 3,45 3,57 3,52 3,4 3,3 3,2 3, Quelle: BP Statistical Review Juni

23 Ölproduktenverkehr in Mio. Tonnen Jahr Gesamt , , , , , , , , ,06 Ø Wachstum Wachstum ,1% + 8,2% Quelle: Clarksons 23

24 Kunststoffe aus Öl PVC z.b. Fußböden, Koffer oder Rohre Polyethane z.b. Matratzen, Wärmedämmung, Lacke oder Klebstoffe Polyethylen z.b. Eimer, Tupperware oder Fernseher und soviel Öl benötigen wir für eine Strumpfhose 30 ml einen Laptop 4l einen PKW 160 l 24

25 Ladungsliste der Produktentanker Beispiele Öl Substanzen Produkte Naturöle Rohöl Acryl Fischöl Diesel Latex Kokusnussöl Destilate Alkoholarten Olivenöl Schweröle Asphalt- Produkte Palmöl Kerosin Mineralöl Rapsöl Petroleum Octane Soyaöl Nitrate Sonnenblumenöl 25

26 Flexibilität durch Coating Epoxyd-Beschichtung der Ladetanks Transport von Öl und verschiedenen Ölprodukten Öl- und temperaturbeständig Reduziert Korrosion und erhöht die Lebensdauer der Schiffe 26

27 Die Schiffe - Technische Daten MT»KING DARIUS«MT»KING DUNCAN«Baugleiche Doppelhüllen-Rohöl- und Produktentanker der Größenklasse LR1 Werftablieferung MT»KING DARIUS«: Dezember 2007 MT»KING DUNCAN«: März 2008 Ladekapazität ca tdw Länge/ Breite/ Tiefgang ca. 229m/ 32m/ 14,5m Geschwindigkeit ca. 14,70 kn 27

28 Kaufpreise für LR1 Tanker Kaufpreise Kaufpreis MT KING DUNCAN 50,43 Mio. USD Secondhand-Preis (10 Jahre) 52 Mio. USD Secondhand-Preis (5 Jahre) 62 Mio. USD Marktpreis (Stand: Nov. 2007) 65 Mio. USD Mio. USD Im Vergleich zum Markt ca. 25% günstigerer Schiffseinkauf *Quelle: The Platou Monthly/ Clarksons 28

29 Mix aus Festcharter und Poolbeschäftigung MT King Darius Festcharter: 5-jähriger Chartervertrag it e h r he USD/ Tag Bruttocharterrate: c i S MT King Duncan Poolbeschäftigung: Quartalsweise Anpassung der Charterrate an die Rate des LR1 epools für die ersten c n a 5 Jahre Ch Grundlage: Poolergebnis des Vorquartals erhöht um USD/ Tag 29

30 Der Pool LR1 Pool Pool der 1889 gegründeten, dänischen Reederei A/S Dampskibsselskabet Torm Torm betreibt zwei der größten Produktentanker-Pools weltweit Derzeitige Poolflotte: 61 Schiffe zwischen und tdw 30

31 Kalkulation Wechselkurs: 1,40 USD/ EUR über die gesamte Betriebsphase Steigerung der Schiffsbetriebskosten: 2009: + 7,2% p.a. 2010: + 4,5% p.a : + 4% p.a. ab 2013: + 3% Zinsen: USD 6,40% - 8,00% JPY 2,50% - 4,00% 31

32 LR1 Pool Konservative Einnahmenkalkulation Spotmarkt-Ergebnisse Ø Spotmarktrate USD / Tag Kalkulation: USD / Tag Erhöhte Chance: Poolrate des LR1 Pools zzgl USD/ Tag Quelle: ACM Shipping 32

33 Das Sicherheitspaket Die Spezialisten MT KING DUNCAN / MT KING DARIUS Werft New Times Shipbuilding Bereederer Scorship Tankers Charterer ST Shipping and Transport Pool LR1 Pool Emissionshaus König & Cie. 33

34 Die König & Cie. Tankerfonds Performance Emission von 18 Tankerfonds seit Unternehmensgründung Kumulierte Tilgungen Mio. USD % , , Plan Ist 34

35 Auszahlungen des Produktentanker-Fonds III 64,6 % 30% 25% 20 % 20% 15% 11 % 10% 9% 8% 7% 5% Verkaufserlös: ca. 21 Mio. USD/ Schiff Gesamtauszahlungen: 209 % Ø Auszahlung: 8,7 % p.a. (ohne Verkauf) Tonnagesteuer: 0,20 % p.a. Verkauf % 35

36 IHRE VORTEILE! Kaufpreise 25% unter Markt! Chance auf Mehrerlöse durch Poolbeschäftigung Sicherheit durch Festcharter 36

37 KÖNIG & CIE. MS»CAPE RAY«

38 Ladung von Bulk Carriern Wichtigste Güter Minor Bulks Major Bulks Stahlprodukte Eisenerz Forstprodukte Kohle Zement Capesize Bulker Getreide 38

39 Die Marktentwicklung von Capesize Bulkern Repräsentativer Verkauf (Sept. 2007) MS CAPE RAY Tragfähigkeit tdw tdw Baujahr Kaufpreis 150 Mio. USD 105 Mio. USD Quelle: The Platou Monthly 39

40 Auszahlungen des MS CAPE RAY 61 % 30% 25% 20 % 20% 15% 10 % 8,00 % 10% 5% Gesamtauszahlungen: 217 % Ø Auszahlung: 9,6 % p.a. (ohne Verkauf) Tonnagesteuer: 0,23 % p.a. Verkauf % 40

41 IHRE VORTEILE! Zukunftsmarkt Rohstoffe Einkauf 40% unter Marktpreisen 217% nahezu steuerfrei! in Kürze verfügbar! 41

42 VIELEN DANK FÜR IHR INTERESSE! 42