MARKEN- TREND SCHWEIZ Q4 2017

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1 MARKEN- TREND SCHWEIZ Q 0 0 BRANDS PAID EARNED TOTAL BRAND VISIBILITY 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

2 DATENJAHR 0: QUARTALSENTWICKLUNG Benchmark Sichtbarkeit: 0 Millionen pro Marke Die gemessene Gesamtsichtbarkeit aller 0 Marken im Jahr 0 beträgt insgesamt. Milliarden Bruttofranken. Must have Markensichtbarkeit im Q Earned Media wächst um Prozent und Paid Media sogar um 0 Prozent gegenüber den Vorquartalen. 0 Marken = % der Markenpräsenzen Die drei grössten Branchen Detailhandel & Nahrungsmittel, Fahrzeuge und Finanzen generieren mit, BMW, und Co. die höchste Sichtbarkeit. Detailhandel: Löwe im Werbemarkt 0 Millionen. Detailhandel- und Nahrungsmittelmarken repräsentieren ein Drittel der Markenwerbung. Markensichtbarkeit: 0% nicht steuerbar Das Verhältnis der Markenpräsenzen zwischen Werbung und Medienpräsenz ist 0:0. Der Höchstwert für Earned Media wurde im Q mit Prozent gemessen. 0:0 Wachstum: Mode & Sport verdoppelt Verdoppelte Sichtbarkeit der Fashion-Brands von Q auf Q für Paid & Earned-Media. Rauchzeichen verblassen: Grösster Rückgang in Q Der Vervierfachung der Sichtbarkeit von Tabak-Marken im Q folgt ein Einbruch um - Prozent im letzten Quartal des Jahres. 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

3 TOTAL INDUSTRY VISIBILITY Detailhandel & Nahrungsmittel stossen Fahrzeuge vom Earned- Media Tron Die Top Branchen in absoluten Werten mit nahezu gleicher Earned Media Sichtbarkeit Persönlicher Bedarf und Dienstleistungsbranche mit fast identischem Paid-Earned- Ratio und Volumen Paid Earned Durchschnitt Earned Media Durchschnitt TBV 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

4 VERBREITUNGSANALYSE Top virale Branche: Dienstleistung In der viralsten Branche Dienstleistung spielt sich die Diskussion vor allem in den Kommentaren und YouTube ab. Flop virale Branche: Reinigen In der Flop Branche Reinigen gibt es keine aktive Community, hier findet wenig bis keine Interaktion statt. 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

5 TOP 0 BRANDS VISIBILITY Der Markentrend verknüpft die Werbepräsenz einer Marke mit ihrer Medienpräsenz und ermittelt so TOP 0 BRANDS VIRALITY BRAND VISIBILITY RANKING VIRALITY RANKING die komplette Sichtbarkeit einer Marke über alle Medien hinweg! BRAND VISIBILITY RANKING VIRALITY RANKING 0 Starticket 0 Coop Visibility = Paid Visibility + Earned Visibility Virality = Earned Penetration Sony Manor 0 0 Credit Suisse VW 0 Credit Suisse Nestlé Vontobel BMW 0 Samsung Apple 0 0 Canon Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q bleibt, wie bereits im Vorquartal, die sichtbarste Marke im Schweizer Markensample (Visibility Earned & Paid Media). Coop hält sich weiter mit deutlichen Vorsprung vor dem Drittplatzierten auf Rang. Mit Millionen Schweizer Franken mehr setzt sich im Q noch deutlicher von Coop ab. Diesen Vorsprung generiert die Marke allein durch die Medienpräsenz. Die Werbepräsenzen der beiden Detailhändler liegen gleich auf. Neben VW und schafft es mit BMW ein dritter deutscher Automobilhersteller in die Top 0. Neu kann sich auch die als zweite Bank, neben der Credit Suisse, unter den besten Zehn positionieren. Während sich Apple weiter auf Platz 0 hält, verabschiedet sich hingegen der Hauptkonkurrent Samsung. In den Top 0 der viralsten Marken hat auch in Q einiges getan. Starticket überholt Sony und setzt sich an die Spitze. Der Ticketprovider profitiert dabei von der Viralität von YouTube Musikvideos von Künstlern, die anstehende Konzerte in der Schweiz haben. rutscht erneut um einen Platz nach hinten. Während sie im ersten Quartal von der Pole Position starten konnte, hat sie im Verlauf des Jahres jedes Quartal einen Platz verloren. VW, und McDonald s mussten die Plätze in den Top 0 den Marken Manor, Vontobel und Samsung überlassen. Die Warenhauskette Manor macht den grössten Sprung in der Viralität von Rang auf. Dies verdankt sie der Influencerin Bibi, die das viralste YouTube Video liefert. 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

6 BATTLE OF THE BRANDS: FAHRZEUGBRANCHE (N=0) Rank - Rank - Rank -0 Rank - Rank - Rank -0 BMW erreicht Platz, Audi Platz in der gemessenen Gesamtsichtbarkeit Audi verzeichnet mit. Millionen Bruttofranken 0 Prozent weniger Markendruck Beide Marken profitieren von nicht steuerbarer Markenpräsenz (Earned Media), die fast 0 Prozent der Gesamtsichtbarkeit ausmacht Die Omnichannel-Präsenz von BMW erscheint ausgeprägt. Audi zeigt auch schwächere Kanäle und für das Internet unterschiedliche Strategie für die natürlichen und bezahlten Suchergebnisse Beide Marken legen keinen Werbeschwerpunkt auf Out-of-Home 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

7 BATTLE OF THE BRANDS: KOSMETIK + KÖRPERPFLEGE (N=) Rank - Rank - Rank - Rank - Rank - Rank - Chanel klarer Sieger auf Platz in der Gesamtsichtbarkeit, Lancôme Platz Lancôme erzielt mit. Millionen Bruttofranken weniger als ein Drittel der Gesamtsichtbarkeit von Chanel Chanel kann sich in allen Earned Kanälen verbessern und ist die führende Marke im Earned Media Bereich Chanel zeigt sich in der Omnichannel-Präsenz stark und setzt als einzige Marke Kinowerbung ein, während Lancôme nur in der Printberichterstattung, den sozialen Medien und Out-of-Home eine hohe Sichtbarkeit erzielen kann Da Kosmetik- und Körperpflege eine sehr visuelle Branche ist, verzichten sämtliche Marken im Sample auf Radiowerbung 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

8 BATTLE OF THE BRANDS: MODE & SPORT (N=0) Rank - Rank - Rank -0 Rank - Rank - Rank -0 C&A () schlägt H&M () deutlich in der Gesamtsichtbarkeit (. zu. Mio.) Grund dafür: die breit angelegte TV-Kampagne von C&A mit der -fachen Sichtbarkeit im Vergleich zu der von H&M H&M verteilt den Werbedruck im Q auf sämtliche Kanäle und erzielt bis auf die Kategorie Print gute bis sehr gute Platzierungen Das schwedische Textilhandelsunternehmen behält dafür bei der Earned Media Präsenz klar die Nase vorn H&M erzielt Prozent der Gesamtsichtbarkeit, bei C&A sind es bisher nur Prozent Besonders der Black Friday Sale und Stayle-Blogs bringen H&M nach vorn 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

9 OMNICHANNEL EARNED Q 0 TOP 0 PRINT NEWS WEB INFLUENCER SOCIAL. Mio.. Mio.. Mio. 0. Mio.. Mio. Apple. Mio. Starticket Credit Suisse. Mio. Apple. Mio. Samsung. Mio. Credit Suisse MySwitzerland.com. Mio.. Mio.. Mio..0 Mio.. Mio.. Mio. Apple 00 BMW 0 Raiffeisen. Mio..0 Mio.. Mio. Ikea Schweiz 0 0 Coop. Mio. Credit Suisse. Mio.. Mio. Ikea Schweiz 0 Sony 0 VW. Mio. Samsung. Mio. Credit Suisse.0 Mio. Flughafen Zürich Aldi Nestlé. Mio. Air Berlin. Mio. BMW 0. Mio. Postauto Rolex AXA. Mio. VW. Mio. Air Berlin 0. Mio. Interio 0 FLOP 0 PRINT NEWS WEB INFLUENCER SOCIAL Groupe E Celsius Suisse Garantie home Bepanthen B home 0 Amplifon Cewe Postshop Obi Snickers Purina Lipton Lancôme TopTip HSO 0 Syoss Lancôme ifolor Suisse Garantie Bepanthen 0 M-Budget Mobile Ferien Rama Ramseier Covergirl Knorr Scholl V-Zug gold Benedict Schulen 0 00 Brita HSO Mango Ariel Winston 0 Pantène Amplifon Swisslos Ferien Schubiger Möbel 0 Lipton Knorr Spar local.ch be.ch Rexona Pantène Head & Shoulders Amplifon 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

10 OMNICHANNEL PAID Q 0 TOP 0 OOH TV INTERNET PRINT RADIO Mio. Kinder 0 Mio. Mio. Coop Mio. Mio. Opel Mio. Mio. ebookers Mio. Mio. VW 0 Mio. Seat Mio. Trivago 0 Mio. home Mio. Mio. Universal Music 0 Mio. Audi Mio. Coop Mio. Zalando Mio. Manor Mio. Volvo 0 Mio. Skoda Mio. Coca Cola Mio. Homegate Mio. Volg Mio. Hyundai 0 Mio. Sunrise Mio. Nivea Mio. Mio. Thurgau Travel Mio. BMW 0 Mio. Swisslos Mio. McDonald s Mio. Mio. Mio. Peugeot 0 Mio. Fielmann Mio. Aldi 0 Mio. Mio. Denner Mio. Ikea Schweiz 0 Mio. Swiss Mio. Samsung Mio. Comparis Mio. Mittelthurgau Mio. Schubiger Möbel 0 Mio. CSS Mio. Feldschlösschen Mio. Galaxus Mio. Mio. Samsung 0 Mio. FLOP 0 OOH TV INTERNET PRINT RADIO VBZ 0 Fanta 0 Lego Heineken Hotelplan Spar ZKB 0 Frey Migrolino Felix 0 Schulthess Bernmobil 0 Mango HTC Heineken Motorex Postauto 00 Rexona Eni EWB Axa Winterthur Cilit Bang Kärcher Nestlé 0 Swiss Life 0 Warner Music Gazprom Perwoll 0 Micasa Energie 0 Benedict Schulen Riposa 0 Alpiq 0 Interdiscount Electrolux Evian 0 00 Perwoll 0 Signal 00 Visana Nestlé 0 Schubiger Möbel Ariel Philipps Energie 0 0 Groupe E Celsius Universal Music 0 Supradyn Davidoff 00 Nespresso 0 0 Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

11 ZWILLINGSANALYSE Q 0. Mio. 0. Mio. Omnichannel Mix Twins 0. Mio. PostFinance und ausserhalb der Kernbranche liegend Volvo generieren auf die Zürich Versicherung bezogen eine stark vergleichbare Markensichtbarkeit über alle Kanäle. Omnichannel Mix Media Mix. Mio. Media Mix Twins Das Werbebudget der Zürich Versicherung entfiel zur Hälfte auf TV (%). Ähnlich agiert die PostFinance sowie ausserhalb der Finanzbranche SONY.. Mio.. Mio. Das Verhältnis der steuerbaren und nicht-steuerbaren Sichtbarkeit ist bei Zürich Versicherung, PostFinance und Micasa absolut identisch. PostFinance hat als Branchenkonkurrent die bessere Budgetausstattung. Paid-Earned-Ratio Twins Paid-Earned Ratio Earned Mix Die Zürich Versicherung im Earned Mix entfällt zu 0% auf die Presseberichterstattung und zu 0% auf Online News. Innerhalb der Branche gleicht dies der Position von Vontobel, ausserhalb der Finanzbranche am ehesten Kuoni. Earned Mix Twins. Mio.. Mio. 0. Mio.. Mio.. Mio. 0. Mio. Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

12 IHRE ANSPRECHPARTNER SALES & CLIENT SERVICES MARKETING & RESEARCH MEDIA MONITORING & DIGITAL SERVICES Monika Jokovic Senior Manager Sales & Client Services Tel. + 0 monika.jokovic@mediafocus.ch Francis Boillod Senior Manager Marketing & Research Tel. + francis.boillod@mediafocus.ch Wolfgang Kunz Senior Manager Digital Data Monitoring Tel. + wolfgang.kunz@mediafocus.ch Andrey Svoboda Senior Consultant Tel. + andrey.svoboda@mediafocus.ch Tina Fixle Senior Business Analyst Tel. + tina.fixle@mediafocus.ch Julie Bordessoule Senior Digital Account Manager Tel. + julie.bordessoule@mediafocus.ch Akin Kahveci Sales Accountant Tel. + akin.kahveci@mediafocus.ch Stephanie Haas Business Analyst Tel. + stephanie.haas@mediafocus.ch Sebastian Langer Digital Account Manager Tel. + sebastian.langer@mediafocus.ch Patrick Koller Senior Consultant Tel. ++ patrick.koller@mediafocus.ch Katja Funk Senior Consultant Tel. + katja.funk@mediafocus.ch Christoph Maag Account Manager Media Monitoring Tel. + christoph.maag@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch www. mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich

13 ZUKUNFT VERSTEHEN Total Brand Visibility: Die Harmonisierung der Kommunikationspräsenz aus zwei Welten setzt die neuen Massstäbe zur Beantwortung der Schlüsselfragen in Marketing & PR. PAID EARNED Allen etablierten KPIs liegt ein Kontaktwert als relevante Messgrösse zugrunde. Ohne Sichtbarkeit jedoch keine Kontaktwahrscheinlichkeit. Die werbliche und redaktionelle Sichtbarkeit einer Marke muss Tage lang sekündlich in allen relevanten Kanälen neutral erhoben werden. Media Focus Schweiz GmbH t + 0 info@mediafocus.ch Media Focus Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse, 00 Zurich Im Markentrend sind enthalten.