Der Online-Markt Deutschland AGOF internet facts (März-Mai 2013) Nielsen BWA: Januar - Juni 2013 Stand: August 2013

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1 Der Online-Markt Deutschland 2013 AGOF internet facts (März-Mai 2013) Nielsen BWA: Januar - Juni 2013 Stand: August 2013

2 Entwicklungen 2013 (1/3) Lt. aktuellem Stand von Nielsen Media Research setzt sich der fortwährende zweistellige Anstieg der Online-Werbeausgaben der letzten Jahre im 1. HJ 2013 nicht fort. Stattdessen landet Online bei einem moderaten Plus von 4,4 %. Ein Blick auf die Top 10 Branchen zeigt bei über der Hälfte Rückgänge zwischen 4 % (e-commerce) und 26 % (Versicherungen) vs. 1. HJ Positiv entwickelt haben sich u.a. Fluglinien/Touristik (+ 26 %) und PKW (+ 10 %). Ein großer Anteil der Online-BWA fließt mit div. Image-Kampagnen in die Produktgruppe Unternehmenswerbung. Im 1. HJ 2013 waren hier insbesondere Microsoft (+ 32 Mio.) und ebay (+ 28 Mio.) sehr aktiv. Bisherige Top Spender wie z.b. Unilever, Mediamarkt/Saturn und Zalando hingegen investieren weniger in Onlinewerbung und verschwinden aus den Top 10. Die Top-3-Online-Vermarkter bündeln 40 % der NMR-Spendings. Während die Nr. 1 Interactive Media stagniert und United Internet Media rückläufige Spendings verbuchen muss, haben die restlichen der Top-10-Vermarkter größtenteils zweistellige Wachstumsraten. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

3 Entwicklungen 2013 (2/3) Die OVK-Werbestatistik geht für die klassische Onlinewerbung von einem Wachstum von 12 % für 2013 aus eine deutlich positivere Tendenz, als es die momentanen Nielsendaten zeigen. Für den gesamten Onlinemarkt (inkl. Search und Affiliate) liegt die OVK-Prognose bei + 11 % und einem Gesamtvolumen von 7,18 Mrd. Euro. Die Internetnutzung lt. AGOF hat mit + 2,2 % etwas stärker zugenommen als in den vorherigen Wellen. 73,3 % (51,54 Mio.) waren in den Monaten März-Mai 2013 mindestens einmal im Internet (Onliner-WNK). Während in den Altersgruppen Jahre die regelmäßige Internetnutzung zum Alltag gehört, holen auch die Älteren langsam auf. Im Vergleich zu 2012 sind die Unique User % bei 50+ erneut leicht gestiegen. Allerdings liegen sie mit einem Nutzeranteil von 31,5 % deutlich unter dem Bevölkerungsschnitt (46,1 %). Wie erwartet hat die Onlinenutzung von unterwegs weiter zugenommen (+ 15 %). Mittlerweile ist knapp die Hälfte (46 %) der Onliner außerhalb der eigenen vier Wände im Internet aktiv. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

4 Entwicklungen 2013 (3/3) Im AGOF-Vermarkter-Ranking ist der ehemalige Spitzenreiter Tomorrow Focus Media aufgrund diverser Mandatsverluste (z. B. gutefrage.net, meinestadt.de, FAZ.net) auf Platz 7 zurückgefallen. Mit 34,1 Mio. UU liegt nun Interactive Media auf Platz 1, gefolgt von ASMI und Ströer Digital. Auch auf Werbeträgerebene gab es eine Veränderung: Mit knappem Vorsprung konnte T-Online die Website von ebay.de überholen. Beide führen die Rangliste mit deutlichem Abstand vor der Konkurrenz an. Die comscore-rankings bilden im Vergleich zur AGOF auch die internationalen Größen Google und Facebook und deren beherrschende Marktposition ab. Sowohl die Betrachtung der Networks als auch der Websites zeigen den großen Abstand zu den Mitbewerbern. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

5 Ausblick 2014 (1/3) Kernthemen wie Mobile, Social Media, Video Advertising oder ecommerce bleiben bestehen, wachsen aber weiter zusammen. Die Verbreitung von Smartphones und Tablets geht ungebrochen weiter. Permanent sind die Marktteilnehmer gefordert, sich dieser Entwicklung der mobilen Nutzung anzupassen. Technische Weiterentwicklungen wie wearable computing (z. B. Google Glass, iwatch) oder Schnittstellen in anderen Produkten wie PKWs (z. B. BMW Connected Drive) weisen in Richtung Vernetzung in vielfältigen Lebensbereichen. Auch die Handelsbranche erfährt eine weitere Wandlung. Während der stationäre Handel sein Portfolio über Onlineshops bereits erweitert, drängen auch Onlineshops über neue Konzepte wie Showrooming in die reale Welt der Verbraucher. Spezielle Kundenservices werden für ecommerce-anbieter immer wichtiger: Location-based-Services, virtuelle Anproben, Augmented Reality Angebote z. B. für Wohnungseinrichtungen, mass customization zur persönlichen Produktgestaltung und neue Bezahlsysteme auch mobile - sind einige Beispiele. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

6 Ausblick 2014 (2/3) Online-Video-Nutzung ist nach wie vor einer der Wachstumstreiber. Die Werbeinvestitionen - insbesondere im InStream-Bereich - steigen weiter. Bewegtbild macht Content und Werbung für User attraktiver. Die gestiegene Nutzung auf mobilen Endgeräten verlangt nach neuen kreativen Ansätzen und technischen Lösungen. Ein neuer technischer Standard steht vor der Tür: HTML5 wird das bisher eingesetzte Adobe Flash ablösen, da es viele neue Möglichkeiten und Vorteile bietet. Google arbeitet bereits an der Entwicklung von Tools, die die Erstellung und Umwandlung von HTML5-Werbemitteln ermöglichen. Social Media: Facebook hat sich zum Mainstream entwickelt spezielle Zielgruppen finden auch andere soziale Netzwerke wie z. B. Pinterest (Frauen) oder tumblr (jüngeres Alterssegment) interessant. Die großen Social-Media-Player versuchen über Zukäufe ihre Marktposition zu stärken (Facebook/Instagram, Yahoo/tumblr). Der Ausbau der Werbemöglichkeiten dient der weiteren Kommerzialisierung (z. B. Einführung von Video Ads bei Facebook bzw. Instagram). Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

7 Ausblick 2014 (3/3) DAS Thema ist weiterhin Big Data. Die daraus resultierenden Möglichkeiten der genaueren Zielgruppenansprache, besseren Kampagnen-Optimierung und Steigerung der Performance-KPI (Leads, Verweildauer, ROI) machen neue Konzepte, Technik und Software notwendig, um Komplexität und Umfang der Daten zu nutzen. Das ebnet auch den Weg, um die Automatisierung im Mediahandel voranzutreiben. Die Komplexität des Marktes erfordert standardisierte und einheitliche Messgrößen: Viewability oder viewable impression zielen auf die Messung der Sichtbarkeit des Werbemittels, brand safety soll eine Umfeldgarantie gewährleisten. Beide Punkte sind weiter in der Diskussion. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

8 Der Online-Markt Werbeausgaben

9 Ausweisung der Online-Bruttowerbeaufwendungen lt. Nielsen Media Research Die Nielsen Online-Werbestatistik basiert auf den monatlichen Meldungen der Bruttowerbeaufwendungen im Onlinebereich von derzeit 22 Vermarktern: Autoscout24 Media, Axel Springer Media Impact, Bauer Advertising, Conde Nast Verlag, Ebay Advertising Group, G+j Electronic Media Sales, Hi-media Deutschland, Interactive Media, Intermedia Advertising, Ip Deutschland, Iq Digital Media Marketing, Mairdumont, Microsoft Advertising, Netpoint Media, Oms Online Marketing Service, Qc Quality Channel Online, Sevenone Media, Sonstige, Tomorrow Focus Media, Unister, United Internet Media, Yahoo! Dt. Derzeit umfasst sie Brutto-Werbeumsätze, die auf 493 Sites erzielt wurden. In diesen Daten sind folgende Onlinemarketing-Maßnahmen nicht enthalten: Exklusives Suchwortmarketing Online-Rubrikenanzeigen Exklusive Affiliate-Marketingkooperationen und semiprofessionell vermarktete Websites Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

10 Im 1.Halbjahr 2013 wachsen die Online-Werbeausgaben nur noch einstellig Online Bruttowerbeaufwendungen seit in Mio. Euro Mio Mio Mio Mio Mio Mio. 500 Mio. 0 Mio. *Die Erfassung der Nielsen Online-Daten auf Streuplanebene führte in 2007 zu einer Veränderung der Nielsen Online- Werbestatistik. Vorjahresvergle iche werden daher nicht ausgewiesen **Die Neubewertung der hochrabattierte n und CPC Kampagnen führt seit dem 2. Jahresabschluss 2011 zu einer Veränderung der Nielsen Online- Werbestatistik. Vorjahres- +28,0% +17,9% +35,5% vergleiche sind +0,0% +16,0% +4,4% nicht zulässig. 2007* neu** HJ HJ 2013 Quellen: Nielsen Media Research, Pinball; Stand: Juli 2013 Daten unbereinigt. Ohne Affiliate- Marketing- u. Suchmaschinenverm arktung Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

11 Nur im März und April lag die Steigerungsrate bei 9 bzw. 10 %, sonst deutlich niedriger ein ungewohntes Bild Online monatliche BWA in Mio. Euro ab In 000 EUR Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quellen: Nielsen Media Research, Pinball; Stand: Juli 2013 Daten unbereinigt Ohne Affiliate- Marketing- u. Suchmaschinenver marktung Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

12 Der Zuwachs bei Unternehmenswerbung bleibt enorm hoch Unternehmenswerbung bleibt mit sehr großem Abstand der Key-Treiber für die Online-BWA, selbst wenn die Wachstumsrate allmählich abflacht. Über die Hälfte der Top-10-Branchen haben ihre Onlineausgaben im Vergleich zum 1. Halbjahr 2012 reduziert. Quellen: Nielsen Media Research, Pinball; Stand: Juli 2013 Daten unbereinigt. Top 10 Produktgruppen nach Online-BWA 1. Hj Entw. vs. Vj. (%) Top Zuwächse/Rückgänge der Online-BWA UNTERNEHMENS-WERBUNG % PKW E-COMMERCE ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN KFZ-MARKT FIRMEN-/ IMAGE-WBG TELEKOMMUNIKATION FIRMEN-/ IMAGE-WBG % -4% -21% -10% -7% UNTERNEHMENS-WERBUNG +79 SOFTWARE +14 LOTTERIEN / LOTTO + TOTO +12 PKW +8 BEKLEIDUNG FINANZEN FIRMEN-/ IMAGE-WBG 43 +5% ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN -16 Millionen FLUGLINIEN + -TOURISTIK % VERSICHERUNGEN -11 VERSICHERUNGEN 31-26% MEDIEN FIRMEN-/ IMAGE-WBG -9 HANDELS-ORGANISATIONEN 27-14% DIENSTLEISTUNGEN -7 Millionen DEODORANTS -6 Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

13 Mega-Kampagnen von ebay und Microsoft ebay und Microsoft überholen mit ihren riesigen Imagekampagnen P+G. Google, VW und McDonald s sind neu in den Top 10. Unilever, Mediamarkt/Saturn und Zalando verlieren aufgrund hoher Budgetkürzungen ihre Top-Position. Mit hohen zweistelligen Zuwachsraten (+ 65 %) zählt auch Ferrero zu den Firmen mit den höchsten Zuwächsen. Quellen: Nielsen Media Research, Pinball; Stand: Juli 2013 Daten unbereinigt. Nicht aufgeführt bei Top Firmen und Zuwächse: Intermediäre Top 10 Firmen nach Online-BWA 1. Hj Entw. vs. Vj. (%) Top Zuwächse/Rückgänge der Online-BWA MICROSOFT EBAY INT. PROCTER+GAMBLE TELEFONICA GERMANY SKY FERRERO BEIERSDORF % +300% +3% -28% +2% +65% +2% MICROSOFT +32 EBAY INT. +28 DT.POST AG +7 TOTO-LOTTO +7 FERRERO UNILEVER -16 Millionen MC DONALD'S 15 +4% MEDIA-SATURN -10 VOLKSWAGEN % ZALANDO -9 GOOGLE GERMANY % TELEFONICA -7 Millionen YAHOO! -7 Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

14 Die Top 3 Vermarkter bündeln - 40% der NMR-Online BWA - United Internet verliert 6% Top 10 Vermarkter Entwicklung Online-BWA 1.HJ 2013 vs. Vj. Online BWA Vermarktershare 1. HJ 2013 INTERACTIVE MEDIA UNITED INTERNET MEDIA AXEL SPRINGER MEDIA IMPACT EBAY ADVERTISING GROUP SEVENONE MEDIA IP DEUTSCHLAND TOMORROW FOCUS MEDIA G+J ELECTRONIC MEDIA SALES OMS ONLINE MARKETING SERVICE IQ DIGITAL MEDIA MARKETING 1. HJ HJ ,2 44,7 53,0 38,8 52,5 40,6 46,6 43,9 97,2 82,5 162,0 145,5 134,9 120,6 127,4 125,9 173,6 185,0 211,8-0,1% 212,0-6,1% +11,3% +11,9% +1,2% +17,9% +23,4% +36,8% +29,3% +6,2% 0 Mio. 50 Mio. 100 Mio. 150 Mio. 200 Mio. 250 Mio. TOMORROW FOCUS MEDIA 4,0% IP DEUTSCHLA ND 7,0% SEVENONE MEDIA 9,2% EBAY ADVERTISIN G GROUP 9,7% AXEL SPRINGER MEDIA IMPACT 11,7% G+J ELECTRONIC MEDIA SALES 3,8% UNITED INTERNET MEDIA 12,5% OMS ONLINE MARKETING SERVICE 3,8% IQ DIGITAL MEDIA MARKETING 3,4% Rest (< 3%) 19,8% INTERACTIV E MEDIA 15,2% Quelle: Nielsen Media Research, Pinball; Stand: Juli 2013 Daten unbereinigt. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

15 Der OVK-Report* 2013/01 prognostiziert für 2013 ein Wachstum von 11%. Mit 7,18 Mrd. Euro für das Gesamtvolumen des deutschen Brutto-Online- Werbemarktes prognostizierte der OVK im März für 2013 wieder einen neuen Höchststand. Das entspräche einer Steigerung von 25 % seit Das Gros der Online-Werbegelder (59 %) fließt nach wie vor in die klassische Onlinewerbung. Auch wenn der OVK mit seiner Prognose von einer 12 %igen Steigerung bereits unter den Vorjahreswerten (+ 15 %) lag, bleibt abzuwarten, ob man aufgrund der aktuellen NMR-Zahlen daran festhält. Mit 10 % Wachstum und 2,51 Mrd. Euro nimmt die Suchwortvermarktung den zweitstärksten Teil bei den Werbeinvestitionen ein. Für Affiliate-Netzwerke wird ein Anstieg von 7 % erwartet, was ebenfalls einer geringeren Wachstumsrate als 2012 entspricht. Quelle: Nielsen Media Research, hochgerechnet von 75% auf 100%; OVK Report 2013/01 * Im OVK-Report erfolgt die Hochrechnung der Zahlen für die klassische Online- Werbung von 75 auf 100 Prozent, zusätzlich werden Search- und Affiliate Marketing ausgewiesen. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

16 Spendings [Mio. Euro] OVK-Werbestatistik prognostiziert für 2013 ein Wachstum von 11 % Nielsen-Umsätze werden von 75 auf 100 % hochgerechnet, zusätzlich werden Suchwortvermarktung und Affiliate-Netzwerke ausgewiesen: (Prognose) Affiliate- Netzwerke Suchwort- Vermarktung klassische Online-Werbung Quelle: OVK (Hochrechnung der Zahlen für die klassische Online- Werbung von 75 auf 100 % und Gesamtmarkt Online- Werbung, Prognosen), OVK-Report (VÖ Mrz. 2013) Nielsen (Datenstand Jan mit rückwirkend für 2011 geänderten Bewertungskonventio nen für das Performance-Segment der klassischen Online-Werbung, Erhebung der Daten für die klassische Online-Werbung auf Belegungsebene, bereinigt um einen Anteil aus der Suchwortvermarktung, ab 2011 methodische Änderungen bei der Zuordnung dieses Anteils) /// Angaben für den deutschen Markt Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

17 Der Online-Markt Reichweiten-Entwicklung

18 Erneuter Anstieg der Internetnutzer um 2,2 % vs. Vorjahreszeitraum Internetnutzer in den letzten 3 Monaten (Onliner-WNK) / Unique User 60 Mio. 50 Mio. 40 Mio. 30 Mio. 20 Mio. 10 Mio. 0 Mio. 38,50 40,90 42,20 49,70 50,15 50,34 51,45 +6,9% +6,2% +3,2% +0,9% +0,4% +2,2% internet facts II 2007 internet facts II 2008 internet facts II 2009 internet facts II 2010 internet facts internet facts internet facts Quelle: AGOF internet facts II; ab 2011 internet facts 05; Aegis Media; Ø Monat im Drei-Monats- Zeitraum WNK: Nutzung mindestens 1 mal in 3 Monaten Umstellung AGOF auf monatliche Lieferung ab 2011; Anpassung der Vergleichszeiträume * Jan definitorische Anpassungen; nicht mehr vergleichbar mit vorherigen Zahlen Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

19 Anzahl gemeldeter Websites monatliche Visits in Mio. Nach leichtem Rückgang der Visits im Juni 2012 Erholung in 2013 Monatliche Anzahl und Visits IVW-gemeldeter Websites gemeldete Websites Gesamte Visits in Mio Quelle: IVW, Visits je Monat JUNI des jeweiligen Jahres Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

20 Ein geringer Teil der Onliner nutzt kein AGOF-Angebot Der Anteil an Onlinenutzern (Onliner-WNK), die ein von der AGOF nicht erfasstes Angebot genutzt haben, liegt bei 10,5 %. Allerdings hat der überwiegende Teil (89,5 %) der Onliner mindestens ein AGOF Angebot aufgerufen. 10,5% 89,5% Mindestens 1 AGOF-Angebot genutzt Kein AGOF-Angebot genutzt Quelle: AGOF internet facts ; AGOF Zählservice Deutschsprachige Bevölkerung 14+; Onliner-WNK: Nutzung mindestens 1 mal in 3 Monaten Unique User in % Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

21 Der Online-Markt Soziodemografie

22 Das Internet wird von 73,3 % der Bevölkerung E 14 Jahre+ regelmäßig genutzt Am geringsten nutzt die Generation 60 Jahre+ mit nur 36,3 % das Internet Unique User Mio ,21 52,16 51,45 100,0% 74,3% 73,3% Bevölkerung E 14+ Onlinenutzer gesamt* Online WNK* Unique User in % (Online WNK)** E14+ Männer Frauen Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre 60 Jahre + 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 73,3% 78,7% 68,1% 97,6% 97,5% 94,8% 86,8% 75,2% 36,3% Quelle: AGOF internet facts ; AGOF Zählservice Deutschsprachige Bevölkerung 14+; Onliner-WNK: Nutzung mindestens 1 mal in 3 Monaten Unique User in % Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

23 Internetnutzer sind vorrangig Männer, Jahre und überproportional gebildet Bevölkerung E ,7% 16,4% 19,0% 13,8% 14,0% 7,1% Internetnutzer* 14,7% 16,8% 22,6% 17,8% 18,7% 9,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% E 60+ E E E E E Bevölkerung E 14+ Internetnutzer* 49,0% 52,6% 51,1% 47,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Männer 14+ Frauen 14+ Bevölkerung E ,2% 29,2% 39,0% 3,6% Internetnutzer* 34,0% 32,1% 30,0% 3,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Abitur, Fach-/Hochschulabschluss Weiterführende Schule Haupt- / Volksschulabschluss Kein allgemeiner Schulabschluss Quelle: AGOF internet facts ; AGOF Zählservice Deutschsprachige Bevölkerung 14+; Onliner-WNK: Nutzung mindestens 1 mal in 3 Monaten Unique User in % Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

24 Der Online-Markt Nutzungsgewohnheiten

25 Internetnutzung von unterwegs steigt weiter und liegt mittlerweile bei 45,5 %... Zu Hause Unterwegs Am Arbeits-/Ausbildungsort Woanders, bei Freunden/Verwandten An öffentlichen Orten In der Schule/an der Universität 45,6% 30,7% 38,8% 33,2% 34,8% 27,2% 14,6% 10,5% 9,1% ,5% 96,7% 95,2% Nutzeranteil in % (Online WNK) davon sind knapp 60 % Jahre alt Nutzeranteil in % E 60+ 7% E % E % E % E % E % mit überproportionaler Internetnutzung unterwegs E E E E E E 60+ Internetnutzung unterwegs (WNK) - UU in %* Quelle: AGOF internet facts / ; Aegis Media; Ø Monat im Drei- -10,0 10,0 30,0 50,0 70,0 90,0 Monats-Zeitraum Deutschsprachige 61,0 64,6 Bevölkerung 14+; 32,1 23,2 43,6 51,4 WNK: Nutzung mindestens 1 mal in 3 Monaten; UU Mio. Nutzeranteil in % An welchen Orten haben Sie in den letzten 12 Monaten das Internet genutzt? Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

26 Online-Nutzung wächst stetig - mit höchstem Zuwachs 2012 bei den Jährigen Die TV-Nutzung hingegen geht 2012 leicht zurück 100% 75% 68% 79% 71% 78% 50% 64% 51% 65% 51% 25% 0% Gesamt Jahre Jahre Jahre Jahre Online TV Quelle: Tagesreichweiten Online: ACTA (deutsche Bevölkerung); Update jährlich (letzte VÖ Okt. 2012) Tagesreichweiten TV: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, Fernsehp. (D) Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

27 Der Online-Markt Reichweiten der Werbeträger und Vermarkter

28 Der ehemalige Spitzenreiter Tomorrow Focus Media leidet unter div. Mandatsverlusten* Neue Nr. 1 ist Interactive Media Top 20 Vermarkter InteractiveMedia CCSP Axel Springer Media Impact Ströer Digital SevenOne Media United Internet Media IP Deutschland TOMORROW FOCUS MEDIA ebay Advertising Group Deutschland OMS G+J Electronic Media Sales ad pepper media Yahoo! Deutschland iq digital Hi-Media Deutschland SPIEGEL QC Glam Media Unister Media MAIRDUMONT MEDIA Microsoft Advertising netpoint media 34,1 Mio. 30,3 Mio. 28,8 Mio. 27,5 Mio. 26,8 Mio. 26,7 Mio. 26,2 Mio. 25,7 Mio. 23,8 Mio. 20,1 Mio. 18,0 Mio. 17,8 Mio. 16,1 Mio. 15,3 Mio. 14,8 Mio. 11,3 Mio. 9,4 Mio. 9,4 Mio. 8,7 Mio. 8,5 Mio. 22,0% 18,3% 18,2% 17,0% 16,6% 39,0% 35,0% 34,6% 31,2% 29,7% 28,8% Unique User in Mio Unique User in % 58,9% 56,0% 53,4% 52,1% 51,8% 50,9% 50,0% 46,2% 66,2% Quelle: AGOF internet facts , Online WNK Reichweite Unique User (UU) Mio. / % in einem Ø Monat im Drei-Monats- Zeitraum * z.b. gutefrage.net, meinestadt.de, FAZ.net Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

29 T-Online macht ebay die Spitzenposition streitig Top 20 Werbeträger T-Online ebay.de gutefrage.net WEB.DE computerbild.de CHIP Online BILD.de GMX Yahoo! Deutschland SPIEGEL ONLINE wetter.com RTL.de DasTelefonbuch.de CHEFKOCH.de DasÖrtliche FOCUS Online meinestadt.de DIE WELT mobile.de MSN 25,9 Mio. 24,3 Mio. 17,3 Mio. 14,5 Mio. 14,0 Mio. 13,8 Mio. 13,4 Mio. 12,1 Mio. 11,9 Mio. 11,7 Mio. 11,3 Mio. 11,1 Mio. 10,4 Mio. 10,0 Mio. 9,1 Mio. 9,1 Mio. 8,8 Mio. 8,6 Mio. 7,6 Mio. 7,4 Mio. 33,5% 28,3% 27,1% 26,9% 26,1% 23,5% 23,2% 22,7% 21,9% 21,5% 20,1% 19,5% 17,8% 17,6% 17,1% 16,7% 14,7% 14,3% Unique User in Mio Unique User in % 50,4% 47,2% Quelle: AGOF internet facts , Online WNK Reichweite Unique User (UU) Mio. / % in einem Ø Monat im Drei-Monats- Zeitraum * z.b. gutefrage.net, meinestadt.de, FAZ.net Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

30 Der Online-Markt Wichtigste Digitale Themen: E-Commerce

31 Bedeutung des digitalen Handels nimmt weiter zu In den letzten Jahren stiegen die Umsätze im Onlinehandel Jahr für Jahr zweistellig. Auch für 2013 prognostiziert der HDE einen Anstieg von 12 %. Die Veränderungen im Einkaufsverhalten der Kunden stellen den Handel vor neue Herausforderungen. Onlineshops müssen für die unterschiedlichen Devices insbesondere mobile - immer wieder optimiert werden. Die Ansprüche der Kunden steigen Serviceangebote wie z.b. Preisvergleichs-Apps, Location-based-Services oder verbesserte Bezahlmethoden gewinnen an Relevanz. Weitere bereits existierende Services sind z. B. virtuelle Anproben von Bekleidung, Augmented Reality zur Planung von Wohnungseinrichtung oder Mitgestaltung gekaufter Waren (mass customization). Darüber hinaus sollen neue Touchpoints (z. B. Smart TV, Showrooming) und kreative Lösungen (z. B. Video Content zur Produktbeschreibung) das Interesse der Kunden wecken. Auch der stationäre Handel muss sein Portfolio ins Internet erweitern, um Kunden zu halten. So findet ein Zusammenwachsen von ecommerce und stationärem Handel zum sogenannten 'Multichannel-Handel' statt. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

32 Für 2013 wird erneut eine zweistellige Umsatzsteigerung erwartet E-Commerce-Umsatz in Mrd. 35,0 33,1 30,0 25,0 20,0 15,0 11,0 13,0 14,5 16,3 18,3 20,0 21,9 23,7 26,1 29,5 10,0 5,0 0, (Prognose) Quelle: HDE Prognosen; einzelhandel.de; Stand Januar 2013 Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

33 Vor allem Produkte aus den Bereichen Reise, Bekleidung und Unterhaltung werden online gekauft Bücher Eintrittskarten für Kino, Theater, klassische Konzerte, Popkonzerte Schuhe Damenbekleidung Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen Urlaubsreisen oder auch Last-Minute-Reisen Herrenbekleidung Musik-CDs Spielwaren Filme auf DVDs, Videos, Blurays Bahntickets Computer-Hardware oder -Zubehör Gesundheitsprodukte oder Medikamente Möbel, Wohnungseinrichtung Flugtickets von Billig Airlines 30,5% 29,5% 28,6% 27,9% 26,7% 26,0% 23,7% 22,5% 21,8% 20,2% 19,3% 19,3% 19,0% 36,6% 47,0% Quelle: AGOF internet facts ; Aegis Media; Ø Monat im Drei- Monats-Zeitraum WNK: Nutzung mindestens 1 mal in 3 Monaten; Im Internet gekauft ; UU Mio. Nutzeranteil in % Top 15 Online-Kauf in den letzten 12 Monaten ( Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate folgende Produkte über das Internet gekauft? Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

34 Das Verhältnis von Informationssuche und Kauf ist bei Büchern, Damenbekleidung, Spielwaren am höchsten Bücher 45,7 62,0 73,8% Damenbekleidung 28,9 41,1 70,2% Spielwaren 23,2 35,2 66,0% Eintrittskarten für Kino, Theater, 35,9 56,3 63,8% Herrenbekleidung 26,0 40,8 63,8% Kostenpflichtige Musik oder Filme 14,7 24,5 60,1% Musik-CDs 25,3 42,4 59,7% Schuhe 29,7 49,7 59,7% Gewinnspiele 6,9 4,1 59,4% Babybedarf 6,2 10,7 57,8% Filme auf DVDs, Videos, Blurays 21,9 38,7 56,6% Haustierbedarf 9,4 17,2 54,7% Computer- und Videogames 13,7 25,1 54,6% Hotels für Urlaubs- oder 28,3 52,0 54,5% Computer-Hardware oder -Zubehör 19,8 36,8 53,8% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Online-Info Nutzeranteil in % Quelle: AGOF internet facts ; Aegis Media; Ø Monat im Drei- Monats-Zeitraum WNK: Nutzung mindestens 1 mal in 3 Monaten; Im Internet gekauft ; UU Mio. Nutzeranteil in % Top 15 Online-Kauf in den letzten 12 Monaten ( Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate folgende Produkte über das Internet gekauft? Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

35 Der Online-Markt Wichtigste Digitale Themen: Bewegtbild

36 Online-Videowerbung bleibt relevant Bewegtbild ist nach wie vor einer der Wachstumstreiber im Onlinemarkt. Für Werbetreibende bietet Online-Videowerbung die Möglichkeit, Online und TV zu verzahnen und sich weitere Zielgruppen zu erschließen. Die Anforderungen an die Marktteilnehmer nehmen zu. Neben der Forderung nach einheitlicher Quotenmessung / Konvergenzwährung sind auch neue kreative Ansätze für Video Ads, Content und die Optimierung der Werbung für alle Kanäle (TV/Online, mobile/stationär) notwendig. Die meisten Werbegelder im Video-Bereich fließen in InStream- Werbung. Bei der Nutzung von Video Ads erreichen Google, Amazon und Facebook die meisten User. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

37 Hohe Wachstumsraten der BWA für Online Video Ads Nach einem Anstieg der BWA für Online-VA von 23 % in 2012 setzt sich die positive Entwicklung mit + 31 % im 1. HJ 2013 fort. Der Key-Treiber ist InStream-Werbung. 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 86 Mio. 73,5 13 Mio. 3,9 9,6 12,2 Neubewertung der Online BWA ab Mio. 168,3 +23% 240 Mio. 212,3 26,9 28,0 105 Mio. 90,3 138 Mio. 134,2 +31% 14,9 3, HJ HJ 2013 Quelle: Nielsen Media Research Pinball, Online VA gesamt Stand Juli 2013; InStream VA (linear + non-**basilinear) unbereinigt; NMR aufgrund methodischer Veränderungen kein Vergleich 2011 vs zulässig; *AMCS eigene Berechnungen: InStream-Video- Ads (ISVA) linear + non-linear (Details in Appendix) Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

38 Die Nielsen-BWA für InStream-Werbung zeigen eine 10mal höhere Wachstumsrate als für Internet gesamt Während die Entwicklung der Internet-BWA lt. NMR bei verhaltenen 4 % liegt, kann der Bereich In Stream um 47 % zulegen. Im In-Stream-Bereich bündeln nach wie vor die zwei großen TV-Vermarkter (IP und SevenOne Media) fast 90 % des Marktes Bruttowerbeaufwendungen lt. Nielsen Media Research Januar-Juni 2013 vs Share/Vermarkter Rest (<5% ) 35% IM 15% UIM 12% IP 7% 71M 9% ASMI 12% eb 10% Quelle: +4% Internet Gesamt +47% In-Stream Video-Ads* IM 9% IP 32% Rest (<5% ) 13% 71M 46% Nielsen Media Research Pinball, Stand Juli 2013; *AMCS eigene Berechnungen: InStream-Video- Ads (ISVA) linear + non-linear (Details in Appendix) Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

39 Der Online-Markt Wichtigste Digitale Themen: Mobile (AGOF mobile facts 2012-II)

40 Hoher Einfluss der mobilen Internetnutzung auf den Onlinemarkt Die Anzahl der Unique Mobile User nimmt kontinuierlich zu. Mobile Onliner sind schwerpunktmäßig männlich und zwischen 14 und 39 Jahren alt. Das mobile Internet wird meist noch zusätzlich zum stationären Internet verwendet. G+J, Interactive Media und ASMI führen das Vermarkter-Ranking an. Bei den Angeboten liegen das Ratgeber-Portal gutefrage.net und Bild mit rund 4,4 Mio. UMU an der Spitze. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

41 Die AGOF mobile facts Diverse Studien belegen die rasante Entwicklung des mobilen Marktes. Eine Studie ist die mobile facts der AGOF, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Daten als Marktwährung für den deutschen Markt zu etablieren. Um eine permanente Weiterentwicklung zu gewährleisten, steht die AGOF-Sektion Mobile im regelmäßigen Kontakt zu den relevanten Marktpartnern. Derzeit werden 72 Mobile Enabled Websites (MEW) und 102 Apps (Gesamt, nach Plattform (ios, Android, Windows), Vermarkter) sowie Kombinationen beider und Angebots- und Vermarkter-Reichweiten von momentan 14 Mobile-Vermarktern abgebildet. Sie liefert diverse Informationen zu Soziodemographie, mobiler Nutzung, Interesse an Produkten/Dienstleistungen und zur Mediennutzung. Leider basiert sie auf einer zur internet facts differierenden Grundgesamtheit (Internet User / Mobile User), so dass beide Studien jeweils getrennt gezählt werden müssen. Die Veröffentlichung der nächsten Welle der mobile facts ist für Ende August angekündigt. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

42 Der AGOF Unique Mobile User Die AGOF bezeichnet den UMU auch als den "einzelnen Nutzer von mobiloptimierten Internetseiten und Applikationen für Smartphones und etabliert ihn als zentralen Leistungswert einer einheitlichen Mobile-Reichweitenwährung. UMU wachsen kontinuierlich in der letzten Welle 2012-II um 11% Entwicklung Unique Mobile User mobile facts ,95 mobile facts 2012-I mobile facts 2012-II 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 In der aktuellen mobile facts 2012-II sind 21,3 Mio. Unique Mobile User (UMU), d. h. diese Personen haben in den letzten 30 Tagen des Gesamtbevölkerung: 70,21 Mio.** Handynutzer: 60,97 Mio.** Unique Mobile und App User: 21,30 Mio.* 19,18 21,30 UMU in Mio. Erhebungszeitraums mit ihrem mobilen Endgerät eine mobile-enabled Website oder eine mobile App aufgerufen. Das entspricht 30,3 % der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren und bildet die Basis für alle nachfolgenden Darstellungen. Quelle: AGOF *mobile facts II; ** internet facts ; TOP Basis: deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahre; *UMU (Unique Mobile User in den letzten 30 Tagen des Erhebungszeitraum es) Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

43 im Vergleich zur Gesamtbevölkerung bzw. den Onlinern 100,0% 0,0% sind 58 % der UMU männlich und 65,8 % zwischen 14 und 39 Jahren alt 39,1 % haben einen höheren Bildungsabschluss 41,1 % verfügen über ein HHNE von mehr als Euro Schulbildung Abitur / Fachabitur / Studium Geschlecht 42,0% 58,0% 15,4% 28,5% 21,9% 19,9% 9,5% 4,9% Frauen Männer J J J J J. 60 J. und älter Weiterf. Schule kein Abschluß / Haupt- / Volksschule Gesamtbevölkerung** Onliner WNK** Unique Mobile User* 27,5% 33,4% 39,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Haushaltsnettoeinkommen über Euro Euro Euro Euro bis Euro 8,6% 19,0% Alter 22,1% 19,8% 30,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Quelle: AGOF *mobile facts 2012-II; ** internet facts (Einzelmonat); TOP; Aegis eigene Berechnung Basis: internet facts: deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahre; Onliner WNK (Nutzung in den letzten 3 Monaten); UU; Nutzeranteil in % mobile facts: UMU (Unique Mobile User in den letzten 30 Tagen des Erhebungszeitraum es); Nutzeranteil in %) Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr 2013

44 AGOF mobile Facts 2012-II Ranking Vermarkter-Reichweiten G+J EMS belegt die Spitzenposition im Vermarkter-Ranking und baut seine Reichweiten weiter aus. Tomorrow Focus Media verliert vs. mobile facts 2012-I, was u.u. auf Verluste von Angeboten an die Konkurrenz zurückzuführen ist. United Internet baut seine Reichweite durch die Übernahme der Angebote von GMX und WEB.de drastisch aus. G+J Electronic Media Sales 9,80 10,11 InteractiveMedia CCSP 7,25 8,02 Axel Springer Media Impact 5,59 6,40 Tomorrow Focus Media* 5,67 6,68 YOC MobAd 5,20 5,53 United Internet Media* 0,36 5,18 iq digital media marketing 2,15 2,64 SevenOne Media 1,07 1,45 Bauer Media 0,66 0,82 ad pepper media 0,48 0,55 Microsoft Advertising 0,46 madvertise Mobile Advertising 0,14 0,19 Business Advertising 0,08 Cónde Nast Verlag 0,06 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Reichweite in Mio. mf 2012-I Reichweite in Mio. mf 2012-II Quelle: AGOF mobile facts 2012-II und I; Einzelmonat; deutschsprachige Unique Mobile User in Deutschland 14+ * Verschiebungen der Angebote zwischen den Vermarktern zwischen beiden Wellen (z.b. United Internet neu: GMX, WEB.de zuvor Interactive Media; Tomorrow Focus verliert GuteFrage und FAZ MEW an Interactive Media) Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr 2013

45 AGOF mobile facts 2012-II Top 15 Angebotsreichweiten* (MEW+App) G+J Das Online-Ratgeber-Portal Gute Frage und Bild liegen mit rd. 4,4 Mio. UMU an der Spitze 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Gute Frage (Apps und MEW) BILD (Apps und MEW) SPIEGEL (Apps und MEW) WEB.DE (Apps und MEW) TV Spielfilm (Apps und MEW) GMX (Apps und MEW) Focus (Apps und MEW) wetter.com (Apps und MEW) Chefkoch.de (Apps und MEW) DIE WELT (Apps und MEW) Telekom Deutschland (Apps und MEW) Vodafone (Apps und MEW) n-tv (Apps und MEW) Gofeminin.de (Apps und MEW) KaufDA (Apps und MEW) 1,31 1,30 1,26 mf 2012-II UMU Mio. 2,89 2,67 2,64 2,43 2,33 2,08 1,97 1,78 1,70 3,49 4,44 4,36 Quelle: AGOF mobile facts II; Einzelmonat; deutschsprachige Unique Mobile User in Deutschland 14+ Medienauswahl: Kombination MEW + Apps eines Angebots (plattformübergreif end) (= 105 Angebote); einzelne MEW bzw. App auch möglich * Neue Erhebung, keine Vergleichswerte aus mobile facts 2012-I Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr 2013

46 Der Online-Markt Wichtigste Digitale Themen: Social Media

47 Facebook ist Mainstream tumblr wird für junge Nutzer interessanter Facebook und Youtube führen das Reichweitenranking von ComScore mit deutlichem Abstand an. In den letzten 12 Monaten zeigt Facebook einen rückläufigen Trend, im Gegenzug kann sich tumblr über steigende Nutzerzahlen freuen. In den Social Networks sind die Männer überproportional vertreten. Am stärksten bei Twitter und LinkedIn. Bei Facebook und Pinterest überwiegen die Frauen. Die jüngsten Nutzer hat mit 35,6 % (06-24 J.) tumblr.com. Mit einem Anteil von über 50 % bei den Erw. 45 Jahre+ gehören LinkedIn und Xing zu den älteren Plattformen. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

48 Höchste Reichweiten bei Facebook und Youtube Ein Drittel der Facebook User nutzt die Plattform täglich Ranking ausgewählter ausgewählter Media-Plattformen (6 Jahre +) FACEBOOK.COM YOUTUBE.COM MYVIDEO.DE Google Plus Xing TUMBLR.COM* TWITTER.COM Linkedin INSTAGRAM.COM STAYFRIENDS.DE WER-KENNT-WEN.DE Jappy GmbH StudiVZ Sites PINTEREST.COM 13,2% 6,8% 10,4% 5,4% 9,1% 8,4% 8,1% 10,8% 6,2% 8,2% 6,2% 10,0% 5,6% 8,1% 4,3% 6,0% 2,9% 14,7% 2,5% 2,0% 12,4% 1,5% 5,4% Reichweite 33,8% 24,3% 25,4% Durchschnittliche Nutzer/Tag 61,1% 63,8% Quelle: AGOF mobile facts II; Einzelmonat; deutschsprachige Unique Mobile User in Deutschland 14+ Medienauswahl: Kombination MEW + Apps eines Angebots (plattformübergreif end) (= 105 Angebote); einzelne MEW bzw. App auch möglich * Neue Erhebung, keine Vergleichswerte aus mobile facts 2012-I Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr 2013

49 Facebook und Youtube führen mit Abstand verlieren im Langzeitverlauf aber leicht Zeitreihe / Entwicklung Social Networks E Jahre Facebook.com youtube.com MyVideo.de Google+ Xing Twitter.com tumblr.com Instagram.com LinkedIn Stayfriends.de Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Apr 13 Mai 13 Jun 13 wer-kennt-wen.de jappy Pinterest.com Quelle: comscore Juni 2013 (Ø 3 Monate); Basis: Visitors J. Auswahl der Social Media Plattformen eigene Selektion Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr 2013

50 Pinterest und Facebook begeistern eher die Frauen Twitter und LinkedIn sind bei den Männern am stärksten Geschlechterverteilung ausgewählter Social-Media-Plattformen Men Women Facebook Youtube Google+ XING Twitter Tumblr Pinterest LinkedIn Quelle: comscore Juni 2013 (Ø 3 Monate); Basis: Visitors J. Auswahl der Social Media Plattformen eigene Selektion Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr 2013

51 Das jüngste Network ist tumblr die Business- Plattformen Xing und LinkedIn sind am ältesten Altersstruktur ausgewählter Social-Media-Plattformen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Facebook Youtube Google+ XING Twitter Tumblr Pinterest LinkedIn Quelle: comscore Juni 2013 (Ø 3 Monate); Basis: Visitors J. Auswahl der Social Media Plattformen eigene Selektion Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr 2013

52 Appendix: NMR BWA AGOF

53 Veränderungen der Nielsen Online Werbestatistik 2012 rückwirkend ab 2011 WAS HAT SICH GEÄNDERT UND WARUM? Seit 2012 gilt eine geänderte Bewertung bestimmter Online-Kampagnen. Das Ziel der Neubewertung ist, eine höhere Aussagekraft und Validität in der Nielsen Online Werbestatistik zu erreichen. Bei CPC-Kampagnen und hochrabattierten Buchungen, die einen Rabatt vs. Preisliste >80 % aufweisen, sind die Vermarkter nun angehalten, ein so genanntes "Konventions-Brutto" von 20 % (statt bisher 100 %) des Listenpreises zu melden. Ausnahme: Die Buchung basiert bereits auf einer öffentlichen Low-TKP -Preisliste. Auch das Jahr 2011 wurde rückwirkend nach dieser Methode neu bewertet. Jedoch steht für 2011 nun keine mediensystematische Zuordnung nach Werbeträger und Vermarkter mehr zur Verfügung. Vermarkter und Werbeträger für 2011 werden nur als Sammelschlüssel (Verlage/ Vermarkter "SONSTIGE" und NMR-Werbeträger "INTERNET AGGREGIERT 2011") ausgewiesen. AUSWIRKUNGEN: Für Online und den NMR-Gesamtmarkt inkl. Online sind alle Vergleiche 2011 vs unzulässig! Für Online sind mediensystematische (Vermarkter, Werbeträger ) Vergleiche 2012 vs nicht mehr möglich. Marktsystematische Vergleiche (Wirtschaftsbereiche, Produkte, Firmen ) 2012 vs sind für Online seit dem zweiten Jahresabschluss 2011 möglich. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

54 Definitionen: Zuordnung der NMR-Werbeformen Bewegtbild-Werbung wurde lt. Definition von OVK und BVDW berücksichtigt. Dabei wird grundsätzlich zwischen InPage- und InStream-Formen unterschieden. Der Fokus liegt auf den sog. InStream Video Ads (kurz: ISVA). Dazu zählen: Lineare InStream Video-Ads, Non-lineare InStream Video-Ads, sowie die dazu gehörenden Tandem-Formen Diese Klassifizierung ist auch in die Nielsen Media Research Werbestatistik übernommen. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

55 AGOF Basisdaten zur Studie: internet facts Name der Studie: internet facts Auftraggeber: Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.v. (AGOF) Grundgesamtheit: Deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren (70,21 Mio.) Erhebungszeitraum: internet facts : Erhebungsmethode: Multi-Methoden-Modell auf Basis einer technischen Messung (Tracking), einer OnSite-Befragung und einer bevölkerungsrepräsentativen CATI-Erhebung Anzahl Online-Werbeträger: 761 Realisierte Fallzahl: Fälle, ungewichtet Erscheinungsfrequenzen: 4 x pro Jahr bis 2010 ab 2011 monatlich, d.h. 12 x pro Jahr Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

56 AGOF Basisdaten zur Studie: internet facts Enthaltene Merkmale: Die internet facts liefert für die einzelnen Angebote und Belegungseinheiten: Reichweiten Kontakte Soziodemografische Daten der Nutzer Qualifizierungsdaten Psychografische Daten / Einstellungen Marktinformationen Definition Unique User: Person, die innerhalb des Erhebungszeitraums auf einer AGOF-Seite mindestens eine (einem Unique Client eindeutig zuzuordnende) Page Impression (Kontakt) ausgelöst hat. Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr

57 Das Drei-Säulen-Modell Vollerhebung (der teilnehmenden Sites) o PageImpressions o Visits o UniqueClients o Zeit (wann) o Thema (Inhalt/3. IVW-Ebene) Technische Messung Grundgesamtheit: Browser Die Module und ihre Funktion im AGOF-Modell AGOF- Studie Telefonische Basisbefragung Grundgesamtheit: Gesamtbev. 14+ Repräsentative Bevölkerungsbefragung (CATI) o Soziodemographie o Nutzerinformationen o Interessen o Marktdaten o... Online-Fragebogen (auf den teilnehmenden Sites) o Soziodemographische Daten (Alter, Geschl., Bildung,...) o Ort der Nutzung o Rechner-Informationen (Anzahl Nutzer, Login,...) OnSite- Befragung Grundgesamtheit: Internetnutzer 14+ Der Online-Markt Deutschland 1. Halbjahr