Papierpost, quo vadis? Rückgang oder Stabilisierung in den EU-Märkten

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1 Papierpost, quo vadis? Rückgang oder Stabilisierung in den EU-Märkten DVPT Managementforum Postmarkt Sonja Thiele Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste Post, Logistik und Verkehr Senior Economist 0

2 Quo vadis Papierpost? Rückgang der Briefmengen im Durchschnitt pro Jahr ( , in %) EU-Durchschnitt: -3,9% pro Jahr 1 Quelle: WIK-Consult (2013), TÜV Rheinland

3 Darf s ein bisschen weniger sein? Ausgewählte Mengenprognosen DE WIK (pro Jahr) -1.8% bis -4% Nach 2015 stärkerer Rückgang erwartet UK PwC Briefmenge (pro Jahr): : -4.9% : -3.8% NL WIK (pro Jahr) -3% bis -6.2% Nach 2015 schwächerer Rückgang erwartet PostNL Erwartung 2014: -9 bis -12% La Poste : 30%iger Rückgang der Briefmenge erwartet PostNord Post Danmark 2014: -9% bis - 12% Posten Schweden 2014: -4 bis -5% 2

4 Warum sind manche Länder stärker betroffen als andere? Reaktionen auf Umweltveränderungen sind unterschiedlich Angebots- und Nachfragestruktur sind wesentliche Faktoren Innovationsfähigkeit Flexible und innovative Postdienste können zur Mengenstabilisierung beitragen Rolle des Wettbewerbs? Nachfragetreiber Briefmenge Flexibilität der Dienstleister Nachfragestruktur 3

5 Jeder Briefmarkt ist anders Hohe Unterschiede zwischen West/Nord- und Osteuropa Deutschland bei Sendungsmenge pro Kopf im oberen Mittelfeld Struktur der Sendungsmenge unterscheidet sich stark Segmente reagieren unterschiedlich auf äußere Einflüsse Zukünftige Briefmarktentwicklung! 4

6 Treiber der Briefnachfrage Wirtschaftsleistung Bevölkerungsentwicklung Digitalisierung Briefmenge Preise Sonstige Einflüsse Nachfragetreiber beeinflussen Briefmarktsegmente unterschiedlich stark 5

7 Transaktionssendungen (B2B) Beispiele: Rechnungen, Tagespost zwischen Unternehmen und öff. Hand Hoher Einfluss: Wachstum, Wirtschaftsstruktur, Anzahl Unternehmen etc. Kein Einfluss Rahmenbedingungen von Bedeutung: z.b. für elektronische Rechnung, steuerliche Vorgaben Hohes Substitutionspotenzial in Unternehmen Geringerer Einfluss als bei B2C-Sendungen Stärke des Einflusses: Hoch Kein Einfluss 6

8 Transaktionssendungen (B2C) Beispiele: Rechnungen, Kontoauszüge, Mitteilungen von Unternehmen an Private Rechnungen und Kontoauszüge werden auch in Krisenzeiten verschickt Positiv: Anzahl Haushalte Negativ: Abnehmende Bevölkerungszahlen Abhängig von Bereitschaft von Konsumenten, elektronische Mitteilungen zu empfangen Unternehmen forcieren z.t. Umstellung Beispiel Telefonund Handyrechnungen Versender wollen Kosten sparen Stärke des Einflusses: Hoch Kein Einfluss 7

9 Adressierte Direktwerbung Beispiele: Werbesendung einer Versicherung an Private Im Aufschwung sind Marketingbudgets größer als in Krisenzeiten Positiv: Anzahl Haushalte Negativ: Abnehmende Bevölkerungszahlen Steht im Wettbewerb mit digitalen Werbemedien. Zunehmend Werbung bei sozialen Netzwerken Preise für Infopost und für andere Werbemedien Verfügbarkeit von Adressdatenbanken Datenschutz beschränkt Werbemöglichkeiten Positiver Einfluss von E-commerce Stärke des Einflusses: Hoch Kein Einfluss 8

10 Zeitungen und Zeitschriften Beispiele: Tages- und Wochenzeitungen, Zeitschriften, Magazine (z.b. ADAC, Krankenkassen) Geringer Einfluss Hoher Einfluss (insb. Anzahl Haushalte und Altersstruktur) Tageszeitungen mehr betroffen als Wochen- /Monatspublikationen Hoher Einfluss Im Wettbewerb mit verlagseigener Zustellung Nationale Lese-/Zeitungskultur beeinflusst Nachfrage nach Presseprodukten Hoch Kein Einfluss Stärke des Einflusses: 9

11 Einflussfaktoren der Briefmenge Mehr als elektronische Substitution Briefmarktsegmente Transaktionssendungen (B2B) Transaktionssendungen (B2C) Adressierte Direktwerbung Zeitungen, Zeitschriften Wichtige Einflussfaktoren auf Briefnachfrage Unterschiedliche Ausprägung der Stärke der Einflussfaktoren in EU-Ländern 10

12 Bedingungen für elektronische Substitution Stärkere elektronische Substitution in Skandinavien als Westeuropa. Warum? Internetinfrastruktur vergleichbar ABER: Andere Nutzungsgewohnheiten. Onlinebanking, e-zeitungen, Onlinehandel werden stärker genutzt als in Deutschland Starker Einfluss von e-government-initiativen 11

13 Fazit mit Blick auf Deutschland Rückgang im Briefmarkt bisher weniger stark als in anderen Ländern Erwartung: Weiterhin leichter Briefmengenrückgang in Deutschland in naher Zukunft Transaktionssendungen werden zukünftig am stärksten von Substitution betroffen sein E-government Initiativen haben großen Einfluss (Beispiele Dänemark und Baltische Staaten) In Deutschland verlangsamen Vorbehalte gegenüber D die Substitution Wachstumssegment Fulfilment: kleine und leichte Waren per Brief zustellen 12

14 WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH Postfach Bad Honnef Deutschland Tel.: Fax: