Meinungsbarometer 2017

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1 Meinungsbarometer 2017 Präsentiert von: Ralf-Dietmar Berg National Placement Leader Property München, 22./

2 MWV-Meinungsbarometer 2017 Trends in der industriellen Sachversicherung 1 Einschätzung Renewalkonditionen / Anbieterverhalten Markttendenz Kapazitäts- und Prämienentwicklung, Vertragslaufzeiten Wettbewerb Einfluss der neuen GDV-Nettoschadenbedarfssätze 2 Nachfrager/Marktverhalten Nachfrage nach Terror und fakultativer Rückversicherung Layerdeckungen Lösungen zur Risikoeigentragung, z.b. Selbstbehalte, Captives Maklerhonorare Erhebung von Führungsprovisionen/Engineeringfees 3 Entwicklung aktueller Versicherungslösungen Zukunft von Makler-Facilities und F.o.S.-Policen Cyber-Sach/Ertragsausfall Eigenschadendeckung 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only. 2

3 Fragebogen zur Prognose des Marktgeschehens

4 2% 1% Teilnehmerkreis % 41% 44% Versicherungsnehmer Erstversicherer Rückversicherer Vermittler Versicherungsberater Sonstiges 7% 4

5 Teilnehmerkreis Versicherungsnehmer Erstversicherer Rückversicherer Vermittler Versicherungsberater Sonstiges 5

6 6

7 9 8 7 Einschätzung der Renewalkonditionen 2017/2018? Markttendenz 15% 78% 6% Weich Stabil Hart 7

8 Einschätzung Marktentwicklung % 74% 66% 78% 44% 54% 47% 33% 27% 2% 14% 18% 15% 15% 7% 11% 2% 4% Weich Stabil Hart 8% 6%

9 Kapazitätsentwicklung für normale Risiken Kapazitätsentwicklung für schwere Risiken 7 36% 59% 5% steigend unverändert abnehmend % 12% 79% steigend unverändert abnehmend 9

10 10

11 Mehrjährigkeit 7 ja 9 nein ja, bis Ø 2,48 Jahre 11

12 Mehrjährige Vertragslaufzeit Vergleich % 7 47% 89% 92% 79% 9 38% 53% 11% 8% 21% ja nein

13 Entwicklung der Prämiensätze 8 7 Prämieneinschätzung Feuer/FBU 71% 8 7 Prämieneinschätzung Naturgefahren (Allrisks) 53% 37% 12% 17% fallend unverändert steigend 9% fallend unverändert steigend 13

14 Prämieneinschätzung Feuer/FBU 8 33% % 71% 62% 61% 51% 46% 36% 26% 19% 17% 11% 12% 3% 4% 4% fallend unverändert steigend

15 Prämieneinschätzung Naturgefahren/Allgefahren % 82% 49% 46% 52% 53% 43% 55% 36% 37% 26% 8% 4% 17% 12% 3% 5% 9% 1% fallend unverändert steigend

16 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, Prämienveränderung zum Renewal für normale Risiken 85,7% Die durchschnittli che Prämienveränderung beträgt: -1,16 % 20, 10, 6, 7,5% 0,8% 0, 0, 0, - bis -6% -5% bis 0 % 1 % bis 5 % 6% bis 13% 14% bis 21% bis 16

17 Prämienveränderung zum Renewal für schwere Risiken 45, 40, 35, 42, Die durchschnittliche Prämienveränderung beträgt: 9,63 % 30, 26, 25, 20,6% 20, 15, 10, 5, 0, 9,2% 2,3% 0, - bis -6% -5% - 0 % 1 % - 5 % 6% - 13% 14% bis 21% bis 17

18 Prämienveränderung zum Renewal für Naturgefahren/Allgefahren 60, 50, 40, 30, 58,8% 27,5% Die durchschnittliche Prämienveränderung beträgt: 2,35 % 20, 10,7% 10, 0,8% 1,5% 0,8% 0, - bis -6% -5% - 0 % 1 % - 5 % 6% - 13% 14% bis 21% bis 18

19 Wettbewerb nutzt Prämienerhöhung 7 64% 36% ja nein 19

20 Wettbewerb nutzt Prämienerhöhung Vergleich % 95% 92% % 64% 8% 5% 8% 28% 36% ja nein 20

21 21

22 Werden Tarife mit neuem GDV-Nettoschadenbedarf im Markt bereits angewendet? Industrie 54% 46% ja nein Gewerbe 53,6% ja 46,4% nein 22

23 Industrie Wird der neue GDV-Nettoschadenbedarf bereits umgesetzt? % 54% 36% 46% 65% 46% 64% 54% ja nein 23

24 Gewerbe Wird der neue GDV-Nettoschadenbedarf bereits umgesetzt? % 54% 36% 53,6% 65% 46% 64% 46,4% ja nein 24

25 Neuer Nettoschadenbedarf: Werden die Angebote eine größere preisliche Streuung aufweisen? 24% ja nein 76% 25

26 8 7 Neuer Nettoschadenbedarf: Werden die Angebote eine größere preisliche Streuung aufweisen? 62% 65% 71% 76% 38% 35% 29% 24% ja nein 26

27 Neuer Nettoschadenbedarf: Wie werden die Angebotsprämien ausfallen? 17% 35% sinkend unverändert steigend 48% 27

28 Neuer Nettoschadenbedarf: Wie werden die Angebotsprämien ausfallen? 44% 38% 55% 48% 47% 51% 33% 35% % 11% 13% 17% sinkend unverändert steigend 28

29 Nachfrage nach Terrorversicherung 45% 51% abnehmend unverändert steigend 4% abnehmend unverändert steigend 29

30 Nachfrage nach fakultativer Rückversicherung 54% 14% 32% abnehmend unverändert steigend abnehmend unverändert steigend 30

31 Nachfrage nach Layer-Deckungen für FLExA/ Nat/Cat 44% 55% abnehmend unverändert steigend 1% abnehmend unverändert steigend 31

32 8 7 Lösungen zur Risikoeigentragung 73% 7% 19% abnehmend unverändert steigend abnehmend unverändert steigend 32

33 7 Unterschiedliche Prämien in Konsortien (Differenzpreis) 63% 36% abnehmend unverändert steigend 1% abnehmend unverändert steigend 33

34 7 Maklerhonorare statt Courtage 61% 36% abnehmend unverändert steigend 3% abnehmend unverändert steigend 34

35 Erhebung von Führungsprovisionen / Engineeringfees 44% 53% abnehmend unverändert steigend 3% abnehmend unverändert steigend Eine akzeptable Kostenbelastung der beteiligten Versicherer liegt bei durchschnittlich 5,08 % 35

36 36

37 Zukünftige Bedeutung von Aggregaten / Facilities 47% 53% bedeutend unbedeutend 37

38 Zukünftige Bedeutung von Aggregaten / Facilities 8 74% 7 34% 26% 41% 45% 66% 59% 55% 49% 53% 51% 47% bedeutend unbedeutend 38

39 80, Zukunft von F.o.S. Policen 70, 60, 50, 40, 50,4% 49,6% 30, 20, 10, 0, ja nein 39

40 Marktpotential einer separaten Cyber-Police inkl. Haftpflicht/Sach/EA 7 85% 15% bedeutend (großes Potenzial) unbedeutend (Randerscheinung) 40

41 Marktpotential einer separaten Cyber-Police inkl. Haftpflicht/Sach/EA % 67% 67% 54% 46% 33% 33% 15% bedeutend (großes Potenzial) unbedeutend (Randerscheinung)

42 Marktpotential für Einschluss von Cyber- Eigenschäden innerhalb Sach/EA-Police 7 56% bedeutend (großes Potenzial) 44% unbedeutend (Randerscheinung) 42

43 Marktpotential für Einschluss von Cyber-Eigenschäden innerhalb Sach/EA-Police 7 39% 61% 56% 51% 52% 49% 49% 51% 48% 44% bedeutend (großes Potenzial) unbedeutend (Randerscheinung) 43

44 Teilnehmeranzahl Köln Teilnehmeranzahl München Teilnehmerkreis Städtevergleich 2017 Köln München 7 44

45 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen? Präsentiert von: Ralf-Dietmar Berg National Placement Leader Property MWV, München, 22./ Willis Towers Watson. All rights reserved.