TNS Infratest Umfrage unter Freiberuflern zum Thema Geschäftswagen. September 2008

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1 TNS Infratest Umfrage unter Freiberuflern zum Thema Geschäftswagen September 2008

2 Zielsetzung und Methode Zielsetzung der Befragung: Analyse von Trends und aktuellen Entwicklungen der Fahrzeugfinanzierung CO 2 -Einfluss auf die Finanzierung von Geschäftswagen Methode: Stichprobe: 300 Freiberufler, die einen Geschäftswagen nutzen Ausgewählte Berufsgruppen: Steuer- und Unternehmensberater, Architekten, Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker, PR- und Werbeagenturen Methode: Zufallsgesteuerte Telefoninterviews Befragungszeitraum:

3 Gründe für die Wahl der Finanzierungsart Weshalb haben Sie sich bei Ihrem geschäftlich genutzten Fahrzeug für diese Finanzierungsart entschieden? (Mehrfachnennungen möglich) Eigenmittelfinanzierung Kreditfinanzierung Leasingfinanzierung um Eigentümer des Fahrzeugs zu sein*) 79% 77% 67% steuerliche Aspekte damit ich flexibler auf Steuerund Gesetzesänderungen Reagieren kann***) 36% 37% 26% 38% 52% 22% 29% 75% 59% damit ich mir mein Wunschmodell aussuchen konnte 26% 35% % 38% damit ich schneller auf Modellwechsel der Hersteller reagieren kann 8% 1 14% 1 27% 31% um die Liquidität in meinem Unternehmen zu erhöhen**) 73% 66% um d. Kapitalbindung in meinem Unternehmen zu reduzieren**) 68% 57% wegen der Finanzierungskonditionen 28% 8 69% 59% damit ich das komplette Service-Angebot des Leasinganbieters nutzen kann***) % ***) Item in 2006 nicht enthalten 3 *) ohne Leasingfinanzierung des Geschäftsfahrzeuges **) nur Leasingfinanzierung des Geschäftsfahrzeuges

4 Gründe für die Wahl der Finanzierungsart Hauptgrund für die Finanzierung eines Geschäftswagens aus Eigenmitteln ist nach wie vor mit großem Abstand der Eigentumsgedanke (fast 8 der Nennungen). Bei der Kreditfinanzierung haben die Finanzierungskonditionen ggü. der 2006 Umfrage noch einmal an Bedeutung gewonnen (8 vs. 69%). Die in 2006 noch zweitwichtigste Begründung um Eigentümer des Fahrzeugs zu sein wurde hingegen in 2008 überhaupt nicht mehr genannt. Bei der Leasingfinanzierung haben steuerliche Aspekte ggü. der 2006 Umfrage an Bedeutung gewonnen (75% vs. 59%), wichtige weitere Aspekte sind nach wie vor sowohl die Reduzierung der Kapitalbindung als auch die Erhöhung der Liquidität. Die in 2006 noch mit 59% Nennungen vertretene Begründung wegen der Finanzierungskonditionen wurde in 2008 nicht mehr genannt. 4

5 Finanzierung des geschäftlich genutzten Fahrzeuges Haben Sie Ihr geschäftlich genutztes Fahrzeug vollständig aus Eigenmitteln finanziert, kreditfinanziert oder geleast? (%-Werte gerundet, daher kann die Summe geringfügig von 10 abweichen) Kreditfinanziert % Geleast 35% 48% Eigenmittel Kreditfinanziert Geleast 28% 52% Eigenmittel 5 Basis: n=300

6 Finanzierung des geschäftlich genutzten Fahrzeuges Der Leasinganteil ist ggü leicht von 28% auf 35% gestiegen, nach wie vor finanziert jedoch etwa jeder zweite Freiberufler das geschäftlich genutzte Fahrzeug aus Eigenmitteln. Die befragten Architekten und Ärzte finanzieren zu mehr als 6 aus Eigenmitteln. Der Anteil der Befragten, die ihr Fahrzeug kreditfinanzieren, liegt aktuell knapp unter 2 (17% in 2008 vs. 2 in 2006). 6

7 Finanzierungspartner bei der Geschäftswagenbeschaffung Wer war Ihr Finanzierungspartner bei der Anschaffung Ihres geschäftliche genutzten Fahrzeugs? Selektion: Geschäftsfahrzeug nicht ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert Autobank/ Herstellerbank Kreditfinanziert 42% 48% Leasingfinanziert 51% 48% Autohändler 16% 15% 22% 29% Hausbank *) 32% 33% 5% freie Leasinggesellschaft **) 6% 15% 15% weiß nicht, k.a. 4% 5% 7% 8% % *) nur bei Kreditfinanzierung des Geschäftsfahrzeuges **) nur bei Leasingfinanzierung des Geschäftsfahrzeuges

8 Finanzierungspartner bei der Geschäftswagenbeschaffung Primärer Finanzierungspartner bei Kredit- und Leasingkauf ist auch in der 2008 Umfrage die Auto- bzw. Herstellerbank (42% vs. 48% (Kreditkauf) und 51% vs. 48% (Leasingkauf)). Die Hausbanken halten weiterhin einen Anteil von über 3 im Bereich der Kreditfinanzierung. Leasingfinanzierung über die Autohändler liegt weiterhin auf Platz 2, verzeichnet allerdings einen leichten Rückgang im Vergleich zu der 2006 Umfrage (22% vs. 29%). 8

9 Merkmale, die bei der Geschäftswagenbeschaffung nicht fehlen dürfen Welche der folgenden Merkmale dürfen bei Ihrem geschäftlich genutzten Fahrzeug nicht fehlen? (Mehrfachnennungen möglich) spezielle Sicherheitssysteme neue CO 2 -arme Motorisierung 74% 74% 69% elektronische Assistenzsysteme (z.b. Navigationssystem) anspruchsvolles Design exklusive Innenausstattung sportliche Motorisierung herausragendes Markenimage Multimediaausstattung weiß nicht, k.a. 1 5% 12% 35% 25% 31% 33% 25% 19% 21% 47% 51% 49% 61% Basis: n=300

10 Merkmale, die bei der Geschäftswagenbeschaffung nicht fehlen dürfen Nach wie vor ist mit 74% die Ausstattung mit speziellen Sicherheitssystemen das wichtigste Merkmal, das bei der Geschäftswagenbeschaffung nicht fehlen darf. Das Merkmal C0 2 -arme Motorisierung, in 2006 noch nicht abgefragt, schafft mit 69% gleich den Sprung auf Platz 2 in der Prioritätenliste. An Bedeutung gewonnen haben ggü. der 2006 Umfrage die elektronischen Assistenzsysteme (61% vs. 47%), während das Merkmal exklusive Innenausstattung weniger Nennungen erhalten hat als vor 2 Jahren (25% vs. 35%). Etwa gleich viele Nennungen wie in 2006 erhielten die Merkmale anspruchsvolles Design (ca. 5) und die sportliche Motorisierung (etwas mehr als 3). Bemerkenswert ist, dass sich der Anteil der Nennungen bzgl. einer Multimediaausstattung ggü mehr als verdoppelt hat (21% vs. 1). 10

11 Als Geschäftswagen favorisierte Fahrzeugtypen Welche der folgenden Fahrzeugtypen favorisieren Sie als Geschäftswagen? (Mehrfachnennungen möglich) Limousine Kombi 52% 55% 51% 48% Cityfahrzeug/ Kleinwagen Van/ Kleinbus Geländewagen/ SUVs Cabrio 23% 2 16% 12% 1 14% 9% 12% Sportwagen 9% 15% weiß nicht, k.a. 1% 2% Basis: n=300

12 Als Geschäftswagen favorisierte Fahrzeugtypen Weiterhin favorisieren die befragten Freiberufler Limousinen und Kombis (Anteil der Nennungen jeweils um 5 oder leicht darüber). Rechtsanwälte und Steuerberater tendieren eher zu einer Limousine. PR-Agenturen, Architekten und Apotheker wählen eher einen Kombi. Leichte Rückgänge sind zu verzeichnen bei Sportwagen (von 15% auf 9%), Geländewagen/SUVs (von 14% auf 1) und Cabrios (von 12% auf 9%). 12

13 Einfluss steigender Kraftstoffpreise bei der Neuwagenanschaffung Welchen Einfluss haben steigende Kraftstoffpreise auf Ihre Neuwagenanschaffung? (Mehrfachnennungen möglich) Wähle ein günstigeres Modell *) Fahrzeug mit kleinerem Hubraum/ günstigere Steuerklasse Wechsle die Marke *) Weiche auf einen jungen Gebrauchtwagen aus **) Entscheide mich für die neue Hybrid-Technologie **) Wähle Fahrzeug mit günstigerer Versicherungsklasse Verzichte auf Sonderausstattung Wechsel zu einem Gasfahrzeug **) 46% 44% 42% 39% 38% 37% 37% 47% 31% 31% 27% Wechsel zu einem Dieselfahrzeug Wechsel zurück von einem Diesel zu einem Benzinfahrzeug 2 19% 5 Hat keinen Einfluss weiß nicht, k.a. 4% 1% 18% 32% *) In 2006 Marke/Modell abgefragt **) Kein Vergleichswert aus 2006 vorhanden 13 Basis: n=300

14 Einfluss steigender Kraftstoffpreise bei der Neuwagenanschaffung (1) Eine vermehrte Nachfrage nach günstigeren Modellen bei der Geschäftswagenwahl ist zu erwarten (46% der Nennungen), resultierend aus den gestiegenen und voraussichtlich weiter steigenden Kraftstoffkosten. Aber auch einen Markenwechsel ziehen aktuell 39% der befragten Freiberufler in Betracht. Der Vergleichswert aus 2006, bezogen auf Marke/Modell, lag (deutlich, bezogen auf das Modell) darunter (36%). Ein ggü in etwa gleicher Anteil von Freiberuflern würde ein Fahrzeug mit kleinerem Hubraum/günstigerer Steuerklasse wählen (44% vs. 42%). Die Wahl eines Geschäftswagens mit günstigerer Versicherungsklasse wurde aktuell weniger häufig genannt als in 2006 (37% vs. 47%). Bemerkenswert ist, dass, bedingt durch die (nahezu) Angleichung der Kraftstoffkosten für Benzin und Diesel, aktuell sehr viel seltener ein Wechsel von einem Benzin- auf ein Dieselfahrzeug als mögliche Konsequenz aus den steigenden Kraftstoffkosten genannt wurde als noch vor 2 Jahren (2 vs. 5!). 14

15 Einfluss steigender Kraftstoffpreise bei der Neuwagenanschaffung (2) 37% der Befragten können sich vorstellen, sich angesichts steigender Kraftstoffpreise für die neue Hybrid-Technologie zu entscheiden, für 27% ist (auch) der Wechsel zu einem Fahrzeug mit Gasantrieb eine mögliche Option. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist stets zu beachten, dass es bei dieser Frage die Möglichkeit für jeden Befragten gab, mehrere mögliche Reaktionen auf steigende Kraftstoffpreise optional zu nennen. Für etwa jeden Dritten Befragten haben die steigenden Kraftstoffpreise keinen Einfluss auf die Neuwagenbeschaffung. Vor 2 Jahren waren es weniger als 2, möglicherweise gibt es Gewöhnungseffekte bei nicht so preissensiblen Freiberuflern oder es sind bereits entsprechende Anpassungseffekte eingetreten. 15

16 CO 2 -Ausstoss entscheidende Rolle bei der nächsten Geschäftswagenanschaffung Spielt bei der Anschaffung Ihres nächsten Geschäftsfahrzeuges der CO 2 -Ausstoss eine entscheidende Rolle? (Diese Frage war in der 2006 Umfrage nicht enthalten, daher liegen keine Vergleichswerte vor) 2008 JA 6 38% NEIN Fehlende Werte auf 10 = Weiss nicht / keine Angabe 16 Basis: n=300

17 CO 2 -Ausstoss entscheidende Rolle bei der nächsten Geschäftswagenanschaffung Für 6 von 10 Freiberuflern spielt der CO 2 -Ausstoss eine entscheidende Rolle bei der nächsten Geschäftswagenanschaffung. Architekten, Rechtsanwälte und Apotheker halten diesen Aspekt für besonders wichtig. Bei Ärzten und Steuerberatern ist nur etwa jeder Zweite dieser Ansicht. Dieser Wert findet seine Entsprechung und Validierung in den Ergebnissen auf Seite 9, wo eine CO 2 -arme Motorisierung als zweitwichtigstes Merkmal bei der Neuanschaffung eines Geschäftswagens von 69% aller befragten Freiberufler genannt wurde. 17

18 Herstellerland des nächsten Geschäftswagens Aus welchem Herstellerland werden Sie Ihr nächstes geschäftlich genutztes Fahrzeug kaufen? Selektion: CO 2 -Ausstoss spielt bei der Anschaffung des nächsten Geschäftsfahrzeuges eine entscheidende Rolle (Diese Frage war in der 2006 Umfrage nicht enthalten, daher liegen keine Vergleichswerte vor) 2008 Deutschland 63% Frankreich 9% Japan 5% Sonstige 7% weiß nicht, k.a. 16% Basis: n=181

19 Herstellerland des nächsten Geschäftswagens Freiberufler, für die der CO 2 -Ausstoss eine entscheidende Rolle bei der nächsten Geschäftswagenanschaffung spielt, werden zu 63% ein Fahrzeug aus Deutschland anschaffen. Andere Herstellerländer spielen dem gegenüber kaum eine Rolle. Lediglich zwei weitere Länder wurden von jeweils mindestens 5% der Befragten genannt (Frankreich 9%, Japan 5%). 19

20 Umstellung des Mobilitätsverhaltens im Hinblick auf CO 2 und Kraftstoffkosten Werden Sie im Hinblick auf CO 2 und Kraftstoffkosten zukünftig Ihr Mobilitätsverhalten umstellen? Selektion: CO 2 -Ausstoss spielt bei der Anschaffung des nächsten Geschäftsfahrzeuges keine entscheidende Rolle (Mehrfachnennungen möglich) (Diese Frage war in der 2006 Umfrage nicht enthalten, daher liegen keine Vergleichswerte vor) NEIN, werde nicht umstellen JA, werde aber eine andere Maßnahme ergreifen JA, werde mit der Bahn fahren JA, werde mehr den Öffentl. Nahverkehr nutzen 14% 12% % 61% JA, werde verstärkt Car- Sharing nutzen JA, werde auf Dauermiete umsteigen JA, werde verstärkt Mietfahrzeuge nutzen weiß nicht, k.a. 3% 2% 2% 2% Basis: n=119

21 Umstellung des Mobilitätsverhaltens im Hinblick auf CO 2 und Kraftstoffkosten Fast zwei Drittel der Befragten (61%), für die der CO2-Ausstoss keine entscheidende Rolle bei der nächsten Geschäftswagenanschaffung spielt, werden ihr derzeitiges Mobilitätsverhalten im Hinblick auf CO 2 und Kraftstoffkosten NICHT umstellen. Insbesondere wollen 91% der Ärzte und 8 der Steuerberater ihr Mobilitätsverhalten nicht ändern. Eine Verhaltensänderung im Sinne dieser Frage wurde in den meisten Fällen interpretiert als aktive Massnahme (z.b. Bahn fahren, öffentl. Nahverkehr nutzen, Car Sharing usw.), die zu ergreifen wäre. Dieses Ergebnis steht somit nicht im Widerspruch zu den Erkenntnissen von Seite 9, wonach 69% aller Befragten eine CO 2 -arme Motorisierung als zweitwichtigstes Merkmal bei der nächsten Geschäftswagen-beschaffung nennen, da zu deren Realisierung keine besondere Aktivität erforderlich ist. 21

22 Fazit / Kernaussagen 22

23 Fazit / Kernaussagen Der Kauf des Firmenwagens ist für die meisten Freiberufler nach wie vor (vs. 2006) die bevorzugte Beschaffungsform. Die meisten Firmen scheinen ebenfalls weiterhin unzureichend über alternative Finanzierungsformen wie Leasing informiert zu sein. Dem Autohandel bietet sich hier ein hohes Ertragspotenzial. Freiberufler fahren auf Nummer sicher. Wichtigstes Merkmal des Firmenwagens ist die Ausstattung mit speziellen Sicherheitssystemen. Co 2 -arme Motorisierung, aufgrund der aktuellen Diskussion erstmalig in die Untersuchung einbezogen, wird als zweitwichtigstes Merkmal genannt. Elektronische Assistenzsysteme, aber auch Multimediaausstattung, gewinnen an Bedeutung. Limousinen und Kombis sind auch weiterhin die bevorzugten Fahrzeugtypen der Freiberufler, abnehmende Tendenzen sind bei Sportwagen, Geländewagen/SUV und Cabrios erkennbar. 23

24 Fazit / Kernaussagen Für etwa jeden dritten Befragten haben die steigenden Kraftstoffpreise keinen Einfluss auf die Neuwagenbeschaffung. Vor 2 Jahren waren es weniger als 2. Möglicherweise gibt es Gewöhnungseffekte bei nicht so preissensiblen Freiberuflern oder es sind bereits entsprechende Anpassungseffekte eingetreten. Alternative Antriebstechnologien, wie Hybrid- oder Gasfahrzeuge könnten bei etwa jedem Dritten einen Einfluss auf die Neuwagenbeschaffung haben. Bei einem Neuwagenkauf würden nahezu zwei Drittel der Freiberufler ein Fahrzeug aus Deutschland kaufen, kein weiteres Herstellerland erreicht auch nur 1 Anteil. Etwa 2 von 3 Befragten, für die der CO 2 -Ausstoss keine entscheidende Rolle bei der nächsten Geschäftswagenanschaffung spielt, wollen ihr Mobilitätsverhalten zukünftig nicht umstellen, d.h. keine aktiven Massnahmen ergreifen wie etwa Umstieg auf Bahn und/oder öffentlichen Nahverkehr. 24

25 Fazit / Kernaussagen Wie bereits aufgezeigt sind jedoch angesichts sowohl der CO 2 - als auch der Kraftstoffkosten-Problematik Reaktionen im Hinblick auf die nächste Fahrzeugwahl bei vielen Freiberuflern sehr wahrscheinlich. 25