Vorbereitungen Die Unternehmensgründung...16 Datenbankaktualisierung Grundbedienung...25

Transkript

1 Inhalt Vorbereitungen Die Unternehmensgründung...16 Datenbankaktualisierung Grundbedienung Programmpaket starten und beenden...26 Programmpaket Lexware financial Office Professional starten Programm beenden Das Hauptnavigationsmenü Programmaufbau Zentrale Die Menüleiste...30 Die Symbolleiste Zentrale...30 Das Programmcenter Hilfe im Programmpaket Lexware financial Office Professional...32 Übersicht Produkthilfe...32 Das Register Inhalt...33 Das Register Index...34 Das Register Suchen Das Register Favoriten Die Schaltfläche Hilfe in Dialogfenstern Onlinehilfen Anlegen einer eigenen Firma Firma anlegen Allgemeine Firmendaten...42 Finanzamt Umsatzsteuer...43 Finanzamt Lohnsteuer...45 Kontenrahmen und Wirtschaftsjahr festlegen Gewinnermittlungsart...48 Mahnwesen...52 DATEV-Unterstützung...53 Warenwirtschaft-Einstellungen...54 Die angelegte Firma Firmenstammdaten ändern Firmendaten ändern...61 Erstes Buchungsjahr Wechsel zwischen verschiedenen Firmen Programmoptionen festlegen... 65

2 3 Weitere Firmenstammdaten und Datensicherung Eigene Bankdaten erfassen Sachbearbeiter anlegen Mengeneinheiten erfassen Lieferarten festlegen Drucken der Firmendaten Datensicherung und Datenrücksicherung...82 Datensicherung Datenrücksicherung Gesamtsicherung oder Firmensicherung? Grundbedienung Lexware Warenwirtschaft pro Wechsel zwischen Zentrale und Programm Warenwirtschaft p ro Zu Warenwirtschaft wechseln Zentrale anzeigen Warenwirtschaft beenden Die Startseite Warenwirtschaft pro Aufbau der Startseite Anpassen der Startseite Stammdaten zur Warenwirtschaft Textbausteine speichern Zahlungsbedingungen...99 Zahlungsbedingungen erfassen Zahlungsbedingung ändern Nummernkreise festlegen Nummernkreise für Einkauf und Verkauf Nummernkreise für Kunden- und Lieferantenstammdaten Nummernkreise Artikelnummern Warengruppen für Artikel hinterlegen Grundlagen Warengruppen Warengruppe umbenennen Konten zuordnen Warengruppe neu anlegen Warengruppen löschen

3 Teil 1 - E inkauf Grundlagen Bestellanfragen/Angebote Lieferantendaten Lieferanten neu anlegen Lieferantendaten ändern Lieferanten suchen Informationen zum Lieferanten anzeigen Lieferantendaten ändern Lieferanten löschen Lieferantendaten drucken Artikeldaten Artikel neu anlegen Neuer Artikel Warengruppe/Preise Lagerangaben Artikellieferanten Dokumente verwalten Artikeldaten bearbeiten Artilekdaten anzeigen Artikeldaten ändern Artikel löschen Artikellisten drucken Praxistraining - Teil Bestellanfragen Allgemeine Bestellanfragen erstellen Allgemeine Angaben Artikelpositionen erfassen Zahlungsbedingungen und Bemerkungen Gespeicherte Bestellanfrage einsehen und drucken Preisanfragen in der Warenwirtschaft Preisanfrage erstellen Preisanfrage drucken Bestellanfragen bearbeiten Praxistraining - Teil

4 9 Bestellungen Grundlagen Manuelle Bestellungen erzeugen Neue Bestellung erfassen Übersicht: Neue Bestellung erzeugen Bestellung drucken Listen für das Bestellwesen drucken Artikellisten Lieferantenliste Automatische Bestellungen Bestellvorschlag erfassen Bestellungen bearbeiten Bestellungen drucken Bestellungen stornieren Wareneingang Wareneingänge erfassen Teillieferung Wareneingang als Bestellung weiterführen Übersicht Wareneingänge erfassen Auswertungen Warenvorgänge drucken Lagerbestandsliste Auswertungsliste offene Bestellungen Wareneingangsbuch drucken Einzelinformationen zu Bestellvorgängen Bestelldaten eines Lieferanten einsehen Bestellvorgänge über Artikeldaten anzeigen Wareneingänge stornieren Nachlieferungen von Bestellungen erfassen Eingangsrechnungen Eingangsrechnung erfassen Eingangsrechnung stornieren Eingangsrechnung buchen Einstellungen in Lexware buchhalter p ro Eingangsrechnung an die Buchhaltung übergeben Bedeutung der Buchung Mehrere Wareneingänge zusammenfassen Buchungsliste an die Buchhaltung übergeben Rechnungseingangsbuch drucken

5 12 Besondere Vorgänge Rücksendungen Rechtliche Bedeutung Rücksendung erfassen Lagerbuchung kontrollieren Lieferantengutschrift erfassen Gutschrift erfassen Lieferantengutschrift buchen Übersicht der Einkaufsaufträge verwalten Einkaufspreise und Lieferantenrabatte Frachtkosten hinterlegen Ausländische Lieferanten erfassen Praxistraining - Teil Auswertungen Einkauf Die Berichtszentrale Statistische Auswertungen Teil 2 - V erkau f Definitionen und rechtliche Bestimmungen Kundendaten Kunden neu anlegen Kundendaten bearbeiten Kundeninformationen suchen Kundendaten ändern Kunden löschen Kundendaten drucken Stammdaten Verkauf Textbausteine Verkauf Textbausteine vorgangsbezogen als Standardtexte nutzen Standardtext Angebot Standardtext Auftragsbestätigungen Standardtexte für weitere Bereiche...431

6 15.3 Platzhalter für Zahlungsbedingungen Zahlungsziel mit Datumsangabe Zahlungsziel mit Datumsangabe und Skonto Angebote Angebot neu anlegen Angebot erstellen Übersicht: Angebot erstellen Angebot bearbeiten Angebot löschen Angebot drucken Angebotsschnellerfassung Lohnleistungen Lohnleistungen anlegen Lohnleistungen bearbeiten Lohnleistungen löschen Lohnleistungen in Angebot aufnehmen Artikel mit Stücklisten Stücklistenartikel anlegen Artikel mit Stücklistenaufstellung anlegen Stückliste erfassen Lagerbestände kontrollieren Stücklistenartikel bearbeiten Erweitern der Stücklistenartikel für eine neue Produktion Bestandsumbuchungen Stücklistenartikel löschen Stücklistenartikel drucken Auftragsbestätigung Optionen zur Auftragserfassung Neue Auftragsbestätigung erstellen Auftrag erfassen Bedeutung der Auftragsbestätigung in der Warenwirtschaft Angebote als Auftragsbestätigungen weiterführen Auftragsbestätigungen bearbeiten Auftragsbestätigungen drucken

7 19.6 Druckformulare anpassen Einen Seitenwechsel einfügen Druckformulare individuell anpassen Auftragsbestätigungen löschen Lieferscheine Lieferschein zum Auftrag erfassen Lieferschein erstellen Kontrolle Lagerbuchungen Lieferscheine drucken Teillieferungen zu einem Auftrag erfassen Lieferscheine stornieren Lieferschein direkt erfassen Auswertungen Lieferscheine drucken Warenausgangsbuch drucken Übersicht Teillieferungen Offene Angebote drucken Rechnungen Lieferungen zu Rechnungen weiterführen Rechnung aus Lieferschein erstellen Rechnung aus Auftragsbestätigung erstellen Sammelrechnungen erstellen Direktrechnung erstellen Rechnungen stornieren Buchungsliste an die Buchhaltung übergeben Einzelne Rechnung buchen Buchungsliste übertragen Rechnungsausgangsbuch drucken Sonderfälle Abschlags- und Proformarechnungen Abschlagsrechnung Abschlagszahlung mit Schlussrechnung verrechnen Proformarechnungen Preise und Rabatte Rabatte Kundenrabatt in den Stammdaten hinterlegen Artikelrabatt...648

8 22.2 Gestaltung der Verkaufspreise Die Möglichkeiten im Überblick Preisgruppen in den Stammdaten der Kunden ändern Kundenbezogene Sonderpreise Preisaktionen festlegen Mengenmäßige Staffelverkaufspreise Verkaufspreise individuell kalkulieren Grundeinstellungen Preise Rechnungskorrekturen und Stornorechnungen Rechtliche Grundlagen Rechnungskorrekturen (Kundengutschriften) Grundlegende Voreinstellungen Rechnungskorrektur erstellen Beleghistorie kontrollieren Rechnungskorrektur buchen Lagerrückbuchung kontrollieren Stornorechnung erfassen Stornorechnung buchen Lagerrückbuchung kontrollieren Übersicht der Verkaufsaufträge verwalten Ausländische Kunden Kunden aus EU-Ländern erfassen Kunden aus Drittland anlegen Besonderheiten bei Aufträgen ins Ausland Auswertungen Verkauf Kundenbezogene Auswertungen Artikelbezogene Auswertungen Recherche durchführen Berichtszentrale im Bereich Verkauf nutzen Statistische Auswertungen Tipps und Tricks für Einkauf und Verkauf Aufträge mehrfach nutzen Auftrag duplizieren Auftrag wandeln Preisänderungen

9 26.3 Lexware mobile Termine und Aufgaben Mehrbenutzeroberfläche Rechteverwaltung Benutzer Exportfunktionen Export von Adressdaten nach Microsoft Outlook Export in eine Textdatei Daten nach Microsoft Excel exportieren Weitere Exportmöglichkeiten Übersicht Statusangaben Inventur Inventurbeleg anlegen Zähl- und Bestandsliste drucken Inventurbestand erfassen Inventur auswerten Index