MIT SICHERHEIT FAIRES VERMÖGENSMANAGEMENT

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Sofia Fiedler
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1 MIT SICHERHEIT FAIRES VERMÖGENSMANAGEMENT

2 VERMÖGENSMANAGEMENT, DAS IHR LEBEN BEREICHERT Wir schaffen Platz für optimales Wachstum Die BARDUSCH AG Vermögensmanagement ist ein bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registrierter, unabhängiger Vermögensverwalter, welcher allen interessierten Kunden für Finanzdienstleistungen gerne zur Verfügung steht. Die klassische Vermögensverwaltung ist eine unserer Kernkompetenzen und unser Hauptgeschäftsfeld. Neben fundierter Anlageberatung treffen wir nach einem klar definierten Investmentprozess eigenständige Anlageentscheidungen im Sinne unserer Kunden. Unser Ziel ist es, nach individuellen, gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiteten Anlagestrategien, das Vermögen sowohl objektiv, sicher und nachhaltig zu optimieren als auch unter vernünftigen Risiko- und Ertragschancen zu mehren.

3 MIT GANZHEITLICHEM VERMÖGENSMANAGEMENT SIND SIE AUF ERFOLGSKURS Vielseitigkeit, die sich auszahlt. Vermögensanalyse Wir analysieren Ihre wirtschaftliche Situation und entwickeln für Sie individuelle Anlagekonzepte. Anlageberatung Wir beraten Sie in ausgewählten Wertpapieren verschiedener Anlageklassen. Vermögensverwaltung Wir investieren Ihr Kapital in ausgewählte Wertpapiere nach einer individuellen Investmentstrategie. Fondsinitiator Wir initiieren eigene Investmentfonds und legen diese mit einer Kapitalverwaltungsgesellschaft auf. Geschlossene Beteiligungen Wir selektieren den Markt nach professionell gemanagten und ertragsstarken Sachwertbeteiligungen. Direktimmobilien Wir sind Ihnen beim Erwerb und Verkauf einer Immobilie und auch bei der Markteinschätzung behilflich. Finanzierungen Als Ihr bankenunabhängiger Partner beraten wir Sie gerne detailliert in Finanzierungsangelegenheiten. Family Office Zusammen mit Rechtsanwälten und Steuerberatern betreuen wir Personen mit besonderen Vermögensstrukturen.

4 SICHERHEIT IST DAS FUNDAMENT, AUF DEM IHRE VERMÖGENSWERTE WACHSEN KÖNNEN Wir bieten Ihnen mit Sicherheit mehr Sicherheit Wir pflegen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Aus diesem Grund legen wir sehr großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten. Ihre Gelder und Wertpapiere befinden sich auf einem Bankkonto bzw. Bankdepot, welches selbstverständlich auf Ihren Namen lautet. Eine eingeschränkte Vermögensverwaltervollmacht berechtigt uns, ausschließlich in dem "geschlossenen Kreislauf" von Konto und Depot Käufe und Verkäufe von Wertpapieren zu tätigen. Wir erlangen zu keinem Zeitpunkt Besitz an Kundenvermögen. BaFin Wir sind ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassener und beaufsichtigter Vermögensverwalter gemäß 32 Abs. 1 KWG. EdW Wir sind der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen, eine Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern, zugeordnet. VuV Als Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter sind wir an seinen Ehrenkodex gebunden. Voraussetzung für die Mitgliedschaft im VuV ist die Zulassung durch die BaFin sowie eine EdW-Mitgliedschaft. Compliance Wir verfolgen bestimmte Richtlinien und Grundsätze, die eine transparente und effektive Verwaltung Ihres Vermögens garantieren und kontrollieren, dass Bankdienstleistungen ordnungsgemäß durchgeführt werden.

5 WIR BIETEN IHNEN MIT SICHERHEIT FAIRES VERMÖGENSMANAGEMENT Faires Vermögensmanagement ist für uns selbstverständlich TOP Kooperationsbanken Bei der Umsetzung der Anlagestrategie arbeiten wir mit Banken zur schnellen und effizienten Abwicklung der Wertpapiertransaktionen zusammen. Hierbei kooperieren wir ausschließlich mit renommierten Banken. Ihre Gelder und Wertpapiere befinden sich auf einem Konto/Depot, welches selbstverständlich auf Ihren Namen lautet. Für unsere Kunden haben wir mit den Depotbanken Sonderkonditionen vereinbart. Keine Ausgabeaufschläge Bei uns kaufen Sie Fonds immer zum Rücknahmepreis. Banken berechnen bei der Ausgabe von Fondsanteilen oft einen Ausgabeaufschlag auf die Anlagesumme. Da wir keine Ausgabeaufschläge erheben, erhöht sich Ihr Ergebnis. Rückvergütungen Zum Vorteil unserer Kunden legen wir ein starkes Augenmerk auf die Kostenoptimierung der Transaktionskosten. Von uns erhalten sie beim Erwerb von Fonds über das Bankhaus Metzler ca. 90% der Bestandspflegeprovision zurück. Unabhängigkeit Wir sind nicht von Banken abhängig und kaufen keine eigengemanagte Fonds in unsere Fondsvermögensverwaltung. Wir erhalten keine versteckten Provisionen. Dies ermöglicht uns, immer im Sinne unserer Kunden zu handeln. Keine erfolgsabhängige Bezahlung Unsere Mitarbeiter beziehen ein Fix- Gehalt und bekommen keine Provisionen. Somit orientiert sich die Auswahl der Anlage ausschließlich an Ihren Interessen, Bedürfnissen und persönlichen Zielen.

6 UNSERE WACHSTUMSFAKTOREN FÜR IHR VERMÖGEN - STRATEGIEDEPOTS BEIM BANKHAUS METZLER Strategisch optimiert In unseren Strategiedepots präsentieren wir Ihnen verschiedene Anlagestile, die sich im Einklang mit unserer Anlagephilosophie befinden. Dabei kombinieren wir unterschiedliche Ertragserwartungen und Risikopositionen. Durch ein konsequentes und aktives Management begrenzen wir das Risiko. Die Depots werden auf Investmentfondsbasis abgebildet und verfolgen einen mittel- bis langfristigen Investmentansatz. Über uns erwerben Sie die Fondsanteile frei von Ausgabeaufschlägen und erhalten bis zu 90% der Bestandspflegeprovision zurück. 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% Strategiedepot A Defensives Fondsdepot 0% Aktien Strategiedepot B Defensives Mischdepot max. 30% Aktien Strategiedepot C Offensives Mischdepot 30% 60% Aktien Strategiedepot D Offensives Fondsdepot 60% - 100% Aktien ,57% 8,77% 3,91% 4,20% -0,33% 3,30% 8,07% 5,78% 5,09% 1,57% 1,07% 10,50% 11,35% 7,61% 6,72% -5,23% 19,06% 14,98% 8,10% 10,38% Entwicklung zum , Ergebnisse vor Kosten und Steuern. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten führen können.

FINANZDIENSTLEISTUNG VON FINANZEXPERTEN UNSERE ERFAHRUNG FÜR IHREN ERFOLG Michael Gehrsitz seit 2012 BARDUSCH AG Vermögensmanagement Vorstand,

Portfoliomanagement 1981 2001 Deutsche Bank AG Letzte Tätigkeit: Leiter Private Banking Ettlingen Vertriebsleiter Private Banking Center Karlsruhe

de Steffen Schäfer seit 2012 BARDUSCH AG Vermögensmanagement Vertrieb, Fonds- & Portfoliomanagement 2002 2012 Bardusch & Gehrsitz

7 FINANZDIENSTLEISTUNG VON FINANZEXPERTEN UNSERE ERFAHRUNG FÜR IHREN ERFOLG Michael Gehrsitz seit 2012 BARDUSCH AG Vermögensmanagement Vorstand, Fonds- & Portfoliomanagement Bardusch & Gehrsitz Vermögensverwaltung GmbH Geschäftsführender Gesellschafter, Fonds- & Portfoliomanagement Deutsche Bank AG Letzte Tätigkeit: Leiter Private Banking Ettlingen Vertriebsleiter Private Banking Center Karlsruhe Kontakt Telefon Mobil Steffen Schäfer seit 2012 BARDUSCH AG Vermögensmanagement Vertrieb, Fonds- & Portfoliomanagement Bardusch & Gehrsitz Vermögensverwaltung GmbH Fonds- & Portfoliomanagement Deutsche Bank AG Bereich Private Banking und Private Wealth Management in Karlsruhe, Mannheim und Frankfurt/Main Kontakt Telefon Mobil

8 WIR FREUEN UNS AUF SIE! BARDUSCH AG Vermögensmanagement Hertzstraße Ettlingen Tel: Fax:

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