Strategische Bankensteuerung im Umfeld volatiler Märkte am Beispiel der Carl Zeiss Gruppe. Klaus Leinmüller

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1 Strategische Bankensteuerung im Umfeld volatiler Märkte am Beispiel der Carl Zeiss Gruppe Klaus Leinmüller

2 Agenda 1 Über CarlZeiss 2 Ziele der Bankensteuerung 3 Ausgangssituation bei CarlZeiss 4 Umsetzung der Bankensteuerung 5 Wallet Sizing der Banken 6 Zusammenfassung 2

3 Agenda 1 Über CarlZeiss 2 Ziele der Bankensteuerung 3 Ausgangssituation bei CarlZeiss 4 5 Umsetzung der Bankensteuerung Wallet Sizing der Banken 6 Zusammenfassung 3

4 Über Carl Zeiss Carl Zeiss Gruppe Carl Zeiss ist eine führende Unternehmensgruppe der Optik und Optoelektronik. Die Carl Zeiss AG ist nicht börsennotiert. Eigentümerin ist zu 100 Prozent die Carl Zeiss Stiftung. Die sechs Unternehmensbereiche der Carl Zeiss Gruppe sind auf die Zukunftsmärkte Industrial Solutions Research Solutions Medical Technology Consumer Optics ausgerichtet. 4

5 Über Carl Zeiss Auf einen Blick: Geschäftsjahr h 2010/11 Umsatzerlöse ,237 Milliarden Euro Jahresergebnis 386 Millionen Euro Stichtag: 30. September

6 Über Carl Zeiss Unsere company Identity STRATEGIC PLAN CULTURE BRAND Our Brand, our behavioral Values, and our Carl Zeiss Agenda describe the company Identity by which we strive to achieve our Vision. 6

7 Über Carl Zeiss Carl Zeiss Financial Services GmbH als Inhouse Bank Carl Zeiss Financial Services GmbH ist eine 100 Prozent Tochtergesellschaft der Carl Zeiss AG Ziele Liquiditätssicherung Risikobegrenzung Kosten und Ergebnisoptimierung g Grundsätze Finanzielle Einheit Strategische Ausrichtung als Inhouse Bank Kein Risiko ohne Limit Ökonomische Perspektive Kein Geschäft ohne Grundgeschäftsbezug 7

8 Agenda 1 Über CarlZeiss 2 Ziele der Bankensteuerung 3 Ausgangssituation bei CarlZeiss 4 Umsetzung der Bankensteuerung 5 Wallet Sizing der Banken 6 Zusammenfassung 8

9 Ziele der Bankensteuerung Finanzwirtschaftliche Ziele stehen im Vordergrund Bankensteuerung als gezielte Bankenauswahl und bewusste Steuerung der Geschäftsvergabe auf Basis der Unternehmensziele. Sicherheit durch vertrauensvolle Partnerschaften Wirtschaftlichkeit Easy to do business with Risikoreduzierung mittels Diversifikation Unabhängigkeit durch mehr Wttb Wettbewerbb Steuerung durch zentrale Einflussnahme 9

10 Agenda 1 Über CarlZeiss 2 Ziele der Bankensteuerung 3 Ausgangssituation bei CarlZeiss 4 Umsetzung der Bankensteuerung 5 Wallet Sizing der Banken 6 Zusammenfassung 10

11 Ausgangsituation für Carl Zeiss Bestehende Bankenstruktur wird Anforderungen nicht optimal gerecht Bankpartner Wenige Kernbanken (4) zahlreiche Nebenbanken (13) Lokale Bankpartner weltweit (160 Banken bei 160 Tochtergesellschaften) Komplexe Strukturen (Systemlandschaft) Strategische Geschäftsallokation insbesondere mittels Kontrahentenlimiten Geschäftszuteilung eher opportunistisch entschieden Unzureichende Entscheidungsgrundlage zur Geschäftsallokation Volatile Märkte erfordern eine professionelle Bankensteuerung 11

12 Ausgangsituation für Carl Zeiss Einflussfaktoren undanforderungen Makroökonomische Faktoren Rezessions angst Einflussfakt toren Wirtschafts und Schuldenkrise Shld ki Kontrahentenrisiko Bankensteuerung Vertrauenskrise Interbankenmarkt Anforder rungen Moderne, innovative Bankpartner Globale Ausrichtung Wachstum in RDE Staaten (Rapidly Developing Economies) Tradition Company Identity 12

13 Agenda 1 Über CarlZeiss 2 Ziele der Bankensteuerung 3 Ausgangssituation bei CarlZeiss 4 Umsetzung der Bankensteuerung 5 Wallet Sizing der Banken 6 Zusammenfassung 13

14 Umsetzung Festlegung von Kriterien zur Bankenauswahl Bonität der Bank Globale Aufstellung Langfristige Verlässlichkeit Attraktives Preis Leistungsverhältnis Servicequalität und Kompetenz der Bankbetreuer Breite Produktpalette und tiefes Produkt Know How Risikoübernahme durch Kreditzusagen Diese Kriterien wurden zur Bankenauswahl für eine Revolving Credit Facility (RCF) über 400 Mio. EUR angewandt 14

15 Umsetzung Zukünftige Bankenlandschaft & Geschäftsallokation Corporate Strategy Strategische Bankensteuerung Kontrahenten risiko Geschäftsallokation Die Bl Balance zwischen den einzelnen Anforderungen it ist eine zentrale Herausforderung für die Bankensteuerung 15

16 Umsetzung der Bankensteuerung Stärkung der Partnerschaften durch Fokussierung auf wenige Banken bisher heute Auswirkungen Kernbanken 4 Kernbanken = Konsortialbanken 7 Höhere Wettbewerbsintensität Reduzierung Kontrahentenrisiko Internationale Bankpartner + Traditionelle Bankpartner Nebenbanken 13 Nebenbanken 3 + Höheres Geschäftspotential für Kernbanken Lokale Banken 160 Lokale Banken (Zielwert) 50 + Höherer Zentralisierungsgrad + Verringerung der Komplexität + Lokale Anforderungen werden weiterhin erfüllt 16

17 Umsetzung der Bankensteuerung Geschäftsvergabe anhand eines festgelegten Prozesses Prozess sschritte Restriktionen Kriterien Geschäfts- Controlling vergabe Priorität (ab bsteigend) Bonität Kontrahentenlimit Kernbankenstrategie Konditionen Deckungsbeiträge Prozesse Kompetenzen Kernbank A Kernbank B Kernbank C A Kernbank D CB Nebenbank H Nebenbank Kernbank E Kernbank F Kernbank G Nebenbank H Konditionen Deckungsbeiträge Prozesse Kompetenzen Optimierte Balance bei der Geschäftsallokation durch klar definierten Prozess 17

18 Agenda 1 Über CarlZeiss 2 Ziele der Bankensteuerung 3 Ausgangssituation bei CarlZeiss 4 Umsetzung der Bankensteuerung 5 Wallet Sizing der Banken 6 Zusammenfassung 18

19 Wallet Sizing der Banken Wallet Share Definition von Bankenwallets Das durchschnittliche c Wallet eines esfirmenkunden beträgt zwischen 0,1 und 0,3 des jährlichen Umsatzes (gem. WalletSizing with Vallstein) Berechnung des Kunden Wallets (gesamte Bruttoerlöse aller Banken) top down anhand von Ef Erfahrungswerten und Benchmarks Abbildung des eigenen Anteils am Kunden Wallet (bottom up) und Ermittlung des daraus resultierenden ROS Offene und transparente Diskussion mit dem Kunden über eine faire Geschäftsverteilung unter Berücksichtigung von Erlösen und Risiken Integration in die Kundenplanung und Aktivitäten kii (kontinuierliche i Überprüfung der Engagementstrategie) Bankgebühren: M&A, ECM, DCM, GTS, Asset Management + andere Bankengebühren Risk Management: Spreads der FX Deals, Margen Anlagen MM Zinsen: Marge aus Kredit und Anlagegeschäften 19

20 Agenda 1 Über CarlZeiss 2 Ziele der Bankensteuerung 3 Ausgangssituation bei CarlZeiss 4 Umsetzung der Bankensteuerung 5 Wallet Sizing der Banken 6 Zusammenfassung 20

21 Zusammenfassung Zu einer erfolgreichen Bankensteuerung gehören Strategische Bankenauswahl Anwendung eines Prozesses zur zielgerichteten Geschäftsvergabe Implementierung von Controllinginstrumenten Unsere Bankensteuerung unterstützt die Anforderungen aus der Carl Zeiss Corporate Agenda zur Erreichung der strategischen Ziele führt zu einer Win Win Siuation für Banken und Carl Zeiss durch Stärkung der Partnerschaft 21

22 Vielen Dank kfür Ihre Aufmerksamkeit k