Trends in der Fondsanlage
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- Detlef Klein
- vor 6 Jahren
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Transkript
1 Trends in der Fondsanlage
2 Die FFB in Zahlen 160 Mitarbeiter Bestand in EUR Kundendepots Über Netto-Mittelzufluss in EUR Partner für IFAs, Versicherungen, Banken und FinTechs Stand: Oktober Investment-Dialog 2017
3 Umparken in der Finanzberatung? Provision Serviceentgelt
4 Der Trend geht zur Flat-fee Auch in der Beratung Mobiltelefonie Internet Video on Demand Konten Bücher Musikstreaming 4 Investment-Dialog 2017
5 Gestalten Sie Ihr eigenes Preismodell Einrichtung eines Serviceentgelts Ausgabeaufschläge Rabatte Übernahme von Bankentgelten Rückerstattung der Bestandsprovision 5 Investment-Dialog 2017
6 Rabatte und Entgelte gezielt nutzen Anteil an Bestandsdepots 45% 40% 64% im Neugeschäft 35% 30% 25% Rabatt Entgelt 20% 15% 37% im Neugeschäft 10% 5% 0% Stand Investment-Dialog 2017
7 Automatisch abgerechnete Entgelte Anteile nach Anzahl der Depots 3% 1% 2% 21% 57% 18% A. Serviceentgelte (Modellportfolios von Vermittlern nach 34f GewO) 12% 16% 14% 56% B. Vermögensverwaltungsentgelte (Modellportfolios von Vermögensverwaltern nach 32 KWG) 0% bis 0,5% p.a. 0,5% bis 1% p.a. 1% bis 1,5% p.a. 1,5% bis 2% p.a. >2% p.a. Quelle: FFB, Stand: Darstellung FFB 7 Investment-Dialog 2017
8 Bestandsprovisions-Rückvergütung: ganz oder gar nicht Depots mit unterschiedlicher Rückvergütung im Modellportfolio 100% Rückvergütung: 30% der Depots 0% Rückvergütung: 70% der Depots Quelle: FFB, Stand: Darstellung FFB 8 Investment-Dialog 2017
9 Umparken in der Finanzdienstleistung? Provision Individuelle Lösungen 9 Investment-Dialog 2017 Serviceentgelt Standardisierte Lösung
10 Modellportfolios: Depots im Schnitt deutlich größer Durchschnittsdepot ohne Modellportfolio EURO EURO Depots mit Modellportfolio Quelle: FFB, Stand: Darstellung FFB 10 Investment-Dialog 2017
11 Beschleunigtes Wachstum: verwaltetes Vermögen Verwaltetes Vermögen in Depots mit FFB Modellportfoliolösungen 84,4 Mio. Euro 229,2 Mio. Euro 391,7 Mio. Euro 609,3 Mio. Euro 845,7 Mio. Euro 1.050,7 Mio. Euro 60% Neugeschäft 40% Bestandsgeschäft (Q1) Quelle: FFB, Stand: Darstellung FFB 11 Investment-Dialog 2017
12 Umparken in der Finanzberatung? Provision Individuelle Lösungen Modell portfolio Serviceentgelt Standardisierte Lösung Einzel- Fonds
13 Core-Satellite selber machen Was liefert der Berater? Was liefert eine Vermögensverwaltung? Was liefert FFB? Wer macht die Anlagestrategie? 13 Investment-Dialog 2017
14 FFB Modellportfolio 14 Investment-Dialog 2017
15 Mehr Zeit durch weniger Administration Beratung ohne eine Portfolio-Lösung Anlageentscheidung Erstellung von Einzelaufträgen Fonds A 50 % Fonds B 25 % Fonds C 25 % Hoher Zeitaufwand für Administration Beratung mit einer Portfolio-Lösung Anlageentscheidung Automatische Aufteilung aller Zahlungsströme gemäß Portfoliostruktur Fonds A 50 % Fonds B 25 % Fonds C 25 % Fonds A Fonds B Fonds C Mehr Zeit für den Kunden 15 Investment-Dialog 2017
16 Mehr Zeit durch Automatisierung Automatisches Rebalancing Risikoprofil wiederherstellen* Portfoliostruktur Veränderte Portfoliostruktur Ursprüngliche Portfoliostruktur 30 TEUR 40 TEUR 40 TEUR Marktbewegung Rebalancing Fonds A Fonds B Fonds C Fonds A Fonds B Fonds C Fonds A Fonds B Fonds C *Beispielhafte Darstellung 16 Investment-Dialog 2017
17 Portfolioanpassungen ganz ohne Aufwand für Sie Die FFB-Leistungen in Zahlen 10% quartalsweise 12% halbjährlich 78% jährlich Für Depots ist ein automatisches Rebalancing hinterlegt Tauschtransaktionen* * Transaktionen unter dem Mindestorderbetrag (10 Euro) werden nicht ausgeführt. Quelle: FFB, Stand: Darstellung FFB 17 Investment-Dialog 2017
18 Umparken in der Finanzberatung? Provision Individuelle Lösungen Modell portfolio Persönliche Beratung 18 Investment-Dialog 2017 Serviceentgelt Standardisierte Lösung Einzel- Fonds Digitalisierung
19 Transparente Darstellungen für aufgeklärte Anleger Investment-Dialog 2017
20 Digitale Lösungen
21 Depoteröffnung online - Papierlos und ohne Unterschrift So geht Depot! Depoteröffnung online Depoteröffnung online ohne Hindernisse zum Depot. Von jedem gängigen Endgerät aus können die Kunden unserer Berater ihr Depot bei der FFB eröffnen: (1) Persönliche Daten eingeben und prüfen. (2) PostIDENT Verfahren per Videochat durchführen fertig Investment-Dialog 2017
22 Flexible IT-Infrastruktur Die Basis für digitale Geschäftsmodelle Schnittstellen Web-Services SFTP-Datenlieferungen Depoteröffnung online Unsere Partner (Auszug) Onlinenutzung gewinnt an Breite Anteil Depots mit Onlinezugang 66% Gesamtbestand 93% Neu 2017 Onlinequote von 93 % bei neu eröffneten Depots. Ein klarer Indikator dafür, dass Onlinenutzung die Zukunft bestimmen wird. Die Vorteile wie Komfort, Verfügbarkeit, Schnelligkeit und jederzeitige Depottransparenz überzeugen. Quelle: FFB, Stand: Darstellung FFB 22 Investment-Dialog 2017
23 Umparken in der Finanzberatung? Fonds Provision Individuelle Lösungen Modell portfolio Persönliche Beratung Versicherungen 23 Investment-Dialog 2017 Serviceentgelt Standardisierte Lösung Einzel- Fonds Digitalisierung
24 Großes Potential Deutschland hat Aufholbedarf Gestezliche Renten sinken Nur 44% der Unternehmen bis 250 Mitarbeiter haben eine bav Bei Kleinunternehmen ist die Zahl drastischer 2018 tritt das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft Keine feste Rentenhöhe wird zugesagt 24 Investment-Dialog 2017
25 Professionell auf allen Ebenen Das bav-angebot für Ihre Kunden Depotführung: Transaktionsabwicklung Steuerreporting/ Bilanzreporting Verpfändungs- und Treuhandmodelle Kapitalanlage: Gesamtes Anlageuniversum Fonds für Ansparphase Fonds für die Entnahmephase Kombination über Zielsparfonds Partner: Treuhänder- Verwaltungsoberfläche Führung von Mitarbeiterkonten Administrative Unterstützung Quelle: FIL Fondsbank GmbH 25 Investment-Dialog 2017
26 Flexibel und modular Passend für Ihre Kunden Depotführung Ihr Unternehmerkunde Kapitalanlage über Sie als Berater Partnernetzwerk zur Ausgestaltung von bav-lösungen Quelle: FIL Fondsbank GmbH 26 Investment-Dialog 2017
27 Umparken in der Finanzberatung! Fonds Provision Individuelle Lösungen Modell portfolio Persönliche Beratung Versicherungen 27 Investment-Dialog 2017 Serviceentgelt Standardisierte Lösung Einzel- Fonds Digitalisierung
28 Wichtiger Hinweis Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis des Herausgeber weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Dieses Dokument ist nur für professionelle Anleger geeignet und ist nicht für Privatanleger bestimmt. Alle geäusserten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die des Herausgebers. Die FIL Fondsbank GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das FFB Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen der FIL Limited. Herausgeber für Deutschland: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, Kronberg im Taunus. Herausgeber für Österreich: FIL Fondsbank GmbH, Zweigniederlassung Wien, Postfach 2222, 1131 Wien, Österreich. Stand: Oktober Investment-Dialog 2017
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